Le gestionnaire d’actifs anglais Jupiter a promu Dermot Murphy au poste de gérant de fonds assistant pour les stratégies UK Value pilotées par Ben Whitmore, rapporte FundStrategy. L’intéressé aidera l’équipe en matière de construction des portefeuilles et de communication à destination des clients ainsi qu’en matière d’analyse des valeurs pour les fonds Jupiter Income Trust et Jupiter UK Special Situations et certains mandats ségrégés. Avant cette promotion, Dermot Murphy était analyste actions pour ces fonds pendant deux ans. Il avait rejoint Jupiter en provenance de Fidelity.

Argonaut Capital vient de lancer une classe de part couverte du risque de change en livre sterling pour son fonds FP Argonaut European Alpha Fund de 395 millions de livres, rapporte Hedge Week. Cette nouvelle classe de part, lancée en réponse à la demande grandissante des clients, permet aux investisseurs de se protéger ou de profiter des fluctuations du taux entre l’euro et la livre sterling.

Amundi continue de creuser son sillon en terre asiatique. Ce 12 avril, la société de gestion a en effet lancé sa plateforme ETF en Asie et coté son premier ETF de droit hongkongais, a-t-elle dévoilé sur son son site internet. « Cette plateforme ETF en Asie marque une étape clé dans le développement d’Amundi qui affiche pour ambition d’ici 2017 d’atteindre les 100 milliards de dollars d’encours pour son activité ETF, Indexing & Smart Beta dans le monde », souligne Amundi. D’après la société de gestion, cette arrivée sur le marché asiatique des ETF repose sur deux constats. D’abord, le marché des ETF en Asie connait aujourd’hui la croissance la plus importante au monde. En outre, « pour répondre efficacement aux besoins des investisseurs », Amundi souhaite renforcer sa proximité avec ses clients basés à Hong Kong « en leur offrant des ETF innovants et à faible coût ». Dans le cadre de ce lancement, Amundi a coté à la Bourse de Hong Kong le fonds Amundi Hang Seng HK 35 Index ETF, son premier ETF qui suivra l’indice Hang Seng HK 35. Cet indice couvre les 35 plus importantes valeurs du marché hongkongais.

Le groupe Fideuram ISPB vient de recruter six nouveaux conseillers financiers, rapporte Bluerating. Pour le réseau de Fideuram, sont arrivés Andrea Ceresoli, un ancien de Banca Carige, en Lombardie, Andrea Ciappelloni, qui était chez Mps, en Toscane et Fabio Iannotta, de Friuladria, en Friuli Venezia Giulia. Sanpaolo Invest a de son côté intégré Claudia Politano, une ancienne de Banco di Brescia, en Lombardie, Fabrizio Pettinà Palconi, ex-Deutsche Bank, dans le Latium. Et Luigi Ferraro, de Banca Nuova, en Sicile.

Azimut Wealth Management (Azimut WM), l’entité d’Azimut dédiée à la clientèle très fortunée, vient de recruter Fabio De Vito, un ancien de Finanza et Futuro, rapporte Bluerating. Il travaillera aux côtés de Walter Pucci pour la gestion et le développement d’Azimut WM dans le Piémont. Il apportera son aide à Oliviero Pulcini pour le développement du réseau de conseillers financiers dans la région.

Ubi Pramerica Sgr, la société de gestion d’Ubi Banca et de Pramerica Financial, lance le fonds Ubi Sicav Global Multiasset 15 – classe A, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un portefeuille essentiellement obligataire, mais qui peut aussi être investi en actions jusqu’à hauteur de 35 % et sur d’autres classes d’actifs sans aucune restriction. Le fonds verse des coupons régulièrement.

