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Asset Management
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24/07/2018

Fidelity International renforce son équipe commerciale en Italie

Fidelity International a annoncé, ce 23 juin, l’arrivée de Roberto Corvi en qualité de chargé de ventes senior (« Senior Sales Manager ») au sein de son équipe en Italie. L’impétrant arrive en provenance de Syz Asset Management où il était en charge du développement de la clientèle institutionnelle en Italie. Avant cela, il avait officié pendant plus d’un an chez Banca Albertini Syz. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Deutsche Bank où, pendant près de 14 ans, il a occupé différents postes dans les secteurs de la gestion d’actifs et de la banque privée.
24/07/2018

Un cadre de Pimco démissionne en raison d’un comportement inapproprié

Bill de Leon, « managing director » et responsable de la gestion des risques de portefeuilles chez Pimco, a démissionné de son poste vendredi 21 juillet après avoir fait l’objet d’allégations selon lesquelles il aurait eu un comportement inapproprié envers l’une de ses collègues, rapporte le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. Cette démission fait suite à une enquête interne portant sur son comportement présumé lors d’un événement de bienfaisance qui s’est déroulé en mai 2017 à New York. Selon les sources du Wall Street Journal, Bill de Leon aurait touché de façon inappropriée une autre salariée de Pimco, sans plus de détails. Pimco s’est empressé de remplacer Bill de Leon, nommant le gérant de portefeuille Sudi Mariappa à sa place. Sudi Mariappa a passé près de la moitié de ses 31 ans de carrière chez Pimco.
24/07/2018

Vidéo : « La moindre déconvenue est très durement sanctionnée par les marchés » - St Olive Gestion

Saint Olive Gestion s’est faite remarquer cette année par son impressionnante progression dans le classement 2018 de l’Alpha League Table, la plus forte de tous les établissements. Elle est ainsi passée de la 21e à la 7e place pour atteindre un alpha moyen de 3,01%. Dans une de ses très rares interviews, Baudoin Saint Olive, responsable de la gestion pour la Banque Saint Olive (1,2 milliard d’euros d’encours gérés sur un total de 3 milliards d’euros), explique à NewsManagers comment est organisée la gestion de la banque familiale d’origine lyonnaise et nous délivre son sentiment sur les marchés financiers. Pour voir la vidéo, cliquez ou copiez le lien suivant:http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/unexpertvousparle.aspx?id=1530
24/07/2018
Fonds

Haas Gestion étoffe sa gamme de fonds actions

La boutique Haas Gestion vient de lancer le fonds Haas Actions Entrepreneurs, peut-on lire sur le site internet de la société. Ce nouveau véhicule a été officiellement créé le 11 juillet 2018. Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice CAC Small dividendes nets réinvestis sur la durée de placement recommandée de 5 ans. « L’univers d’investissement est constitué majoritairement des PME et ETI françaises cotées et de tous les secteurs d’activité », précise Hass Gestion. Le fonds est éligible au PEA-PME.Haas Gestion Entrepreneurs est un fonds de conviction qui s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres (« stock picking »). « La stratégie consiste à appréhender une entreprise cotée comme un actif économique », indique le gestionnaire d’actifs. Cette approche vise ainsi à déterminer la « juste valeur » de cet actif dans une perspective de long terme. Le fonds est géré de façon discrétionnaire et son processus de gestion se fonde « sur la conviction forte que la performance boursière à long terme d’une société dépend de sa création de valeur économique et de la réduction de sa sous-valorisation boursière par rapport à sa valeur intrinsèque », ajoute Haas Gestion. La sélection des titres est réalisée sans contrainte, ni de taille de capitalisation boursière ni d’appartenance sectorielle ou géographique, ni de référence aux indices boursiers.
Fonds
24/07/2018

