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27/10/2016

Les stocks de produits pétroliers américains défient les pronostics

Les stocks américains de pétrole brut ont reculé la semaine dernière alors qu’ils étaient attendus en hausse, tandis que l’essence a baissé plus que prévu, selon l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont diminué de 553.000 barils à 468,16 millions. Les économistes attendaient en moyenne une hausse de 1,7 million. Les stocks d’essence ont reculé de 1,96 million de barils à 226,01 million, bien plus que la baisse d’un million qui était prévue. Les réserves de produits distillés ont diminué de 3,35 millions de barils à 152,38 millions. Le marché anticipait une diminution de seulement 1,4 million.
27/10/2016
Gestion d'actifs

Equitis Gestion se rapproche du groupe SGG

Equitis Gestion, société française de gestion fiduciaire et alternative, et le groupe luxembourgeois SGG ont annoncé leur rapprochement. «La mise en commun de l’expertise d’Equitis et du réseau international du groupe SGG permettra de développer une offre de solutions fiducies dans de nouveaux pays», expliquent les deux partenaires. SGG, contrôlé par Astorg Partners, propose aux investisseurs de services de solutions administratives et comptables pour les fonds d’investissement. De son côté, Equitis revendique 2,5 milliards d’euros d’encours et prévoit de doubler ses encours sous trois ans.
Gestion d'actifs
27/10/2016

Andy Bussaglia, Family Patrimoine : "Mes positions contrariantes sur les fonds Elan France Bear et Tocqueville Gold se sont révélées extrêmement profitables"

Dans un entretien accordé à H24 Finance, Andy Bussaglia, associé gérant de Family Patrimoine à Grenoble et vainqueur du dernier concours OPCVM organisé par l’Unep et Quantalys avec Investir, explique sa stratégie. Le but du jeu était de dégager la meilleure performance sur onze mois à partir du 1er octobre 2015 en faisant ses arbitrages au sein de l'univers des OPCVM. Andy Bussaglia a réalisé une performance de +17,3% contre un CAC40 globalement stable bien que volatil sur la même période.
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26/10/2016
Gestion d'actifs

Equitis Gestion se rapproche du groupe SGG

Equitis Gestion, société française de gestion fiduciaire et alternative, et le groupe luxembourgeois SGG ont annoncé cet après-midi leur rapprochement. « La mise en commun de l’expertise d’Equitis et du réseau international du groupe SGG permettra de développer une offre de solutions fiducies dans de nouveaux pays », expliquent les deux partenaires, sans préciser les termes financiers de l’opération.
Gestion d'actifs
26/10/2016

Les stocks de produits pétroliers américains défient les pronostics

Les stocks américains de pétrole brut ont reculé la semaine dernière alors qu’ils étaient attendus en hausse, tandis que les stocks d’essence ont baissé plus que prévu, selon l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont diminué de 553.000 barils à 468,16 millions. Les économistes attendaient en moyenne une hausse de 1,7 million. Les stocks d’essence ont reculé de 1,96 million de barils à 226,01 million, bien plus que la baisse d’un million qui était prévue. Les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, ont diminué de 3,35 millions de barils à 152,38 millions. Le marché anticipait une diminution de seulement 1,4 million.
26/10/2016

