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Asset Management
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03/10/2013

Russell recruits head of manager selection from Schroders

Rob Hall has been appointed as client portfolio manager in the multi-asset class team at Russell Investments, rejoining a group which he worked with between 1988 and 2008, Citywire reports. Hall had previously been head of manager selection at Schroders. He will be based in London.
03/10/2013

United Kingdom remains European leader in fund management

The Fund Management 2013 report from TheCityUK (see attached PDF) finds that as of the end of 2012, total assets in funds in the British fund management sector came to a record GBP5.400trn, 30% more than at their pre-crisis peak. Of this total, about GBP2trn are managed for foreign clients, and the figures reveal that 2012 was the fourth consecutive yar of rising assets under management (at 6.5%).Nearly two thirds of assets come from institutional clients, while retail represents 14%, and the remainder is shared between private client funds and hedge funds.The United Kingdom thus continues to be one of the largest global asset management centres, with a market share of 8%, and the largest in Europe.The report by TheCityUK follows the creation of the Financial Services Trade and Investment Board (FSTIB) by the British government, to promote the international competitiveness of the United Kingdom for investment. Although London is a definitive market worldwide, there are other dynamic fund management centres in Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Manchester, Liverpool, Cardiff and Birmingham.
03/10/2013

Chief investment officer leaves Aegon

Mark Pearson, head of investment services at Aegon in the United Kingdom, is leaving the firm with immediate effect, Money Marketing reports. Currently, there are no plans to replace hm.
03/10/2013

La Banque centrale de Norvège obtient un quota QFII de plus de 1 milliard de dollars

La Banque centrale de Norvège est la deuxième institution étrangère à obtenir un quota supérieur au milliard de dollars en tant qu’investisseur insitutionnel étranger qualifié (QFII), rapporte Asian Investor. Le mois dernier, Norges Bank a reçu un lot supplémentaire de 500 millions de dollars, ce qui a porté son quota à 1,5 milliard de dollars.L’administration des changes de la Chine (Safe) avait attribué en août dernier un premier quota supérieur au milliard de dollars à l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA). La Chine avait décidé de supprimer le plafond de 1 milliard de dollars pour les quotas QFII en décembre dernier.
03/10/2013

British FCA continues to examine RDR regulations

The Financial Conduct Authority (FCA) has launched the second phase of its examination of RDR regulations, in the form of a questionnaire sent to 120 consulting firms, Investment Week reports. The questionnaire, part of a study of the impact of RDR regulation, will be “statistically more pertinent” than the first one, which aimed to measure respect for the new price structure by evaluating practices in the profession.
03/10/2013

L'Agence France Trésor relance la maturité 2029

L’Agence France Trésor a placé pour 7,46 milliards d’euros d’OAT arrivant à maturité en mai 2023 et en 2029, une dernière maturité qui n’avait plus été proposée depuis deux ans. 5,10 milliards d’euros ont été placés à 10 ans, à un taux moyen de 2,37% contre 2,57% lors de l'émission comparable de septembre dernier. Le placement à 16 ans a porté sur 2,36 milliards d’euros, à un taux moyen de 3,02%.
03/10/2013

L'indice PMI de la France pour septembre est relevé à 50,5

L’indice PMI composite de la France, qui combine celui des services et celui de l’industrie manufacturière, a progressé à 50,5 après 48,8 en août, un niveau supérieur à l’estimation «flash» de 50,2 annoncée précédemment. Ce chiffre constitue un plus haut depuis 20 mois.
03/10/2013

L'Espagne se finance dans de meilleures conditions

L’Espagne a émis pour 3,5 milliards d’euros d’obligations, soit le montant maximal prévu, à un coût en baisse. Il a placé pour 955 millions de titres arrivant à échéance le 31 janvier 2018, dont le coupon est fixé à 4,5%, à un rendement moyen de 2,795% contre 3,001% lors de la précédente adjudication comparable, le 31 mai. L’adjudication de titres 31 octobre 2018 servant un coupon de 3,75% a atteint 1,38 milliard d’euros avec un rendement moyen de 3,128%, contre 3,477% le 5 septembre. Enfin, le Trésor a adjugé pour 1,18 milliard d’euros d’obligations 4,4% octobre 2023, à un rendement moyen de 4,269%, contre 4,503% en septembre.
03/10/2013

