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Asset Management
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13/06/2016

Schroders appoints a new country head for Japan

The British asset management firm Schroders on 10 June announced the appointment of Shigesuke Kashiwagi, former chief financial officer at Nomura Holdings, as president and country head for Japan. The new recruit, a figure well known in the Japanese financial industry, has 34 years of experience, suddenly left Nomura in March this year. He had served as executive managing director and chief financial officer since April 2013.In his new role at Schroders, Kashiwagi, 56, will be responsible for managing the growth plan for the firm in Japan. He will be based in Tokyo, and will report to Lieven Debruyne, CEO for Asia-Pacific at Schroders. He replaces Guy Henriques, who has been in service since 2012 and will take on new responsibilities in the United Kingdom. Kashiwagi will officially start in the position on 1 July 2016.
13/06/2016

Pimco scales up distribution in Switzerland

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }The bond management firm Pimco is adding to its firepower for distribution in Switzerland, with the arrival of Davide Gysi, who joined the team dedicated to international wealth management in Zurich at the beginning of the year. In his new role, Gysi will be vice president in charge of clients for banks, family offices and wealth management firms based in French-speaking Switzerland. Gysi joined Pimco in 2013 in Munich to take over relationships with institutional clients in Italy. In Switzerland, Pimco is resopnsible for assets of about CHF30bn. The Swiss location has been directed by Jürg Rimle for about two years.
13/06/2016

Azimut acquires its twelfth company in Australia

The italian asset management firm Azimut will acquire all capital in the Australian financial consulting boutique JFS Personal Investment Solutions via its Australian affiliate AZ Next Generation Advisory Pty for EUR2.3m. This twelfth acquisition in Australia brings the Italian group to asset levels equivalent to EUR2bn on the continent, out of a total of EUR39.2bn as of the end of May.JFS is a firm founded by James Smith in 1998, which manages EUR104m in the Sydney area. It is a member of the Godfrey Pembroke group, and provides asset allocation, retirement planning consulting, insurance, planning and trategic financial education services.The operation includes an exchange of shares in JFS for shares in AZ NGA for 49% of capital, and a gradual repurchase of these shares over the next 10 years. The remaining 51% will be acquired from the founding partner in cash over two years.Azimut founded its Australian activity in November 2014, with the objective of grouping together financial consulting firms. Other deals are planned.
13/06/2016

Assets in Spanish funds up 1% in May

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In May 2016, assets under management in Spanish common investment funds rose 1.06% to EUR223.19bn, compared with EUR220.8bn as of the end of April 2016, according to statistics from VDOS. This growth was driven both by net inflows of EUR1.1bn, and returns on portfolios of EUR1.2bn. In May, the prize for highest net inflows goes to Santander, which has posted EUR168.8m in net subscriptions. It is followed by BBVA (EUR167.1m in net inflows), Ibercaja (EUR151m), Unicaja Banco (EUR134.6m), and Bankia (EUR106.99m). However, Banesco saw the largest net outflows in the sector, with EUR52.8m in net redemptions. This puts the bank ahead of Bankinter (-EUR48.5m), Deutsche Bank (-EUR42.8m), Bestinver (-EUR20m) and Banco Sabadell (-EUR15m).
13/06/2016

Advisors AM recruits a structured product specialist

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Advisors Asset Management has recruited Scott Greenwood as executive director of structured products secondary trading. Greenwood will be based in Boca Raton, and will report to Robert Sowinski, managing director of structured products. Before joining AAM, Greenwood had been senior vice president of the structured products office at JVB Financial Group.
13/06/2016

Inflows to Swedish funds accelerate in May

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In May, funds on sale in Sweden posted net inflows of SEK8.8bn, the most recent statistics from Fondbolagens Förening reveal. These are the strongest inflows since early 2016, while the year began with significant outflows. Inflows in May were largely driven by equity funds, which saw inflows of SEK7bn. Balanced funds and bond funds have also seen net inflows, of SEK3.3bn and SEK2.3bn, respectively. May brought a recovery in the rather lacklustre figures for the year so far. Since the beginning of January, funds on sale have seen inflows of SEK11.1bn. But equity funds, which returned to inflows only in April, remain in negative territory, with -SEK6.6bn. As of the end of May, assets in Swedish funds totalled EUR3.252trn, of which 55% were in equity funds.
13/06/2016