Serenissima Sgr et Gruppo Orpea ont annoncé la création prochaine en Italie du fonds Personae, un fonds immobilier investi dans des résidences pour personnes âgées, pour les handicapés physiques et mentaux, dans les structures de réinsertion et de soin.Le fonds prévoit d’investir entre 70 % et 100 % de ses encours dans de tels actifs, avec une prédominance géographique pour l’Italie (de 50,1 % à 100 %). 
L’encours du fonds pourra être compris entre 90 millions d’euros et 900 millions d’euros. Il est réservé aux investisseurs professionnels.

L’année 2016 démarre sous de bons auspices pour SPDR ETF. La filiale dédiée aux ETF de State Street Global Advisors a en effet connu un début d’année faste en Europe. « Nous avons réalisé une collecte nette de 1 milliard de dollars depuis le début d’année en Europe, grâce notamment à nos produits obligataires », a ainsi annoncé Olivier Paquier, responsable de SPDR ETF pour la France, Monaco, Espagne et Portugal chez State Street Global Advisors France, à l’occasion d’un rendez-vous avec la presse. Grâce à cette performance, SPDR ETF affiche désormais 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion en Europe à travers 89 ETF. « Nous avons lancé 11 ETF en Europe depuis le début de l’année », a ajouté Olivier Paquier. A en croire le dirigeant, l’avenir des ETF s’annonce radieux en Europe et dans le monde. De fait, ce segment a connu une croissance de 25% par ana depuis 2009. A l’échelle mondiale, les actifs des ETF ont même quadruplé au cours des six dernières années. Mieux, « les actifs mondiaux sous gestion des ETF devraient plus que doubler d’ici 2020 pour atteindre 5.000 milliards de dollars », a déclaré Olivier Paquier, reprenant une étude réalisé par l’Edhec Risk. De fait, d’après un sondage réalisé par l’Edhec-Risk auprès de 180 utilisateurs européens d’ETF, 80% des personnes interrogées indiquent que les considérations en matière de coûts constituent le principal moteur de la hausse des allocations aux ETF, loin devant la performance (50% des sondés), la transparence (46%) et la liquidité (45%) Mieux, les utilisateurs d’ETF sont près de 60% à envisager d’accroître leur utilisation des ETF. Afin de s’ouvrir à une nouvelle clientèle, SPDR ETF s’est d’ailleurs associé à la fintech Yomoni, qui cible en priorité les investisseurs particuliers. Yomoni, société de gestion 100% numérique agréée par l’AMF, propose en effet une large gamme dans le cadre d’une assurance vie, en partenariat avec Suravenir. Dans ce cadre, Yomoni travaille avec plusieurs fournisseurs d’ETF parmi les plus reconnus de la Place, à savoir BlackRock / iShares, Lyxor, Deutsche Bank, Amundi, Vanguard et, donc, SPRD ETF. « En tant que fournisseur, nous ne savons pas exactement ce que nous pouvons attendre d’une telle collaboration en termes d’encours, a reconnu Olivier Paquier. Toutefois, une telle collaboration nous permet d’avoir un nouveau mode de distribution auprès d’une nouvelle clientèle et de nouveaux investisseurs. » L’avenir dira si ce pari aura été payant.

Janus Capital International, la branche internationale de Janus Capital Group, vient d’ouvrir aux souscriptions le Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund dans plusieurs pays d’Europe (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni).Le nouveau fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement absolu via la croissance et la préservation du capital et des revenus, grâce à une allocation dynamique de ses actifs dans un portefeuille d’actions, d’obligations et d’investissements dans les matières premières conformes aux directives encadrant les OPCVM. Le fonds se concentrera sur l’ajustement de son allocation d’actifs en fonction des probabilités de mouvements de marchés extrêmes, tant à la hausse qu'à la baisse. Ces probabilités de gains et de pertes extrêmes seront estimées grâce aux informations implicites qui ressortent des cours de marché des options internationales. Par conséquent, le portefeuille cherchera à adopter le meilleur positionnement pour générer de la performance absolue sur différents cycles de marché.Deux gérants de portefeuille seront à la tête du Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund : Ashwin Alankar, Ph.D., Global Head of Asset Allocation and Risk Management, et Enrique Chang, Président, Head of Investments. Myron Scholes, lauréat du Prix Nobel et Chief Investment Strategist, Ph.D., contribuera à la stratégie d’investissement globale. Il a collaboré avec Ashwin Alankar afin de développer une suite technologique quantitative à même de proposer des évaluations prospectives des événements extrêmes attendus.

