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17/03/2016
Gestion d'actifs

CPR AM signe une collecte record

CPR Asset Management a annoncé hier une collecte nette record de plus de 4,8 milliards d’euros en 2015. Ces flux se répartissent sur l’ensemble de ses expertises : 1,8 milliard sur le monétaire, 1,6 milliards sur les diversifiés, 930 millions sur les actions et 460 millions sur les taux La filiale d’Amundi a terminé l’exercice avec un encours global sous gestion qui s’élève à 37,5 milliards d’euros. Avec l’appui de sa maison-mère, CPR AM a renforcé sa présence à l’international, notamment en Europe occidentale et en Asie-Pacifique avec une collecte nette de plus de 490 millions d’euros, portant ses encours à près de 2 milliards.
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10 APP
17/03/2016

Berlin investira massivement dans les infrastructures d’ici à 2030

L’Allemagne prévoit d’investir 264 milliards d’euros dans la construction et la modernisation de routes, ponts, chemins de fer et canaux d’ici à 2030, a déclaré hier le ministre des Transports, Alexander Dobrindt. «Le nouveau plan fédéral de transports est le programme d’investissement le plus important qui ait jamais existé», a indiqué celui-ci. Près de 70% de la somme totale sera dévolue à la réparation de routes, ponts, rails de chemins de fer et canaux, alors que le précédent plan publié en 2003 n’allouait que la moitié de son budget à la modernisation des infrastructures. Berlin fait l’objet de pressions internationales pour relâcher sa politique d’austérité et augmenter les dépenses de l’Etat dans les infrastructures. En 2015, la consommation et les dépenses publiques ont contribué à hauteur de 1,5 point de pourcentage à la croissance totale du pays, qui a atteint 1,7%.
26 APP
17/03/2016

Les députés argentins valident l'accord sur la dette extérieure

Le président argentin, Mauricio Macri, a obtenu hier le feu vert de la chambre basse du Congrès à l’accord de règlement conclu avec les créanciers obligataires du pays, et seul le vote du Sénat est désormais requis pour clore le bras de fer qui oppose depuis 14 ans le pays à ces créanciers. Les députés ont voté en faveur de l’accord par 165 voix contre 86. Mauricio Macri, qui entend mettre un terme au contentieux pour permettre à l’Argentine de revenir sur les marchés mondiaux du crédit, avait prévenu que le pays risquait un retour de l’hyper-inflation et des coupes budgétaires drastiques si la chambre refusait l’accord.
13 APP
17/03/2016
Gestion d'actifs

Altamir assigne Moneta AM en justice

Le ton monte entre Altamir et Moneta AM, qui détient un peu plus de 5% de son capital. La société de gestion dirigée par Maurice Tchenio a indiqué hier soir avoir assigné son actionnaire devant le Tribunal de commerce de Paris au sujet d’une note publiée le 17 avril 2015 par Moneta AM «dont les allégations sur la performance et les frais de gestion d’Altamir sont infondées et trompeuses». L’action a été jugée recevable. Un expert indépendant a été nommé pour déterminer l’incidence de cette note sur le cours de bourse d’Altamir et «le préjudice causé à Altamir», indique la société de gestion. Il devra également se prononcer sur les causes de la décote du cours de bourse et sur les frais de gestion. Le tribunal n’a pas demandé de cesser la publication de la note disponible sur le site de Moneta AM, l’urgence de la situation n’étant plus avérée selon lui.
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24 APP
17/03/2016

Les mises en chantier progressent fortement aux Etats-Unis

Poussées par les constructions de maisons individuelles, les mises en chantier aux Etats-Unis ont augmenté de 5,2% à 1,18 million d’unités en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS) en février, au plus haut depuis septembre, a annoncé hier le département du Commerce. Les chiffres de janvier ont été révisés à la hausse, à 1,12 million contre 1,099 million annoncé il y a un mois. Les économistes prévoyaient en moyenne un rythme annualisé à 1,15 million pour février.
2 APP
17/03/2016
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La MACSF privilégie l'immobilier et le non-coté comme actifs de diversification

