Les ventes de pétrole brut iranien depuis la levée des sanctions internationales contre Téhéran il y a trois semaines ont déjà dépassé les 300.000 barils par jour (bpj) en Europe, a déclaré samedi le ministre iranien du Pétrole, Bijan Zanganeh. Le pétrolier français Total a signé un contrat, qui doit être finalisé le 16 février, portant sur l’achat de 160.000 bpj de pétrole brut à l’Iran livrable en Europe. L’italien Eni est également intéressé par l’achat de 100.000 bpj, tandis que le raffineur Saras convoite 60.000 à 70.000 bpj de brut.
Fitch Ratings a indiqué vendredi avoir relevé la note souveraine de l’Irlande de «A-» à «A», l’agence de notation estimant que les fondamentaux de la dette publique du pays continuaient à s’améliorer, à la faveur d’une croissance soutenue et d’un retour à un excédent budgétaire primaire remontant à 2014. La perspective attachée à la note est stable. Fitch voit désormais le PIB irlandais augmenter de quelque 4% cette année, contre une précédente projection d’une croissance de 2,4%. L’agence de notation anticipe également une réduction du déficit budgétaire sur le moyen terme.
L’Etat français a annoncé samedi des mesures rapides afin de conforter l’ensemble des métiers de la mine et de la métallurgie, durement touchés par la chute des cours du nickel. Un programme d’urgence pour les exportations sera mis en place, précise une déclaration diffusée à l’issue d’une réunion du comité des signataires de l’accord de Nouméa. Pour la SLN, filiale spécialisée d’Eramet, «les partenaires calédoniens relèvent que l’Etat, actionnaire de référence d’Eramet, s’impliquera résolument dans la recherche de solutions aussi bien sur le plan des investissements indispensables à l’entreprise que sur celui des financements nécessaires à sa pérennité».
Des concessions de dernière minute ont permis au gouvernement de faire valider un budget 2016 révisé… et de sauvegarder la crédibilité des règles budgétaires, espère la Commission européenne.
Le parti anti-austérité Podemos n’engagera pas de négociations avec le Parti socialiste espagnol (PSOE) en vue de former un gouvernement de coalition à Madrid si le dirigeant du PSOE, Pedro Sanchez, ne renonce pas à ses discussions avec les centristes de Ciudadanos. «Un accord avec Ciudadanos, ce serait un accord indirect avec le Parti populaire» du chef de gouvernement sortant Mariano Rajoy, a estimé le numéro un de Podemos, Pablo Iglesias, vendredi lors d’une conférence de presse. «Nous n’allons pas apporter notre soutien à un gouvernement de centre droit».
Les réserves de change de la Chine ont baissé en janvier pour un troisième mois consécutif, la banque centrale continuant de se décharger de dollars pour soutenir le yuan et limiter les sorties de capitaux. Les réserves chinoises en devises se sont contractées le mois dernier de 99,5 milliards de dollars (89,16 milliards d’euros), à 3.230 milliards de dollars, leur plus bas niveau depuis mai 2012, montrent les données publiées par la Banque populaire de Chine (PBoC). Il s’agit du deuxième plus fort recul mensuel après celui du mois de décembre, quand les réserves avaient fondu de 107,9 milliards de dollars. La Chine conserve néanmoins les plus importantes réserves de change au monde même si elles ont chuté de quasiment 513 milliards de dollars en 2015.
Les ministres de sept pays européens, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, exhortent l’Union européenne à prendre des mesures destinées à protéger le secteur sidérurgique européen de la concurrence jugée déloyale de la Chine et de la Russie. Dans une lettre datée de vendredi que Reuters a pu consulter, les cosignataires, parmi lesquels le Français Emmanuel Macron, s’inquiètent de l’état de cette industrie en Europe. «(Elle) est confrontée à des pratiques commerciales déloyales récurrentes dans un contexte de forte concurrence internationale intensifiée par une situation de surcapacité internationale», peut-on lire dans ce courrier.
