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Asset Management
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16/05/2014

Progression de 16% des actifs sous gestion d'Impax sur six mois

Les actifs sous gestion de la société de gestion Impax Asset Management ont progressé de 16% durant les six mois au 31 mars 2014 pour s'établir à 2,54 milliards de livres. Une évolution due pour beaucoup à une collecte nette s’est élevée à 189 millions de livres durant la période sous revue.Le résultat avant impôts s’est inscrit à 1,4 million de livres contre 1,5 million de livres pour la période correspondante de l’exercice précédent.
16/05/2014

S&P Dow Jones recrute sa responsable de l’Océanie

Le fournisseur d’indices S&P Dow Jones vient de nommer Daphne van der Oord au poste de responsable de l’Australie et de la Nouvelle Zélande, rapporte Asia Asset Management. L’intéressée travaillait jusque-là chez Man Investments où elle était responsable du développement de l’activité auprès des institutionnels. Auparavant, elle avait officié en tant que directeurs des ventes institutionnelles et des services à la clientèle chez ING Investment Management.Dans ses nouvelles fonctions, Daphne van der Oord se concentrera sur le développement de l’activité de vente d’indices dans la région Australie / Nouvelle-Zélande et le renforcement de relations stratégiques y compris avec la Bourse d’Australie, Australian Stock Exchange. La nouvelle venue sera basée dans le bureau de Sydney de S&P Dow Jones.
16/05/2014

CalPERS nomme un responsable des affaires juridiques

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé le 15 mai la nomination de Matthew G. Jacobs au poste de responsable des affaires juridiques.Matthew G. Jacobs travaillait précédemment chez DLA Piper en qualité d’associé de la practice contentieux. Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la stratégie et du pilotage du bureau des affaires juridiques ainsi que des services d’audit. Il conseillera le fonds de pension et ses instances dirigeantes sur toutes les problématiques juridiques.
16/05/2014

Intesa a vu son encours progresser de 4% au premier trimestre

La Banque italienne Intesa Sanpaolo qui a publié hier ses résultats du premier trimestre, a vu l’encours de sa division gestion d’actifs progresser d’environ 11 milliards d’euros, soit 4%, sur les 3 premiers mois de l’année, pour atteindre au 31 mars, 270 milliards d’euros selon un communiqué du groupe.Sur un an, le montant d’actifs géré par Intesa Sanpaolo progresse de 13%. Dans sa présentation, la banque précise qu’au 31 mars sa part de marché en Italie dans la gestion d’actifs atteignait 22%.
16/05/2014

Stabilité des encours pour compte de tiers de Generali au premier trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre, Generali a fait état d’une stabilité des actifs sous gestion pour compte de tiers. Ces encours, gérés par les banques et les sociétés de gestion du groupe italien, ressortent à 104,27 milliards d’euros au 31 mars 2014, un chiffre identique à celui du premier trimestre 2013.En incluant l’ensemble des activités de l’assureur italien, les actifs sous gestion totaux de Generali atteignent 524,9 milliards d’euros, en progression de 3,4 %. Au 31 mars, le segment «Financial», qui inclut les activités bancaires et de gestion d’actifs, enregistre un résultat opérationnel de 144 millions d’euros, en progression de 21% sur un an, en raison « de la performance positive de Banca Generali», selon un communiqué du Lion de Trieste. Sur le terrain de l’assurance vie, Generali enregistre une croissance de 2,4 % de ses primes brutes, à 12 milliards d’euros. Les contrats en unités de comptes ont progressé de 20,5 % au cours des trois premiers mois de l’année. A fin mars, sa collecte nette s’établit à 2,88 milliards d’euros, en croissance de 4,3% sur un an. Sur le trimestre écoulé, la branche d’assurance vie a dégagé un résultat opérationnel de 779 millions d’euros, en léger repli de 0,2 % par rapport au premier trimestre 2013. Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe Generali a dégagé un résultat net de 660 millions d’euros, en hausse de 9,4 % sur un an tandis que son chiffre d’affaires a augmenté de 1,5 % pour atteindre 18,47 milliards d’euros.
16/05/2014
Fonds

Pictet fusionne deux fonds actions américaines

Pictet rationalise sa gamme de produits. Le gestionnaire d’actifs a en effet décidé de fusionner deux de ses fonds actions américaines après que des clients lui aient demandé une offre plus large dans ce domaine, croit savoir FundWeb. De fait, la société a combiné les fonds Pictet US Equity Growth Selection et le Pictet US Equity Value Selection, donnant ainsi naissance à un véhicule qui affiche 360 millions de livres d’encours sous le nouveau nom de Pictet US Equity Selection. Ce produit aura un portefeuille de 40 à 50 valeurs, ciblant à la fois des titres «value» et croissance.La société de gestion américaine Wadell & Reed, qui gérait déjà le fonds Pictet US Equity Growth Selection, assurera la gestion du nouveau produit. Les deux gérants du portefeuille sont Gus Zinn et Erik Becker. En revanche, Westwood Holdings, qui jusqu’à maintenant gérant le fonds Pictet US Equity Value Selection, n’a plus aucun mandat avec Pictet, précise le site d’information britannique.
Fonds
16/05/2014

