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Asset Management
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27/11/2012

Des clients régularisés auraient désigné Pictet au fisc américain

La banque privée suisse Pictet a confirmé qu’elle faisait l’objet d’une demande de renseignements de la part des autorités américaines, rapporte Le Temps. «Nous avons été informés de la décision du Département de la justice américain (DoJ) de soumettre une demande de renseignements de nature générale à Pictet & Cie sur ses activités de gestion privée en lien avec la clientèle américaine», a précisé la société. La banque assure vouloir collaborer avec les autorités américaines. Des avocats contactés par Le Temps estiment qu’il est fort probable que les autorités américaines aient contacté Pictet après avoir eu des informations données par des clients qui se sont volontairement déclarés.
27/11/2012

Siaci Saint-Honoré s'implante en Thaïlande et vise 300 000 expatriés

Sous la marque MSH International, le courtier Siaci Saint-Honoré vient de prendre pied en Thaïlande avec l’ouverture d’un bureau à Bangkok, rapporte L’Agefi. La société s’est donné pour coeur de cible les expatriés qu’elle évalue à 300.000 personnes susceptibles d’acheter ses produits. La société prévoit par ailleurs l’ouverture d’un bureau au Qatar. Entre début 2012 et fin 2016, Siaci Saint-Honoré compte accroître son activité d’environ 50%. A fin 2011, le chiffre d’affaires du courtier s'établissait à quelque 200 millions d’euros dont 50 % via son activité vie.
27/11/2012
Fonds

La situation des fonds de pension américains reste très disparate

Les fonds de pension américains affichent des situations financières très disparates, selon une étude publiée le 26 novembre par Morningstar.Le Wisconsin dispose du fonds de pension le plus solide, avec un taux de couverture de 99,8% alors que l’engagement par résident est de 23 dollars. L’Illinois affiche les plus mauvaises statistiques, avec un taux de couverture de seulement 43,4% et un engagement de 6.505 dollars par résident. Seulement sept Etats ont un taux de couverture de 90% ou plus alors que 21 Etats affichent des taux de couverture inférieurs à 70%.
Fonds
27/11/2012
Fonds

L'encours des mutual funds a gonflé de 1.000 milliards de dollars

A fin octobre, l’effet de marché a représenté un gain de 12 % pour les mutual funds d’actions américains et de 8 % pour ceux d’obligations, ce qui a accru l’encours total de 1.000 milliards de dollars depuis le début de l’année, estime Strategic Insight.Si l’on ajoute à cela des souscriptions nettes qui devraient atteindre environ 400 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, 2012 devrait être un très bon exercice pour le secteur des mutual funds, juste derrière 2009, où l’augmentation des actifs gérés avait représenté 2.000 milliards de dollars.
Fonds
27/11/2012
Fonds

Neuflize OBC Investissements lance un nouveau fonds à échéance

Neuflize OBC Investissements vient de lancer NOBC Obli 2017, un fonds à échéance à l’horizon 2017. Géré par Isabelle Santacroce, responsable de la gestion OPCVM Taux de la société de gestion, le fonds sera investi majoritairement en obligations d’entreprises classiques et dans une moindre mesure dans des obligations convertibles. Toutes les obligations seront libellées en euros et le portefeuille comptera environ une quarantaine de positions, avec une forte granularité. NOBC Obli 2017 a pour objectif, net de frais de gestion, de fournir un rendement supérieur à celui de l’OAT échéance 25 octobre 2017. «Nous estimons que le rendement actuariel brut devrait se situer entre 5,5 % et 6%», anticipe Isabelle Santacroce. Pour atteindre ce niveau de rendement, la gérante du fonds à échéance compte miser principalement sur des obligations high yield, notamment celles notées B et BB. D’où l’importance de sélectionner prudemment les obligations du portefeuille, «en analysant la qualité intrinsèque des sociétés», souligne Isabelle Santacroce.Le fonds, qui s’adresse à tous les types d’investisseurs, pèse d’ores et déjà 25 millions d’euros. Et avec plus de 350 millions d’euros d’encours cumulés pour ses fonds à échéance, Neuflize OBC Investissements s’attend à ce que ce succès bénéficie à NOBC Obli 2017. «Notre clientèle s’est montrée très intéressée par ce produit», précise Isabelle Santacroce. CaractéristiquesCode Isin : Part AC : FR0011343813, Part AD : FR0011347616, Part IC : FR0011347624Droits d’entrée non acquis : 1,50 % maxiFrais de gestion : 0,90 % max pour les parts AD et AC, 0,50 % pour la part IC
Fonds
27/11/2012
Fonds

