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Asset Management
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03/01/2017

L’AMF propose de réguler le conseil en fusions-acquisitions

Le gendarme boursier vient de lancer une consultation, ouverte jusqu’au 28 février 2017, sur l’opportunité de réguler les conseils en haut de bilan. Ces prestations sont aujourd’hui fournies, tant par des acteurs non régulés que par des professionnels régulés (banques d’affaires, conseillers en investissements financiers, avocats, notaires, experts comptables).
03/01/2017
Gestion d'actifs

Engie et Crédit Agricole Assurances renforcent leur JV dans l’éolien

Engie et Crédit Agricole Assurances ont annoncé ce matin le renforcement de leur partenariat dans l'éolien en intégrant dans leur société commune (FEIH) la capacité éolienne de Maïa Eolis, acquise à 100% par Engie en mai dernier. L'énergéticien possédait auparavant 49% de ce parc éolien de 267 MW. Son intégration permet à FEIH de porter sa capacité à 810 MW d'éolien terrestre en France. Cette JV créée fin 2013 par Engie et Crédit Agricole Assurances est gérée par Omnes Capital (ex-Crédit Agricole Private Equity).
Gestion d'actifs
03/01/2017
Gestion d'actifs

Man Group acquiert le gérant d’actifs immobiliers Aalto Invest

Le plus gros hedge fund coté du monde a finalisé ce mardi l’acquisition d’Aalto Invest, un gestionnaire d’actifs immobiliers, dans le cadre de sa stratégie de diversification. L’opération avait été annoncée en octobre 2016. Man Group payera 25 millions de dollars (24 millions d’euros), dont deux tiers en numéraire et un tiers en actions, auxquels s’ajouteront trois autres versements répartis sur huit ans et totalisant en tout 180 millions de dollars.
Gestion d'actifs
03/01/2017

La France est mal placée dans la course aux expatriés

Six pays européens décrochent une place dans le top 10 des destinations les plus prisées par les expatriés. Mais sur les 45 pays du classement HSBC Expat Explorer Survey, la France prend la 35e place. Dans le top 3, la Suisse arrive en tête, suivie de près par l’Allemagne et par la Suède. Le salaire moyen annuel d’un expatrié en Suisse est de 188.275 dollars (environ 180.000 euros), soit près du double de la moyenne globale de l'étude qui est de 97.419 dollars. Les rémunérations des expatriés dans la plupart des pays européens sont inférieures à la moyenne mondiale.
03/01/2017

Le fonds souverain norvégien change de directeur des investissements

Le fonds souverain norvégien, le plus important avec plus de 830 milliards d’euros d’actifs, a annoncé hier la nomination de Geir Oivind Nygard en tant que directeur des investissements. Ayant rejoint le fonds en 2007 et auparavant en charge de la gestion du portefeuille, Geir Oivind a officiellement débuté dans ses nouvelles fonctions au 1er janvier.
03/01/2017

L’AMF sanctionne une société de trading américaine

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a condamné le 28 décembre la société 3Red Trading, basée à Chicago, et son fondateur Igor Oystacher pour des manipulations de cours sur le marché du Future CAC40. La société a écopé d’une amende de 900.000 euros tandis que son président a été sanctionné à hauteur de 200.000 euros. Les ordres en cause ont été émis entre septembre 2012 et janvier 2013 par Igor Oystacher, notamment 355 séquences identifiées par les enquêteurs «ayant donné lieu à la pratique qualifiée de ‘quasi-layering’» ayant rapporté un gain évalué à 301.375 euros.
03/01/2017

Les Mexicains ont transféré 25% de fonds en plus en novembre

Les fonds transférés au Mexique par des travailleurs mexicains basés à l’étranger ont augmenté de près de 25% sur le mois de novembre en dollars, à 2,36 milliards, contre 1,9 milliard en novembre 2015, d’après des chiffres publiés hier par la banque centrale. Sur les onze premiers mois de l’année, les transferts de fonds sont en augmentation de 9%. Plus de 95% de ces fonds proviennent des Etats-Unis.
03/01/2017
Gestion d'actifs

