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Asset Management
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08/09/2016

Les créations d'emplois sont revues en baisse aux Etats-Unis

Le département américain du Travail a annoncé hier avoir révisé en baisse de 150.000 environ le nombre de créations d’emplois sur la période allant d’avril 2015 à mars 2016. Cette correction, qui s’inscrit dans le cadre de la révision annuelle effectuée par le ministère, a surtout concerné les secteurs de la distribution, du commerce de gros, de l'éducation et des services professionnels et commerciaux. Une fois par an le gouvernement compare ses chiffres, fondés sur des enquêtes auprès d’un échantillon d’employeurs, avec des données fiscales beaucoup plus complètes liées à l’assurance chômage. Une révision définitive sera annoncée en février 2017.
08/09/2016

Donald Tusk s'entretient aujourd’hui du Brexit avec Theresa May

La Première ministre britannique Theresa May reçoit aujourd’hui à Londres le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, pour évoquer avec lui le processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, a déclaré mercredi la porte-parole du 10, Downing Street. Il s’agira de leur premier entretien bilatéral depuis que Theresa May est arrivée à la tête du gouvernement en juillet, dans la foulée du référendum du 23 juin en faveur du Brexit. «Ce sera, pour partie, l’occasion de parler du processus de retrait de l’Union européenne, de la manière dont nous voyons les mois à venir», a dit aux journalistes la porte-parole de Theresa May.
08/09/2016

Une fintech crée le premier fonds indiciel de cryptomonnaies

DLT Financial a annoncé hier le lancement dans les prochaines semaines du premier fonds d’investissement collectif qui répliquera un indice de monnaies virtuelles, comme le bitcoin. La start-up londonienne espère que ce fond indiciel permettra de faire de ces monnaies une classe d’actifs à part entière. L’indice est composé de dix cryptomonnaies, ainsi baptisées parce qu’elle utilisent les techniques cryptographiques afin de sécuriser les transactions. A côté du bitcoin, l’indice comprend notamment ether, la devise numérique de la plate-forme de chaînes de blocs (blockchain) Ethereum ou encore ripple, la cryptomonnaie utilisée pour les paiements interbancaires. Les cryptomonnaies sont très faiblement corrélées aux autres monnaies et classes d’actifs, ce qui en fait un instrument de diversification pour certains. DLT Financial est une scission de la fintech Tramonex.
08/09/2016

L'EIA relève sa prévision de demande mondiale de pétrole pour 2016

L’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA) a relevé hier sa prévision de demande mondiale de pétrole de 30.000 barils par jour (bpj) pour cette année, à 1,48 million de bpj. Aux Etats-Unis, elle a revu en hausse ses prévisions pour la demande en 2016 et 2017, attendant des progressions respectives de 200.000 bpj à 19,60 millions de bpj et de 140.000 bpj à 19,74 millions.
08/09/2016

La Fed de Richmond soutient une hausse de taux en septembre

Les arguments qui plaident en faveur d’une hausse des taux seront particulièrement crédibles, au moment de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale les 20 et 21 septembre, a déclaré hier Jeffrey Lacker, le président de la Fed de Richmond. Jeffrey Lacker, qui estime que les taux d’intérêt étaient trop bas, a expliqué à la presse que la banque centrale devait effectuer un «rattrapage». Un peu plus tôt, sa collègue de Kansas City Esther George s'était félicitée lors d’une audition à Chambre des Représentants de la solidité du marché du travail.
08/09/2016

La Banque d’Angleterre justifie ses positions sur le Brexit

Devant le Parlement, le gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney s’est déclaré hier «absolument serein» quant à la manière dont la banque centrale a adressé une mise en garde concernant les conséquences négatives d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, avant le référendum du 23 juin. Les partisans du «Brexit» avaient accusé le gouverneur de partialité. Or les récents chiffres montrent que l'économie du pays n’a pas pour l’instant subi un effet aussi dévastateur qu’anticipé par certains partisans d’un maintien dans l’UE. Mark Carney a aussi défendu la décision de la Banque d’Angleterre de soutenir l'économie après le vote en faveur du Brexit.
08/09/2016
Gestion d'actifs

