La Chambre américaine des représentants élira son nouveau président le 29 octobre, a annoncé hier soir l’élu sortant John Boehner, qui a renoncé à son mandat. Les élus républicains, qui sont majoritaires, doivent désigner leur candidat jeudi prochain, mais l’élection doit avoir lieu en séance plénière. Kevin McCarthy, élu de Californie et numéro deux du groupe républicain à la Chambre, fait figure de favori pour succéder à John Boehner, qui quittera ses fonctions le 30 octobre.

Les ventes au détail dans la zone euro sont restées stables en août par rapport en juillet, une hausse des achats alimentaires et de carburant ayant été compensée par une baisse des dépenses dans l’habillement, les biens culturels et les produits électriques. Sur un an, les ventes au détail progressent de 2,3%. Les économistes prévoyaient en moyenne un tassement de 0,1% sur le mois et une hausse de 1,8% en variation annuelle.

L’opérateur boursier paneuropéen a annoncé hier avoir signé un protocole d’accord avec la banque chinoise Haitong afin de favoriser l’activité de cette dernière sur le marché portugais et sur les autres places boursières d’Euronext. Les deux parties travailleront ensemble pour identifier des opportunités liées à la cotation des sociétés et au développement de produits et services en commun.

Le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité (MES) a approuvé hier le protocole d’accord mis à jour avec Chypre suite à une évaluation positive de la septième revue de son programme d’ajustement macroéconomique. Le versement d’une tranche d’aide de 500 millions d’euros en faveur de l’île sera en conséquence débloqué aujourd’hui, ce qui portera à 6,3 milliards d’euros le montant de l’aide financière qui lui a été fournie jusqu’ici, sur une enveloppe globale promise de 9 milliards.

Coupoles de l'Innovation

La CRPN a renforcé la gestion indicielle de sa poche actions US, qui pèse 400 millions d’euros. Un choix qui contraste avec l’orientation prise par la CRPN concernant la poche actions européennes, puisque l’institution a transféré la totalité de la gestion directe d’actions européennes vers la gestion déléguée, soit 250 millions d’euros réalloués. «Sur la poche actions européennes, nous étions satisfaits de notre sélection de gérants, qui, depuis plusieurs années, superforme régulièrement les indices, a indiqué Etienne Stofer, directeur de la CRPN, à la rédaction d’Instit Invest. A fin juillet, nous étions 3% au dessus du MSCI Europe, avec un parcours assez régulier de mois en mois.» L’institution n’a, en revanche, pas atteint ce genre d’objectifs sur les actions américaines. «Le marché y est plus efficient, a expliqué Etienne Stofer. Un gérant peut être bon sur une année, et mauvais sur l’autre. Voyant que nous n’atteignions pas le même type de performance sur ces poches, qui ont par ailleurs connu d’excellentes performances en elles-mêmes, nous avons décidé d’y réduire la gestion déléguée». Aujourd’hui, 45% de la poche actions Etats-Unis sont investis en produits indiciels. Par ailleurs, l’institution a fait le choix de ne conserver que 3 gérants d’actifs sur cette poche.

Conscient des risques à long terme inhérents aux changements climatiques, l’Ircantec a décidé de renforcer davantage son engagement en faveur de la transition énergétique. Le régime a choisi de se faire accompagner par Allianz Global Investors pour mettre en place une solution d’investissement appropriée et spécifique pour son portefeuille actions. On parle uniquement de "portefeuille test" pour le moment.

Si l’histoire personnelle de Marie-Laurence Cagnon-Biswang, directrice générale adjointe chez Gaspal Gestion, est profondément ancrée dans la région parisienne, c’est pourtant en Martinique qu’elle a débuté. Quatre années passées, après sa naissance, sur « l’île aux fleurs », où son père était magistrat. « C’est probablement là que j’ai attrapé le virus de la natation », se souvient-elle.

3A Finance Groupe et O'Patrimoine, qui conseillent respectivement 140 millions et 80 millions d'euros, décrivent les raisons de leur fusion.

Installée à deux pas des Invalides, la société Gaspal Gestion compte aujourd'hui neuf collaborateurs et gère près de 450 millions d’euros d’encours dont environ 200 millions en multigestion au travers de deux fonds diversifiés : Gaspal Court Terme et Gaspal Patrimoine.

L’AMF consulte jusqu’au 13 novembre 2015 sur les thèmes de la communication à caractère promotionnel, la politique d’archivage, le traitement des publications de tiers, la publication d’avis et l’organisation interne des acteurs concernés.