Le groupe Axa serait actuellement en discussions pour vendre l’essentiel de ses activités de gestion de fortune et d’assurance vie en Grande-Bretagne et souhaiterait conclure un accord d’ici la fin du mois d’avril, rapporte Bloomberg qui cite deux sources anonymes proches du dossier. L’assureur français espère retirer de la vente des activités d’Axa Wealth entre 500 et 700 millions de livres sterling (entre 625 et 875 millions d’euros environ), selon l’agence de presse. Standard Life pourrait faire une offre pour reprendre Elevate, une plateforme qui aide les conseillers financiers indépendants à gérer les investissements de leurs clients, ajoute Bloomberg. Contactés par l’agence de presse, un porte-parole d’Axa s’est refusé à tout commentaire tandis qu’un porte-parole de Standard Life n’a pas souhaité commenter les spéculations de marché.

Deux ans après avoir pris la direction du département Compliance & Juridique de la banque privée Piguet Galland, Carine Casteu est nommée au comité exécutif de la banque en tant que chief risk officer, rapporte L’Agefi suisse. Elle y rejoint Olivier Calloud, CEO, Michele Luyet, chief operating officer, et Daniel Varela, chief investment officer. Sa nomination souligne la volonté de Piguet Galland d’accorder une importance prioritaire à la surveillance des risques. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Carine Casteu se voit placée en effet à la tête d’une entité qui recouvre désormais le Compliance & Juridique, la Documentation clientèle et la Gestion des risques. Carine Casteu bénéficie d’une expérience significative dans ces domaines. Après avoir commencé sa carrière chez PricewaterhouseCoopers France, de 1997 à 2001, elle a rejoint le groupe HSBC où elle a exercé jusqu’en 2014 différents postes à haute responsabilité.

La société de gestion Sergan Management s’implante à Genève pour servir une clientèle russe, rapporte L’Agefi suisse. «On observe une tendance à la restructuration des patrimoines de la clientèle russophone, avec une forte volonté de se mettre en conformité avec les autorités fiscales russes ou suisses – selon le pays de résidence choisi – en vue de l’échange automatique d’informations fiscales», affirment Sergey et Anna Vakula, qui ont exercé une activité similaire à Monaco entre 2012 et 2015. Initié selon eux bien avant les «Panama Papers», cet engouement supposé est aussi le résultat des traditionnels atouts de la Suisse: les stabilités (politique, institutionnelle, monétaire), la neutralité, la politique stricte en matière d’immigration.Dans la gestion patrimoniale à proprement parler, «nous nous concentrons essentiellement sur l’allocation d’actifs, nous sélectionnons les banques et les Asset managers, nous analysons et supervisons les investissements dans les différentes classes d’actifs», précise au quotidien Anna Vakula, dont le parcours bancaire en Suisse l’a conduite chez UBS, Pictet AM, Unigestion, ou encore Pâris Bertrand Sturdza.

