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21/09/2016
Fonds

Les petits hedge funds tirent leur épingle du jeu

Les hedge funds affichant moins de 250 millions de dollars d’encours sont en hausse de 4,1 % cette année en moyenne à fin août, alors que ceux de plus de 1 milliard de dollars ne gagnent que 1,4 %, rapporte The Wall Street Journal. Parmi les grands noms de la gestion alternative qui souffrent cette année figurent Brevan Howard, Tudor Investment Corporation, Lansdowne Partners ou Odey Asset Management. En revanche, de petits fonds comme Haidar Capital Management, Blue Diamond Asset Management ou Quest Partners tirent leur épingle du jeu.
Fonds
21/09/2016

Valartis boucle la vente de ses activités bancaires au Liechtenstein

Valartis a annoncé le 20 septembre avoir finalisé la reprise par le groupe hongkongais Citychamp Watch and Jewellery de sa participation de 70% dans Valartis Bank Liechtenstein, annoncée au printemps. Citychamp détient à ce jour 83,22% de la filiale et a déboursé pour ce faire plus de 93,5 millions de francs, dont 77,4 millions à Valartis et le reste à des actionnaires minoritaires, précise un communiqué du groupe suisse. Cette opération va permettre à Valartis Group d’assainir sa situation financière et de prendre un nouveau départ comme société de participations dans le domaine des services financiers, de l’immobilier et du private equity.
21/09/2016

KKR nomme un nouveau responsable de ses activités en Chine

La firme américaine de capital-investissement KKR a annoncé, ce 20 septembre, la nomination de Paul Yang en qualité de responsable de ses activités pour la Grande Chine. L’intéressé, qui sera basé à Hong Kong, prendra officiellement ses fonctions à compter de janvier 2017, précise KKR. Paul Yang est actuellement président et directeur général («CEO») de China Development Financial Corporation (CDFC). Cette nomination confirme les ambitions de KKR en Asie-Pacifique, la société d’investissement ayant récemment renforcé ses équipes dans la région avec l’intégration de nouveaux collaborateurs. Ainsi, Zhen Ji a rejoint KKR en qualité de « managing director » en Chine, après avoir officié chez Citic Capital.Dans le cadre de ses fonctions actuelles, Paul Yang supervise les investissements du groupe CDFC et dirige une équipe de 7.000 personnes réparties entre Hong Kong, Taipei, Shanghai, Séoul, Singapour, Bangkok et Djakarta. Il a intégré CDFC en 2005 en qualité de directeur des investissements et responsable de son activité de capital-investissement avant d’être promu CEO en 2011. En parallèle, KKR a annoncé que David Liu, ancien co-responsable de l’activité de capital-investissement de KKR en Asie et ancien responsable pour la Grande Chine, va quitter la société à la fin de l’année. De même, Julian Wolhardt, associé au sein de KKR, partira également fin 2016. Tous deux vont devenir conseillers au sein de la firme américaine.
21/09/2016

CalPERS progresse sur le front de la diversité et de l'inclusion

Le fonds de pension californien CalPERS a indiqué avoir enregistré des progrès significatifs pour atteindre ses objectifs annuels en matière de diversité et d’inclusion. En 2005, le fonds de pension s'était engagé à attribuer 3% de l’ensemble de ses contrats fournisseurs à des entreprises employant des anciens combattants handicapés et 25% de ces contrats à des petites et micro-entreprises. Objectif atteint pour le premier engagement avec un pourcentage de 4,2%. Pour le second, CalPERS fait état d’une amélioration avec un taux de près de 15% contre 11,75% l’année précédente.
21/09/2016

SEB IM recrute une nouvelle équipe actions danoises

SEB Investment Management (SEB IM) a recruté une nouvelle équipe pour gérer les actions danoises, rapporte le site danois Finans Watch. Cela intervient après le départ de trois personnes chez Bankinvest (Niels Andersen, Karsten Søndermølle et Kitty Grøn). Michael West Hybholt, un ancien analyste de Nordea et Danske Bank, a ainsi rejoint SEB en tant qu’analyste. Kenneth Graversen, qui travaillait précédemment au sein d’AllianceBernstein, arrive en tant que gérant. Daniel Patterson, de Danske Capital, intègre aussi la société. Enfin, Daniel Wesch assistera les trois professionnels en tant qu’analyste assistant.
21/09/2016

