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22/04/2013
Fonds

Schroders ouvre le fonds Global Multi-Asset Income aux particuliers

Schroders a ajouté une classe de part en livres sterling pour les particuliers à son fonds offshore Global Multi-Asset Income, rapporte Investment Week. C’est la première fois que la société ouvre ce fonds au retail. Le produit jouit d’un historique d’une année et a recueilli 1 milliard de dollars depuis son lancement. Il est géré par Aymeric Forest et Iain Cunningham.
Fonds
22/04/2013

L’Espagne affiche un déficit public record dans la zone euro

Le déficit public a reculé de 4,2 à 3,7% du PIB dans la zone euro entre 2011 et 2012, selon les données publiées ce matin par Eurostat. Le déficit public de l’Espagne a été nettement supérieur aux prévisions en 2012. Il ressort à 10,6% du produit intérieur brut (PIB), ce chiffre prend en compte l’aide fournie à Madrid pour recapitaliser ses banques en difficulté. La Commission européenne prévoyait un chiffre de 10,2% et le gouvernement de Mariano Rajoy avait annoncé un chiffre de 7%. Le déficit public de la France s’est quant à lui bien établi à 4,8% du PIB en 2012. Le gouvernement français espère ramener le déficit à 3,7% en 2013 puis à 2,9% en 2014. L’Allemagne a affiché en 2012 un excédent public de 0,2%.
Photo: PHB
22/04/2013

Le code MiddleNext est mieux utilisé

A l’occasion du rapport sur les entreprises faisant référence à son code de gouvernance, l’association constate que les valeurs moyennes s’approprient de mieux en mieux le code. « Les explications des entreprises sont de plus en plus pertinentes et précises. Les sociétés s’inscrivent réellement dans une dynamique positive », selon la directrice générale de MiddleNext Caroline Weber.
22/04/2013

TPG met en vente un actif chinois

Reuters croit savoir que la société américaine de private equity a mandaté Morgan Stanley et UBS pour la vente d’UniTrust Finance & Leasing. TPG espère 800 millions de dollars de la cession de cette société spécialisée dans le financement d’équipement pour les petites et moyennes entreprises notamment dans la construction ou le médical.
22/04/2013

Baisse de rémunération pour le patron de BlackRock

Laurence Fink a perçu 20,2 millions de dollars en 2012, soit une baisse de 7,5% par rapport à l’année précédente. Le directeur général du gestionnaire d’actifs a touché un salaire de 500.000 dollars, un bonus en cash de 8,6 millions de dollars, 10,9 millions de dollars de titres et 187.350 dollars sous une autre forme.
22/04/2013

Les porteurs obligataires rejettent une proposition de l’Argentine

Les détenteurs de dette souveraine argentine en défaut, mené par Paul Singer du fonds Elliott Management et sa filiale NML Capital, ont repoussé une proposition du pays les contraignant à enregistrer une forte décote sur les obligations. Selon les créanciers, cette proposition vise à leur apporter de nouvelles obligations représentant moins de 15% de leur investissement initial.
22/04/2013

Ameriprise lorgne Scottish Widows

L’assureur américain mène la course pour le rachat de Scottish Widows Investment Partnership, filiale de gestion d’actifs de Lloyds Banking Group, avec une offre de 800 millions de livres (plus de 930 millions d’euros), croit savoir le Sunday Times sans citer ses sources. L’opération ne comprend pas l’activité d’assurance vie de Scottish Widows. Reuters avait récemment rapporté que la banque britannique avait demandé à des banques conseil d'étudier l'éventualité d’une cession de sa filiale, du fait d’une possible contrainte d’augmenter son capital. La Banque d’Angleterre a annoncé en mars que les banques du pays devaient lever 25 milliards de capitaux supplémentaires pour être en mesure de supporter d'éventuelles pertes et de poursuivre l’octroi de crédit. Le Sunday Times avance qu’Ameriprise, qui détient déjà Threadneedle Investments, se séparerait en cas de succès de la plupart des salariés de Scottish Widows basés à Edimbourg.
22/04/2013

La Banque Postale arrête l'incubation

Amlab, l’incubateur de jeunes sociétés de gestion, va disparaître. Ses parts dans Mandarine Gestion et Delta AM seront reprises en direct par LBP AM, qui entend les conserver. Le groupe semble prêt en revanche à céder ses 33% dans Thiriet Gestion, une ligne purement financière.
22/04/2013

Les remboursements de LTRO s'accélèrent

Les banques de la zone euro préfèrent rembourser la BCE plutôt que d’utiliser les liquidités prêtées. Près de 27% des montants empruntés auprès de l’institution dans le cadre de ses deux opérations de LTRO à 3 ans ont été remboursés. Les banques de la périphérie alimentent le mouvement.
22/04/2013

Vague de privatisations en vue à Londres

Le quotidien cite Mark Russell, le nouveau patron de Shareholder Executive, agence en charge de la gestion active des parts du gouvernement britannique dans des entreprises, selon lequel la moitié de son portefeuille de 21 sociétés pourrait être concernée par une privatisation partielle ou totale dans un délai de 5 à 8 ans. Une annonce concernant Urenco pourrait intervenir dès cette semaine selon le dirigeant.
22/04/2013
Gestion d'actifs

La France Mutualiste détient majoritairement de l'immobilier résidentiel dans Paris

