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Asset Management
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05/07/2012

Madrid va dévoiler de nouvelles mesures d'austérité

Selon Reuters, l’Espagne met la dernière main à un plan qui devrait lui rapporter jusqu'à 30 milliards d’euros. Augmentation du principal taux de TVA, création d’un prélèvement sur l'énergie et de nouveaux péages autoroutiers seraient au programme. La réforme du système de retraites, la baisse des traitements dans la fonction publique et une nouvelle réduction des budgets des ministères et des régions complèteraient les mesures.
05/07/2012

La hausse de traitement des fonctionnaires validée

Le conseil des ministres a examiné un décret sur le relèvement du traitement des 1,1 million de fonctionnaires français, dans le sillage de la hausse du smic au 1er juillet. Dans la fonction publique, le relèvement du traitement conduit à une rémunération mensuelle brute de 1.426,13 euros. Cette hausse représente pour l’ensemble des employeurs publics un coût de 546,9 millions en année pleine et de 273 millions pour la seule année 2012.
05/07/2012

Investisseurs : Bruxelles peut mieux faire

Edouard Vieillefond, secrétaire général adjoint à l’Autorité des marchés financiers revient pour L’Agefi sur les textes présentés par la Commission mardi.
05/07/2012

State Street grandit en Inde

Le quotidien croit savoir de sources proches des discussions que la banque américaine est en pourparlers avec la plus grande banque privée indienne, ICICI Bank, concernant un partenariat dans le domaine de la conservation de titres. La banque de Boston, mastodonte mondial en la matière, pourrait prendre une part d’une coentreprise. State Street souhaiterait une part majoritaire mais pourrait devoir se contenter de rester minoritaire.
05/07/2012

Les acheteurs étrangers en force au Royaume-Uni

Le quotidien cite des données d’Experian indiquant que les acheteurs étrangers ont franchi en force la Manche au cours du premier semestre. Sur la période, ils ont acquis 16 sociétés britanniques dans le cadre d’opérations individuelles d’un montant supérieur à un milliard de livres, soit un volume d’activité double de celui du premier semestre 2011. Le volume total des transactions dans le pays a progressé de 29% à 141 milliards.
05/07/2012

Un hedge fund fait faillite à New York

Le quotidien met en lumière la chute d’un fonds alternatif géré par Fletcher Asset Management, sur fond de difficultés juridiques. Le fonds s’est placé sous la protection du régime des faillites après qu’un juge des Iles Caïman a mandaté des liquidateurs d’Ernst & Young pour s’occuper d’un autre des fonds du gestionnaire suite à une plainte de clients fonds de pension publics américains.
05/07/2012

Groupama AM recrute un directeur des opérations

Groupama Asset Management a annoncé le recrutement de Boris Duclos au poste de directeur des opérations. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est chargé de superviser les opérations initiées par la gestion jusqu’à la production des valeurs liquidatives et des reportings. L’intéressé encadrera près de 80 personnes au sein des équipes Middle-office, Administration des fonds et mandats, Reporting clients & Attributions de performances, et Référentiels.Boris Duclos était auparavant chez State Street Banque depuis 2008, en charge du Middle Office.
05/07/2012

Groupama AM recrute son directeur des opérations

Groupama Asset Management vient de recruter Boris Duclos en tant que directeur des opérations. Le nouvel arrivant est chargé d’assurer la bonne fin des opérations initiées par la gestion jusqu’à la production des valeurs liquidatives et des reportings. Il a également pour objectif de faire évoluer son dispositif afin d’accompagner Groupama Asset Management dans son développement, précise un communiqué. Il encadrera également 80 personnes au sein des équipes Middle-office, Administration des fonds et mandats, Reporting clients & Attributions de performances, et Référentiels.Auparavant, Boris Duclos était en charge du Middle Office chez State Street Banque depuis 2008.
05/07/2012

La Caisse de retraite des Mines vend des immeubles parisiens

Selon Business Immo, la Caisse de retraite des Mines (CDC) met en vente un portefeuille d’une dizaine d’immeubles d’habitation situés aux abords des Champs-Elysées et dans les XIVe et XVIe arrondissements de Paris. Le portefeuille d’une valeur proche de 160 millions d’euros intéresserait une dizaine de candidats dont le Groupe Arnault.
05/07/2012
Fonds

Greenlight Capital progresse de 3,7% au premier semestre

Le gérant de hedge funds David Einhorn a indiqué que son fonds phare Greenlight Capital avait terminé le mois de juin sur une performance de 0,3%, rapporte l’agence Reuters. Il affiche un rendement de 3,7% sur les six premiers mois de l’année.Daniel Loeb a pour sa part indiqué que son plus gros fonds, le Third Point Offshore Fund dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 4,5 milliards de dollars, avait enregistré une performance de 3,9% depuis le début de l’année. Les hedge funds ont dégagé un rendement moyen de 1,22% au premier semestre.
Fonds
05/07/2012

