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Asset Management
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08/06/2016
Gestion d'actifs

Consultation publique de l’AMF sur la suppression de la notion de classification des organismes de placement collectif

En marge de sa participation au groupe de place « FROG » pour améliorer la visibilité et la distribution des fonds français à l’international, l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’interroge sur l’opportunité de conserver la notion de « classifications AMF » des organismes de placement collectif (OPC) qui n’existe que pour les fonds français. L’AMF lance une consultation publique sur le sujet jusqu’au 29 juillet 2016.
Gestion d'actifs
07/06/2016

La croissance des grandes fortunes ralentit

La richesse mondiale des ménages aisés a augmenté de 5,2% en 2015 pour atteindre 167.000 milliards de dollars (147.000 milliards d’euros), soit une hausse moins forte que les 7% enregistrés un an plus tôt, révèle le Global Wealth Report 2016 du Boston Consulting Group publié mardi 7 juin.
Sigles de la BCE sur un billet de 10 euros. Photo: PHB/Agefi
07/06/2016

Le Parlement européen vote le report de MIF 2

A l’occasion d’un vote ce mardi, le Parlement européen a décidé comme attendu de reporter d’un an, au 3 janvier 2018, de la mise en oeuvre de la directive MIF 2 (marchés d’instruments financiers) et du règlement MIF 2. «Durant le débat qui a précédé le vote, beaucoup de députés européens se sont montrés très critiques à l'égard de la Commission et de l’Autorité européenne de supervision des marchés (Esma) pour avoir conduit au report des nouvelles règles», souligne un communiqué du Parlement européen.
07/06/2016

Le lobbying de la City bat son plein à Bruxelles

L’ONG bruxelloise Corporate Europe Observatory chiffre à 34 millions d’euros par an au moins les sommes dépensées par le secteur financier britannique en lobbying auprès des instances européennes. Selon l’organisation, qui se fonde sur les registres de lobbyistes et sur ce que déclarent les institutions financières, les représentants de la finance britannique ont rencontré à 228 reprises entre décembre 2014 et mai 2016 des officiels de la Commission européenne. Par ailleurs, 71 représentants de la City ont un accès au Parlement européen.
07/06/2016

L'ex-Vontobel Rajiv Jain lance sa boutique

L’ancien responsable des investissements de Vontobel, Rajiv Jain, revient aux affaires avec le lancement de sa propre société d’investissement, GQG Partners, rapporte le site spécialisé Citywire Selector. Rajiv Jain a pris une participation majoritaire dans cette boutique basée en Floride, spécialisée dans l’investissement «long-only».Dans la nouvelle configuration, Rajiv Jain sera président et responsable des investissements de la société, qui va approfondir sa spécialisation dans l’investissement long-only de forte conviction couvrant les marchés internationaux et les marchés émergents.Le groupe australien multi-boutiques Pacific Current a investi 4 millions de dollars dans la nouvelle société par le biais de sa société holding Aurora Trust. L’ancien CEO de Pacific Current, Tim Carver, va rejoindre GQG en qualité de directeur général, responsable de la stratégie et de la gestion de la société.
07/06/2016

Axa Exclusiv nomme son nouveau directeur en Espagne

Axa Exclusiv, le service de conseil financier et de gestion d’actifs du groupe Axa en Espagne, a nommé Pedro Navarro en qualité de directeur de l’activité, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé récupère le poste de directeur du canal de distribution d’Axa Exclusiv en remplacement de Fernando Galvez. Ce dernier a en effet été nommé directeur commercial des activités Vie, Santé et Retraites d’Axa en Espagne.Pedro Navarro travaille au sein du groupe Axa depuis 1992, principalement en Espagne et au Portugal où il a notamment officié en qualité de directeur du développement commercial, directeur de la formation financière et directeur des agents et des promoteurs, de la transformation commerciale et des agences Axa. Au cours de sa carrière chez Axa, il a également travaillé au Mexique où il a officié en qualité de directeur du développement et de la transformation commerciale pour Axa Seguros Mexico. Dernièrement, de janvier 2015 à avril 2016, il a occupé le poste de directeur de la distribution et de directeur du marketing chez Axa Portugal.
07/06/2016

