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Asset Management
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23/12/2015

Ares Management acquires a portfolio of loans from Barclays

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The alternative asset management firm Ares Management, which has about USD92bn in assets under management, on 21 December announced the acquisition of a portfolio of British small and mid-sized loans from Barclays Corporate Baning, with a total value of GBP500m (USD744m). Meanwhile, Ares Management and Barclays Coprorate Banking have signed an agreement by which the two firms will jointly provide financing solutions to British small and mid-sized businesses. As a part of the agreement, Barclays Corporate Banking and Ares have signed a non-exclusive partnership for the banking and asset management sectors serving clearly identified clients, to offer them a wide range of financing solutions, including senior and single-tranche debt, revolving credit facilities and capex facilities.
23/12/2015

Office Wermuth Asset Management adds to teams

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The German family office Office Wermuth Asset Management has announced that it has added to its management team with the appointment of Peter Romanowski and Michael Vahrenkamp. Romanowski will be head of structuring partners, while the second will be a partner specialised in energy, water and Latin America. Romanowski joins the structure from UBK Consulting. Vahrenkamp, for his part, has worked for various companies active in Latin America, such as EADS and STEA.
23/12/2015

Aviva Investors recruits head of equities from SwissLife Banque Privée

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Aviva Investors has recruited Matthieu Rolin to the position of portfolio manager responsible for US equities, according to his LinkedIn profile. Since May 2010, Rolin had served in Paris as head of equities at SwissLife Banque Privée. According to Citywire Global, citing a spokesperson for Aviva, the new recruit will begin in his new job at the beginning of 2016, and will be based in Paris. In his new role, Rolin will oversee over USD1bn in assets for Aviva and its partner Afer. Before working at SwissLife Banque Privée, Rolin spent more than six years at Olympia Capital Management in the position of senior portfolio manager, and in this position managed several equity and diversified funds of funds.
23/12/2015

Aquila Capital invests in residential real estate

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Aquila Capital has acquired a residential real estate project located in Saint Cugat del Vallès, a northern suburb of Barcelona. According to InvestmentEurope, the project measures 11,000 m² and will include 40 residential units.
23/12/2015

Le CEO de SPF Beheer annonce son départ

Albert Akkerman, le CEO du gestionnaire et fournisseur de fonds de pension néerlandais SPF Beheer a annoncé sa décision de partir à la retraite au 1er juillet 2016, rapporte IPE. L’intéressé a passé 14 ans à ce poste. Il sera remplacé par Edwin Kreikamp, qui rejoindra SPF Beheer en provenance de l’assureur ASR Pensioen le 1er mars et assumera ses nouvelles fonctions à partir du premier avril.
23/12/2015

Aquila Capital investit dans l'immobilier résidentiel

Aquila Capital a fait l’acquisition d’un projet immobilier résidentiel situé à Sant Cugat del Vallès, une banlieue au nord de Barcelone. Selon InvestmentEurope, le projet a une taille de 11.000 m² et comptera 40 biens d’habitations.
23/12/2015

Le mandat d’actions internationales Global Low Carbon d'amLeague se dévoile

On en sait un peu plus sur les caractéristiques du mandat d’actions internationales Global Low Carbon de la plateforme amLeague qui a débuté le 15 décembre dernier. Au sein de ce dernier, constitué à l’initiative de l’ERAFP, avec le concours de Cedrus AM, les gérants doivent exprimer leurs meilleures stratégies alliant réduction de l’empreinte carbone et performance financière. Dans la pratique, les évaluations extra-financières sont calculées sur la base du référentiel de MSCI ESG. L’agence de notation sociétale a été sélectionnée au terme d’un appel à candidatures réalisé par Cedrus AM.L’indice MSCI World en euros a été retenu comme indicateur de référence et comme univers d’investissement. Le montant du compte notionnel géré par chaque participant est de 500 millions d’euros. Les « guidelines » incluent volontairement des déviations sectorielles maximales qui astreignent les gérants à s’investir peu ou prou sur tous les secteurs.Enfin, plus de 20 sociétés de gestion se sont inscrites pour concourir dans ce mandat : il s’agit d’Alliance Trust Investments, Allianz GI, Axa IM, Bank J. Safra Sarasin, Deutsche AWM, Ecofi, EDRAM, Federal Finance (en partenariat avec FourPoints), HSBC Global AM, La Française Inflection Point, Mellon Capital,NN IP, OFI AM, Pioneer Investments, RBC Global AM, Roche-Brune AM, Standard Life Investments, THEAM, UBS Global AM, Impax AM et, enfin, Wells Fargo AM.
23/12/2015

