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Asset Management
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06/05/2016

Le fonds souverain malaisien met un immeuble londonien en vente

Selon Bloomberg, le fonds souverain malaisien a engagé via l’un de ses gérants le courtier Savills afin de trouver un acquéreur pour un immeuble situé au 10 Queen Street Place qui abrite les bureaux londoniens du cabinet King Wood & Mallesons. Le bien pourrait être cédé pour un montant avoisinant les 200 millions de livres.
06/05/2016

Shinzo Abe se dit prêt à répondre à une volatilité des changes « excessive »

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a indiqué jeudi qu’il était prêt à répondre si nécessaire à une volatilité excessive des changes. «Le taux de change doit être stabilisé», a-t-il déclaré à des journalistes. Ces commentaires interviennent trois jour après l’avertissement lancé par le gouverneur de la Banque du Japon Haruhiko Kuroda, selon lequel le rallye sur le yen risque d’affecter la reprise économique du pays.
05/05/2016

Spirica sélectionne un nouveau fonds français de risk premia

Selon nos informations, l'assureur Spirica vient d'intégrer un nouveau fonds français alternatif pour ses différents contrats d'assurance-vie. Il s'agit du fonds ERAAM Premia, de la société ERAAM, spécialisée dans la sélection de fonds alternatifs européens.
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05/05/2016
Gestion d'actifs

Le FRR a lancé un appel d'offres pour la gestion de fonds dédiés sur les dettes privées d'entreprises françaises

Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner des prestataires de services d’investissements qui, dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire, auront la responsabilité de créer et de gérer des fonds dédiés pour le FRR. Ces fonds pourront être constitués sous la forme d’un fonds professionnel spécialisé, ou d’une société de libre partenariat, ou d’un fonds commun de titrisation. Ces fonds seront investis exclusivement dans des opérations de financement à moyen ou long terme d’entreprises dont le siège social est situé en France. Le Marché sera divisé en 2 lots, le premier destiné à financer les entreprises par du placement privé (émission obligataire ou prêt), le second lot sera destiné à financer la dette d’acquisition des entreprises. Lot 1: Placements privés Dans le lot 1 (d’un montant de 300 millions d’euros), jusqu'à trois 3 mandats de gestion pourront être attribués en vue de la création et la gestion d’un fonds dédié. Lot 2: Dettes d’acquisition Dans le lot 2, jusqu'à trois 3 mandats de gestion pourront être attribués en vue de la création et la gestion d’un fonds dédié. À titre purement indicatif, le FRR estime que le montant global des fonds donnés en gestion dans le cadre de ce lot pourrait être de l’ordre de 300 millions d’euros. Ce montant indicatif pourra être plus ou moins élevé sans pour autant qu’il y ait bouleversement économique du marché. Date limite de réception des offres: 6 juin 2016 à 12h00 Voir l’avis complet ici.
Gestion d'actifs
04/05/2016

L’Allemagne encaisse plus d’impôts que prévu

Le gouvernement allemand a relevé de 5 milliards d’euros sa prévision de recettes fiscales pour cette année, afin de prendre en compte l’impact de la reprise économique et la bonne santé de l’emploi. «Les estimations fiscales montrent que nous sommes en meilleure position pour faire face aux défis actuels sans nouvel endettement net», a déclaré le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, en référence au coût de l’accueil d’un nombre sans précédent de réfugiés et migrants. Il a toutefois ajouté que le gouvernement ne disposait d’aucune marge de manoeuvre pour satisfaire les demandes de dépenses supplémentaires de certains ministères.
04/05/2016

Tobam est présent en Europe du Nord

Tobam, qui gère environ 9 milliards de dollars d’encours, a des clients en Europe du Nord depuis 6 ans, rapporte realtid.se, qui a interrogé Yves Choueifaty, le directeur général de la société de gestion française. Il travaille notamment avec deux des fonds de pension suédois AP. Une institution suédoise était aussi l’un des investisseurs qui a amorcé le fonds marchés émergents anti-benchmark de la société, qui représente aujourd’hui 2 milliards de dollars.
04/05/2016

