Le nombre d’informations envoyées à la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a augmenté de 33% entre 2013 et 2014 alors que le contexte de lutte contre l'évasion, la fraude fiscale et le terrorisme rend les professionnels plus vigilants.

Les encours des organismes de placement collectif (mutual funds) en Chine ont atteint le niveau record de 5.240 milliards de renminbis (785 milliards d’euros) au 31 mars 2015, rapporte Asia Asset Management, qui cite des données du régulateur local, la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Depuis le début de l’année, les encours ont enregistré une croissance de 15%. Autre record, 51 fonds ont été lancés.

L'AFG attribue la hausse de 5% à la relative bonne tenue des marchés. Le solde net de souscription s'est établi à 200 millions d'euros.

La cellule de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a reçu quelque 38.000 informations en 2014.

Le gérant a collecté 850 millions d’euros sur cette nouvelle expertise et projette de lancer cette année un deuxième fonds logé au Luxembourg.

L'enquête annuelle de HSBC montre que 17% des entreprises commerçant avec la Chine utilisent déjà le renminbi pour le règlement de leurs échanges.

Le numéro un mondial affiche un bénéfice net en hausse au premier trimestre, avec une collecte nette en progression de 8%.

La société de gestion a collecté 850 millions d’euros en France sur cette nouvelle expertise en 2014. Lancée en juillet dernier et gérée depuis Londres, elle devrait s’enrichir d’un deuxième fonds logé au Luxembourg, qui sera accessible à l’ensemble de la clientèle européenne.

L'hypothèse de rendements négatifs pour le Bund à 10 ans gagne en crédibilité en raison du QE de la BCE.

La livre turque a lourdement chuté cette année pour battre de nouveaux records de faiblesse, alors que l'inflation a fortement rebondi en mars.

Le Management du Groupe Primonial et le Crédit Mutuel Arkéa annoncent avoir signé un protocole d’investissement avec les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital, pour leur entrée conjointe au capital de Primonial Holding.

Après des études de commerce et une première expérience dans la gestion d’actifs, Pierre Carreyn a rejoint le multi-gérant EIM dans un rôle de «Sales support» en 2004. Il a progressivement évolué dans la société pour finalement exercer le métier d’Analyste - Gérant de portefeuilles, au contact permanent avec des gestions actives qu’il suivait quotidiennement et dans lesquelles il investissait. Convaincu de l’attrait de l’approche « Absolute Return » dans une allocation globale compte tenu des risques actuels à allouer aux taux ou aux actions, Pierre Carreyn souhaiterai étoffer (ou constituer) une équipe de sélection de fonds pour y apporter son expertise, notamment sur l’univers des fonds Long/Short Action UCITS

Des plates-formes de crowdfunding permettent aux particuliers d’investir au capital des PME. Une nouvelle concurrence pour les fonds de non-coté classiques ?

Traditionnellement portée sur l’accompagnement des PME, l’UFF a déjà contribué au financement de plus de 600 entreprises depuis sa création. Forte de cette expertise, l’UFF lance son premier FIP dédié « UFF Multicroissance » et confirme sa volonté d’orienter l’épargne de ses clients vers les PME. Elle entend leur donner accès à un portefeuille d’entreprises françaises de croissance implantées dans le tissu économique local. A l’issue d’un appel d’offres , la gestion de ce nouveau produit a été confiée à la société Odyssée Venture, spécialiste de l’accompagnement des entreprises de croissance. Ce FIP est investi au minimum à 90 % en PME françaises, au sein de secteurs sélectionnés pour leur niveau de développement via des obligations convertibles et actions.

