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Asset Management
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15/06/2017

Apax Partners MidMarket recrute un chief digital officer

Le groupe de private equity Apax Partners a annoncé ce 14 juin l’arrivée chez Apax Partners MidMarket de Gregory Salinger en qualité de chief digital officer. Evoluant dans le digital et la technologie depuis plus de 20 ans, Grégory aura pour mission d’accompagner les dirigeants des sociétés du portefeuille dans la transformation ou l’évolution digitale de leur entreprise. Gregory Salinger a notamment développé et géré GOA, la plate-forme de jeux en réseau lancée par France Télécom puis cofondé et dirigé Chateau Online pour en faire le premier site d’ecommerce dédié au vin en Europe. Plus récemment, il était président de Videdressing, première marketplace en France spécialisée dans la mode et le luxe d’occasion, dont il a conduit la transformation pour réussir le virage stratégique de la fashion tech et du mobile. Il a également travaillé pendant plus de 10 ans chez Microsoft, tout d’abord en tant que DG de MSN France, devenu, sous sa direction, le premier média digital en France, selon un communiqué. Il a ensuite dirigé, au niveau mondial successivement la Stratégie et les Opérations des activités Online Grand Public, le Marketing Online Grand Public et la Monétisation Publicitaire.
15/06/2017

La CDPQ accompagne une société spécialisée dans le stockage de données

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a indiqué ce 14 juin avoir apporté, en partenariat avec la société d’investissement Canderel, un financement de 80 millions de dollars à la société eStruxture inc., un nouveau réseau et exploitant de centres neutres de données infonuagiques («cloud data») établi à Montréal, qui vient d’annoncer la création de sa plateforme pancanadienne. Répondant à la demande croissante de centres de données écoénergétiques, cette plateforme bénéficiera de la forte adoption des services infonuagiques et des besoins de plus en plus importants de stockage de données au Canada. Le financement initial de 80 millions de dollars sera utilisé afin d’assurer l’expansion d’eStruxture par l’acquisition de centres de données existants et la construction de nouveaux centres au Canada.
15/06/2017

BNY Mellon nomme un responsable des services titres en Asie Pacifique

Le groupe américain BNY Mellon a annoncé, ce 14 juin, la nomination effective au 27 juin de Rohan Singh au poste de responsable du pôle « Asset Servicing » pour l’Asie-Pacifique. L’intéressé sera rattaché à Samir Pandiri, « vice president » exécutif de BNY Mellon et directeur général du pôle « Asset Servicing ». Basé à Singapour, Rohan Singh succède à Francis Braeckevelt, qui a officié au poste de responsable par intérim du pôle « Asset Servicing » pour l’Asie-Pacifique en complément de sa fonction de directeur des opérations pour l’Asie-Pacifique de ce même pôle d’activité, rôle qu’il conserve.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rohan Singh sera chargé de piloter le développement des activités de services titres dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique, en particulier les plateformes technologique de BNY Mellon, à savoir Eagle Investment Systems ou encore Nexen. Rohan Singh, qui compte près de 30 ans d’expérience dans le secteur l’asset servicing, dirigeait précédemment la région Asie du Sud-Est pour Northern Trust à Singapour. Il a également dirigé les activités de Northern Trust en Australie et en Asie ainsi que les ventes pour l’Asie Pacifique. Avant cela, il a occupé la fonction de « director » chez Citibank, officiant à plusieurs postes à responsabilité dans le domaine de l’asset servicing au sein de la banque dont celui de « Head of Global Custody Sales South Asia ». Il a débuté sa carrière chez State Street, où il a travaillé pendant sept ans.
15/06/2017
Fonds

Ellis Short lève 2 milliards de dollars pour investir dans la dette immobilière en difficulté

Ellis Short, l’ancien vice-président de Lone Star, a levé 2 milliards de dollars pour investir sur le marché européen de la dette immobilière en difficulté, rapporte le Financial Times. Il s’agit du plus gros fonds de ce genre levé en Europe cette année - et en un temps record. Le fonds, qui a aussi attiré de nouveaux investisseurs, ciblera exclusivement des marchés européens, principalement le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie et le Portugal.
Fonds
15/06/2017