Lancé fin décembre 2009, le fonds thématique CPR Silver Age géré par CPR AM affiche désormais un encours d’environ 1,3 milliard d’euros. A l’occasion d’une conférence portant sur la gestion actions thématique, Vahfa Ahmadi, qui dirige le pôle en question et co-gère le fonds, a laissé entendre que le « soft closing » (fermeture du fonds à de nouveaux souscripteurs) était une décision qui pourrait être envisagée si les premiers investisseurs pouvaient être pénalisés par l’afflux de nouveaux capitaux. Le responsable qui a indiqué que cette décision pourrait être proche, n’en a pas moins invité les investisseurs potentiels à s’intéresser à... CPR Global Silver Age. Ce dernier lancé fin 2014 et qui affiche un encours de 85 millions d’euros, est une copie conforme du fonds européen mais profite d’un univers d’investissement mondial. Dans ce cadre, il offre actuellement de nombreuses opportunités, a indiqué Vafa Ahmadi.Dans la palette de fonds à thème dont il a la responsabilité, le responsable s’est également dit très satisfait par deux autres fonds. Celui dont le thème porte sur les restructurations, et celui investi sur l’or. Le premier en raison d’un environnement de faible croissance et de sa capacité à détecter des entreprises améliorant leurs marges. Le second en fonction des opportunités d’entrée qu’il offre actuellement, qui plus est dans un secteur aurifère qui s’est assaini.Par ailleurs, Vafa Ahmadi a indiqué que deux nouveaux thèmes pourraient faire leur apparition cette année dans la gamme. L’un au cours du troisième trimestre et l’autre à la fin de l’année. D’où, pour le responsable un regret : celui de ne pas disposer de ces fonds six mois plus tôt compte tenu du comportement qu’ils pourraient avoir aujourd’hui…

Axa Investment Managers (Axa IM) et HEC Paris lancent un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) dédié à la gestion d’actifs. Le MOOC, intitulé Investment Management in an Evolving and Volatile World (Gestion des investissements dans un monde volatil et en pleine évolution), vise à fournir une meilleure compréhension de l’univers de l’investissement et de ses répercussions sur chacun d’entre nous. La formation est accessible à tous gratuitement sur la plateforme en ligne Coursera.Elle se divise en quatre modules : comment définir les objectifs d’investissement ? Comment concevoir une solution d’investissement ? Quelles sont les techniques spécifiques de gestion de portefeuille ? Comment sélectionner son gérant de fonds ou exercer cette profession ?Il est possible de suivre la formation gratuitement ou de choisir l’option payante (70$*) permettant d’obtenir une certification à l’issue de la formation. Ces deux solutions couvrent les mêmes modules, mais l’option avec certification permet aux utilisateurs de passer des examens en ligne pour vérifier leurs connaissances. Le MOOC est disponible en anglais, sous-titré en français et en chinois.Il mêle concepts théoriques de la gestion d’actifs et exemples concrets tirés des marchés financiers pour expliquer le fonctionnement du secteur de l’investissement au sein du paysage financier. Cette formation a pour but d’expliquer le rôle que la gestion d’actifs peut jouer dans la planification financière de chacun.

Eastspring Investments, la filiale asiatique de gestion d’actifs du groupe britannique Prudential qui gère 131 milliards de dollars d’encours, a annoncé le 11 avril la nomination de Raymond Tang au poste de directeur général (« Chief Executive Officer ») de son activité en Malaisie, Eastspring Investments Berhad Malaysia. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’intéressé sera chargé de piloter le développement de l’activité et des relations clients d’Eastspring en Malaisie. Raymond Tang, qui compte près de 30 ans d’expérience dans le domaine de la gestion, arrive en provenance de CIMB-Principal Asset Management Berhad où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dont ceux de responsable de l’activité institutionnelle et internationale et de directeur des investissements pour la région ASEAN. Avant cela, il a été directeur des investissements chez CMS Dresdner Asset Management. En parallèle, Raymond Tang est actuellement président (« Chairman ») de l’Assocation malaisienne des gestionnaires d’actifs.

