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31/01/2011

Large inflows for European SRI funds in November

p { margin-bottom: 0.08in; } Net inflow to European retail funds bearing the SRI (socially responsible investment) label totalled EUR1.3bn in the month of November 2010, according to the most recent statistics compiled by Lipper FMI on behalf of Responsible Investor. The largest contributor was Amundi, with its Tréso ISR money market fund, totalling EUR1.17bn, followed by Natixis with Fonsicav (EUR335m), and Aviva with Aviva ISR Court Terme (EUR322m).
31/01/2011

Swisscanto releases a high yield and a flexible fund

p { margin-bottom: 0.08in; } From 1 February, Swisscanto will release a high yield fund in Switzerland, Germany and Austria, which will be available in Swiss francs as well as shares hedged for currency risks in euros and US dollars. The fund, the Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield, is aimed at retail as well as institutional investors, and focuses on bonds with short residual durations, and regular and high interest payments, which make it possible to achieve the investment objectives even in phases of rising interest rates.The central asset management firm for the Swiss cantonal banks is also offering a flexible fund denominated in Swiss francs in Germany and Austria, the Swisscanto (LU) Porfolio Fund Dynamic Yield 0-50, for this investment limits for various asset classes are determined by the risk budget, and only the equities portion has predefined limits (0-50%).CharacteristicsName: Swisscanto (LU) Bond Invest Global High YieldISIN codes: (B shares: retail; J shares: institutional):H CHF-B: ISIN LU0556184884H EUR-B: ISIN LU0556185345H USD-B: ISIN LU0582725312H CHF-J: ISIN LU0582724935H EUR-J: ISIN LU0582725072H USD-J: ISIN LU0582725403Front-end fee: 5% maximumManagement commission:B shares: 1.3%J shares: 0.8%Name: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50ISIN codes (B shares: retail, J shares: institutional):CHF-B: ISIN LU0562145853CHF-J: ISIN LU0562149921Front-end fee: 5% maximumManagement commission:B shares: 1,1%J shares: 0.65%
31/01/2011
Fonds

Invesco prend des mesures pour relancer son fonds d'actions indiennes

Selon MoneyMarketing, Invesco a décidé de redistribuer les responsabilités au sein de l'équipe responsable de son fonds d’actions indiennes (133 millions de livres). Ce fonds a perdu 18,86% au cours des trois dernières années, à comparer à un recul de 11% de l’indice actions MSCI India 10/40. Prashant Poddar, qui a rejoint Invesco en janvier 2010 en qualité d’analyste, a été nommé co-gérant du fonds avec Shekhar Sambhshivan. Prashant Poddar remplace le co-gérant Maggie Lee. Le fonds d’actions asiatiques sera cogéré par Maggie Lee et le fonds d’infrastructures Asie cogéré également par Paul Chan.
Fonds
31/01/2011
Fonds

HSBC France lance un produit à revenus

Jusqu’au 18 février 2011 pour les adhésions/souscriptions aux contrats d’assurance vie/capitalisation et jusqu’au 11/03/2011 pour les versements complémentaires et les arbitrages au sein des contrats d’assurance vie/capitalisation, HSBC France commercialise HSBC Opportunités Revenus, un produit d’une durée de huit ans reposant sur un EMTN émis par la banque. Le placement permet aux souscripteurs de bénéficier d’un potentiel de revenus annuels de 5,75%, ces derniers étant conditionnés à une évolution positive de l’indice Eurostoxx 50. Concrètement, le 25 mars 2011, jour de l’émission de HSBC Opportunités Revenus, la valeur de l’Eurostoxx 50 constatée fixera le niveau initial de l’indice. Ensuite, à chaque date anniversaire de l’émission - de 2012 à 2019 (chaque 25 mars ou le jour ouvré suivant) -, l'établissement retiendra le niveau de l’indice. En cas d'évolution positive par rapport au niveau initial, le souscripteur engrangera un coupon de 5,75% automatiquement réinvesti sans frais sur le fonds en euros du contrat. En cas d'évolution négative, aucun coupon ne sera versé. Enfin, à l'échéance fixée le 25 mars 2019, le produit est remboursé à hauteur de 100% de sa valeur nominale et automatiquement arbitré sans frais vers le fonds en euros du contrat. Caractéristiques :EMTN éligible et disponible au sein des contrats d’assurance vieCode Isin : XS0576361652Protection totale du capital à l’échéanceCommission de placement : 0,5 % par an Valeur de la part : 1 000 eurosSortie anticipée avant l’échéance : oui, aux conditions de marchésProduit soumis au risque de défaut de l’émetteur HSBC Bank plc
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31/01/2011
Fonds