Dans un contexte de taux bas, comment un assureur peut-il innover et proposer de la diversification à ses clients ? Après l’immobilier, les infrastructures ou encore le renouvelable, Allianz France apporte une nouvelle réponse sous la forme d’une collaboration avec la plate-forme de crowdequity SmartAngels et avec Idinvest Partners. La filiale française de l’assureur allemand propose à compter d’aujourd’hui d’accompagner ses clients dans le financement de jeunes entreprises innovantes. Concrètement, le client d’Allianz, qu’il détienne des produits IARD ou vie, pourra entrer en direct via la plate-forme SmartAngels au capital de sociétés labellisées qu’il aura choisies. Au travers d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) dédié et géré par Idinvest Partners, lui-même actionnaire de SmartAngels, Allianz co-investira automatiquement le même montant que son client dans une limite de 50.000 euros par investisseur et par entreprise. La compagnie alloue à ce projet une enveloppe renouvelable comprise entre 5 et 10 millions d’euros sur une période d’au moins cinq ans. A ce mécanisme d’abondement s’ajoute un système inédit de garantie. «Durant les cinq premières années de l’investissement, nous garantissons à nos clients le rachat de leur investissement au prix d’acquisition en cas de quatre forces majeures (décès, invalidité, veuvage et fin d’indemnité chômage)», explique Matthias Seewald, membre du comité exécutif d’Allianz France en charge des investissements. «Les investisseurs qui ne seraient pas clients d’Allianz auront accès aux projets sélectionnés mais ne bénéficeront pas de l’abondement et de la garantie», précise Benoît Bazzocchi, président fondateur de SmartAngels. Avec ce dispositif qui aligne ses intérêts sur ceux de ses clients, Allianz mise sur un marché du crowdequity encore naissant en France : 25,4 millions d’euros collectés en 2014. «En tant qu’investisseur institutionnel, nous avons une histoire dans le private equity (avec AGF Private Equity, devenu Idinvest Partners en 2010, ndlr). Avec ce fonds, nous allons encore un peu plus loin pour accompagner les entreprises à leurs débuts», estime Matthias Seewald. Plusieurs centaines d’entrepreneurs devraient ainsi être soutenus au cours des prochaines années.

La tentation actuellement répandue de compter sur une dépréciation de la monnaie pour relancer l'économie pourrait exacerber les tensions mondiales sur les taux de changes, a déclaré jeudi Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). La progression du dollar face à l’euro et au yen, en raison notamment des trajectoires divergentes des politiques monétaires suivies aux Etats-Unis, dans la zone euro et au Japon, devrait être l’un des thèmes majeurs de la réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ce soir à Washington. Ces mouvements sur les changes ont aussi affecté certaines économies émergentes.

La société de capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market annonce le closing final de son fonds Equistone Partners Europe Fund V (EPEF V) à 2 milliards d’euros. Ce nouveau fonds continuera à investir dans des rachats de sociétés européennes d’une valeur comprise entre 50 et 300 millions d’euros. Les engagements émanent de 43 investisseurs institutionnels, 47% du capital collecté vient d’Europe, 29% d’Amérique du Nord et 24% d’Asie et des pays du Golfe. Lazard a conseillé Equistone sur la levée de fonds et Clifford Chance est intervenu en tant que conseil juridique sur les aspects structuration, fiscalité et réglementation.

L’opérateur de marché BATS a annoncé aujourd’hui qu’il envisageait d’ouvrir une deuxième Bourse des options en novembre, dans le but d’accroître sa part de marché dans ce segment très dynamique aux Etats-Unis. Il a déposé une demande en ce sens auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme des marchés américain. Baptisée EDGX Options, la nouvelle Bourse complèterait la plate-forme existante BATS Options. Mais à la différence de cette dernière, elle fonctionnera à partir d’un modèle d’allocation au pro-rata.

L’année 2015 sera-t-elle moins «morose» que 2014 ? Pas sûr si l’on en croit la dernière note de conjoncture des notaires de France, rendue publique lundi 13 avril. Selon les notaires, «il est permis de douter que l’année 2015 voie poindre le retour de la confiance». Ils entrevoient au mieux une stabilisation du marché grâce à la baisse des prix, à des taux d’intérêts très bas et à l’amélioration des aides aux primo-accédants.

L’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, va devenir conseiller spécial (senior adviser) du hedge fund Citadel, a révélé le New York Times. L’artisan du quantitative easing de la Fed aura pour mission d'éclairer les comités d’investissement du fonds d’arbitrage sur les problèmes économiques et financiers, et de rencontrer les grands clients de Citadel dans le monde.

Enfin la reprise économique est là et la courbe du chômage devrait s’inverser. Dans ses prévisions économiques mondiales, publiées mi-avril 2015, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime, à son tour, que toutes les planètes sont alignées : baisse du prix du pétrole, dévaluation de l’euro, adoucissement de l’austérité et montée en puissance des politiques de l’offre menées par le gouvernement (CICE, Pacte de responsabilité).

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Jupiter Fund Management has announced 9% growth in its assets under management at the conclusion of the first quarter of 2015. As of 31 March, assets under management totalled GBP34.76bn, compared with GBP31.89bn as of the end of December 2014. Growth in assets was primarily driven by positive market effects totalling GBP1.99bn. In the first three months of the year, the asset management firm posted net inflows of GBP872m, of which GBP883m went to mutual funds, and GBP21m to the investment trusts portion. However, segregated mandates saw net outflows of GBP32m in first quarter. As of 31 March 2015, mutual fund activities accounted for GBP30.1bn in assets under management, while segregated mandates represented GBP3.75bn in assets. Investment trust activities had GBP879m in assets under management as of the end of March 2015.