NewAlpha AM investit sur le financement participatif

NewAlpha Asset Management vient d'investir via son fonds de Venture Capital dédié aux Fintech dans Unilend, numéro un français du financement participatif pour les PME. En investissant 2,5 millions d’euros dans Unilend, le fonds réalise son troisième investissement sur un secteur très porteur et apporte à la société les moyens d’engager une nouvelle phase de son développement.
Gestion d'actifs
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07/09/2016

Un rapport invite la France à réagir en matière de tourisme

La série noire qui affecte le secteur du tourisme français depuis les attentats de novembre 2015 (nouvelles attaques, intempéries, grèves...) nécessite une réaction des pouvoirs publics qui doit aller au-delà de la gestion des crises, conseille un rapport publié mercredi. L’enquête qui avait été commandée à l’ancien président de la région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, au lendemain des attaques de novembre 2015, a été remise au Premier ministre, Manuel Valls. Ses auteurs encouragent la création d’un Observatoire national du tourisme afin de présenter une image «juste» de la réalité touristique en France, première destination mondiale qui a accueilli 84,5 millions de visiteurs étrangers en 2015. Autre préconisation : la mise en place d’une cellule de gestion de crise dédiée au tourisme afin de délivrer une «information fiable» et de favoriser une relance coordonnée par la suite. La capitale devrait se doter d’un outil spécifique, un Comité stratégique de la «Destination Paris», notamment dans la perspective des Jeux olympiques de 2024 et de l’Exposition universelle de 2025, pour lesquels Paris est candidate. Le tourisme représente 7,4% du Produit intérieur brut français (PIB) et deux millions d’emplois directs ou indirects. Première destination mondiale, la France n’est qu’en quatrième position en termes de recettes touristiques derrière les Etats-Unis, l’Espagne et la Chine.
07/09/2016

Les banques britanniques demandent un accord de transition après le Brexit

Le Royaume-Uni devrait négocier un accord de transition avec l’Union européenne pour éviter de fortes perturbations sur les marchés financiers au moment ou le pays quittera le bloc, a déclaré Anthony Browne, directeur général de l’Association des banquiers britanniques devant un comité de la Chambre des Lords. Une fois que Londres aura formellement déclenché le processus de sortie de l’UE en invoquant l’Article 50 du Traité de Lisbonne, il restera deux ans au pays pour en sortir effectivement, même si aucun accord n’a été conclu, à moins que tous les Etats membres acceptent de prolonger les négociations. Anthony Browne explique que les établissements sont en position d’attentisme pour le moment, ajoutant que si aucun cadre de transition n’est prévu, ils devront rapidement se décider à déplacer ou non certaines opérations vers l’UE dans la mesure où de tels transferts peuvent prendre plusieurs années.
07/09/2016

La zone euro évalue ses outils de gestion de crise

Gertrude Tumpel-Gugerell, ancienne membre du directoire de la BCE, a été désignée mercredi pour évaluer l’efficacité des programmes d’aide mis en place durant la crise de la zone euro au travers de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF) et de son successeur, le Mécanisme européen de stabilité (MES). Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe et du conseil du MES, l’a annoncé dans un communiqué.
ZONE EURO
07/09/2016

La Banque du Canada laisse ses taux inchangés

La Banque du Canada a laissé inchangé son taux directeur mercredi, notant à la fois que la croissance de l'économie mondiale avait été inférieure à ses projections au premier semestre, mais qu’elle se raffermira au cours du second. Le taux cible du financement à un jour reste donc à 0,5%, niveau qui est le sien depuis juillet 2015. Dans un communiqué où chaque élément positif est contrebalancé par un pendant négatif, l’institut d'émission prévoit pour l'économie canadienne, qui s'était contractée au deuxième trimestre, une «reprise marquée au deuxième semestre de cette année». «Le produit intérieur brut (PIB) a reculé au deuxième trimestre sous l’effet des incendies survenus en mai en Alberta et d’une chute des exportations qui s’est révélée plus importante et plus généralisée que prévu», précise la Banque du Canada. La baisse des exportations est notamment attribuée à une conjoncture américaine moins forte qu’anticipé.
07/09/2016
Gestion d'actifs

