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Asset Management
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08/06/2016

SocGen completes acquisition of Kleinwort Benson from Oddo group

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Société Générale on Tuesday, 7 June confirmed that it has acquired Kleinwort Benson in the United Kingdom and Kleinwort Benson Channel Islands Holdings Limited from Oddo & Cie. The newly-acquired activities will function as autonomous entities within the Société Générale group, and will then be fully integrated into Société Générale Private Banking Hambros (SGPB Hambros) in early 2017, a statement says, adding that the transaction has received the necessary regulatory approval. The combined activities of SGPB Hambros and Kleinwort Benson will have over GBP14bn in assets under management.
08/06/2016

Hedge Invest augmente ses encours de 146 % sur trois ans

Sur la période 2013-2015, la société de gestion italienne Hedge Invest Sgr, spécialisée dans la gestion alternative, a vu ses encours augmenter de 146 %, de 724 millions d’euros à 1,9 milliard d’euros, annonce un communiqué. Sur la seule année 2015, les encours ont progressé de 37 %. Par ailleurs, deux nouveaux administrateurs indépendants ont été nommés. Il s’agit de Giuseppe Bonsignore et de Francesco Naccarato.
08/06/2016

Assets at Gottex down 1% in first quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets at the wealth management firm Gottex Fund Management (GFM) as of the end of March 2016 totalled USD7.26bn, after USD7.36bn as of the end of 2015, and USD8.5bn one year previously. Since the beginning of the current year, the consequent decline in assets under management is 1%. Assets under management, the core profession for the firm, total USD6.64bn, down 1% since the end of 2015. Assets in Managed Account Platform & Risk Services, for their part, totalled CHF0.62bn, down 2% since the end of 2015.
08/06/2016

Legal & General IM recruits a new chief investment officer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Legal & General Investment Management (LGIM), an asset management affiliate of the British Legal & General group, has announced the appointment of Michael Marks as chief operating officer. Marks, who will join the firm at the end of june, will report to Mark Zinkula, CEO of LGIM. In his new role, Marks will be responsible for managing changes in strategy, investment operations, IT and data management. Marks has spent most of his career at BlackRock.
08/06/2016

La BCE achète ses premières obligations d’entreprises

Par le biais des six banques centrales nationales chargées d’intervenir sur le marché pour son compte, la BCE a engagé mercredi 8 mai son programme de rachats d’obligations d’entreprises (CSPP). Selon des sources de marché, les banques centrales ont acquis mercredi matin des obligations d’Engie, de Renault, d’AB InBev, de Telefonica ou encore de Siemens. Les achats se font par tranches de 3 à 5 millions d’euros, selon ces sources de marché.
Draghi, Mario ECB BCE
08/06/2016

NPG Wealth Management devient OneLife

Le groupe NPG Wealth Management (NPG) et sa compagnie d’assurance-vie Private Estate Life (PEL) annoncent se regrouper sous un seul et unique nom à partir du 8 juin: OneLife. Basé au Luxembourg et contrôlé par le fonds de capital investissement JC Flowers, OneLife gère plus de 6 milliards d’euros d’actifs. Le groupe développe des solutions de planification financière à travers un réseau de partenaires (banques privées, family offices, conseillers indépendants...), notamment en France.
08/06/2016
Gestion d'actifs

La Banque Postale risque une amende de l’AMF liée à des fonds garantis

Le représentant du collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a requis ce matin une amende de 1 million d’euros à l’encontre de La Banque Postale (LBP). Il reproche à l'établissement des manquements liés à des demandes de remboursement de parts des fonds garantis Progressio et Progressio 2006, commercialisés de 2005 à 2007. Le représentant du collège a retenu les trois griefs du rapporteur de l’AMF : l’insuffisance des informations communiquées au client (notamment sur l’existence d’une perte certaine de capital), un conseil en investissement inadapté et l’absence d’enregistrement de la majorité des échanges avec les clients.
Gestion d'actifs
La Banque Postale
08/06/2016

Le Parlement européen vote le report de MIF 2

A l’occasion d’un vote hier, le Parlement européen a décidé comme attendu de reporter d’un an, au 3 janvier 2018, la mise en oeuvre de la directive MIF 2 (marchés d’instruments financiers) et du règlement MIF 2. «Durant le débat qui a précédé le vote, beaucoup de députés européens se sont montrés très critiques à l'égard de la Commission et de l’Autorité européenne de supervision des marchés (Esma) pour avoir conduit au report des nouvelles règles», souligne un communiqué du Parlement européen.
08/06/2016

Le lobbying de la City bat son plein à Bruxelles

L’ONG bruxelloise Corporate Europe Observatory a chiffré hier à 34 millions d’euros par an au moins les sommes dépensées par le secteur financier britannique en lobbying auprès des instances européennes. Selon l’organisation, qui se fonde sur les registres de lobbyistes et sur ce que déclarent les institutions financières, les représentants de la finance britannique ont rencontré à 228 reprises entre décembre 2014 et mai 2016 des officiels de la Commission européenne. Par ailleurs, 71 représentants de la City ont un accès au Parlement européen.
08/06/2016
Gestion d'actifs