Nicolas Mouttet a rejoint l'équipe de développement commercial d'Amiral Gestion au premier octobre 2015. En charge des relations partenaires en France, tant sur le segment institutionnel que de la distribution, il travaille sous la direction de Benjamin Biard.
Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, a annoncé la conclusion d’un accord en vue d’acquérir Rogge Global Partners (RGP), spécialiste de la gestion obligataire internationale basé à Londres. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, permettra à AllianzGI de racheter 100% du capital social de RGP auprès de Old Mutual et des dirigeants de RGP.
En 2016, la Fondation HEC envisage d’investir dans les hedge funds. «Nous sommes en train d’effectuer des due diligences sur certains fonds, a expliqué Arielle Lévi, la présidente du comité d’investissement, à la rédaction d’Instit Invest. Cette poche n’excèdera pas 5 à 10% de notre allocation. Comme nous ne sommes pas pleinement satisfaits des rendements obtenus sur les marchés actions et les marchés obligataires, nous nous y intéressons de plus près.» Actuellement en phase de recherche, la Fondation envisage des placements long short avec une exposition neutre sur les marchés.
Les créations d’emploi ont ralenti plus fortement que prévu en janvier aux Etats-Unis, mais la hausse des salaires et un taux de chômage au plus bas depuis huit ans semblent témoigner d’une vigueur persistante du marché du travail. Les créations d’emploi non-agricoles ont reculé à 151.000 le mois dernier et le taux de chômage est descendu à 4,9%, un plus bas depuis février 2008, montrent les statistiques publiées vendredi par le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient en moyenne à 190.000 créations d’emploi et à un taux de chômage stable à 5%. Le salaire horaire moyen a progressé de 12 cents, soit 0,5%, le mois dernier, alors qu’il était resté stable en décembre. Sur un an, sa hausse est de 2,5%.
La Commission européenne ne rejettera pas le projet de budget du Portugal pour 2016, après les modifications de dernière minute apportées par Lisbonne, mais le texte pourrait encore enfreindre certaines règles communautaires, a-t-elle déclaré vendredi. «Le 22 janvier, le Portugal a adressé à la Commission un projet de budget pour cette année qui (...) enfreignait clairement les règles du pacte de stabilité et de croissance», a déclaré Valdis Dombrovskis, porte-parole de la Commission, lors d’une conférence de presse. «Des contacts politiques et techniques nourris ont eu lieu ces dernières semaines pour faire en sorte que le projet de budget portugais pour l’année à venir respecte ces règles et grâce à cela, la Commission n’a pas eu à demander un projet de budget révisé aux autorités portugaises», a-t-il ajouté.
La Grèce et ses créanciers internationaux vont s’efforcer d’achever d’ici fin février l’examen des projets de réformes élaborés par Athènes en échange d’une aide financière internationale, a déclaré vendredi le ministre grec des Finances. La délégation représentant la Commission européenne, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et le fonds de sauvetage européen a conclu vendredi une première semaine de discussions avec des responsables grecs à Athènes. Elle devrait revenir en Grèce aux alentours du 15 février. «L’essentiel est que (les créanciers) comprennent les engagements du gouvernement, (...) la position du gouvernement de ne pas réduire les pensions de retraite», a insisté le ministre des Finances Euclide Tsakalotos. La Grèce s’est engagée à réduire les dépenses de son système de retraite de 1,8 milliard d’euros, soit 1% de son produit intérieur brut (PIB), en 2016. Pour préserver les retraités ayant déjà subi 11 baisses de leurs pensions depuis 2010, le gouvernement compte augmenter les cotisations sociales des employeurs et des salariés. Les créanciers ne masquent pas leurs réticences face à cet éventuel alourdissement de la fiscalité du travail.
