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Asset Management
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09/10/2013

Le ministère public américain lance un ultimatum à SAC

Des procureurs fédéraux ont donné jusqu’au mois de novembre au gérant de fonds alternatifs SAC Capital pour mettre un terme amiable aux poursuites pour délit d’initié le concernant. Faute de quoi, le groupe fondé par Steve Cohen risque de payer bien davantage que la somme actuellement évoquée, à savoir 1,8 milliard de dollars. Selon une source citée par le quotidien, des avocats de SAC Capital ont rencontré le mois dernier des représentants du bureau du procureur à Manhattan pour leur signifier que les pénalités réclamées étaient trop élevées. Ils devraient se manifester avec une contre-offre. Cette date limite de novembre coïncide avec l’ouverture du procès de Michael Steinberg, ex-gérant de portefeuille chez SAC Capital.
09/10/2013

Julius Baer pense avoir levé plus de fonds que nécessaire

«Il est possible que notre levée sur le marché ait été supérieure à nos besoins» pour le rachat des activités de gestion de fortune de Merrill Lynch hors Etats-Unis, admet Boris Collardi, directeur général de Julius Baer, dans un entretien à Finanz und Wirtschaft. Boris Collardi dit par ailleurs ne pas être intéressé par les activités de Credit Suisse en Allemagne.
09/10/2013
Gestion d'actifs

L'UMR renonce à ses projets d'investissement dans les terres agricoles

L’Union Mutualiste Retraite, qui par la voix de son ex-directeur Charles Vaquier avait évoqué son souhait de constituer un patrimoine de terres agricoles dans différentes régions françaises a renoncé à ce projet. Après une prospection menée en France et en Pologne principalement, le comité d’investissement de la caisse de retraite complémentaire a estimé que la dissémination trop forte du patrimoine agricole, notamment forestier, ne permettait pas d’optimiser la gestion de ce type d’actifs, contrairement aux initiatives développées par les fonds de pension américains.
Gestion d'actifs
08/10/2013

Le MES boucle son émission inaugurale

Le Mécanisme européen de stabilité a placé 7 milliards d’euros d’obligations à 5 ans pour son émission inaugurale. Les titres ont été placés à un spread de -1 pb par rapport aux swaps, impliquant un rendement de 1,288%. Le livre d’ordres a finalement atteint 21 milliards d’euros. HSBC, JPMorgan et SG CIB ont dirigé cette première émission.
08/10/2013

Dublin peut lever le pied sur l'austérité

Les bailleurs de fonds internationaux de l’Irlande ont donné leur accord à un allègement des mesures d’austérité dans le budget 2014 après la promesse de Dublin d’atteindre tous les objectifs prévus par le plan d’aide, a annoncé mardi le gouvernement. Dublin pourra donc ramener le montant des réductions de dépenses et des hausses de prélèvements obligatoires dans le budget 2014 à environ 2,5 milliards d’euros, contre 3,1 milliards prévus initialement.
08/10/2013

Le CME lance un contrat sur l'aluminium

Le Chicago Mercantile Exchange a annoncé le lancement d’un contrat future sur l’aluminium à l’occasion de la «LME week», qui réunit cette semaine à Londres les professionnels de l’investissement dans les métaux. L’annonce du CME constitue une attaque directe contre le London Metal Exchange, que la Bourse américaine avait d’ailleurs tenté en vain de racheter. Le contrat future du CME aura un règlement physique. La Bourse de Chicago lance une offensive plus générale dans les dérivés en Europe, avec le démarrage prévu d’une plate-forme sur les dérivés de change qui a néanmoins dû être reporté fin septembre.
08/10/2013

L'Espagne prépare une syndication de dette à 30 ans

Le Trésor espagnol a mandaté Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup et Santander pour préparer la syndication d’un nouvel emprunt de référence à 30 ans, selon des sources de marché. La nouvelle dette aura une maturité à octobre 2044. Le placement est prévu mercredi 9 octobre et devrait coïncider avec la première émission à 7 ans de l’Italie. Il s’agira de la première syndication de dette espagnole à 30 ans depuis septembre 2009, même si le Trésor a déjà abondé des souches de maturité 2040 et 2041 cette année.
08/10/2013

L'AFG et l'AFTI publient des recommandations aux teneurs de compte

L’AFG et l’AFTI publient mardi un corpus de 16 recommandations professionnelles sur le marquage des ordres OPCVM et fonds d’investissement à vocation générale, destiné essentiellement aux teneurs de comptes conservateurs. Ces recommandations ont été élaborées par un groupe de travail commun. Elles mettent en œuvre une recommandation du Haut Comité de Place.
08/10/2013
Fonds

