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04/02/2016
Fonds

BlackFin boucle son deuxième fonds avec 400 millions d’euros

La société de capital-investissement BlackFin Capital Partners, spécialisée dans les investissements dans les services financiers, a annoncé avoir finalisé la levée du BlackFin Financial Services Fund ce 25 janvier avec des engagements cumulés supérieurs à 400 millions d’euros. Les parties prenantes à cette levée de fonds sont des investisseurs institutionnels et des des family offices européens.Suite au deuxième « closing » réalisé en juillet pour son deuxième fonds (plus de 300 millions d’euros collectés), la société avait déjà réalisé plusieurs investissements d’envergure. BlackFin a ainsi signé, en août 2015, l’acquisition auprès de Royal Bank of Scotland (RBS) de son activité de gestion indépendante pour compte de tiers au Luxembourg, RBS (Luxembourg). Une opération finalisée le 31 décembre 2015. En septembre 2015, BlackFin avait pris une participation majoritaire au capital du courtier en assurances santé et prévoyance Santiane. Enfin, en octobre 2015, la société a acquis une participation majoritaire au capital de New Access Banking Software, une société basée à Genève spécialisée dans les progiciels financiers pour les banques privées internationales.Disposant désormais de 400 millions d’euros de capitaux, le fonds BlackFin Financial Services Fund II se concentrera sur le segment du « lower mid-cap » du secteur des services financiers.
Fonds
04/02/2016

Franklin Templeton subit 20,6 milliards de dollars de décollecte sur un trimestre

Franklin Templeton fait grise mine. A l’occasion de la publication de ses résultats portant sur son premier trimestre fiscal, clos au 31 décembre 2014, la société de gestion américaine a en effet dévoilé une décollecte nette de 20,6 milliards de dollars. Résultat : ses actifs sous gestion accusent un recul de 1%, ou 7 milliards de dollars, pour s’établir à 763,9 milliards de dollars fin décembre 2015 contre 770,9 milliards de dollars fin septembre 2015. La décollecte nette trimestrielle a en effet été partiellement compensée par un effet marché positif de 15 milliards de dollars. A l’issue de ce premier trimestre, ses revenus opérationnels se sont établis à 1,758 milliard de dollars à fin décembre 2015, en repli de 6% par rapport à fin septembre 2015 (1,87 milliard de dollars) et en recul de 15% par rapport à fin décembre 2014 (2,06 milliards de dollars). Son bénéfice net ressort, pour sa part à 447,8 millions de dollars à fin décembre 2015, en hausse de 25 % par rapport au trimestre précédent (358,2 millions de dollars) mais en recul de 21% sur un an (566,4 millions de dollars).
04/02/2016
Fonds

Le fonds Predirec Leasing Stratégique atteint la barre des 100 millions d'euros financés

Dédié au financement des équipements industriels stratégiques, le fonds de dette Predirec Leasing Stratégique est le fruit d’un partenariat entre ACOFI, précurseur pour la création et la gestion de fonds de prêts à l’économie, et ChetWode, spécialiste reconnu des financements industriels. C’est en compagnie de l’équipementier automobile Saint Jean Industries avec 15,8 millions d’euros déployés à l’occasion d’une opération de sale and leaseback (cession-bail), que Le Fonds vient de franchir la barre des 100 millions d’euros d’opérations financées.Ce fonds issu d’un partenariat conclu entre ACOFI et ChetWode a réuni en deux closing à l’été 2014 puis début 2015, plus de 200 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels. Avec des opérations unitaires comprises entre 5 et 25 millions d’euros, le fonds Predirec Leasing Stratégique est dédié aux financements des actifs industriels des PME et ETI. La stratégie d’investissement permet d’apporter des financements aux sociétés faisant face à des situations souvent complexes, en valorisant et en rachetant leurs outils de production.
Fonds
04/02/2016

Apollo Global Management accroît ses encours de 6% en 2015

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, la société de gestion alternative Apollo Global Management a annoncé que ses actifs sous gestion se sont inscrits à 170,1 milliards de dollars au 31 décembre 2015, en hausse de 5% par rapport au troisième trimestre 2015 (161,8 milliards) et de 6,5 % par rapport à fin 2014 (159,8 milliards). Au cours de l’exercice écoulé, Apollo a enregistré une collecte nette de 19 milliards de dollars.Pour autant, la société a vu ses résultats financiers plonger drastiquement. Ainsi, son résultat net économique s’établit à 385,1 millions de dollars sur l’ensemble de l’année 2015 contre 569,4 millions de dollars en 2014, soit une chute de de 32,3%. Dans un tel, contexte, Apollo a annoncé un programme de rachat d’actions pour un montant de 250 millions de dollars.
04/02/2016

