Schroders has hired Charles Prideaux in the new role of head of solutions, reporting into Richard Mountford, global head of the product division.Prior to joining Schroders, Charles Prideaux worked for BlackRock and its former companies since 1988, where his past roles included being head of institutional client Business for EMEA, and most recently as head of active investments for EMEA (Equities, Fixed Income and Multi-Asset).Charles Prideaux, who joins Schroders on 02 October, will be responsible for Schroders Solutions business which delivers strategic advice, customisation and risk management to institutional and intermediary investors globally.Charles Prideaux’ appointment follows a decision by John McLaughlin to retire from the asset management industry at the end of this year.

As JP Morgan AM prepares to launch its first ETFs in Europe in the very near future, it yesterday announced the recruitment of John Adu as head of ETF distribution for the United Kingdom, and Tom Stephens as head of ETF capital markets. Adu and Stephens will both be based in London, and will report to Bryon Lake, who was appointed in March this year as international ETF director. They will begin immediately. As head of ETF distribution for the United Kingdom, Adu will be responsible for developing relationships with protessional investors in the United Kingdom and for distributing the ETF product range from J.P. Morgan Asset Management to clients. In this role, Stephens will be responsible for directing the department dedicated to capital markets, steering capital market strategy, stengthening relationships with Authorised Participants (AP) and market makers, and for working closely with distribution and customer service teams. Adu joins from Deutsche Bank, where he had been responsible for cross-asset distribution of alternative, active and passive strategies to clients in the United Kingdom. He worked at Source from 2010 to 2014, and contributed to the constructing the client base in the United Kingdom, and to the development of the smart beta product range aimed at all client segments. Adu previously worked at IlliquidX, Welbeck Consulting and Barclays Global Investors. Stephens joins from Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB), where he had been responsible for execution and sales of ETFs for Europe. In addition to his responsibilities in the field of ETFs, he has worked in the Cash Sales Trading and Program Sales Trading teams. Before his nine years at SGCIB, Stephens worked as part of the iShares Capital Markets team, and was specialised in ETF liquidity on primary and secondary markets.

JPMorgan Chase will recruit over 3,000 people for a new global operations centre which the US bank is to create in Warsaw, the vice-chairman of the board and the Polish minister of development and finance, Mateusz Morawiecki, announced on Tuesday, Reuters reports. The centre will include expertise in the areas of data management, risk management, credit risk and the logistics chain,” Morawiecki said last week, adding that JPMorgan has selected Warsaw for its base over Budapest and Wroclaw, another Polish city.

Vatel Capital, which traditionally invests in Corsica, has launched its first proximity investment fund (fonds d’investissement de proximité, FIP) to invest in French overseas territories. It is entitled Mascarin Capital n°1. «Drawing on a vast network of 30,000 small and mid-sized businesses based in the French overseas departments (départements d’outre-mer, DOM), the investment strategy of Vatel Capital will be focused particularly on sectors known well to the management team: agribusiness, tourism, renewable energy and corporate services,” a statement explains. The fund is expected to offer the same tax advantages as for Corsican funds. Vatel Capital has also indicated that two of its FCPI funds this year went into liquidation, and have commenced distributions. Eight out of the 10 FCPI funds managed by Vatel Capital currently show positive performance, excluding tax breaks.

Selon le classement annuel de la richesse financière effectué par Allianz, l’actif financier net a atteint 177.210 euros par tête aux Etats-Unis en 2016, contre 175.720 euros en Suisse, alors que les citoyens suisses étaient jusqu'à maintenant plus riches qu les Américains. En termes d’actif brut, les Suisses restent en tête, avec 268.840 euros, contre 221.690 euros pour les Américains.