La Société Générale négocierait la cession d'un actif chinois à Warburg

La Société générale discute de la cession de sa participation de 49% dans un fonds mutuel détenu avec Baosteel Group au fonds d’investissement Warburg Pincus, selon Reuters. La banque française a été l’un des premiers établissements étrangers à faire son entrée sur le segment des fonds mutuels en Chine lorsque les autorités ont ouvert ce marché à des acteurs internationaux.
Gestion d'actifs
07/09/2016
Fonds

ETF Securities modifie la structure son ETF dédié à la robotique

ETF Securities, émetteur de produits indiciels cotés (ETP / ETF), a annoncé, ce 6 septembre que son fonds ROBO Global Robotics and Automation GO Ucits ETF sera désormais adossé à des actifs physiques à compter du 16 septembre. Ce changement « répond à l’appétit des investisseurs pour des expositions adossées aux actifs physiques du secteur de la robotique et de l’automatisation », explique la société. En outre, cette modification permet à ETF Securities de réduire le total des frais sur encours (TFE) de 95 à 80 points de base sur ce produit. Il s’agit du premier ETF européen à offrir une exposition mondiale au secteur de la robotique et de l’automatisation, revendique ETF Securities. Le fonds ROBO Global Robotics and Automation GO Ucits affiche environ 80 millions de dollars d’actifs sous gestion au 30 août 2016.
Fonds
07/09/2016
Fonds

Liontrust élargit la distribution de ses fonds en Europe

Le gestionnaire de fonds britannique Liontrust vient d’ajouter six fonds sur la plateforme de distribution européenne d’Allfunds Bank afin de s’ouvrir de nouveaux marchés, rapporte FTAdviser. Les fonds concernés, qui sont tous domiciliés à Dublin, sont les suivants : European Strategic Equity, Global Strategic Equity, Global Water & Agriculture, Asia Income, Special Situations et, enfin, Global Income. L’équipe commerciale de Liontrust concentrera ses efforts sur la distribution de ces fonds en Italie, en Espagne, en Suisse et au Benelux.
Fonds
07/09/2016

La Financière de l'Echiquier recrute un nouveau responsable commercial

La Financière de l’Echiquier(LFDE) a annoncé le recrutement de Giorgio Curioni au poste de responsable commercial pour l’Italie. Il sera sous la houlette de Paolo Sarno, Country manager et sera plus particulièrement en charge des relations avec les réseaux de promotori finanziari. Installée dans ce pays depuis près de dix ans, LFDE rappelle avoir récemment renforcé sa présence en ouvrant un bureau à Milan. Les encours en Italie s’élèvent à près de 500 millions d’euros – un encours essentiellement réparti dans des solutions actions et diversifiés. La gamme de produits a été complétée avec un fonds recherchant la performance absolue – Echiquier QME. Diplômé de l’Université catholique de Milan en Economie des institutions financières et des marchés, Giorgio Curioni a complété sa formation en analyse économique et mathématiques à l’Université de Chicago. Il débute son parcours professionnel dans l’industrie automobile, avant de se tourner vers la finance. Il intègre en 2014 BNP Paribas Securities Services à Milan en tant qu’analyste règlements, avant de rejoindre Oddo Meriten AM à Milan, où il est en charge du sales support, du service client et du marketing.
07/09/2016