Eric Dubos, directeur financier de la MACSF dans un dossier sur la gestion institutionnelle paru dans Option Finance : « L’évolution de notre environnement réglementaire, couplé au contexte de taux bas ainsi qu’à la transformation de nos métiers sur le digital, va nécessairement conduire à de nouveaux rapprochements à l’avenir. Nous détenons aujourd’hui 78 % d’obligations issues principalement d’émetteurs corporates et bancaires, ainsi que 7 % d’obligations convertibles, même si nous avons considérablement réduit le poids de ces dernières depuis quelques années. Nous préférons maintenir des durations courtes en portefeuille pour faire face à une éventuelle remontée des taux. Nous essayons de trouver du rendement sur les marchés en diversifiant davantage notre allocation d’actifs. Nous avons augmenté nos investissements en immobilier et en non-coté, mais nous n’avons pas décidé d’investir pour le moment dans d’autres actifs illiquides comme les infrastructures ou les loans. »
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16/03/2016

La dette des pays émergents a fortement augmenté en 2015

La dette totale des pays émergents a augmenté de 1.600 milliards de dollars (1.445 milliards d’euros) en 2015 pour dépasser 62.000 milliards, a dit mercredi l’Institut de la finance internationale (IIF), qui a souligné les risques que cette montée de l’endettement fait peser sur les remboursements et sur les perspectives de croissance économique. Dans un rapport sur la dette des pays émergents, l’IIF a relevé que 730 milliards de dollars d’obligations émises par des Etats et des entreprises de pays émergents arriveraient à échéance cette année et 890 milliards, dont un tiers libellées en dollars, en 2017.
16/03/2016

Londres annonce des baisses d'impôts pour les PME

La Grande-Bretagne va réduire l’impôt sur les sociétés et relever le seuil d’imposition des PME, a annoncé mercredi le ministre des Finances, George Osborne, en présentant le nouveau projet de budget, après avoir revu en baisse les prévisions de croissance du pays. Alors qu’il était prévu jusqu'à présent que son taux, actuellement de 20%, soit ramené progressivement à 18%, George Osborne a annoncé son intention d’aller encore plus loin en l’abaissant à 17% d’ici avril 2020.
16/03/2016

Les députés argentins valident l'accord sur la dette extérieure

Le président argentin, Mauricio Macri, a obtenu mercredi le feu vert de la chambre basse du Congrès à l’accord de règlement conclu avec les créanciers obligataires du pays, et seul le vote du Sénat est désormais requis pour clore le bras de fer qui oppose depuis 14 ans le pays à ces créanciers. Les députés ont voté en faveur de l’accord par 165 voix contre 86, un vote qui a dépassé les clivages partisans, à la suite d’un débat télévisé de près de 20 heures.
16/03/2016

Le Portugal adopte un budget d'inflexion de l'austérité

Le Parlement portugais a adopté mercredi un projet de budget pour 2016 marquant un infléchissement de la politique d’austérité dans la fonction publique après plusieurs mois de querelles avec l’Union européenne, qui demandait à Lisbonne des efforts supplémentaires de réduction du déficit public. Le texte présenté par le gouvernement du socialiste Antonio Costa a été approuvé par 122 voix contre 107. Le salaire minimum est lui aussi revu à la hausse tandis que la TVA sur la restauration est ramenée de 23 à 13%.
16/03/2016

Les mises en chantier progressent fortement aux Etats-Unis

Poussées par les constructions de maisons individuelles, les mises en chantier aux Etats-Unis ont augmenté de 5,2% à 1,18 million d’unités en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS) en février, au plus haut depuis septembre, a annoncé mercredi le département du Commerce. Les chiffres de janvier ont été révisés à la hausse, à 1,12 million contre 1,099 million annoncé il y a un mois. Les économistes prévoyaient en moyenne un rythme annualisé à 1,15 million pour février.
16/03/2016
Gestion d'actifs

CPR AM signe une collecte record

CPR Asset Management a enregistré une collecte nette record de plus de 4,8 milliards d’euros en 2015, selon un communiqué envoyé mercredi. Ces flux se répartissent sur l’ensemble de ses expertises : 1,8 milliard sur le monétaire, 1,6 milliards sur les diversifiés, 930 millions sur les actions et 460 millions sur les taux La filiale d’Amundi a terminé l’exercice avec un encours global sous gestion qui s’élève à 37,5 milliards d’euros.
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16/03/2016