L'ERAFP attribue des mandats à Vigeo, Proxinvest et ISS

Suite à deux consultations lancées les 3 et 21 juin, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) a confié à Vigeo deux contrats de notation extra-financière et à Proxinveset et ISS un marché relatif à l’analyse des AG des sociétés françaises et internationales, annonce un communiqué. Vigeo a été choisie pour une durée de quatre ans reconductible deux ans. L’agence de notation extra-financière française devra, pour un premier lot «Notation ISR émetteurs « entreprises»", apprécier la conformité du dispositif ISR de l’ERAFP pour les investissements réalisés pour le compte de l’Etablissement au sein des classes d’actifs suivantes : actions de grandes et moyennes capitalisations Europe, Amérique du nord et Pacifique, actions de moyennes et petites capitalisations Europe, obligations convertibles Europe et Monde et obligations d’entreprises de la catégorie «investissement» ou «haut rendement» libellées en euro ou en USD.Pour le deuxième lot «Notation ISR émetteurs «non entreprises»", Vigeo devra apprécier la conformité du dispositif ISR de l’ERAFP à ses investissements dans les obligations souveraines émises par les Etats membres de l’OCDE, les obligations émises par des collectivités territoriales des pays de l’OCDE ainsi que les Obligations émises par des organismes supranationaux.Proxinvest et ISS, en tant qu’agences de conseil en vote aux assemblées générales, devront assister l’ERAFP dans l’analyse des résolutions soumises au vote des actionnaires par les entreprises dont il détient des actions via les portefeuilles gérés pour son compte. Proxinvest a été retenu pour trois ans sur le lot dédié aux sociétés françaises et ISS sur le lot dédié aux sociétés internationales.
26/10/2016

L'OIRPC investit 375 millions de dollars dans un fonds dédié à l'immobilier chinois

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada («l’OIRPC» ou CPPIB en anglais) a annoncé le 25 octobre un investissement de 375millions de dollars américains dans Raffles City China Investment PartnersIII («RCCIPIII»), le troisième instrument de placement privé dans des projets immobiliers intégrés en Chine de la société immobilière CapitaLand, basée à Singapour. RCCIPIII investira dans des projets intégrés de premier ordre dans des villes qui servent de point d’entrée en Chine. L’investissement de l’OIRPC représente une participation de 25% dans cet instrument de placement.
26/10/2016

César Zeitouni a quitté Exane AM

Le spécialiste des stratégies actions long/short César Zeitouni a quitté Exane Asset Management au mois d’août après avoir passé une dizaine d’années au sein de la société de gestion, rapporte le site spécialisé Citywire. Son départ a suivi de près son échec à développer un fonds actions dédié aux valeurs technologiques. Le fonds, lancé fin 2013, a été fermé début avril 2016, faute d’avoir suscité suffisamment d’intérêt auprès des investisseurs.
26/10/2016

Chez Axa IM, Franz Wenzel passe de l'équipe "Recherche" à "Solutions institutionnelles"

Axa Investment Managers a annoncé la nomination de Franz Wernzel au poste de stratégiste dans l'équipe de Solutions d’investissements pour clients institutionnels rattachée à la plate-forme d’investissement Mullti Asset Client Solutions (MACS). Il était jusqu'à présent responsable de la stratégie d’investissement dans l’équipe Recherche et Stratégie d’investissement. Il a rejoint Axa IM en 1997 en tant qu'économiste européen.Désormais en charge de l’élaboration de solutions multi-actifs dédiées aux clients institutionnels d’Europe centrale (Allemagne, Suisse, Autriche), Franz Wernzel reportera à Mathilde Sauvé, responsable des Solutions institutionnelles.
26/10/2016

Natixis GAM est passé de 71% à 74,4% dans DNCA

Dans un document de référence publié à la fin de l’été, Natixis indique que le taux de détention de Natixis Global Asset Management (NGAM) dans le capital de DNCA&Cie a augmenté dans le courant du deuxième trimestre 2016, suite au rachat par NGAM d’une partie des parts détenues par les managers dans DNCA management. NGAM détient désormais 74,4% de DNCA&Cie contre 71,0% fin 2015.
26/10/2016

Janus a subi 2,4 milliards de décollecte au troisième trimestre

Les actifs sous gestion de la société de gestionaméricaine Janus, qui a annoncé début octobre un mariage entre égaux avec le britannique Henderson,s’inscrivaient fin septembre à 198,9 milliards de dollars, contre 194,7 milliards de dollars au 30 juin et 185 milliards de dollars un an plus tôt, selon les chiffres communiqués le 25 octobre.La croissance des encours est le résultat d’un impact marché positif de 6,7 milliards de dollars qui a été partiellement effacé par des sorties nettes d’actifs de long terme pour un montant de 2,4 milliards de dollars.Le trimestre s’est soldé par un résultat net de 41,1 millions de dollars, contre 39 millions de dollars au deuxième trimestre.Les revenus d’exploitation se sont accrus de 7 millions de dollars d’un trimestre sur l’autre à 258,9 millions de dollars. Parallèlement, les dépenses ont augmenté de 5,6 millions de dollars à 189,6 millions de dollars en raison des frais liés à la fusion avec Henderson qui devrait être bouclée dans le courant du deuxième trimestre 2017.
26/10/2016

