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29/08/2013

Recul des inscriptions au chômage américain

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 24 août à 331.000 contre 337.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 332.000 inscriptions au chômage.
29/08/2013

Adjudication sans accroc en Italie après le compromis politique

Rome a placé pour 2,5 milliards d’euros d’obligations à dix ans, à un rendement stable de 4,46%, tandis qu’au contraire son coût d’emprunt à cinq ans a légèrement augmenté. L’Italie a également placé 3,5 milliards d’euros de papier à cinq ans au taux de rendement de 3,38% contre 3,22% lors de la précédente adjudication. Le Trésor italien a pu emprunter sans difficulté majeure après le compromis politique trouvé mercredi concernant l’abrogation de la taxe d’habitation (IMU).
29/08/2013

Bruxelles peaufine son document sur la finance parallèle

Suivant un projet de document communautaire devant être publié mercredi prochain, l’Union européenne pourrait élargir l’application de règles de fonds propres bancaires plus strictes afin d’encadrer le risque dans les «zones d’ombre» du système financier. La Commission examinera également les risques de «certaines stratégies et techniques d’investissement» employées par les fonds mutuels, indiciels et autres, selon un document cité par Reuters. Bruxelles planche à ce stade sur une communication et non pas un projet de directive.
29/08/2013

Les banques enterrent l'Euribor dollar

La parution de l’Euribor-EBF s’interrompra le 1er septembre, selon un communiqué de l’association qui édite les indices de référence. Lancé en avril 2012, ce projet qui avait vocation à concurrencer le Libor dollar a pâti de la révélation des scandales de manipulation des taux de référence. De 20 contributeurs au départ, le panel s’est réduit de moitié.
29/08/2013

NewPlat devient le plus gros ETF sur le platine

Géré par Absa Capital, New Gold Platinum est devenu le plus gros fonds indiciel coté sur le platine (en termes de volume) quatre mois après son lancement. Les encours de New Plat ETF (libellé en rand) ont augmenté de presque 12.000 onces pour atteindre 579.198 onces. Cela le place devant ETFS Physical Platinum, désormais numéro deux.
29/08/2013
Fonds

Nmas 1 AM lance un hedge fund de smallcaps ibériques

Funds People rapport que Nmas1 AM a fait enregistrer fin juillet par la CNMV le fonds alternatif de droit espagnol QMCII Iberian Capital Fund qui a vocation à prendre des participations significatives mais non majoritaires (entre 5 et 20 %) dans cinq à sept sociétés de petite capitalisation espagnoles et portugaises (au maximum 1 milliard d’euros de capitalisation) et qui utilise l’IBEX Small Cap comme indice de référence. A titre exceptionnel, le gérant pourra investir également en obligations convertibles.Le fonds est disponible en quatre classes de parts chargés à 1,35 % pour les A, à 1,55 % pour les B, à 1,75 % pour les C et 0,95 % pour les D. Toutes comportent une commission de performance, de 15 % pour les A, B et C, et de 10,5 % pour les D. Cette commission ne sera facturée que si le taux de rendement interne pour le souscripteur est supérieur à 7,5 %.
Fonds
29/08/2013

Pimco veut développer sa gestion alternative

Pimco a l’intention de renforcer son activité de gestion alternative dans les mois qui viennent, à la fois pour les clients individuels et institutionnels, rapporte le Wall Street Journal. Cette initiative pourrait se traduire par le lancement de nouveaux fonds investis dans des actifs comme la dette des entreprises en difficulté en Europe. Douglas Hodge, le COO de Pimco, a qualifié les placements alternatifs de « domaine très important pour nous » dans une interview au Wall Street Journal. Pimco dispose déjà d’une activité de gestion alternative, mais celle-ci a jusqu’ici été éclipsée par sa forte présence dans les obligations. La société gère 110 milliards de dollars d’actifs dans des fonds alternatifs liquides et 27 milliards de dollars dans des stratégies de private equity et de hedge funds.
29/08/2013

