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Asset Management
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21/12/2015

Assets in investment funds up by CHF15bn

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets in investment funds traced by Swiss Fund Data and Morningstar in November rose by CHF15.1bn to a total of CHF909.6bn. Net redemptions totalled about CHF2.2bn,the Swiss Fund and Asset Management Assocaition (SFAMA) says in a statement. The increase is less pronounced than in October, when an increase of CHF40bn was recorded. “Net divestment is above all due to the evolution of money market funds, which reproduces the interest rate decisions made or expected from the BCE and the US Federal Reserve (Fed), and the resulting pressures on various currencies,” explains Markus Fuchs, director of SFAMA, cited in a statement. Money market funds finished the month with outflows of CHF1.8bn, while equity funds posted net outflows of nearly CHF400m.
21/12/2015

Norwegian sovereign fund invested nearly USD2bn in real estate in 2015

The Norwegian sovereign fund, whose assets under management total about USD85bn, invested NOK208bn, or about USD23.73bn, in the real estate sector over the past year, according to statistics released on 18 December. As part of its new investment policy, the sovereign fund has a mandate to invest up to 5% of its assets in the real estate sector.The sovereign fund has also announced the appointment of Karsten Kallevig as CEO of Norges Bank Real Estate Management. Kallevig, who had preivously been head of real estate investment at Norges Bank Investment Managementt, will begin in his new position on 1 January 2016.
21/12/2015

New CEO for Handelsbanken Fonder

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Carl Cederschiöld has been appointed as the new CEO of Handelsbanken Fonder, Realtid.se reports. Cederschiöld had previousy been direcor of Xact Kapitalförvaltning, the ETF affiliate of Handelsbanken. He will begin in the position on 1 January.
21/12/2015

Syz Asset Management adds to its analysis and manager selection unit

Syz Asset Management, the institutional asset management division of the Syz group, on Friday, 18 December announced that it has added to its analysis and manager selection unit, uniting alternative and long-only strategies in a single entity. The specialist team, entitled “Manager Research & Alternative Investments,” will be led by Michaël Malquarti, and will aim to select and control external managers for the Oystr fund family. It will manage products and multi-manager mandates, and will offer third-party funds with the objective of betteer serving institutional clients, and for the needs of private clients of Syz Wealth Management, a statement says.While assuming leadership of the Manager Research & Alternative Investments team, Malquarti will retain his role as manager for funds of funds and multi-manager mandates.
21/12/2015

Lazard Frères Gestion appoints a new director of compliance and internal controlling

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Lazard Frères Gestion on 18 December announced the appointment of Olivier Lafon as director of compliance and internal controlling. Lafon, 44, began his career in asset management in 2001 as a financial lawyer at CDC Ixis AM. He then joined the Autorité des Marchés Financiers (AMF) in 2002 as a research specialist, then as senior researcher, and then became senior head of mission. In asset management, he participated in various market regulatory projects. Lafon was also a permanent member of the examination board for the issuance of professional licenses for heads of compliance and internal control (RCCI) and heads of compliance for investment services (RCSI).
21/12/2015

Dmitri Rozanov joins board of directors at EFG International

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } EFG International has recruited Dmitri Rozanov to join its board of directors. The new member, based in London, will direct a team of seven client managers responsible for overseeing the private banking business of the Zurich-based establishment in Central and Eastern Europe, Russia, and the countries of the former Communist bloc, a statement released on 18 December says.
21/12/2015

Julius Baer takes interest in Asian activities of Barclays

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The private banking group Julius Baer is reportedly interest in acquiring the Asian wealth management activities of Barclays. The Swiss group is reportedly prepared to put CHF600m on the table, the Reuters news agency reported on 18 December. A spokesperson for Julius Baer, when contacted by AWP, did not desire to comment on the claims. According to Reuters, Barlays has USD36bn in assets under management in Asia. No sale process has been initiated at this time. The Singapore group DBS has reportedly also expressed an interest in these activities.
21/12/2015