Amundi serait de nouveau en discussions avec Pioneer

Amundi serait revenu à la charge sur Pioneer Investments, la filiale d’Unicredit, après l’échec de la fusion de ce dernier avec les activités de gestion d’actifs de Banco Santander, rapporte Il Sole – 24 Ore. Le groupe français souhaiterait élargir sa présence sur le marché italien. Parmi les autres sociétés intéressées par Pioneer figurent Advent International et CVC Capital Partners. Generali et Eurizon ne seraient en revanche pas sur les rangs.
07/09/2016

Amundi ciblerait de nouveau Pioneer Investments

Amundi serait revenu à la charge sur Pioneer Investments, la filiale d’Unicredit, après l’échec de la fusion de ce dernier avec les activités de gestion d’actifs de Banco Santander, rapporte Bluerating, citant une information d’Il Sole – 24 Ore. Le groupe français souhaiterait élargir sa présence sur le marché italien. Parmi les autres sociétés intéressées par Pioneer figurent Advent International et CVC Capital Partners. Generali et Eurizon ne seraient en revanche pas sur les rangs.
07/09/2016

Schroders recrute un responsable des relations clients institutionnels en Italie

Schroders vient de recruter Fabrizio Bianchi en tant que responsable des relations avec la clientèle institutionnelle italienne, notamment les fonds de pension, les caisses de prévoyance, les fondations bancaires, les compagnies d’assurances et autres organismes publics et privés. L’intéressé affiche dix années d’expérience dans le domaine institutionnel et a notamment travaillé chez Generali Investments et Fidelity International. Chez Schroders, Fabrizio Bianchi sera rattaché à Luca Tenani, country head Italie pour la gestion d’actifs. La structure italienne de Schroders compte 20 collaborateurs et gère 19 milliards d’euros, rappelle un communiqué.
07/09/2016

Joe Mansueto quitte la direction générale de Morningstar

Agé de 60 ans, Joe Mansueto, le fondateur de Morningstar, quitte son poste de directeur général. Il va devenir président exécutif de la société à compter du 1er janvier 2017 et il continuera d’en présider le conseil d’administration. Kunal Kapoor, qui avait rejoint Morningstar en 1997 en tant qu’analyste, a été nommé directeur général et rejoint le conseil d’administration. Dans le cadre de ces changements, un des membres, Don Phillips quittera le conseil à la fin de l’année.« Ayant 60 ans, je suis prêt à passer à un rôle de président exécutif. J’adore la société tout autant que lorsque je l’ai créée en 1984 (…). Je serai toujours très impliqué dans Morningstar, mais mon rôle se concentrera davantage sur la stratégie, l’allocation du capital, conseiller Kunal et notre équipe, et diriger le conseil d’administration. (…) J’ai hâte d’avoir un emploi du temps plus flexible et davantage de temps pour penser aux investissements et à la technologie », commente Joe Mansueto.
07/09/2016

Tikehau IM étoffe son pôle immobilier

Tikehau Investment Management (Tikehau IM) a annoncé, ce 6 septembre, la nomination d’Aymeric Thibord au poste de directeur adjoint de son département immobilier. Basé à Paris, il est rattaché à Frédéric Jariel, qui anime ce département. Dans le cadre de ses fonctions, Aymeric Thibord sera en charge du développement de l’activité immobilière de Tikehau IM, laquelle gère actuellement près d’1 milliard d’euros d’actifs à l’échelle paneuropéenne. Aymeric Thibord, 42 ans, compte 18 années d’expérience dans le domaine de l’investissement immobilier. Avant de rejoindre Tikehau, il a occupé le poste de directeur chez TIAA-CREF. Il a intégré le bureau de Londres de la société américaine en 2010 peu après sa création pour superviser les investissements immobiliers en Europe continentale, en particulier en France et en Allemagne. A la création de la filiale TH Real Estate, filiale dédiée aux actifs immobiliers du groupe, il a été nommé directeur du « Fund Management ».Aymeric Thibord a démarré sa carrière en 1998 chez Archon Group France (Goldman Sachs) en tant que responsable des acquisitions. Il a ensuite rejoint Société Générale Asset Management où il resté 7 ans. Il a notamment participé à la création de la branche immobilière avant d’en devenir le directeur des acquisitions avec un rôle majeur dans le lancement et le développement des activités.
07/09/2016