Eurazeo retrouve des couleurs

La société d’investissement Eurazeo est repassée dans le vert au premier semestre, annonçant mercredi un bénéfice net de 328,8 millions d’euros contre une perte de 126,6 millions d’euros sur la même période l’an passé. Sur l’ensemble de 2012, Eurazeo avait enregistré une perte nette part du groupe de 198,5 millions d’euros liée à des exceptionnels.Le chiffre d’affaires consolidé est ressorti à 1,1 milliard d’euros au deuxième trimestre, en baisse de 1,8% sur un an. Pour le semestre, il a diminué de 2,2% à 2,1 milliards d’euros, selon un communiqué du groupe. Le montant des produits de cessions s'élèvent à 853 millions d’euros depuis le début de l’année, selon le communiqué.L’actif net réévalué (ANR), donnée jugée la plus pertinente pour les sociétés d’investissement et qui mesure la valeur de l’ensemble des participations, atteint 58 euros par action au 30 juin 2013, en hausse de 7,2% par rapport à fin 2012.La société a réalisé depuis le début de l’année quatre acquisitions pour un montant de 100 millions d’euros (IES, Idéal Résidences, Péters Surgical et Cap Vert Finance), dont deux dans des secteurs stratégiques cibles, la santé et l’environnement.
29/08/2013
Fonds

Une filiale de Legg Mason remporte un mandat

MetLife Advisers a choisi ClearBridge Investments, une filiale de Legg Mason, pour gérer un fonds de croissance, selon un document de la SEC cité par Mutual Fund Wire. Le fonds était précédemment géré par Janus et changera donc de nom pour devenir ClearBridge Aggressive Growth Portfolio II.
Fonds
29/08/2013

East Capital lance une structure « maître-nourricier »

La société de gestion suédoise East Capital, spécialiste des marchés émergents, va lancer une structure « maître-nourricier », l’un des outils de la directive OPCVM IV qui permet de regrouper les actifs gérés dans un OPCVM coordonné maître en y associant des OPCVM coordonnés nourriciers de différents Etats de l’Espace économique européen.Concrètement, les cinq OPCVM de droit suédois de la société de gestion seront transformés en OPCVM nourriciers qui investiront leurs actifs dans les fonds maîtres correspondants logés dans la Sicav luxembourgeoise d’East Capital. Ces derniers sont gérés par la structure luxembourgeoise East Capital Asset Management. La mise en œuvre est prévue pour le 1er octobre.Cette structure « maître-nourricier » va permettre à East Capital de « gagner en efficience et d’accroître ses efforts de distribution à l’international », indique un communiqué. La nouvelle structure va aussi donner aux investisseurs de sa Sicav luxembourgeoise un accès à trois nouveaux fonds : East Capital Baltic Fund, East Capital Balkan Fund and East Capital Turkey Fund.
29/08/2013

BNP Paribas IP transfère sa gestion Europe de l’Est à Alfred Berg

BNP Paribas Investment Partners prévoit de transférer toute sa gestion Europe de l’Est, notamment gérée depuis Paris, à sa filiale Alfred Berg basée en Suède, à Stockholm, rapporte Realtid, citant un article du quotidien d’affaires suédois Dagens Industri. « Nous allons devenir le centre de BNP Paribas IP pour la gestion des actifs Europe de l’Est, notamment pour les actions », déclare Tomas Scherp, directeur général d’Alfred Berg, à Dagens Industri.A ce jour, Alfred Berg gère environ 5 milliards de couronnes suédoises dans un fonds russe depuis Stockholm. Dagens Industri estime la gestion d’actifs Europe de l’Est de BNP Paribas IP à environ 2 milliards de dollars.
29/08/2013
Fonds

Renaissance AM va fusionner des fonds russes

Renaissance Asset Management prévoit de fusionner son fonds infrastructures russes et son fonds actions russes, rapporte Citywire. Dans une lettre aux actionnaires, la société de gestion indique qu’elle pense que le fonds Renaissance Russian Infrastructure Equities sera plus utile dans le cadre d’une stratégie plus large.
Fonds
29/08/2013
Fonds

Hausse de l'encours des OPC luxembourgeois en juillet

Selon les statistiques de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) au Luxembourg, l’actif net des organismes de placements collectifs s’est élevé à 2 523,186 milliards d’euros au 31 juillet dernier. 3884 OPC ont été recensés dont 2 503 à compartiments multiples. Ces derniers sont 12 215 dans lesquels l’actif net représente 2 287,086 milliards d’euros, indique la CSSF.A noter qu’au 30 juin, l’encours total des organismes de placement collectifs au Luxembourg est ressorti à 2.486,58 milliards d’euros, ce qui représentait une diminution de 97,51 milliards sur fin mai.
Fonds
29/08/2013