Paris conserve son attractivité pour les investisseurs internationaux

La métropole parisienne demeure la première destination de projets d’investissements étrangers en Europe continentale et se place à la cinquième place mondiale, d’après une étude réalisée par Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMG publiée jeudi 4 février. Autre point positif, l’attractivité de Paris pour les nouvelles technologies se confirme, la capitale française gagnant une place et passant devant San Francisco en nombre de projets pour les investissements dans le secteur des logiciels. La métropole doit toutefois encore faire des efforts, notamment pour attirer les investissements en provenance d’Asie, qui ne représentent que 9% des projets parisiens contre 16% à Londres.
04/02/2016

Bruxelles réduit sa prévision de croissance pour la France en 2016

La Commission européenne n’attend plus que 1,3% de croissance pour l’économie française en 2016 contre 1,4% auparavant. L’exécutif européen ne voit toujours pas de baisse du chômage en France avant 2017, prévoyant un taux inchangé de 10,5% cette année puis 10,3% l’an prochain. S’agissant du déficit public, Bruxelles le prévoit à 3,4% du PIB cette année puis 3,2% en 2017, alors que la France a fixé l’objectif de 3,3% en 2016 et s’est engagée à la ramener sous 3% l’an prochain. Le FMI et l’OCDE anticipent également une croissance française limitée à 1,3% cette année, alors que le gouvernement a bâti son budget sur une hausse de 1,5% du PIB. Cette prévision a été qualifiée jeudi matin de «parfaitement crédible» par le ministre des Finances Michel Sapin.
04/02/2016

La Banque d’Angleterre réduit ses prévisions de croissance

La Banque d’Angleterre a revu en baisse ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni. Elle projette dorénavant une croissance de 2,2% cette année, alors qu’elle anticipait +2,5% en novembre. Elle anticipe également +2,3% en 2017 (contre +2,6% en novembre) et +2,4% en 2018 (contre +2,5%). Cela représenterait le profil de croissance le plus faible depuis près de trois ans. Les déconvenues des marchés pétrolier et boursier et les risques importants apparus dans les économies émergents affectent les perspectives internationales. Mais la résistance de la demande intérieure devrait faire en sorte que la croissance britannique reste proche de sa moyenne à long terme, estime la banque centrale.
04/02/2016

La croissance des services aux Etats-Unis atteint un plus bas de deux ans

La croissance de l’activité dans les services a ralenti nettement plus que prévu en janvier aux Etats-Unis pour revenir à son rythme le plus lent depuis février 2014, montraient hier les résultats de l’enquête mensuelle de l’Institute for Supply Management (ISM). L’indice non-manufacturier ISM s’est établi à 53,5 le mois dernier contre 55,8 en décembre, alors que les économistes s’attendaient en moyenne à 55,1. La composante de l’activité des entreprises a également baissé bien plus que prévu en janvier, à 53,9 contre 59,5 en décembre. Le consensus était à 58,5 pour le mois dernier.
04/02/2016

La Chine se fixe un objectif de croissance ambitieux

Le président de la Commission chinoise de développement et de réforme, Xu Shaoshi, a indiqué que le pays se fixait un objectif de croissance de son PIB compris entre 6,5% et 7% pour cette année. Il était de 7% en 2015, pour une croissance effective de 6,9%. Tout en reconnaissant que les pressions baissières sur l’activité sont «relativement importantes» et en maintenant l’objectif de nettoyage des sociétés non rentables, Xu Shaoshi a estimé que la Chine avait les moyens d’atteindre cet objectif.
04/02/2016

La Russie ne croit guère à une réunion avec l’Opep

Le représentant de la Russie auprès de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole a jugé peu probable la tenue prochaine d’une réunion entre l’Opep et des producteurs non membres du cartel, rapportait hier l’agence Interfax. Vladimir Voronkov a expliqué que le sentiment dominant à Moscou est qu’il sera difficile de parvenir à un consensus sur la convocation d’une telle réunion où serait évoquée une baisse de production pour soutenir les cours du brut.
04/02/2016

Les taux négatifs au Japon font des vagues

Suite à la décision d’instaurer des taux de dépôts négatifs, le Trésor japonais a annulé hier une adjudication d’obligations d’Etat (JGB) à 10 ans prévue vendredi destinée aux investisseurs particuliers. Le rendement des JGB à 10 ans est tombé à un plus bas historique de 0,04%. Parallèlement, la BoJ a indiqué qu’elle allait se pencher sur les raisons qui ont permis au journal Nikkei d’annoncer sa décision prise la semaine dernière quelques minutes avant qu’elle le soit officiellement.
04/02/2016