Luxembourg regulator appoints two directors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Claude Marx and Françoise Kauthen-Hennico have been appointed as director general and director, respectively, of the Luxembourg’s financial sector surveillance commission (CSSF). They will begin in their new positions following the retirement of Jean Guill and Andrée Billon, on 5 February 2016, and 22 January 2016, respectively. Marx was previously deputy director of Lombard International Assurance SA from 2012 to 2015, and begin his career in 1990 as a lawyer and tax adviser, before in 1994 joining Safra Republic Holding SA as secretary general. He then served as deputy CEO of HSBC Private Bank (Luxembourg) SA from 2000 to 2011. Kauthen-Hennico is first management adviser and head of the surveillance department for financial asset markets at the CSSF. She began her career in 1989 at the Société de la Bourse de Luxembourg SA, before joining the CSSF in 2003.
21/12/2015

« Nous avons doublé la taille du bureau français »

A la tête de Schroders France depuis un an et demi, Karine Szenberg a déjà imprimé sa marque en orientant plus fortement la stratégie de la société sur son développement auprès de la clientèle institutionnelle. L’ancien directrice générale de JP Morgan Asset Management France s’est également illustrée en créant une de gestion dédiée à la dette infrastructure. Pour 2016, la dirigeante entend continuer à étoffer ses effectifs et lancer une nouvelle offre immobilière à destination des investisseurs institutionnels français.
21/12/2015

Julius Baer s'intéresse aux activités asiatiques de Barclays

Le groupe de banque privée Julius Baer serait intéressé par l’acquisition des activités de gestion de fortune en Asie de Barclays. Le groupe suisse serait prête à mettre 600 millions de francs suisses sur la table, affirme l’agence Reuters le 18 décembre. Contactée par AWP, une porte-parole de Julius Baer n’a pas souhaité commenter ces allégations. Selon Reuters, Barclays gère 36 milliards de dollars en Asie. Aucun processus de vente n’a été engagé pour le moment. Le groupe singapourien DBS aurait également manifesté son intérêt pour ces activités.
21/12/2015

Dmitri Rozanov intègre le comité de direction d'EFG International

EFG International a recruté Dmitri Rozanov pour intégrer son comité de direction. Le nouveau venu, basé à Londres, dirigera une équipe de sept gestionnaires clients chargés de superviser les affaires de banque privée de l'établissement zurichois en Europe centrale et orientale, en Russie et dans les pays de l’ex-bloc communiste, précise un communiqué publié le 18 décembre.
21/12/2015

HSBC nomme des conseillers pour restructurer sa banque privée

HSBC a nommé des conseillers pour impulser la phase finale de la réorganisation de sa banque privée après que sa filiale suisse se soit retrouvé sous les feux des projecteurs pour avoir aidé de riches clients à éviter les taxes, rapporte le Financial Times. La banque européenne a ainsi choisi Rothschild pour l’aider à gérer la réorganisation, qui implique la vente des portefeuilles des clients les plus risqués et la diminution de l’empreinte mondiale. KPMG travaille aussi avec HSBC pour l’aider à réduire la présence géographique de la filiale de banque privée, afin qu’elle soit plus en phase avec les divisions retail et corporate.
21/12/2015

SYZ AM renforce son pôle d’analyse et de sélection de gérants

SYZ Asset Management, la division de gestion institutionnelle du Groupe SYZ, a annoncé vendredi 18 décembre le renforcement de son pôle d’analyse et de sélection de gérants en regroupant les stratégies alternatives et long-only au sein d’une même entité. L'équipe de spécialistes, appelée « Manager Research & Alternative Investments », sera dirigée par Michaël Malquarti et aura pour mission de sélectionner et contrôler les gérants externes pour la famille de fonds OYSTER. Elle gérera les produits et mandats multi-manager et proposera des fonds de tiers dans le but de mieux servir la clientèle institutionnelle et pour les besoins de la clientèle privée de SYZ Wealth Management, indique un communiqué. Tout en assumant la responsabilité de l'équipe « Manager Research & Alternative Investments », Michaël Malquarti conserve son rôle de gestionnaire pour les fonds de fonds et les mandats multi-manager. Après avoir rejoint le Groupe SYZ en 2005, il occupait depuis 2010 au sein de l'équipe de gestion de portefeuilles alternatifs, le poste de Senior Portfolio Manager. Il a ensuite codirigé cette équipe de 2012 à 2015. Pour justifier cette nouvelle organisation, SYZ AM rappelle que les récents changements réglementaires en matière de fonds de placement et notamment l’avènement des véhicules UCITS alternatifs, font que l’univers des fonds de placement traditionnels et des hedge funds se rejoignent désormais, autorisant de fait le regroupement des analystes de fonds et des gérants multi-manager. Parallèlement, la clientèle institutionnelle recherche des solutions de plus en plus personnalisées, qui vont du mandat alternatif discrétionnaire dédié aux diverses formes de conseil.
21/12/2015
Fonds

