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Asset Management
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28/04/2014

Avenir Finance s'adosse à Inovalis

Quelques mois après l’intégration du réseau d’Ageas, le groupe de gestion coté vend les deux tiers de son capital au spécialiste de l’immobilier. Le futur ensemble comptera près de 500 salariés et 6 milliards d’euros d’actifs, dont 2 milliards provenant d’Avenir Finance.
28/04/2014

La Grèce est toujours sur la corde raide

Bruxelles attendra cet été pour se pencher sur la soutenabilité de la dette mais pourrait procéder d’ici là à un ajustement des taux et des maturités
28/04/2014

Le message de la Fed doit être clarifié

Après la surprise causée par les propos de Janet Yellen en mars, les marchés attendent que la Fed clarifie son message mercredi sur le moment choisi pour son premier resserrement monétaire. Le PIB du premier trimestre sera publié cette semaine.
28/04/2014
Gestion d'actifs

Lactalis est à la recherche de gérants diversifiés pour 3 lots

Lactalis a lancé un appel d’offres dans l’optique de sélectionné des gérants diversifiés pour un montant total de 278 millions d’euros. Il s’agit de trois lots respectivement de 170, 38 et 70 millions d’euros. Lot 1: TCCP + gestion de tête des FCPE dédiés (monétaire, allocataire et Poche Solidaire) Lot 2: OPCVM ouverts obligataires (2 OPCVM retenus) Lot 3: OPCVM ouverts actions (2 OPCVM retenus). L’entreprise est conseillée par EPS Partenaires
Gestion d'actifs
28/04/2014
Gestion d'actifs

CNP Assurances souffre du manque de profondeur de marché des émetteurs privés

Selon l’ACPR, les assureurs détiennent en moyenne 69% d’obligations dans leur portefeuille d’actifs, 76% selon l’Af2i. Ce fort pourcentage ne les empêche cependant pas de changer le profil de leurs placements. Mikaël Cohen, directeur des investissements au sein de CNP Assurances, l’explique dans le numéro 1261 d’Option Finance. « Auparavant, nous investissions très largement en obligations souveraines et nous diversifions une partie du portefeuille avec des emprunts corporates, détaille-t-il. Aujourd’hui, nos investissements obligataires sont composés à parité entre des obligations souveraines et corporates, mais compte tenu des montants que nous devons investir chaque année - entre 25 et 30 milliards d’euros - , nous sommes limités par la profondeur de marché des émetteurs privés, ce qui rend plus difficile la mise en place de nos placements. »
Gestion d'actifs
28/04/2014
Gestion d'actifs

Lactalis est à la recherche de gérants diversifiés pour 3 lots

Lactalis a lancé un appel d’offres dans l’optique de sélectionné des gérants diversifiés pour un montant total de 278 millions d’euros. Il s’agit de trois lots respectivement de 170, 38 et 70 millions d’euros. Lot 1: TCCP + gestion de tête des FCPE dédiés (monétaire, allocataire et Poche Solidaire) Lot 2: OPCVM ouverts obligataires (2 OPCVM retenus) Lot 3: OPCVM ouverts actions (2 OPCVM retenus). L’entreprise est conseillée par EPS Partenaires
Gestion d'actifs
25/04/2014

Starwood Capital aurait trouvé preneur pour l'hôtel Meridien à Paris

Le fonds d’investissement Starwood Capital aurait trouvé un accord avec un autre fonds américain, Mount Kellett, pour lui vendre l’hôtel Meridien situé Porte Maillot à Paris, écrit vendredi le Figaro. La transaction atteindrait 300 millions d’euros pour ce qui est le plus gros hôtel de France par le nombre de chambres. Starwood Capital avait mis en vente l’hôtel dès l’automne 2011 mais en attendait alors 350 millions. Mount Kellett a racheté l’an dernier à Accor un Sofitel situé près de la place de la Concorde à Paris.
25/04/2014

State Street pâtit de charges d'exploitation élevées

State Street, le deuxième conservateur d’actifs au niveau mondial, a fait état d’un recul de 22% de son bénéfice net au premier trimestre. Les charges d’exploitation du groupe ont progressé de 11%, dont 5% pour les dépenses de personnel, et State Street a aussi enregistré des frais liés aux suppressions de postes annoncées lors des précédents trimestres. Le coefficient d’exploitation du groupe américain est d’environ 80%.
25/04/2014