C-Quadrat veut aussi acquérir APM

Au lendemain de l’annonce de la signature d’un «term sheet» pour l’acquisition du britannique BCM, qui affiche 800 millions d’euros d’encours (lire Newsmanagers du 3 juillet) le gestionnaire d’actifs austro-allemand C-Quadrat a indiqué dans un communiqué boursier avoir également conclu un accord de principe pour l’achat de 100 % du viennois Absolute Portfolio Management GmbH (APM) dont l’encours se monte à 430 millions d’euros.Dans l'état actuel des négociations, le prix d’achat se situerait à quelque 1,6 million d’euros et la transaction sera financée en actions ; elle devrait être signée avant la fin juillet, sous réserve que la Commission autrichienne des valeurs, la FMA, ne l’interdise pas.APM est focalisé sur les fonds de performance absolue, sur la micro-finance et sur les fonds de matières premières.
05/07/2012

Le groupe Pgc recrute son responsable du développement

Constitué de Pgc Société Privée de Gestion et de Conseil et Pgc Colonne Vendôme, le groupe Pgc qui affiche 600 millions d’encours sous gestion vient d’annoncer le recrutement d’Eric Sönkes à la fonction de directeur du développement. Agé de 47 ans, il sera notamment chargé de développer une offre complète à partir de la synergie des trois pôles d’activité du Groupe Pgc (gestion privée, fusions & acquisitions et « family office ») destinée, en particulier, aux dirigeants actionnairesde PME, précise un communiqué. Avant de rejoindre le Groupe Pgc, Éric Sönkes était banquier senior dédié aux entrepreneurs chez Credit Suisse depuis 2008.
05/07/2012

Financements structurés : BNP Paribas veut en transférer une partie à Bruxelles

BNP Paribas projette le transfert de Paris vers Bruxelles d’une partie de ses financements structurés, couvrant notamment l’export et le trade finance, rapporte L’Agefi. Une cinquantaine de collaborateurs en front-office, dont 12 cadres dirigeants, sont concernés. Les financements spécialisés à la clientèle domestique resteront cependant traités en France et en Italie pour ces deux grands marchés du groupe, note le quotidien. Ce projet permettra aussi à BNP Paribas de mieux allouer ses fonds propres, Fortis Banque étant particulièrement riche avec fin 2011 un ratio de solvabilité tier one de 16,5%. Ces transferts d’activité permettent également de gérer les ratios de liquidité de la banque dans chaque pays.
05/07/2012

Les banques américaines veulent rassurer dans les cas extrêmes

Dans le cadre de la loi Dodd-Frank, neuf géants de Wall Street ont soumis à la Réserve fédérale et à l’agence de garantie des dépôts (FDIC), leur plan d’action au cas où une déroute devait les contraindre à la faillite et au démantèlement, rapporte L’Agefi. Les banques tentent aujourd’hui de rassurer en minimisant la notion de «too big to fail». Bank of America, par exemple, assure pouvoir le cas échéant dénicher pour ses actifs des prétendants aussi divers que des concurrentes, des fonds alternatifs ou de private equity, des assureurs ou des fonds souverains. Un sentiment partagé par Goldman Sachs, note le quotidien.
05/07/2012

Invesco Real Estate recrute au Grand-Duché

Invesco Real Estate développe ses activités au Luxembourg et annonce sept nouveaux recrutements. Joanna Wisniewska et Wioletta Klopocka intègrent l'équipe en tant que contrôleurs de fonds immobiliers senior et seront responsables de la comptabilité des fonds d’Invesco Real Estate domiciliés au Luxembourg. Maxim Lobes sera comptable senior et assurera la tenue et la préparation des comptes statutaires et comptes consolidés. Patryk Tyszka et Athénaïs Bertin rejoignent l'équipe en tant que comptables sous la responsabilité de Maxim Lobes. Nadja Zimmer et Grant Broadway seront assistants juridiques, en charge du support juridique et administratif. Avant de rejoindre Invesco Real Estate, Joanna Wisniewska (31 ans) était contrôleur de fonds chez Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. Pour sa part, Wioletta Klopocka (36 ans) était contrôleur de fonds chez Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. ; Maxim Lobes (32 ans) était administrateur de comptes clients chez TMF Luxembourg S.A.; Patryk Tyszka (28 ans), étaient comptable junior pour ABN-AMRO Bank et ATC Corporate Services au Luxembourg ; Athénaïs Bertin (23 ans), était comptable junior chez Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. ; Nadja Zimmer (25 ans) était Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. ; Enfin Grant Broadway (41 ans) était mandataire social chez Arendt Services S.A. Luxembourg.
05/07/2012

RBC Dexia nomme un head Portfolio Solutions

RBC Dexia Investor Services a annoncé mercredi 4 juillet la nomination de Simon Hirtenstein à la fonction de head Portfolio Solutions au sein de son équipe de Market Products & Services (MPS). Simon Hirtenstein sera basé à Londres et rapportera à Susan Pike, global head, Market Products & Services. Il travaillera en étroite collaboration avec les gestionnaires des produits dans le cadre du MPS. Le nouvel arrivant sera également responsable de la vente directe de produits et de services.Avant de rejoindre RBC Dexia, Simon Hirtenstein a exercé ses fonctions chez HSBC Securities Services, SIAM et Barclays, précise un communqiué.
05/07/2012
Fonds