À compter du 5 octobre 2015, OFI Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’ Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et OFI Prim Kappastocks.

L’OCDE a présenté lundi les différentes mesures préconisées pour réformer l’ensemble des règles fiscales internationales et éviter que les multinationales ne se soustraient à l’impôt. Ces mesures, qui seront examinées lors de la réunion des ministres des Finances des pays du G20 le 8 octobre à Lima, au Pérou, ont été endossées par 62 pays dont les Etats-Unis, la France, l’Irlande et le Luxembourg.

Les négociateurs des Etats-Unis, du Japon et de dix autres pays baignés par l’Océan Pacifique ont signé aujourd’hui à Atlanta le Trans-Pacific Partnership (TPP) au bout de cinq ans de discussions. Il s’agit du plus ambitieux accord de libre-échange trouvé depuis 20 ans. Il devra encore être endossé par les chefs d’Etat des 12 pays signataires, et également par le Congrès américain. L’accord, qui exclut la Chine, fait l’objet de controverses politiques dans plusieurs pays, dont le Canada.

La filiale française dédiée à la gestion d’actifs du groupe UBS abandonne le nom de CCR AM pour se rebaptiser UBS Asset Management France. Dans un communiqué, le groupe suisse «réaffirme ses ambitions de développement sur le marché français» de la gestion dans trois domaines: la clientèle institutionnelle, la distribution de fonds et les clients de la banque privée d’UBS en France.

Credit Suisse va abandonner son organisation centralisée et adopter une architecture plus régionale, ce qui ira de pair avec des suppressions d’emploi à Zurich. C’est ce que rapporte la Schweiz am Sonntag, qui s’appuie sur des recherches au sein de la banque et des déclarations d’un responsable de haut rang. La grande banque informera sur sa réorientation le 21 octobre prochain, en même temps qu’elle publiera ses résultats trimestriels.Selon le journal dominical, le nouveau directeur général (CEO) Tidjane Thiam répond à un souhait de longue date du président Urs Rohner, qui rêve d’une structure de groupe comparable à celle de l’ancien Credit Suisse (Kreditanstalt). Comme de nombreuses fonctions du groupe sont basées à Zurich, le changement de stratégie n’annonce rien de bon pour les emplois, selon le journal. La régionalisation entraînera des suppressions de postes en Suisse, surtout à Zurich.A l’inverse, l’Asie surtout devrait profiter du changement, la banque y ayant de implantations à Hong Kong et Singapour, deux places financières en forte croissance, mais sur lesquelles le groupe a encore peu de ressources sur place. En Suisse, la clientèle d’entreprises devrait être intégrée plus fortement dans le Private Banking, ce dont profiterait surtout le patron pour la Suisse Hans-Ulrich Meister, selon le journal.

La société d’investissement Spice Private Equity (ex-Apen), qui est cotée sur Swiss Exchange, vient d’effectuer coup sur coup deux investissements la semaine dernière et poursuit ainsi l’agrandissement de son portefeuille axé autour des marchés émergents, rapporte L’Agefi suisse. D’une part, avec l’acquisition secondaire de quatre fonds en Asie et en Amérique latine, des partnerships gérés par trois «general partners» différents (Jacob Ballas Asset Management Company III LLC, IL&FS Investment Managers Limited ainsi que des sociétés affiliées à GP Investments, Ltd). Le montant total en private equity acquis en l’occurrence se monte à 20 millions de dollars. Cette transaction secondaire représente un pas supplémentaire dans la mise en application de la stratégie d’exposition aux marchés émergents de Spice PE en ajoutant des «general partners» établis et en augmentant l’allocation à des transactions secondaires en Asie et en Amérique latine. D’autre part, Spice PE a effectué son premier co-investissement en Inde avec Clearwater Capital Partners dans Altico Capital India Private Limited, une société de financement non bancaire qui est basée à Mumbai. L’investissement de Spice PE dans Altico Capital s’élève à 10 millions de dollars.

Oliver Kratz a été nommé au directoire de Pioneer Investments Allemagne, selon les informations de Fondsprofessionell. Il sera en charge des finances, du contrôle interne, de la stratégie, de la gestion du risque, de l’informatique et du juridique. Il s’agit d’une promotion interne puisque l’intéressé occupait un poste semblable au sein d’Activest Investmentgesellschaft, repris en 2006 par Pioneer.