Neuflize OBC posts inflows of EUR4bn in 2015

Neuflize OBC posted net inflows of EUR4.1bn in 2015 – including EUR3.2bn in net inflows at ABN Amro – compared with EUR2bn in 2014 (of which EUR1.7bn was via ABN Amro). Due to this performance, client assets (internationally advised management included) are up 13% to EUR56.6bn as of the end of 2015. Excluding internationally advised management, assets total EUR45.9bn as of the end of 2015, compared with EUR39.7bn as of the end of 2014.At the end of 2015, Neuflize OBC had earned net banking profits of EUR324.1m, compared with EUR309.6m in 2014, up 5%. The only drawback is that its net profits are down 5%, to EUR51.6m as of the end of 2015, even though its gross operating profits are up 5% compared with 2014. The same is true of owners’ equity, which has fallen from EUR728m as of 2014 to EUR686m in 2015. “The fall in net profits and owners’ equity is due to a one-time charge due to a distribution to shareholders of a divident of nearly EUR87m,” Neuflize OBC explains in a statement.The publication of these results was an occasion for Neuflize OBC to review its reorganization. The private bank has decided to reposition mandated private management within the bank. “In order to meet the developing needs of the market and adapt to new regulatory constraints, private management in France is repositioning within Banque Neuflize OBC from 1 January 2016,” the firm says. The products and solutions directorate, led by Yann Charraire, has gained a special department dedicated to investments. This department, which includes mandated management and investment advising, is led by Olivier Raingeard, chief investment officer, who will rely on a team of 40 people.
16/03/2016

EdRAM signs a distribution agreement with Allfunds Bank in Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Edmond de Rothschild Asset Management has signed a distribution and correspondent banking agreement for its Sicav Edmond de Rothschild Fund with the Milan office of Allfunds Bank. The objective is to offer a wide range of funds on the Italian retail market, a statement released in Italy says. The Milan branch of Allfunds Bank will act as main distributor, and is authorised to appoint Italian sub-distributors, correspondent agents and investor relationship managers. The partnership offers Edram “a new way to make the full spectrum of its investment capabilities available in Italy via Edmond de Rotschild Fund, its Sicav domiciled in Luxembourg.” 22 funds of various asset classes will be offered to clients.
16/03/2016

Henderson GI recruits for sales team in Germany

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Henderson Global Investors has appointed Ali Foustok to the position of head of sales. Foustok joins the sales team dedicated to the German market, and will be resopnsible for major banking clients, family offices, private banks, regional banks and independent financial advisers. He will report to Daniela Brogt, director of sales for Germany at HGI. Foustok joins the British asset management firm from M&G Investments Germany, where he had served as investment sales advisor Europe.
16/03/2016

Nordea names new head of private banking

Nordea has appointed Thorben Sander, currently head of international private banking in Luxembourg and CEO of Nordea Bank S.A. Luxembourg, as head of private banking. Thorben Sander will lead the five private banking units in Denmark, Finland, Norway, Sweden and Luxembourg with approximately 1,300 employees. Nordea Private Banking has EUR 90 billion in assets under management and about 115,000 customers are served by 900 private bankers located at 80 branches.Thorben Sander is Danish, 42 years old, and has been with Nordea for more than 20 years in various management positions within investments and savings. He takes over as head of private banking from 1 April from Snorre Storset, who as from 1 February was appointed head of wealth management in Nordea. Thorben Sander remains head of international private banking and CEO of Nordea Bank S.A. Luxembourg until a replacement has been found.
16/03/2016

About 280 institutionals seek over EUR3bn from VW in court

A class action lawsuit has been filed in Germany against Volkswagen by about 280 institutional investors, including the Allianz grouup and the Californian pension fund CalPERS, seeking EUR3bn in damages and interest from the auto maker, in a new repercussion of the faked emissions scandal, the law firm Tisab has announced.The suit was filed on Monday in Braunschweig (Brunswick) court, in the Lower Saxony region, where the headquarters of the German car maker are located. The law firm Tisab states that the court will seek to determine whether the group fell short in its responsibilities to capital markets, over a period from June 2008 to 18 Septemner 2015. Volkswargen this month published an account of the events surrounding the infraction of US emissions regulations announced publicly by the US Environmental Protection Agency (EPA).
16/03/2016