CDC International Capital étoffe son conseil d’administration

CDC International Capital, la filiale de la Caisse des Dépôts dédiée aux investissements long-terme aux côtés des fonds souverains et des grands investisseurs internationaux, a nommé Joanna Hislop en qualité d’administratrice indépendante. Elle devient également membre de son comité d’investissement. Joanna Hislop remplace au conseil d’administration Véronique Morali, dont le mandat venait à échéance. Elle présidera aussi le comité d’audit.Diplômée de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie, de Sciences Po Paris et titulaire d’un MBA de Harvard Business School, Joanna Hislop a commencé sa carrière en 1995 chez Goldman Sachs à Londres, où elle était « managing director » au sein des investissements alternatifs directs pour compte propre, département en charge des fonds de private equity de la banque et de la dette privée. Ensuite, elle a travaillé pendant six ans comme associée et membre du comité d’investissement de Park Square Capital, un fonds d’investissement européen basé à Londres. En tant qu’investisseur, Joanna Hislop est spécialiste des opérations de private equity, LBO et du redressement d’entreprises.
04/05/2016
Fonds

Les fonds espagnols ont collecté 508 millions d’euros en avril

Les fonds communs de placements espagnols ont enregistré une collecte nette de 508 millions d’euros au cours du mois d’avril, après 875 millions d’euros de flux nets entrants en mars, selon des données préliminaires publiées par Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. Pour autant, ces deux mois consécutifs de souscriptions nettes positives ne permettent pas de compenser les fortes décollectes nettes subies en janvier (-644 millions d’euros) et en février (-797 millions d’euros). Résultat : depuis le début d’année 2016, la décollecte nette atteint 58 millions d’euros.Malgré ces performances commerciales mitigées, les encours du secteur ont tiré profit de l’évolution favorable des marchés financiers pour poursuivre leur croissance. Ainsi, à fin avril 2016, les actifs sous gestion du secteur ressortent à 218, 06 milliards d’euros, en hausse de 1,9 milliard d’euros ou 0,9% par rapport à fin mars 2016. En revanche, les encours sont en repli de 0,8% par rapport à fin décembre 2015 (219,86 milliards d’euros).
Fonds
04/05/2016

Aviva Investors muscle son équipe de gestion actions

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors a annoncé, ce mardi 3 mai, la nomination d’Helen Driver en qualité de gérante de fonds au sein de son équipe dédiée aux actions internationales (« Global Equities »). Basée à Londres, l’intéressée sera rattachée à Chris Murphy, responsable mondial des actions. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Helen Driver sera chargée d’identifier de grandes capitalisations internationales pour les inclure à la fois dans les portefeuilles actions internationales et les fonds multi-stratégies.Helen Driver, qui compte 16 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, arrive en provenance de Legal & General Investment Management où elle a officié en tant que gérante de fonds pour le véhicule UK Real Income Builder Fund. Avant cela, elle a occupé plusieurs postes de gérante et de relations clients chez Standard Life Investments.
04/05/2016

Source recrute un spécialiste des hedge funds

Source, le fournisseur européen d’ETF, a annoncé ce mardi 3 mai la nomination de Pasquale Capasso au poste de « director » au sein de son équipe « Capital Markets ». Cette nomination vise à « répondre à l’intérêt croissant manifesté par les hedge funds pour les ETF », indique la société dans un communiqué. La principale mission de Pasquale Capasso consistera à cibler les exigences spécifiques de cette catégorie d’investisseurs en matière de négociation. De fait, les quatre membres de cette équipe ont pour mission d’accompagner les investisseurs dans les différentes étapes de la négociation des ETF proposés par Source.Avant de rejoindre Source, Pasquale Capasso a travaillé trois ans au sein de l’activité « Analytics » de MSCI, en charge de la commercialisation des outils de mesure de risque et de performance pour les institutions bancaires et hedge funds. Il a par ailleurs fait partie de l’équipe commerciale de Deutsche Bank, en Italie, où il s’est spécialisé dans les ETF et les produits structurés.
04/05/2016