Dans sa huitième édition, le Global Wealth Report, publié par Allianz, sur le patrimoine financier des ménages dans 53 pays, aboutit à cinq points saillants: - En 2016, les actifs financiers des ménages ont augmenté de plus de 7%, portant le total à près de 170 000 milliards d’euros. - Les dépôts bancaires restent populaires puisqu’ils représentent 2/3 des placements, malgré le coût de l’inflation, estimé à 300 milliards d’euros. - Pour la première fois depuis 2009, l’endettement des ménages augmente plus vite que le PIB. - Les ménages américains prennent la tête du classement des patrimoines financiers, devant les suisses pour la première fois. - En France, les ménages restent prudents et épargnent assidument.

L'exécutif serait favorable à un amendement dopant la réduction d'IR liée à l'investissement dans une PME.

Edesia Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe de négoce Louis Dreyfus Holding, a annoncé hier l’arrêt de toutes ses activités d’ici au 31 décembre pour se recentrer sur ses opérations physiques. «Dans des conditions de marché difficiles, nos produits phare ont généré des retours nets cumulés de 42% et 70% depuis leur création», a déclaré Ian McIntosh, le directeur général d’Edesia Asset Management. «Nous anticipons que les valeurs nettes des actifs à la clôture des fonds seront à leur point haut historique, ou proches de ce niveau.» Edesia Asset Management a été créé en 2008 et gère pour plus de 1,4 milliard de dollars (1,18 milliard d’euros) d’actifs.

Les encours gérés par l’industrie française de la gestion d’actifs ont enregistré une nouvelle hausse de 6,2% en 2016, indiquait hier l’Autorité des marchés financiers (AMF). Les actifs bruts gérés se sont établis à 3.673 milliards d’euros, en progression de 28,8% par rapport à 2013. Les encours bruts de la gestion collective ont davantage progressé (+8,4%) que ceux sous mandat (+,36%), les encours de fonds franchissant pour la première fois le seuil des 2.000 milliards d’euros. Pour les organismes de placement collectif, seuls les fonds à formules et les fonds alternatifs subissent des replis, de respectivement 13,8% et 27,3%. L’industrie française reste très concentrée, les vingt premières sociétés de gestion de portefeuille, principalement filiales d’établissements de crédit ou d’assureurs, ont concentré 68,9% des encours bruts. A l’inverse, les 200 dernières entités, en grande majorité des structures entrepreneuriales, se sont contentées de 0,3% des encours.

La France mutualiste encourage les arbitrages et versements sur les supports en unités de compte en proposant deux opérations à durée limitée. En outre, la mutuelle nationale de retraite et d’épargne propose désormais une gestion profilée.

Selon les derniers chiffres clefs de la gestion d'actifs française publiés par l'AMF pour l'année 2016, les encours gérés ont progressé de 6,2 %, aussi bien en gestion collective qu’en gestion sous mandat. Les actifs bruts gérés se sont ainsi établis à 3 673 milliards d’euros. Toutefois, cette croissance est à analyser de plus près au regard des différentes classes d’actifs et de la conjoncture économique. Retour sur le volume et la nature des encours gérés par les sociétés de gestion de portefeuille en 2016.

Humanis Gestion d’Actifs, société de gestion du groupe Humanis, s’associe avec Morningstar Investment Consulting France, une filiale de Morningstar, l’un des premiers fournisseurs d’informations et d’analyses financières indépendantes dans le monde, pour bénéficier de ses conseils en matière d’allocation d’actifs et de sélection de fonds dans le cadre de sa stratégie de multigestion internationale.

Banca Patrimoni Sella & Co. et Schroders ont signé un accord pour renforcer leurs activités dans la gestion de fortune en Italie, rapporte Funds People Italia. L’accord entre les deux sociétés prévoit le transfert au sein de Banca Sella Patrimoni & C. de l’activité italienne de gestion de fortune de Schroders, lequel, en échange, prendra une participation dans la banque. Suite à cette opération, les actifs de Banca Patrimoni Sella & C. atteindront 12 milliards d’euros.Les banquiers privés et gérants de Schroders Wealth Management Italia constitueront à partir de janvier 2018 le noyau central d’un nouveau département de Banca Patrimoni Sella & C. appelé Sella Patrimoni Schroders. Basé à Milan, ce département offrira aux clients avertis des services d’investissement nationaux et internationaux, une plate-forme technologique et une gamme de services bancaires. Les services proposés seront aussi accessibles aux clients fortunés italiens à Londres, en Suisse et en Asie.Giuseppe Marsi, l’actuel responsable pays de Schroders Wealth Management en Italie, intégrera le groupe Sella et fera partie du conseil d’administration de Banca Patrimoni Sella & C., tandis qu’Andrew Ross, responsable mondial de la gestion de fortune de Schroders, deviendra conseiller.