J.P. Morgan AM renforce son équipe de gestion alternative

J.P. Morgan Asset Management a annoncé, ce 12 juin, les recrutements de Brad Demong et Leander Christofides au sein de son pôle de gestion alternative (« Alternatives Business ») en qualité de co-directeur des investissements pour son nouveau département dédié aux situations spéciales (« Global Special Situations Group »). Les deux intéressés occupaient précédemment des postes à responsabilités au sein de la banque de financement et d’investissement de J.P. Morgan. Récemment, ils assuraient la gestion des activités « Leveraged & Distressed Private Side Research and Trading » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ils ont ensuite quitté la société en 2016 avant de la réintégrer aujourd’hui, précise J.P. Morgan dans un communiqué. Brad Demong et Leander Christofides seront respectivement basés à New York et Londres. L’équipe qu’ils dirigeront conjointement agira à l’échelle mondiale et sera rattachée à Anton Pil et Chris Hayward, tous deux « managing partners » de J.P. Morgan Global Alternatives. « Ces nominations constituent un développement importnat pour notre offre de crédit privé au sein de notre activité de gestion alternative », souligne Anton Pil, cité dans un communiqué.Brad Demong a travaillé pendant 17 ans chez J.P. Morgan Chase, occupant plusieurs postes dans la division « Investment Banking », dont celui de « Head of EMEA Leverage & Distressed Private Side Research ». Pour sa part, Leander Christofides a officié pendant 19 ans chez J.P. Morgan Chase, également dans la division « Investment Banking ». Il a occupé dernièrement la fonction de « managing director » et « Head of EMEA Leverage & Distressed Private Side Trading ».
15/06/2017

Cobas AM s'approche des 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion

Cobas AM, qui vient de franchir la barre du milliard d’euros d’actifs sous gestion (NewsManagers du 12 juin 2017) pour les stratégies proposées dans des fonds ouverts, a aussi remporté des mandats institutionnels pour un montant de 800 millions d’euros. Autrement dit, la société fondée par Francisco Garcia Paramés, se rapproche de la barre des 2 milliards d’euros seulement quatre mois après son lancement. Cette évolution est liée au «track record» de Francisco Garcia Paramés, un acteur connu et reconnu dans l’univers de la gestion value.A noter que Cobas AM prépare le lancement d’un nouveau fonds qui sera dédié aux actions ibériques à hauteur de 75% et qui sera éligible au PEA. Selon Veronica Vieira, responsable pays France et Benelux, le lancement pourrait intervenir dans les prochains mois.
15/06/2017

Sand Grove Capital Management recrute un ancien de Cheyne

Simon Davies, qui avait quitté Cheyne pour lancer Sand Grove Capital Management en novembre 2014, vient de recruter un ancien collègue, rapporte Financial News. Il s’agit d’Ian Newton, qui rejoint la société en tant qu’associé dans l’équipe d’investissement. Ce dernier avait travaillé chez Cheyne entre 2005 et 2010 et était devenu associé en 2007, selon le Financial Services Register. Dernièrement, il était responsable actions au sein de Platinum Capital Management.
15/06/2017

Les fonds de pension australiens devraient augmenter leurs investissements dans l'agriculture

Les fonds de pension australiens, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 2.200 milliards de dollars australiens, soit environ 1.500 milliards d’euros, devraient prendre exemple sur leurs homologues étrangers et investir davantage dans le secteur de l’agriculture pour soutenir son développement, selon une étude («The Driving Super Fund Investment in Australian Agriculture») que vient de publier l’association des fonds de pension australiens (ISA). L’association professionnelle observe que l’allocation des fonds de pension australiens dans l’agriculture s'élève à tout juste 0,3% du total de leurs actifs.Selon l’association, si les fonds de pension faisaient l’effort d’allouer 1% de leurs actifs à l’agriculture, leurs investissements totaux dans le secteur pourraient totaliser environ 22 milliards de dollars, répartis entre l’Australie et l’international, contre 1,6 milliard de dollars actuellement. Ce montant devrait s'élever à au moins 2,5 milliards de dollars, estime l’auteur de l'étude, Stephen Anthony. L'étude relève que depuis 2007, les fonds de pension américains et canadiens ont investi plus de 1 milliard de dollars depuis 2007.
15/06/2017

Bruxelles lance des enquêtes contre Nike, Universal Studios et Sanrio 

La Commission européenne a annoncé l’ouverture d’enquêtes contre Nike, Universal Studios et Sanrio, pour déterminer si ces groupes ont bloqué illégalement certaines ventes transfrontalières, ou interdit à certains distributeurs en ligne de vendre leurs produits. Cette initiative fait suite à une enquête menée par Bruxelles concernant les pratiques dans le commerce électronique de 1.900 entreprises. «Nous allons examiner si les pratiques en matière de licences et de distribution employées par ces trois entreprises empêchent éventuellement les consommateurs d’accéder à un choix plus large et à de meilleures offres dans le marché unique», a déclaré Margrethe Vestager, commissaire européen à la concurrence.
15/06/2017

La Banque d'Italie réévalue sa prévision de croissance

La croissance de l'économie italienne atteindra 1,3% cette année, a indiqué hier la Banque d’Italie, qui relève ainsi sa prévision par rapport à une précédente estimation à 1% et s’aligne sur celle du Fonds monétaire international. La Banque centrale avait déjà relevé son estimation le 9 juin, mais a décidé de le faire à nouveau après un premier trimestre meilleur que prévu, marqué par une croissance de 0,4% par rapport aux trois mois précédents.
15/06/2017

