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20/04/2022
Fonds

Amundi cote deux nouveaux ETF ESG

Amundi vient de lancer deux nouveaux ETF ESG : l’Amundi Global AGG SRI – Ucits ETF DR et l’Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select – Ucits ETF DR. Ces ETF ont été cotés sur Xetra en euros et en dollars américains. L’Amundi Global AGG SRI – Ucits ETF DR réplique l’indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. L’univers comprend 12.000 obligations d’entreprises et d'États de qualité «Investment Grade» émises par plus de 1.200 émetteurs dans le monde. L’indice répliqué par l’ETF exclut strictement les émetteurs impliqués dans des activités controversées et sélectionne 80 % des obligations ayant le score ESG le plus élevé de l’indice Bloomberg Global Aggregate 500MM ex Securitized. L’Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select – UCITS ETF DR est un ETF actions qui réplique l’indice MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. L’ETF est exposé à 400 actions et l’approche ESG de l’indice est fondée sur un filtre d’exclusion et une sélection des 50 % d’entreprises ayant les meilleurs scores ESG à partir de l’indice MSCI AC Far East ex Japan. Les deux ETF sont classés article 8 selon le règlement européen SFDR.
Fonds
20/04/2022

Natixis IM lance une plateforme digitale de suivi des portefeuilles

Natixis Investment Managers a annoncé le lancement d’une plateforme baptisée «Asset studio» regroupant des services de construction, d’optimisation et d’analyse (notamment ESG) de portefeuilles. Cette plateforme est destinée aux conseillers en gestion de patrimoine, aux banquiers privés et aux investisseurs institutionnels. Chaque typologie d’utilisateurs du service dispose d’une interface dédiée et d’une base de données de plus de 100.000 fonds, issus ou non de Natixis IM, afin de pouvoir traiter l’intégralité des portefeuilles. Cette plateforme a été conçue par l’équipe Natixis IM Solutions et sept fintechs: Alpima, Auth0, Envestboard, Heavenize, Lexifi, Neoxam, Weefin.
20/04/2022

Deux entreprises de publicité extérieure épinglées par la Concurrence

Dans un communiqué mardi, l’Autorité de la concurrence annonce que son rapporteur général a notifié «un grief à deux entreprises dans le secteur de la publicité extérieure». Il est reproché à celles-ci, qui ne sont pas citées nommément par l’instance, «d’avoir conclu et mis en œuvre (…) un accord de partage des marchés amont notamment de la fourniture de mobilier urbain, de l’exploitation de panneaux publicitaires dans les réseaux de transport et de la location ou de la concession d’emplacements aux fins d’affichage publicitaire (affichage publicitaire grand format)», notamment «à la faveur d’une opération de prise de participation minoritaire intervenue entre elles», souligne l’Autorité. Dans les faits, cet acte d’instruction ouvre la procédure contradictoire et permet l’exercice des droits de la défense par les parties, mais «ne saurait préjuger de la culpabilité des entités», précise-t-elle encore. L’Autorité indique aussi que ces échanges permettront à son collège «de déterminer, après échanges d’observations écrites et après une séance orale, si les griefs sont ou non fondés».
20/04/2022

Ukraine : Américains et Européens prêts à «de nouvelles sanctions» contre Moscou

Les Etats-Unis et l’Union européenne sont parvenus à «un large consensus sur la nécessité d’accentuer la pression sur le Kremlin, notamment à travers l’adoption de nouvelles sanctions», a déclaré mardi soir le gouvernement italien. Les alliés sont aussi tombés d’accord sur la nécessité «d’accroître l’isolement international de Moscou», a précisé le gouvernement dans un communiqué. L’annonce italienne a été confirmée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un tweet: «Nous renforcerons de nouveau nos sanctions contre la Russie». Cette prise de position a été prise au cours d’une réunion virtuelle consacrée à l’offensive russe en Ukraine entre le président américain Joe Biden et les principaux alliés des Etats-Unis.
19/04/2022