La Financière Responsable annonce l’arrivée de Jean-Michel Lasson au poste de secrétaire général et de Steven Prévost en qualité de chargé d'études. Interrogée par NewsManagers, une porte-parole nous a indiqué que Steven Prévost, 25 ans, n’avait pas de lien familial avec le cofondateur de La Financière Responsable, Stéphane Prévost.Jean-Michel Lasson, 40 ans, est membre du comité de direction de la société de gestion. Il a commencé sa carrière en 2001 au sein des cabinets d’audit Andersen puis Ernst & Young. Il intègre ensuite le groupe Caisse d'épargne où il travaillera plusieurs années à l’inspection générale. En 2008, il devient responsable adjoint du Client Servicing d’Edmond de Rothschild AM. En 2010, il décide de rejoindre Capital Fund Management (CFM) où il exercera la fonction de compliance manager. En juin 2017, il prend ses fonctions au sein de La Financière responsable. Jean-Michel Lasson, est titulaire d’un magistère Finance et gestion et d’un DEA Sciences de gestion de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Steven Prévost est en charge d’analyses financière et extra-financière et des reporting ESG dans le cadre de l’article 173 qui s’appuient sur l’Empreinte Ecosociale, base de données ESG développée par La Financière Responsable. Il a rejoint la société en mars dernier. Il s’est spécialisé en finance d’entreprise et en ISR dans le cadre de son Master à Kedge Business School.

123 IM annonce l’arrivée de Bertrand Chevalier en tant qu’associé pour développer une activité de fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. L’objectif est le lancement d’un premier fonds dès le premier trimestre 2018 avec une capacité d’investissement de 200 millions d’euros.Bertrand Chevalier a réalisé sa carrière dans les financements, l’investissement et au sein de la direction immobilière de La Poste. 123 IM gère un encours de 1,3 milliard d’euros et vise 2,5 milliards d’euros sur les cinq prochaines années.

Dans un entretien au Financial Times fund management, Matthew Duncan, le directeur général de Natixis Asset Management, indique qu’il veut renforcer les capacités de la société de gestion aux Etats-Unis et à Singapour, où il a déjà de petits bureaux, pour se rapprocher de ses clients et pour élargir son activité actions émergentes. Le dirigeant confirme par ailleurs que Natixis va faire appel de la sanction de l’Autorité des marchés financiers d’infliger une amende de 35 millions d’euros à la société. Concernant MIF 2, Natixis AM n’a pas encore pris de décision finale pour savoir s’il va cesser de facturer la recherche des analystes aux clients. La société de gestion indique que les discussions se poursuivent avec ses fournisseurs de recherche.Matthew Duncan reste optimiste. Selon lui, Natixis AM est bien connu en France, mais moins à l’international. « Une partie de mon mandat est d’aider à changer cela ».

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a recruté Aymeric Blanc au sein de l’équipe de distribution des ETF Xtrackers en France, en charge du développement des clients institutionnels. Avant de rejoindre Deutsche AM, Aymeric Blanc était responsable des ventes SPDR ETF pour la France et Monaco. Auparavant, il a occupé des fonctions commerciales à Paris sur le segment des ETF et des solutions indicielles pendant plus de dix ans.