Saxo Bank lance une plate-forme de trading obligataire en France

Saxo Bank, le courtier en ligne danois, spécialiste du forex, a lancé le 11 octobre en France une plate-forme de trading d’obligations internationales destinée aux investisseurs individuels, mais aussi aux petites sociétés de gestion, écrit L’Agefi. Un défi dans un marché «essentiellement OTC (de gré à gré, ndlr), extrêmement fragmenté, avec un nombre de titres gigantesques, une liquidité accessible relativement difficilement et sans marché central», énumère Gilles Monat, directeur général de Saxo Banque France. Quand ils ne sont pas exposés uniquement via leur contrat d’assurance vie en euro, «beaucoup de particuliers attendent l'échéance (de leurs titres, ndlr), pointe le dirigeant. Nous allons leur permettre d’investir et de revendre en une semaine, un mois. ».Le journal précise que pour se démarquer des brokers qui traitent uniquement la petite frange d’obligations cotées (sur Euronext par exemple), le groupe danois a travaillé pendant un an pour créer son nouvel outil, lancé en septembre en Asie et progressivement dans les autres pays qu’il couvre. Son site donne accès en temps réel à 5.000 obligations internationales parmi «les plus liquides et les plus échangées» et couvertes par au moins «5 à 7 teneurs de marché», sur les 40 banques qui traitent avec le groupe pour l’ensemble de ses produits, précise Simon Fasdal, responsable du fixed income de Saxo Bank.
26/10/2016

Altaprofits.com lance un PERP en ligne

La société Altaprofits.com, spécialisée dans l’assurance patrimoniale en vie et en retraite, lance un plan d'épargne retraite populaire (PERP) en ligne baptisé Titres@PERP. Il est géré par Swiss Life Assurance et Patrimoine, pour qui le contrat est par ailleurs le premier PERP commercialisé sur Internet, précise un communiqué. Titres@PERP est uncontrat d’assurance-vie collectif à adhésion individuelle et facultative, de type multi supports, libellé en unités de comptes et en euros.
26/10/2016

BinckBank lance une offre de gestion pour la clientèle belge

La banque en ligne néerlandaise va lancer un service de gestion d’actifs discrétionnaire, dénommé Investing for You, pour la clientèle belge, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Le groupe a par ailleurs fait état d’une progression au troisième trimestre de ses actifs sous administration de 13% à 21,7 milliards d’euros. En revanche, ses actifs sous gestion ont chuté de 15% à 1,43 milliard d’euros. Un recul probablement lié aux contreperformances de la filiale Alex Asset Management, confrontée à une procédure d’action collective de la part de clients mécontents.
26/10/2016

Julius Baer et LGT s'intéressent aux activités d'ABN Amro en Asie

Les banques privées Julius Baer et LGT Bank manifesteraient de l’intérêt pour les activités de gestion de fortune d’ABN Amro en Asie. L'établissement néerlandais cherche un repreneur pour ces activités qui représentent quelque 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion, rapportent les agences Reuters et Bloomberg. Le groupe de Singapour DBS figurerait également parmi les repreneurs potentiels.Le prix de vente se situerait entre 300 et 350 millions de dollars, soit entre 1,5% et 1,75% des actifs sous gestion, selon les deux agences qui citent des «personnes impliquées» dans cette opération. Les établissements intéressés devraient désormais se pencher sur la documentation détaillée avant de se prononcer définitivement. ABN Amro n’a pas commenté ces informations mais indiqué dans une prise de position écrite qu’une restructuration était en cours à Hong Kong et Singapour. Une vingtaine d’emplois seraient concernés, précise Reuters. Les acheteurs potentiels se sont refusé à tout commentaire.
26/10/2016