Catella Real Estate, société de gestion basée à Munich, se lance dans la gestion des investissements résidentiels. L’ambition est de proposer de nouveaux fonds résidentiels aux clients institutionnels et d’offrir des stratégies d’investissement individuelles aux investisseurs allemands et internationaux cherchant à élargir leur exposition aux investissements résidentiels européens. Xavier Jongen dirigera la nouvelle plate-forme d’investissement résidentiel.

La banque Standard Chartered a nommé début septembre Vicky Lin au poste nouvellement créé de «managing director» et responsable de son activité de banque privée à Taiwan. Basée à Hong Kong, l’intéressée est chargée de gérer le marché taiwanais et, surtout, de développer l’activité de banque privée dans la Grande Chine et l’Asie du Nord. Avant de rejoindre Standard Chartered, Vicky Lin était «Executive Directro» pour l’activité de gestion de fortune et de gestion privée à Taiwan et pour la Grande Chine chez Morgan Stanley Asia Limited.

Credit Suisse vient de recruter deux nouveaux sélectionneurs de fonds au sein de son activité de banque privée et de gestion de fortune en Asie, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Tan Jun Lin a ainsi rejoint le bureau de Singapour du groupe bancaire en août en qualité de spécialiste des ETF pour la région asiatique. En parallèle, à Hong Kong, Leung Wai-Kin a intégré l’équipe de Credit Suisse en qualité de spécialiste des fonds senior pour les actions de l’Asie du Nord, se concentrant en particulier sur la Chine, la Corée du Sud et Taiwan. Tan Jun Lin travaillait auparavant au sein de l’Autorité Monétaire de Singapour («Monetary Authority of Singapore») en qualité de gérant de portefeuille, poste qu’il a occupé pendant quatre ans. Chez Credit Suisse, il est désormais rattaché à Rodolphe Larqué, responsable des «mutual funds» et des ETF pour l’Asie-Pacifique, et à Angie Lee, responsable des «mutual funds» et des ETF pour Singapour. Pour sa part, Leung Wai-Kin a rejoint Credit Suisse en provenance de HSBC Private Bank où il a été responsable de la sélection des gérants de «mutual funds». Basé à Hong-Kong, il est désormais rattaché à Charis Wong, responsable des «mutual funds» et des ETF pour Hong Kong.

La société espagnole de capital-investissement Magnum Capital a cédé Iberwind, le plus grand opérateur d’énergie éolienne du Portugal, à un consortium d’investisseur chinois composé de Cheung Kong Infrastructure Holdings et de Power Assets Holdings Limited, rapporte CincoDias. Le montant de l’opération est évalué à 1 milliard d’euros. Magnum Capital détenait 65% de la société Iberwind, le solde appartenant à un groupe d’investisseurs.

Pictet Asset Management vient de perdre un spécialiste des actions, Daniele Scilingo, qui rejoint une boutique de gestion, Crossbow Partners, rapporte le site spécialisé finews. Daniele Scilingo, qui est recruté en qualité d’associé et qui prend ses fonctions avec effet immédiat, devrait développer une nouvelle stratégie actions dénommée «nanos investment». Daniele Scilingo a travaillé pendant quatorze ans chez Pictet AM à Zurich et à Londres où il a suivi les actions suisses, puis les actions européennes.

A l’occasion d’une soirée, Crédit Agricole Private Banking a présenté à plus de 400 invités Indosuez Wealth Management, sa nouvelle structure italienne de gestion de fortune, dirigée par Luca Caramaschi, selon un communiqué de presse. «Indosuez Wealth Management complète la présence du groupe Crédit Agricole en Italie, le deuxième marché par ordre d’importance de notre groupe après la France», a indiqué Giampiero Maioli, senior country officer pour l’Italie du groupe Crédit Agricole. «Notre intention est de travailler en étroite collobaration avec CA CIB, la banque d’affaires du groupe, et avec Cariparma, avec l’objectif de satisfaire les grandes familles et les entrepreneurs italiens», a précisé Christophe Gancel, directeur général de Crédit Agricole Private Banking. La structure s’adressera aux particuliers très fortunés.