KBL Richelieu a annoncé le recrutement de neuf collaborateurs pour renforcer son pôle dédié à la clientèle privé. Il s’agit d’un directeur de clientèle privée, de trois banquiers privés, de deux assistantes, d’un gérant de portefeuilles sénior, d’un spécialiste crédit-origination et d’un compliance officer.Les nouvelles recrues sont Dominique Malbec (61 ans), une ancienne de HSBC Private Bank, comme directeur de clientèle privée; Guillaume Hue (30 ans), banquier privé; Olivier Thugnet (39 ans), banquier privé; Adam Farouk (31 ans), banquier privé; Sabine Diaz (40 ans), assistante banquier privé; Isabelle Giraud (50 ans), assistante banquier privé; Emmanuel Paolini (45 ans), gérant de portefeuilles sénior; Chloé Lim (42 ans), spécialiste crédit-origination et Annabelle Langlais (26 ans) compliance officer. " Dans le prolongement des nombreux recrutements intervenus ces derniers mois, nous poursuivons notre dynamique de renouveau en renforçant nos équipes et nos expertises», commente le directeur général de KBL Richelieu, Régis Brochot.

Siparex annonce que son fonds Siparex ETI 4, a levé 315 millions d’euros pour investir dans des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Le fonds vise des ETI dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 et 500 millions d’euros et sont en croissance. Il pourra mettre des tickets allant unitaires jusqu’à 30 millions d’euros dans le but de constituer un portefeuille resserré d’une quinzaine d’entreprises. Les investisseurs historiques représentent 75 % des souscripteurs de ce fonds et leur engagement a été doublé en moyenne.

BNP Paribas Asset Management annonce le closing de BNPP AM Euro CLO 2017 B.V., véhicule de titrisation de 361 millions d’euros investi dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes. Il s’agit du quatrième closing de la nouvelle génération de CLO (Collateralised Loan Obligation) de BNP Paribs AM, deux en Europe et deux aux États-Unis. Selon un communiqué, le portefeuille BNPP AM CLO 2017 B.V. comprend minimum 95 % de prêts garantis seniors, le solde étant composé de prêts non garantis, de prêts de second rang et de prêts mezzanine. BNPP AM Euro CLO 2017 a émis 6 catégories de titres, notés par Moody’s et Fitch Ratings, avec différents niveaux de ratings. L’opération a été structurée et syndiquée par BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB). «Toutes les tranches du CLO ont été placées avec succès auprès d’investisseurs institutionnels européens et asiatiques. Une partie de l’émission a été conservée par BNPP AM, dont la rétention du risque verticale réglementaire, conformément à la réglementation européenne sur les exigences de fonds propres», précise la société de gestion. Ce nouveau CLO est géré par l’équipe Global Loans de BNPP AM, qui compte 20 personnes dédiées à New York et Paris, sous la direction de Vanessa Ritter. Cette équipe, spécialisée dans la gestion de prêts à effet de levier via les comptes gérés et CLO, travaille aussi sur le financement des entreprises de taille moyenne en Europe. Elle a notamment lancé le fonds Novo en 2013. Cette équipe est l’une des composantes du groupe d’investissement Dette privée & Actifs réels créé en juin 2017, qui inclut également les expertises en gestion de prêts syndiqués, prêts directs et obligations privées, de dettes immobilière et infrastructure, la finance structurée et la plateforme alternative de prêts directs aux PME. Le groupe d’investissement Dette privée & Actifs réels compte environ 50 professionnels de l’investissement.

Twenty First Capital, créée en 2011, acquiert 51 % de la société de gestion privée Kiplink Finance, rapporte Les Echos. En décembre 2015, elle avait accueilli LBO France Gestion à son capital à hauteur de 20 %. Le nouvel ensemble offrira notamment des services de gestion privée aux dirigeants des entreprises accompagnées par les fonds de private equity de LBO France.La société de gestion indépendante « multi-expertise » revendique aujourd’hui 825 millions d’euros d’actifs et devrait dépasser les 900 millions d’encours en fin d’année. Avec Kiplink Finance, l’ensemble représente désormais plus de 1,2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