Lyxor s’implique dans la gestion des retraites

Lyxor AM a annoncé hier le lancement d’une plateforme de solutions pour aider les fonds de pension à faire face à leurs objectifs d’investissement. Baptisé LEAP (Lyxor’s Enhanced Architecture Program), le programme combine des modules permettant d’accroître l’efficacité opérationnelle en abaissant leurs coûts. Lyxor ambitionne d’accompagner les fonds de pension de l’allocation stratégique d’actifs jusqu’à la sélection des fonds et à leur gestion. «Les économies ainsi générées peuvent représenter jusqu’à 40% des coûts opérationnels pour le propriétaire des actifs», avance le spécialiste des ETF.
Gestion d'actifs
08/06/2016
Gestion d'actifs

Consultation publique de l’AMF sur la suppression de la notion de classification des organismes de placement collectif

En marge de sa participation au groupe de place « FROG » pour améliorer la visibilité et la distribution des fonds français à l’international, l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’interroge sur l’opportunité de conserver la notion de « classifications AMF » des organismes de placement collectif (OPC) qui n’existe que pour les fonds français. L’AMF lance une consultation publique sur le sujet jusqu’au 29 juillet 2016.
Gestion d'actifs
07/06/2016

La croissance des grandes fortunes ralentit

La richesse mondiale des ménages aisés a augmenté de 5,2% en 2015 pour atteindre 167.000 milliards de dollars (147.000 milliards d’euros), soit une hausse moins forte que les 7% enregistrés un an plus tôt, révèle le Global Wealth Report 2016 du Boston Consulting Group publié mardi 7 juin.
Sigles de la BCE sur un billet de 10 euros. Photo: PHB/Agefi
07/06/2016

Le Parlement européen vote le report de MIF 2

A l’occasion d’un vote ce mardi, le Parlement européen a décidé comme attendu de reporter d’un an, au 3 janvier 2018, de la mise en oeuvre de la directive MIF 2 (marchés d’instruments financiers) et du règlement MIF 2. «Durant le débat qui a précédé le vote, beaucoup de députés européens se sont montrés très critiques à l'égard de la Commission et de l’Autorité européenne de supervision des marchés (Esma) pour avoir conduit au report des nouvelles règles», souligne un communiqué du Parlement européen.
07/06/2016

Le lobbying de la City bat son plein à Bruxelles

L’ONG bruxelloise Corporate Europe Observatory chiffre à 34 millions d’euros par an au moins les sommes dépensées par le secteur financier britannique en lobbying auprès des instances européennes. Selon l’organisation, qui se fonde sur les registres de lobbyistes et sur ce que déclarent les institutions financières, les représentants de la finance britannique ont rencontré à 228 reprises entre décembre 2014 et mai 2016 des officiels de la Commission européenne. Par ailleurs, 71 représentants de la City ont un accès au Parlement européen.
07/06/2016

La gestion d'actifs européenne est prête à des changements

La gestion d’actifs européenne est mûre pour des changements plus rapides et peut-être des disruptions, estime l’agence d'évaluation Fitch Ratings dans une étude dédiée au secteur («European Asset Management Industry: Ripe For Change»). Historiquement, le secteur a toujours été plutôt réticent aux changements, et les gestionnaires d’actifs affichent des degrés très divers de volonté et de capacités de changements mais «le statu quo n’est plus une option alors que les exigences des investisseurs institutionnels continuent de croître», estime Fitch Ratings.L’an dernier, les encours de la gestion d’actifs européenne ont encore progressé de 10%, dans la lignée des années précédentes, mais l’agence de notation s’attend à une croissance plus modérée cette année, avec des rendements de marché moins importants et un ralentissement de la collecte. L’an dernier, l’accroissement des actifs sous gestion a été tiré par la progression des souscriptions nettes, les plus importantes depuis 2007, plutôt que les performances des actifs. Alors que les grandes catégories de fonds ont toutes enregistré des entrées nettes l’an dernier, le premier trimestre 2016 s’est caractérisé par des rachats nets dans les principales classes d’actifs, notamment l’obligataire. En revanche, les investisseurs se sont davantage exposé à l’alternatif.
07/06/2016
Fonds

AnaCap a levé 1,5 milliard d’euros depuis le début de l’année 2016

AnaCap, la société de capital-investissement spécialisée dans le secteur des services financiers, a annoncé, ce lundi 6 juin, avoir bouclé son troisième fonds de dette, baptisé Credit Opportunities III, avec une levée de fonds total de 595 millions d’euros. Ce véhicule cible principalement les crédits à la consommation, aux petites et moyennes entreprises (PME) et les crédits hypothécaires. Cette opération intervient quelques semaines après la clôture de son fonds de private equity AnaCap Financial Partners III. Ainsi, depuis le début de l’année, la société de capital-investissement annonce avoir levé un total de 1,5 milliard d’euros.
Fonds
07/06/2016