DekaBank veut renforcer son offre multi-classes d'actifs

La société de gestion des caisses d'épargne allemandes, DekaBank, veut renforcer son offre de fonds multi-classes d’actifs, a indiqué Stefan Keitel, membre du directoire, au quotidien financier Börsen-Zeitung. Stefan Keitel relève que l’intérêt pour la classe d’actifs est soutenu depuis plusieurs années et oblige DekaBank à ne pas rester à l'écart de cette tendance et à rattraper son retard dans ce domaine. Actuellement, DekaBank gère tout au plus 11,5 milliards d’euros de fonds multi-classes d’actifs alors que des concurrents comme DWS ou Union Investment affichent des encours beaucoup plus importants.
21/09/2016

Jupiter renforce son équipe de spécialistes produits

Jupiter AM a annoncé, mardi 20 septembre, le recrutement de trois spécialistes produits afin de soutenir les équipes dédiées à la gestion actions britanniques, à la gestion actions Asie et pays émergents et, enfin, à la gestion obligataire et multi-actifs. Les trois nouvelles recrues, qui prendront leurs postes respectifs d’ici le début du denier trimestre 2016, seront rattachées à Katharine Dryer, responsable de l’équipe de spécialistes produits.Fabrizio Palmucci rejoindra ainsi l’équipe obligataire et multi-actifs. L’intéressé a passé cinq ans en tant que responsable de l’équipe de « product management » sur les produits obligataires (« fixed income ») au sein du partenariat conclu entre Pimco et Source.Pour sa part, Ingrid Tharasook travaillera sur la gamme de fonds actions marchés émergents. Auparavant, elle faisait partie de l’équipe de stratégie d’investissement de Coutts & Co.En outre, Claudia Ripley travaillera sur l’ensemble des fonds actions britanniques. Elle dispose de neuf ans d’expérience en tant que spécialiste produits sur les actions britanniques, dont sept années passées en qualité de « Lead Retail Product Strategist » au sein de l’équipe gestion active en charge des actions britanniques chez BlackRock.Enfin, les attributions de Tommy Kristoffersen ont récemment été étendues et couvrent désormais la sicav Jupiter Europa, un fonds de performance absolue géré par Mike Buhl-Nielsen.Grâce à ces recrutements, Jupiter AM dispose désormais d’une équipe de 6 spécialistes produits.
21/09/2016
Fonds

Columbia Threadneedle lance un fonds actions long/short paneuropéen

Columbia Threadneedle Investments a annoncé, le 20 septembre, le lancement du Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha, fonds long/short de performance absolue investi dans des actions européennes. Cette stratégie au format Ucits, cogérée par les gérants basés à Londres Paul Doyle et Fred Jeanmaire, vise une performance positive quelles que soient les conditions de marché. Columbia Threadneedle précise dans un communiqué que ce fonds est lancé à la demande de la clientèle qui souhaitait disposer d’une telle stratégie pour tirer parti de la volatilité des marchés. L’indice de référence est l’Euribor 3 mois et le fonds vise une performance de 6% à 8% par an au-dessus de l’indice sur la durée d’un cycle de marché (trois à cinq ans).Initialement enregistré au Luxembourg, le fonds devrait être distribué dans de nombreux pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, Singapour, l’Espagne, la Suisse, la Finlande, la Norvège et la Suède.
Fonds
21/09/2016
Fonds

Standard Life Investments pourrait rouvrir son fonds immobilier d’ici la fin de l’année