Progression de 15 milliards de francs des encours des fonds de placement

Les actifs des fonds de placement recensés par Swiss Fund Data et Morning Star se sont accrus en novembre de 15,1 milliards de francs suisses pour s'établir à 909,6 milliards de francs suisses. Les retraits nets se sont élevés à quelque 2,2 milliards de francs, précise la Swiss Fund and Asset Management Association (Sfama) dans un communiqué. L’augmentation est moins marquée qu’au mois d’octobre, où une progression de quelque 40 milliards de francs avait été constatée."Les désinvestissements nets sont à mettre sur le compte avant tout de l'évolution des fonds monétaires, reproduisant les décisions en matière de taux effectuées ou attendues de la BCE et de la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que la pression en résultant sur les différentes monnaies», explique Markus Fuchs, directeur de la Sfama, cité dans le communiqué. Les fonds monétaires ont terminé le mois sur une décollecte de 1,8 milliard de francs, tandis que les fonds actions affichaient des sorties nettes de près de 400 millions de francs.
Fonds
21/12/2015

Fosun jette l’éponge dans le dossier BHF Keinwort Benson

Le conglomérat chinois Fosun, via sa filiale luxembourgeoise à 100% Billion Eastgate, a décidé de retirer son offre publique d’accquisitions portant sur les actions en circulation émisees par le groupe BHF Kleinwort Benson Group, a annoncé vendredi 18 décembre l’autorité belge de régulation des marchés financiers (FSMA). Fosun justifie cette décision par la contre-offre lancée par Oddo & Cie. Le groupe français a désormais le champ libre pour s’emparer de BHF Kleinwort Benson.
21/12/2015
Fonds

Goldman Sachs AM lance un fonds de multigestion alternative

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) vient de lancer un fonds de multigestion alternatif au format Ucits, rapporte Citywire Global. Le Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives offre une exposition aux stratégies long/short actions, event-driven et credit, relative value et tactical-trading. Il offre une liquidité quotidienne. Le fonds sera géré par le groupe Alternative investments & Manager Selection (AIMS) de GSAM.
Fonds
21/12/2015
Fonds

Fisch AM fait enregistrer le Fisch Multi Asset Manta en Allemagne

Fisch Asset Management a obtenu le 17 décembre l’agrément de commercialisation sur les marchés allemand et autrichien du fonds Fisch Multi Asset Manta, intégré dans la sicav luxembourgeoise de Fisch AM. Le fonds diversifié suit une approche prudente et est principalement investi sur des obligations convertibles et des titres de dette. L’objectif de performance à long terme est de 2 % au-dessus des marchés monétaires, pour une volatilité limitée à 3 %, précise Fondsprofessionnel.
Fonds
21/12/2015
Fonds

Les fermetures de hedge funds s’accélèrent en 2015

Au troisième trimestre, 257 hedge funds ont été liquidés, selon les dernières statistiques de Hedge Fund Research. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 200 fonds fermés au deuxième trimestre de cette année et du trimestre le plus « meurtrier » depuis le premier trimestre 2014. Le nombre total de hedge funds liquidés sur les neuf premiers mois de 2015 s’établit ainsi à 674, contre 661 sur la période correspondante de 2014. Parmi les hedge funds de renom ayant fermé dernièrement figurent notamment le Fortress Macro Fund ou un fonds macro chez BlackRock.Toutefois, dans le même temps, le nombre de lancements de hedge funds a augmenté au troisième trimestre 2015. Ainsi, 269 fonds ont vu le jour, contre 252 au deuxième trimestre 2015. En revanche, sur les trois premiers trimestres de 2015, 785 fonds ont été lancés, en repli par rapport aux 814 lancements des neuf premiers mois de 2014. Les lancements ont été dominés par les stratégies equity hedge, avec 150 nouveaux fonds, même si cette stratégie a aussi été la plus touchée par les liquidations (113 sur le trimestre).
Fonds
21/12/2015

