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13/01/2014
Gestion d'actifs

La CRPN réfléchit à intégrer un fonds vraiment typé value

David Tomi, Analyste Gérant actions à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN) lors d’une table ronde organisée par amLeague et Newsmanagers : En termes de style, nous avons deux gros fonds vraiment typés croissance. Nous réfléchissons en interne à intégrer à nouveau un fonds vraiment typé value puisque c’est ce qui nous manque actuellement. Par taille de capitalisation, c’est une autre histoire. Sur une longue période, les small-cap ont tendance à surperformer de manière assez sensible les large-cap. C’est pour cela que nous, nous avons eu historiquement un fonds small et mid-cap qu’on a fait évoluer d’un fonds Euro à un fonds small et mid cap Europe. En tout cas, on garde toujours ce fonds de diversification par rapport à nos autres fonds dont l’univers d’investissement est grosso modo soit le Stoxx 600 soit le MSCI Europe, c’est-à-dire des indices mid-large-cap. En interne on gère aussi des actions en direct. On investit majoritairement sur des large-cap. Tout ceci est aussi lié à la couverture des brokers, mais nous n’excluons pas d’investir sur des sociétés de capitalisation moindre, comme on peut le faire en ce moment avec par exemple APERAM ou encore IPSOS qui ont des capitalisations de l’ordre de 1 milliard -1,3 milliard d’euros.
Gestion d'actifs
13/01/2014

L’allemand Ampega lance un fonds high yield

Filiale du groupe Tanlanx qui gère quelque 96 milliards d’euros, la société de gestion allemande Ampega devrait lancer aujourd’hui un fonds dédié aux obligations à haut rendement, rapporte le site financier spécialisé. Domicilié au Luxembourg, Ampega CrossoverPlus Rentenfonds sera piloté par Christian Hendker, responsable de la recherche fixed income et ce fonds sera initialement doté de 5 millions d’euros d’actifs.
13/01/2014

La CDC veut stimuler la construction de logements sociaux

Le président de la République François Hollande pourrait dévoiler demain lors de ses vœux à la presse la construction d’environ 50.000 logements sociaux et intermédiaires livrables début 2016, rapporte le journal qui se réfère à des sources proches du dossier. Il ajoute que le financement des différents projets sera apporté par la CDC et sa filiale spécialisée la SNI.
13/01/2014

Une Ecosse indépendante devra payer sa part de dette

Selon le quotidien, le Trésor britannique s’apprête à déclarer aujourd’hui qu’il assumerait toutes ses responsabilités si l’Ecosse décidait de prendre son indépendance. Il ajoute que le nouvel Etat devrait néanmoins s’acquitter d’une part de la dette du Royaume-Uni, sous réserve d’une négociation avec un gouvernement écossais indépendant.
13/01/2014

La Bourse d’Osaka songe à arrêter le négoce de devises

La Bourse d’Osaka (Osaka Securities Exchange) envisagerait d’arrêter à partir de l’automne prochain son activité de négoce sur les devises étrangères en raison de la faiblesse croissante des volumes échangés, rapporte le journal nippon qui ne précise pas ses sources.
10/01/2014

La BCE s'explique sur l'action de la Troïka

La BCE a publié vendredi sur son site internet ses réponses aux questions du Parlement européen sur le rôle de la Troïka dans le sauvetage des pays de la zone euro ayant bénéficié d’une aide financière internationale (Grèce, Irlande, Portugal et Chypre). «Dans certains cas, l’information donnée était incomplète et en particulier dans un pays, elle était même trompeuse au début du programme», a indiqué la banque centrale sans citer le nom du pays fautif.
10/01/2014

Nomura rachète la gestion d'ING à Taiwan

La banque japonaise Nomura a annoncé le rachat de la filiale de gestion d’actifs à Taiwan, en association avec des investisseurs locaux, dont l’ex-directeur général de la structure; Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. ING gérait dans le pays 7 milliards de dollars à la date du 31 octobre 2013. Nomura devient le premier gérant d’actifs d’origine japonaise à entrer sur ce marché.
10/01/2014

Les chiffres de l'emploi américain déçoivent

L'économie américaine a créé en décembre 74.000 emplois seulement, la plus faible statistique publiée en trois ans. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 196.000 créations de postes. Le taux de chômage a quant à lui reculé de 0,3 point en un mois, à 6,7%, revenant ainsi à son niveau le plus faible depuis octobre 2008, une baisse surtout liée à la sortie de certains Américains du marché du travail. Le faible chiffre de créations d’emplois semble cependant incohérent avec d’autres indicateurs, relevaient vendredi certains économistes, et pourrait être révisé à la hausse, ce qui est fréquemment le cas pour la statistique de l’emploi aux Etats-Unis.
10/01/2014