Le gestionnaire d’actifs Standard Life Investments (SLI) pourrait rouvrir son fonds immobilier britannique UK Real Estate PAIF, dont les encours s’élèvent à 2,5 milliards de livres, d’ici à la fin de l’année, a indiqué hier David Paine, responsable de l’immobilier chez SLI, rapporte Fundstrategy. La société de gestion avait gelè ce fonds en juillet face à l’incapacité à répondre aux demandes de rachats à la suite du référendum britannique sur l’Union européenne. Hier, David Paine a évoqué une éventuelle « réouverture ordonnée » du fonds au cours du dernier trimestre 2016.
Fonds
21/09/2016

Nordea recrute un ancien de Carmignac en Italie

Nordea vient de recruter Riccardo Dubbioso dans son équipe commerciale italienne en tant que responsable de l’activité discrétionnaire pour les clients institutionnels, les sélectionneurs de fonds et les gérants patrimoniaux. L’intéressé travaillait depuis 2014 au sein de Carmignac Gestion où il avait été recruté en tant que «senior sales manager» pour développer le marché institutionnel et «wholesale» en Italie. Auparavant, il était chez BNP Paribas Private Banking. Chez Nordea, Riccardo Dubbioso sera rattaché à Fabio Caiani, responsable Italie de Nordea.
21/09/2016

Azimut prend 30 % d’une société fiduciaire

La société de gestion italienne Gruppo Azimut, via sa filiale Azimut Enterprises Holding, a acquis 30 % du capital de Cofircont Compagnia Fiduciaria, société fiduciaire contrôlée par des avocats et des experts comptables, rapporte Bluerating. Cela lui permet de renforcer et d’élargir les services fiduciaires offerts à la clientèle. Dans le même temps, Paolo Martini, co-directeur général d’Azimut Holding, entre au conseil d’administration de Cofircont. Le nouvel administrateur délégué de la société fiduciaire est Michele Muscolo, qui vient de Banca Generali.
21/09/2016

Fundstore.it signe un accord avec Binck Italia

La plate-forme italienne de fonds et sicav Fundstore.it, contrôlée par Banca Ifigest, vient de signer un accord avec Binck Italia, filiale italienne du groupe néerlandais BinckBank, qui permettra aux clients de la banque d’accéder aux plus de 5.000 produits en ligne de 140 sociétés de gestion présents sur la plate-forme. Le partenariat permet en effet aux clients Binck de devenir clients Fundstore avec différents avantages.
21/09/2016

Macquarie IM étoffe son équipe commerciale en Allemagne

Macquarie Investment Management (Macquarie IM), filiale de gestion du groupe financier australien Macquarie, vient de nommer Markus Rottler au poste de responsable de la distribution auprès des acheteurs professionnels en Allemagne, rapporte Reuters. L’intéressé, qui compte 12 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, sera basé à Munich. Avant de rejoindre Macquarie IM, Markus Rottler à travaillé pendant cinq ans chez Columbia Threadneedle en tant que gérant.
21/09/2016

Le secteur pétrolier en Norvège est touché par une grève

Plus de 300 employés du secteur pétrolier en Norvège ont entamé mercredi un mouvement de grève après l'échec de négociations salariales, rapporte le syndicat Industri Energy à Reuters. Le conflit, qui conduira les entreprises du secteur à interrompre certains forages, pourrait, s’il se prolonge, ralentir la production, font valoir le syndicat et les entreprises concernées. Les 335 employés qui ont cessé le travail travaillent pour Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Oceaneering et Oceaneering Asset Integrity. Ils sont ingénieurs, opérateurs de petits sous-marins téléguidés ou chargés du traitement des déchets de forage. La Norvège est le premier producteur de pétrole brut et de gaz en Europe de l’Ouest.
21/09/2016

Le coup d'arrêt de la mondialisation pèse sur la croissance selon OCDE

La croissance de l'économie mondiale tombera cette année et l’an prochain à ses plus bas niveaux depuis la crise financière, victime d’un coup d’arrêt de la mondialisation, estime l’Organisation de coopération et développement économique (OCDE), qui a publié ses perspectives économiques mondiales actualisées ce matin. L’OCDE ne table plus que sur une croissance mondiale de 2,9% cette année, contre 3,0% avant l'été, soit le rythme le plus faible depuis la crise de 2008-2009. La croissance de l'économie mondiale entrevue pour l’an prochain a été ramenée à 3,2% (contre 3,3% auparavant).
Markit 1
21/09/2016