Hermes IM recruits a head of customer relationships

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }Hermes Investment Management (Hermes IM) has announced the appointment of Gareth Davies as head of client relationship management. Davies will be based in London, and will report to Mark Miller, head of institutional clients for the United Kingdom, the Middle East and North Africa. Before joining Hermes IM, Davies had served as managing director at BlackRock Investment Management, in charge of relationships with the largest British pension funds and retirement regimes. Before that, he had been responsible for customer relationships in the United Kingdom at Henderson Global Investors, and vice president at JP Morgan Asset Management.
13/06/2016

Les infrastructures victimes de leur sucès auprès des investisseurs institutionnels

Alors que 46% des institutionnels prévoyaient à l’automne dernier d’accroître leur allocation dédiée aux actifs réels tels que les routes et centrales d’énergie renouvelables, ils ne sont plus que 31% à plébisciter les infrastructures, selon le baromètre du private equity publié aujourd’hui par Coller Capital (*). Cela étant, précise le spécialiste du capital-investissement secondaire, l’appétit pour la classe d’actifs reste intact, mais il y a peu d’actifs disponibles. Par ailleurs, le désamour pour les hedge funds se confirme, avec seulement 8% de réponses favorables. 26% des répondants désirent alléger le poids des fonds alternatifs dans leur portefeuille. Du côté du capital-investissement, l’appétit reste quasi intact, 36% de répondants souhaitant renforcer leur allocation contre 37% fin 2015. Et pour 79% des sondés, la volatilité des marchés n’aura pas d’impact sur leurs nouveaux engagements dans le private equity dans les deux prochaines années. (*) L’étude a été réalisée en mars et avril dernier auprès de 110 grands investisseurs à travers le monde
13/06/2016
Fonds

La collecte sur les fonds suédois s’accélère en mai

En mai, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 8,8 milliards de couronnes, montrent les dernières statistiques de Fondbolagens Förening. Il s’agit de la plus forte collecte depuis le début 2016, sachant que l’année avait commencé sur d’importants rachats. La collecte de mai a été largement alimentée par les fonds actions, qui ont vu entrer 7 milliards de couronnes. Les fonds diversifiés et les fonds obligataires affichent aussi des entrées nettes, de respectivement 3,3 milliards de couronnes et 2,3 milliards de couronnes. Ce mois de mai permet de redorer des chiffres plutôt ternes jusqu’ici cette année. Depuis le début janvier, les fonds commercialisés affichent une collecte de 11,1 milliards de couronnes. Mais les fonds actions, qui ont renoué avec la collecte seulement en avril, restent dans le rouge à -6,6 milliards de couronnes. A fin mai, les encours des fonds suédois ressortaient à 3252 milliards d’euros, dont 55 % dans des fonds actions.
Fonds
13/06/2016
Fonds

Un hedge fund spécialisé sur la météo offre un rayon de soleil pour le secteur

Le soleil n’a guère brillé dernièrement pour le secteur des hedge funds : il a perdu 15 milliards de dollars d’actifs au premier trimestre 2016, alors que les investisseurs se rebellaient contre le montant élevé des frais et les faibles performances. Mais un fonds a réussi à dissiper les nuages avec sa stratégie d’investissement basée sur la météo, rapporte le Financial Times. Lorsque Cumulus a été lancé en 2006 par Peter Brewer, un expert en dérivés météorologiques, il s’agissait d’un petit hedge fund de niche ; mais il a conquis les investisseurs avec ses rendements élevés. Le fonds basé à Londres emploie des traders et spécialistes en météorologie qui recherchent des anomalies dans les prévisions météo et dénichent des opportunités d’arbitrage. Il a dégagé plus de 67 % lors de sa première année. Le fonds gère désormais environ 2,3 milliards de dollars et a dégagé environ 970 % depuis son lancement il y a dix ans.
Fonds
13/06/2016

Newscape Capital recrute un ancien gérant de HSBC GAM

La société de gestion Newscape Capital Group vient de recruter Charlie Morris, ancien responsable de la gestion « absolute return » chez HSBC Global Asset Management (HSBC GAM), au poste de responsable de la gestion multi classes d’actifs, rapporte Investment Week. L’intéressé a rejoint Newscape Capital au cours du mois de juin. Charlie Morris a passé quelque 17 années dans la division « absolute return » de HSCB GAM, qu’il a contribué à cofonder en 2002. Il a officiellement quitté HSBC GAM en avril 2015.
13/06/2016