Le fonds de prévoyance d'UCB procède à des changements dans sa gestion financière

Le fonds de prévoyance des salariés de la filiale belge d’UCB (une entreprise pharmaceutique suisse) est en train d’effectuer une étude ALM avec l’aide de Mercer Investment Consulting, a révélé MandateWire. Son plan, doté de 141 millions d’euros d’encours à l’actifs, dispose d’une allocation composée de 52% d’actions, de 38% d’obligations et de 10% d’investissements alternatifs. La gérante du fonds, Isabelle Feuillien, a également révélé avoir retiré un mandat obligataire à BlueBay AM.
Gestion d'actifs
03/01/2017

Finance Consultants effectue une sélection de fonds qui capitalise sur la connaissance des gérants

Créée en 1995, Finance Consultants traverse les générations en restant le fil conducteur de son cœur de clientèle composé de cadres dirigeants français expatriés travaillant dans le secteur pétrolier. Ayant élargie cette clientèle au fil du temps, ce cabinet à taille humaine compte aujourd’hui 250 foyers d’investissement et atteint 125 millions d’euros d’encours sous gestion. Ses projets de développement reposent sur des critères de sélection de fonds qui valorisent en premier lieu les relations de confiance avec les gérants et compte recruter un collaborateur conseiller en gestion de patrimoine en 2017.
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02/01/2017

La France est distancée dans la course aux expatriés

Six pays européens décrochent une place dans le top 10 des destinations les plus prisées par les expatriés. Mais sur les 45 pays du classement HSBC Expat Explorer Survey, la France prend la 35ème place. Dans le top 3 (uniquement constitué de pays européens), la Suisse arrive en tête, suivie de près par l’Allemagne et la Suède. Le salaire moyen annuel d’un expatrié en suisse est de 188.275 dollars soit près du double de la moyenne globale de l'étude qui est de 97.419 dollars. Les rémunérations des expatriés dans la plupart des pays européens sont inférieures à la moyenne mondiale.
02/01/2017

La France boudée par les expatriés

L'Europe confirme son attractivité pour les expatriés et domine le top 10 des destinations les plus prisées selon HSBC. Mais la France se laisse distancer et tombe à la 35ème place du classement.
TTF Europe
02/01/2017

"Nos acquisitions cibleront des sociétés autour d'un milliard d'encours"

Primonial a annoncé juste avant Noël la finalisation d'une nouvelle restructuration de son capital. Le fonds de capital investissement britannique Bridgepoint a fait son entrée à hauteur de 52,5% grâce à l'acquisition des parts de Latour Capital, de BlackFin Capital, d'une partie des salariés, et de la dilution du Crédit Mutuel Arkéa. Une recomposition surprise qui doit permettre au groupe de réaliser des acquisitions plus importantes et viser l'international. Stéphane Vidal, directeur général de Primonial, dévoile à Newsmanagers ses nouveaux objectifs.
02/01/2017

Nomura cherche de nouvelles acquisitions en gestion d'actifs

Koji Nagai, responsable de Nomura Holdings, estime dans le Wall Street Journal que la gestion d’actifs a du potentiel de croissance et indique qu’il continuait à chercher des opportunités d’investissement. Le plus grand courtier du Japon a déjà acquis une participation de 41% dans American Century Investments pour environ 1 milliard de dollars en mai. «Nous avions une plateforme dans les actions japonaises et asiatiques, mais l’acquisition d’American Century nous a aidé à construire une autre plateforme aux États-Unis», explique Koji Nagai. Il rappelle par ailleurs que seulement 18% des actifs financiers des ménages japonais sont placés en valeurs mobilières.Il assure par ailleurs que «les investisseurs institutionnels étrangers se précipitent pour acheter des actions japonaises étant donné que le Japon est politiquement stable et que les actions sont moins chères que d’autres, alors elles seront achetées pendant encore un certain temps».
02/01/2017