La Banque du Japon contrôle la pente des taux

La Banque du Japon (BoJ) a promis mercredi matin de garder ses taux à bas niveau, mais veut «contrôler la courbe de rendement» des obligations. Fait nouveau, la BoJ s’est fixé un objectif de rendement des emprunts d’Etat à 10 ans autour de 0%.
taux bas
21/09/2016
Gestion d'actifs

Groupama AM a collecté 4,5 milliards d’euros depuis janvier

Groupama Asset Management a annoncé hier matin une collecte de 4,5 milliards d’euros à fin août, auprès de ses clients externes. Cette dynamique commerciale est portée par «l’offre de solutions alternatives au contexte de taux bas, et en particulier les fonds Groupama Cash Equivalent et G Fund Alpha Fixed Income ; l’expertise en obligations convertibles et en petites et moyennes valeurs européennes (...) ; et enfin l’expertise en gestion ALM (actif/passif, ndlr)», explique le gestionnaire d’actifs dans un communiqué. Au 31 août, «nous franchissons pour la première fois le seuil symbolique des 100 milliards d’euros d’encours», annonce Philippe Setbon, directeur général de Groupama AM.
Gestion d'actifs
21/09/2016

Réduire les discriminations favorise l’accroissement du PIB

Réduire les différents types de discrimination sur le marché du travail permettrait à terme d’augmenter sensiblement le produit intérieur brut (PIB) français, selon un rapport remis hier au gouvernement par France Stratégie. Il se concentre sur 4 des 21 motifs de discrimination sanctionnés par la loi française : sexe, origine géographique des parents, lieu de résidence et handicap. Ses auteurs citent une étude réalisée sur des données américaines par des chercheurs selon lesquels la baisse des discriminations aux Etats-Unis, en favorisant une meilleure allocation des talents, est à l’origine de 20% de la croissance du PIB par habitant sur 50 ans (de 1960 à 2008).
21/09/2016
Gestion d'actifs

UBS lève son premier fonds de dette infrastructures

UBS a levé 570 millions d’euros pour son premier fonds européen de dette d’infrastructures. Son entité de gestion d’actifs a bouclé ce tour de table auprès de 17 investisseurs, dont des assureurs et fonds de pension en Europe et au Japon. Le fonds investira notamment dans des projets d'énergies renouvelables et de transports.
Gestion d'actifs
21/09/2016

La Fed d'Atlanta abaisse son estimation du PIB au troisième trimestre

La croissance de l'économie américaine devrait s'établir à 2,9% en rythme annualisé au troisième trimestre, en intégrant les derniers chiffres des prix à la consommation et des mises en chantier, a révélé hier le modèle GDPNow de la Réserve fédérale d’Atlanta. Cette nouvelle estimation est inférieure de 0,1 point à la précédente en date du 15 septembre, a précisé la Fed régionale sur son site internet. Au mois d’août, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté un peu plus qu’attendu et les mises en chantier ont reculé davantage que prévu.
21/09/2016

Lula sera jugé pour corruption

Luiz Inacio Lula da Silva sera jugé pour corruption, a annoncé mardi le magistrat qui instruit le dossier visant l’ancien président brésilien. Sergio Moro a déclaré que Lula, chef d’Etat de 2003 à 2011 sera jugé pour avoir accepté 3,7 millions de réals de pots-de-vin (1 million d’euros). Cette accusation est portée dans le cadre de l’enquête sur le scandale des rétrocommissions au sein de la compagnie pétrolière publique, via un groupe de BTP qui lui aurait notamment acheté et rénové un appartement dans une station balnéaire.
21/09/2016