Le bolivar a perdu plus de 80% contre le dollar en un an

Après avoir plongé de 81% l’an dernier contre le dollar, et de 16,9% au cours du mois de janvier, la devise vénézuélienne a désormais franchi le seuil de 1.000 bolivars pour un dollar sur le marché noir, rapportait hier soir Bloomberg en se référant au site dolartoday.com. Le gouvernement vénézuélien conserve de son côté plusieurs taux de change officiels. Pour les achats de produits importés de première nécessité, ce taux s’élève à 6,3 bolivars pour un dollar. Il est complété par deux taux complémentaires fixé à respectivement 13,5 bolivars et environ 200 bolivars pour un dollar.
04/02/2016

William Dudley s’inquiète du durcissement des conditions financières

Les conditions financières se sont nettement durcies depuis que la Réserve fédérale a entamé en décembre le relèvement de ses taux d’intérêt et les responsables de la politique monétaire devront prendre ce facteur en considération s’il persiste, a déclaré mercredi William Dudley, président de la Fed de New York, à l’agence MNI. Il a ajouté que la dégradation des perspectives mondiales et l’appréciation du dollar pourraient avoir des conséquences «importantes» sur la santé de l’économie américaine. La Fed, en relevant mi-décembre le taux des fonds fédéraux pour la première fois depuis 2006, a évoqué la possibilité de quatre hausses supplémentaires cette année, mais rares sont désormais les économistes qui jugent encore ce scénario valable. La prochaine réunion du FOMC doit avoir lieu les 15 et 16 mars. Le marché des futures de taux intègre une probabilité très faible d’une nouvelle hausse de taux à cette occasion.
04/02/2016

La Grèce va discuter avec ses créanciers sur fond de grève

La Grèce va connaître aujourd’hui une journée de grève nationale et de manifestations contre la réforme des retraites au moment même où ses créanciers internationaux sont à Athènes pour établir un premier bilan, crucial, des mesures mises en place par le gouvernement d’Alexis Tsipras. Des agriculteurs avaient déjà établi hier des barrages routiers près de la frontière bulgare pour protester contre le projet d’augmentation des cotisations pour la sécurité sociale.
04/02/2016
Gestion d'actifs

Lior Derhy, NewAlpha : "L’innovation porte davantage sur de nouveaux usages que sur des véritables ruptures technologiques"

Spécialiste de l’investissement dans l’industrie financière, NewAlpha vient de lancer le premier fonds d’investissement exclusivement dédié aux Fintechs. L’occasion de rencontrer Lior Derhy (membre du directoire, directeur du Private Equity) et Jonathan Cohen-Sabban (directeur de participations) et d’évoquer avec eux le développement de NewAlpha, les spécificités de ce premier fonds Fintech et la place de la France dans le concert international des Fintechs.
Gestion d'actifs
04/02/2016
Gestion d'actifs

Le Fonds pour les soins palliatifs sélectionne un gérant pour un nouveau FCP

Afin de trouver de nouvelles ressources pour son action pour le développement des soins palliatifs en France, le Fonds pour les soins palliatifs lance un nouveau fonds commun de placement. Celui-ci, qui sera géré par Meeschaert Gestion Privée, aura la forme d’un fonds de partage, ouvert à un large éventail d’investisseurs. « Il s’agit d’un dispositif particulièrement innovant qui permet aux investisseurs de placer leur argent dans un investissement sûr, tout en contribuant au financement de notre action », explique Laëtitia Dosne, directeur général du Fonds pour les soins palliatifs. Concrètement, le fonds sera investi très majoritairement en obligations et une partie des frais de gestion, de l’ordre de 0,50 % à 0,60 %, sera attribuée au Fonds pour les soins palliatifs. Avec un objectif à moyen terme de 35 millions d’euros, ce sont ainsi de 150.000 à 160.000 euros qui seront reversés. Pour voir le jour, le fonds de partage doit lever 10 millions d’euros. D’ores et déjà, un grand groupe français s’est engagé verbalement à investir 2 millions d’euros. Le Fonds pour les soins palliatifs est un fonds de dotation, une structure de financement privée et indépendante, créé en 2011 et présidé par le docteur Gilbert Desfosses. Grâce à ses mécènes - grandes entreprises, dont plusieurs mutuelles, particuliers et fondations -, il a déjà soutenu 43 projets innovants de développement des soins palliatifs en France.
Gestion d'actifs
03/02/2016