ACG Management modifie sa gouvernance

ACG Management, un spécialiste de l’investissement dans les PME, annonce avoir fait évoluer sa gouvernance «afin de mieux accompagner ses développements», et crée un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le conseil de surveillance est composé de :• M. Wladimir Mollof, Président du conseil • Mme Milicevic, vice-Présidente du conseil• M. Stéphane Toullieux, Président d’Athymis Gestion et ancien directeur général de la Financière de L’EchiquierLe Directoire qui a été nommé par le Conseil de Surveillance le 30 avril 2018 est composé de :• M. Stéphane Poupault, Président • M. Arnaud Chiocca, Directeur Général d’ACG Management et Directeur des Investissements• M. Frédéric Conenna, Directeur Administratif et Financier• Mme Sophie Gaddacha, Directeur de la Conformité et du Contrôle Interne
24/07/2018

Un ancien gérant de Verrazzano lance sa propre boutique

Le marché français de la gestion d’actifs s’enrichit d’un nouvel acteur. Youssef Benhaddouch, ancien gérant de portefeuille chez Verrazzano Capital, vient en effet de fonder Revel Asset Management, peut-on lire sur le profil LinkedIn de l’intéressé. La société de gestion a obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 juillet 2018, selon la base Geco du régulateur français. Située 72, rue Pierre Charon dans le 8ème arrondissement de Paris, Revel Asset Management a officiellement été créée dans le courant du mois de juin. La jeune de société de gestion de portefeuille est agréée pour la gestion d’OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle et pour des instruments négociés sur un marché réglementé ou organisé. Elle est également habilitée à fournir du conseil en investissement.Youssef Benhaddouch officiera en qualité de président de Revel Asset Management. Il sera assisté par Hervé Ragagnon en qualité de directeur général, selon un document déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris et accessible sur le site Societe.com. Hervé Ragagnon officiait jusque-là en tant que gérant chez Trusteam Finance après avoir longtemps travaillé chez Exane Asset Management.
24/07/2018

Axa IM gagne un mandat auprès de l'Ircantec

Au terme d’un appel d’offres lancé en juin 2017 en procédure restreinte, l’Ircantec, le régime complémentaire de la retraite publique, a sélectionné Axa IM pour gérer son portefeuille d’obligations indexées sur l’inflation de la zone OCDE (gestion active). L’allocation initiale indicative du marché est de l’ordre de 1,7 milliard d’euros. Cette gestion s’effectuera au travers d’un FCP de droit français — fonds d’investissement à Vocation Générale (FIVG) destiné plus particulièrement à l’Ircantec.Le marché, attribué pour 60 mois, pourra faire l’objet d’une reconduction pour un an. L’Ircantec précise que la gestion du mandat sur l’univers d’investissement ciblé nécessite une durée de gestion longue pour favoriser de la création de valeur.
24/07/2018
Fonds

RWC Partners va lancer un nouveau fonds actions britanniques

Le gestionnaire d’actifs britannique RWC Partners s’apprête à lancer le fonds UK Equity Income, un nouveau véhicule axé sur les actions britanniques dont la gestion sera assurée par Nick Purves et Ian Lance. Ce nouveau produit, dont le lancement est attendu pour le mois d’octobre, investira dans 25 à 45 actions britannique couvrant toutes les capitalisations boursières et tous les secteurs d’activités. Son objectif est de dégager un rendement de 4%. Concrètement, le fonds investira au moins 80% de ses actifs dans des valeurs cotées au Royaume-Uni, avec la possibilité d’investir jusqu’à 20% de ses actifs dans des actions internationales.
Fonds
24/07/2018