Michel Barnier entamera sa mission sur le Brexit par une tournée européenne

L’ex-ministre français des Affaires étrangères Michel Barnier, que Bruxelles a chargé de diriger les négociations sur le divorce entre l’Union et la Grande-Bretagne, entamera une tournée après avoir pris ses fonctions, le 1er octobre, a appris Reuters mardi de sources européennes. «Il fera le tour des capitales pour en prendre le pouls», a-t-on notamment déclaré, soulignant que les négociations ne débuteront qu’une fois que la Première ministre britannique Theresa May aura invoqué l’article 50 du traité européen de Lisbonne pour informer l’UE de la décision britannique. Michel Barnier, qui a été commissaire européen au Marché intérieur entre 2010 et 2014, s’est déjà adjoint les services de la député allemande Sabine Weyand et son équipe devrait atteindre la «masse critique» de dix personnes d’ici deux semaines, a-t-on ajouté.
21/09/2016

Trois candidats se détachent pour Pioneer

Trois candidats se détachent pour l’achat de Pioneer, filiale de gestion d’actifs d’UniCredit, une opération qui pourrait représenter autour de trois milliards d’euros, ont dit des sources proches du dossier mardi. Pioneer gère pour plus de 220 milliards d’euros d’actifs. L’assureur Assicurazioni Generali, premier gestionnaire d’actifs italien, Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, et un consortium italien emmené par Poste Italiane ont tous présenté une offre, ont ajouté les sources. Ces dernières semblent devoir supplanter celles d’Axa et Natixis, de l’australien Macquarie , de l’assureur allemand Allianz et du groupe britannique Aberdeen Asset Management, ont encore déclaré les sources. La première banque italienne souhaiterait conclure le dossier d’ici novembre.
21/09/2016
Gestion d'actifs

Malakoff Mederic souhaite augmenter ses investissements dans les infrastructures

Le groupe de protection sociale privilégie surtout le format dette sur les infrastructures. « Nos investissements en fonds propres dans les infrastructures, que nous avons initiés depuis plusieurs années, s’élèvent à 50 millions d’euros et nous ne comptons pas nécessairement les augmenter dans l‘immédiat, relève Anne Courrier, directrice des partenariats stratégiques et investissements chez Malakoff Médéric. Plus récemment, nous avons commencé à acquérir des produits de dette, mais nous ne sommes qu’au début de cette démarche puisque nous sommes loin d’avoir atteint notre cible de 6 % de nos actifs investis dans de la dette non cotée intégrant comme sous-jacents les infrastructures, l’immobilier ou les entreprises. » « Après avoir intégrés les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la sélection de fonds sur des actifs cotés, nous sommes en train de le faire pour les actifs non cotés, précise Anne Courrier. Dans ce domaine, nous portons une attention particulière à la problématique du réchauffement climatique. » « Nous sommes très attentifs à la qualité des équipes, à leur capacité à avoir accès à des projets, à investir rapidement les fonds levés et à leur historique de performance », détaille Anne Courrier.
Gestion d'actifs
20/09/2016

La Fed d'Atlanta abaisse son estimation du PIB au troisième trimestre

La croissance de l'économie américaine devrait s'établir à 2,9% en rythme annualisé au troisième trimestre, en intégrant les derniers chiffres des prix à la consommation et des mises en chantier, montre mardi le modèle GDPNow de la Réserve fédérale d’Atlanta. Cette nouvelle estimation est inférieure de 0,1 point à la précédente en date du 15 septembre, précise la Fed régionale sur son site internet. Au mois d’août, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté un peu plus qu’attendu et les mises en chantier ont reculé davantage que prévu.
20/09/2016

Réduire les discriminations favorise l’accroissement du PIB

Réduire les différents types de discrimination sur le marché du travail permettrait à terme d’augmenter sensiblement le produit intérieur brut (PIB) français, selon un rapport remis mardi au gouvernement par France Stratégie. Il se concentre sur 4 des 21 motifs de discrimination sanctionnés par la loi française : sexe, origine géographique des parents, lieu de résidence et handicap. Ses auteurs citent une étude réalisée sur des données américaines par des chercheurs selon lesquels la baisse des discriminations aux Etats-Unis, en favorisant une meilleure allocation des talents, est à l’origine de 20% de la croissance du PIB par habitant sur 50 ans (de 1960 à 2008).

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