Kempen lance une plateforme d'information sur l’investissement de long terme

Kempen a annoncé le lancement d’une plateforme d’information sur le thème de l’investissement de long terme. La plateforme, baptisée «Shift to», sera ouverte à différents intervenants (experts en régimes de retraite, des investisseurs, des universitaires et des représentants syndicaux hollandais). Rédigés en anglais, les contributions s’adressent à un public international. Le comité de rédaction de la plateforme est composé de personnalités de l’investissement internationaux tels que Dominic Barton, Global Managing Director chez McKinsey & Company et Keith Ambachtsheer, Director Emeritus de l’International Centre for Pension Management de la Rotman School of Management, ainsi que d’experts en régimes de retraite, d’universitaires et de membres néerlandais de comités consultatifs de fonds de pension.
07/06/2016
Fonds

Il y a eu plus de retraits de fonds que de nouveaux produits au premier trimestre

Au premier trimestre 2016, le nombre de fonds retirés du marché sous forme de liquidation ou de fusion s’est élevé à 556, alors que l’on ne dénombre que 477 nouveaux produits, selon des statistiques communiquées par Thomson Reuters Lipper. Cela dit, le nombre de retraits ressort sur le trimestre à 79 produits en net, à comparer à 182 produits au premier trimestre 2015.A fin mars 2016, le nombre de fonds enregistrés à la vente en Europe s’inscrivait à 31.963 fonds, dont 9.148 au Luxembourg et 4.542 en France.
Fonds
07/06/2016
Fonds

Banor Capital et Frame AM proposent le fonds Aristea Global Flexible

La société britannique Banor Capital lance en Italie et en Suisse le fonds Aristea Global Flexible en partenariat avec Frame Asset Management, société d’investissement focalisée sur la sélection de boutiques de gestion internationales. Aristea Global Flexible est le fonds nourricier du fonds anglais Trojan Fund, géré par Sebastian Lyon de Troy Asset Management. Le fonds Aristea Global Flexible investira 95 % de ses actifs dans le fonds maître Trojan Fund et utilisera les 5 % qui restent pour la couverture intégrale du risque de change (Trojan Fund est libellé en livres sterling). Lancé en 2001, Trojan Fund peut investir sur toutes les classes d’actifs, avec l’objectif de dégager un rendement positif, tout en protégeant le capital. Il a enregistré un rendement annualisé de 7,5 %. Depuis le début de l’année, il gagne 4,48 %.
Fonds
07/06/2016

Royal London AM se renforce sur le terrain de la gestion actifs-passifs

Le gestionnaire d’actifs britannique Royal London Asset Management (Royal London AM) a annoncé, ce 6 juin, la nomination de Nick Woodward au poste de responsable de la gestion actif-passif et des stratégies d’investissements adossées au passif (« Head of Liability Driven Investments »). L’intéressé rejoindra la société de gestion le 1er juillet 2016 et sera directement rattaché à Jonathan Platt, « Head of Fixed Interest ». Nick Woodward arrive en provenance de F&C Asset Management où il était un membre senior de son équipe en charge des « Liability Driven Investments » (LDI). Au cours de sa carrière, il a également travaillé en qualité de « Head of Modelling » chez KPMG et de conseiller en retraite (« pensions adviser ») chez Deutsche Bank et Aon Hewitt.
07/06/2016