Le gestionnaire d’actifs américain BlueMountain, qui gère plus de 20 milliards de dollars d’actifs, a annoncé la nomination de Nicholas Pappas au poste de directeur général («CEO») pour ses activités européennes. L’intéressé, basé à Londres, remplace David Rubenstein, qui retourne à New York, le principal bureau de la société de gestion, où il officiera en qualité de «managing partner» et «General Counsel». Nicholas Pappas est l’ancien responsable de la recherche et du «leveraged finance trading» pour la zone EMEA de la banque américaine Goldman Sachs. Avant cela, de 2009 à 2012, il a officié en qualité de co-responsable du «credit trading» américain chez Deutsche Bank, qu’il avait rejoint en 2007 en tant que trader puis «Head of European High-Grade Corporate Trading». Au cours de sa carrière, il est également passé par Goldman Sachs (2004-2007) et Bear Stearns (1996-2004) où il a occupé des postes de trader.

Eternam, la filiale immobilière du Groupe Cyrus, et Paris Inn Group ont signé un premier club deal hôtelier 4**** sur Paris. Eternam a levé 30 millions d’euros de fonds propres auprès d’investisseurs privés, clients de Cyrus Conseil et d’un banquier partenaire. Un family office et un fonds d’investissement ont aussi souscrit à cetteopération, précise un communiqué de Cyrus. Cette levée de fonds permet l’acquisition de deux hôtels 4**** (murs et fonds) à Paris : une première acquisition a d’ores et déjà été réalisée dans le 1er arrondissement de Paris, rue Saint Honoré. Paris Inn Group assurera la gestion de ces établissements.

Allianz France propose depuis aujourd’hui d’accompagner ses clients dans le financement de jeunes entreprises innovantes, rapporte L’Agefi. Concrètement, un client d’Allianz pourra entrer en contact direct via la plate-forme SmartAngels au capital de sociétés labellisées qu’il aura choisies. Au travers d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) dédié et géré par Idinvest Partners, lui-même actionnaire de SmartAngels, Allianz co-investira automatiquement le même montant que son client dans une limite de 50.000 euros par investisseur et par entreprise. La compagnie alloue à ce projet une enveloppe renouvelable comprise entre 5 et 10 millions d’euros sur une période d’au moins cinq ans. Par ailleurs, durant les cinq premières années de l’investissement, Allianz garantit à ses clients le rachat de leur investissement au prix d’acquisition en cas de quatre forces majeures (décès, invalidité, veuvage et fin d’indemnité chômage).

Quatre ‘asset managers’ ont été choisis pour gérer les 535 millions d’euros collectés par Novi, le nouveau fonds de Place destiné à financer les PME, rapporte L’Agefi. Plus précisément, Novi a été scindé en deux fonds d’importance équivalente. Idinvest et Oddo AM, qui faisaient équipe, géreront le premier. Tikehau et Financière de l’Echiquier s’occuperont du second. La structuration des fonds explique la présence de consortiums. Chaque fonds Novi se divise en deux compartiments: environ 20% investis en actions de sociétés cotées sur les compartiments B et C d’Euronext et sur Alternext, et 80% en actions et en obligations d’entreprises non cotées. Désignés gérants de la Sicav, Idinvest et Tikehau prendront en charge la poche non cotée qui mixe fonds propres et dette. Oddo et la Financière de l’Echiquier géreront, eux, les poches actions cotées small caps.

Le gestionnaire d’actifs PineBridge Investments a nommé deux professionnels seniors au sein de son équipe crédit et fixed income aux Etats-Unis. David Lin est ainsi nommé en qualité de «vice president» et d’analyste senior pour son «Leveraged Finance Group». Il sera chargé de fournir de l’analyse crédit et de la recherche afin d’accompagner et de soutenir les portefeuilles du «Leveraged Finance Group». Il sera rattaché à John Lapham, «managing director» et co-responsable du pôle «Leveraged Finance». David Lin arrive en provenance de Caltius Capital Management, après avoir travaillé pendant cinq ans chez Ares Management et Lehman Brothers. En parallèle, Jonathan Davis est nommé «vice president» et spécialiste produit pour les obligations «investment grade» des marchés développés. Il sera chargé de participer aux efforts de la société en termes de développement de l’activité et de services aux clients. Il sera rattaché à Robert Vanden Assem, «managing director» et responsable de l’obligataire «investment grade». Jonathan Davis rejoint PineBridge en provenance d’AllianceBernstein où il était «Product Manager» au sein de l’équipe dédiée à la gestion des produits obligataires. Avant cela, il avait travaillé pendant quatre ans chez Barclays Capital où il avait occupé le poste d’analyste financier dédié à l’obligataire.