Le secteur de la banque privée à Singapour va se concentrer

Une concurrence intense, la tendance des Asiatiques fortunés à utiliser plusieurs banques privées et le niveau élevé des coûts salariaux devraient provoquer une concentration du secteur de la gestion de fortune ou pousser certains vers la sortie à Singapour, rapporte le Financial Times. Les banquiers privés interrogés par le quotidien indiquent que même si les encours sous gestion augmentent rapidement à Singapour, cela ne se traduit pas en bénéfices pour de nombreuses banques étrangères qui se sont précipitées à Singapour pour tenter de s’arroger une part de marché. Le coefficient d’exploitation dans la banque privée à Singapour est plus élevé qu’en Europe.
29/08/2013
Fonds

La Thaïlande envisage de créer un fonds souverain

La Banque de Thaïlande envisage de créer un fonds souverain afin d’utiliser ses excédents de devises et d’accroître les revenus de la banque centrale, rapporte le Bangkok Post.Le gouvernement et la banque centrale évoquent depuis des années la création d’un fonds souverain. Cette fois, le retour de ce projet sur le devant de la scène est lié à la situation financière délicate de la banque centrale qui accuse des pertes de 531 milliards de baht, soit plus de 12 milliards d’euros, dues principalement à ses interventions sur le marché des changes pour stabiliser la devise.Le fonds souverain, qui serait dénommé New Opportunity Fund, serait géré par une entité séparée voire par la banque centrale elle-même. La taille du fonds n’a pas non plus été arrêtée. Les réserves de change de la Thaïlande s'élèvent à environ 172 milliards de dollars.
Fonds
29/08/2013

Josef Ackermann abandonne la présidence de Zurich Insurance

Zurich Insurance Group annonce ce 29 août que le président du conseil d’administration Josef Ackermann l’a informé de sa décision d’abandonner toutes ses fonctions en tant que membre et président du conseil d’administration, avec effet immédiat.Josef Ackermann sera remplacé à la présidence du conseil d’administration par le vice-président, Tom de Swaan. Le conseil dit respecter cette décision, qu’il a acceptée avec un «profond regret», et remercie Josef Ackermann pour sa contribution au succès du groupe.Josef Ackermann explique sa décision par le décès récent du CFO de Zurich, Pierre Wauthier. «Le brusque décès de Pierre Wauthier m’a profondément choqué», déclare Josef Ackermann, cité dans le communiqué.
29/08/2013

Rothschild Bank veut développer sa gestion de fortune en Asie

La banque privée zurichoise Rothschild Bank veut développer ses activités internationales de gestion de fortune en Asie. A cet effet, Alois Müller a été engagé, à compter de début septembre, en tant que managing director, responsable de la succursale Rothschild Wealth Management pour l’Asie du Nord, dont le siège est à Hong-Kong, indique un communiqué publié mercredi.L’Asie est un axe central de la stratégie de croissance dans la gestion de fortune, note la banque. Alois Müller vient d’UBS, où il a exercé diverses fonctions d’encadrement pendant 35 ans, à Zurich, Londres, New York et, en dernier lieu, Hong-Kong.
29/08/2013
Fonds

AMP Capital espère lever 1 milliard de dollars pour un fonds d'infrastructures

Le gestionnaire de fonds australien AMP Capital a déjà levé 305 millions de dollars pour son deuxième fonds d’infrastructures qu’il espère boucler autour du milliard de dollars début 2014, rapporte Asian Investor.La plupart des investisseurs dans le AMP Capital Infrastructure Debt Fund II sont des assureurs et des fonds de pension japonais, mais l’un des plus importants assureurs sud-coréens est également présent ainsi que des assureurs et fonds de pension chinois.Ce fonds sera investi dans la dette subordonnée d’actifs d’infrastructures de services dont l’eau, le gaz, l'électricité, les transports et les communications en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Un premier investissement de 50 millions de livres a été réalisé fin juillet sous la forme d’un prêt subordonné à l’aéroport d’Heathrow.
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29/08/2013