ING confirme son intérêt pour Euronext, KBC y réfléchit

Ralph Hamers, PDG du groupe néerlandais, a indiqué qu’ING allait entrer au capital d’Euronext dans le cadre du noyau dur que la Bourse européenne cherche à constituer. Cette participation serait moins importante que celle des banques françaises. Vendredi, le quotidien De Tijd écrivait par ailleurs que la banque KBC étudie elle aussi une entrée au capital, de même que la Belgique, qui pourrait investir entre 50 et 100 millions d’euros sous certaines conditions.
25/04/2014
Fonds

Threadneedle lance son premier fonds géré en Asie

Threadneedle Investments élargit son champ d’action. Le gestionnaire d’actifs britannique vient en effet de lancer un fonds «growth and income» dédié aux pays développés d’Asie, son premier véhicule à être géré directement dans la région, dévoile Asian Investor. Trois autres produits seront également lancés le mois prochain. Baptisé Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income, ce fonds sera co-géré par Ng SooNam, responsable des actions asiatiques, et Christine Seng, gérante de fonds actions asiatiques. Avec le lancement de ce produit, Threadneedle rejoint ainsi JPMorgan Asset Management et Schroders qui ont déjà des fonds «Asian Income» disponibles depuis quelques années dans la région, précise le site d’information. Ce nouveau véhicule investira principalement dans des valeurs cotées ou domiciliées dans les marchés développés d’Asie-Pacifique (hors Japon) ou dans des entreprises qui génèrent la plus importante part de leur activité dans ces marchés. L’équipe d’investissement de Threadneedle basée en Asie, sa première en dehors des Etats-Unis et du Royaume-Uni, compte aujourd’hui 11 personnes dont 5 collaborateurs en charge des actions à Singapour et 6 autres couvrant l’obligataire depuis la Malaisie et Singapour.
Fonds
25/04/2014
Fonds

Les investisseurs suédois se détournent des fonds Russie et Europe de l’Est

Les investisseurs suédois dans les fonds ne sont plus que 2 % à penser que la Russie et l’Europe de l’Est sont à privilégier sur un horizon de 5 à 10 ans, contre 4 % en janvier et un peu plus de 5 % en novembre 2013, montre un baromètre de SBAB cité par Privata Affärer. Cette désaffection, qui s’explique probablement par les événements en Ukraine, profite aux fonds actions suédoises et nordiques.
Fonds
25/04/2014
Fonds

Nouveau record d’encours pour les ETF à la Bourse de Milan

Fin mars, l’encours des ETF cotés sur la Bourse de Milan a atteint un nouveau record à 26,975 milliards d’euros, selon les données de Borsa Italiana. Ce montant représente une hausse de 34,18 % par rapport à mars 2013. Au premier trimestre, les ETF cotés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 1,81 milliard d’euros. Côté activité, la Bourse de Milan s’est hissée au premier rang des Bourses européennes pour le nombre de contrats échangés au premier trimestre, avec une part de marché de 29,24 %, et elle s’est classée au deuxième rang en termes de contrevaleur, avec 18,38 % de part de marché. Au premier trimestre, 824.998 contrats ont été échangés pour une contrevaleur de 19,82 milliards d’euros. Au 31 mars, 838 ETF étaient cotés sur le segment ETFplus de la Bourse de Milan.
Fonds
25/04/2014

Un ancien d’Azimut rejoint Banca Euromobiliare

Banca Euromobiliare, la banque privée du groupe italien Credem, a recruté Luca Gandino en tant que banquier privé pour la région Lombardie, rapporte Bluerating, citant MF. L’intéressé vient d’Azimut.
25/04/2014

ING IM renforce son équipe de stratégies de dividende

ING Investment Management (ING IM) vient de débaucher deux gérants de Petercam Institutional Asset Management afin de renforcer son équipe dédiée aux stratégies de dividendes, révèle Citywire Global. De fait, Kris Hermie et Moudy El Khodr ont récemment rejoint la société de gestion néerlandaise, une société qu’ils avaient pourtant quittée respectivement fin 2010 et mi-2011.Dans leurs nouvelles fonctions, Moudy El Khodr et Kris Hermie compléteront la boutique Equity Value d’ING IM, placée sous la responsabilité de Nicolas Simar. Dans le détail, Moudy El Khodr se voit confier la gestion du fonds ING (L) Invest US High Dividend, dont il était déjà le principal gérant lors de son précédent passage chez ING IM. Pour sa part, Kris Hermie a été nommé gérant du fonds ING (L) Global High Dividend, véhicule sur lequel il avait travaillé quand il était lui aussi chez ING IM.
25/04/2014