BlackRock discute avec des robo-advisers en Asie

BlackRock a dévoilé ses ambitions sur le marché naissant du conseil robotisé en Asie, indiquant qu’il ne cherche pas uniquement des partenariats en matière de distribution, mais espère aussi aider à jouer un rôle dans la croissance de ce secteur dans la région, rapporte Ignites Asia. Kevin Hardy, le responsable des stratégies beta basé à Singapour en Asie Pacifique et responsable de BlackRock Singapour, indique que BlackRock a eu « un certain nombre de discussions » avec « des organisations qui cherchent à établir une présence dans la région en utilisant des technologies de conseil robotisé ».
26/10/2016

Syz AM affiche une décollecte nette d'environ 100 millions de francs

La société de gestion Syz Asset Management n’a pas pu cette année se soustraire tout à fait à la tendance générale sur le marché de la gestion et affiche des sorties nettes d’environ 100 millions de francs suisses depuis le début de l’année, a indiqué Katia Coudray, CEO de la société depuis juin 2015, dans un entretien accordé au site spécialisé finews. Du côté des résultats financiers, la société devrait toutefois terminer dans le vert, a ajouté la responsable.Interrogée sur l’impact du Brexit sur son activité à Londres, Katia Coudray a rappelé que Londres était pour la société son centre névralgique pour la distribution dans toute l’Europe mais que, selon l'évolution des négociations entre le gouvernement britannique et Bruxelles, elles pourrait par exemple renforcer son implantation au Luxembourg.Syz AM gère près de 17 milliards de francs suisses.
26/10/2016

La BEI investit 40 millions d'euros dans Quaero European Infrastructure Fund

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Quaero Capital ont annoncé le 25 octobre une prise de participation de la BEI à hauteur de 40 millions d’euros dans Quaero European Infrastructure Fund. Cet investissement bénéficie de la garantie du budget européen dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker.La participation de la BEI devrait être décisive pour permettre à Quaero European Infrastructure Fund d’atteindre son objectif de taille de 250 millions d’euros, contribuant à stimuler la venue d’autres investisseurs. Le fonds finance en fonds propres des projets d’infrastructures sociales, de transport, de télécoms, d'énergie et des équipements publics ou privés. Le fonds investit en Europe, où il cible le cœur du marché du financement de projet d’infrastructures, correspondant à des opérations de petite à moyenne dimensions.Quaero EuropeanInfrastructure Fund possède un ancrage fort en France. Ainsi, un des projets d’envergure soutenu par Quaero European Infrastructure Fund est le déploiement du Très Haut Débit porté par la Région Grand Est, prévoyant de raccorder plus de 370 000 foyers, équipement publics et entreprises à la fibre optique dans toute l’Alsace d’ici 2022. La Région Grand Est a exercé un rôle moteur pour lancer et mener à bien cette opération, plus grand réseau d’initiative publique de Très Haut Débit créé en France à ce jour. Le fonds détient 27% de la société « Rosace » dédiée à ce projet, aux côtés de NGE Concessions, Altitude Infrastructure, du Fonds Marguerite et de la Caisse des Dépôts et Consignations.
26/10/2016

azValor recrute deux nouveaux associés

La boutique de gestion espagnole azValor, qui a perdu ces derniers tempsplusieurs collaborateurs partis rejoindre la société de gestion lancée par Francisco Garcia Parampés, continue de reconstituer ses équipes. Après avoir recruté quatre analystes, la société vient d’embaucher Juan Aguirre en qualité de responsable des grands comptes et associé. Juan Aguirre remplace à ce poste Santiago Cortezo, parti aussi se joindre au projet de Francisco Garcia Paramés. azValor a également recruté Javier Barrio, qui sera responsable des opérations et associé également.Juan Aguirre a plus de vingt ans d’expérience professionnelle. Il a notamment travaillé dans les départements de banque privée de Citigroup, AB Asesores et Morgan Stanley. Il a également exercé une activité de consultant dans le secteur financier. Javier Barrio a pour sa part été analyste chez Intermoney et chez Capital Market. Il a également été responsable des ventes chez BPI.
26/10/2016