Theresa May rencontrera aujourd’hui les partis nord-irlandais

La Première ministre britannique Theresa May compte rencontrer aujourd’hui les dirigeants des principaux partis politiques d’Irlande du Nord pour obtenir un accord entre unionistes et nationalistes sur la formation d’un nouvel exécutif régional (Stormont), a fait savoir hier le 10 Downing Street. Le Parti conservateur, qui a perdu sa majorité absolue lors des législatives du 8 juin, cherche le soutien des unionistes du DUP, qui compte dix députés à Westminster. Mais les nationalistes du Sinn Féin craignent qu’un tel rapprochement ne remette en cause les équilibres politiques locaux et n’entame la neutralité du gouvernement dans les tractations sur l’exécutif. Celui-ci, biconfessionnel, s’est effondré en janvier. Le Sinn Féin ne veut pas que le DUP présente sa dirigeante, Arlene Foster, pour le poste de chef de l’exécutif tant que les résultats d’une enquête pour corruption ne sont pas connus.
15/06/2017

Carlyle lève un fonds de titrisation destiné à l’Europe

Carlyle a annoncé hier avoir achevé la collecte d’un fonds d’obligations adossées à des créances (collateralized loan obligations, ou CLO) d’un montant de 413,5 millions d’euros. Carlyle Euro CLO 2017-1 dispose d’une période de réinvestissement de quatre ans et une phase de non-call (interdiction d’exercice de la clause de rappel) de deux ans, avec une maturité finale à juillet 2030.
15/06/2017
Gestion d'actifs

Benoît de Brie : "En 2016, nous avons ouvert trois nouveaux mandats chez Cardif, Fortunéo et Axa Théma"

A l'occasion de sa participation à la 3e édition des Coupoles Distrib Invest, Benoît de Brie, responsable de la multigestion de DNCA Investments, expose la stratégie de développement du pôle multigestion de la société parisienne. Un développement qui passe notamment par la signature de nouvelles gestions pilotées auprès des assureurs.
Gestion d'actifs
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14/06/2017

Bruxelles ouvre des enquêtes contre Nike, Universal Studios et Sanrio 

La Commission européenne a annoncé l’ouverture de trois enquêtes contre Nike, Universal Studios (groupe Comcast) et Sanrio (propriétaire de la marque Hello Kitty), pour déterminer si ces groupes ont bloqué illégalement certaines ventes transfrontalières, ou interdit à certains distributeurs en ligne de vendre leurs produits. Cette initiative fait suite à une enquête menée pendant un an par l’autorité européenne de la concurrence concernant les pratiques sur le commerce électronique de quelque 1.900 entreprises en Europe, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à stimuler le commerce en ligne et la croissance économique dans le bloc.
14/06/2017

Theresa May verra jeudi les dirigeants des partis nord-irlandais

La Première ministre britannique Theresa May compte rencontrer jeudi les dirigeants des principaux partis politiques d’Irlande du Nord pour tenter d’obtenir un accord entre unionistes et nationalistes sur la formation d’un nouvel exécutif régional, a fait savoir mercredi le 10 Downing Street. Le Parti conservateur de Theresa May, qui a perdu sa majorité absolue aux Communes lors des législatives du 8 juin, cherche à obtenir le soutien du plus important parti d’Irlande du Nord, les unionistes du DUP, qui compte dix députés à Westminster. Mais les nationalistes du Sinn Féin craignent qu’un tel rapprochement ne remette en cause les équilibres politiques en Ulster et n’entame la neutralité du gouvernement britannique dans la supervision des tractations pour l’avènement d’un nouvel exécutif biconfessionnel. L’exécutif biconfessionnel (le Stormont) s’est effondré en janvier dernier et des tractations sont en cours. Le Sinn Féin ne veut pas que le DUP présente sa dirigeante, Arlene Foster, pour le poste de chef de l’exécutif, tant que les résultats d’une enquête pour corruption ne sont pas connus.
14/06/2017

La Banque d'Italie relève sa prévision de croissance

La croissance de l'économie italienne atteindra 1,3% cette année, a indiqué aujourd’hui la Banque d’Italie, qui relève ainsi sa prévision par rapport à une précédente estimation à 1% et s’aligne sur celle du Fonds monétaire international. La Banque centrale avait déjà relevé son estimation le 9 juin, mais a décidé de le faire à nouveau après un premier trimestre meilleur que prévu, marqué par une croissance de 0,4% par rapport aux trois mois précédents.
14/06/2017

