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Asset Management
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19/09/2017

Un ancien de KKR veut lever 1 milliard d’euros

Dominic Murphy, un ancien de KKR, est en train de monter sa société de private equity et prévoit de lever 1 milliard d’euros pour des opérations dans les secteurs de la santé et de la consommation, rapporte le Financial Times. La nouvelle société, appelée 8C Capital, est co-fondée par un autre ancien de KKR, Kugan Sathiyanandarajah.
19/09/2017
Fonds

Deutsche AM lance six nouveaux ETF sur les Etats-Unis

Deutsche Asset Management a annoncé, ce 18 septembre, le lancement de six nouveaux ETF de sa gamme Xtrackers offrant aux investisseurs une exposition sur différents secteurs d’activités aux Etats-Unis. Les secteurs concernés sont l’énergie, la santé, les technologies de l’information, les financières, la consommation discrétionnaire (« consumer discretionary ») et les biens de consommation de base (« consumer staples »). Ces nouveaux fonds suivent tous les indices sectoriels du MSCI USA et affichent des frais annuels de 0,12%. Les nouveaux fonds sont les suivants : db x-trackers MSCI USA Financials Index Ucits ; db x-trackers MSCI Information Technology Index Ucits ; db x-trackers MSCI USA Consumer Discretionary Index UCITS ; db x-trackers MSCI USA Consumer Staples Index Ucits ; db x-trackers MSCI USA Healthcare Index Ucits ; et, enfin, db x-trackers MSCI USA Energy Index Ucits.Ces nouveaux ETF ont été cotés sur la Bourse de Francfort (Deutsche Börse) le 15 septembre et seront cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) à compter du 19 septembre, indique Deutsche Asset Management dans un communiqué.
Fonds
19/09/2017

Impax AM rachète une société américaine

La société de gestion britannique Impax Asset Management va acquérir 100 % de l’américaine Pax World Management, créant un groupe spécialiste de la gestion durable de 10,3 milliards de livres d’encours sous gestion. Les deux sociétés de gestion, qui ont en commun de pratiquer une gestion responsable, se connaissent déjà pour avoir créé en 2007 un fonds ensemble, le Pax Global Environmental Markets, qui existe toujours et affichait au 31 août un encours de 511 millions de dollars.Basée aux Etats-Unis, Pax a été créée en 1971 et gère 3,4 milliards de livres. Elle propose des stratégies actives et passives en actions et en obligations. Impax AM, dont le siège social se situe à Londres, va débourser initialement 52,5 millions de livres pour le rachat de Pax. D’ici à 2021, elle pourra verser jusqu’à 37,5 millions de livres supplémentaires en fonction de la performance de la société américaine. Pax est principalement détenue par la famille Shadek (83,3 %).Après l’opération, les deux équipes de gestion et de direction resteront en place. Les fonds gérés par Pax garderont le nom de Pax. En revanche, Pax sera renommée Impax Investment Management (US) et deviendra une division d’Impax.Joe Keefe le président et directeur général de Pax, continuera à diriger cette dernière, sous la direction de Ian Simm, le directeur général d’Impax. Il rejoindra le conseil d’administration d’Impax AM, la succursale londonienne.
19/09/2017

BlackRock recrute une responsable retail Europe du Nord

BlackRock a recruté Elisabeth Sterner en tant que responsable retail en Europe du Nord, basée à Stockholm, rapporte le site danois AM Watch. L’intéressée travaillera auprès des banques nordiques, des sociétés de gestion et plates-formes de distribution. Elisabeth Sterner succède à Bob Hendriks qui s’est vu assigner de nouvelles fonctions chez BlackRock. Elisabeth Sterner travaillait précédemment pour SEB.
19/09/2017

Un ancien d’Invesco rejoint OE Capital

La société financière suédoise OE Capital vient de recruter Nicklas Fornander comme responsable commercial, rapporte le site suédois realtid.se. Il sera aussi associé et membre de la direction. Nicklas Fornander vient d’Invesco où il était responsable de l’activité institutionnelle en Europe du Nord ces neuf dernières années. Avant cela, il était chez Fidelity et Nordea Investment Management.
19/09/2017