A l’issue du rapport d'évaluation annuelle établi par les PRI (Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable), OFI Asset Management, signataire des PRI, annonce s'être vu décerner la note A+, qui est la plus élevée. «Cette note conforte OFI Asset Management dans sa démarche d’investisseur responsable, à travers sa gamme de fonds et de services, OFI Responsible Solutions (OFI RS)», commente le groupe dans un communiqué.La société précise que près des 3/4 des 70 milliards d’euros d’encours qu’elle gère, intègrent des critères ESG (Environnement, social et gouvernance) avec un reporting extra-financier spécifique des fonds ainsi gérés. La mise en place de la gamme de services et de fonds OFI RS, s’articule autour de quatre axes :• L’engagement• L’éthique• L’approche « best in class »• L’investissement thématique (« climate change », « impact investing ») « L’adhésion aux PRI depuis 2008 s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue. Ce résultat atteste de la qualité des actions entreprises par les équipes de gestion et de recherche extra-financière ces dernières années et salue leur savoir-faire », se félicite dans le communiqué Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI Asset Management.

Toute jeune plateforme Internet de prêts aux PME, Lendix a obtenu l’an dernier le statut de société de gestion et lancé le premier fonds ELTIF (fonds européens d’investissement de long terme) avec de grands institutionnels français et européens. Olivier Goy, le fondateur de Lendix, explique dans une video à NewsManagers, comment la plateforme travaille avec les institutionnels. Après deux levées de fonds, il annonce par ailleurs qu’un « troisième véhicule va mécaniquement arriver et sera plus gros ». L’objectif est de financer le doublement des volumes prêtés aux PME sur la plateforme en 2017. D’après nos informations, ce fonds pourrait atteindre la taille de 200 millions d’euros.Pour voir la video, cliquez sur le lien suivant:http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/default.aspx

Deutsche Asset management a nommé au poste nouvellement créé de responsable ISR (investissement socialement responsable) pour le Global Client Group, Pieter Furnée. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes d’investissements de l’entreprise, note la filiale de Deutsche Bank, et avec Roelfien Kuijpers, responsable de l’investissement responsable de la société qui gère 711 milliards d’euros, rapporte Pensions & Investments.Il assume cette nouvelle responsabilité en plus de son rôle actuel de responsable du Global Client Group au Benelux.

Amundi est la société de gestion qui a enregistré la plus forte collecte nette sur les fonds commercialisés en Europe en août, avec 6,97 milliards d’euros d’encours, montrent les dernières statistiques de Thomson Reuters. La maison française a surtout profité de flux sur ses fonds monétaires, lesquels ont drainé 5,4 milliards d’euros. JPMorgan arrive deuxième du classement avec 5,66 milliards d’euros et BlackRock se place en troisième position avec 4,73 milliards d’euros. Thomson Reuters observe que iShares a contribué à la collecte de BlackRock à hauteur de 1,8 milliard d’euros, ce qui représente une part importante.Concernant uniquement les fonds obligataires, Pimco se distingue avec 5 milliards d’euros de souscriptions nettes, tandis que sur les actions, c’est BlackRock qui arrive en tête avec 1,5 milliard d’euros. M&G domine quant à lui la collecte sur les fonds diversifiés avec 1,1 milliard d’euros. Dans l’ensemble, les fonds commercialisés en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 53,8 milliards d’euros, ce qui porte la collecte nette depuis le début de l’année à 546,6 milliards d’euros. Les fonds obligataires sont ceux qui ont enregistré les plus forts flux entrants avec 21,3 milliards d’euros.

Alken Asset Management, la société de gestion londonienne fondée par Nicolas Walewski, va lancer le 1er novembre un nouveau fonds en actions européennes, Alken Continental Europe. « Nous pensons que les données économiques solides, les révisions positives des résultats des entreprises et la diminution du risque politique font que l’Europe continentale demeure une proposition privilégiée pour les investisseurs », indique la société dans une note aux investisseurs. Ce fonds sera géré par la même équipe d’investissement, dirigée par Nicolas Walewski et Marc Festa, qui pilote déjà le fonds Alken European Opportunities. Deux parts en euros et en livres sterling seront lancées. Les frais de gestion seront réduits et la capacité limitée, indique la note. Alken AM gère 5 milliards d’euros.