Une nomination et une promotion chez Natixis GAM International Distribution

Natixis Global Asset Management (NGAM) International Distribution a annoncé le renforcement de ses équipes en procédant à deux nominations pour la France, la Suisse romande et Monaco. Estelle Castres est ainsi nommée directrice adjointe Investisseurs institutionnels. Elle est placée sous la responsabilité d’Antoine Tiago, directeur adjoint de NGAM Distribution France, Suisse romande et Monaco, en charge des investisseurs institutionnels. La nouvelle recrue a pour mission de renforcer les relations de NGAM avec ses principaux clients institutionnels basés en France, en particulier les compagnies d’assurances. D’autre part, Babak Abrar est nommé responsable distribution externe (CGPI, plates-formes de distribution, banques privées et multigérants) et exerce sa fonction sous la responsabilité de Christophe Point, directeur de NGAM Distribution France, Suisse romande et Monaco. Il a pour mission de développer les relations de NGAM auprès de ses partenaires banques privées, multigérants, plates-formes de distribution, intermédiaires financiers et CGPI, basés en France, Suisse romande et à Monaco."Ces deux responsables», indique un communiqué, «vont s’appuyer sur la richesse des expertises des 28 affiliés de NGAM au travers de la démarche « Durable Portfolio Construction». Ce dernier a été présenté en début de semaine (lire Newsmanagers du 15 mai 2014).Auparavant, Estelle Castres occupait depuis 2010 une fonction similaire chez AXA Investment Managers, qu’elle avait rejoint en 2007 en tant que Product specialist senior sur les produits obligataires. De son côté, Babak Abrar a rejoint NGAM en 2008, et a ouvert le bureau de distribution Suisse à Genève.
16/05/2014
Fonds

Axiom AI lance son premier fonds "actions financières"

Axiom Alternative Investments (Axiom AI) élargit son offre de produits. La société de gestion française a annoncé, ce 15 mai, le lancement de Axiom Equity, son premier fonds 100% actions investi. Concrètement, ce nouveau produit est un FCP de droit français investi sur les actions émises par les grandes institutions financières européennes. L’objectif du fonds Axiom Equity est de surperformer l’indice des actions bancaires européennes, à savoir l’indice Stoxx Europe 600 Banks dividendes réinvestis, sur un horizon minimum d’investissement de 5 ans, « dans un contexte marqué par la sortie de crise du système bancaire européen », indique Axiom AI dans un communiqué de presse.La philosophie d’investissement du fonds repose « sur une gestion value, fondée sur de fortes convictions, pouvant entraîner des écarts importants de pondération par rapport à l’indice de référence, explique la société de gestion. Ce nouveau véhicule est investi à 75% minimum en actions d’émetteurs du secteur financier de toute capitalisation dont le siège social est situé dans l’Union européenne. Caractéristiques du fonds : - Code ISIN : Part C : FR0011689363 / Part R : FR0011689389 - Format : FCP conforme aux normes européennes (UCITS) - Classification AMF : Actions Internationales - Date de création : 25 mars 2014 - Valorisation : Quotidienne - Souscriptions/ Rachats : Quotidien avant 12h00 - Investissement minimum : Part C : 1 part / Part R : 1 part - Frais de gestion : Part C : 2%% TTC max / Part R : 2,5% TTC max - Frais d’entrée et de sortie : 2% (non acquis au fonds) - Frais de surperformance : 20 % TTC maximum de la performance annuelle du FCP au-delà de la performance de l’indice de référence (Stoxx Europe 600 Banks Net Return)
Fonds
16/05/2014
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Lazard AM lance son premier fonds alternatif en actions

Lazard Asset Management ajoute une nouvelle corde à son arc. La société de gestion vient en effet de lancer son premier fonds alternatif liquide en actions domicilié aux Etats-Unis, révèle Hedgeweek. Baptisé Lazard Fundamental Long/Short Porfolio, ce nouveau véhicule d’investissement utilisera une stratégie actions long/short cherchant des rendements ajustés du risque. Le portefeuille adopte une approche fondamentale «bottom-up» de sélection des valeurs, se concentrant en priorité sur des titres cotés aux Etats-Unis. Il cherche à prendre des positions longues sur des actions d’entreprises ayant une forte productivité financière et/ou en forte amélioration, rendant ainsi les valorisations attractives. En parallèle, le fonds prendra des positions courtes sur des compagnies ayant des fondamentaux dégradés, des valorisations peu attractives ou tout autre caractéristique justifiant une position courte, précise le site d’information. Ce nouveau produit, géré par une équipe dirigée par Dmitri Batsev et Jerry Liu, est basé sur la stratégie déjà existante Lazard Fundamental Long/Short, que Lazard a géré plus de trois ans.
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16/05/2014
Fonds