Schroders propose un fonds de risques assurantiels

Le britannique Schroders a annoncé la commercialisation du fonds Schroder Investment Fund – Core Insurance-Linked Securities un fonds d’investissement spécialisé (SIF ou FIS) de droit luxembourgeois lancé en juin et destiné aux investisseurs institutionnels. Le portefeuille, géré par Daniel Ineichen, pourra être investi en obligations catastrophe (ouragans, tremblements de terre) et autres produits liés aux risques assurantiels (ILS) «liés aux activités humaines» comme les navigations maritimes et aériennes ou l'énergie offshore mais non en risques d’assurance vie.Daniel Ineichen sera assisté par une équipe de 16 spécialistes des valeurs de l’ILS travaillant chez Schroders et chez Secquaero Advisors, qui met notamment à disposition son outil exclusif de de gestion du risque SPOT et sa connaissance du secteur de la réassurance.L’objectif de performance annuelle se situe à 600 points de base au-dessus du Libor 3 mois en dollars américains, net de frais, avec une forte focalisation sur la gestion des queues de distribution.CaractéristiquesDénomination : Schroder Investment Fund – Core Insurance-Linked SecuritiesMonnaie de référence : USDCodes IsinSIF Core Insurance Linked Securities I LU0954709472SIF Core Insurance Linked Securities K Acc US LU0954711619Frais de gestion : 0% pour les parts I1,50 % pour les parts K (institutionnels)Souscription minimale : 2 millions de dollars (parts K)Calcul de la valeur liquidative : 1 fois par trimestrePublication de la VL : 15 jours après la fin du trimestre
Fonds
08/10/2013

iShares renforce son équipe de vente EMOA

Investment Europe rapporte que Jessica Eistrand (ex StromHarbour) et Deri Bainge (ex Crédit Agricole CIB) ont été nommés directeurs chez iShares, la première pour les ventes obligataires dans les pays nordiques et le second pour l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Tous deux seront subordonnés à Leen Meijaard, head of EMEA sales.
08/10/2013

Robert Zoellick de nouveau chez Goldman Sachs

L’ancien président de la Banque Mondiale jusqu’en juin 2012, Robert Zoellick, revient chez Goldman Sachs au poste de président du conseil des conseillers internationaux, indique L’Agefi. La réélection de Barack Obama à la Maison Blanche avait enterré ses ambitions à Washington, Robert Zoellick ayant activement soutenu la candidature de Mitt Romney.
08/10/2013
Fonds

Sagard : une capacité de 500 millions à la recheche de bons dossiers

La société d’investissement parisienne Sagard de la famille canadienne Desmarais bénéficie depuis juillet d’un droit de tirage de 100 millions par nouvelle opération et dispose d’une capacité de 500 millions d’euros, à la recherche " de bons dossiers», rapporte L’Agefi. Les capitaux ont été apportés par les familles sponsors de Sagard dont les Desmarais et leurs associés historiques, et la famille Frère à travers le groupe GBL.Tous les partenaires historiques de Sagard n’ont pas participé aux deux premières acquisitions de son troisième fonds, réalisées dans le domaine financier : la première n’est pas publique et la seconde porte sur le courtier en assurance Santiane (60 millions d’euros pour plus d’un tiers du capital).
Fonds
08/10/2013
Fonds

Amundi lance un fonds dividendes à rendement absolu

Amundi a annoncé le lancement d’un fonds monde dividendes à rendement absolu qui sera géré par sa filiale BFT Gestion, rapporte Citywire. Le fonds Amundi Funds Absolute Global Dividend est le premier fonds à rendement absolu qui soit investi dans les dividendes des entreprises mondiales, affirme la société. Il sera géré par Warin Buntrock de BFT Gestion.
Fonds
08/10/2013
Fonds

RiverPark Advisors lance un fonds de rendement

Le gestionnaire d’actifs RiverPark Advisors, basé à New York, a annoncé le 7 octobre le lancement du RiverPark Strategic Income, un fonds ouvert qui se propose de conjuguer rendement et appréciation du capital.Le nouveau fonds sera géré par Cohanzick Management, qui intervient déjà comme sous-conseiller pour le RiverPark Short Term High Yield Fund qui a été récemment fermé aux nouveaux investisseurs après avoir collecté plus de 850 millions de dollars depuis son lancement en 2010.Le nouveau véhicule investira dans de la dette en catégorie d’investissement mais également dans de la dette spéculative, dans les actions préférentielles, dans les convertibles, les prêts bancaires, les obligations à haut rendement ainsi que dans les actions de rendement.Début octobre 2013, les actifs sous gestion de RiverPark s'élevaient à environ 2,2 milliards de dollars.
Fonds
08/10/2013

La société de gestion italienne Anima étudie une introduction en Bourse

Le conseil d’administration a commencé à étudier officiellement l’éventualité d’une introduction en Bourse, rapporte Bluerating, citant l’agence Radiocor. Pour l’instant, il s’agit seulement d’un examen, qui n’exclut pas les autres options. La société de gestion, qui gère plus de 40 milliards d’euros, a comme unique actionnaire Asset Management Holding, détenue par Clessidra (37%) Banca Popolare di Milano (35,3%) et Monte dei Paschi (22,7%).
08/10/2013
Fonds

Les actions font leur apparition dans l’offre des gestionnaires italiens de fortune