FundRock nomme un nouveau responsable du développement

Le Third Party Marketer FundRock a recruté Paul Spendiff en tant que nouveau responsable du développement du groupe. Il sera basé dans le bureau de Londres, a annoncé le groupe luxembourgeois. Diplômé du Queen Mary College de l’Université de Londres, Paul Spendiff a commencé sa carrière chez Thomson Reuters. Il arrive chez FundRock en provenance d’Apex Fund Services où il était responsable des ventes européennes et directeur général des opérations au Royaume-Uni."Nous sommes ravis que Paul rejoigne notre équipe. Il s’agit de l’un des nombreux recrutements clés planifiés dans le cadre de notre expansion et de notre investissement dans des personnes et une plateforme afin de servir nos clients au travers de nos solutions uniques au Luxembourg, en Irlande et au Royaume-Uni. Paul apporte une expérience significative du marché américain et je suis sûr qu’il dirigera notre équipe mondiale vers plus de succès et apportera de la valeur à notre base de clientèle en croissance au Royaume-Uni ", commente dans un communiqué le directeur général du groupe Revel Wood.
24/07/2018

Franklin Templeton recrute chez Martin Currie un nouveau gérant en actions émergentes

Franklin Templeton Investments a annoncé, ce 23 juillet, la nomination d’Andrew Ness en qualité de gérant de portefeuille au sein de Franklin Templeton Emerging Markets Equity (FTEME), son équipe en charge des actions des marchés émergents. Cette équipe a été affectée par le départ à la retraite de Mark Mobius qui a en fait lancé sa propre société de gestion et recruté d’autres gérants de chez Templeton. La nouvelle recrue chez Templeton prendra officiellement ses fonctions le 17 septembre 2018 et sera membre de l’équipe d’investissement dédiée aux marchés émergents mondiaux. Andrew Ness sera plus particulièrement en charge de la gestion du Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEMIT), coté au London Stock Exchange. A ce titre, il travaillera aux côtés de Chetan Sehgal, gérant de portefeuille principal pour TEMIT, qui continuera de diriger les stratégies « Global Emerging Markets » et « Small Cap » de FTEME. Au fil du temps, Andrew Ness sera nommé gérant de portefeuilles sur d’autres stratégies axées sur les marchés émergents, assure Franklin Templeton. Basé à Edimbourg, la nouvelle recrue sera rattachée à Manraj Sekhon, directeur des investissements pour FTEME.Andrew Ness, qui compte plus de 20 ans d’expérience en tant que gérant actions émergentes, arrive en provenance de Martin Currie où il était précédemment membre senior de l’équipe en charge des actions des marchés émergents mondiaux. Auparavant, il a occupé des fonctions similaires chez Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) et Deutsche Asset Management. Il a débuté sa carrière chez Murray Johnstone en 1994.
24/07/2018

Axa IM renforce son pôle de solutions alternatives

Axa Investment Managers (Axa IM) a recruté Johann Ropers en qualité de responsable des fonds d’investissements (« Head of Fund Investments ») au sein de son équipe dédiée aux solutions alternatives, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. Basée à Londres, la nouvelle recrue a rejoint la société de gestion dans le courant du mois de juillet. Johann Ropers arrive en provenance de la boutique londonienne JMH Asset Management où il officiait depuis plus de six ans en tant que directeur des investissements. Avant cela, il a été gérant de portefeuille actions européennes chez Philippe Investment Management avant d’intégrer Soditic Asset Management à l’occasion du rachat de Philippe Investment Management par le groupe Soditic.
24/07/2018

Columbia Threadneedle pourrait procéder à de nouvelles acquisitions

Le groupe Columbia Threadneedle, créé il y a trois ans, pourrait bien procéder à une nouvelle acquisition. C’est ce que laisse entendre Michelle Scrimgeour, sa directrice générale, dans un entretien accordé au Financial Times. Le dirigeante dit ne pas s’attendre à un rapprochement important, mais affirme qu’elle regarde le marché pour des petites transactions. «Nous scrutons l’horizon, nous voyons des opportunités d’acquisitions - c’est ce que nous avons déjà fait.» Elle rappelle ainsi l’acquisition en 2016 d’Emerging Global Advisors, un fournisseur de produits smart bêta basé à New York, puis la reprise l’année dernière de Lionstone Partners, un investisseur immobilier américain qui gérait 6 milliards de dollars d’actifs.Le Financial Times rappelle de son côté que depuis la fusion, le groupe a perdu des clients et décollecte en net. Ses encours ne progressent que grâce à la faveur de marchés financiers porteurs.
24/07/2018