Nouveau directeur général pour Handelsbanken Fonder

Carl Cederschiöld est nommé nouveau directeur général de Handelsbanken Fonder, rapporte Realtid.se. L’intéressé dirigeait jusqu’ici Xact Kapitalförvaltning, la filiale ETF de Handelsbanken. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2016.
21/12/2015
Fonds

DeAWM rachète un portefeuille logistique à Commerz Real

Le gestionnaire d’actifs allemand Deutsche Asset & Wealth Management a racheté à Commerz Real, pour le compte de son fonds Grundbesitz Europa, un portefeuille de trois actifs logistiques. Il s’agit des surfaces situées près de l’aéroport de Francfort d’une taille de 54.000 m². Le prix d’acquisition du portefeuille s'élève à 108 millions d’euros, selon Das Investment.
Fonds
21/12/2015
Fonds

Schroders fusionne deux fonds dédiés au Japon

Schroders rationalise sa gamme de fonds japonais. Le gestionnaire d’actifs britannique va en effet fusionner le fonds Schroder Japan Alpha Plus (28 millions de livres d’encours), géré par Nathan Gibbs, au sein du fonds Schroder Tokyo (2,1 milliards de livres d’encours), géré par Andrew Ross, rapporte Investment Week. La fusion devrait être effective le 29 janvier 2016, sous réserve du feu vert des actionnaires des fonds et de la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur britannique. Par ailleurs, le gérant Nathan Gibbs va quitter Tokyo pour rejoindre les bureaux de Londres de Schroders dans le courant du premier trimestre 2016 pour prendre le poste nouvellement créé de gérant de portefeuille clients pour les actions japonaises. Il sera rattaché à Taku Arai, responsable de la gestion actions pour le Japon.
Fonds
21/12/2015

Jetstone AM recrute son directeur des investissements chez AllianceBernstein

La boutique britannique de gestion d’actifs Jetstone Asset Management a annoncé, ce 18 décembre, le recrutement de Patrick Rudden au poste de directeur des investissements (« chief investment officer » ou CIO). Basé à Londres, l’intéressé arrive en provenance d’Alliance Bernstein où il officiait en qualité de responsable international des solutions multi classes d’actifs. Chez Jetstone, une société qui affiche 1,8 milliard de dollars d’actifs sous gestion, Patrick Rudden sera chargé de superviser la stratégie d’investissement multi classes d’actifs.
21/12/2015
Fonds

Barings AM ferme une stratégie de dette asiatique

Barings Asset Management a décidé de liquider son fonds Baring Asian Debt estimant que ce véhicule d’investissement n’était plus viable économiquement, rapporte Citywire Global. Actuellement géré par Sean Chang, responsable de la dette asiatique chez Barings, ce fonds sera officiellement fermé le 6 janvier 2016. Au cours de ces dernières années, le fonds a en effet vu ses encours fondre comme neige passant de 3,4 millions de dollars à son pic de mai 2013 à 320.000 dollars à fin novembre 2015, selon des données de Lipper.
Fonds
21/12/2015

Alliance Trust Investment perd son responsable de l’obligataire

Rob Davidson, responsable de l’obligataire («Head of fixed income») chez Alliance Trust Investments, va quitter la société à la fin de l’année 2015, révèle le site spécialisé Investment Week. L’intéressé était responsable de l’équipe fixed income d’Alliance Trust Investment depuis 2010 et il assurait la gestion du fonds Alliance Trust Sustainable Future Corporate Bond. Son poste va être repris par le gérant de portefeuille Stuart Steven, présent chez Alliance Trust Investment depuis 2009 et actuellement co-gérant des fonds Alliance Trust Monthly Income Bond et Alliance Trust Dynamic Bond. Auparavant, il a travaillé chez L&G et Scottish Widows Investment Partnership.En parallèle, la société de gestion britannique a décidé de fermer son fonds Dynamic Bond, géré par Stuart Steven et Jaun Valenzuela, le 25 février 2016, sous réserve du feu vert des autorités de régulation.
21/12/2015

Aviva Investors débauche un cadre de BlackRock pour son équipe de solutions d’investissements