InverCaixa augmente ses encours de 6 % au premier trimestre

Bon début d’année pour la gestion d’actifs de CaixaBank. Au cours du premier trimestre 2014, sa filiale dédiée, InverCaixa, a enregistré une progression de 6,3 % de ses actifs sous gestion pour s’établir à 29,7 milliards d’euros, selon les résultats trimestriels publiés par la banque espagnole le 24 avril. «InverCaixa a consolidé ses positions sur le marché», juge le groupe bancaire qui évoque «une activité commerciale intense» sur les trois premiers mois de l’année. Cependant, CaixaBank ne dévoile aucun chiffre concernant la collecte nette d’InverCaixa au cours du trimestre écoulé.Par ailleurs, la banque espagnole a fait état d’une collecte brute de 362 millions d’euros sur ses plans de retraite au premier trimestre, soit une progression de 21 % en l’espace d’un an.Sur le trimestre écoulé, le groupe CaixaBank a toutefois publié un résultat net en chute de 54,6 %, à 152 millions d’euros en raison d’éléments exceptionnels.
25/04/2014

Croissance de 37 % des encours pour la gestion de Banco Sabadell

Lors de la présentation, le 24 avril, de ses résultats trimestriels, Banco Sabadell a annoncé que les actifs dans les fonds de placements collectifs ont atteint 12,3 milliards d’euros au 31 mars 2014, soit une croissance de 37,1 % sur un an. Par ailleurs, les encours des fonds de pension commercialisés par le groupe s’élèvent à 4,3 milliards d’euros, en progression de 15,6 % par rapport au premier trimestre 2013.A l’issue du premier trimestre 2014, le groupe Banco Sabadell a dégagé un résultat net de 81,2 millions d’euros, en hausse de 58,8 % sur un an.
25/04/2014

Premier trimestre difficile pour ABC arbitrage

Le groupe ABC arbitrage a fait état pour le premier trimestre d’un rythme d’activité qui progresse en comparaison des mêmes périodes 2013 et 2012, sans toutefois retrouver les niveaux connus en 2011. Le mois d’avril retrouve des caractéristiques de marché similaires aux exercices 2012 et 2013, moins favorables aux activités du groupe.Durant la période sous revue, les fonds d’investissement gérés par la société de gestion ABC arbitrage Asset Management affichent toujours des performances en dessous des attentes de rentabilité du groupe. Les actifs sous gestion s’établissent au 1er avril 2014 à 253 millions d’euros. Le 1er avril 2014, le groupe ABC arbitrage a étoffé son offre de gestion pour compte de tiers en ouvrant un fonds d’investissement de droit irlandais, ABCA Implicity Fund.
25/04/2014
Fonds

Black Tulip Capital lance un fonds dédié à l'immobilier américain

Black Tulip Capital a annoncé le 24 avril le lancement du premier fonds d’investissement régulé « pierre-papier américain » pour les investisseurs francophones. L’immobilier résidentiel américain est en forte reprise en 2013, en particulier sur les villes de New York City (+ 18,5%) et de Miami (+ 14,3%). Mais les prix restent encore inférieurs à ceux enregistrés avant la crise de 2007-2009, en particulier dans ces deux métropoles où la demande excède structurellement l’offre. C’est pour bénéficier de cette opportunité que Black Tulip Capital lance cette nouvelle stratégie. Black Tulip Fund II est constitué d’actifs résidentiels diversifiés et à fort rendement. Afin d’apporter un maximum de sécurité aux investisseurs, il est régulé aux Etats-Unis par la Securities & Exchange Commission (SEC).
Fonds
25/04/2014