Man Group promeut son directeur financier au poste de co-président

Man Group a promu son directeur financier Jonathan Sorrell au poste de co-président, rapporte le Financial Times. L’ancien banquier d’investissement de Goldman Sachs, âgé de 38 ans, a été en première ligne de la série d’acquisitions réalisées par la société ces dernières années. Il sera responsable de la poursuite du développement de Man Group aux Etats-Unis et du développement de l’activité marchés privés, ce qui inclura des stratégies qui bloquent les capitaux plus longtemps que les hedge funds de Man Group, comme le private equity, l’immobilier et les infrastructures.
07/06/2016

Close Brothers AM rachète Eos Wealth Management

Le gestionnaire d’actifs britannique Close Brothers Asset Management (Close Brothers AM) a annoncé, ce lundi 6 juin, l’acquisition d’Eos Wealth Management, une société spécialisée dans la planification financière. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. A l’issue de l’opération, qui doit encore obtenir le feu vert du régulateur britannique, les 28 collaborateurs d’Eos Wealth Management rejoindront Close Brothers AM et l’activité adoptera la marque Close Brothers. Eos Wealth Management a été fondée en 2010 par Sean Scahill et Peter Kesley et affiche plus de 300 millions de livres d’actifs conseillés.
07/06/2016

Hermes IM nomme une directrice de la conformité

Le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management (Hermes IM), dont les encours s’élèvent à 24,1 milliards de livres, a annoncé, ce 6 juin, la nomination de Gill Clarke au poste de directrice de la conformité stratégique. L’intéressée sera rattachée à Saker Nusseibeh, directeur général de la société. Basée à Londres, Gill Clarke compte près de 30 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion. Elle arrive en provenance de Close Brothers Asset Management où elle officiait en qualité de responsable juridique, de la compliance et des risques. Avant cela, il a occupé les postes de responsable de la conformité internationale chez BlackRock et de responsable juridique, de la conformité et de la gestion du risque chez ABN Amro et UBS Global Asset Management.
07/06/2016

BNP Paribas Wealth Management renforce son équipe de banque privée en Espagne

BNP Paribas Wealth Management vient d’étoffer son équipe de banque privée en Espagne avec les recrutements de deux nouveaux banquiers privés et d’un nouveau membre au sein de son département de conseil. Les trois nouvelles recrues sont Ana Jordan, Alvaro Florez et Javier Rincon. Ana Jordan arrive en provenance de Popular Banca Privada, où elle a travaillé pendant 8 ans en tant que banquier privé senior. Avant cela, elle avait officié chez Credit Suisse à Madrid, Paris et Zurich. Alvaro Florez arrive également en provenance de Popular Banca Privada où il occupait lui aussi le poste de banquier privé senior. Tous deux travailleront au sein de l’équipe de BNP Paribas Wealth Management à Madrid, sous la responsabilité de Marco San Martin.Pour sa part, Javier Rincon a fait l’essentiel de sa carrière au sein du multi family office JB Gestion Patrimonial, qu’il avait intégré en 2007. Il travaillera désormais au sein de l’équipe de conseiller de BNP Paribas Wealth Management en qualité de responsable actions.
07/06/2016

SGSS retenu par Nautilus Managed Account Platform pour des services de banque dépositaire

Nautilus Managed Account Platform, une filiale détenue à 100% par la bourse de Johannesbourg (JSE), a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour fournir des services de banque dépositaire pour sa société de gestion Manco en Afrique du Sud. Ce mandat fait suite à la décision de l’autorité de contrôle du secteur financier (Financial Services Board - FSB) en Afrique du Sud d‘inclure les hedge funds dans les fonds régulés par le Collective Investment Scheme Control Act (CISCA), indique un communiqué. Le CISCA encadre deux catégories de hedge funds, précise-t-il également : les fonds destinés aux investisseurs qualifiés (Qualified Investor Funds) et les fonds destinés aux particuliers (Retail Hedge Funds). Les Mancos qui souhaitent offrir ces hedge funds aux investisseurs doivent être enregistrés auprès du FSB et doivent désigner un dépositaire, plaçant ainsi la surveillance et la supervision des ces produits financiers sous la juridiction du FSB. Les services fournis par SGSS sont des services de banque dépositaire (comprenant la tenue de compte des actifs, le contrôle journalier des flux de liquidité et les audits et inspections obligatoires), couvrant l’Afrique du SudLa Manco cible à la fois des investisseurs particuliers et institutionnels et propose un dispositif opérationnel, comprenant la conformité des mandats indépendants, ce qui permet aux clients de se concentrer exclusivement sur leurs décisions d’investissements.
07/06/2016