Pioneer nomme un nouveau responsable de la distribution en Allemagne

Pioneer Investments vient de recruter Nils Hemmer en tant que responsable commercial pour la distribution (wholesale and third party), couvrant les assureurs, les banques, les gestionnaires de fortune, les réseaux de distribution et les conseillers financiers indépendants, rapporte Investment Europe. Il vient de Fidelity Worldwide Investments où il était responsable commercial en charge des compagnies d’assurances depuis 2008. Il sera placé sous la responsabilité d’Oliver Bilal, responsable de la distribution pour l’Allemagne chez Pioneer.
29/08/2013

La BHF-Bank confirme son rétablissement

Pour janvier-juin 2013, le bénéfice d’exploitation de la BHF Bank, qui devrait incessamment être achetée à la Deutsche Bank par RHJ International, est ressorti à 6,8 millions d’euros contre 5,4 millions, confirmant ainsi le succès du plan de redressement.Parallèlement le total du bilan a été réduit à 7,5 milliards d’euros contre 8,4 milliards un an plus tôt.Quant aux encours sous gestion, ils sont demeurés stables à 37 milliards d’euros.
29/08/2013

Hausse du bénéfice et souscriptions nettes pour Deka

Le bénéfice économique (bénéfice aux normes IFRS avant impôt, plus résultat de la valorisation des instruments financiers) de Deka a progressé au premier semestre de 3,2 % à 323,8 millions d’euros contre 313,8 millions et, surtout, le gestionnaire central des caisses d’épargne a affiché pour janvier-juin des souscriptions nettes de 4.768 millions d’euros contre des remboursements nets de 1.876 millions pour la période correspondante de 2012.Les souscriptions nettes pour les fonds immobiliers ont atteint 1,2 milliard d’euros contre 1,1 milliard au premier semestre de l’an dernier, tandis que l’encours au 30 juin atteignait 26 milliards d’euros contre 25,2 milliards.A fin juin, l’encours total des fonds de Deka représentait 177 milliards d’euros contre 158,3 milliards fin décembre.
29/08/2013

Progression de 7% des actifs sous gestion de LGT Bank

Les actifs sous gestion du groupe LGT, spécialisé dans la banque privée et la gestion d’actifs, s’inscrivaient fin juin à 108,7 milliards de francs suisses, en hausse de quelque 7% par rapport à fin décembre 2012, selon un communiqué publié le 28 août. Cette évolution est due pour l’essentiel à une collecte nette de 4,8 milliards de francs au premier semestre, un montant en léger recul par rapport à celui du premier semestre 2012 (5,5 milliards de francs) mais qui représente une progression annualisée des actifs sous gestion de 9%, jugée «encourageante».Le bénéfice net a toutefois chuté de 33% au premier semestre à 86,3 millions de francs, en raison d’une augmentation des provisions pour faire face à la nouvelle donne fiscale, à savoir l’accord d’imposition à la source conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne, souligne le communiqué.
29/08/2013
Fonds

Man Group ferme des produits garantis

Le groupe de gestion alternative Man Group a décidé de fermer un certain nombre de produits qui visaient à immuniser les capitaux de leurs clients contre des pertes éventuelles et qui n’ont pas atteint leurs objectifs de performance, rapporte Bloomberg.Le fonds Man Vision, dont les actifs sous gestion s'élevaient à 40 millions de dollars et qui visait une performance de plus de 10% par an, a été fermé, selon une lettre du 12 août adressée à la clientèle et dont l’agence Bloomberg a eu copie.Man Group a également fermé d’autres produits similaires dont la performance était liée à celle d’AHL Diversified, le plus gros hedge fund de la société, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 14 milliards de dollars et qui a été affecté par l’annonce de la Réserve fédérale américaine d’un arrêt progressif de sa politique accommodante.Man Vision, dont les actifs sous gestion totalisaient 160 millions de dollars il y a un an, a perdu environ 5,6% au premier semestre 2013, selon les statistiques de Bloomberg. Le fonds affiche également une perte de 12% depuis son lancement en juillet 2008.Les actifs sous gestion du pôle des produits garantis ont chuté de 64% au cours des deux dernières années pour s'établir à 4,7 milliards de dollars.
Fonds
29/08/2013