UBS Asset Management (UBS AM) a lancé un nouveau fonds actions internationales diversifiées dont l’objectif est de tirer profit de trois tendances majeures à long terme, révèle Citywire Selector. Baptisé UBS (Lux) Equity Sicav – Long Term Themes, ce véhicule investit sur les thèmes suivants : la croissance de la population mondiale, la migration des populations rurales vers les villes et le vieillissement de la population mondiale. Domicilié au Luxembourg, le nouveau fonds est géré par Bruno Bertocci, responsable de l’équipe dédiée à l’investissement durable. Dans le détail, la société de gestion a identifié 14 thèmes d’investissements à long terme correspondants à ces trois grandes tendances mondiales dont les maisons de retraite, la pénurie d’eau, les infrastructures et les servicaux médicaux dans les pays émergents.Le fonds a été officiellement lancé le 28 janvier 2016 et son portefeuille comprendra entre 40 et 80 valeurs diversifiées par thèmes, par pays et par secteurs d’activités.
Depuis début février, l'équipe de distribution du groupe LRI a été renforcée avec l’arrivée de Jan Hochtritt, en qualité de senior manager qui aura pour mission de développer la présence du groupe sur les marchés internationaux, selon un communiqué de la société. Le nouveau responsable a plus de vingt ans d’expérience dans le secteur de la gestion, dernièrement en tant que responsable des produits transfrontières chez Invesco Asset Management où il avait en charge plus d’une centaine de fonds Ucits et FIA.
L’Office public chinois des changes, la State Administration of Foreign Exchange (Safe), a annoncé jeudi une série de mesures qui vont notamment augmenter jusqu'à 5 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros) la capacité d’investissement de chaque institutionnel, rapporte L’Agefi Ceux-ci bénéficiaient jusque-là de quotas dans le cadre du régime QFII (Qualified Foreign Institutional Investors). Les institutions n’auront plus à demander de quotas et pourront donc investir jusqu'à cinq fois plus que le plafond initial, leur capacité étant fonction de leurs actifs sous gestion globaux. Outre l’augmentation du plafond, la Safe a raccourci la période de lock-up (blocage) des investissements. Ils pourront être rapatriés au bout de trois mois et non un an si le transfert ne dépasse pas 20% des montants déjà investis. Les procédures seront en outre allégées.Les nouvelles règles pourraient accélérer l’inclusion des actions de classe A cotées à Shanghai et Shenzhen dans les indices émergents mondiaux, note le quotidien.
Le gestionnaire d’actifs britannique Smith & Williamson a recruté Kris Das au poste de spécialiste d’investissement (« investment specialist »), rapporte Fundstrategy. L’intéressé se concentrera sur les segments des conseillers financiers indépendants et de la gestion discrétionnaire. Avant de rejoindre la société de gestion, Kris Das était « head of investment communications » chez Threadneedle Asset Management. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez Schroders, Aviva Investors et Newton Investment Management.
Le spécialiste de la gestion obligataire Eric Takaha est en passe de quitter Franklin Templeton après 26 ans de présence au sein de la société de gestion américaine, a appris Citywire Selector. L’intéressé, qui a commencé à transférer ses responsabilités de gérant de portefeuille à compter du 1er février, devrait rester au sein du groupe jusqu’en juin afin d’assurer une transition en douceur. Eric Takaha avait rejoint Franklin Templeton en 1989 en tant qu’analyste avant de devenir gérant de plusieurs fonds obligataires.
ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME non cotées en France et en Outre-mer, annonce une collecte de 40,8 millions d’euros en 2015, soit un montant en progression de 21,4% par rapport à l’année précédente. ACG Management a bouclé l’an dernier avec succès 38 nouveaux investissements (réinvestissements inclus) pour un montant total de 33,5 millions d’euros. En ce qui concerne les cessions, la société de gestion a réalisé 23 opérations, qui ont représenté 44 millions d’euros en coût d’acquisition générant un total de 33 millions d’euros de plus-values.