Vigeo Eiris se renforce à Londres

L’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris a annoncé, ce 3 mai, la nomination de Paul Hewitt au poste de « Senior Business Development Manager » au sein de la Direction des Marchés. L’intéressé est intégré au bureau de Vigeo Eiris à Londres. Auparavant, Paul Hewitt a travaillé pendant 12 ans chez Manifest, une agence mondiale de « proxy voting » où il exerçait les fonctions de responsable commercial et du développement, en charge des relations avec les investisseurs institutionnels au Royaume-Uni et à l’international. Au cours de sa carrière, il a également travaillé avec le milieu académique et aux côtés des régulateurs sur les enjeux de la responsabilité sociale des entreprises, d’analyses ESG et en particulier sur un large éventail de questions relatives à la gouvernance. Paul Hewitt siège également au comité consultatif du fonds de pension de l’Essex.
04/05/2016

Aberdeen AM voit sortir plus de 16 milliards de livres sur six mois

Aberdeen Asset Management a accusé des rachats nets de 16,7 milliards de livre sur les six mois au 31 mars, indiquent les derniers résultats de la société de gestion écossaise. Il s’agit d’un léger ralentissement par rapport aux sorties nettes de 22,6 milliards de livres enregistrées au second semestre 2015. Mais selon le président, Roger Cornick, « nous restons vulnérables à des rachats supplémentaires sur les prochains trimestres, les clients continuant de réagir aux conditions difficiles pour la performance sur les dernières années ». Les rachats nets ont concerné les actions (9,819 milliards de livres), les obligations (2,255 milliards de livres) et les solutions Aberdeen (5,540 milliards de livres). L’immobilier en revanche a affiché une légère collecte de 979 millions de livres. Les encours ont malgré tout augmenté à 292,8 milliards de livres, contre 283,7 millions de livres au 30 septembre, notamment grâce aux acquisitions, qui ont ajouté 7,8 milliards de livres d’encours, et à des effets marché et change positifs.Le bénéfice net sous-jacent avant impôts est ressorti à 162,9 millions de livres, en chute de 40 %. Les revenus nets ont baissé de 20 % à 483,6 millions de livres, tandis que les dépenses d’exploitation se sont réduites de 327,7 millions de livres. La société a encore l’intention de réduire ses coûts annuels de 70 millions de livres supplémentaires.
04/05/2016

Aegon acquiert l’activité britannique de plans à contribution définie de BlackRock

Aegon va acquérir l’activité britannique de plans à contribution définie de BlackRock, représentant environ 15 milliards d’euros d’actifs et 350.000 clients. Cela va permettre au groupe d’assurance vie, de retraite et de gestion d’actifs de créer une plate-forme de 38 milliards d’euros d’épargne entreprise. Aux termes de l’accord, BlackRock fournira aux clients d’Aegon des solutions de gestion d’actifs. Paul Bucksey, de BlackRock, sera nommé «managing director» de la nouvelle entité qui réunira les activités à contribution définies des deux entreprises.
04/05/2016

Sarasin & Partners étoffe son équipe de gestion systématique

Le gestionnaire d’actifs britannique Sarasin & Partners vient de renforcer son équipe de gestion systématique avec un double recrutement, rapporte le site Citywire Selector. De fait, Iuliaa Shpak et Ben Human viennent de rejoindre la société de gestion en qualité respectivement de spécialiste des stratégies systématiques (« systematic strategies specialist ») et d’analyste quantitatif junior (« junior quantitative analyst »). Tous deux seront rattachés à Andrea Nardon, « Head of Quant » chez Sarasin & Partners.Ben Human arrive en provenance de Prospect Wealth Management où il a travaillé pendant deux ans en qualité d’assistant en investissement et « operations manager ». Pour sa part, Iuliaa Shpak a passé huit ans à des postes à responsable dans le secteur de la « business intelligence » au Moyen-Orient et en Europe avant de rejoindre Sarasin & Partners.
04/05/2016

Un départ au sein des ventes discrétionnaires chez Axa IM

Steve Gray, le responsable des ventes discrétionnaires d’Axa Investment Managers (Axa IM), va quitter la société après neuf ans à ce poste, rapporte Investment Week. Après son départ, les responsabilités de Steve Gray seront gérées par l’équipe commerciale discrétionnaire de la société.
04/05/2016