Le hedge fund Omega Advisors va être converti en family office personnel

Leon Cooperman, fondateur du hedge fund Omega Advisors en 1991, va fermer son entreprise d’ici la fin de l’année pour la transformer en family office, rapporte le Financial Times. Le gérant a ainsi déclaré qu’il «ne veut pas passer le reste de sa vie à chasser le S&P500». Âgé de 75 ans, cet ancien grand associé de Goldman Sachs a prévenu ses clients dans une lettre que leur argent leur serait rendu avant la fin de l’année, après deux ans consécutifs de performance positive. Omega Advisors gère 3,6 milliards de dollars dont un montant «important» est du capital des associés. Dans sa lettre Leon Cooperman affirme qu’il ne part pas pour des raisons de santé et qu’il continuera à consulter son associé Steve Einhorn pour la gestion de leur family office. Toutefois le fonds d’Omega, Credit Opportunities, va continuer à être géré par ses gérants actuels mais poursuivra sa vie sous un autre nom. Le journal britannique rappelle que Leon Cooperman avait dû payer une amende à la SEC en 2016 alors qu’il était accusé d’avoir généré «des profits substantiels illicites». Une affaire qui avait provoqué la sortie de plusieurs clients.
24/07/2018
Fonds

River and Mercantile AM renomme un fonds actions britanniques

Le gestionnaire d’actifs britannique River and Mercantile Asset Management a rebaptisé le fonds UK Equity Long Term Recovery, géré par Hugh Sergeant, afin de l’aligner sur les autres stratégies de la société de gestion, rapporte le site Investment Week. Lancé le 17 juillet 2008 et affichant 274 millions de livres d’encours, le fonds a été renommé River and Mercantile UK Recovery. Ce véhicule investit dans des entreprises ayant une solide franchise et des cours déprimés mais présentant de véritables signes de reprise. Le gérant cible plus particulièrement des valeurs susceptibles de doubler le cours de leurs actions dans les trois à cinq prochaines années.En parallèle, River and Mercantile Asset Management a également décidé de changer le nom du fonds World Recovery, également géré par Hugh Sergeant, pour le rebaptiser Global Recovery.
Fonds
24/07/2018

Bart Le Blanc cède son fauteuil de président d'APG

Bart Le Blanc (71 ans) a quitté ses fonctions de président du conseil de surveillance du groupe APG, annonce le fonds de pension. Il était membre du Conseil de surveillance depuis 2014 et termine son mandat comme prévu. Jusqu'à la nomination d’un successeur, Pieter Jongstra, vice-président du conseil de surveillance, assumera ses tâches. Bart Le Blanc reste membre du Conseil de Surveillance d’APG Asset Management et en a même pris la présidence le 22 juillet.
24/07/2018

Russian Railways pourrait céder son fonds de pension

Russian Railways, l’opérateur russe de chemins de fer contrôlé par l’Etat, envisage de céder le contrôle de Blagosostoyanie, le deuxième plus grand fonds de pension du pays, dans le cadre d’une campagne de cession d’actifs non stratégiques, a indiqué à Reuters six sources proches du projet. Blagosostoyanie gère des retraites pour un montant d’environ 380 milliards de roubles (6 milliards de dollars) qui couvrent 1,3 million de travailleurs des chemins de fer russes, le plus grand employeur du pays.Une source proche de Russian Railways a déclaré à Reuters que le conseil d’administration du fonds prévoyait de se rencontrer cette semaine pour discuter d’une éventuelle vente d’une participation majoritaire dans Blagosostoyanie.
24/07/2018