Le gérant Jon Rebak quitte HSBC après 30 ans de service

Le gérant de fonds Jon Rebak a quitté HSBC après 30 ans de bons et loyaux services passés au sein du groupe bancaire, rapporte Citywire Global. L’intéressé assurait la gestion des fonds HSBC Income (195,7 millions d’euros d’encours), HSBC Growth (100 millions d’euros) et HSBC Global Growth Fund of Funds (47,5 millions d’euros). Ces trois véhicules seront désormais gérés par Justin Turner, Stephen Doran et David McNay, qui ont tous trois travaillé dans l’équipe de gestion de Jon Rebak. Jon Rebak est une figure bien connue de la multi-gestion outre-Manche, gérant des fonds de fonds pour HSBC depuis 1988. Jon Rebak a débuté sa carrière chez James Capel en 1982, avant de rejoindre HSBC quand la banque a fait l’acquisition de James Capel en 1986. En 2000, il a intégré l’entité de mutli-gérants et de multi-gestion de HSBC en qualité de gérant de portefeuilles senior.
23/12/2015

Ares Management acquiert un portefeuille de prêts auprès de Barclays

La société de gestion alternative Ares Management, qui gère environ 92 milliards de dollars d’actifs, a annoncé ce 21 décembre l’acquisition auprès de Barclays Corporate Banking d’un portefeuille de prêts de petites et moyennes entreprises britanniques d’une valeur totale de 500 millions de livres (744 millions de dollars). En parallèle, Ares Management et Barclays Corporate Banking ont conclu un accord en vertu duquel les deux sociétés fourniront conjointement des solutions de financement aux petites et moyennes entreprises britanniques. Dans ce cadre, Barclays Corporate Banking et Ares ont noué un partenariat non-exclusif dans les secteurs de la banque et de la gestion d’actifs à destination de clients clairement identifiés en vue de leur offrir une large gamme de solutions de financement comprenant de la dette senior et unitranche, des facilités de crédit revolving et des facilités en matière de dépenses d’investissement («capex»).
23/12/2015

Brevan Howard enregistre le départ d’un trader senior

Peter Blandford, un trader senior de Brevan Howard Asset Management, vient de quitter le hedge fund, rapporte Bloomberg qui cite une annonce publiée auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur britannique. En parallèle, Miguel Costa, qui officiait jusque-là en qualité de «portfolio strategist», a également quitté la société de gestion. Selon les documents de la FCA, Peter Blandford et Miguel Costa ont quitté la compagnie la semaine dernière. Contacté par Bloomberg, un porte-parole de Brevan Howard a refusé de commenter l’information.
23/12/2015

M&G Real Estate vend un terrain de 19 hectares à M7 Real Estate

M&G Real Estate a vendu pour 52 millions d’euros le terrain The Green à M7 Real Estate. Il s’agit d’un terrain de 19 hectares situé à Solihull en Angleterre, précise Businessimmo. GVA a conseillé M&G Real Estate et DTZ a conseillé M7 Real Estate Investment.
23/12/2015

Carlyle nomme la nouvelle responsable de son pôle solutions d’investissements

La firme américaine de capital-investissement Carlyle Group a annoncé, le 22 décembre, la nomination de Lauren Dillard, associée (« Partner ») et « managing director » au sein de la société, au poste de responsable de sa division de solutions d’investissements. L’intéressée devient également membre du comité de direction. Jusqu’ici, Lauren Dillard était directrice des opérations et directrice financière de ce même pôle de solutions d’investissements. Elle remplace Jacques Chappuis, qui va devenir « Senior Advisor » au sein du groupe Carlyle.Lauren Dillard connait bien le groupe Carlyle pour y travailler depuis 14 ans. Avant de rejoindre le pole « Solutions d’Investissements » en 2013, elle avait dirigé les départements «global tax» et «equity» au sein de Carlyle. Avant de rejoindre Carlyle en 2002, elle avait officié au sein du cabinet Arthur Andersen.
23/12/2015