Brooks Macdonald recrute un gérant de Quilter Cheviot

Le gestionnaire d’actifs britannique Brooks Macdonald a recruté Alex Ford en qualité de « investment director » au sein de son équipe de construction de portefeuille sur-mesure basée à Londres, rapporte Investment Week. L’intéressé, qui compte près de 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, arrive en provenance de Quilter Cheviot où il a travaillé pendant plus de 2 ans en tant que gérant d’investissement en charge de portefeuilles discrétionnaires pour des clients fortunés (« high net worth clients »). Avant cela, il a officié en tant que gérant chez Hartmann Capital et en qualité de banquier privé chez Barclays Wealth.
04/05/2016

Fineco recrute un banquier privée en Vénétie

Fineco vient de recruter Demetrio Lavecchia dans son réseau de conseillers financiers, rapporte Bluerating. Ce professionnel de la banque privée affiche un portefeuille d’environ 50 millions d’euros. Il travaillera dans l’équipe de Marco Ferro en Vénétie.
04/05/2016

Spanish funds post inflows of EUR508m in April

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Spanish common investment funds posted net inflows of EUR508m in April, after EUR875m in net inflows in March, according to preliminary figures released by Inverco, the Spanish asset management association. These two consecutive months of positive net subscriptions do not offset the heavy net outflows seen in January (-EUR644m) and February (-EUR797m). As a result, since the beginning of 2016, net outflows have totalled EUR58m. Despite this mixed sales performance, assets in the sector benefited favourably from financial markets and continued to grow. As of the end of April 2016, assets under management in the sector totalled EUR218.06bn, up EUR1.9bn or 0.9% compared with the end of March 2016. However, assets are down 0.8% compared with the end of December 2015 (EUR219.86bn).
04/05/2016

RBC Wealth Management appoints a new CEO for United States

RBC Wealth Management-U.S., the US wealth management affiliate of the Canadian Royal Bank of Canada (RBC) group, has appointed Michael Armstrong to the position of chief executive officer, replacing John Taft, who will retire on 31 May 2016. The new recruit joins from Jefferies & Co and will officially begin in the role this summer. Armstrong will then become director of a firm with 4,700 employees, headquartered in Minneapolis. He will report to Russell Goldsmith, chairman and CEO of City National Bank, who also became head of RBC Wealth Management-U.S. at the time of the acquisition of City National by RBC in November 2015. Armstrong will work in close collaboration with Tom Sagissor, who has recently been appointed as chairman of RBC Wealth Management-U.S.Armstrong joined Jefferies & Co in 2014 as global head of wealth management. Before that, he served in a variety of management roles at Morgan Stanley, where he served from 1987 to 2012.
04/05/2016

Aberdeen AM recruits a business development manager in Paris

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Aberdeen AM has announced the arrival of Kevin Slomkowski as part of the sales team for France & Monaco at Aberdeen Asset Management, as business development manager. He will dedicate himself to the distribution client segment, Aberdeen AM indicates. Slomkowski previously served in a similar role at CPR AM, which he joined in 2012.
04/05/2016

Eaton Vance Management promotes two equity managers

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm Eaton Vance Management has announced the retirement as of 31 October 2016 of Nancy B. Tooke, currently director of small cap equity. The small and midcaps team will now be led by Michael D. McLean and J. Griffith Noble. Tooke joined Eaton Vance in 2006 as small cap equity portfolio manager. McLean, for his part, joined Eaton Vance in 2001, and has 15 years of experience in small and midcap management. Lastly, Griffith Noble, who has more than 20 years of experience, has been working at Eaton Vance since 2012.
04/05/2016

Aviva Investors adds to equity management team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Aviva Investors on Tuesday, 3 May announced the appointment of Helen Driver as fund manager on its global equities team. Driver will be based in London, and will report to Chris Murphy, global head of equities. In her new role, Driver will be responsible for identifying international large caps to include both in international equity portfolios and multi-strategy funds. Driver, who has 16 years of experience in asset management, joins from Legal & Genral Investment Management, where she had served as a fund manager for the vehicle UK Real Income Builder Fund. Before that, she served in a variety of positions in management and customer relationships at Standard Life Investments.
04/05/2016

Aegon to acquire BlackRock’s UK Defined Contribution platform

Aegon has announced an agreement to acquire BlackRock’s UK Defined Contribution platform and administration business. This will strengthen its position in the UK workplace savings market. Aegon to acquire approximately EUR15 billion of assets and 350,000 customers, creating a EUR38 billion platform-based workplace savings business BlackRock will deepen its relationship with Aegon providing its customers investment management solutionsPaul Bucksey from BlackRock will be appointed Managing Director of the combined workplace business, which brings together the complementary capabilities of both propositions to offer Defined Contribution (DC) services to schemes of all sizes and types.
04/05/2016