Eric Helderlé leaves Paris to manage Luxembourg affiliate of Carmignac

Eric Helderlé, deputy CEO and co-founder of the asset management firm Edouard Carmignac, has resigned from his position. The news comes in a legal announcement which appeared on 17 July concerning Carmignac Gestion SA. “Following a report dated 21 June 2018, the board of directors has accepted the resignation of Mr. Eric Helderlé from his position as director and CEO as of 1 May 2018, although he retains his responsibilities as Director,” the legal announcement states. When approached by NewsManagers, a spokesperson for Carmignac explains that there have been several recent changes in the governance of the group, which “has confirmed its development model.” This model is structured around three geographical regions, and the units are merely involved in a round of musical chairs.Helderlé is not leaving the group, but only Paris, as he has been appointed as CEO of Carmignac Gestion Luxembourg. Helderlé had previously been a director and chairman of the board of directors, without an executive role.The position of deputy CEO of Carmignac Gestion Paris has been given to Christophe Peronin, as reporteed by NewsManagers on 7 June; Peronin had previously been deputy CEO of Carmignac Gestion SA.Carmignac Gestion SA will get a new director, following the resignation of David Frigonese on 14 March 2018: Nathalie Mesny, currently CEO o Ruedcommerce.fr.
24/07/2018

ACG Management modifies governance

ACG Management, a specialist in investment in SMEs, has announced that it has made changes to its governance “to better assist its development,” and has created a board of directors and a supervisory board. The supervisory board is composed of: - Mr. Wladimir Mollof, chairman of the board - Ms. Milicevic, vice-chairman of the board - Mr. Stéphane Toullieux, chairman of Athymis Gestion and former CEO of La Financière de L’Echiquier The board of directors which was appointed by the supervisory board on 30 April 2018 is composed of: - Mr. Stéphane Poupault, chairman - Mr. Arnaud Chiocca, CEO of ACG Management and chief investment officer - Mr. Frédéric Conenna, administrative director and chief financial officer - Ms. Sophie Gaddacha, director of compliance and internal controlling p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
24/07/2018

Axa IM wins a mandate from Ircantec

At the conclusion of a request for proposals launched in June 2017 as a restricted procedure, Ircantec, the complementary public pensions schemen, has selected Axa IM to manage its portfolio of inflation-linked bonds from OECD countries (active management). The initial indicative market value of the allocation is about EUR1.7bn. Management will be carried out via a French-registered FCP fund, within a general investment fund (Fonds d’Investissement à Vocation Générale, FIVG) specifically created for Ircantec. The contract, which is awarded for 60 months, may be subject to renewal for one year. Ircantec states that the management of the mandate in the target investment universe requires long investment duration to promote creation of value. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
24/07/2018

Family Office Labruyère Eberlé buys stake in H8 Collection

The Labruyère Eberlé family has acquired a stake of about 25% in the capital of the H8 Collection hotel group, the agency Alantra, adviser to the shareholders in H8 Collection, has announced. The financial contribution from the Labruyère Eberlé family, of a sum which has not been disclosed, “will allow the hotel group to continue its policy of acquisitions of exceptional establishments, which has been the source and creation of the group. This recomposition of the capital may also mark the start of international expansion for the group,” a statement says. The investment by the Labruyère group, now present in the operation of vineyards, commercial real estate and home consumer products, comes as part of a long-term strategy to create value in new fields. H8 Collection, led by its founder Jean-Philippe Cartier, made over EUR30m in earnings in 2017. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
24/07/2018