UBS ETF vient de lancer à la Bourse de Milan huit ETF factoriels qui permettent d’investir sur les marchés actions de la zone euro et des Etats-Unis en répliquant la recherche de la performance à travers quatre facteurs spécifiques : la value, la volatilité, la qualité et le rendement, rapporte Funds People Italia. Le taux de frais sur encours annuel est fixé à 0,25 % pour les quatre ETF factoriels sur les Etats-Unis et à 0,28 % pour ceux sur la zone euro.Les huit ETF cotés à Milan sont les suivants :UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF

La société américaine de private equity Apollo est intéressée par la reprise du groupe britannique en difficulté Xchanging détenu par les fonds britanniques Artemis et Odey AM, rapporte L’Agefi. L’offre d’Apollo valorise la société spécialisée dans la gestion externalisée de systèmes de back-office destinés notamment aux assureurs au prix unitaire de 170 pence par action soit environ 420 millions de livres (569 millions d’euros). Capita, un concurrent de Xchanging, a fait, pour sa part, une offre qui s'élève à 160 pence par action, soit une prime de 45% par rapport à son cours de clôture de vendredi.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé vendredi 2 octobre le lancement d’une deuxième consultation publique sur certaines modifications du livre II de son règlement général concernant les émetteurs et l’information financière afin de finaliser la transposition réglementaire de certaines dispositions de la directive Transparence révisée. Les réponses sont attendues d’ici le 30 octobre 2015. La transposition, en droit français, de la directive Transparence révisée devrait s’accélérer dans les semaines qui viennent, via une ordonnance du Gouvernement qui intègrera des dispositions législatives relatives aux régimes de sanctions et de franchissements de seuils, indique un communiqué.Les propositions soumises à consultation portent sur de nouvelles dispositions relatives aux franchissements de seuils prenant en compte le projet d’ordonnance, mais aussi des normes techniques de l’ESMA et la liste d’instruments financiers publiée par l’ESMA. A cela s’ajoutent d’autres sujets tels que la suppression de l’information financière pro forma, une souplesse possible concernant la langue de l’information réglementée et le choix de l’Etat membre d’origine qui serait désormais considéré comme une information réglementée. Des textes de doctrine seront par ailleurs mis à jour, au plus tard début 2016, afin d’intégrer les évolutions apportées par la directive ainsi que la mise à jour des questions-réponses de l’ESMA.

Amundi Immobilier, la filiale de gestion immobilière du groupe Amundi, a réalisé pour le compte de fonds immobiliers et de mandats qu’elle gère, plus de 1,1 milliard d’euros de transactions au cours du premier semestre 2015. Sur les six premiers mois de l’année, la société a ainsi réalisé 1,1 milliard d’euros d’acquisitions, dont 68% en France et 32% à l’international. Dans le même temps, Amundi Immobilier a cédé pour 12 millions d’euros d’actifs.

Old Mutual Wealth et le réseau de conseillers financiers Intrinsic, filiale du groupe Old Mutual, ont annoncé ce vendredi 2 octobre le lancement d’une nouvelle activité de conseil financier au Royaume-Uni, baptisée Old Mutual Wealth Private Client Advisers. Ce nouveau pôle sera dirigé par Neil Speirs, nommé «managing director» d’Old Mutual Wealth Private Advisers. Cette nouvelle activité agira en tant que représentante d’Intrinsic et permettra de renforcer les capacités d’investissement de Quilter Cheviot et Old Mutual Global Investors afin de fournir du conseil et des solutions d’investissements sur-mesure au client du groupe Old Mutual, a-t-il précisé dans un communiqué. Et le groupe britannique ne manque pas d’ambition. «Au cours des cinq prochaines années, Old Mutual Wealth Private Client Advisers souhaite bâtir une offre nationale de conseil à travers dix bureaux régionaux, employant environ 250 conseillers qualifiés, annonce Old Mutual Wealth. L’activité va grandir via l’acquisition de clients bancaires et la mise en place de partenariats stratégiques qui permettront de rendre le conseil accessible à des segments de marché jusque-là très mal desservis.» Pour accompagner le développement de cette nouvelle activité, Intrinsic a d’ailleurs conclu un accord portant sur l’acquisition de la Financial Adviser School, une école dédiée à la formation des conseillers financiers lancée en 2011. «Les discussions avec l’actuel actionnaire de l’école, Sesame Bankhall Group, sont à un stade avancé», a précisé Old Mutual Wealth. Cette acquisition doit permettre à cette école, dédiée exclusivement à la formation de la prochaine génération de conseillers financiers, de continuer à accompagner les étudiants actuellement dans le programme et d’accepter de nouveaux étudiants en 2016.