Invesco recrute pour son équipe commerciale italienne

Invesco a recruté Gianluca Cerone en tant que « senior relationship manager » dans son équipe commerciale italienne. Ce recrutement suit de peu celui de Stefano Cascella. Avant de rejoindre Invesco, Gianluca Cerone travaillait en tant que commercial au sein de Fidelity Worldwide Investment Management où il s’occupait de la gestion des relations avec les banquiers et les conseillers financiers et du développement de nouvelles opportunités commerciales.Chez Invesco, il sera rattaché à Giuliano D’Acunti, responsable commercial pour l’Italie.
07/06/2016

Banca MPS nomme un responsable banque privée

Banca MPS vient de nommer Eugenio Periti en tant que nouveau responsable pour l’orientation stratégique et la coordination commerciale des filières banque privée et family office. Depuis 2004, il était responsable de la structure Marketing Private de MPS puis du pôle Mercati di riferimento.
07/06/2016
Fonds

East Capital lance son fonds marchés frontières en Italie

La société suédoise East Capital, spécialiste des marchés émergents et frontières, lance en Italie le fonds East Capital (Lux) Frontier Markets Fund, investi sur plusieurs marchés frontières. Le fonds se concentre sur des marchés jeunes et en croissance rapide, avec une classe moyenne émergente et une forte croissance de la consommation. L’équipe d’investissement du fonds est basée à Stockholm, Moscou, Hong Kong et Dubaï. Le fonds est disponible sur les principales plates-formes de distribution dont Fineco et Allfunds.
Fonds
07/06/2016

Symphonia Sgr signe un accord de distribution avec Banca Generali

Symphonia Sgr a signé un accord de placement avec Banca Generali pour la distribution de sa gamme de fonds de droit italien par le biais de la plate-forme d’Allfunds Bank, rapporte Bluerating. L’accord prévoit la possibilité pour les clients de la banque du groupe de Trieste d’accéder à la gamme de solutions offertes par les fonds de Symphonia.
07/06/2016

Bellevue Group boucle la reprise de StarCapital

Bellevue Group a finalisé la reprise, annoncée en février dernier, de StarCapital. Après le succès de l’augmentation de capital et le feu vert de l’autorité de surveillance allemande BaFin, cette finalisation est intervenue lundi 6 juin, comme prévu, a indiqué la société dans un communiqué.L’acquisition intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Bellevue reprend l’ensemble de la palette des fonds et services de StarCapital, ce qui représente un encours sous gestion de la clientèle de 2,5 milliards de francs suisses environ à fin 2015. Les actifs sous gestion de Bellevue Asset Management s'élèvent désormais à 7,8 milliards de francs au 1er janvier 2016 courant du mois de juin, le Dans le courant du mois de juin, le conseil d’administration de Bellevue devrait nommer Alexander Gerstadt comme président du directoire de StarCapital. Il était auparavant président du directoire de GAM (Deutschland).
07/06/2016