Philippe Michel Labrosse rejoint le groupe Crystal - Expert et finance

Philippe Michel Labrosse rejoint le Groupe Crystal – Expert et finance pour prendre en charge la Vice-présidence exécutive du groupe, au côté des deux fondateurs Bruno Narchal et Yves Martin. Agé de 52 ans, diplômé de l’IEP Paris et de Sciences Economie, Philippe Michel Labrosse exerçait précédemment les fonctions de directeur général de Mutavie et du pôle finance épargne de la MacifIl a effectué l’ensemble de son parcours professionnel dans les secteurs de l’assurance et de la distribution de services financiers et patrimoniaux. Il a notamment dirigé la société W Finance de 2002 à 2004 puis de 2007 à 2012 et les compagnies d’assurance vie Avip, Arcalis et les partenariats assurance de personnes et collectives d’Allianz en France, ou encore les opérations d’assurances de personnes en Amérique du Sud de ce même groupe, entre 2000 et 2002.Le groupe Crystal - Expert et finance, spécialisé dans le conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine, compte 220 collaborateurs et plus de 2,5 milliards d’euros d’encours administrés pour le compte de quelque 35.000 clients.
19/09/2017

L’assureur Santalucia boucle l’acquisition d’Aviva Vida et Aviva Gestión en Espagne

L’assureur espagnol Santalucia vient d’annoncer avoir obtenu le feu vert des régulateurs espagnols pour boucler l’acquisition d’Aviva Vida y Pensiones, les activités d’assurance vie d’Aviva en Espagne. Dans le cadre de cette opération, Santalucia récupère également les accords de bancassurance noués par Aviva Vida y Pensiones avec Unicaja Banco et sa filialie EspañaDuero. Cette opération, annoncée en mai 2017, permet à l’assureur espagnol « de diversifier ses produits et ses canaux de distribution », indique-t-il dans un communiqué. Surtout, grâce à cette opération, « l’activité d’assurance vie va représenter 50% du chiffre d’affaires du groupe à horizon 2020 », souligne Santalucia.Dans le cadre de cette transaction, Stanlucia met la main sur une large partie de l’activité d’Aviva en Espagne. Outre la filiale Aviva Vida y Pensiones, l’assureur espagnol acquiert en effet Aviva Gestión, la filiale de gestion d’actifs du groupe britannique en Espagne. Santalucia va alors prendre une nouvelle dimension sur le terrain de la gestion d’actifs. L’assureur ibérique souhaite en effet combiner Alpha Plus Gestora, une boutique de gestion acquise en mai 2015, avec Aviva Gestión. « Aviva Gestión et Alpha Plus Gestora ont comme objectif d’unir leurs capacités de gestion afin de devenir l’un des gestionnaires d’actifs de référence en Espagne », ne cache pas Santalucia. Ce rapprochement donnera ainsi naissance à la marque Santalucia Gestión. « A l’issue de cette intégration, les actifs gérés dans les fonds communs de placement atteindront 2 milliards d’euros », précise le groupe espagnol.
19/09/2017
Gestion d'actifs

Swiss Life AM a collecté 3 milliards d’euros à fin juin auprès de tiers

Swiss Life Asset Managers (AM), la division de gestion d’actifs du groupe Swiss Life en Suisse, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, a annoncé mardi que ses actifs sous gestion ont atteint 191,7 milliards d’euros à fin juin, contre 190,3 milliards six mois plus tôt. Sur ce montant, 35% est constitué d’immobilier et 25% de titres à revenus fixes (prêts, obligations…).
Gestion d'actifs
19/09/2017

Londres blanchit KPMG dans le dossier HBOS

L’autorité comptable britannique a dédouané le cabinet KPMG de toute responsabilité dans la certification des comptes de la baque HBOS durant la crise financière. La firme «ne pouvait pas anticiper l’enchaînement des évènements qui ont conduit à l’effondrement du prêteur en 2008», note le Financial Reporting Council. En préparant son arrêté des comptes 2007, HBOS avait jugé être en mesure de poursuivre son activité et de se financer, une conclusion que KPMG avait acceptée. A la publication des comptes, en février 2008, les conditions de marché étaient telles que cette appréciation ne pouvait être jugée «déraisonnable».
19/09/2017
Gestion d'actifs

La Banque Postale AM renforce ses équipes

La filiale de gestion d’actifs de La Banque Postale a annoncé lundi une série de nominations. Alexandre Caminade, qui officiait comme CIO crédit Europe d’Allianz Global Investors, prend notamment la responsabilité des gestions crédit. Stéphane Déo, l’ancien stratégiste en allocation d’actifs d’UBS jusqu’en 2015, devient quant à lui stratégiste au sein de la gestion. Par ailleurs, Guillaume Abel est nommé directeur du business development. Passé par Amundi, il occupait depuis 2014 les fonctions de patron mondial du marketing chez Candriam. Stéphanie Faibis, ex-Amundi, est nommée responsable de la gestion assurantielle, tandis que Stéphane Fraenkel, issu de Roche Brune AM, prend le poste de responsable gestion actions fondamentale.
Gestion d'actifs
19/09/2017
Hedge funds