Sofia Sgr recrute Marco Marchioretto

Sofia Gestione del Patrimonio Sgr vient de recruter Marco Marchioretto pour son équipe de banque privée à disposition de la clientèle très fortunée, rapporte Bluerating. L’intéressé a travaillé pour plusieurs établissements, notamment Intesa San Paolo, Barclays et dernièrement Banca Popolare di Vicenza.
26/10/2016

Credit Suisse recrute un banquier privé d'UniCredit

Credit Suisse vient de recruter Gianluca Giannini dans ses équipes commerciales dédiées à la banque privée, rapporte Bluerating. L’intéressé provient d’UniCredit et travaillera à Rome, sous la direction du responsable de l'équipe Luca Sicari.
26/10/2016
Fonds

Catella RE lève 155 millions d'euros pour son fonds immobilier résidentiel néerlandais

Catella Real Estate, la filiale allemande du groupe suédois Catella, a levé 155 millions d’euros auprès de six investisseurs pour son fonds ouvert dédié au secteur de l’immobilier résidentiel aux Pays-Bas, rapporte le site spécialisé IPE. Selon le gestionnaire, les prix du résidentiel restent sur une tendance positive, avec une augmentation de 2,7% au deuxième trimestre qui les situe à seulement 7% des niveaux record de l’année 2008. La pénurie de logements dans les zones urbaines aux Pays-Bas n’est pas près de s’atténuer, estime Catella.
Fonds
26/10/2016

Forte croissance des encours de Helaba Invest sur neuf mois

Helaba Invest, la société de gestion de la banque publique régionale Helaba, a fait état d’une croissance de 12 milliards d’euros de ses encours sur neuf mois à 162 milliards d’euros, a indiqué la direction de la société dans un entretien accordé au Börsen-Zeitung. Helaba Invest prévoyait une progression de l’ordre de 7,5 milliards d’euros pour l’ensemble de l’année. Les responsables de Helaba Invest parient actuellement sur les marchés émergents. «Nous croyons à cette classe d’actifs sur le long terme», a déclaré au quotidien financier Uwe Trautmann, président du directoire de la filiale du groupe. Le gestionnaire relève également l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour l’immobilier et le capital investissement.
26/10/2016

Italian funds continue to post inflows

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In September, open-ended funds on sale in Italy posted net inflows of EUR5.2bn, the most recent statistics from Assogestioni, the Italian association of asset management professionals, show. Inflows were driven by flexible funds, which attracted EUR2.3bn, and bond funds (+EUR2.2bn). However, equity funds saw outflows of EUR678m. These movements bring AUM to Italian funds to EUR875bn as of the end of September, compared with EUR871bn as of the end of August. With the addition of management under mandate and closed funds, inflows to the Italian asset management sector totalled EUR5.8bn in September. The sector overall shows 15 consecutive quarters of positive inflows. The companies with the strongest inflows in September are Generali, with EUR1.2bn, Pioneer (+EUR1.1bn) and Fondaco (+EUR929m). For outflows, Franklin Templeton stands out with redemptions of EUR352.7m, followed by the German Deutsche Bank (-EUR243m) and Allianz (-EUR227.4m).
26/10/2016

