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Asset Management
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10/07/2013

Cardif acquiert 50 % d'ING-BOB Life Insurance

Selon un accord de coopération signé entre BNP Paribas Cardif et Bank of Beijing, cette dernière continuera d’apporter son soutien grâce à son réseau de distribution et à sa base de clientèle à ING-BOB Life Insurance, même après l’acquisition par le groupe français de 50 % dans cette coentreprise, rapporte z-ben advisors.
10/07/2013

Aberdeen recrute chez DWS en Suisse

Le gestionnaire britannique Aberdeen Asset Management a embauché Edmund Wandeler comme senior business development manager pour la Suisse, rapporte Fondsprofessionell. L’intéressé était jusqu'à présent senior sales manager chez DWS (Deutsche Bank), également en Suisse.
10/07/2013

Feri Trust muscle son équipe de vente institutionnelle

Hanna Ahrens, qui était était sales manager pour la clientèle institutionnelle allemande, autrichienne et suisse chez Axa Investment Managers Allemagne, a été recrutée pour développer les relations avec les entreprises et les caisses de retraite d’entreprise en Allemagne dans l'équipe de vente institutionnelle de Feri Trust. Elle aura pour mission de commercialiser les stratégies de gestion multi classes d’actifs liquides, l’overlay de risque et les actifs alternatifs.
10/07/2013
Fonds

Commerz Fund Solutions fait coter son premier ETF actif à Francfort

La Deutsche Börse a admis le 5 juillet à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra le premier ETF à gestion active de Commerz Fund Solutions, Europe SectorTrend UCITS ETF. Actuellement, la cote du segment XTF comporte 1009 ETF.Le nouveau fonds réplique l'évolution d’un portefeuille dynamique d’indices d’actions pour dégager sur le moyen à long terme une surperformance par rapport aux marchés larges d’Europe. Il utilise la stratégie de robustesse relative Europe de FERI qui doit donner une indication de la manière dont un indice a évolué par rapport à un indice de référence. Pour entrer dans la composition du portefeuille, les indices retenus doivent afficher une robustesse supérieure sur le moyen terme à celle constatée sur le court terme.La stratégie est actualisée sur une base hebdomadaire. Au moment de la repondération, tous les indices ont le même poids.CaractéristiquesDénomination : Europe SectorTrend UCITS ETFCode Isin : LU0861095221Taux de frais sur encours : 0,90 %Indice de référence : FERI RS Europa Strategie
Fonds
10/07/2013

Bayerninvest absorbe sa filiale luxembourgeoise

Le gestionnaire alternatif munichois BayernInvest (47 milliards d’euros d’encours) a absorbé sa filiale luxembourgeoise à 100 % BayernInvest Luxembourg (1 milliard d’euros) spécialiste du service aux fonds et au lancement de fonds à la marque du distributeur (white labeling). Cette dernière entité fournit des solutions sur mesure pour des stratégies complexes de droit luxembourgeois sous forme de fonds coordonnés ou de fonds d’investissement spécialisés (FIS).Ces solutions pourront désormais être intégrées dans l’offre disponible en Allemagne sous forme de fonds offerts au public, mais cela ne signifie pas pour autant que BayernInvest ait l’intention de se lancer sur le segment du retail, a précisé Oliver Schlick, CIO. L’idée est de lancer des fonds offerts au public spécialisés destinés à des investisseurs avertis recherchant des rendements attrayants.Dans le cadre de cette intégration, Guy Schmit, directeur général de BayernInvest Luxembourg, rejoint la direction générale de BayernInvest à Munich. Il y conservera la responsabilité de Luxembourg mais sera aussi chargé du marketing et de la distribution.
10/07/2013

Christian Eckert s'en prend à HSBC Private Bank

Le député PS Christian Eckert a présenté mercredi en commission des finances son rapport sur la gestion par l’administration fiscale de la fameuse «liste HSBC» remis à la France par un ex-informaticien de la banque, et où figuraient près de 3.000 noms de détenteurs de comptes suisses non déclarés. Le document, publié sur le blog de Christian Eckert, s’en prend directement à HSBC Private Bank, dénonçant «un mode de fonctionnement bancaire basé sur le cloisonnement et la dissimulation».
10/07/2013

La PBOC a mis fin à la crise interbancaire en Chine

Malgré ses premières réticences, les injections de liquidités réalisées par la Banque Populaire de Chine ont conduit à une quatorzième séance consécutive de baisse du taux de refinancement à 7 jours qui est revenu à 3,56% ce matin, après avoir atteint un record de 12,45% au plus fort des tensions le 20 juin dernier. «Le marché estime que la PBOC injectera de nouvelles liquidités si les tensions reviennent», estime Tian Jiachao, analyste chez China Merchants Bank.
10/07/2013