Alto Invest procède au remboursement du FCPI Alto Innovation 2

La société de gestion Alto Invest a procédé au remboursement du FCPI Alto Innovation 2 lancé en 2002. Les souscripteurs ont enregistré une plus-value de 37% hors avantage fiscal (par part A). Il s’agit du troisième troisième fonds à être remboursé par Alto Invest, après le FCPR Microcaps Alto et le FCPI Alto Innovation lancés respectivement en 2002 et 2001 et dont les plus-value finales ont été respectivement de 49,42% et 51,90% hors avantage fiscal, précise un communiqué.
Fonds
27/11/2012

Pictet ouvre un bureau à Tel-Aviv

Le genevois Pictet a ouvert la semaine dernière un bureau de représentation à Tel-Aviv avec deux personnes et créé en Israël une filiale locale de gestion de fortune, Pictet Wealth Management Israel Ltd, lui permettant de servir les clients locaux sur place, sachant que des clients israéliens étaient déjà suivis en Suisse.Parallèlement, Pictet a sollicité une licence de prestataire de services financiers étranger pour pouvoir de gérer certains clients israéliens directement depuis Genève. Le groupe helvétique est engagé depuis 2010 dans un partenariat commercial avec Itay Strum Plenum pour la clientèle institutionnelle et les distributeurs de fonds.
27/11/2012

Un fonds de pension russe sur le point de racheter Absolut à KBC

Le bancassureur belge KBC va céder la banque russe Absolut Bank à Blagosostoyanié, le fonds de pension des employés des chemins de fer russes (RZD), pour plus de 250 millions d’euros dans le cadre de son plan de restructuration, selon l’AFP qui reprend une information rapportée le 27 novembre par le quotidien russe Vedomosti.Selon le journal, qui cite deux sources proches du dossier, l’affaire pourrait être signée d’ici à la mi-décembre. Le montant est attendu entre 250 et 300 millions d’euros. KBC avai acquis Absolut en 2007 pour un milliard de dollars (environ 770 millions d’euros), ce qui constituait alors un record pour un rachat de banque russe, rappelle le quotidien.Mais le bancassureur a depuis subi de plein fouet les effets de la crise financière. Il a dû faire appel à trois reprises, en 2008-2009, à l’aide des pouvoirs publics, qui l’ont renfloué. Pour compenser, la Commission européenne avait obtenu un plan de restructuration assurant que le bancassureur réduise son bilan d’un quart d’ici 2013, notamment en cédant des activités en Europe de l’Est.Il a notamment cédé ces derniers mois sa filiale polonaise Warta pour 770 millions d’euros à la compagnie allemande Talanx, et la banque luxembourgeoise KBL à une société représentant l’Etat du Qatar, pour environ un milliard d’euros.Le fonds de pension russe a été fondé en 1992 par la société publique des chemins de fer RZD avec notamment le groupe financier Transcredit Bank et le syndicat des transports. Le fonds revendique 1,7 million de clients et plus de 260 milliards de roubles sous gestion, soit quelque 6,5 milliards d’euros.
27/11/2012

Russell renforce son équipe obligataire

Adam Smears (ex head of research chez Old Mutual Global Investors) et Kevin Dockrell (ex Towers Watson) rejoignent Russell Investments à Londres. Le premier sera le patron d’une équipe de gestion obligataire de neuf personnes répartie sur Londres, New York, Toronto, Seattle et Sydney.
27/11/2012