Andrea Rossi souhaite accélérer le développement d’Axa IM à l’international

Directeur général d’Axa IM depuis juillet 2013, Andrea Rossi, qui s’est confié à L’Agefi Hebdo, entend accélérer la croissance de la société à l’international pour développer la gestion pour compte de tiers qui représentait 180 milliards d’euros sur un total de 547 milliards d’euros à fin 2013. Pour ce faire, il a découpé l’activité d’Axa IM en trois zones. Dans les pays où sa part de marché est importante (France, Italie, Suisse, Espagne), la société de gestion d’actifs souhaite segmenter davantage la clientèle et mettre l’accent sur les particuliers, « plus profitables de 40 points de base que les institutionnels ». Dans les pays mûrs où sa présence est faible (Etats-Unis, Canada, Australie, Japon, Royaume-Uni, Suède), elle va se concentrer sur les grands institutionnels.Enfin, elle va renforcer son dispositif sur les marchés émergents dans les zones où Axa est très actif notamment au Moyen-Orient où Andrea Rossi compte activer ses relations pour séduire les fonds souverains. Par ailleurs, Andrea Rossi veut renforcer la notoriété de la « marque Axa IM », en particulier hors d’Europe où le gestionnaire est peu connu, en misant sur la croissance organique. Dans cette optique, le recrutement de 35 personnes est prévu. Aujourd’hui, les institutionnels et les particuliers ne représentent ensemble qu’un tiers des encours d’Axa IM, la part restante provenant de sa maison mère. La société de gestion tente de rééquilibrer la structure de sa clientèle pour augmenter ses revenus, à 60 % issus de la gestion obligataire.
25/04/2014

Départ d’un gérant de SLI

Le gérant du fonds Standard Life Investments European Equity Growth, Jaime Ramos-Martin, a donné sa démission, rapporte Money Marketing. Kay Eyre, gérant adjoint du fonds, va en reprendre les commandes, tandis que Stan Pearson, responsable des actions européennes, sera gérant adjoint.
25/04/2014

Henderson posts inflows of GBP3bn in first quarter

Henderson Group posted net inflows of GBP2.9bn in first quarter, according to its most recent results, dated 24 April. These inflows were driven by retail clients, who invested GBP2.8bn, confirming a trend which started in late 2013. Inflows from institutional investors remained stable at GBP113m. In terms of asset classes, investors in all asset classes moved to European equities and alternative investments, which attracted GBP1.25bn and GBP1.06bn, respectively. In the first three months of the year, assets at Henderson rose by GBP4bn, to a total of GBP79.2bn.
25/04/2014

Lombard Risk veut se développer outre-Atlantique

Le britannique Lombard Risk Management, spécialisé dans le reporting réglementaire et les solutions de gestion du collatéral, a annoncé le 23 avril la nomination de John Groetchas en tant que responsable des ventes pour la région «Americas». Basé à New York, John Groetchas sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la société dans la région. Il travaillait précédemment chez Markit Analytics à New York.
25/04/2014

Un ancien de Portman Square refait surface chez Cheyne

David Darmouni, ex-associé de Portman Square Capital, a rejoint Cheyne Capital Management, société de gestion alternative gérant 7 milliards de dollars, rapporte Financial News. Portman Square Capital est une société de hedge funds créée fin 2012 par l’ancien patron des transactions pour compte propre de Citigroup. Chez Cheyne, David Darmouni travaille dans l’équipe « event-driven ».
25/04/2014

L&G perd un gérant obligataire star

Legal & General (L&G) perd un de ses gérants vedettes. Richard Hodges, jusque-là responsable de la gestion obligataire «high alpha», va en effet quitter le groupe en octobre 2014, révèle FT Adviser. L’intéressé avait intégré L&G en 2007 en provenance de Gartmore Investment. Le départ de Richard Hodges entraine une redistribution des cartes au sein de la compagnie. Ainsi, Martin Reeves le remplacera pour assurer la gestion du fonds Dynamic Bond qui pèse 2 milliards de livres d’encours. En parallèle, l’équipe crédit institutionnel britannique, dirigée par Robert Barnard Smith, va reprendre la gestion des fonds Fixed Interest, Managed Monthly Income et Sterling Income dont Richard Hodges assurait la gestion par intérim à la suite du départ du gérant obligataire Michel Canoy en janvier.
25/04/2014

JP Morgan AM wins a USD12bn mandate

JP Morgan Asset Management has won a bond mandate for USD12bn, Financial News reports. The mandate was awarded to it by Resolution Life.
25/04/2014

Les gérants d’actifs se ruent sur la dette « coco »

Les gérants d’actifs ont acquis plus de 60 % des sept émissions récentes d’obligations cocos (contingent convertible bonds ou obligations super subordonnées) de grandes banques européennes, rapporte le Financial Times, pour qui c’est le signe que la quête de rendement pousse les investisseurs traditionnels vers des classes d’actifs plus risquées et non testées. A titre de comparaison, les hedge funds ont acheté moins de 20 % de cette dette hybride, selon une étude d’Union Investment.

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