Barings recrute un directeur des processus d’investissement

Baring Asset Management vient de recruter James Ross en tant que directeur des processus d’investissement, un poste nouvellement créé. « En plus de superviser le processus d’investissement des produits existants, ce rôle a été créé pour développer, implémenter et revoir régulièrement les processus d’investissement pour notre série de nouveaux produits », explique un communiqué de presse.James Ross vient d’Alliance Bernstein où il était, depuis 2009, responsable des gérants de portefeuilles senior, global growth.Basé à Londres, il prendra ses fonctions le 2 septembre et travaillera sous la direction de Marino Valensise, directeur des investissements (chief investment officer).
29/08/2013
Fonds

M&G règle des erreurs comptables sur un fonds

M&G a été contraint d’ajuster les revenus versés aux clients pour le deuxième mois consécutif après des erreurs comptables qui l’ont conduit à surpayer les investisseurs de son fonds High Yield Corporate Bond Fund (1,3 milliard de livres), rapporte Fund Web. Environ 32.000 souscripteurs ont perçu une somme excessive en mai. En juillet, les paiements ont été réduits pour prendre en compte cette erreur, mais une enquête de M&G a démontré que la société avait diminué de manière excessive ces versements. Résultat, les prochains revenus, prévus le 31 août, seront supérieurs à la normale.
Fonds
29/08/2013

Pioneer appoints a new head of distribution for Germany

Pioneer Investments has recruited Nils Hemmer as head of sales for wholesale and third party distribution, covering insurers, banks, wealth managers, distribution networks and independent financial advisers, Investment Europe reports. He joins from Fidelity Worldwide Investments, where he was head of sales in charge of insurance companies since 2008. He will report to Oliver Bilal, head of distribution for Germany at Pioneer.
29/08/2013

BHF-Bank confirms that it is back in business

In January-June 2013, operating profits at BHF Bank, which is on the verge of being acquired by RHJ International from Deutsche Bank, totalled EUR6.8m, compared with EUR5.4m, confirming the success of the firm’s recovery plan.Meanwhile, the total assets have been reduced to EUR7.5bn, from EUR8.4bn one year earlier.Assets under management have remained stable at EUR37bn.
29/08/2013

Profits and net subscriptions up at Deka

Economic profits (pre-tax profits according to IFRS accounting standards, plus the results of valuation of financial instruments) at Deka in first half were up 3.2%, to EUR323.8m, compared with EUR313.8m, and in particular, the central asset management firm for the German savings banks has posted net subscriptions in January-June of EUR4.768bn, compared with net redemptions of EUR1.876bn in the corresponding period of 2012.The net subscriptions to real estate funds totalled EUR1.2bn, compared with EUR1.1bn in the first half of last year, while assets as of 30 June totalled EUR26bn, compared with EUR25.2bn. At end-June, total AUM reached EUR177bn, vs 158,3bn six months earlier.
29/08/2013

Josef Ackermann steps down as chairman of Zurich Insurance

Zurich Insurance Group on 29 August announced that the chairman of the board of directors, Josef Ackermann, has informed it of his decision to step down from all of his responsibilities as a member and chairman of the board of directors, effective immediately. Ackermann will be replaced as chairman of the board of directors by the vice-chairman, Tom de Swaan. The board says that it respects his decision, which it has accepted with “profound regret,” and thanks Ackermann for his contribution to the success of the group. Ackermann explains that his decision is due to the recent death of the CFO of Zurich, Pierre Wauthier. “The sudden decease of Pierre Wauthier has profoundly shocked me,” says Ackermann, cited in a statement.
29/08/2013

Rothschild Bank wants to develop wealth management in Asia

The Zurich-based private bank Rothschild Bank is seeking to develop its international wealth management activities in Asia. To this end, Alois Müller has been recruited from early September as Managing Director, responsible for the Rothschild Wealth Management arm in Northern Asia, with headquarters in Hong Kong, a statement released on Wednesday states. Asia is a central axis in the growth strategy for wealth management, the bank notes. Müller joins from UBS, where he served in various management rols for 35 years, in Zurich, London, New York, and most recently, Hong Kong.

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