Bernard Sommelette nommé senior adviser chez Lazard Frères Gestion

Lazard Frères Gestion a nommé Bernard Sommelette en qualité de senior adviser. Bernard Sommelette, 65 ans, est aussi associé-gérant de Lazard Frères Gestion, gestionnaire de portefeuilles de clients privés, qu’il a rejoint en 1995. Il a travaillé précédemment chez J.P. Morgan en tant que Vice-Président (1986-1995) et chez Neuflize-OBC (1982-1986).
07/09/2016

Eric Varvel prend les rênes de Credit Suisse Holdings (USA)

Credit Suisse a annoncé ce 7 septembre plusieurs nominations dont celle d’Eric Varvel à la tête de Credit Suisse Holdings (USA) en qualité de président et CEO. Le groupe précise toutefois que le nouveau patron de l’entité américaine gardera ses fonctions de responsable global de la gestion d’actifs. Par ailleurs, Brian Chin prend la succession de Timothy O’Hara en tant directeur général (CEO) de Global Markets, l’une des divisions de la banque d’investissement, en cours de restructuration.
07/09/2016

Bruno Cohen et Silvio Estienne quittent la direction générale de Patrizia en France

Patrizia vient d’annoncer les départs de Bruno Cohen et Silvio Estienne, managing directors de Patrizia Immobilien AG, dont ils assumaient conjointement la direction générale de la filiale française en charge des opérations en France et en Belgique. En un peu moins de trois ans, ils ont constitué une équipe expérimentée d’une quinzaine de personnes et réalisé des acquisitions importantes qui ont permis de porter le montant des actifs sous gestion, pour compte propre et compte de tiers, à près de 700 millions d’euros. Ils ont par ailleurs constitué un pipeline d’opportunités d’investissement de 3,5 milliards d’euros environ, dont plus de 800 millions d’euros sous exclusivité. Le portefeuille sous gestion devrait dépasser le milliard d’euros d’ici à la fin de l’année.Les deux responsables ont de nouveaux projets. «Nous travaillons à un nouvel adossement qui nous permettra de saisir, encore plus efficacement et avec plus d’ambition, les opportunités des marchés non seulement français et belges mais également européens», indiquent-ils dans un communiqué commun.
07/09/2016

CPG rachète Bouvier Gestion

Suite à l’accord de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriale CPG (Conseil Plus Gestion) et Bouvier Gestion ont entériné leur fusion à l’issue de leur assemblée générale du 8 juillet 2016. Les deux acteurs se connaissent bien puisque CPG, basé à Aix-en-Provence, détenait déjà, depuis juillet 2015, 28% du capital de Bouvier Gestion. Les deux sociétés ont décidé de conserver la dénomination CPG pour la nouvelle entité fusionnée. Avant cette opération, CPG gérait 160 millions d’euros d’encours dont 90 millions en gestion collective. Pour sa part, Bouvier Gestion avait la charge d’une centaine de familles représentant 130 millions d’euros d’encours.« Cette association permet à CPG de poursuivre son projet entrepreneurial et d’additionner les compétences de Bouvier Gestion dans la gestion privée », indique la société dans un communiqué qui pense également pouvoir dégager des synergies dans la gestion collective « à travers la rationalisation de la gamme des fonds ». Par ailleurs, « la société profitera de l’expertises de Bouvier Gestion dans la gestion de compartiments de sicav luxembourgeoise pour créer une sicav regroupant plusieurs fonds. Enfin, cette fusion permet à CPG de s’implanter à Paris. La société conserve toutefois son siège social à Aix-en-Provence.Jean-Louis Hostache, fondateur de CPG, prend la fonction de président de la société fusionnée. Caroline Grinda-Kalbacher devient, pour sa part, responsable du bureau d’Aix-en-Provence tandis que Julien Meunier, jusque-là directeur général de Bouvier Gestion, prend la responsabilité du bureau de Paris.
07/09/2016
Fonds