Richard Mazzella, responsable des opérations pour l’obligataire international chez Citadel, quitte la société à la fin du mois de février, rapporte l’agence Bloomberg. Richard Mazzella travaillait avec le hedge fund Wellington/Kensington, qui a dégagé une performance de 14.35% l’an dernier, selon des données de Bloomberg. Il sera remplacé par John Naud, un spécialiste de l’obligataire américain. Les actifs sous gestion de Citadel s'élèvent à environ 25 milliards de dollars.
Richard Dourthe est nommé directeur Invest Sport au sein de la direction gestion de fortune de la Banque Privée 1818. Il travaillera sous la direction d’Audrey Koenig, directrice de la division Clientèle directe, Gestion de Fortune et Gestion Privée. Le nouvel arrivant était précédemment directeur sportif de l’Aviron Bayonnais (top 14), puis manager de l’US DAX (proD2) depuis 2013. Ancien joueur de rugby, Richard Dourthe a pour mission de créer du lien et de développer un flux d’affaires pour les équipes de la Banque Privée 1818 en capitalisant sur les relations qu’il entretient depuis de nombreuses années avec les entrepreneurs du monde du sport et des affaires en général.
Les émissions d’obligations vertes de la banque publique allemande KfW ont totalisé 3,7 milliards d’euros au travers de cinq émissions dont une de 1,5 milliard d’euros, la plus importante de l’année écoulée en termes de volume, selon le bilan annuel des activités de l’institution dans ce secteur publié le 4 février. Le produit de ces émissions a été entièrement investi dans des projets du programme sur les énergies renouvelables. Ce programme, qui représentait l’an dernier un montant total de 4,2 milliards d’euros, a donc été refinancé à hauteur de 88% par le biais d’obligations vertes. La plupart des projets impliquaient l'énergie éolienne.
Le gestionnaire d’actifs écossais Standard Life Investments (SLI) vient de nommer Euan Stirling au poste de responsable de la gouvernance et de l’investissement ESG (Environnement, Social et Gouvernance) en remplacement de Guy Jubb qui partira à la retraite le 31 mars 2016. Euan Stirling, qui a intégré SLI en 2001 en provenance de Schroders, officiait jusque-là en qualité de gérant de fonds senior et d’analyste au sein de l’équipe en charge des actions britanniques.
Selon Asian Investor, l’Office public chinois des changes, la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), a accordé un important quota RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi) à Vanguard Group, via sa filiale australienne. Le quota accordé dépasse les 20 milliards de renminbi, soit plus de 3 milliards de dollars. Le groupe américain, spécialiste de la gestion passive, souhaite renforcer durablement son exposition aux actions A chinoises, note le consultant spécialiste de la Chine Z-Ben Advisors.
Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter Asset Management a recruté Peter Ritler au poste de directeur commercial pour la Suisse, rapporte Investment Europe. Basé à Zurich, l’intéressé sera en charge de l’activité « wholesale » pour la Suisse germanophone. A ce titre, il est rattaché à Andrej Brodnik, responsable de l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche pour Jupiter. Peter Ritler arrive en provenance de Vanguard où il occupait dernièrement le poste de « senior sales managers » en charge de la Suisse germanophone. Avant cela, il avait travaillé chez Threadneedle Investments à Zurich.