Luxembourg ends role of promoter

The Luxembourg regulator has published a circular which ends the use of promoters, companies which were used to guarantee the financial stability of UCITS products, Financial Times Fund Management reports, citing an article in Ignites. The asset management firm will now serve in this role, and will now be responsible for proving that it has a solid basis, by April 2013. The article reports that they will be required to increase personnel to achieve this.
27/11/2012
Gestion d'actifs

La CNBF retient trois gérants sur le lot portant sur la multigestion

Selon nos informations, la CNBF a retenu trois gérants d’OPCVM toutes classes d’actifs (actions, obligations, diversifié, performance absolue, alternatif), afin d’améliorer le rendement de la gestion adossée au passif. Le montant global du mandat est estimé à 400 millions d’euros environ. Les trois lauréats sont : Generali Investments Europe Natixis Multimanager Rothschild & Cie Gestion (stand by)
Gestion d'actifs
26/11/2012

Madrid demandera environ 40 milliards d’euros pour ses banques

L’Espagne demandera environ 40 milliards d’euros d’aide financière à l’Europe pour ses banques en difficulté, a confirmé le ministre de l’Economie Luis De Guindos. «Pour les banques nationalisées (...) le montant sera de 37 milliards d’euros environ. Au total, il s’agit d’environ 40 milliards d’euros, qui est le chiffre que nous avons toujours eu en tête, environ 3,5% du PIB», a-t-il déclaré à la presse en marge du sommet de l’Eurogroupe à Bruxelles.
26/11/2012

Mary Schapiro quittera la SEC le mois prochain

La présidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), Mary Schapiro, a annoncé son intention de démissionner de son poste à compter du 14 décembre prochain. Les rumeurs avaient enflé au cours des derniers mois concernant un éventuel départ dans le sillage de l’élection présidentielle de novembre. «Depuis quatre ans nous avons engagé un nombre record d’actions, connu l’une des périodes les plus chargées en matière de réglementation et obtenu du Congrès plus d’autorité pour mieux remplir notre mission», écrit-elle dans le communiqué annonçant son départ. Le président Barack Obama a nommé Elisse Walter à la tête de l’agence de régulation.
26/11/2012

Warren Buffett relance le débat sur la fiscalité

Dans une libre opinion publiée lundi dans le New York Times, Warren Buffett suggère que le Congrès adopte immédiatement un taux minimum de 30% pour les revenus annuels situés entre 1 et 10 millions de dollars, et un taux de 35% ensuite. «Oublions l’idée que les riches et les ultrariches puissent se mettre en grève et cacher leurs fonds imposants sous leur matelas si - j’en suffoque à l’avance - on augmente les taux sur le capital et le revenu», ironise-t-il.
26/11/2012

Mark Carney, prochain gouverneur de la BoE

A la surprise générale, l’actuel gouverneur de la Banque du Canada et président du Conseil de stabilité financière, le canadien Mark Carney, remplacera Mervyn King à la tête de la Banque d’Angleterre à compter du 1er juillet prochain. C’est le chancelier de l’Echiquier, George Osborne, qui en a fait l’annonce devant les parlementaires britanniques. «Il est reconnu comme le banquier central le plus remarquable de sa génération», a-t-il souligné.
26/11/2012

La réforme bancaire renforcera les pouvoirs de l’AMF

Le projet de réforme bancaire, qu’a pu consulter L’Agefi, prévoit que l’AMF sera mieux armée juridiquement pour exiger des professionnels qu’ils lui transmettent des informations rapidement. Un nouveau manquement sanctionnant l’obstruction aux investigations sera créé. Enquêteurs et contrôleurs seraient explicitement autorisés à recueillir les explications des personnes lors des visites sur place. Les enquêteurs pourraient aussi accéder aux locaux professionnels et aux domiciles des personnes pour la recherche de manquement commis sur d’autres marchés que le marché réglementé et dans le cadre de la commercialisation de produits financiers.
L'AMF Autorité des marchés financiers
26/11/2012