Lazard AM recrute le patron de sa filiale japonaise

Lazard Asset Management a annoncé le 9 janvier la nomination de Yugo Ishida, débauché de chez Nomura, au poste de directeur général de sa filiale au Japon avec pour mission d’accélérer le développement de la société de gestion en terre nippone. Au cours de sa carrière chez Nomura, Yugo Ishida a occupé différentes fonctions, dont celles de président et chief operating officer et, dernièrement, de conseiller du conseil d’administration de Nomura Asset Management.
10/01/2014

Thomas Couvret rejoint Banque Hottinger & Cie

Thomas Couvret a rejoint en janvier Banque Hottinger & Cie à Genève en tant que spécialiste produits, selon son profil LinkedIn. Il sera notamment chargé des ventes et du marketing en Suisse, en France et au Luxembourg.Thomas Couvret était précédemment sales manager chez URAM, une société de gestion basée à Genève et spécialisée dans les ressources naturelles. Auparavant, il était business development manager chez PIM Gestion France (devenue FourPoints Investment Managers après sa fusion avec IT AM) à Paris.
10/01/2014

ING passe une lourde charge pour rendre indépendant son fonds de pension

Le bancassureur néerlandais ING a trouvé un accord pour rendre indépendant le régime de retraite de ses salariés et mettre ainsi fin à ses obligations. Pour sortir de son bilan son fonds de pension, le groupe va ainsi enregistrer une charge nette de 1,2 milliard d’euros dans les comptes du premier trimestre, dont 800 millions attribuables à ING Bank et 400 millions à la division ING Insurance. L’accord se traduit notamment par une recapitalisation de 400 millions du fonds, qui gère au total 18 milliards d’actifs pour le compte de 70.000 salariés ou retraités du groupe. «Cet accord représente une étape significative dans la séparation de nos activités de banque et d’assurance dans le cadre de la préparation de l’entrée en Bourse d’ING Insurance prévue dans le courant de l’année», a expliqué Ralph Hamers, le directeur général du groupe.
10/01/2014

Paulson Europe renoue avec la croissance en 2013

Paulson Europe LLP, l’entité européenne du hedge fund américain Paulson & Co, a enregistré une croissance de 76 % de son résultat opérationnel, à 6,5 millions de livres, à l’issue de son exercice clos le 31 mars 2013, selon eFinancial News qui cite des documents publiés auprès de Companies House. Cette forte progression témoigne du rétablissement de la société qui, lors de l’exercice précédent, avait accusé une chute de 80 % de ses bénéfices à 3,7 millions de livres. Le chiffre d’affaires de la structure européenne a progressé de 14 % sur un an pour atteindre 152 millions de livres.
10/01/2014
Fonds

ING lance sa stratégie ISR sur les actions européennes

ING Investment Management vient de lancer une stratégie ISR d’actions européennes à destination des investisseurs retail et institutionnels en Europe et en Afrique, rapporte Citywire. ING IM avait évoqué le lancement de ce fonds le 26 novembre dernier à l’occasion de sa conférence d’investissement annuelle (Newsmanagers du 27 novembre 2013).Le fonds ING (L) Invest Sustainable Equities, domicilié au Luxembourg, a été lancé le 19 décembre avec 40 millions d’euros sous gestion. Le fonds, qui comprend entre 50 et 90 lignes, tentera de surperformer le MSCI Europe Net Index de 2% par an.
Fonds
10/01/2014

amLeague recrute plus qu'elle ne perd de compétiteurs

Outre l’arrivée de Schroders l’an dernier, amLeague accueille désormais dans ses différents mandats les sociétés de gestion Primonial et Exane AM (lire par ailleurs). En l’occurrence, la plateforme fait plus que compenser les «sortants», c’est-à-dire Mandarine Gestion et Lombard Odier qui ont jeté l'éponge l’an dernier.
10/01/2014

BNY Mellon et Alceda s’allient dans les fonds alternatifs

BNY Mellon a été sélectionné comme dépositaire pour une proportion significative des fonds alternatifs de Alceda Asset Management GmbH en Allemagne et Alceda Fund Management SA au Luxembourg, ont dévoilé les deux compagnies ce 9 janvier. L’accord porte également sur les actifs des fonds alternatifs d’Aquila Capital. Et pour cause. Aquila Capital et Alceda font tous les deux partis du groupe Aquila, qui compte actuellement 250 collaborateurs et 7,2 milliards d’actifs sous gestion.Ce partenariat permet à BNY Mellon, pour la première fois, d’offrir des services de dépositaire en Allemagne pour des fonds alternatifs fermés investissant dans l’immobilier, l’agriculture, le capital investissement et les énergies renouvelables. Par ailleurs, BNY Mellon et Alceda Asset Management GmbH travailleront ensemble au lancement d’un premier fonds agricole conforme à la nouvelle réglementation AIFMD. D’autres fonds sont d’ores et déjà à l’étude.
10/01/2014
Fonds