La croissance des services aux Etats-Unis est au plus bas depuis deux ans

La croissance de l’activité dans les services a ralenti nettement plus que prévu en janvier aux Etats-Unis pour revenir à son rythme le plus lent depuis février 2014, selon les résultats de l’enquête mensuelle de l’Institute for Supply Management (ISM), publiés mercredi. L’indice non-manufacturier ISM s’est établi à 53,5 le mois dernier contre 55,8 en décembre, alors que les économistes s’attendaient en moyenne à 55,1. La composante de l’activité des entreprises a aussi baissé nettement plus que prévu en janvier, à 53,9 contre 59,5 en décembre. Le consensus était à 58,5 pour le mois dernier.
COKCTAIL 1
03/02/2016

La Russie ne croit guère à une réunion avec l’Opep

Le représentant de la Russie auprès de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole a jugé mercredi peu probable la tenue prochaine d’une réunion entre l’Opep et des producteurs non membres du cartel, rapporte mercredi l’agence Interfax. Vladimir Voronkov explique que le sentiment dominant à Moscou est qu’il sera difficile de parvenir à un consensus sur la convocation d’une telle réunion où serait évoquée une baisse de production pour soutenir les cours du brut.
03/02/2016
Fonds

Les ETF établissent un record au Japon

Les transactions d’ETF au Japon ont atteint en janvier le niveau record de 7.940 milliards de yens, selon les chiffres du Japan Exchange Group cités par le Financial Times. Cela représente une augmentation de 100 % par rapport à la période correspondante de l’année dernière et une hausse de 54,3 % par rapport à décembre 2015. La banque centrale japonaise a joué un rôle important dans ces hausses : sur neuf des 19 séances de transactions en janvier, la BoJ est entré sur le marché pour racheter au moins 35 milliards de yens d’ETF. L’ETF le plus populaire parmi les particuliers est le Next Funds Nikkei 225 Leveraged Index.
Fonds
03/02/2016
Fonds

Evli lance un fonds marchés émergents mondiaux

La société d’investissement nordique Evli a lancé une stratégie marchés émergents mondiaux pour l’équipe dirigée par Hans-Kristian Sjöholm, a appris Citywire Selector. Le Evli GEM Fund a été officiellement lancé le 25 janvier en tant que fonds basé en Finlande.
Fonds
03/02/2016

BNP Paribas Wealth Management change de directeur des investissements en Asie

BNP Paribas Wealth Management vient de recruter Prashant Bhayani en provenance de JP Morgan Private Bank au poste de directeur des investissements (« chief investment officer ») pour l’Asie, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Basée à Singapour, la nouvelle recrue a rejoint la banque au début du mois de janvier avec le titre de « managing director ». Précédemment, il était « senior global investment specialist » chez JP Morgan Private Bank à Singapour. Prashant Bhayani remplace ainsi Stefan Hofer, ancien « chief investment strategist », qui a quitté BNP Paribas Wealth Management en octobre 2015. Stefan Hofer a rejoint TFM Asset Management, une filiale du groupe Julius Baer, en novembre au poste de responsable du développement, précise le site d’information asiatique.Prashant Bhayani est rattaché à Arnaud Tellier, responsable des services d’investissement pour l’Asie. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est chargé de développer des stratégies d’investissement et d’allocation d’actifs mondiales pour les clients de la banque privée en Asie, avec une vision globale sur l’ensemble des classes d’actifs.
03/02/2016

Dima Vermogensbeheer renforce ses effectifs

Au 1er avril, Mark von Oorschot rejoindra le gestionnaire de fortune Dima Vermogensbeheer, où il travaillera aux côtés de Frank van Oorschot, rapporte le site spécialisé Fondsniewus. Depuis 2005, l’intéressé travaillait chez Schretlen & Co, en dernier lieu comme gérant de portefeuille senior et responsable de l'équipe des gérants de fortune.
03/02/2016

Old Mutual Wealth renforce sa présence en Asie

Le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique Old Mutual Wealth a annoncé, ce 2 février, la signature d’un accord portant sur l’acquisition du cabinet AAM Advisory, une société basée à Singapour spécialisée dans le conseil en investissement auprès des expatriés. Cette opération « renforce la présence d’Old Mutual Wealth en Asie et sur le marché du conseil financier », souligne la société de gestion dans un communiqué. Cette transaction est en ligne avec sa stratégie de distribution visant à développer une activité de conseil multicanal. AAM Advisory, qui compte plus de 30 conseillers financiers à Singapour, travaille avec les principaux fournisseurs de produits d’investissement d’Asie. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être finalisée dans les prochains mois.

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