Natixis IM lance une plateforme digitale de suivi des portefeuilles

Natixis Investment Managers a annoncé le lancement d’une plateforme baptisée «Asset studio» regroupant des services de construction, d’optimisation et d’analyse (notamment ESG) de portefeuilles. Cette plateforme est destinée aux conseillers en gestion de patrimoine, aux banquiers privés et aux investisseurs institutionnels. Chaque typologie d’utilisateur du service dispose d’une interface dédiée et d’une base de données de plus de 100.000 fonds, issus ou non de Natixis IM, afin de pouvoir traiter l’intégralité des portefeuilles. Cette plateforme a été conçue par l’équipe Natixis IM Solutions et sept fintechs : Alpima, Auth0, Envestboard, Heavenize, Lexifi, Neoxam, Weefin.
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19/04/2022

La Française compte lancer un fonds d'immobilier domestique pour les particuliers allemands

La Française travaille sur un fonds d’immobilier domestique à destination du marché des clients retail allemands, a appris Les Echos. La thèse d’investissement n’est toutefois pas encore gravée dans le marbre. Le dirigeant de la filiale du Crédit Mutuel, Patrick Rivière, a par ailleurs indiqué qu’il n’envisageait pas de fusion avec Crédit Mutuel AM, les expertises et la clientèle étant trop différentes selon lui. Les deux entités vont toutefois développer des synergies commerciales sur des produits complémentaires, a-t-il complété.
19/04/2022

Apollo envisage de participer au financement d'une offre sur Twitter

Apollo Global Management envisage de participer à une offre pour Twitter, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. La société a eu des discussions en vue d’apporter son soutien à une éventuelle opération pour Twitter. Elle pourrait fournir à Elon Musk ou un autre acquéreur un soutien en actions ou en dette. Apollo, qui détient Yahoo, a aussi étudié d’éventuelles coopérations entre ce media et Twitter. Twitter a adopté une «pilule empoisonnée» vendredi pour limiter la capacité de Musk à augmenter sa participation dans la plateforme de médias sociaux. Selon une source proche du dossier citée par Reuters, le fonds d’investissement Thoma Bravo LP a également approché Twitter pour lui faire part de son intérêt à monter une offre de rachat alternative à celle d’Elon Musk.
19/04/2022

Crédit Mutuel AM veut réduire sa gamme de fonds monétaires

Crédit Mutuel Asset Management veut rationaliser sa gamme de fonds, et parier sur des gestions plus rémunératrices que le monétaire. «Nous pilotons la décroissance de nos fonds monétaires. Nous remontons nos prix et assumons perdre des parts de marchés», a déclaré aux Echos Claire Bourgeois, la directrice générale. Les fonds monétaires de la maison représentent 35 des 74 milliards d’euros d’encours à fin 2021. Mais ils sont trop peu rémunérateurs, comparés aux fonds actions, qui génèrent 60% des revenus avec seulement 18% des encours. De plus, les fonds monétaires de Crédit Mutuel AM ont subi une décollecte nette de 3,5 milliards d’euros l’année dernière, contre une collecte de 1,8 milliard pour le reste des stratégies. La réorganisation de la gamme passe aussi par des fusions, ce qui a permis de passer de 130 à 90 fonds en deux ans, avec pour objectif 80 véhicules fin 2022. Ainsi que par plus d’ESG, avec 95% des fonds actifs ouverts classés articles 8 ou 9 selon la réglementation SFDR. La société espère également dépasser les chiffres de 40 fonds et 23 milliards d’euros d’encours labellisés ISR d’ici la fin de l’année.
19/04/2022

La bataille pour les talents dans le non coté fait rage

Dans la guerre mondiale pour les talents dans la gestion d’actifs, la concurrence pour ceux qui gèrent des actifs non cotés est l’un des fronts les plus féroces, avec celui pour l’investissement durable, observe le Financial Times. Les spécialistes du recrutement indiquent que le crédit privé et le prêt direct sont les domaines de recrutement les plus actifs. La concurrence est d’autant plus forte qu’elle est mondiale. Les grandes sociétés de private equity comme KKR et Apollo cherchent à élargir leur présence en Europe, tandis que les sociétés de gestion traditionnelles cherchent à s’y mettre. Les Etats-Unis sont considérés comme le marché le plus concurrentiel.
19/04/2022