LBO: les mega-fonds en forme en 2013

En 2013, les fonds de LBO (leverage buy-out) ont levé 152 milliards de dollars (112 milliards d’euros) de capitaux, selon les données compilées par le cabinet londonien Preqin reprise par L’Agefi. En apparence, le montant moyen des levées de fonds a également augmenté: 148 véhicules se sont partagés l’ensemble, les méga-fonds (plus de 4,5 milliards de dollars) s’arrogeant la part du lion. A huit, ils ont collecté 67 milliards de dollars l’an dernier. Ils représentent 44% du marché de levées de fonds. Chez ces géants, CVC est le seul à avoir réussi à boucler son méga-fonds en un temps record. En sept mois seulement, le fonds britannique a levé 10,5 milliards d’euros, note le quotidien.
Fonds
10/01/2014

Collecte record pour Banca Generali

En décembre, Banca Generali a enregistré des souscriptions nettes totales de 131 millions d’euros, portant le solde total pour 2013 à 2,26 milliards d’euros, rapporte Il Sole – 24 Ore. Cela représente une hausse de 40 % par rapport à l’exercice précédent. Les fonds et Sicav ont drainé 1,489 milliard d’euros, soit un bond en avant de 235 % par rapport à 2012.
10/01/2014

Nominations aux conseils d'administration de Mirabaud

Le groupe Mirabaud vient d’annoncer la nomination au conseil d’administration de Mirabaud & Cie SA de Luc Thévenoz, Suzanne Wettenschwiler et Antonio Vegezzi. Ce dernier siège également au conseil d’administration des entités suisse et londonienne de Mirabaud Asset Management, aux côtés d’Yvar Mentha et Christopher Fawcett. Ils rejoignent Yves Mirabaud, Lionel Aeschlimann et Thierry de Marignac au sein du conseil d’administration de la banque, ainsi que Lionel Aeschlimann et Giles Morland à celui des entités d’asset management. Le groupe fait également part des nominations de Pierre Bongard, Bernard Vischer et François Sunier à la tête de l’organe de contrôle de Mirabaud SCA, structure faîtière du groupe nouvellement créée.Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’Université de Genève et fin connaisseur du droit bancaire suisse et international, Luc Thévenoz apportera sa maîtrise des enjeux juridiques et réglementaires. Docteur en droit de l’Université de Zurich et associée de l’Étude Stadlin à Zoug, Suzanne Wettenschwiler amènera sa compétence éprouvée d’avocate d’affaires. Le conseil d’administration bénéficiera également de la longue expérience des services financiers et de la gestion d’actifs d’Antonio Vegezzi. Mirabaud & Cie SA est dirigée par un comité exécutif, présidé par Antonio Palma (CEO) et composé de Camille Vial, Cédric Anker, Jérôme Desponds et Walter Baumgartner.Au sein de l’organe de contrôle de Mirabaud SCA, Pierre Bongard apportera son expertise dans le domaine de l’audit et de la gouvernance d’entreprise, Bernard Vischer amènera sa connaissance pointue du droit des sociétés ainsi que du droit bancaire et financier. Enfin, l’organe de contrôle bénéficiera de la longue expérience de François Sunier dans le domaine des services financiers.
10/01/2014

Brooks Macdonald lance un fonds immobilier Ucits

La société de gestion britannique Brooks Macdonald Funds a constitué une nouvelle coentreprise baptisée North Row Capital pour piloter le lancement d’un fonds immobilier Ucits. Baptisé IFSL North Row Liquid Property Fund et disponible à compter de février, ce véhicule sera géré par Steven Grahame, ancien chief investment officer de Hermes Real Estate Alternatives et initiateur du projet. Le fonds offrira aux investisseurs une exposition liquide au marché mondial de l’immobilier en investissant principalement dans des dérivés, des actions ou de la dette immobilière. Ce fonds ouvert vise un rendement compris entre 4,5 % et 5,5 % avec une faible volatilité. L’investissement initial minimal dans ce véhicule est fixé à 10.000 livres. IFSL North Row Liquid Property Fund est le premier produit commercialisé par la coentreprise North Row Capital, détenue à 60 % Brooks Macdonald, le solde étant détenu par Steven Grahame et Gerald Parkes.
10/01/2014

Forte progression des actifs sous gestion de Rathbones

Les actifs sous gestion de Rathbone Brothers ont augmenté de 22,2% l’an dernier, soit environ quelque 4 milliards de livres, pour s'établir à 22 milliards de livres, selon un communiqué publié le 9 janvier. Au cours du seul quatrième trimestre, les actifs se sont accrus de 1,2 milliard de livres ou 5,8%.Les fonds gérés par Rathbone Investment Management ont enregistré une hausse de 3,5 milliards de livres pour s'établir à 20,2 milliards de livres à fin 2013.
10/01/2014
Fonds