OFI AM conclut un partenariat pour le marché allemand

OFI Asset Management a conclu un partenariat pour le marché allemand avec Accelerando Associates. Dans un premier temps, les produits mis en avant seront deux fonds phares d’OFI Asset Management particulièrement adaptés aux besoins des investisseurs institutionnels : OFI Risk Arbitrages et OFI Risk Arb Absolu, fonds UCITS dont les actifs sous gestion sont supérieurs à 300 millions d’euros.
26/11/2012

BlackFin Capital Partners prend une participation dans le Groupe Cyrus

BlackFin Capital Partners, fonds de Private Equity dédié aux services financiers, annonce l’acquisition d’une participation minoritaire dans le Groupe Cyrus au côté des managers et des salariés, et prend ainsi la suite du fonds UI Gestion rentré en 2008. Créé en 1989, le Groupe Cyrus est spécialiste du conseil en gestion de patrimoine indépendant gérant un encours de 1,7 milliard d’euros d’actifs financiers pour le compte de 2 300 familles.
26/11/2012

Leeds United racheté par un fonds bahreïni

Le fonds d’investissement bahreïni Gulf Finance House (GFH) a confirmé dimanche avoir finalisé l’acquisition du club anglais de football Leeds United. GFH a précisé dans un communiqué que l’acquisition par sa filial GFH Capital Ltd avait été menée suivant les préceptes de la «charia», le droit musulman.
26/11/2012

Pictet sous l’œil des autorités américaines

La banque privée suisse a indiqué dans un communiqué que le département américain de la Justice avait lancé une «enquête générale» sur ses activités de gestion de fortune avec des clients américains. La banque privée suisse a indiqué qu’elle coopérerait pleinement.
26/11/2012

CVC planche sur un nouveau fonds

La société de private equity a débuté la phase dite de «soft marketing» pour un nouveau fonds LBO, a indiqué le journal britannique The Independent. CVC discute avec des investisseurs de la forme, de la taille et de la rentabilité de ce nouveau fonds avant de demander formellement de l’argent. Le processus débutera concrètement en 2013.
26/11/2012

Le texte sur les plus-values rétabli à l'Assemblée

Les dispositions sur les plus-values de cessions mobilières du projet de budget, rejetées au Sénat la semaine dernière, seront rétablies à l’Assemblée nationale, selon le ministre de l’Economie Pierre Moscovici. Une coalition de circonstance de sénateurs UMP, centristes et communistes a mis le gouvernement en minorité vendredi sur ce dispositif approuvé en octobre par l’Assemblée.
26/11/2012

BlackRock s’intéresse aux infrastructures

Le plus important gestionnaire d’actif au monde devrait lancer sa première initiative dans le marché de la dette sur le secteur des infrastructures, cherchant ainsi à profiter du vide laissé par les banques, moins enclines à financer des projets d’une taille aussi importante, indique le Financial Times. Le fonds souverain du Koweït avait également indiqué sa volonté d’investir ce marché, mais dans la foulée seulement de gros fonds.
26/11/2012

Hong Kong entend séduire les émetteurs étrangers

La Bourse de Hong Kong et les régulateurs locaux réagissent. Face à la raréfaction des candidats internationaux pour une cotation, ils envisagent selon le Financial Times de simplifier les procédures d’introduction en Bourse et de les rendre «plus faciles à comprendre pour les investisseurs». Des efforts visant tant les émissions primaires que secondaires.
26/11/2012

JPMorgan s'intéresse aux actifs brésiliens

La filiale de gestion d’action d’actifs de la banque américaine, qui a déjà plus que doublé le montant de ses actifs sur le marché brésilien, de 1,7 à 4 milliards de dollars sur les 18 derniers mois, offre un nouveau fonds qui devrait permettre aux Brésiliens d’investir à l’étranger, selon le Financial Times qui cite le président de JPMorgan Asset Management dans le pays. «Pour les investisseurs brésiliens, la diversification n’a jusqu’à présent pas été une priorité» indique ainsi Cassio Calil.

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