Un haut fonctionnaire rejoint HSBC France pour diriger la gestion prudentielle

Bertrand Dumont a récemment rejoint HSBC France en tant que directeur de la gestion prudentielle, a annoncé le groupe bancaire. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé a notamment pour mission de coordonner les relations avec les superviseurs et de contribuer à l’adaptation de la banque aux évolutions règlementaires et prudentielles.Bertrand Dumont, 42 ans, est entré à la Direction du Trésor en 2001, où il a exercé successivement des responsabilités dans le domaine des restructurations de dettes souveraines, de la gestion de trésorerie de l’Etat à l’Agence France Trésor. En 2005, il s’installe à Washington en tant qu’administrateur suppléant pour la France pour le Fonds Monétaire International (FMI). En 2007, il est nommé conseiller affaires internationales et européennes auprès de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, puis il a intégré, en 2010, le cabinet de Michel Barnier, alors vice-président de la Commission européenne, en tant que conseiller en charge des services financiers, puis directeur de cabinet.
23/12/2015

Aviva Investors débauche le responsable des actions de SwissLife Banque Privée

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors vient de recruter Matthieu Rolin au poste de gérant de portefeuilles en charge des actions américaines, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. Depuis mai 2010, Matthieu Rolin officiait à Paris en tant que responsable des actions («Head of equities») chez SwissLife Banque Privée. Selon Citywire Global, qui cite un porte-parole d’Aviva, la nouvelle recrue prendra ses fonctions au début de l’année 2016 et sera basé à Paris. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Matthieu Rolin supervisera plus de 1 milliard de dollars d’actifs pour le compte d’Aviva et de son partenaire l’Afer.Avant de travailler chez SwissLife Banque Privée, Matthieu Rolin a passé plus de six ans chez Olympa Capital Management au poste de gérant de portefeuilles senior, assurant à ce titre la gestion de plusieurs fonds de fonds actions et diversifiés.
23/12/2015

Amundi Smith Breeden nomme un nouveau directeur général

Amundi Smith Breeden, la filiale américaine du groupe français Amundi, a nommé, avec effet au 17 décembre, Patrice Blanc au poste de directeur général, rapporte Pensions & Investments qui cite une porte-parole de la société de gestion. L’intéressé remplace Michael J. Giarla, qui a quitté la société pour poursuivre d’autres opportunités de carrière. Précédemment, Patrice Blanc officiait depuis octobre 2010 en tant que directeur général (CEO) de Jefferies Bache et « president » de la division de courtage en futures de Jefferies & Co. Au cours de sa carrière, il a également été directeur général de Newedge Group (Groupe Société Générale), président et directeur général de Fimat (Groupe Société Générale) et directeur général de Fimat USA, selon son profil LinkedIn.
23/12/2015
Fonds

Vanguard réduit les frais de sa gamme de mutual funds

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard a dévoilé, ce 22 décembre, une baisse des frais concernant une gamme de 53 mutual funds toutes classes d’actifs confondus, y compris 12 ETF. Une décision qui a permis « aux clients d’économiser un total de 12,4 millions de dollars », indique la société de gestion dans un communiqué. Les frais sont ainsi réduits de 2 ou 3 points de base selon les fonds concernés par cette décision.
Fonds
23/12/2015

Office Wermuth Asset Management renforce ses équipes

Le family office allemand Office Wermuth Asset Management annonce le renforcement de son équipe de direction avec la nomination de Peter Romanowski et Michael Vahrenkamp. Le premier sera head of structuring partners, le deuxième associé spécialisé dans l'énergie, l’eau et l’Amérique latine. Peter Romanowski rejoint la structure en provenance de UBK Consulting. Michael Vahrenkamp a pour sa part travaillé dans différentes sociétés actives en Amérique latine comme EADS et STEA.
23/12/2015