Theam lance deux nouveaux ETF ISR

Theam, la filiale de gestion indicielle de BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP), a annoncé, mardi 6 septembre, le lancement de deux nouveaux ETF proposant une approche d’investissement socialement responsable (ISR) développée par MSCI.Il s’ait du fonds indiciels BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 Social qui doit permettre aux investisseurs de s’exposer aux 400 sociétés américaines composant le MSCI 400 Social Index, un indice qui regroupe les sociétés les plus vertueuses en matière de politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), sélectionnées au sein de l’indice MSCI USA IMI. Les frais courants sur cet ETF sont de 0,30%.Pour sa part, l’ETF BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI propose une exposition aux actions des entreprises les plus engagées des pays émergents en matière de politique ESG, sociétés sélectionnées au sein de l’indice MSCI Emerging Markets Index. Les frais courants sont de 0,45%.
Fonds
07/09/2016

Schroders étoffe son équipe commerciale en France

Schroders France a annoncé, ce mardi 6 septembre, la nomination d’Audrey Walter au poste de responsable commerciale distribution. Basée à Paris, elle rejoint une équipe de 6 personnes en charge de la commercialisation de l’offre Schroders auprès d’une clientèle française et monégasque. L’intéressée sera plus particulièrement en charge du développement de l’offre de solutions d’investissement auprès d’une clientèle de distributeurs, à savoir les banques, les sociétés de gestion et les family offices.Audrey Walter, 34 ans, qui compte plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, a commencé sa carrière chez Société Générale Asset Management en 2005 au sein de l’équipe commerciale de produits structurés. En 2008, elle rejoint Amundi dans l’équipe de vente internationale où elle est en charge de la mise en place de solutions d’investissements auprès de réseaux de distribution et d’assureurs. Depuis fin 2010, elle officiait chez Edmond de Rothschild Asset Management à la commercialisation de l’offre auprès d’une clientèle institutionnelle puis de distributeurs (banques privées, sociétés de gestion, family office, assureurs, en France, en Belgique et au Luxembourg).
07/09/2016

L'industrialisation, clé de la réussite des banques privées

La masse critique, c’est-à-dire la taille que les banques doivent atteindre pour être rentables, n’est pas déterminante pour leur succès futur dès lors que celles-ci déploient une approche d’industrialisation, selon un livre blanc publié par le Swiss Finance Institute (SFI) sur l’industrialisation du secteur de la gestion privée en Suisse, basé notamment sur une enquête visant à mesurer les progrès dans ce processus, rapporte L’Agefi suisse. La taille des établissements n’aurait pas d’influence non plus sur les progrès de cette industrialisation. Il ressort par ailleurs que l’industrialisation des services administratifs (backoffice) tend à être focalisée sur les coûts alors que celle des chargés de clientèle (front office) est davantage orientée vers l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.
07/09/2016

Berenberg dépouille Edmond de Rothschild AM dans sa gestion Overlay

La banque privée allemande Berenberg a renforcé son équipe Overlay basée à Genève avec le recrutement de Mathieu Gilbert et Franck Sabbah, tous deux en provenance de Edmond de Rothschild Asset Management, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Mathieu Gilbert, qui a monté la gestion «Overlay» chez Edmond de Rothschild, prend le poste de responsable Asset Management Suisse chez Berenberg et se trouve rattaché à Tindaro Siragusano, responsable mondial de l’asset management. Il a travaillé plus de 16 ans chez EdRAM, récemment en qualité de CIO groupe Quantitative Management & Overlays. Depuis plus de 14 ans chez Edmond de Rothschild, Franck Sabbah était récemment responsable de la gestion «Overlay».Dans leurs nouvelles fonctions, les recrues vont travailler en étroite collaboration avec l'équipe «Overlay & Alternatives» de Hambourg et Berenberg Asset Management LLC, basée à Chicago.

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