Transparency at heart of investor-hedge fund relationships

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Transparency, a rising phenomenon in the universe of finance, can be expected to remain at the centre of concerns for hedge funds. Regulation by the Securities & Exchange Commission (SEC) counts for much in this development, as does the increasing sophistication of investors, the specialist website ValueWalk notes. Institutional investors are not the only ones to be demanding more transparency either, as smaller investors have also become much more demanding and no longer hesitate to request much more complete due diligence procedures. Against this background, ‘black box’ strategies are no longer the new black. Most hedge funds can no longer keep their proprietary trading strategies absolutely secret. After several years of underperformance, compared both with the equity and bond markets, investors no longer want to give hedge funds a completely free hand, and they are now required to explain their investment, risk management, decision-making and positioning processes much more than in the past. Another trend noted by ValueWalk is that fund selectors have gained power to the detriment of managers. Fund selectors now have authority given to them by investment committees to construct genuinely diversified portfolios. There has also been a renaissance in more collegial relationships with clients. The customer service role has become more substantial, in a further sign of the current trend toward increased transparency.
02/01/2017

Assets in Chilean funds up 7.6% in 11 months

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Assets under management in Chilean mutual funds have risen 7.6% in the first 11 months of the year to a total of USD2.96bn as of the end of November, according to the most recent statistics released by the Chilean fund association (AAFM). The number of funds available for sale stands at about 600.
02/01/2017

2016 ends with outflows of over USD93bn from equity funds

As the end of the year approached, inflows to mutual funds slowed considerably. Trends which could be seen since mid-November were still present, but investors also showed a fresh appetite for some bond strategies, which had often been ignored in the wake of the election of Donald Trump to the White House, due to the prospect of interest rate hikes and additional costs for non-US dollar borrowers.International bond funds posted positive net inflows for the second consecutive week, which had not been seen since mid-October, while European bond funds had their largest net inflows of the past 17 weeks, the global flow specialist EPFR Global noted in its weekly statement. The year can be expected to finish with USD93bn in net outflows from equities, the highest level since the 2008 crisis, Bank of America Merrill Lynch remarks in its weekly study, based on the data from EPFR Global.Bond funds overall have seen net inflows of USD3.4bn in the week to 28 December. Funds dedicated to high yield bonds and those specialised in bank loans between them attracted a net total of over USD3bn. The weekly Bank of America Merrill Lynch study points out that European bond funds have seen inflows of over USD1bn. Emerging market bond funds have seen further net outflows, but totalling only USD0.2bn. Equity funds of all regions combined have posted net outflows of EUR1bn, with a net outflow of USD1.6bn from US equity funds, while European equity funds have also seen outflows, but totalling a negligible USD40m. However, funds specialised in Japanese equities have finished the week with positive inflows of USD2.4bn, the highest in the past seven weeks, and emerging market equity funds have seen net outflows of USD2.5bn.
02/01/2017

FTSE posts best performance among European stock markets in 2016

The British markets made hay of the pessimistic outlooks of Brexit opponents and took the FTSE to an annual gain of 14% for 2016, the best performance of any stock market in Europe. This was driven largely by mining and international stocks, which benefited from a rebound in commodity prices and from the depreciation of the pounds sterling.In the rest of Europe, the CAC 40 gained 4.86% in 2016, while the German Dax gained 6.9%. Meanwhile the Milan FTMib loat 10.2% for the year, driven down by its banking sector, whose index lost 38%, The Swiss SMI index lost 6.8%, while the Spanish Ibex lost 1.6%.In the United States, the outcome of the presidential elections of 8 November took US equities to new highs in the final weeks of 2016.The Standard & Poor’s 500 index gained 9.54% for the year, and as much as 12% with dividends reinvested. More than half of this performance was achieved in the period of less than two months following the election of Donald Trump. The Dow Jones gained 13.42% for the year, and more than 16% with dividends reinvested.The Nasdaq posted annual gains of 7.5%.
02/01/2017