Danica Pension recrute chez Danske Bank

Le fournisseur de fonds de pension Danica Pension a recruté Claus Harder au poste de directeur financier (CFO). Il rejoint la société danoise en provenance de Danske Bank pour remplacer Jacob Aarup Andersen, qui part chez Danske Bank.
23/12/2015

Le BLF de Taïwan lance des appels d’offres pour 5,3 milliards de dollars de mandats

L’organisme central des fonds de pension de Taïwan, le Bureau of Labour Funds (BLF) a invité les sociétés de gestion à participer à ses appels d’offres portant sur des portefeuilles mondiaux d’un total de 5,3 milliards de dollars répartis à travers 21 mandats séparés d’une durée de cinq ans, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Dans le détail, 12 portefeuilles totalisant 3,2 milliards de dollars concerneront les premières allocations mondiales multi classes d’actifs du fonds de pension de l’Etat. Neuf autres mandats, d’un montant total de 2,1 milliards de dollars porteront sur des stratégies actions Asie-Pacifique. Le BLF cherche ainsi à diversifier ses 89 milliards de dollars d’encours afin d’atteindre un rendement stable en ajoutant davantage d’investissement alternatifs et «smart beta index». Ces nouveaux mandats devraient ainsi lui permettre de porter ses encours gérés en externe à 24,3 milliards de dollars en 2016 contre 19 milliards de dollars actuellement. Les sociétés de gestion intéressés ont jusqu’au 25 janvier 2016 pour déposer leur dossier de candidature.
23/12/2015

Le FDC attribue des mandats à Aviva Investors et CBRE Global Investment Partners

Le conseil d’administration du Fonds de Compensation commun au régime général de pension (FDC) au Luxembourg a procédé à l’adjudication relative à l’appel d’offre lancé en date du 3 août 2015 et libellé «Immobilier monde non coté - Actif». Cet appel d’offre portait sur l’attribution de deux mandats à gestion active de l’ordre de 250 millions d’euros chacun. Les mandats ont été attribués à Aviva Investors Global Services Limited, CBRE Global Investment Partners et UBS Asset Management (UK) (mandat de réserve).
23/12/2015
Fonds

Robeco lance une nouvelle stratégie sur les actions européennes

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco vient de lancer une nouvelle stratégie axée sur les actions européennes, révèle Citywire Global. Baptisée Robeco European Premium Equities et domiciliée au Luxembourg, cette nouvelle stratégie a été officiellement lancée le 12 décembre. Selon le site d’information britannique, elle adopter la même philosophie d’investissement que le fonds Robeco BP Global Premium Equity, géré par Christopher Hart depuis 2005. Sans surprise, Christopher Hart assurera donc la gestion de cette nouvelle stratégie. Le fonds Robeco European Premium Equities est commercialisé à l’échelle mondiale à l’exception des Etats-Unis.
Fonds
23/12/2015

ESMA issues MiFID II guidelines on cross-selling practices

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published its Guidelines on Cross-Selling Practices under MiFID II to ensure investors are treated fairly when an investment firm offers two or more financial products or services as part of a package. The guidelines include principles on: improving disclosures when different products are cross-sold with one another; requiring firms to provide investors with all relevant information in a timely and clear manner; addressing conflicts of interest arising from remuneration models; and improving client understanding on whether purchasing the individual products offered in a package is possible. The European Supervisory Authorities (ESAs) – EBA, EIOPA and ESMA - initially intended to issue joint guidelines covering all cross-selling practices taking place in the banking, insurance and securities sectors given that cross-selling is often cross-sectoral, and had consulted the stakeholders previously on this basis. However, in light of legal concerns, the ESAs decided not to issue joint guidelines on crossselling practices but agreed that ESMA should issue ESMA-only guidelines under MiFID II in order to meet its 3 January 2016 deadline.While ESMA’s guidelines take into account the results of the ESAs’ joint consultation, the final report focuses on the feedback regarding cross-selling practices under MIFID II. Further, the guidelines are addressed to national regulators supervising the firms which provide MiFID services, when they engage in cross-selling practices. The ESAs intend to inform the European Commission about the issues encountered and raise the possibility of legislative change to provide a foundation for future joint guidelines. The guidelines will apply from 3 January 2017.
23/12/2015