Les activités de gestion d’actifs de Bank of America ont enregistré au premier trimestre une collecte nette de 14,7 milliards de dollars, ce qui a porté les actifs sous gestion de la division Global Wealth & Investment Management (GWIM) à 917 milliards de dollars, a indiqué le groupe américain de services financiers le 15 avril à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels.Les commissions de gestion ont progressé durant le trimestre de 10% sur un an à 2,1 milliards de dollars. Le bénéfice net de la division s’est toutefois replié à 651 millions de dollars contre 729 millions de dollars au premier trimestre 2014 en raison d’ajustements sur les revenus d’intérêts et d’une baisse des revenus sur les transactions. Le groupe Bank of America, désormais débarrassé d’une grande partie des litiges liés à la crise financière, a renoué avec les bénéfices au premier trimestre, grâce notamment aux commissions perçues dans l’activité de conseil financier et à une maîtrise de ses coûts. Le groupe a dégagé un bénéfice net trimestriel de 3,4 milliards de dollars, alors qu’il avait terminé le premier trimestre 2014 sur une perte nette de 276 millions de dollars. Le chiffre d’affaires a lui reculé de 6% à 21,42 milliards de dollars.

Neuflize OBC Investissements doit annoncer ce matin le lancement de Neuflize Monde Dividendes. Comme son nom l’indique, ce fonds composé d’actions internationales est géré autour du thème des actions internationales à dividende. La société de gestion entend profiter du contexte de faible croissance et de « répression financière » qui incite les investisseurs à rechercher de nouvelles sources de rendement. Et notamment le dividende des entreprises. Dans le détail, Neuflize Monde Dividendes affiche une exposition minimale en actions de 60%. Il a vocation à investir dans une sélection d’actions cotées sur un univers de valeurs internationales de l’OCDE (Europe, Amérique du nord, Japon, Australie) y compris les pays émergents membres de l’OCDE (Mexique, Turquie, Europe de l’Est, Corée du Sud…). L’allocation géographique et sectorielle du fonds est discrétionnaire et dépend des anticipations et convictions de la gestion.La sélection se focalise sur des actions offrant des dividendes élevés, stables ou en croissance. Le processus de sélection est composé de deux étapes : la première a pour objectif d’identifier des actions distribuant des dividendes récurrents et croissants à long terme par la mise en place d’un screening quantitatif systématique sur un très large univers de près de 3000 valeurs ; la seconde étape valide le screening quantitatif par une analyse qualitative reposant sur une étude financière approfondie des valeurs.Caractéristiques de Neuflize Monde DividendesCode ISIN FR0011667997Indice de référence MSCI World AC (dividendes réinvestis)Frais de gestion 1,85% TTCCommission de surperformance 20% TTC de la différence positive entre la performance de l’OPCVM et celle de l’indice de référence

Le groupe Fidelity Worldwide Investment étudie l’ouverture de ses premiers bureaux en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer son développement sur les marchés asiatiques, rapporte le site spécialisé Asian Investor. La société de gestion a initié la prospection pour ses nouveaux bureaux dans ces pays et une décision favorable pourrait conduire à l’ouverture de ces implantations dans les deux ans à venir. Fidelity ne part pas totalement d’une page blanche, comptant déjà des clients dans ces marchés. Toutefois, Mike Nikou, responsable des opérations de Fidelity pour l’Asie du Sud-Est, estime qu’il y a aujourd’hui un potentiel de développement qui rend nécessaire d’avoir une présence physique dans ces pays, notamment pour faire croître l’activité auprès des clients institutionnels, précise le site d’information asiatique. Interrogé par Asian Investor, Mike Nikou a précisé que Fidelity devrait prendre une décision d’ici 6 à 12 mois sur l’ouverture de bureaux en Malaisie et en Thaïlande. Dans le cas d’une décision positive, il faudrait alors 12 mois supplémentaires pour ouvrir effectivement de telles entités. En revanche, l’ouverture d’un bureau en Indonésie est un projet à plus long terme, même si Mike Nikou a déjà eu plusieurs rencontres avec les régulateurs, les plus grandes banques et compagnies d’assurance du pays. Actuellement, Fidelity dispose de bureaux à Singapour, à Hong Kong, en Corée du Sud, à Taiwan, en Chine, au Japon et en Australie.