EMR Capital en quête de nouvelles acquisitions

Dans le sillage du rachat d’une mine de cuivre australienne pour 210 millions de dollars, la société de capital investissement EMR Capital, basée au Australie, est à la recherche de nouvelles cibles, de préférence en Australie ou en Asie, a indiqué à l’agence Reuters Jason Chang, son directeur général. «Beaucoup d’investisseurs s’intéressent au cuivre et notre perspective est positive à court, moyen et long terme. Mais nous aimons aussi l’or, la potasse et le charbon à coke», a précisé Jaspon Chang.EMR Capital s’exprimait après le rachat récent de la mine de cuivre Golden Grove au chinois MMG, le premier réalisé dans le cadre du second fonds d’EMR, bouclé en novembre dernier avec un trésor de guerre de 860 millions de dollars.
02/01/2017

EMR Capital seeking new acquisitions

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In the wake of the acquisition of an Australian cooper mine for USD210m, the private equity firm EMR Capital, based in Australia, is seeking new targets, preferably in Australia or Asia, the CEO of the firm, Jason Chang, has told Reuters. “A lot of investors are taking an interest in copper and our outlooks are positive in the short, medium and long term. But we also like gold, potassium and coke coal,” says Chang. EMR Capital was speaking following the recent acquisition of the Golden Grove copper mine from China’s MMG, the first acquisition made by the second fund from EMR, which was closed in November with USD680m to spend.
02/01/2017

L'indice PMI de Chicago décélère en décembre

La croissance de l’activité manufacturière dans la région de Chicago a décéléré un peu plus que prévu en décembre, montrait vendredi l’enquête mensuelle auprès des directeurs d’achat réalisée par l’ISM Chicago. L’indice PMI de Chicago est ressorti à 54,6 ce mois-ci contre 57,6 en novembre, qui marquait un plus haut depuis janvier 2015. Il ressort en-deçà du consensus de 57,0 établi par Reuters mais reste solidement au-dessus de la barre de 50 qui marque la frontière entre croissance et contraction de l’activité.
02/01/2017

La CNCEF et la CNCIF signent un partenariat avec Interfimo

La CNCEF et la CNCIF ont signé un partenariat avec Interfimo, qui permettra aux professionnels de la gestion de patrimoine et haut de bilan de financer des opérations de croissance externe, de faciliter le regroupement de leur cabinet, ou encore de bénéficier d'un accompagnement lors de l'acquisition de locaux dédiés à leur activité.
02/01/2017

Olivier Farouz, Arca patrimoine : "Notre collecte est orientée à 87 % en UC"

Dans un entretien accordé à la Tribune de l'Assurance, Olivier Farouz, directeur général d'Arca patrimoine revient sur l’activité du courtier spécialisé en épargne, retraite et prévoyance. Une activité qui s'est concentré en 2016 sur les unités des compte, qui représentent 87 % de la collecte d'Arca patrimoine.
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30/12/2016

Le président du fonds de pension NPS admet avoir participé à un trafic d'influence

Moon Hyung-pyo, l’actuel président du fonds de pension public sud-coréen NPS a reconnu avoir trempé dans le trafic d’influence présumé ayant conduit à la destitution de la présidente Park Geun-hye. Le procureur spécial chargé de l’affaire a déclaré le 29 décembre que Moon Hyung-pyo avait admis avoir fait pression sur le fonds de pension alors qu’il était ministre de la santé pour qu’il appuie la fusion de deux filiales de Samsung, une opération évaluée à 8 milliards de dollars, rapporte l’agence ATS. Moon Hyung-pyo était en détention préventive depuis mercredi matin. Le procureur a demandé sa mise en arrestation.La fusion entre Cheil Industries et Samsung C&T a renforcé le contrôle de la famille fondatrice sur le groupe Samsung. Elle est au cour de l’enquête ayant abouti le 9 décembre à la destitution par le Parlement de la Présidente. Ce vote doit désormais être confirmé par la Cour constitutionnelle, qui a 180 jours à compter de cette date pour la maintenir au pouvoir ou la démettre de ses fonctions.

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