Après Pictet, Lombard Odier et Mirabaud, Gonet abandonne à son tour le statut traditionnel de banquier privé, à savoir la société en commandite avec une responsabilité illimitée des actionnaires. «Gonet, banquiers privés, annonce la transformation de sa structure juridique de société en commandite en société anonyme, qui sera effective dès l’approbation des autorités règlementaires. Cette décision, destinée à accompagner une nouvelle étape de développement du groupe, s’inscrit dans un contexte de mutation importante de la gestion de fortune en Suisse et dans le monde», selon un communiqué de la société. Une structure juridique faîtière est créée, Gonet S.A., qui intégrera les pôles d’activité en Suisse et à l’étranger, dont les résultats annuels consolidés feront l’objet de publication pour la première fois en 2017 (sur l’exercice 2016). Gonet&Cie, l’actuelle entité bancaire active en Suisse, deviendra Gonet&Cie S.A.. La tendance dans la gestion de fortune converge en effet quant aux types de structures attendues par les tiers, sous l’effet conjugué de la réglementation et des changements de pratique dans l’environnement bancaire. «L’activité de gestion de fortune débute une nouvelle ère en intégrant des transformations conséquentes, notamment en termes de transparence. C’est le moment que nous choisissons pour franchir sereinement ce cap et nous positionner dans un environnement en pleine mutation», explique Nicolas Gonet, Associé de Gonet&Cie et CEO du futur ensemble. Le nouvel ensemble bénéficiera de fonds propres très solides, supérieurs de plus de deux fois aux exigences règlementaires en la matière. Il sera détenu par la famille Gonet et par une entité à laquelle certains cadres seront intéressés. L’indépendance, l’esprit d’entreprise familial et la vision à long terme continueront ainsi de constituer les valeurs fortes et différenciantes de Gonet et d’accompagner la période de croissance régulière menée depuis plusieurs années. Cette évolution de nature juridique n’aura aucun impact sur la nature des prestations offertes ou sur l’organisation commerciale - la Banque réaffirmant ainsi sa volonté de continuer de se focaliser essentiellement sur la gestion de patrimoine - ni sur le dispositif de management et sur le personnel, dans l’esprit d’une totale continuité pour la clientèle. Les conseils d’administration de Gonet S.A. et de Gonet&Cie S.A. constitués dans ce cadre seront composés de professionnels reconnus dans leur domaine de compétences et experts du domaine bancaire et financier. En seront membres Edgar Brandt, président fondateur de la société de conseils en stratégie d’entreprise Edgar Brandt Advisory S.A. qui présidera les conseils, de Jean-Blaise Eckert, associé de l’étude d’avocats internationale Lenz&Staehlin, et de Henric Immink, avocat, Group General Counsel du groupe bancaire EFG de 2011 à 2015, qui intégrera les conseils le 1er juillet prochain. Nicolas Gonet commente à ce propos : « Nous nous réjouissons d’ores et déjà de bénéficier de la vaste expérience des personnalités réunies au sein de nos conseils d’administration, qui constitueront un apport précieux pour la gouvernance et les développements futurs du groupe.» La transformation annoncée devrait être effective d’ici la fin du premier semestre 2016, dès l’approbation des autorités règlementaires (Finma).
Le suisse Leonteq, spécialisé dans le développement de technologies dans les investissements structurés, a mis fin à sa coopération avec DBS en raison de divergences d’intérêts. Plus précisément, Leonteq, DBS, Avaloq et Numerix ont cessé leur coopération pour développer un système de distribution de produits d’investissement multi-émetteurs intégré en raison «d’intérêts divergents sur certaines discussions portant sur l’exclusivité et les modèles d’affaires», selon un communiqué. Le spécialiste de produits structurés a également annoncé que les partenariats annoncés en 2015 avec Deutsche Bank et la Banque de Montréal sont effectifs à partir de ce jeudi. Par ailleurs, Leonteq relève que des collaborations pour la plateforme avec Standard Chartered et la banque cantonale d’Argovie sont à l'étude. Leonteq poursuit en outre ses travaux sur l’automatisation du buy-side pour son compte propre et avec des partenaires comme Avaloq. Leonteq a en outre annoncé un bénéfice net en hausse de 10% en 2015 à 68,6 millions de francs, porté par le développement des activités «fintech». «Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de plus de 30 partenaires dans les cinq prochaines années. Les résultats financiers pour 2015 ont été solides, bien que légèrement inférieurs aux attentes du management», a déclaré le directeur général (CEO) Jan Schoch, cité dans un communiqué. David Schmid, actuel CEO pour l’Asie, est nommé directeur commercial et membre du comité exécutif de Leonteq, avec effet immédiat.