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors vient de recruter John Dewey, jusque-là « managing director » au sein de la division dédiée aux solutions clients chez BlackRock, au poste de responsable de la stratégie d’investissement (« Head of Investment Strategy ») au sein de son entité mondiale de solutions d’investissements, rapporte eFinancial News. L’intéressé rejoindra la société de gestion en 2016 à ce poste nouvellement créé. De fait, l’équipe de solutions d’investissement d’Aviva Investors a été mise sur place dans le courant de l’année 2015, créée par Mark Versey, directeur des investissements de cette nouvelle structure, qui a lui-même rejoint Aviva Investors en 2014 en provenance de Friends Life. John Dewey, qui a travaillé pendant huit ans chez BlackRock, sera rattaché à Mark Versey et à Paul Moody, responsable mondial « product and market intelligence ». Précédemment, John Dewey a officié au sein des cabinets de conseil Mercer et Punter Southall.
21/12/2015

« Nous avons doublé la taille du bureau français »

A la tête de Schroders France depuis un an et demi, Karine Szenberg a déjà imprimé sa marque en orientant plus fortement la stratégie de la société sur son développement auprès de la clientèle institutionnelle. L’ancien directrice générale de JP Morgan Asset Management France s’est également illustrée en créant une équipe de gestion dédiée à la dette infrastructure. Pour 2016, la dirigeante entend continuer à étoffer ses effectifs et lancer une nouvelle offre immobilière à destination des investisseurs institutionnels français.
21/12/2015

Lazard Frères Gestion nomme un nouveau directeur de la conformité et du contrôle interne

Lazard Frères Gestion a annoncé, ce 18 décembre, la nomination d’Olivier Lafon au poste de directeur de la conformité et du contrôle interne. L’intéressé, âgé de 44 ans, a débuté sa carrière dans la gestion d’actifs en 2001 comme juriste financier chez CDC Ixis AM. Il a ensuite rejoint l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 2002 en qualité de chargé d’étude, puis chargé d’étude sénior avant d’être nommé chargé de mission sénior. Au sein de la direction gestion d’actifs, il a participé aux différents chantiers règlementaires de Place. Olivier Lafon était également membre permanent du jury d’examen pour la délivrance des cartes professionnelles des responsables de la conformité et du contrôle interne (RCCI) et des responsables de la conformité des services d’investissement (RCSI).
21/12/2015
Fonds

Les fonds américains d’obligations d’entreprises subissent une vague de rachats

Les fonds obligataires « investment grade » aux Etats-Unis ont subi une vague record de retraits, une semaine après que deux fonds haut rendement ont annoncé leur fermeture et qu’un autre a bloqué les rachats, rapporte le Financial Times. Les fonds et ETF investis dans les obligations investment grade basés aux Etats-Unis ont subi des sorties nettes de 5,1 milliards de dollars la semaine dernière, selon Lipper. Ces chiffres sont les plus importants depuis que Lipper a commencé à suivre les flux en 1992. Cela s’est accompagné d’une autre semaine de rachats de plus de 3 milliards de dollars sur les fonds junk bonds.
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21/12/2015

BlackRock a un petit problème de hedge funds

Lawrence D. Fink, le patron de BlackRock, a un petit problème de hedge funds, écrit Bloomberg Business. Le géant de la gestion a dû fermer un hedge fund macro le mois dernier. Même si les hedge funds ne représentent qu’une petite fraction des encours sous gestion totaux de BlackRock, cette décision représente un revers pour le groupe qui tente pourtant de développer cette activité lucrative. BlackRock gère 32 milliards de dollars d’actifs dans des hedge funds, sur un total de 4.500 milliards de dollars. La société aligne une trentaine de stratégies de hedge funds et souhaite en ajouter d’autres. Dans leur ensemble, les fonds alternatifs représentent 8 % des revenus.
21/12/2015
Fonds

CGM enrichit sa gamme de fonds obligataires

La boutique CGM – Compagnie de Gestion Privée Monégasque, qui fait partie du groupe italien Azimut, a lancé, le 18 décembre, un nouveau fonds obligataire «investment grade» domicilié au Luxembourg et baptisé Emerald Euro Investment Grade Bond, révèle Citywire Global. Ce nouveau véhicule est géré par Marco Nicoletti, qui a rejoint la société en octobre 2015. L’intéressé travaillait précédemment chez Groupe Financier de Gestion, également basé à Monaco. Cette nouvelle stratégie obligataire investira exclusivement dans des obligations «investment grade» et des obligations indexées sur l’inflation libellées en euro, ainsi que dans des instruments monétaires, précise le site d’information britannique.
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