Baisse de 3,3% des encours d’OPCVM de droit français en 2010

Selon Les Echos, EuroPerformance Six Telekurs observe dans son bilan 2010 de la gestion collective que, contrairement à 2009, la performance des marchés en 2010 n’est pas venue compenser les retraits les plus importants depuis le début de la crise, 57,3 milliards d’euros. D’où une année de baisse des encours pour les OPCVM de droit français qui ont fondu de 3,3%, soit de 28,7 milliards d’euros, à 837,4 milliards d’euros. Ils se trouvent désormais bien loin de leur sommet d’avant crise: 1.030 milliards d’euros en juin 2007. Les OPCVM actions ont progressé de 11% à 208,8 milliards d’euros mais les OPCVM de trésorerie régulière ont chuté de près de 15% à 325,9 milliards d’euros.
Fonds
31/01/2011

Isabelle Bourcier rejoint officiellement Ossiam

Isabelle Bourcier, l’ex responsable mondiale de l’activité ETF de Lyxor Asset Management, rejoint Ossiam où elle est nommée directrice du développement. Ossiam est la filiale de Natixis Global Asset Management spécialisée dans les ETF. Elle dirigera l’équipe en charge du développement de la gamme d’ETF et de fonds systématiques d’Ossiam. Elle définira notamment la stratégie commerciale et marketing. «Simples et transparentes, les stratégies de gestion d’Ossiam seront implémentées dans des ETF et d’autres types d’OPCVM», indique un communiqué publié ce lundi.
31/01/2011
Fonds

Près d'une centaine de nouveaux ETF basés sur les indices S&P

Le fournisseur d’indices Standard & Poor’s a indiqué le 28 janvier que 95 nouveaux ETF basés sur ses indices boursiers avaient été lancés l’an dernier, soit une augmentation de 46% par rapport à l’année précédente.S&P remarque que sur le total record enregistré l’an dernier, 57 ETF ont été proposés en dehors des Etats-Unis.
Fonds
31/01/2011

Groupama AM affiche une ambition internationale avec sa sicav luxembourgeoise

Le 14 décembre 2010, Groupama Asset Management a reçu l’agrément de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) pour la création de G Fund, sicav de droit luxembourgeois à compartiments, a annoncé la société de gestion, lundi 31 janvier. L’objectif de la sicav annoncée au début de l’année dernière (voir Newsmanagers du 10/03/2010) est d’accentuer le développement à l’international de la société de gestion. Selon Arnaud Ganet, directeur commercial international de Groupama Asset Management, l’accélération du développement hors des frontières de l’Hexagone de l’entreprise passe par la mise en place de ce véhicule d’investissement devenu un standard de la distribution de fonds à l’international. «A titre d’exemple, a-t-il relevé, la gestion du passif développée par les agents de transfert luxembourgeois depuis de nombreuses années facilite la commercialisation à l’international. G Fund offre ainsi une approche complémentaire de la stratégie d’expansion internationale mise en place jusqu’alors."Dans le détail, G Fund est une sicav autogérée. Elle gère aujourd’hui 200 millions d’euros et compte 3 compartiments : Euro Corporate Bond, Alpha Fixed Income, et European Convertible Bond. Un quatrième compartiment, Alpha Europe Stock, va être lancé dans les semaines à venir. A noter que les fonctions de banque dépositaire, d’administration centrale et d’agent de transfert sont assurées par CACEIS Bank Luxembourg. En revanche, la gestion financière, le contrôle des risques, la mesure de performance et le reporting de la sicav sont assurés par Groupama AM.
31/01/2011

Belle rallonge pour le patron de Goldman Sachs

Selon l’Agefi, le PDG de la banque américaine Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, s’est vu attribuer un triplement de son salaire de base - qui passe de 600.000 à 2 millions de dollars - ainsi que 12,6 millions de dollars en actions, d’après un document réglementaire. Soit, pour l’enveloppe en titres, une augmentation de 42% par rapport à celle reçue en 2009.
31/01/2011

Man recrute un responsable des relations avec les consultants aux Etats-Unis

Man Group a annoncé avoir recruté Miriam Tai en tant que responsable des relations avec les consultants aux Etats-Unis. Elle était précédemment chez BlackRock où elle occupait le même genre de poste. Dans ses nouvelles fonctions, Miriam Tai est chargée de conseiller la communauté des consultants en investissement aux Etats-Unis sur la gamme des produits et services de la société de gestion alternative. Basée à New York, elle travaille sous la responsabilité de Raffaele Costa, managing director et responsable des ventes pour l’Amérique du Nord et l’Europe. Cette nomination souligne l’importance du marché institutionnel américain pour Man, indique un communiqué.
31/01/2011

Nomination chez JP Morgan Chase

JP Morgan Chase a annoncé le 27 janvier la nomination d’Irene Tse en qualité de chief investment officer pour l’Amérique du Nord en remplacement d’Althea Duersten, qui a fait valoir ses droits à la retraite.Irene Tse travaillait précédemment chez Duquesne Capital Management en qualité de managing director et gérante de portefeuille. Elle est rattachée à Ina Drew, CIO, et rejoindra le comité exécutif de JP Morgan Chase.
31/01/2011