Royal London AM launches a new range of multi-asset class funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Royal London Asset Management (RLAM) has responded to investor demand by launching a range of six Global Multi Asset Portfolios (GMAPs), managed by a team of experienced investment professionals headed up by Trevor Greetham, Head of Multi Asset. The portfolios are allocated against bespoke risk-rated benchmarks aiming to offer attractive returns in excess of inflation over the medium to long term with a high degree of diversification.The portfolios range from a UK focused fixed interest fund to a global equity fund with four multi asset funds at specific points on the risk spectrum in between. Exposures are diversified across UK and overseas equities, commercial property and commodities along with a broad range of bond market sectors and cash-benchmarked strategies. The funds are managed actively with tactical asset allocation based on Greetham’s Investment Clock approach and drawing on the experience of the broader RLAM investment team. Asset class exposures are primarily through RLAM funds, including actively managed, award-winning fixed interest funds, property funds and cost effective equity tracker funds.The new funds were designed in conjunction with Moody’s Analytics to sit alongside Royal London’s existing risk targeted multi asset pension portfolios, the Governed Range, also managed by Greetham and the team, with assets of approximately £10bn and a track record of over seven years. The GMAP funds will be risk profiled by Distribution Technology and made available through Dynamic Planner.The portfolios will be available to both retail and institutional investors.
16/03/2016

Banque de Luxembourg Investments adds to equity management team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Banque de Luxembourg Investments (BLI), the asset management firm for Banque de Luxembourg, has announced the recruitment of Jérémie Fastnacht as manager. His main mission will be to assist Guy Wagner, director-administrator at BLI, with the management of the BL-Equities Dividend fund. Fastnacht, a Frenchman, joins from Banque de Luxembourg, where he had served for one and a half year as an analyst and equity manager in the private banking investments department.
16/03/2016

Eurazeo ouvre un bureau à New York

Eurazeo s’attaque au marché américain. La société d’investissement a annoncé ce matin, à l’occasion de la publication de ses résultats annuels, l’ouverture d’une implantation à New York en juillet 2016 avec l’objectif d’investir en direct aux Etats-Unis. Eurazeo a fait état de résultats portés en 2015 par les plus-values de cessions dégagées à l’occasion notamment des introductions en Bourse l’an dernier d’Elis et d’Europcar. La société d’investissement, qui s’est aussi allégée au capital des groupes Moncler et AccorHotels, indique dans un communiqué avoir enregistré l’année dernière pour 1,74 milliard d’euros de plus-values de cessions. Son résultat net s’inscrit au niveau record de 1,276 milliard d’euros en 2015 contre une perte de 26,8 millions un an plus tôt.
16/03/2016

Calamos Investments se dote d’un nouveau directeur général

Le gestionnaire d’actifs américain Calamos Investments a annoncé la nominaition avec effet au 4 avril 2016 de John Koudounis, 50 ans, au poste de directeur général (« Chief Executive Officer » ou CEO). La nouvelle recrue sera chargée de piloter l’activité de la société de gestion et de mettre en musique sa stratégie de croissance et d’expansion géographique. John P. Calamos, qui cumulait jusqu-là plusieurs postes dont celui de CEO, conservera ses fonctions de « chairman » et de directeur des investissements. De fait, « la nomination de John Koudounis en tant que CEO me permettra de passer plus de temps à assumer mes responsabilités de directeur des investissements », reconnaît John Calamos, cité dans un communiqué.John Koudounis, qui compte 27 ans d’expérience dans les services financiers, travaillait récemment en qualité de « President » et de CEO de Mizuho Securities USA, une filiale de Mizuho Financial Group. Auparavant, il a officié en qualité de « managing director » et responsable du fixed income pour ABN Amro North America.
16/03/2016

Philippe Oddo prend la direction générale de BHF Bank

BHF Bank réorganise son état-major. Le conseil d’administration de la banque privée allemande a en effet nommé à l’unanimité Philippe Oddo, associé gérant d’Oddo & Cie, en qualité de membre du directoire et de président directeur général (« chief executive officer »). Cette nomination fait suite à l’acquisition de la banque allemande par le groupe Oddo. Philippe Oddo remplace ainsi l’ancien directeur général Björn Robens, qui a quitté l’établissement bancaire à l’été 2015. En parallèle, Christophe Tadié, associé chez Oddo & Cie, a été nommé directeur financier de BHF Bank. Franz Herrlein, directeur financier de la banque depuis juin 2013, a démissionné de son poste avec effet immédiat. Enfin, Michael Bonacker sera également nommé au directoire de BHF Bank, sous réserve du feu vert de la BaFin, le régulateur allemand. Le directoire de BHF Bank sera désormais constitué de 5 membres : Philippe Oddo, Frank Behrends, Michael Bonacker, Alexander Mettenheimer et Christophe Tadié.
16/03/2016