Varenne Capital transfère deux fonds sur une sicav luxembourgeoise

Varenne Capital Partners vient de transférer son FCP français Varenne Valeur au sein d’une Sicav luxembourgeoise, a appris Paperjam. Il s’agit de sa seconde opération du genre, après le fonds Varenne Global en février dernier. Ces deux fonds seront désormais accessibles directement aux investisseurs. Jusqu’ici, ils étaient distribués via des fonds de fonds chez des banques, des assureurs, des family offices et des courtiers en assurance-vie luxembourgeoise.
19/04/2022

Le fondateur de Citadel est l’un des principaux donateurs des Républicains

Le gérant de hedge funds milliardaire Ken Griffin a porté son investissement total dans les élections de mi-mandat au Congrès de cette année à environ 40 millions de dollars, selon un article du Wall Street Journal. En fonction des jours, le fondateur de Citadel est soit le premier, soit le deuxième plus grand donateur individuel aux groupes de dépenses extérieures des Républicains pour les campagnes fédérales de ce cycle électoral, selon les classements du groupe de surveillance non partisan OpenSecrets. Cela fait de lui une force majeure derrière la volonté du parti républicain de reprendre le Congrès en novembre. Ken Griffin a donné 18,25 millions de dollars à cinq groupes promouvant des candidats conservateurs, ont déclaré ses collaborateurs au Wall Street Journal, avant la date limite de dépôt des rapports du premier trimestre par les comités auprès de la Commission électorale fédérale. Son don le plus important a été de 7,5 millions de dollars au Congressional Leadership Fund, le super comité d’action politique associé aux Républicains de la Chambre des représentants.
19/04/2022

Le patronat italien entre au capital de Nextalia SGR

Confindustria, l’organisation représentative du patronat italien, est entrée au capital de la société de gestion Nextalia SGR à l’occasion d’une augmentation de capital. Elle devient ainsi actionnaire aux côtés d’Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Coldiretti et Micheli Associati. Nextalia a été créée début 2021 par Francesco Canzonieri, un ancien de Mediobanca, Barclays et Goldman Sachs, avec le soutien de plusieurs investisseurs institutionnels afin d’investir dans des entreprises non cotées censées représenter «l’excellence italienne». La société a lancé le fonds Nextalia Private Equity, un fonds fermé et réservé aux investisseurs professionnels, investi sur les petites et moyennes entreprises italiennes.
19/04/2022

Swiss Life AM lance une unité de compte immobilière

La société de gestion Swiss Life AM lance une société civile à capital variable. Baptisé ESG Tendances Pierre, ce nouveau véhicule sera disponible exclusivement comme unité de compte (UC) sur des contrats d’assurance vie et de capitalisation. La stratégie d’ESG Tendances Pierre repose sur trois thématiques clés : - Les bureaux (actifs correspondants à la demande locative post covid ou permettant une reconfiguration, coworking, etc.) ; - Le résidentiel (hôtelleries, santé, résidences étudiantes, etc.) ; - La logistique. Pour mettre en place cette stratégie, l’équipe de gestion s’appuiera sur des équipes dédiées à chaque typologie d’actif : santé, résidences étudiantes, commerces, bureaux, hôtellerie, camping... Elle réalisera également une sélection de SCPI correspondant à la stratégie d’investissement de la société civile. La sélection aura pour objectif «une diversification tant géographique que sectorielle et d’optimisation du couple rendement-risque», indique Swiss Life AM dans un communiqué, précisant que le véhicule intègrera également des critères extra-financiers ESG et vise l’obtention du Label ISR.
19/04/2022