L'administrateur de fonds Alter Domus s'implante en France

La société luxembourgeoise Alter Domus, spécialisée dans les services d’administration de fonds pour les sociétés de gestion en capital investissement et en actifs immobiliers, a annoncé hier l’extension de ses activités par le biais de la mise en place d’une nouvelle entité en France.
03/10/2013

Le trading automatisé des hedge funds ne fait plus recette

Les fonds alternatifs utilisant le trading automatisé, parmi lesquels AHL chez Man Group ou BlueTrend chez BlueCrest, ont subi selon Newedge et BarclayHedge une décollecte de 1,33 milliard de dollars au premier semestre. Il s’agit de la première période dans le rouge depuis 2008. Selon HFR, la décollecte s’élève à 1,1 milliard sur le seul deuxième trimestre. L’actif du segment atteint tout de même à 330 milliards.
03/10/2013

ING IM change de nom

A l’occasion du changement de nom programmé de sa branche assurance, qui coiffe aussi la gestion d’actifs, ING a annoncé que sa filiale ING IM serait rebaptisée NN Investment Partners. ING Insurance prendra le nom «NN». Le bancassureur néerlandais s’est engagé à vendre ING Insurance, par le biais d’une introduction en Bourse prévue en 2014.
03/10/2013

Le rachat de Nyse Euronext par ICE franchit une étape

Les deux opérateurs boursiers ont annoncé que le Comité des présidents des régulateurs d’Euronext leur avait transmis un courrier selon lequel il n’avait «pas l’intention de bloquer» le projet de rachat de Nyse Euronext par InterContinentalExchange. Une «étape importante» selon les opérateurs dans la longue procédure d’approbation réglementaire. L’opération, actuellement évaluée à 10,6 milliards de dollars (7,8 milliards d’euros), doit encore recevoir l’aval des autorités nationales et des organismes de régulation dans chacun des territoires européens concernés. La Securities and Exchange Commission américaine a déjà donné son feu vert. Les initiateurs de la transaction ont l’intention une fois celle-ci finalisée de scinder Euronext, qui regroupe sur le Vieux Continent les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.
03/10/2013

Goldman Sachs soutient Dong Energy

La banque américaine, associée aux deux fonds de pension danois ATP et PFA, entre au capital du groupe pétrolier public danois à hauteur de 19% (5 et 2% environ pour ses partenaires) en participant à une émission de titres pour 8 milliards de couronnes, l’équivalent de 1,1 milliard d’euros. Les nouveaux actionnaires visent une IPO pour Dong Energy, dont l’Etat détient désormais 60% contre 81%.
03/10/2013

Alstom engrange une commande de 350 millions d’euros

Le groupe a annoncé qu’il fournirait à la SNCF 34 rames de type Coradia Liner, la dernière génération de train grande ligne, pour un montant voisin de 350 millions d’euros. Alstom précise que ce contrat sera enregistré dans ses comptes du deuxième trimestre 2013-2014 et que la mise en service des nouveaux trains est attendue à partir de décembre 2015.
03/10/2013

Ardian lève 2,8 milliards d’euros

L’ex-Axa Private Equity est parvenu à lever selon le quotidien quelque 2,8 milliards d’euros, «près de moitié plus que prévu» (2,0 milliards), «preuve que la France et l’Europe n’effraient plus les investisseurs». Le succès du nouveau fonds auprès de fonds souverains et de fonds de pension, en particulier américains, a permis de compenser la frilosité des assureurs et des fonds de fonds.
03/10/2013

Un nouveau fonds dédié à l’Amérique latine

Le site rapporte qu’un associé de Goldman Sachs, Serge Marquie, s’est associé à un vétéran de Deutsche Bank, Ignacio Arnau Bru, pour lancer un fonds alternatif basé à Londres et dédié à l’Amérique latine, Latam Capital Partners. Ignacio Arnau Bru était jusqu’ici responsable des actions sur la région au sein de la principale banque allemande.
03/10/2013

AG2R réorganise son épargne salariale

Le groupe paritaire envisage d’externaliser sa tenue de comptes, gérée par Prado Epargne, à un GIE dépendant d’Inter Expansion, filiale du groupe Humanis.
03/10/2013

La valeur intrinsèque de l'or

Pour l’or et l’argent, les stocks représentent des décennies de demande et les prix évoluent assez indépendamment de ce ratio
03/10/2013
Gestion d'actifs