Hermes IM recrute un responsable de la relation clients

Le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management (Hermes IM) a annoncé, ce 10 juin, la nomination de Gareth Davies au poste de responsable de la gestion des relations avec les clients (« Head of Client Relationship Management »). Basé à Londres, il sera rattaché à Mark Miller, responsable des clients institutionnels pour le Royaume-Uni, le Moyen Orient et l’Afrique du Nord.Avant de rejoindre Hermes IM, Gareth Davies officiait en qualité de « managing director » chez BlackRock Investment Management, en charge des relations avec les plus importants fonds de pension et régimes de retraite britanniques. Avant cela, il a été responsable des relations clients au Royaume-Uni chez Henderson Global Investors et « vice-president » chez JP Morgan Asset Management.
13/06/2016

Franklin Templeton renforce son équipe biotech

Franklin Templeton a renforcé l'équipe qui pilote le fonds Biotechnology Discovery, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,99 milliard de dollars, rapporte le site spécialisé Citywire Selector. Christopher Lee va désormais s’occuper de ce fonds domicilié au Luxembourg et géré par Evan McCulloch et Steven Kornfeld. Christopher Lee, qui a rejoint Franklin Templeton en 2015, est analyste et gérant au sein du groupe dédiée aux actions («Franklin Equity Group»).Christopher Lee couvre les biotechnologies avec une spécialisation sur l’hématologie, l’oncologie et l’immunologie. L’arrivée de Christopher Lee ne modifie pas pour autant la stratégie d’investissement du fonds, a indiqué un porte-parole de Franklin Templeton.
13/06/2016

UBS recrute un ancien de BlackRock au marketing

UBS, qui cherche à doubler les bénéfices de son activité de gestion de fonds à 1 milliard de francs suisses, vient de recruter Jet Lali, un ancien de BlackRock, comme son responsable du marketing pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, selon Financial News, qui cite trois personnes proches du dossier.
13/06/2016

L'ancien CIO de Veritas Investment se lance dans la fintech

Dirk Söhnholz, l’ancien CIO de l’allemand Veritas Investment, se lance dans le secteur de la fintech. Il a annoncé le lancement d’un robo-advisor baptisé «Diversifikator». La particularité de ce service est qu’il ne s’adresse qu’aux investisseurs professionnels tels que les conseillers en gestion de patrimoine, et non à une clientèle finale de particuliers. Diversifikator propose différents portefeuilles types, composés d’ETF.
13/06/2016
Fonds

Les encours des fonds espagnols progressent de 1% en mai

Au cours du mois de mai 2016, les actifs sous gestion des fonds commun de placement ont progressé de 1,06% pour atteindre 223,19 milliards d’euros contre 220,8 milliards d’euros à fin avril 2016, selon des données publiées par VDOS. Cette croissance a été tirée à la fois par une collecte nette de 1,1 milliard d’euros et un rendement des portefeuilles à hauteur à 1,2 milliard d’euros.Au cours du mois de mai, la palme de la meilleure collecte nette revient à Santander, qui a enregistré 168,8 millions d’euros de souscriptions nettes. Suivent BBVA (167,1 millions d’euros de collecte nette), Ibercaja (151 millions d’euros), Unicaja Banco (134,6 millions d’euros) et, enfin, Bankia (106,99 millions d’euros).A l’inverse, Banesco a subi la plus forte décollecte nette du secteur avec 52,8 millions d’euros de rachats nets. L’établissement bancaire a devancé Bankinter (-48,5 millions d’euros), Deutsche Bank (-42,8 millions d’euros), Bestinver (-20 millions d’euros) et, enfin, Banco Sabadell (-15 millions d’euros).
Fonds
13/06/2016

Notenstein La Roche fait des économies

La banque privée suisse Notenstein Laroche, filiale du groupe Raiffeisen, a lancé un programme d'économies qui touche toutes ses activités. Les réductions d’effectifs devraient toutefois représenter environ les deux tiers de ce plan d'économies, a indiqué Adrian Künzi, patron de la banque, au site spécialisé finews. «Notenstein La Roche a une base de coûts d’environ 135 millions de francs. Nous voulons la réduire de 10 millions de francs, par le biais d’une réduction des effectifs mais également avec des baisses de coûts», a précise Adrian Künzi.Le responsable a expliqué que les premiers mois de l’année ont été difficiles pour la banque privée sur un marché où le secteur est confronté à des profonds changements. Notenstein La Roche maintient toutefois sa stratégie de devenir un pôle fort de banque privée au sein du groupe et un acteur de premier plan sur le marché suisse. Parallèlement à son plan d'économies, la banque inscrit plus que jamais la croissance externe au cœur de sa stratégie afin de doubler ses actifs sous gestion à environ 44 milliards de francs dans les trois à cinq prochaines années.
13/06/2016