Homunity Patrimoine enrichit sa gamme avec une SCPI d’Atland Voisin

La plateforme spécialisée dans l’investissement, Homunity Patrimoine, et Atland Voisin, société de gestion d’actifs immobiliers et financiers, ont annoncé vendredi 15 avril la signature d’un partenariat de distribution. Ce partenariat permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer la SCPI Épargne Pierre. À ce jour, Atland Voisin gère un patrimoine immobilier de 1,8 milliard sous gestion ISR à travers la SCPI Épargne Pierre. La société de gestion revendique plus de 37.000 clients épargnants et plus de 100 entreprises locataires du parc immobilier détenu.
19/04/2022

Alantra se renforce dans la dette privée en Italie

Alantra, groupe financier d’origine espagnole, agrandit ses activités de gestion d’actifs alternatifs sur le marché italien avec le recrutement d’Alberto Pierotti en tant que managing director des fonds de dette privée. Ce dernier arrive d’Avenue Capital où il était aussi managing director. Avec cette recrue, Alantra affirme vouloir se développer à Milan. «L’Italie devient un marché stratégique fondamental pour notre expansion en dehors de la péninsule ibérique», a déclaré Luis Felipe Castellanos, managing partner d’Alantra Private Debt. Alantra investira en Italie en proposant des instruments de dette senior et subordonnée de long terme et flexibles de 10 à 30 millions d’euros. L’objectif est de soutenir les moyennes entreprises de tous les secteurs. Alantra indique qu’il favorisera les investissements présentant de fortes caractéristiques ESG. Alantra gère plus de 820 millions d’euros d’encours dans la dette privée.
19/04/2022
Fonds

Ecofi obtient le label ISR pour trois fonds de plus

Trois fonds gérés par Ecofi ont obtenu le label ISR français à l’issue du processus d’audit d’EY. Il s’agit d’Ecofi Avenir Plus, Ecofi Convictions Monde et d’un FCPE dédié à une entreprise du CAC 40. Les fonds sont labellisés avec la version 2 du label. Ecofi gère désormais douze fonds labellisés ISR, soit 81% des encours (à fin mars 2022) de sa gamme de fonds ouverts 100% ISR.
Fonds
19/04/2022

Investcorp établit une activité d'infrastructures privées aux Etats-Unis

La société de gestion alternative Investcorp, basée au Bahreïn, a lancé une activité d’investissement en infrastructures privées en Amérique du Nord. Cette plateforme investira dans des projets et sociétés d’infrastructures dans la région et sera dirigée par Michael Ryder. Il a précédemment travaillé chez Morgan Stanley, Blackstone et Omers Infrastructure.
19/04/2022

SG29 Haussmann nomme un responsable du refinancement d’actifs

SG29 Haussmann, société de gestion de la Société Générale, vient de nommer Jean-Yves Bianchi au poste de gérant senior, responsable de l’activité refinancement d’actifs. L’intéressé était gérant de fonds chez Lyxor depuis 2005, et s’occupait entre autres du fonds Lyxor Smart Cash Fund. Il était également responsable de l’optimisation du collatéral et du refinancement d’actifs depuis 2012 pour cette filiale, cédée l’année dernière à Amundi.
19/04/2022

Intesa Sanpaolo Private Banking nomme un nouveau président

L’assemblée générale d’Intesa Sanpaolo Private Banking a nommé Paolo Molesini nouveau président de la société, en remplacement de Giampio Bracchi, rapporte Bluerating. Paolo Molesini est aussi président de Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking depuis février 2020, après en avoir été administrateur délégué et directeur général de 2015 à 2020. Il est également président de la Fondazione Querini Stampalia, d’Assoreti et de Sanpolo Invest.
19/04/2022