Former manager from Verrazzano launches his own boutique

The French asset management market is gaining a new player. Youssef Benhaddouch, former portfolio manager at Verrazano Capital, has founded Revel Asset Management, his LinkedIn profile indicates. The asset management firm was granted a license by the Autorité des marchés financiers (AMF) on 17 July 2018, according to the Geco database of the French regulator. Revel Asset Management, located at 72, rue Pierre Charon in the 8thdistrict of Paris, was officially founded in June. The young portfolio management firm is licensed to manage European OPCVM and FIA funds open to non-professional clients, and for instruments traded on regulated or organised markets. It is also licensed to provide investment advice.Youssef Benhaddouch will serve as chairman of Revel Asset Management. He will be assisted by Hervé Ragagnon as CEO, according to a document submitted to the Paris commercial tribunal and available on the website Societe.com. Ragagnon had hitherto served as a manager at Trusteam Finance, after a long service at Exane Asset Management.
24/07/2018

FundRock appoints a new chief development officer

The Third Party Marketer FundRock has recruited Paul Spendiff as its new group chief development officer. He will be based in the London office, the Luxembourg group has announced. Spendiff, a graduate of Queen Mary College and the University of London, began his career at Thomson Reuters. He joins FundRock from Apex Fund Services, where had been responsible for European sales and chief operating officer for the United Kingdom“We are delighted that Paul is joining our team. He is one of the many key recruitments planned as part of our expansion and investment in people and a platform to serve our clients across our unique solutions in Luxembourg, Ireland and the United Kingdom. Paul brings significant experience in the American market, and I am sure that he will lead our global team toward more success, and will add value to our growing client base in the United Kingdom,” a statement from the CEO of the group, Revel Wood, states.
24/07/2018

Haas Gestion adds to range of equity funds

The management boutique Haas Gestion has launched the Haas Actions Entrepreneurs fund, the website of the firm reports. The new vehicle was officially created on 11 July 2018. The fund aims to earn higher returns than the CAC Small index, with net dividends reinvested for the recommended investment duration of five years. “The invesment universe was constructed mainly from French, publicly-traded SMEs and mid-sized businesses in all business sectors,” Haas Gestion says. The fund is eligible for investment from PEA-PME accounts.Haas Gestion Entrepreneurs is a conviction-based fund, which is based on rigorous stock-picking. “The strategy is to perceive a publicly-traded business as an economic asset,” the asset management firm says. This approach aims to determine the “fair value” of the asset with a long-term perspective. The fund is managed on a discretionary basis, and its management process is based “on the strong conviction that the long-term market performance of a firm depends on the creation of economic value and reduction of market undervaluation compared with its intrinsic value,” Haas Gestion adds. Stock-picking is unconstrained, and is not limited by market cap size, business sector or geographical region, nor by stock market listing.
24/07/2018

AG2R La Mondiale commits to reduce coal as part of its investments

Deeds to follow words: as it announces its support for the Paris Accord, AG2R La Mondiale is seeking to lay a firm cornerstone for the Beyond 2°C Scenario from the International Energy Agency, which recommends a gradual withdrawal from the coal sector by 2030 in countries belonging to the OECD and the European Union.The social protection group has announced in a new coal exclusionary policy that it commits to cease all new investments in companies whose electricity production is more than 30% achieved with coal, or which have plans to develop coal plants representing an increase of more than 1% to their total production capacity. These measures apply to equities and bonds, for all portfolios invested directly, or which are under the management of the AG2R La Mondiale group and/or the asset management firm AG2R La Mondiale Gestion d’Actifs.Alongside this specific attention to coal, AG2R La Mondiale is also seeking to orient its investments in such a way as to promote energy savings (efficient networks; smart distribution; energy efficiency for equipment, etc.), to promote renewable energies; to support innovative solutions (electricity storage, the Hydrogen industry, production via renewable energies, etc.) “These investments may be made via subscription to green bond issues,” the group says in its exclusionary policy document.At present, the electricity production sector represents 2% of the portfolios of the group, but nearly 20% of its carbon footprint. Environmental, social and governance (ESG) and asset management teams at AG2R La Mondiale commit to systematic dialogue with electricity producers in the portfolio.
24/07/2018