Le marché européen du private equity soutenu par les cessions

La dernière étude publiée par le Centre for Management Buyout Research (CMBOR), et sponsorisée par Equistone Partners Europe et Ernst & Young, indique qu’il y a eu, au premier semestre 2013, un volume de cessions de 29,1 milliards d’euros (en hausse de 29% par rapport à la même période en 2012) pour un volume de rachats de 20,7 milliards d’euros sur le marché européen du private equity. Cette évolution s’explique notamment par le regain de dynamisme des IPO.
10/07/2013

La France et la Suisse vont signer une convention sur les successions

Le ministre français de l’Economie, Pierre Moscovici, et son homologue suisse, Eveline Widmer-Schlumpf, vont signer jeudi à Paris la convention fiscale franco-suisse sur les successions. Ce texte prévoit d’appliquer non plus seulement le droit du pays du défunt mais aussi celui du pays de résidence des héritiers.
10/07/2013

KKR perce en Asie

La société américaine de private equity a indiqué avoir récolté 6 milliards de dollars dans le cadre de son nouveau fonds dédié à l’Asie. Les investisseurs locaux représentent un quart du montant levé. Il s’agit du troisième fonds dans la région pour KKR après un fonds Asie de 4 milliards en 2007 et un sur la Chine d’un milliard en 2010.
10/07/2013

Carlyle pense à mettre en Bourse Applus+

La société de capital investissement songe à introduire en Bourse le groupe espagnol de certification, de test et d’inspection, ont confié plusieurs sources à Reuters. Des banques ont ainsi été chargées d’étudier la faisabilité d’une IPO à Londres ou Madrid en début d’année prochaine. Carlyle a acquis Applus+ en 2007 sur la base d’une valorisation de 1,48 milliard d’euros.
10/07/2013

Amélioration en trompe-l’œil du commerce extérieur chinois

La Chine a dégagé un excédent commercial de 27,1 milliards de dollars au mois de juin, qui masque une chute inquiétante des exportations de 3,1% contre un consensus de +4% et des importations de 0,7% contre +8%. La crise du marché interbancaire aurait généré une baisse des crédits de 750 milliards de yuans (96 milliards d’euros), selon Bloomberg.
10/07/2013

NewAlpha convainc encore Emergence

Emergence, l’incubateur des jeunes sociétés de gestion, a sélectionné le tandem NewAlpha-Next AM pour gérer son compartiment actions. Ce dernier pourrait lever entre 150 et 300 millions d’euros. NewAlpha avait déjà remporté l’appel d’offres pour le compartiment performance absolue.
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10/07/2013

La Chine souhaite une croissance équilibrée

La restructuration du modèle économique chinois est «très importante» et passe par une accélération des investissements comme moteur de la croissance, selon des propos du premier ministre Li Keqiang cités par l’agence. Pour ce faire, Li Keqiang entend accélérer les réformes dans l’administration, le système fiscal, la finance, et promouvoir une meilleure utilisation des mécanismes de marché.
10/07/2013

Cinven abandonne le contrôle de Frans Bonhomme

Le quotidien croit savoir que le fonds «lâche les rênes» du leader français de la distribution de canalisations, «plutôt que de se voir aculé par ses créanciers et d’entrer dans des mois de négociations délétères». Cinven prend ainsi «à contre-pied» les fonds alternatifs Centerbridge, Angelo Gordon et Avenue qui depuis des mois rachetaient des créances de l’entreprise. Ils sont désormais «voués à prendre les clefs» de Frans Bonhomme. S’ils souhaitent assurer la pérennité de leur investissement, ils seront aussi contraints comme le souligne le quotidien de réduire la dette, qui s’élève à 600 millions d’euros. «C'était le meilleur moyen pour l’entreprise de résoudre rapidement ses contraintes financières», selon un proche du dossier.
10/07/2013
Gestion d'actifs

L'ERAFP attribue trois mandats de gestion d'actifs immobiliers en Europe

Dans le cadre de la poursuite de la diversification de ses placements et en cohérence avec les cinq valeurs de sa charte ISR, l’Etablissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) vient d’attribuer 1 mandat actif et 2 mandats stand-by de gestion d’actifs immobiliers en Europe. En 2012, l’ERAFP a lancé une procédure négociée dont l’objet est l’attribution de mandats immobiliers Europe ISR. A l’issue de la procédure de sélection, l’Etablissement a décidé d’attribuer le mandat actif à AXA Real Estate Investments Managers SGP. CBRE Global Investors France SGP et LaSalle Investment Management SAS sont les gérants suppléants. Le mandataire gèrera un portefeuille d’actifs immobiliers non cotés situés en Europe, dans les pays membres de l’OCDE. Les investissements seront principalement réalisés dans des actifs de bureaux et commerces mais pourront également concerner de l’habitation ou encore des locaux d’activités et entrepôts. A titre indicatif, les montants investis à un horizon de trois ans pourraient être de l’ordre de 350 millions d’euros. La durée du marché est de dix ans.
Gestion d'actifs
09/07/2013