Henderson GI renforce son équipe commerciale en Allemagne

Henderson Global Investors annonce la nomination de Ali Foustok au poste de responsable commercial. Il vient renforcer l'équipe commerciale dédiée au marché allemand, et sera en charge de la clientèle des grandes banques, family offices, banques privées, banques régionales et conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Il travaillera sous la direction de Daniela Brogt, directrice commerciale pour l’Allemagne de HGI. Ali Foustok rejoint la société de gestion britannique en provenance de M&G Investments Allemagne, où il occupait le poste de investment sales advisor Europe.
16/03/2016

Invesco PowerShares adds to Capital Markets team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Invesco PowerShares, one of the larget providers of ETF tracker funds, with USD101bn in assets under management as of the end of 2015, on 15 March announced two appointments to its ETF Capital Markets team for the Europe, Middle East and Africa (EMEA) team, based in London. Jim Goldie is appointed as head of the team, while Michael Delew is appointed as an analyst. In his new role, Goldie will direct the Capital Markets EMEA team, and will direct the strategy in close collaboration with market makers and stock markets in the region. Before joining Invesco PowerShares, Goldie worked successively at Goldman Sachs and Morgan Stanley, and then at Vanguard, where he had been a specialist in ETFs and capital markets. Michael Delew, for his part, joined Invesco PowerShares in the United States five years ago, and has now relocated to London.
16/03/2016

Legal & General IM posts inflows of GBP33m in 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British Legal & General group has announced that its asset management affiliate, Legal & General Investment Management (LGIM), has posted net inflows of GBP33.3bn in 2015, after net inflows in 2014 of GBP8.4bn. LGIM posted net subscriptions of GBP37.7bn from external clients in 2015, compared with GBP7.5bn in 2014. However, the asset management firm saw a net outflow of GBP2.1bn to internal networks, after a net inflow of GBP900m in 2014. Lastly, the sale of the insurance activity Legal & General France in fourth quarter 2015 generated a net outflow of GBP2.3bn, the British group says in a statement. LGIM has seen an increase of its assets under management of 8%, to GBP746.1bn as of the end of 2015. Earnings at LGIM increased 8% in 2015 to GBP694m. Operating profits, for their part, totalled GBP355m as of the end of 2015, compared with GBP321m in as of the end of 2014.
16/03/2016

Eurazeo investit 220 millions de francs dans deux écoles de gestion hôtelière

Eurazeo a annoncé le 15 mars la signature d’un accord aux termes duquel elle acquerra Glion Institute of Higher Education (« Glion ») et Les Roches International School of Hotel Management (« Les Roches ») auprès de Laureate Education. Eurazeo investira quelque 220 millions de francs suisses sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 380 millions de francs suisses. Fondées respectivement en 1962 et 1954, Glion et Les Roches sont des écoles privées suisses proposant des programmes undergraduate, graduate et post-graduate dans le domaine de l’hospitalité et du luxe au sens large. Glion compte deux établissements, en Suisse et au Royaume-Uni, et accueille près de 2 000 étudiants. Les Roches dispose de campus en Suisse ainsi qu’en Espagne, en Jordanie, en Chine et prochainement aux Etats-Unis, au sein desquels elle compte environ 2 900 étudiants. Eurazeo détiendra 100 % des fonds propres du nouveau Groupe et investira près de 220 millions de francs suisses lors de la transaction. La réalisation de la transaction reste sujette aux conditions usuelles. En 2015, le Groupe a enregistré des revenus de 173 millions de francs suisses pour un EBITDA pro-forma standalone de 27,9 millions de francs suisses. Le Groupe a affiché une progression annuelle moyenne de 5,9 % de son revenu depuis 2013.
16/03/2016

Une ancienne de HSBC proposée au board de Julius Baer

Julius Baer a proposé la nomination d’Ann Almeida au conseil d’administration du groupe et au conseil de la banque lors de l’assemblée générale du 13 avril, rapporte L’Agefi suisse. Si elle est adoubée par les actionnaires, l’ex-cadre de HSBC doit entrer en fonction au 1er juin. Mme Almeida, après une carrière de 23 ans chez HSBC principalement dans les ressources humaines, détient plusieurs fonctions dans les sociétés d’investissement Jadwa Investments, Fajr Capital et Axiata Group.

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