Les liquidations de hedge funds diminuent

Les liquidations de fonds alternatifs se sont atténuées au deuxième trimestre 2017, qui a coïncidé avec une nouvelle hausse des actifs gérés à un niveau record pour l’industrie de 3.100 milliards de dollars fin juin. Selon les statistiques de Hedge Fund Research, 222 véhicules ont été fermés sur la période, contre 239 un an auparavant et 259 au premier trimestre 2017. Dans le même temps, 180 nouveaux fonds ont été lancés au deuxième trimestre contre 189 entre janvier et mars.
Hedge funds
19/09/2017
Gestion d'actifs

Swiss Life AM enregistre une collecte nette de 3 milliards d'euros auprès de la clientèle externe au premier semestre

Swiss Life Asset Managers vient d'annoncer les chiffres de sa collecte pour le premier semestre 2017. Les actifs sous gestion de Swiss Life Asset Managers atteignent 191,7 milliards d’euros au 30 juin 2017 (contre 190,3 au 31 décembre 2016). La collecte nette auprès de la clientèle externe reste dynamique, s’élevant à 3 milliards d’euros au premier semestre. Les encours issus de l’activité pour compte de tiers atteignent désormais 49,6 milliards d’euros, après une progression de 10% au cours de cette période.
Gestion d'actifs
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18/09/2017
Hedge funds

Le nombre de hedge funds liquidés diminue

Les liquidations de fonds alternatifs se sont atténuées au deuxième trimestre 2017, qui a coïncidé avec une nouvelle hausse des actifs gérés à un niveau record pour l’industrie de 3.100 milliards de dollars fin juin. Selon les statistiques de Hedge Fund Research, 222 véhicules ont été fermés sur la période, contre 239 un an auparavant et 259 au premier trimestre 2017. Dans le même temps, 180 nouveaux fonds ont été lancés au deuxième trimestre contre 189 entre janvier et mars.
Hedge funds
18/09/2017
Gestion d'actifs

La Banque Postale AM muscle ses équipes

La filiale de gestion d’actifs de La Banque Postale a annoncé lundi une série de nominations. Alexandre Caminade, qui officiait comme CIO crédit Europe d’Allianz Global Investors, prend notamment la responsabilité des gestions crédit. Stéphane Déo, l’ancien stratégiste en allocation d’actifs d’UBS jusqu’en 2015, devient quant à lui stratégiste au sein de la gestion.
Gestion d'actifs
18/09/2017

La BRI lève un coin du voile sur la dette hors bilan en dollars

L’ampleur du marché des changes est bien connue, avec des flux supérieurs à 5.000 milliards de dollars par jour, d’après l’enquête triennale de la Banque des règlements internationaux (BRI). Les données sur les dérivés de changes, notamment les swaps de devises et les forwards, sont beaucoup plus parcellaires. S’ils ressemblent à des emprunts avec collatéral, ils n’apparaissent pas dans les bilans, le collatéral étant des espèces. Dans une étude publiée au sein du rapport trimestriel de la BRI, Claudio Borio, Robert McCauley et Patrick McGuire tâchent d’estimer les montants en jeu, en s’appuyant sur les données compilées par la BRI sur les dérivés et les flux bancaires ainsi que sur les résultats de plusieurs enquêtes quantitatives.
BRI
18/09/2017

"La volonté de notre actionnaire est de poursuivre le développement d'ACG Management en tant que société de gestion multirégionale"

Arrivé à la tête d'ACG Management il y a tout juste un an, Guillaume de Trogoff présente pour NewsManagers ses principales lignes de métier et dresse un premier bilan de l'année en cours. Il présente les nouveaux produits en gestation et évoque également les projets de développement de la société de gestion, dont la présence en Corse, en PACA et en Outre-mer est ancienne mais qui souhaite étendre son champ d'action
18/09/2017