Kames Capital lance un fonds de performance absolue en Espagne

Le gestionnaire d’actifs écossais Kames Capital vient d’enregistrer auprès du régulateur espagnol, la CNMV, un nouveau fonds de performance absolue, baptisé Kames Absolute Return Bond Fund, rapporte Funds People. Ce véhicule a vocation à générer des rendements positifs indépendamment des conditions de marché, selon un document diffusé par la société de gestion. Ce véhicule a également été conçu pour limiter la volatilité en période de chute des marchés et, ainsi, préserver le capital en mettant l’accent sur la génération d’alpha plutôt que sur le beta. Comme l’explique Kames Capital dans le prospectus transmis à la CNMV, ce produit offre aux investisseurs une alternatives aux dépôts, surtout dans l’environnement actuel de taux d’intérêt bas. Géré par Stephen Snowden et Colin Finlayson, ce fonds affiche déjà environ 400 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Fonds
16/05/2014
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DeAWM lance un nouveau fonds de dettes en Espagne

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) élargit son offre à destination des investisseurs espagnols. Le gestionnaire d’actifs allemand vient en effet d’enregistrer en Espagne un nouveau fonds de dette subordonnée, le DWS Hybrid Bonds Fund, dont la vocation est de saisir les nouvelles opportunités d’investissement dans l’univers obligataire en ciblant les dettes subordonnées et les dettes hybrides, rapporte Funds People.Ce fonds, lancé en 2009 et qui dispose donc d’un historique de cinq ans, est géré par une équipe composée d’Oliver Eichmann, directeur de gestion et responsable de la gestion obligataire pour l’Europe chez DeAWM, de Torsten Strohrmann, directeur et spécialiste de la dette, et de Karsten Rosenkilde, directeur et spécialiste des obligations d’entreprises « investment grade ». Ces trois professionnels disposent du soutien de sept analystes financiers. La sélection des titres pour ce portefeuille s’effectue en quatre étapes : une analyse de l’environnement macro et du marché (changements réglementaires, de politique fiscale et monétaire, évolutions du marché immobilier) ; une étude du cadre réglementaire de la dette subordonnée ; une analyse de l’émetteur (solvabilité, structure du capital, stratégie de développement) ; et, enfin, une analyse des caractéristiques de l’émission obligataire via une série de paramètres pour établir sa valeur.Dans le détail, le fonds se concentre à hauteur de 50,2 % sur des émissions obligataires notées dans le segment BBB. En termes de répartition géographique, l’Allemagne occupe la plus grande place dans le portefeuille (46,1%), suivie par le Royaume-Uni (14,5%) et la France (12,7%).
Fonds
16/05/2014

Turenne Capital va lancer un nouveau fonds généraliste

La société de gestion française, Turenne Capital souhaite collecter entre 80 et 100 millions d’euros en deux ans pour lancer un fonds généraliste qui investira dans des PME en transmission, rapporte ce matin L’Agefi. Plus précisément, ce nouveau véhicule investira des tickets moyens de 8 à 10 millions d’euros, dans des opérations de capital-développement ou de LBO. Selon François Lombard, PDG et fondateur de Turenne Capital, il s’agit de répondre aux besoins de plusieurs investisseurs institutionnels et family offices présents dans les fonds sectoriels de la société de gestion (santé et hôtellerie).
16/05/2014

Antarctica et Silverhorn créent un service de recherche commun en Asie

Antarctica Asset Management et Silverhorn Group se sont associés pour fournir une recherche commune aux gérants de hedge fund en Asie, selon Asia Asset Management. Ce partenariat qui s’appellera Antarctica Asset Management Asia sera basé à Hong Kong et sera dirigé par Filip Vandenven, responsable business development chez Antarctica, et Mike Imam, partner et co-fondateur de Silverhorn.
16/05/2014

Matteo Renzi exclut tout collectif budgétaire en Italie

Après l’annonce jeudi d’une contraction inattendue de l'économie transalpine au premier trimestre, le Président du Conseil italien Matteo Renzi a écarté ce matin toute éventualité de mise en place d’un collectif budgétaire prévoyant de nouvelles réductions des dépenses. Il a ajouté vouloir poursuivre sa politique de soutien à la croissance du pays dont l’activité reste fragile.
16/05/2014