Fintech fundraising rose 40% in 2016

Disruption is accelerating in the financial services sector. Total capital raised by fintechs is continuing to increase. Capital fro the 50 “Leading Established Fintech” companies rose USD14.6bn in 2016, an increasse of more than 40% compared with last year, KPMG and H2 Ventures note in the third edition of their international report on the most innovative fintechs. “Mega” rounds of fundraising, topping USD1bn, also continued to grow. This was the case for the three Chinese firms Ant Financial (formerly Alipay). Lufax and JD Finance, all three in the Top 10 2016 rankings in the report.Chines fintechs have continued to dominate the global rankings, with four in the top five. The global competition is getting stronger geographically however, with 17 countries in the top 50, compared with 13 last year. New sub-players are emerging in Fintech: insurance, with Insurtech, which is continuing to grow, and regulations, with Regtech, along with nine companies present in the 2016 rankings.
26/10/2016

Julius Baer and LGT take interest in activities of ABN Amro in Asia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The prvate banks Julius Baer and LGT Bank are showing an interest in the wealth management activities of ABN Amro bank in Asia. The Netherlands-based establishment is seeking a buyer fro the activities, which represent about USD20bn in asstes under management, the news agencies Reuters and Bloomberg report. The Singapore group DBS is reportedly among the potential buyers. The sale price is reported to total about USD500m to USD500m, or 1.5% to 1.75% of assets under management, according to the two agencies, citing “persons involved” in the operation. The firms in question will now need to focus on detailed documentation before making a final decision, as ABM Amro has not commented on the reports but says in a written position statement that a restructuring is in progress in Singapore and Hong Kong. 20 jobs are reportedly concerned, Reuters states. The potential buyers have declined to comment.
26/10/2016

Syz AM posts net outflows of about CHF100m

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The asset mangement firm Syz Asset Management this year was not able to overcome a general trend in the asset management market, and shows net outflows of about CHF100m since the beginning of the year, says Katia Coudray, CEO of the firm since June 2015, in an interview with the specialist website finews. In terms of financial results, the firm is expected to remain in positive territory, the head adds. When asked about the impact of Brexit on activities in London, Coudray noted that London was a centre for the firm for distribution throughout Europe, but that depending on the development of negotiations between the British government and Brussels, the location in Luxembourg, for example, may be reinforced. Syz AM has nearly CHF17bn in assets uder management.
26/10/2016

Janus posts USD2.4bn in outflows in third quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets under management at the US asset management firm Janus, which in early October announced a marriage among equals with the British firm Henderson, as of the end of September totalled USD198.9bn, compared with USD194.7bn as of 30 June, and USD185bn one year earlier, according to statistics released on 25 October. Growth in assets is the result of positive market impact of USD6.7bn, which was partially offset by outflows of long-term net assets totalling USD2.4bn. The quarter brought a net profit of USD41.1m, compared with USD39m in second quarter. Operating revenues increased by USD7bn quarter on quarter, to USD258.9m, Meanwhile, costs incresaed by USD5.6m to USD189.6m, due to expenses related to the merger with Henderson, which is expected to be completed in second quarter 2017.
26/10/2016

Lyxor UK outsources management of senior debt funds to Tikehau

Tikehau Capital has signed an agreement with Lyxor to take over management of senior European debt for Lyxor UK. Following the transaction, which has yet to receive the approval of regulatory authorities, Tikehau Investment Management, the asset management firm for Tikehau Capital, will substitute for Lyxor UK (the entity of the Lyxor group in the United Kingdom currently responsible for management of this activity) to become the financial manager for the four Luxembourg-registered senior European debt funds from Lyxor, representing a total of EUR700m in assets under management. Under the agreement, the operating European senior debt team from Lyxor UK will join Tikehau UK in London.The latter firm will see its leveraged asstes and securitised LBO (CLO) increase to EUR2.6bn, and total assets increase to EUR9.8bn.The announcement comes at a time when Lyxor UK has acquired a new CEO this summer, in the person of Matthieu Mouly. Lionel Paquin, CEO of Lyxor, also states that Lyxor will continue to be the asset management firm responsible for the funds, and that Tikehau will “fully contribute to the quality and future development of this activity.” Despite the operation, he promises that “fixed income management … will remain a central area of development for Lyxor.” Risk management will continue to be provided by the Société Générale affiliate. As of the end of August, it had EUR15.8bn in assets advised, out of a total of EUR119bn.

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