High risk assets return to good health

Investors regained some appetite for risk in the week to 13 September, although the conditions were far from being wholly present for a more pronounced rising trend to take hold. In its latest weekly study, Bank of America Merrill Lynch Global Research notes that the proportion of assets in private client allocations is falling, and cites factors likely to trigger a decline on equity markets, including a reduced difference between GDP growth projections and profits per share, and fiscal reform in the United States, which would place US monetary policy at the center of concerns. Meanwhile, equity funds have posted inflows of USD8.9bn in the week to 13 September, according to BofA Merrill Lynch, based on statistics from the global flow evolution monitoring specialist EPFR Global. Funds specialised in US equities, which have generally been in negative territory in the past few weeks, have posted net inflows of USD1.9bn, the largest of the past 13 weeks. Japanese equity funds attracted USD3.5bn, the highest level in the past 44 weeks, while European equity funds took in a further USD0.4bn. Emerging market equity funds had a fourth consecutive week of positive net inflows, with a total of USD2bn. In bonds, the trend also remains positive for emerging market funds, which saw net inflows of USD1.7bn. Investment grade rated bond funds, always a favourite with investors, had a 38th consecutive week of net inflows, with a total of USD4.8bn. High yield bond funds, however, saw redemptions of USD0.7bn. In total, bond funds finished the week with gains, with net inflows of USD8.6bn.
18/09/2017

Morgan Stanley launches a climate change index

The Morgan Stanley Institute For Sustainable Investing on 14 September launched a new index, the Climate Change Mitigation Opportunities Index, an interactive tool which investors can use to evaluate the risks and opportunities of investments likely to contribute to reducing climate change. With a panel of experts and the participation of the Economist Intelligence Unit, Morgan Stanley has identified five sectors (energy, transportation, industry, agriculture, and constructed environments), which are responsible for 90% of greenhouse gas emissions. The index is then broken down into 20 countries which can be selected to highlight the ways to reduce climate change in various geographical regions and different economies.
18/09/2017

Franklin Templeton appoints a new head for activity in Malaysia

Franklin Templeton Investments (Franklin Templeton) has announced the appointment of Avinash Satwalekar as head for Malaysia and CEO of Franklin Templeton Asset Management (Malaysia). Satwalekar, who has been working at Franklin Templeton for over 20 years, had previously been CEO and chief investment officer at Vietcombank Fund Management (VCBF), a joint venture controlled by Franklin Templeton and Vietcombank in Vietnam. In his new role, Satwalekar will be responsible for steering commercial development of the company serving retail and institutional clients in Malaysia. He will report to Adam Quaife, head for South-East Asia at Franklin Templeton. Satwalekar replaces Sandeep Sing, who has moved to Dubai to take over as senior director and regional head responsible for central and eastern Europe, the Middle East and Africa at Franklin Templeton.
18/09/2017

German management posts net inflows of EUR6bn in July

The German asset management industry has posted net inflows of EUR5.9bn in July, according to statistics released by the German association of asset management professionals (BVI). Retail funds took the lion’s share, with EUR6.5bn in net subscriptions in July. Funds reserved for institutional investors (“Spezialfonds”) attracted EUR2.4bn in incoming net inflows. Closed Spezialfonds, for their part, took in a modest EUR200m in net subscriptions. However, discretionary mandates saw EUR3.2bn in net outflows. At the conclusion of the first seven months of 2017, net inflows in the sector totalled EUR85.1bn. In this period, open-ended funds reserved for institutionals took in EUR51.6bn in incoming net inflows, while retail funds attracted EUR43bn in subscriptions. Specialfonds show a modest EUR2bn in inflows after the first seven months of 2017. However, discretionary mandates show net outflows of EUR11.7bn in July. As of 31 July 2017, the German asset management industry had a total of EUR2.916trn in assets under management, compared with EUR2.913trn as of the end of June 2017, and EUR2.771trn as of the end of July 2016.
18/09/2017

Schroders and Union Investment to absorb research costs

Schroders is turning on its heels. After announcing a desire to transfer the costs of external research to its clients as MiFID II comes into force in January 2018, the asset management firm has decided to reverse itself. “We have concluded that we need to absorb the cost of research for clients affected by MiFID II,” said Peter Harrison, CEO of Schroders, cited in a statement. Initially, the asset management firm had announced that the costs of external research for actively-managed equity funds would be passed on to clients. In the past few weeks, several big names in asset management, including BlackRock, have announced decisions to fully bear the cost of this research. These positions will undoubtedly have influenced the decision of Schroders. Union Investment has also decided to reverse itself. According to Reuters, the German asset management firm on Friday announced plans to absorb the cost of research, after previously announced plans to transfer these to clients. “Union Investment has decided that it will no longer pass on the costs of external research which are now integrated into its own results,” the asset management firm announced in a statement carried by Reuters.
18/09/2017