KKR offre des ristournes aux investisseurs de son nouveau fonds géant

Selon The Wall Street Journal, KKR & Co propose des conditions avantageuses aux investisseurs qui acceptent de souscrire à son nouveau fonds KKR North American XI dont le volume devrait se situer entre 8 milliards et 10 milliards de dollars.Ces investisseurs auront le choix entre une commission de gestion réduite et une proportion plus élevée des commissions payées par les sociétés du portefeuille.Autre innovation : KKR intégrera un taux butoir préférentiel de 7 % à partir duquel les souscripteurs pourront percevoir leur part des bénéfices tirés des placements du fonds.Comme pour les fonds précédents, KKR consentira une ristourne aux investisseurs qui accepteront de signer de gros chèques, le plancher pour bénéficier de ce régime préférentiel étant abaissé à 500 millions de dollars contre 1 milliard de dollars pour le fonds lancé en 2006.
31/01/2011

Les cotations invisibles une heure sur le Nasdaq

Des difficultés techniques ont perturbé la séance de vendredi dernier sur le Nasdaq, semant la confusion chez les investisseurs. Les cotations des principaux indices de l’opérateur boursier, le Nasdaq composite et le Nasdaq 100, n'étaient plus visibles pendant près d’une heure.
31/01/2011

GIC engagé pour le long terme auprès de Citigroup et d’UBS

Le fonds souverain singapourien entend bien conserver à long terme ses participations au capital de Citigroup et d’UBS. Il ne les cèdera que s’il reçoit une offre très attrayante. Le fonds est le principal actionnaire des deux banques. C’est ce qu’a confié depuis Davos un haut responsable de GIC, Tony Tan. Ce dernier a indiqué que la baisse significative des valorisations avait créé des opportunités d’achat aux Etats-Unis et en Europe.
31/01/2011

Isabelle Bourcier rejoint Ossiam

Ossiam doit officialiser aujourd’hui l’arrivée d’Isabelle Bourcier, l’ex-responsable mondiale de l’activité ETF de Lyxor, comme annoncé par L’Agefi le 14 décembre. Elle prend les fonctions de directrice du développement de la filiale à 51% de Natixis AM, qui doit bientôt lancer son offre d’ETF. Elle avait la responsabilité de cette activité au sein de la filiale de la Société Générale depuis son lancement en 2000.
31/01/2011

Carlyle s’associe avec Palamon Capital Partners

La société d’investissement Carlyle a annoncé vendredi l’acquisition d’Integrated Dental Holdings (IDH), un fournisseur de dentisterie britannique NHS (affiliée à l’assurance maladie), auprès de Bank of America Merrill Lynch Capital Partners. IDH sera fusionné avec sa rivale Associated Dental Practices, une société entre les mains de Palamon Capital Partners. Carlyle, dont le nouvel investissement pour cette transaction vient de Carlyle Europe Partner III, détiendra la majorité de l’ensemble fusionné.
31/01/2011

Le consommateur américain se reprend

Le PIB américain a progressé de 3,2 % au quatrième trimestre 2010, porté par une demande intérieure qui pourrait s’affaiblir dans les prochains mois.
28/01/2011

L'Italie place 8 milliards d'euros d'emprunts

L’Italie a adjugé pour 8,1 milliards d’euros de titres de dette souveraine vendredi dans le cadre d’une émission qui, selon les analystes, s’est plutôt bien déroulée. Le montant placé est proche du haut de la fourchette qu’avait fixée le Trésor italien et le rendement a baissé par rapport à de précédentes opérations de ce type. Dans le détail, le Trésor a émis pour 3,5 milliards d’euros à 3 ans, avec un rendement de 3,12%, un recul de 13 points de base par rapport à une adjudication intervenue fin décembre. Ont aussi été placés 3,25 milliards d’euros d’obligations à 10 ans, avec un rendement de 4,73% (-7pb) et 1,398 milliard de papier à 7 ans.
28/01/2011

La masse monétaire M3 progresse faiblement

La croissance de la masse monétaire M3 dans la zone euro a augmenté de 1,7% en décembre en rythme annuel, soit à une hausse moins marquée que ce qu’avaient anticipé les économistes (1,9%), montrent les chiffres publiés vendredi par la Banque centrale européenne (BCE). Le crédit au secteur privé a quant à lui augmenté de 1,9%, un chiffre là aussi inférieur aux attentes.
28/01/2011

L'AFT adjugera 7,5 à 8,5 milliards d'euros jeudi

L’Agence France Trésor adjugera le 3 février des lignes d’OAT à 5 ans (3,25% à 2016), 9 ans (2,5% à 2020), 10 ans (3,75% à 2021) et 12 ans (4,25% à 2023), pour un montant cumulé de 7,5 à 8,5 milliards d’euros.

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