Anne Mazzanti dans un article publié dans Option Finance numéro 1212 : L’immobilier, qui représente près de 16% de nos encours, est géré majoritairement en interne par une équipe de 23 personnes. Il constitue un élément important de notre patrimoine. Compte tenu de nos engagements à long terme, la mutuelle a en effet très tôt fait le choix d’investir en immobilier. Nous faisons partie des investisseurs institutionnels détenteurs d’une des plus fortes allocations en immobilier résidentiel dans Paris, certains immeubles bénéficiant d’une situation géographique privilégiée dans le centre de la capitale (7ème, 15ème, 17ème). Valorisé aujourd’hui à 1.2 milliard d’euros, notre parc immobilier comprend 3 300 lots pour une surface de 183 000m². La part de bureaux y représente 12% en valeur, contre 88% pour l’habitation résidentielle. Le montant des loyers atteint chaque année environ 50 millions d’euros. Notre exposition actuelle en immobilier devrait rester stable. Le pars immobilier est entretenu directement par la direction et le montant des travaux s'élève chaque année autour de 20 millions d’euros.
Gestion d'actifs
19/04/2013

Jupiter profite de la bonne tenue des marchés au premier trimestre

Les actifs sous gestion de Jupiter ont progressé de plus de 10% au premier trimestre pour s'établir à 29,1 milliards de livres, selon le rapport intérimaire publié le 18 avril.Cette hausse de près de 3 milliards de livres par rapport à fin décembre 2012 est due pour l’essentiel à un effet marché positif de 2,66 milliards de livres. Parallèlement, la collecte nette a chuté de 70% par rapport au trimestre précédent à 209 millions de livres. Une évolution attribuée à la mise en place au 1er janvier de la réglementation RDR qui a entraîné un ralentissement des flux émanant des conseillers indépendants (IFA).Jupiter indique en outre qu’il devrait engranger un produit de 16,5 millions de livres, probablement dans le courant du deuxième trimestre, résultant de la cession de sa participation dans la plate-forme Cofunds à Legal & General. Ce produit sera affecté à la réduction de la dette.La société de gestion a par ailleurs indiqué qu’elle se renforçait en Asie avec le recrutement à Hong Kong d’un ancien de BlackRock, Peter Swarbreck, en qualité de responsable de la région Asie-Pacifique. Peter Swarbreck était précédemment managing director, responsable de Hong Kong chez BlackRock qu’il a quitté fin 2012.
19/04/2013

Morgan Stanley : stabilité des encours pour la gestion d'actifs

Pour le premier trimestre 2013, le pôle gestion d’actifs de Morgan Stanley affiche un bénéfice net de 85 millions de dollars contre une perte de 11 millions le trimestre précédent et un bénéfice et 26 millions pour janvier-mars 2012. Avant impôt toutefois, le bénéfice se situe à 187 millions de dollars contre 221 millions en octobre-décembre et 128 millions pour la période correspondante de l’an dernier.A fin mars, les encours sous gestion ou supervision ressortaient à 341 milliards de dollars contre 338 milliards au 31 décembre et 304 milliards un an auparavant. Au premier trimestre, le pôle gestion d’actifs a subi des sorties nettes de 2,9 milliards de dollars, compensés par des entrées nettes de 0,4 milliard provenant du «merchant banking».Pour sa part, le bénéfice net du pôle gestion de fortune (global wealth management) diminue à 255 millions de dollars contre 267 millions le trimestre précédent, mais augmente par rapport aux 198 millions de janvier-mars 2012. L’encours générateur de commissions a gonflé à 631 milliards de dollars au 31 mars contre 554 milliards trois mois plus tôt et 512 milliards fin mars 2012.Au total, Morgan Stanley a enregistré pour janvier-mars 2013 un bénéfice net de 1.003 millions de dollars contre 680 millions pour octobre-décembre et une perte de 79 millions. Pour les seules activités conservées, le bénéfice net se situe à 1.614 millions contre 859 millions pour le trimestre précédent et 202 millions pour la période correspondante de l’an dernier.
19/04/2013
Fonds

Une boutique américaine lance un fonds en Europe

La société de gestion américaine Polen Capital ouvre son fonds vedette US Growth aux investisseurs européens, révèle Citywire Global. La version américaine du fonds existe depuis 1989. Elle cible des grandes entreprises avec des bilans solides et des rendements durables sur le capital investi. Le fonds européen, basé à Dublin, sera co-géré par Dan Davidowitz et le gérant Damon Ficklin, qui travaillent ensemble depuis 2005.
Fonds
19/04/2013

Encours record pour Blackstone au 31 mars

A fin mars, les actifs gérés par Blackstone ont atteint le record de 218,21 milliards de dollars, ce qui représente un gonflement de 28,14 milliards ou de 15 % en un an. Les encours générateurs de commissions (fee-earning asset under management) se sont pour leur part accrus de 9 % à 170,95 milliards de dollars.Le bénéfice net aux normes GAAP est ressorti à un peu plus de 167,63 millions de dollars contre 58,32 millions (+ 187 %) tandis que le bénéfice distribuable affichait un bond en avant de 134 % sur le premier trimestre 2012, à 378,83 millions de dollars. Quant au dividende, il gonfle de 200 %, à 30 cents par action ordinaire.
19/04/2013
Fonds

iShares lance cinq nouveaux ETF

Le fournisseur d’ETF iShares lance 5 ETF basés sur des facteurs, rapporte IndexUniverse. Trois d’entre eux disposent chacun d’un capital de départ de 100 millions de dollars fourni par un fonds de pension, le Arizona State Retirement System. Les deux autres constituent la première incursion du fournisseur d’ETF dans la gestion active.Les fonds proposés sont le iShares MSCI USA Momentum Factor Index Fund (NYSEArca: MTUM), le iShares MSCI USA Size Factor ETF (NYSEArca: SIZE) et le iShares MSCI USA Value Factor ETF (NYSEArca: VLUE), construits autour de l’indice MSCI USA . Les deux fonds gérés activement sont le iShares Enhanced U.S. Large-Cap ETF (NYSEArca: IELG) et le iShares Enhanced U.S. Small-Cap ETF (NYSEArca: IESM).
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