Plus, le supplément argent d’Il Sole – 24 Ore a mené une enquête pour connaître les fonds que les spécialistes de la gestion de fortune distribuent à leurs clients. Chez Nextam Partner, la part belle est faite aux actions américaines ou européennes (avec les fonds de Gabelli, Binver, Capital International). Si les actions américaines sont présentes dans l’offre d’UBS Wealth Management, en 2013, les clients ont préféré les fonds obligataires flexibles (M&G et Pimco) et le haut rendement (Fidelity, Alliance Bernstein et UBS). Chez Azimut, l’attention pour les actions augmente, mais les fonds les plus vendus sont les fonds obligataires à coupon. Au sein de la division conseillers et banque privée de Deutsche Bank, les fonds obligataires mondiaux et diversifiés se taillent la part du lion (Franklin Templeton, JPMorgan, M&G, Carmignac, Pimco et MS). Chez UBI PI, on mise sur une diversification des thèmes (flexibles, haut rendement et mixtes) et de styles (Carmignac, Templeton, Pramerica, Invesco). Au sein de Banca Generali, ce sont les solutions multi-classes d’actifs très flexibles, les émergents flexibles à gestion active et les actions thématiques qui ont bien marché. Credit Suisse a travaille avec Pimco, Schroders, BlackRock, Credit Suisse, Templeton, Kairos sur la partie obligataire et avec Fidelity, JP Morgan, Janus, Templeton et Aberdeen sur les actions.
Fonds
08/10/2013
Fonds

Morgan Stanley lance un fonds immobilier en Italie

Morgan Stanley Sgr, société de gestion d’actifs immobiliers de Morgan Stanley en Italie, a constitué un nouveau fonds d’investissement réservé aux investisseurs qualifiés qui gérera un portefeuille composé de centres commerciaux et de parcs retail pour une valeur de 635 millions d’euros environ, rapporte Bluerating. Il s’agit du premier investissement immobilier de Morgan Stanley en Italie depuis 2007.
Fonds
08/10/2013
Fonds

GLG Partners va fermer un fonds aux nouveaux investisseurs

GLG Partners s’apprête à fermer aux nouveaux investisseurs son GLG Market Neutral Fund, géré par Steve Roth, lorsqu’il atteindra 1 milliard de dollars, afin de préserver sa performance, rapporte Financial News. La taille du fonds est actuellement de 870 millions de dollars. Il devrait franchir le milliard de dollars avant la fin de l’année.
Fonds
08/10/2013

Neuberger Berman recrute un responsable Europe du Nord

Mark Oestergaard a rejoint Neuberger Berman pour couvrir le marché d’Europe du Nord depuis Londres, rapporte Fondbranschen. L’intéressé vient de Gottex, où il était responsable commercial des investisseurs institutionnels en Europe du Nord.
08/10/2013

Vontobel veut acquérir une boutique multi-classes d’actifs

Séduit par le succès de Gars, le fonds multi-classes d’actifs de Standard Life, Vontobel sonde le marché britannique pour acquérir une boutique multi-classes d’actifs, rapporte le Financial Times fund management. « Toutefois, nous allons aussi poursuivre notre propre projet de croissance organique en termes d’investissements multi-classes d’actifs et nous ne serons pas trop dévastés si aucune opportunité externe ne surgit », indique Zeno Staub, le directeur général de Vontobel.
08/10/2013

Nutmeg attaque la concurrence

Le gestionnaire d’actifs en ligne Nutmeg, basé à Londres, a lancé le 7 octobre une campagne publicitaire dans le métro de la capitale britannique qui ne ménage pas la concurrence, rapporte Fund Web.En l’occurrence, Nutmeg présente les gestionnaires d’actifs comme des chats bien potelés («fat cats») qui, sous-entendu, s’engraissent en pratiquant une tarification pas toujours transparente alors que Nutmeg propose un service de première qualité pour une commission forfaitaire modique comprise entre 0,3% pour 500.000 livres à 1% pour 1.000 livres.
08/10/2013

Russell Investments accueille un nouveau gérant

Russell Investments a annoncé le recrutement de Rob Hall au poste de gérant de portefeuilles au sein de son équipe de gestion multi-actifs, composée de 37 personnes. Basé à Londres, Rob Hall travaillera sous la direction de Christophe Caspar, directeur des investissements multi-actifs. Rob Hall rejoint la société en provenance de Schroders, où il était responsable de la sélection de gérants. Il était notamment en charge de l’analyse et de la sélection de stratégies d’investissement internes ou externes pour implémentation dans les produits multi-actifs de Schroders. De 1988 à 2008, Rob Hall avait déjà occupé chez Russell Investments le poste de responsable de la gestion des portefeuilles d’actions européennes.
08/10/2013

Schroders recrute chez BlackRock

Directeur et gérant de portefeuille dans le groupe multi-classes d’actifs de BlackRock, Ugo Montrucchio a été recruté comme gérant de portefeuille dans le pôle multi-classes d’actifs et solutions de portefeuille de Schroders à Londres, qu’il rejoindra au 1er janvier 2014. Il sera subordonné à Joanna Kyrklund.

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