Aberdeen AM sees outflows of over GBP16bn in six months

Aberdeen Asset Management has seen net redemptions of GBP16.7bn in the six months to 31 March, the most recent results from the Scottish asset management firm indicate. This represents a slight slowdown compared with net outflows of GBP22.6bn in the second half of 2015. But according to chairman Roger Cornick, “we remain vulnerable to further outflows in the coming quarters, as clients continue to react to difficult conditions for performance over the past few years.”Net redemptions have affected equities (GBP9.819bn), bonds (GBP2.255bn) and Aberdeen solutions (GBP5.540bn).Assets under management ended the period at GBP292.8bn, down from GBP330.6bn at the end of March 2015 but higher than the GBP283.7bn reported at the end of September 2015.Underlying pre-tax profits totalled GBP162.9m, down 40%. Net earnings were down 20% to GBP483.6m, while operating costs were reduced by GBP327.7m. The firm is planning to futher reduce its annual costs by an additional GBP70m.
04/05/2016

Source recruits a hedge fund specialist

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Source, the European ETF provider, on Tuesday, 3 May announced the appointment of Pasquale Capasso as director of its capital markets team. The appointment aims to “respond to the growing interest shown by hedge funds in ETFs,” the firm says in a statement. The main mission of Capasso will be to target the specific needs of this category of investor in the area of trading. The four members of the team will work to assist investors with the various steps of trading ETFs offered by Source. Before joining Source, Capasso spent three years in the analytics activity at MSCI, in charge of sales of risk and performance measurement tools for banking institutions and hedge funds. He was also a member of the sales team at Deutsche Bank in Italy, where he specialised in ETFs and structured products.
04/05/2016

Vigeo Eiris recruits in London

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The extra-financial ratings agency Vigeo Eiris has announced the appointment of Paul Hewitt to the position of senior business development manager as part of the markets direction. Hewitt joins the Vigeo Eiris office in London. Hewitt has previously worked for 12 years at Manifest, a global proxy voting agency, where he served as head of sales and development, in charge of relationships with institutional investors in the United Kingdom and internationally. Over his career, he has also worked in academics and alongside regulators on issues related to corporate social responsibility, and particular ESG analysis covering a wide range of questions related to governance. Hewitt is also chair of the advising committee for the Essex pension fund.
04/05/2016

Les revenus de la Gestion d’Actifs et de la Banque Privée de la SocGen ont reculé de 21,1 % en un an

La Société Générale, qui publie ses résultats financiers trimestriels ce mercredi 4 mai, a fait état de revenus en baisse de 21,1 % par rapport au premier trimestre 2015 pour sa ligne-métier Gestion d’Actifs et Banque Privée de Société Générale. Par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière, le recul est de 12,9 %. La banque privée est essentiellement responsable avec un repli par rapport au premier trimestre 2015 de plus de 18 % et de 15,5 % par rapport au quatrième trimestre 2015.Dans le détail, Lyxor a vu ses encours baisser de 3 % à 100,7 milliards d’euros au premier trimestre, par rapport aux 104 milliards d’euros au dernier trimestre 2015, malgré une « collecte positive » non précisée, selon les résultats trimestriels de Société Générale. Les revenus de Lyxor ont chuté de 38,5 % à 32 millions d’euros par rapport au premier trimestre 2015, « dans un contexte de marché défavorable et en lien avec une déformation du business mix vers des activités moins margées », commente la banque.Les actifs sous gestion de la Banque Privée atteignent 110 milliards d’euros à fin mars 2016. Malgré une collecte nette de 1,7 milliard d’euros, notamment en France et au Luxembourg, les actifs sous gestion sont en recul de 2% par rapport à fin 2015, « reflétant entre autres des effets de marché négatifs. Le produit net bancaire baisse de 18,7% par rapport au T1-15, à 196 millions d’euros, sous l’effet de marchés baissiers, cette variation étant renforcée par le constat au T1-15 d’un revenu non-récurrent », commente la Société Générale. La marge brute se maintient à 106 points de base.

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