Savills IM va ouvrir son premier bureau en Chine

Le gestionnaire d’actifs immobiliers britannique Savills Investment Management (Savills IM) attend le feu vert des régulateurs chinois pour ouvrir son tout premier bureau en Chine, à Shanghai précisément, signe de sa volonté d’accélérer son développement en Asie, révèle le site spécialisé Asian Investor. La société de gestion entend doubler ses encours en Asie-Pacifique au cours des deux prochaines années et envisager d’acquérir des activités en Asie pour atteindre son objectif, a indiqué à Asian Investor Justin O’Connor, directeur général de Savills IM. Actuellement, la société de gestion investit environ 2 milliards sur ses encours totaux (soit 20 milliards de dollars) en Asie-Pacifique, a précisé le dirigeant. Une part appelée à doubler dans les prochaines années, donc.Son bureau de Shanghai devrait ouvrir ses portes au cours du second semestre 2016. Il s’agira du cinquième bureau de Savills IM en Asie-Pacifique, après s’être implanté à Hong Kong, Singapour, Sydney et Tokyo.
07/06/2016

Lupus Alpha nomme une responsable commerciale

Pascale-Céline Cadix a rejoint Lupus Alpha début juin. Nommée Senior Relationship Managerin, l’intéressée sera basée à Francfort et intègre l'équipe commerciale. Elle aura pour mission principale de soutenir la commercialisation des fonds offerts au public auprès de gestionnaires de fortune, banques privées ou fonds de fonds. Lupus Alpha gère 1,5 milliard d’euros dans ce type de produits. Pascale-Céline Cadix travaillait auparavant en tant que responsable commerciale wholesale au sein d’Aquila Capital.
07/06/2016

Deutsche AM reste la marque préférée des sélectionneurs de fonds allemands

Deutsche Asset Management domine le classement des marques degestionnaires d’actifs préférées des sélectionneurs de fonds allemands publié par Fund Buyer Focus et cité par Fondsprofessionell. La société de gestion confirme donc sa place de leader par rapport à l’année dernière. Allianz Global Investors se retrouve à la deuxième place en gagnant une place depuis l’an dernier. Le gestionnaire est remplacé à la troisième position par BlackRock, qui gagne lui aussi une position par rapport au classement de l’année précédente. En quatrième position on retrouve J.P. Morgan Asset Management, en hausse d’une place, suivi de Franklin Templeton, qui chute de trois places par rapport à l’an dernier.
07/06/2016

Legg Mason renforce son équipe commerciale en Allemagne

Legg Mason annonce l’arrivée, le 6 juin, de Stephan Bannier qui travaillait auparavant au sein de Deka. Il rejoint la société de gestion américaine pour intégrer l'équipe commerciale dédiée au marché allemand, basée à Francfort. L’intéressé sera responsable de développement, en charge notamment de l’acquisition clients institutionnels et wholesale. A son nouveau poste, il sera sous la responsabilité de Klaus Dahmann, responsable Allemagne et Autriche de Legg Mason
07/06/2016

La gestion d'actifs européenne est prête à des changements

La gestion d’actifs européenne est mûre pour des changements plus rapides et peut-être des disruptions, estime l’agence d'évaluation Fitch Ratings dans une étude dédiée au secteur («European Asset Management Industry: Ripe For Change»). Historiquement, le secteur a toujours été plutôt réticent aux changements, et les gestionnaires d’actifs affichent des degrés très divers de volonté et de capacités de changements mais «le statu quo n’est plus une option alors que les exigences des investisseurs institutionnels continuent de croître», estime Fitch Ratings.L’an dernier, les encours de la gestion d’actifs européenne ont encore progressé de 10%, dans la lignée des années précédentes, mais l’agence de notation s’attend à une croissance plus modérée cette année, avec des rendements de marché moins importants et un ralentissement de la collecte. L’an dernier, l’accroissement des actifs sous gestion a été tiré par la progression des souscriptions nettes, les plus importantes depuis 2007, plutôt que les performances des actifs. Alors que les grandes catégories de fonds ont toutes enregistré des entrées nettes l’an dernier, le premier trimestre 2016 s’est caractérisé par des rachats nets dans les principales classes d’actifs, notamment l’obligataire. En revanche, les investisseurs se sont davantage exposé à l’alternatif.

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