L'ancien ministre des Finances égyptien nommé Premier ministre

Hazem el Beblaoui, ex-ministre des Finances, a été nommé Premier ministre du gouvernement de transition en Egypte, a fait savoir la présidence. Le chef de l’Etat par intérim, Adli Mansour, a également désigné Mohamed ElBaradeï comme vice-président, chargé des Affaires étrangères.
09/07/2013

Feu vert de l’Ecofin à l'euro en Lettonie

Les ministres des Finances de l’Union européenne ont donné leur feu vert mardi à l’adoption de l’euro en Lettonie, où la monnaie unique entrera en service le 1er janvier 2014. Le taux de change a été fixé à 0,702804 lat pour un euro. La Lettonie sera le deuxième pays balte à entrer dans la zone euro après l’Estonie, devenue membre le 1er janvier 2011. La Lituanie pourrait suivre en 2015.
09/07/2013

Madrid place sans difficulté un emprunt à 15 ans

L’Espagne a émis mardi son emprunt le plus long en plus de deux ans, une émission à 15 ans qui a suscité des ordres dépassant 7,5 milliards d’euros en dépit de conditions de marché instables. Le pays a mis à prix 3,5 milliards d’euros, coupon de 5,15%, échéance 2028 à un spread de 280 points de base au-dessus de la courbe des swaps, équivalent à un rendement de 5,194%.
09/07/2013

Les Emirats et Ryad promettent des milliards à l'Egypte

Les Emirats arabes unis (EAU) et l’Arabie saoudite se sont engagés à fournir une aide financière de plusieurs milliards de dollars à l’Egypte, a rapporté Reuters. Les Emirats feront ainsi un don d’un milliard de dollars et accorderont un prêt de deux milliards aux nouveaux dirigeants égyptiens. L’Arabie saoudite accordera de son côté un prêt de deux milliards de dollars.
09/07/2013

Le FMI abaisse une nouvelle fois ses prévisions

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé mardi ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale pour la cinquième fois depuis le début de l’année dernière en raison du ralentissement dans les pays émergents et de la persistance de la récession au sein de la zone euro. Dans son évaluation de l'économie mondiale à mi-année, le FMI prévient aussi que le ralentissement de l'économie mondiale pourrait s’accentuer si le retrait progressif des mesures de stimulation monétaire non-conventionnelle aux Etats-Unis s’accompagnait d’une inversion des flux de capitaux et pénalisait la croissance dans les pays émergents. Le FMI a abaissé sa prévision de croissance pour l'économie mondiale à 3,1% cette année, soit le même taux qu’en 2012, et 0,2 point en dessous de sa prévision d’avril. La prévision pour 2014 a été revue en baisse à 3,8% sur l’année contre 4% précédemment.
Photo : PhB
09/07/2013

AMF grants a license to Melanion Capital

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } Investment Europe reports that the French financial market authority, the Autorité des Marchés Financiers (AMF), has granted its first clearance for an alternative management firm specialised in dividend futures, Melanion Capital, based in Paris.On its website, Melanion Capital states that it is also a member of the French financial management association (AFG).
09/07/2013

CFTC eases up on swaps

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } According to the Wall Street Journal, Gary Gensler, chairman of the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), is proposing to partially delay the introduction of controversial new rules applicable to cross-border derivatives trading, which were supposed to go into effect from Friday this week.The move comes as an about-face for the CFTC chairman, who had previously rejected requests for US banks active abroad which had been soliciting a delay on the application of the US swap rules. According to sources familiar with the matter, Gensler is now proposing to apply some of the new rules immediately, and to delay the introduction of other clauses until the end of the year.
09/07/2013

Sacyr sells La Défense's Adria tower

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } The Spanish firm Sacyr has sold the Adria tower at La Défense (54,000 square metres, 39 stories) for EUR450m to its French affiliate Tefran and four French investment funds, Cinco Días reports. EUR224.7m will be paid to Sacyr, and EUR225m will go to pay off a loan to the group from Tesfran.The four French funds participated in the deal via Primonial. The new owner of Adria is the OPCI fund Preim, and Tesfran holds a stake of 32% in the property.

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