Source creates a European ETF excluding the United Kingdom

The British ETF provider Source has announced the launch of Source MSCI Europe Ex-UK ETF, a tracker fund listed on Xetra in Germany, which offers diversified exposure to large and mid-cap companies in 14 developed countries other than the United Kingdom. “We have observed an increase in demand for European equities, at a time when uncertainties concerning the prospects for the United Kingdom is rising,” Source notes in a statement. The asset management firm says that ongoing fees will be 0.20% per year, a “far lower level than its direct rivals.”
14/06/2017

A record number of investors consider equities overvalued

BofA Merrill Lynch June Fund Manager Survey finds record number of investors consider equities overvalued. Net 44% of investors surveyed say equities are overvalued, the highest response on record and up from net 37% last month. Three quarters of investors surveyed say internet stocks are expensive (57%) or bubble-like (18%) .Net 84% of respondents indicate the US is the most overvalued region for equities, a new all-time high; investors find European equities (net 18%) and EM equities (net 48%) to be undervalued. Average cash balance increases to 5.0%, up from 4.9% in May and still above the 10-year average of 4.5%. “Market vulnerability to profit weakness is very high,” said Michael Hartnett, chief investment strategist, “with investors’ perception of excess valuation coinciding with high global profit expectations.” Ronan Carr, European equity strategist, added that, “With the allocation to Eurozone equities still near historical highs the pause in performance may last a while longer.”Net 47% of investors surveyed say global monetary policy is “too stimulative,” the highest number in over six years.
14/06/2017

Metropole Gestion converts FCP funds as part of FROG

Métropole Gestion will be applying measures of the FROG working group, and is to transform seven of its common investment funds (FCP) into a French-registered SICAV. Société Générale Securities Services (SGSS), its custodian and fund administrator, made the announcement, as it will be assisting the asset management firm with the conversino process. According to a statement, the Sicav is expected to benefit from “a solid framework to protect the interests of investors, with a dedicated governance charter.” The objective is that it be “a reference of quality for foreign investors.” According to SGSS, the transformation will have no impact on the past performance track records of the funds, which will be conserved from their launch, or on their ISIN codes. Outside France, Métropole Gestion sells its products in Switzerland, Benelux, Germany, Austraia, Italy, Spain, the United Kingdom and Sweden. It is also present in the Middle East.
14/06/2017

Natixis launches Magenta Juillet 2017

Natixis has announced the launch of Magenta Juillet 2017, a four-year investment solution, offering a guarantee on 90% of capital at all times, equivalent to a risk of capital loss of up to 10%. This is a security backed by French equities, open for sale until 28 July, 2017. Mahenta Juillet 2017, available as part of unit-linked life insurance policies, is benchmarked to the French equity market via the CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (“CAC Large 60 EWER”) index, sponsored by Euronext, covering the 60 largest stocks listed on the Paris stock market. The final redemption value of Magenta Juillet 2017 will depend on the evolution of the index, and an absence of default by the issuer or its underwriter. The nominal value is EUR1,000, and shares are available exclusively via the insurer Generali Vie until 26 June 2017.
14/06/2017

German funds post inflows of EUR18.4bn in April

Investment funds on sale in Germany in April posted net inflows of EUR18.4bn, including EUR11.2bn for open-ended funds dedicated to institutional investors, while funds open to the public showed net inflows of EUR5.1bn, according to the most recent statistics from the German association of asset management firms.As of the end of April 2017, asset management firms based in Germany had EUR2.9trn in assets under management, including EUR1.538trn in funds dedicated to institutional investors.
14/06/2017

Pimco's president will retire

Jay Jacobs, Pimco’s president and managing director, will retire from the asset manager on Sept. 30th, after a 19-year career with the firm. His responsibilities will be taken over by Robin Shanahan and Peter Strelow, both managing directors, named as co-chief operating officers. Ms. Shanahan and Mr. Strelow will report to Pimco’s chief executive officer Emmanuel Roman. Robin Shanahan has been at Pimco for 10 years and is currently the firm’s global head of human resources. Peter Strelow has been at Pimco for 15 years and is currently the chief administrative officer and global head, funds.Jay Jacobs will continue to serve the firm as an advisor to Emmanuel Roman until at least September 2018. In January, he will join Georgetown University’s Center for Financial Markets and Policy as a Distinguished Global Fellow. Jay Jacobs was also recently appointed to the board of directors of The Peterson Institute for International Economics. Both institutions are based in Washington, DC.
14/06/2017

Cyrus Conseil acquires consulting firm Seine et Saône Finance

The consulting group Cyrus last week acquired the agency Seine et Saône Finance, which has EUR120m in financial assets. With locations in Paris and Lyon, the agency was founded 21 years ago by Sylvain Theux. It has six employees, and advises about 150 families. Cyrus Conseil, which is 33% controlled by BlackFin and 67% by its directors, had EUR2.5bn in assets before the operation.

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