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP) est en passe de fermer quatre fonds à échéance multi classes d’actifs, selon un document interne consulté par Citywire Selector. Il s’agit des fonds BNP Paribas L1 Lifecycle 2020, 2025, 2030 et 2035, précise le site d’informations britannique. Ces quatre fonds devraient être fermés le 10 mai prochain. Dans une note datée du 8 avril, la société de gestion a indiqué que les encours de ses fonds ont diminué au point d’atteindre un niveau qui ne permettait plus de les gérer de manière efficace. Ainsi, ces fonds, qui avaient été lancés le 9 décembre 2015, seront officiellement liquidés le 10 mai, les dernières demandes de remboursements devant arriver au plus tard le 3 mai pour un remboursement effectif le 17 mai. Selon des données de Lipper, le fonds Lifecyle 2020 avait atteint 21,5 millions d’euros d’encours en décembre 2012 avant de chuter pour atteindre 470.000 euros à la fin du mois de mars 2016. Le fonds Lifecycle 2025 a, pour sa part, vu ses encours chuter de 18,5 millions d’euros à son pic de décembre 2012 à 440.000 euros actuellement. De même, les encours du fonds Lifecycle 2030 sont passés de 13,01 millions d’euros à 450.000 euros tandis que les encours du fonds Lifecycle 2035 ont diminué de 12,91 millions d’euros à 720.000 euros.

Le gestionnaire de fortune suisse Vontobel veut renforcer son activité en Allemagne et enregistrer une croissance à deux chiffres de ses actifs sous gestion dans ce pays grâce à ses filiales de Munich, Francfort et Hambourg, a indiqué l’établissement le 12 avril. En 2015, la banque a déjà enregistré une progression de 30% de ses actifs sous gestion outre-Rhin avec l’arrivée de nouveaux clients, précise un communiqué. Vontobel compte aussi augmenter cette année le nombre de ses conseillers clientèle, actuellement de quinze personnes.

La société de gestion C-Quadrat a publié au titre de son exercice 2015 une hausse de 4 % de ses encours sous gestion, à 5,4 milliards d’euros. Le bénéfice net de la structure s’est établi à 30,7 millions d’euros après imposition. Les commissions liées à la performance des fonds ont rapporté l’an dernier 30,2 millions d’euros à la société, précise un communiqué, qui rappelle qu’au cours de l’année 2014, certains fonds ont été externalisés à des sociétés de gestion externes au groupe, ne permettant pas une comparaison entre 2014 et 2014 sur ces commissions.

Ajit Jain, successeur éventuel de Warren Buffett à la tête de Berkshire Hathaway, a renforcé ses responsabilités au sein du conglomérat, rapporte le Wall Street Journal. Il va superviser General Re alors que son CEO, Tad Montross, prend sa retraite à la fin de l’année. Son successeur sera rattaché à Ajit Jain, alors que Tad Montross était placé sous la responsabilité de Warren Buffett. Ainsi, les deux principales sociétés d’assurance de Berkshire passent sous la responsabilité d’Ajit Jain. A 64 ans, l’intéressé est depuis longtemps considéré comme un successeur de Warren Buffett, qui fêtera ses 86 ans en août.

La société de capital-investissement Blackfin Capital Partners a annoncé, ce 12 avril, la promotion de Sabrine Mathis au rang d’associée. Agée de 37 ans, l’intéressée a rejoint la société en 2011 en qualité de directeur administratif et financier. Auparavant, Sabine Mathis a passé six ans au sein du cabinet d’audit Ernst & Young avant d’entrer en 2008 chez Natixis Private Equity International en qualité de directeur administratif et financier. Pour mémoire, BlackFin a clôturé sa deuxième levée de fonds en janvier 2016 et a atteint les 400 millions d’euros de « hard-cap » pour le fonds BlackFin Financial Services Fund II.

En marge du salon TradeTech, Philippe Guillot, en charge de la direction des marchés à l'Autorité des Marchés Financiers, décrypte les conséquences des nouvelles règles sur l'analyse financière.

Le gérant d’actifs vise un encours de 400 millions de dollars pour ce fonds spécialisé sur la couverture des risques de catastrophes naturelles.