T. Rowe Price a nommé Michel van Mazijk pour rejoindre son équipe de chargés de relations avec la clientèle aux Pays-Bas, rapporte Investment Europe. L’intéressé vient de Pioneer Global Investments à Amsterdam où il était responsable des Pays-Bas et de l’Europe du Nord. Michel van Mazijk sera rattaché à Jan Eggertsen, responsable de l’Europe du Nord et du Centre.

Keith Skeoch, le co-directeur général d’Aberdeen Standard Life, la société de gestion issue de la fusion de Standard Life et Aberdeen Asset Management, assure que les licenciements obligatoires seront « massivement inférieurs » aux 800 suppressions de postes annoncées lors de la présentation du rapprochement des deux maisons de gestion écossaises.Interrogé à l’occasion du forum pour la presse européenne organisé la semaine dernière à Edimbourg, le co-CEO du nouveau groupe de 737 milliards d’euros a indiqué que les doublons de postes seront moins importants que ce que l’on pense. « Nous avons annoncé que 800 postes allaient être supprimés. Mais il n’y aura pas autant de licenciements obligatoires. Sur les quelque 6.000 personnes qui travaillent pour nous, le « turnover » naturel est de 10 % environ. De plus, nous avons aussi des postes vacants, ce qui permettra de trouver un poste pour les personnes qui en ont besoin ». Keith Skeoch a par ailleurs rappelé que les synergies de coûts seraient de 200 millions de livres sur trois ans. Mais il a ajouté que ces économies ne sont qu’une conséquence de la fusion, qui est stratégique et motivée par la volonté de créer « une société de gestion de classe mondiale ».Concernant la fusion des gammes et des équipes, Keith Skeoch est resté assez évasif, indiquant que des progrès avaient été accomplis. « Nos plans sont terminés. Nous savons ce que nous allons faire », s’est-il contenté de déclarer. Il a toutefois souligné que les équipes de gestion étaient très complémentaires.La question du rapprochement des équipes de distribution, notamment en France, est elle aussi restée sans réponse. Interrogée à ce sujet, Asa Norrie, responsable du développement européen, a souligné que les deux équipes sur la France étaient elles aussi très complémentaires, puisque Standard Life Investments n’a pas de commerciaux basés à Paris, alors qu’Aberdeen dispose d’une pleine équipe. Chez Standard Life, la France est couverte par Roger de Passe, qui travaille depuis Bruxelles, où en revanche Aberdeen ne dispose d’aucune ressource. «C’est une situation rêvée», a-t-elle commenté.

Aviva Investors a nommé Harriet Reeves en tant que stratégiste multi-classes d’actifs et Iain MacCormick en tant que « multi-asset implementation manager », rapporte Investment Europe. Harriet Reeves arrive en provenance de Comac Capital, où elle était analyste. Iain MacCormick vient de Standard Life Investments. Aviva Investors a aussi annoncé la nomination de Sunil Khrishnan comme responsable des fonds multi-assets.

Andrea Viganò serait en pole position pour prendre la tête de la nouvelle division Private Banking de Mediobanca, fruit de la fusion de Banca Esperia dans la banque italienne, rapporte Bluerating. L’intéressé est un ancien d’UBS Italie. Le numéro deux serait Theo Delia-Russel, actuellement managing director et responsable de l’une des directions clients de Banca Esperia. Par ailleurs, Emilio Franco serait pressenti pour devenir directeur général et directeur des investissements de Mediobanca Asset Management Sgr, la nouvelle dénomination de Duemme Sgr. L’intéressé est actuellement vice-directeur général et directeur des investissements d’Ubi Pramerica Sgr. Il a également été responsable des investissements actions et de la recherche actions d’Eurizon Capital Sgr.