Slight dip in inflows to A-type savings packet in June

The A-type savings packet has posted positive net inflows of EUR280m in June 2018, compared with EUR600m in May. This sum brings total subscriptions to a net EUR9.11bn since the beginning of the year, the most recent figures from the Caisse des dépôts show. Assets as of the end of June totalled EUR280.8bn. The sustainable and solidaristic development savings packet (LDDS) has meanwhile posted positive net inflows of EUR240m in June, for EUR1.67bn in 2018. Assets total EUR105.9bn. Total assets in the two products come to EUR386.7bn as of the end of June 2018. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
24/07/2018
Gestion d'actifs

L'Ircantec sélectionne un mandataire pour gérer 1,7 Md€ d'obligations indexées sur l'inflation

Au terme d’un appel d’offres lancé en juin 2017 en procédure restreinte, l’Ircantec, le régime complémentaire de la retraite publique, a sélectionné AXA IM pour gérer son portefeuille d’obligations indexées sur l’inflation de la zone OCDE (gestion active). L’allocation initiale indicative du marché est de l’ordre de 1,7 milliard d’euros. Cette gestion s’effectuera au travers d’un FCP de droit français — fonds d’investissement à Vocation Générale (FIVG) destiné plus particulièrement à l’Ircantec. Le marché, attribué pour 60 mois, pourra faire l’objet d’une reconduction pour un an. L’Ircantec précise que la gestion du mandat sur l’univers d’investissement ciblé nécessite une durée de gestion longue pour favoriser de la création de valeur. Lire l’avis complet : ici.
Gestion d'actifs
24/07/2018
ESG

Quels outils pour construire des portefeuilles ESG ?

L’appétit des investisseurs pour responsabiliser leurs placements, et parfois même obtenir un impact positif et visible sur l’économie ou la société ne cesse de croître. Mais quels sont les outils à leur disposition pour vérifier la véracité de leurs engagements ? Pour répondre à cette question, François Millet, Responsable Développement Produits ETF et Gestion indicielle chez Lyxor ETF, Jacques-Henri Bouscayrol, directeur administratif et financier de CFDP Assurances et Philippe Charre, associé-gérant d'Evolia, ont débattu lors des Club Dates Invest organisés à Lyon le 24 mai dernier.
ESG
23/07/2018

Julius Baer a collecté 10 Md francs suisses au premier semestre

A l’occasion de la publication de ses résultats, ce lundi 23 juillet, le groupe suisse Julius Baer a fait état d’une collecte nette de 9,9 milliards de francs suisses au cours du premier semestre 2018, contre 10,2 milliards au premier semestre 2017. « Toutes les régions ont enregistré une collecte nette positive, avec une contribution particulièrement forte des clients domiciliés en Europe, en Suisse et Asie », a souligné le groupe helvétiqueGrâce à cette performance, ses actifs sous gestion ressortent à 399,9 milliards de francs suisse à fin 2018, en progression de 3% par rapport à fin 2017. Outre l’effet collecte nette, cette croissance des encours a été portée par l’acquisition de 95% du groupe Reliance au Brésil, apportant ainsi 4,5 milliards de francs suisses d’actifs supplémentaires. Julius Baer a également bénéficié d’un effet de change positif de 1 milliard de francs suisses. « Ces contributions positives ont été partiellement compensées par un effet de marché négatif de 4 milliards de francs suisses », précise Julius Baer dans un communiqué.A fin juin 2018, le résultat opérationnel de Julius Baer a progressé de 12,4% par rapport au premier semestre 2017 pour ressortir à 1,789 milliard de francs suisses. Son bénéfice avant impôts s’établit, quant à lui, à 582,7 millions de francs suisses, en croissance de 18% sur un an. Par ailleurs, son bénéfice net ajusté s’inscrit à 479,6 millions de francs suisses, en progression de 19% sur un an. Enfin, son bénéfice net part du groupe ressort à 443,8 millions de francs suisses, en hausse de 24,4% par rapport au premier trimestre 2017.

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