Schroders nomme un nouveau patron pour ses activités au Japon

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a annoncé, ce 10 juin, la nomination de Shigesuke Kashiwagi, ancien directeur financier de Nomura Holdings, en qualité de « president » et responsable pays (« country head ») pour le Japon. La nouvelle recrue, figure bien connue de l’industrie financière au Japon qui compte 34 ans d’expérience, avait soudainement quitté Nomura en mars dernier. Il y officiait en qualité de «executive managing director» et directeur financier depuis avril 2013.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez Schroders, Shigesuke Kashiwagi, 56 ans, sera chargé de piloter le plan de croissance de la société au Japon. Basé à Tokyo, il sera rattaché à Lieven Debruyne, directeur général pour l’Asie-Pacifique chez Schroders. Il remplace Guy Henriques, en poste depuis 2012 et qui va prendre de nouvelles fonctions au Royaume-Uni. Shigesuke Kashiwagi prendra officiellement son poste le 1er juillet 2016.
13/06/2016

Pimco renforce sa distribution en Suisse

Le géant de la gestion obligataire Pimco renforce sa force de frappe dans la distribution en Suisse avec l’arrivée de Davide Gysi qui a rejoint en début d’année à Zurich l'équipe dédiée à la gestion de fortune internationale. Dans ses nouvelles fonctions, Davide Gysi sera Vice President, chargé de clientèle pour les banques, les family offices et gestionnaires de patrimoine basés en Suisse romande.Davide Gysi avait rejoint Pimco en 2013 à Munich pour prendre en charge les relations avec la clientèle institutionnelle en Italie. En Suisse, Pimco a en charge un patrimoine de quelque 30 milliards de francs. L’implantation suisse est dirigée par Jürg Rimle depuis environ deux ans.
13/06/2016
Fonds

Real Estate IM a investi 340 millions de francs au deuxième trimestre

Real Estate Investment Management (Real IM), un fonds immobilier du Credit Suisse, a procédé, au deuxième trimestre, à l’acquisition d’immeubles dans six pays pour une valeur totale de quelque 340 millions de francs suisses. Dans un communiqué diffusé le 10 juin, il est précisé que les acquisitions ont porté sur des immeubles commerciaux et à usage mixte, bien loués, et dans des emplacement attractifs à Denver et Seattle aux Etats-Unis, Leeds en Grande-Bretagne, Osaka au Japon, Rotterdam aux Pays-Bas, Athlone en Irlande et Düsseldorf en Allemagne.Real Estate Investment Management indique être le plus grand prestataire de produits de placement immobilier en Suisse et disposer à l'échelle internationale d’un réseau étendu et des compétences appropriées sur les différents marchés immobiliers. Ses équipes sont basées à Zurich, Francfort, New York et Singapour et elles collaborent aussi avec des partenaires dans les différents marchés cibles.
Fonds
13/06/2016

Azimut Global Advisory recrute quatre conseillers à Rome

Azimut Global Advisory vient de recruter à Rome un groupe de quatre conseillers financiers venant de FinecoBank, rapporte Bluerating. Ils affichent un portefeuille clients de 100 millions d’euros. Le groupe, coordonné par Marco Bellia, se compose de Valeria Porcu, Enzo Cortesi et Roberta Pallone. Depuis le début de l’année, Azimut Global Advisory a dépassé les 250 millions d’euros de collecte et intégré 21 nouveaux professionnels.
13/06/2016

Prelios Sgr étend les responsabilités de son directeur des investissements

La société de gestion italienne Prelios Sgr, qui gère 3,8 milliards d’euros, a nommé Andrea Cornetti, son directeur des investissements, en tant que directeur général en charge de l’activité. La décision a été prise en conseil d’administration. Ce dernier a aussi renforcé les responsabilités d’Alessandro Busci, en le nommant responsable de la gestion de fonds.
13/06/2016