La chambre basse du Parlement italien a approuvé mardi le projet de réforme constitutionnelle visant à réduire les pouvoirs du Sénat, dans le but de limiter les crises politiques. Les députés, qui se sont prononcés par 361 voix pour et 7 contre, ont ainsi ouvert la voie à la tenue d’ici la fin de l’année d’un référendum, nécessaire pour que la réforme constitutionnelle puisse être définitivement entérinée. «C’est un moment historique pour l’Italie», a triomphé mardi Matteo Renzi, en visite en Iran.

En se basant sur les critères de l’OCDE, la Commission espère faciliter la transparence sur les profits logés dans les juridictions non coopératives d’ici à 2018.

Avec 45% d’intentions de vote, les Britanniques favorables à la sortie de l’Union européenne possèdent trois points d’avance sur les partisans du maintien, selon un sondage ICM publié mardi en vue du référendum du 23 juin. Les indécis représentent 12% des 2.030 personnes interrogées via internet du 8 au 10 avril. Dans sa dernière édition, le baromètre ICM créditait le camp du maintien d’un point d’avance avec 43% des intentions de vote.

Janus Capital International, la branche internationale de Janus Capital, a annoncé mardi l’ouverture aux souscriptions de Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund dans les pays suivants : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni. Le Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund vise à offrir aux investisseurs un rendement absolu via la croissance et la préservation du capital et des revenus, grâce à une allocation dynamique de ses actifs dans un portefeuille d’actions, d’obligations et d’investissements dans les matières premières conformes aux directives encadrant les OPCVM.

Le budget fédéral américain a accusé au mois de mars un déficit de 108 milliards de dollars (94,8 milliards d’euros), plus de deux fois le déficit pour la même période de l’an dernier, a annoncé mardi le département du Trésor. Les analystes interrogés par Reuters attendaient un déficit de 104 milliards de dollars pour le mois dernier. Depuis le début de l’exercice budgétaire, le 1er octobre, le déficit atteint 461 milliards de dollars, en hausse de 5% par rapport au déficit de 439 milliards de la même période de l’an dernier, selon le rapport mensuel du Trésor.

Les Etats-Unis conservent leur note triple A chez Fitch, assortie d’une perspective stable. Dans un communiqué, l’agence de notation justifie sa décision par «une flexibilité financière sans équivalent» en tant que source majeure de réserves de devises et d’actifs de référence à taux fixes, dans un pays où se trouvent en outre les marchés des capitaux «les plus liquides du monde». Fitch relève néanmoins que ses perspectives en matière de déficit et d’endettement se sont dégradées depuis sa dernière revue, tout en restant largement dans les limites de tolérance pour la notation «AAA». L’agence a revu en baisse son estimation de croissance, à 2,1% pour 2016 et 2017, en raison d’un premier trimestre qui promet d'être «relativement faible». Elle table sur deux nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale en 2016 et trois en 2017.

La politique de taux ultra-bas menée par la Banque centrale européenne crée des «problèmes exceptionnels» aux banques et aux retraités allemands et risque de faire le jeu des eurosceptiques, a indiqué Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand. Pour autant, a-t-il observé dans un entretien à Reuters, on ne peut pas rejeter la faute entièrement sur la BCE car on ne peut pas compter sur les seules banques centrales pour relancer la croissance économique, les pays européens devant également assumer leurs responsabilités en mettant en oeuvre des réformes de fond.

La Réserve fédérale doit attendre d'être plus sûre que l’inflation progresse effectivement vers son objectif de 2% avant de relever à nouveau les taux d’intérêt, a déclaré mardi Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie. «Même si je ne peux rien dire de définitif sur la manière dont la politique monétaire évoluera, il pourrait s’avérer prudent d’attendre que les indicateurs d’inflation se solidifient avant d’entreprendre une deuxième hausse des taux», a-t-il expliqué dans un discours prononcé à Philadelphie.