Schelcher Prince Gestion promeut Laurent Keller et Hubert Lemoine

Schelcher Prince Gestion, filiale d’Arkéa Investment Services, vient de nommer Laurent Keller directeur général délégué en charge des opérations et du secrétariat général et Hubert Lemoine directeur général adjoint en charge des gestions et de la recherche. Arrivé chez Schelcher Prince Gestion en 2011, Laurent Keller était auparavant directeur général délégué et secrétaire général. Sa nomination s’inscrit dans un contexte de croissance de la société qui gère à présent 7,5 milliards d’euros, indique un communiqué. Hubert Lemoine, qui a rejoint la société en 2009, était précédemment directeur de la gestion. Ce changement traduit «la volonté de marquer encore plus l’importance de l’analyse au service des gestions, dans un environnement où la sélection des émetteurs est de plus en plus cruciale afin de conjuguer performance financière et performance extra-financière», poursuit le communiqué. Ces promotions font suite à la nomination récente d’Adil Amor au poste de directeur général de Schelcher Prince Gestion, en remplacement de Sébastien Barbe, qui est devenu directeur du pôle produits du Crédit Mutuel Arkéa.
19/04/2022

L’économiste Jean-Paul Fitoussi est décédé

Jean-Paul Fitoussi, professeur des universités émérite à Sciences Po, ancien président de l’OFCE du conseil scientifique de Sciences Po, est décédé dans la nuit du 14 au 15 avril à l'âge de 79 ans, a annoncé l'école de la rue Saint-Guillaume dans un communiqué. Né à la Goulette en Tunisie en 1942, docteur d’Etat et agrégé en économie, Jean-Paul Fitoussi avait entamé sa carrière professorale à l’Université de Strasbourg, à la fin des années soixante, avant de rejoindre l’Institut universitaire européen de Florence en 1979. Attiré à Sciences Po par Jean-Marcel Jeanneney, il succéda au fondateur de l’OFCE en 1989 et demeura président de ce centre de recherche et d’expertise jusqu’en 2010.
19/04/2022
Gestion d'actifs

Larry Fink empoche 36 millions de dollars chez BlackRock

Larry Fink, le directeur général de BlackRock, a vu sa rémunération annuelle augmenter de 21 % en 2021 à 36 millions de dollars, selon le document réunissant les résolutions pour la prochaine assemblée générale de la société de gestion. Le patron américain a perçu un salaire de base de 1,5 million de dollars, un bonus de 11,3 millions de dollars, un intéressement de long terme de 18,4 millions de dollars et des actions différées de 4,9 millions de dollars. BlackRock note que 96 % de la rémunération annuelle totale de Larry Fink est variable et fondée sur la performance et que 62 à 65 % de la rémunération annuelle est attribuée en actions. La rémunération de Larry Fink se base sur des objectifs de performance financière à hauteur de 50 %, ainsi que sur des objectifs de solidité de l’entreprise (25 %) et d’ESG et de solidité organisationnelle (25 %). L’an dernier, les actifs de BlackRock avaient dépassé pour la première fois la barre des 10.000 milliards de dollars, un niveau sous lequel le groupe est revenu au premier trimestre 2022.
Gestion d'actifs
19/04/2022

La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance

La Banque mondiale a réduit de près d’un point de pourcentage sa prévision de croissance mondiale pour cette année, à 3,2% contre 4,1%, en raison de l’impact attendu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a annoncé lundi son président, David Malpass. L’organisation internationale, a-t-il expliqué lors d’une réunion en ligne avec des journalistes, a décidé de répondre au surcroît de tension économique lié à la guerre en proposant un nouvel objectif de financement de 170 milliards de dollars (157,5 milliards d’euros) sur 15 mois, dont 50 milliards à déployer dans les trois prochains mois.
15/04/2022
Fonds

Ninety One lance une stratégie actions monde durables

Ninety One a lancé la stratégie Global Sustainable Equity qui sera gérée par Stephanie Niven. Cette stratégie investira dans des actions d’entreprises mondiales considérées comme des leaders en matière de développement durable. Cette stratégie fera partie de la gamme durable de Ninety One qui comprend les stratégies Global Environment, UK Sustainable Equity et Global Multi Asset Sustainable Growth. La stratégie vise à favoriser la transition vers un avenir plus durable, dans lequel les externalités auront un prix. Pour ce faire, Ninety One prend en compte non seulement l’externalité du carbone, mais aussi des externalités plus larges ayant un impact sur les salariés, la société en général et la biodiversité.
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