Invesco nomme un responsable des relations avec les consultants pour l'Europe

Invesco vient de nommer Chris Evans au poste de directeur des relations avec les consultants au sein de son équipe dédiée aux clients institutionnels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), rapporte Reuters. L’intéressé arrive en provenance de BlackRock où il travaillait en tant que responsable de l’équipe en charge des relations avec les consultants à l’échelle mondiale. Selon son profil LinkedIn, Chris Evans travaillait chez BlackRock depuis décembre 2009. Avant cela, il a officié chez Barclays Global Investors.
07/06/2016

BNP Paribas Wealth Management renforce son équipe de banque privée en Espagne

BNP Paribas Wealth Management vient d’étoffer son équipe de banque privée en Espagne avec les recrutements de deux nouveaux banquiers privés et d’un nouveau membre au sein de son département de conseil. Les trois nouvelles recrues sont Ana Jordan, Alvaro Florez et Javier Rincon. Ana Jordan arrive en provenance de Popular Banca Privada, où elle a travaillé pendant 8 ans en tant que banquier privé senior. Avant cela, elle avait officié chez Credit Suisse à Madrid, Paris et Zurich. Alvaro Florez arrive également en provenance de Popular Banca Privada où il occupait lui aussi le poste de banquier privé senior. Tous deux travailleront au sein de l’équipe de BNP Paribas Wealth Management à Madrid, sous la responsabilité de Marco San Martin.Pour sa part, Javier Rincon a fait l’essentiel de sa carrière au sein du multi family office JB Gestion Patrimonial, qu’il avait intégré en 2007. Il travaillera désormais au sein de l’équipe de conseiller de BNP Paribas Wealth Management en qualité de responsable actions.
07/06/2016

SGSS retenu par Nautilus Managed Account Platform pour des services de banque dépositaire

Nautilus Managed Account Platform, une filiale détenue à 100% par la bourse de Johannesbourg (JSE), a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour fournir des services de banque dépositaire pour sa société de gestion Manco en Afrique du Sud. Ce mandat fait suite à la décision de l’autorité de contrôle du secteur financier (Financial Services Board - FSB) en Afrique du Sud d‘inclure les hedge funds dans les fonds régulés par le Collective Investment Scheme Control Act (CISCA), indique un communiqué. Le CISCA encadre deux catégories de hedge funds, précise-t-il également : les fonds destinés aux investisseurs qualifiés (Qualified Investor Funds) et les fonds destinés aux particuliers (Retail Hedge Funds). Les Mancos qui souhaitent offrir ces hedge funds aux investisseurs doivent être enregistrés auprès du FSB et doivent désigner un dépositaire, plaçant ainsi la surveillance et la supervision des ces produits financiers sous la juridiction du FSB. Les services fournis par SGSS sont des services de banque dépositaire (comprenant la tenue de compte des actifs, le contrôle journalier des flux de liquidité et les audits et inspections obligatoires), couvrant l’Afrique du SudLa Manco cible à la fois des investisseurs particuliers et institutionnels et propose un dispositif opérationnel, comprenant la conformité des mandats indépendants, ce qui permet aux clients de se concentrer exclusivement sur leurs décisions d’investissements.
07/06/2016

Invesco recrute pour son équipe commerciale italienne

Invesco a recruté Gianluca Cerone en tant que « senior relationship manager » dans son équipe commerciale italienne. Ce recrutement suit de peu celui de Stefano Cascella. Avant de rejoindre Invesco, Gianluca Cerone travaillait en tant que commercial au sein de Fidelity Worldwide Investment Management où il s’occupait de la gestion des relations avec les banquiers et les conseillers financiers et du développement de nouvelles opportunités commerciales.Chez Invesco, il sera rattaché à Giuliano D’Acunti, responsable commercial pour l’Italie.
07/06/2016

Banca MPS nomme un responsable banque privée

Banca MPS vient de nommer Eugenio Periti en tant que nouveau responsable pour l’orientation stratégique et la coordination commerciale des filières banque privée et family office. Depuis 2004, il était responsable de la structure Marketing Private de MPS puis du pôle Mercati di riferimento.
07/06/2016
Fonds

East Capital lance son fonds marchés frontières en Italie

La société suédoise East Capital, spécialiste des marchés émergents et frontières, lance en Italie le fonds East Capital (Lux) Frontier Markets Fund, investi sur plusieurs marchés frontières. Le fonds se concentre sur des marchés jeunes et en croissance rapide, avec une classe moyenne émergente et une forte croissance de la consommation. L’équipe d’investissement du fonds est basée à Stockholm, Moscou, Hong Kong et Dubaï. Le fonds est disponible sur les principales plates-formes de distribution dont Fineco et Allfunds.
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