Azimut acquiert sa douzième société en Australie

La société de gestion italienne va racheter l’intégralité du capital de la boutique australienne de conseil financier JFS Personal Investment Solutions par le biais de sa filiale australienne AZ Next Generation Advisory Pty pour 2,3 millions d’euros. Cette douzième acquisition en Australie permet au groupe italien d’atteindre un encours de l’équivalent de 2 milliards d’euros dans le continent, sur un total de 39,2 milliards d’euros à fin mai. JFS est une société créée par James Smith en 1998 qui gère 104 millions d’euros dans la région de Sydney. Membre du réseau Godfrey Pembroke, elle fournit des services d’allocation d’actifs, du conseil en prévoyance, des assurances, de la planification et de l’éducation financière stratégique. L’opération prévoit, pour 49 % du capital, un échange d’actions JFS contre des actions AZ NGA et un rachat progressif de ces titres sur les 10 prochaines années. Le solde de 51 % sera acquis à l’actionnaire fondateur en numéraire sur deux ans.Azimut a créé son activité australienne en novembre 2014 avec l’objectif de regrouper des sociétés de conseil financier. D’autres opérations sont prévues.
13/06/2016
Gestion d'actifs

Les ETF européens ont collecté 2,7 milliards de dollars en mai

Les ETF (Exchange Traded Funds) et ETP (Exchange Traded Products) ont affiché une collecte nette de 2,68 milliards de dollars en mai, selon les statistiques du fournisseur de données ETFGI, marquant ainsi leur vingtième mois consécutif de flux entrants. Dans un contexte d’incertitude, les ETF/ETP obligataires cotés en Europe ont engrangé 2,77 milliards de dollars, tandis que ceux consacrés aux matières premières ont collecté 982 millions. Les ETF/ETP répliquant les indices actions ont en revanche décollecté 1,2 milliard de dollars.
Gestion d'actifs
ETF
13/06/2016

La Cades a levé 600 millions d’euros à échéance 2023

La Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (Cades) a réalisé une augmentation de souche de 600 millions d’euros de son emprunt obligataire à échéance 2023. L'émission, qui a porté l’emprunt à un montant de 3,6 milliards d’euros, s’est faite avec un écart de 9 points de base par rapport à l’OAT correspondante, à un taux de 0,074%. L’opération a été menée par Crédit Agricole CIB et HSBC. Elle a attiré en majorité des investisseurs français (52%), suivis des investisseurs européens (38%) et asiatiques (10%).
13/06/2016

Fitch confirme les notes française et britannique

Fitch a confirmé vendredi les notes souveraines «AA» de la France et de la Grande-Bretagne ainsi que les perspectives stables qui leur sont attachées. L’agence de notation évoque pour la France d’un côté «une économie riche et diversifiée» et un «historique de relative stabilité macro-financière» et, de l’autre, «un ratio endettement par rapport au PIB et un déficit budgétaire élevés». En ce qui concerne Londres, Fitch souligne une économie «diversifiée et flexible», un cadre de politique macro-économique «crédible» et le statut de devise internationale de réserve de la livre.
13/06/2016

Le FMI appelle la Chine à s’attaquer à la dette des entreprises

La Chine doit agir rapidement pour réduire l’endettement croissant de ses entreprises, source majeure d’inquiétude au sujet de la deuxième économie mondiale, a déclaré samedi un responsable du Fonds monétaire international (FMI). Dans un discours devant des économistes à Shenzhen, David Lipton, premier directeur général adjoint du FMI, a estimé que ce problème constituait «une faille fondamentale de l'économie chinoise». Il a souligné que l’endettement des entreprises chinoises représentait environ 145% du produit intérieur brut (PIB) de la Chine, un ratio jugé élevé.
13/06/2016

La Banque de Russie surprend en baissant ses taux

La banque centrale de Russie a réduit son principal taux d’intérêt d’un demi-point à 10,5% vendredi, une première baisse depuis juillet 2015 qui illustre la confiance de Moscou dans le recul de l’inflation et dans une reprise économique présentée comme «imminente». Après s'être contractée de 3,7% l’an dernier, l'économie russe semble désormais repartir de l’avant grâce au rebond rapide des cours du pétrole et à la baisse de l’inflation. Dans un communiqué, la banque centrale dit prévoir un redémarrage de la croissance du produit intérieur brut (PIB) au second semestre de cette année et une croissance de 1,3% en 2017.
13/06/2016

La confiance du consommateur américain résiste

La confiance des consommateurs américains s’est moins dégradée qu’attendu en juin, montre la première estimation des résultats de l’enquête mensuelle de l’université du Michigan. Son indice de confiance est revenu à 94,3 après 94,7 en mai alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 94,0. Le jugement des consommateurs sur la situation actuelle s’est amélioré : la composante atteint 111,7, son plus haut niveau depuis juillet 2005, après 109,9 le mois dernier. Celle des anticipations des ménages revient à 83,2 après 84,9 en mai.

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