Vanguard réduit les frais de gestion de sa gamme LifeStrategy

Dans un contexte de guerre des prix persistante, Vanguard Asset Management (AM) va procéder à la fin du mois de janvier à une réduction des frais de cinq de ses fonds de sa gamme LifeStrategy. Ces cinq produits se verront appliquer, à compter du 31 janvier 2014, des frais de gestion annuels de 0,29 % alors que ceux-ci étaient jusque-là compris entre 0,30 % et 0,33 %. En outre, la totalité de la gamme va voir sa structure modifiée, passant des standards NURS à Ucits, et ce afin d’en faciliter l’accès à la clientèle de particuliers. Enfin, Vanguard AM va revoir sa politique d’allocation d’actifs pour ces fonds afin d’apporter une plus grande diversification en termes de pays, de secteurs et de titres.
Fonds
10/01/2014

Dalton Strategic Partnership recrute un ancien gérant actions de GLG

Mark Greenhoff, ancien gérant actions chez GLG Partners, a été recruté début 2014 par la boutique britannique Dalton Strategic Partnership en tant que analyste senior afin de renforcer son équipe européenne long/short equity, rapporte Citywire. Mark Greenhoff compte 18 années d’expérience sur les marchés actions européens, ayant précédemment travaillé chez BZW Investment Management, Royal London Asset Management et Millenium.
10/01/2014

Royal London renforce son équipe de distribution

Outre l’arrivée de Tracy Fennell en tant que responsable marketing (Newsmanagers du 9 janvier 2014), Royal London Asset Management (RLAM) a annoncé le 9 janvier une promotion ainsi qu’un recrutement.Susan Spiller, jusqu’ici responsable marketing, va désormais prendre la fonction nouvellement créée de responsable de la stratégie, du développement et du management.Pour l’assister, Louise Merritt rejoint RLAM en qualité de product manager au sein de l'équipe dirigée par Susan Spiller. Comme Tracy Fennell, Louis Merritt travaillait précédemment chez F&C Asset Management.Au 30 novembre 2013, les actifs sous gestion de la société de gestion londonienne s'élevaient à 52 milliards de livres.
10/01/2014

Le fonds souverain coréen recherche son CIO

Korean Investment Corporation (KIC), le fonds souverain coréen qui gère 65 milliards de dollars d’actifs, est en quête d’un nouveau chief investment officer à la suite du départ du titulaire du poste Lee Dong-Ik, révèle Asian Investor. Lee Dong-Ik, qui assure aussi le poste de président par intérim de KIC depuis fin octobre 2013, a démissionné de son poste alors qu’il lui restait 15 mois, soit jusqu’à avril 2015, à effectuer avant le terme de son mandat de trois ans.En l’espace de quelques mois, il s’agit du deuxième départ d’un cadre dirigeant au sein de l’institution, après la démission pour raison personnelle de son président et directeur général Choi Chong-Suk fin octobre 2013.
10/01/2014

Ramius recrute un ancien de Merrill Lynch

Ramius, la société de gestion internationale de Cowen Group, qui gère plus de 9 milliards de dollars, vient d’annoncer la nomination de Bardley Sussman en qualité de managing director, responsable de la division Liquid Alternative Products.Bradley Sussman travaillait précédemment chez Merrill Lynch en tant que stratégiste hedge fund, membre du comité d’investissement pour les investissements alternatifs.
10/01/2014

Primonial collecte 2,5 milliards d’euros en 2013

Primonial a connu une année faste en 2013. L’an dernier, le groupe français de gestion de patrimoine a enregistré une collecte qualifiée de «record» de 2,5 milliards d’euros. Les flux pour le compte de clients particuliers atteignent ainsi 1,53 milliard d’euros en 2013 contre 1,26 milliard un an plus tôt, soit une progression de 22 %. L’ensemble de ses classes d’actifs affichent un bilan satisfaisant. Si l’immobilier collectif affiche 395 millions d’euros de collecte brute en SCPI, l’immobilier direct a, pour sa part, vu sa collecte doubler par rapport en 2012. L’activité d’asset management a également enregistré un doublement de son encours géré par Roche Brune AM. Enfin, le contrat d’assurance vie SéréniPierre, lancé en partenariat avec Suravenir, a engrangé plus de 400 millions d’euros de flux nouveaux en 2013. Son activité auprès des investisseurs institutionnels n’est pas en reste. Sa collecte ressort en effet à 974 millions d’euros. Dans un tel contexte, le groupe Primonial affiche désormais un encours de plus de 7 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, soit l’objectif fixé en début d’année 2013. Autant de tendances positives qui «nous placent dans les meilleurs conditions pour continuer sur cette dynamique en 2014», a précisé André Camo, président du groupe Primonial dans un communiqué.

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