Unéo étudie différents projets d'investissements immobiliers

Dans l’immobilier, Unéo a historiquement investi dans du « papier » (foncières) et a commencé à se diversifier il y a deux ans. En 2011, l’institution a investi dans une SCPI ciblant des bureaux, puis en avril 2012, dans un OPCI Santé (EHPAD et hôpitaux). En fin d’année dernière, nous avons monté une SCI et réalisé fin janvier 2013 un premier investissement en direct, dans des murs d’hôtels révèle Pascal Pigot, le directeur général adjoint de la mutuelle. Son choix pour un hôtel Mercure situé à Toulouse s’est imposé en raison d’un emplacement avantageux (clientèle récurrente composée de salariés d’EADS) assurant des revenus équilibrés et sécurisés. Unéo étudie d’autres projets d’investissements immobiliers, notamment dans un fonds investissant dans des murs d’hôtels et dans leurs fonds de commerce. Il s’agit d’hôtels situés à Paris, classés 3 étoiles, qui sont rénovés pour évoluer en 4 étoiles.
Gestion d'actifs
03/10/2013
Gestion d'actifs

L'UMR étudie une opération en direct de placement privé

Philippe Rey, directeur des investissements de l’Union Mutualiste Retraite (UMR) dans un article publié par option Finance : Aujourd’hui nous détenons moins de 5% en emprunts d’Etats. Les corporates représentent donc 95% dont la moitié provient d’institutions financières assurances et banques). Nos placements sont effectués uniquement en euros sur des émetteurs issus de la zone OCDE. Pour obtenir du rendement, nous avons participé à des placements privés et notamment dans les EI françaises. Ces dernières offrent en effet des primes d’illiquidité et parfois de primo accédant très intéressant, ce qui nous permet d’aller capturer des taux supérieurs à 5% et des maturités supérieures à 12 ans. Ces émissions nous offrent également la possibilité de diversifier le nombre de nos émetteurs en portefeuille. Egamo est en train d'étudier une opération en direct pour notre compte dans le cadre du mandat que nous lui avons confié. Nous sommes coutumier du fait puisque l’an passé, nous avions participé au premier fonds de place Micado qui regroupait une vingtaine de placements privés d’ETI dans un portefeuille offrant un rendement moyen de 5.75%. Par contre nous n’avons pas investi dans le deuxième fonds Micado, lancé cette année, car les rendements proposés s'élevaient seulement autour de 4.6%.
Gestion d'actifs
02/10/2013

Le gouvernement Letta sort renforcé du vote de confiance

Le gouvernement d’Enrico Letta a obtenu mercredi la confiance du Sénat par 235 voix contre 70, un scrutin marquant l'échec de la stratégie de rupture préconisée par Silvio Berlusconi. Face à la fronde d’une partie des parlementaires de son parti, le Peuple de la liberté (PDL, centre droit), «Il Cavaliere» a finalement décidéde faire volte-face et de voter la confiance au «governissimo» en place depuis fin avril, qu’il jurait pourtant d’abattre depuis samedi. L’indice de la Bourse de Milan poursuivait mercredi le rebond entamé hier, avec les valeurs bancaires en vedette. Les taux italiens, qui s'étaient déjà détendus, ont peu réagi au résultat du vote.
Le gouvernement d'Enrico Letta a obtenu mercredi la confiance du Sénat par 235 voix contre 70. Photo: Bloomberg
02/10/2013

Le FMI publie deux chapitres de son rapport de stabilité financière

Le Fonds monétaire international a dévoilé deux chapitres de son rapport mondial sur la stabilité financière. Le premier s’intéresse aux politiques de relance du crédit, avec les risques que cela comporte. Le deuxième chapitre étudie l'évolution des structures de financement des banques depuis le début de la crise financière.
02/10/2013

L'administrateur de fonds Alter Domus s'implante en France

La société luxembourgeoise Alter Domus, spécialisée dans les services d’administration de fonds pour les sociétés de gestion en capital investissement et en actifs immobiliers a annoncé mercredi l’extension de ses activités via la mise en place d’une nouvelle entité en France.
02/10/2013

L'euro monte après les déclarations de Mario Draghi

L’euro a franchi brièvement la barre des 1,36 face au dollar lors de la conférence de MArio Draghi qui a suivi la réunion de la politique monétaire. Interrogé sur le regain de vigueur de l’euro, Mario Draghi a rappelé que la BCE n’avait aucun objectif de taux de change mais que l'évolution de l’euro était «importante pour la croissance et la stabilité des prix, et nous sommes certainement attentifs à ces évolutions».

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