Taiwan's BLF launches requests for proposals for USD5.3bn in mandates

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The central pension fund body of Taiwan, the Bureau of Labour Funds (BLF), has invited asset management firms to participate in requests for proposals for global portfolios totalling USD5.3bn, distributed over 21 separate mandates, with a duration of five years, the specialist website Asian Investor reports. 12 portfolios with a total of USD3.2bn will form the first global multi-asset class allocations from the government pension fund. Nine other mandates, with a total of USD2.1bn, will cover Asia-Pacific equity strategies. The BLF is seeking to diversify its USD89bn in assets, so as to achieve stable returns by adding more alternative and smart beta index investments. The new mandates are expected to allow the fund to increase its assets under external management to USD24.3bn in 2016, from USD19bn currently. Interested asset management firms have until 25 January 2016 to submit their bids.
23/12/2015

Le budget italien est définitivement adopté

Le parlement italien a définitivement adopté hier le projet de budget 2016 présenté par Matteo Renzi, malgré les réserves de la Commission européenne face aux nombreuses dispositions susceptibles de déroger aux règles budgétaires de l’Union européenne. Déjà approuvé par les députés, le budget a été adopté au Sénat par 162 voix contre 125, via un vote de confiance. La mesure phare est l’abolition de la taxe sur les résidences principales, à l’image de ce qu’avait décidé en son temps Silvio Berlusconi, ce qui pourrait provoquer 3,5 milliards d’euros de manque à gagner pour l’Etat. La loi de finances supprime aussi notamment des prélèvements sur les équipements agricoles et industriels.
23/12/2015

La Grèce reçoit une nouvelle tranche d’aide

Le Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds d’urgence de la zone euro, a approuvé le versement d’une nouvelle tranche d’aide d’un milliard d’euros à la Grèce, après qu’Athènes a renoncé la semaine dernière à un projet de loi comportant une série de mesures sociales. Ce paiement est la troisième tranche allouée depuis la conclusion du troisième plan d’aide entre la Grèce et ses créanciers en août. «J’espère que la coopération fructueuse avec nos partenaires grecs se poursuivra, afin que l’on puisse mener à bien au début de 2016 la première inspection du programme MES», précise Klaus Regling, directeur général du MES.
23/12/2015

Banco Popolare vend sa participation dans le gestionnaire Arca

Banco Popolare a vendu sa participation de 19,9% dans le gestionnaire d’actifs Arca aux autres actionnaires de ce dernier. Le montant de la transaction s’élève à 95,5 millions d’euros. Elle permettra à Banco Popolare d’enregistrer 63,8 millions d’euros de fonds propres supplémentaires, ce qui renforcera son ratio de solvabilité réglementaire Common equity tier 1 de 21 points de base. Déjà actionnaires, Banca Popolare dell’Emilia Romagna a acquis 12,3% du capital d’Arca et Banca Popolare di Sondrio le solde. Cette opération serait un prélude à une vente complète de la société. Selon Bloomberg, son concurrent Anima Holding, BNP Paribas, Amundi (filiale du Crédit Agricole), les fonds Atlas Merchant Capital, Ardian et Centerbridge seraient intéressés. Les offres seraient comprises entre 700 millions et un milliard d’euros.
23/12/2015

La Banque centrale chinoise publie des règles pour les obligations vertes

La Banque populaire de Chine (PBOC) a dévoilé hier les règles relatives à l’émission d’obligations vertes par les institutions financières du pays. Ces règles, en vigueur depuis le 15 décembre, prévoient que les émetteurs pourront investir dans des titres liquides et de bonne qualité du marché monétaire, tandis que certains obligations vertes seraient admis en collatéral pour les opérations de banque centrale. La PBOC a également appelé au développement d’un indice boursier et de la titrisation de produits de dette verts. Les objectifs environnementaux fixés par la Chine pour 2020 nécessitent un investissement annuel d’au moins 320 milliards de dollars.

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