L’emploi salarié en France recule de 0,1% au premier trimestre

Pénalisé par la baisse de l’intérim, l’emploi salarié des secteurs marchands non agricoles a diminué de 0,1% en France au premier trimestre, avec 23.600 postes détruits, selon l’estimation «flash» publiée vendredi par l’Insee. Sur les douze mois à fin mars, les effectifs du secteur privé ont reculé de 0,4%, le nombre de destructions nettes d’emplois atteignant 57.200.
16/05/2014

Bruxelles promeut les covered bonds

Dans un document de travail, la Commission propose que les obligations sécurisées soient plus facilement éligibles au ratio bancaire de liquidité à court terme (LCR) que ne le souhaitait le Comité de Bâle en 2013. S’il est confirmé en juin, cet assouplissement soulagera beaucoup de banques.
16/05/2014

Markit choisit le Nasdaq pour son IPO

Le fournisseur britannique de données financières a choisi le Nasdaq pour son introduction en Bourse, indique le quotidien, qui cite un document enregistré auprès de la SEC. Markit espère récolter à l’occasion de cette opération jusqu’à 2 milliards de dollars. Quatorze banques épaulent Markit sur le chemin du marché boursier américain.
16/05/2014

KKR croit en sa bonne étoile indienne

La société américaine de capital-investissement «persévère», selon le quotidien, dans sa stratégie d’acquisition de participations dans des sociétés indiennes. En témoigne l’investissement consenti au capital du spécialiste du sel industriel, Archean Chemicals. KKR consacrerait jusqu’à l’équivalent de 74 millions d’euros à l’opération.
16/05/2014

Schneider accepte l'offre de PAI et Carlyle pour CST

Schneider Electric a annoncé avoir accepté l’offre ferme de PAI Partners et Carlyle, avec lesquels il était en négociations exclusives, pour la cession de sa filiale de capteurs Custom Sensors & Technologies (CST). L’offre des deux fonds valorise l’entreprise 900 millions de dollars. Le vendeur avait déjà indiqué début avril qu’il réinvestirait environ 100 millions aux côtés de Carlyle, PAI et du management de CST, afin de détenir une participation proche de 30%.
16/05/2014

Deutsche Bank cède son casino de Las Vegas à Blackstone

La banque allemande est parvenue à se délester du Cosmopolitan, un complexe de jeux situé à Las Vegas dont elle a hérité en 2008 après le défaut sur un prêt du précédent propriétaire. Deutsche Bank a noué un accord de vente avec Blackstone pour 1,73 milliard de dollars en numéraire. Le vendeur assure que la transaction aura un impact positif de 5 points de base sur son ratio Core tier 1 sous Bâle 3.
16/05/2014

La croissance russe atteint 0,9% sur un an au premier trimestre

Le PIB de la Russie a augmenté de 0,9% sur un an au premier trimestre, une hausse légèrement supérieure à une première estimation de 0,8% du ministère de l’Economie, selon les premières statistiques officielles. Le ministère de l’Economie avait annoncé en avril que le PIB avait reculé de 0,5% au premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2013, le ministre Alexeï Oulioukaïev déclarant cette semaine que l'économie se contracterait probablement de 0% à 0,1% au deuxième.
16/05/2014

La Russie diminue ses investissements en dette américaine

La détention de Treasuries par la Russie a plongé de 20% sur un mois à fin mars, pour tomber de 126 à 100 milliards de dollars, selon des statistiques du département du Trésor. Ce niveau, le plus faible enregistré depuis septembre 2008, traduirait à la fois les mesures prises par les banques russes pour limiter l’impact d'éventuelles sanctions, et surtout la vente d’actifs en dollars par la banque centrale pour protéger la valeur du rouble.
16/05/2014

Une économiste américaine rejoint le comité de la Banque d'Angleterre

Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a fait part de la nomination au sein du Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre de l’économiste américaine Kristin Forbes, ancienne conseillère économique à la Maison blanche sous la présidence de George Bush entre 2003 et 2005 et actuellement professeur d’économie au MIT. Son mandat de trois ans débute le 1er juillet.
16/05/2014

Le fonds souverain GIC a pris pied au capital d’Applus

Le fonds souverain de Singapour a acquis une participation de 6,5% au capital du groupe espagnol de certification à l’occasion de sa récente introduction en Bourse. L’investissement est valorisé à 130 millions d’euros environ aux cours actuels.
16/05/2014

Premier trimestre actif pour Eurazeo

La société d’investissement a fait état d’une hausse de 2,2% de son chiffre d’affaires économique à périmètre et taux de change constants au premier trimestre, à 1,32 milliard d’euros. L’actif net réévalué est resté stable par rapport à fin 2013, à 70,8 euros par action, sur la base de la seule mise à jour des titres cotés et de la trésorerie. Cette dernière atteint 410 millions au 25 avril pro forma de l’investissement dans Desigual.

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