Uncia AM becomes Quantology Capital Management

Uncia AM is turning a new page in its short history. The French asset management boutique has decided to abandon its original name and become Quantology Capital Management, the website of the firm reports. The name change reflects its increased specialisation in quantitative management. The firm develops “a form of management based on proprietary research and a scientific approach to investment,” it says. “Our work is focused on sustained market inefficiencies, which can be explained by psychology and behavioural bias on the part of the financial community,” it adds. The name change takes effect from 11 September 2017, according to the GECO database of the French Autorité des marchés financiers (AMF). The asset management firm was founded in 2013 by Vincent Fourcaut, Mickael Cohen and Julien Messias.
18/09/2017

UBS AM perd son responsable du développement au Royaume-Uni

Peter Cazalet, jusque-là responsable du développement commercial d’UBS Asset Management (UBS AM) au Royaume-Uni, a quitté la société de gestion à la fin du mois d’août, rapporte Financial News qui cite une personne proche du dossier. L’intéressé avait rejoint la société de gestion en mai 2015, après avoir travaillé pendant 19 ans chez J.P. Morgan Asset Management.
18/09/2017

Schroders et Union Investment vont finalement absorber les coûts de la recherche

Schroders change son fusil d’épaule. Après avoir annoncé sa volonté de transférer aux clients les coûts de la recherche externe dans la cadre de l’entrée en vigueur de MiFID II en janvier 2018, le gestionnaire d’actifs a finalement décidé de faire machine arrière. « Nous avons conclu que nous devrions absorber le coût de la recherche pour les clients concernés par MiFID II », a ainsi déclaré Peter Harrison, directeur général de Schroders cité dans un communiqué. Initialement, la société de gestion avait annoncé que les coûts de la recherche externe pour ses fonds actions gérés activement seraient transférés aux clients. Or, au cours des dernières semaines, plusieurs grands noms de la gestion, dont BlackRock, ont fait part de leur décision de prendre intégralement à leur charge les coûts de cette recherche. Des positions qui ont sans doute influé sur la décision de Schroders.Union Investment a également décidé de changer de fusil d’épaule. Selon Reuters, le gestionnaire d’actifs allemand a en effet annoncé, ce vendredi, son intention d’absorber les coûts de la recherche, après avoir précédemment annoncé sa volonté de les transférer aux clients. « Union Investment a décidé qu’il ne facturera plus les coûts de la recherche externe, qui seront désormais intégrés dans son propre compte de résultat », a déclaré la société de gestion dans un communiqué repris par Reuters.
18/09/2017

Deutsche Bank va fermer d'autres centres de gestion de fortune

Deutsche Bank AG veut avancer sur la consolidation de ses activités mondiales de gestion de fortune, malgré l’effet négatif sur les actifs de clients dans les endroits (comme le Japon et l’Australie) où la banque a fermé ses centres pour la clientèle fortunée, rapporte Bloomberg. La banque allemande veut se concentrer sur des marchés comme Hong Kong, Singapour, les Etats-Unis et la Suisse, et fermer « quelques autres centres » d’ici à la fin de l’année, selon Fabrizio Campelli, le responsable de la gestion de fortune chez Deutsche Bank. L’objectif est de ramener le nombre de localisations à une petite dizaine d’ici à fin 2018. Avant de procéder à leur fermeture, la banque avait plus de 20 centres dans le monde où elle pouvait recueillir les actifs des personnes fortunées. Campelli a refusé toutefois de détailler les centres qui seraient fermés.
18/09/2017

Deutsche Bank WM nomme un directeur de la gestion discrétionnaire en Espagne

Deutsche Bank Wealth Management (Deutsche Bank WM) a nommé Alvaro Soldevilla en tant que nouveau directeur de la gestion discrétionnaire, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé succède à Miguel Macho, parti chez Indosuez Wealth Management, et il sera responsable de cette activité à destination des clients de la gestion de fortune. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Alvara Soldevilla est rattaché à Alvaro Vitorero, directeur de la gestion multi-actifs pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA).Arrivé chez Deutsche Bank WM en 2011, Alvaro Soldevilla a travaillé au sein de l’équipe d’investissement en qualité de gérant de portefeuilles discrétionnaires. Au cours de sa carrière, il a officié chez Crédit Agricole et chez Amundi Alternative Investment.

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