Le fonds Marguerite investit dans les transports en Espagne

Le fonds d’investissement européen pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures, ou fonds Marguerite, a annoncé le 4 juillet l’acquisition d’une participation de 45% dans Autovia del Arlanzón, le concessionnaire du projet d’autoroute A-1 en Espagne pour un montant de 24,5 millions d’euros.Le vendeur, Sacyr Vallehermoso, conserve une participation de 50% dans le projet, sa filiale Valoriza Conservación de Infraestructuras détenant le reliquat de 5%. Cette transaction constitue le premier investissement du fonds Marguerite dans le secteur des transports. Le fonds a réalisé jusqu’ici pour plus de 100 millions d’euros d’investissements dans quatre projets. Pour mémoire, le Fonds Marguerite a été mis mis en place en 2010 par les principales institutions financières nationales européennes, aux côtés de la BEI ( Banque Européenne d’Investissement) et de la Commission européenne, pour investir dans des nouveaux projets d’infrastructures et des projets d’extension dans les secteurs des transports, de l'énergie et des énergies renouvelables dans les 27 pays de l’Union européenne.
Fonds
05/07/2012
Fonds

DWS lance un troisième fonds immobilier résidentiel fermé

Après avoir déjà levé 130 millions d’euros de fonds propres pour ses deux premiers fonds immobiliers résidentiels fermés DWS Access Wohnen 1 et 2, le gestionnaire d’actifs du groupe Deutsche Bank lance un troisième produit dans cette gamme, le DWS Access Wohnen 3 dont l’objectif de collecte est fixé à un minimum de 60 millions d’euros. Seize actifs dans neuf villes allemandes ont été réservés à ce nouveau portefeuille pour lequel les souscriptions seront closes le 30 septembre. La gestion des immeubles concernés est confiée à alt+kelber.La souscription minimale est fixée à 10.000 euros et le droit d’entrée à 5 %. DWS prévoit de verser un coupon de 3 % avant impôt à partir de 2013, puis la distribution est censée augmenter progressivement jusqu'à 6,25 % par an d’ici à 2021.
Fonds
05/07/2012
Fonds

DBAG collecte 450 millions d'euros en deux mois

Pour son nouveau fonds de private equity DBAG Fund VI focalisé sur le «Mittelstand», les PME allemandes, le capital-investisseur Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) a réussi en à peine deux mois au 29 juin à réunir des promesses d’investissement de 451 millions d’euros, dont 80 % proviennent d’investisseurs institutionnels principalement internationaux. Le reliquat de 20 % sera apporté par la DBAG qui compte investir parallèlement dans les entreprises du portefeuille.L’objectif est de parvenir à 650 millions d’euros pour un second «closing» d’ici à quelques semaines, et DBAG s’attend à une forte sursouscription.Le DBAG Fund VI se spécialisera sur les entreprises de production et de services industriels dans les secteurs de l’ingénierie, de la mécanique et de la sous-traitance automobile, en particulier.La DBAG indique par ailleurs qu’en ce moment le DBAG Fund V, spécialiste des MBO, est en phase d’investissement. Avec l’appoint des fonds propres fournis par la DBAG, il atteint 539 millions d’euros, dont 80 % ont déjà été appelés.
Fonds
05/07/2012

Aviva annonce les grandes lignes de son plan stratégique

Dans un «message aux actionnaires», John McFarlane,chairman d’Aviva qui a pris la direction opérationnelle jusqu'à la nomination d’un CEO permanent (probablement vers le début de 2013, la recherche est confiée à Spencer Stuart), expose le 5 juillet les grandes lignes du plan stratégique adopté par le conseil d’administration de l’assureur britannique. Cela tient en trois objectifs: un recentrage sur un nombre moins important d’activités susceptibles de générer des bénéfices intéressant et avec une forte probabilité de succès; créer les conditions d’une constitution financière robuste; améliorer la performance financière.Tous les détails ne peuvent pas encore être communiqués, car certains points du programme comportent des cessions d’activités. Sur les 58 métiers du groupe, 15 sont jugés performants, 27 doivent être améliorés et 16 vont être cédés (ces derniers représentent 6 milliards de livres de capital et 300 millions de livres de bénéfice après impôt).John McFarlane indique à la fin de son message qu’Aviva a réduit son exposition à la dette souveraine de presque 2 milliards d’euros en juin.
05/07/2012

Aviva Investors recrute un spécialiste crédit pour l'Asie

Après une mission de trois mois chez Aviva Investors en tant que consultant sur la gestion de portefeuille obligataire, Tim Jagger rejoint le groupe britannique à Singapour en qualité de senior vice président, gérant de portefeuille sur l’obligataire asiatique, avec une spécialisation sur le crédit high yield.Tim Jagger travaillait précédemment pour Royal Bank of Scotland en tant que spécialiste crédit.

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