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Asset Management
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16/08/2011

Outflows from Spanish funds continue

In July, Spanish securities funds underwent their fifth consecutive month of net outflows, with EUR570m, compared with EUR1.19bn in June, statistics from the Inverco association of asset management firms reveal. Assets as of 31 July totalled EUR132.15bn, 0.9%, or EUR1.19bn less than at the end of June. Assets totalled EUR138.08bn as of the end of December 2010.The seven largest asset managers in the country by asset volumes all saw net outflows last month, with the three largest seeing the heaviest outflows. Santander Assset Management (EUR22.63bn in assets under management) underwent outflows of EUR262.55m, while BBVA Asset Management (EUR20.54bn) posted outflows of EUR176.36m, and Invercaixa Gestión (EUR1618) faced outflows of EUR105.61m.However, the eighth-largest by asset volumes, Bansabadell Inversion (EUR4.49bn), saw net subscriptions of EUR76m.
16/08/2011
Gestion d'actifs

L'Ecole des Mines de Douai mettra en place un comité d'investissement lorsque son fonds de dotation atteindra un million d'euros

Le fonds de dotation de l’Ecole des Mines de Douai a été crée le 23 novembre 2010. « Notre fonds est très peu doté aujourd’hui car il est très récent mais il a pour objectif de financer l’Ecole des Mines de Douai, il n’y aura donc pas de placements ou très peu » explique Jean-Pierre Hillewaere, directeur du fonds de dotation de l’Ecole des Mines de Douai. La mission du fonds sera de recueillir de l’argent destiné à être reversé directement à l’Ecole pour financer ses projets et missions. Ainsi, l’argent ne fait que transiter par le fonds de dotation dont l’objectif n’est pas d’avoir une stratégie de placement. Le directeur du fonds précise cependant : « Lorsque l’argent sera en attente de financement de projets, nous ferons des investissements spot, poursuit-il. Très vraisemblablement sur des produits de père de famille comme des livrets. Mais ce n’est pas notre stratégie car nous possédons un fonds de financement et non un fonds de capitaux ». Toutefois, précise Jean-Pierre Hillewaere : « Si nous recevions un don important, nous serions bien entendu, amenés à nous poser la question du placement, d’ailleurs nos statuts prévoient que si notre dotation dépasse un million d’euros, nous devrions alors mettre en place un comité d’investissement ».
Gestion d'actifs
16/08/2011

La Maison blanche choisit deux nouveaux membres du FOMC

La Maison blanche aurait identifié deux économistes pour pourvoir les sièges vacants au sein du conseil des gouverneurs de la Fed, qui compte sept membres, selon le Wall Street Journal. Il s’agit de Jeremy Stein, un spécialiste de la finance à l’université Harvard, et de Richard Clarida, vice-président exécutif du gestionnaire de fonds Pimco. Jeremy Stein a travaillé pour la Maison blanche au début du mandat présidentiel de Barack Obama, et Richard Clarida a été l’un des responsables du département du Trésor sous l’administration de George W. Bush.
16/08/2011

Le moral des ménages américains au plus bas

Selon les estimations provisoires de l’enquête Reuters-Université du Michigan, l’indice mesurant le sentiment du consommateur américain a chuté à 54,9, du jamais vu depuis mai 1980, après 63,7 en juillet. Les analystes prévoyaient en moyenne 63,0. Le fort taux de chômage, la stagnation des salaires et l’interminable débat sur le relèvement du plafond de la dette ont pesé sur le moral des consommateurs, qui ont été interrogés avant l’abaissement de la note souveraine des Etats-Unis par Standard & Poor’s. «Dans l’histoire de cette enquête, nous n’avons jamais eu autant de consommateurs qui ont spontanément mentionné les aspects négatifs du rôle du gouvernement», explique dans un communiqué le directeur de l’enquête, Richard Curtin. Les anticipations d’inflation à un an sont restées stables en août à 3,4% le mois dernier par rapport à juillet, de même que les anticipations à cinq ans, à 2,9%.
16/08/2011

Londres favorable à une politique budgétaire commune en zone euro

Le chancelier de l’Echiquier, George Osborne, a jugé nécessaire l’instauration d’une certaine union budgétaire pour résoudre la crise de la dette dans la zone euro. Pour lui, une telle intégration s’inscrivait comme une évolution inévitable dès l’apparition du projet de monnaie unique européenne. «(...) je pensais que la logique implacable de la monnaie unique, c'était d’aboutir finalement à quelque chose qui ressemble à une politique budgétaire unique. On ne peut avoir l’une sans l’autre», a expliqué George Osborne.
16/08/2011

Le gouverneur du Texas est candidat à la Maison Blanche

Le gouverneur du Texas, Rick Perry, a annoncé qu’il était candidat à l’investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine de 2012. D’après les sondages, il talonne l’ancien gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney, donné initialement comme le favori du camp républicain. Evoquant la dégradation de la note souveraine des Etats-Unis, Rick Perry a indiqué que «depuis près de trois ans, le président Obama dégrade l’emploi en Amérique, il dégrade notre réputation dans le monde, il dégrade notre confiance».
16/08/2011

La Grèce ne sort pas de la récession

Le PIB grec a reculé de 6,9% au deuxième trimestre 2011 par rapport à la même période de 2010, selon les chiffres publiés vendredi par le service de statistiques du pays. Elstat a donné une première estimation, non corrigée des variations saisonnières (CVS), alors qu’elle annonçait jusqu’ici des données CVS. Au premier trimestre, le PIB avait baissé de 8,1%.
16/08/2011

Troisième hausse consécutive pour le CAC40

L’indice CAC 40 a clôturé hier sur un gain de 0,78% à 3.239,06 points, reprenant 7,86% en trois séances, dans des volumes limités à 82% de leur moyenne des trois derniers mois avec 2,4 milliards d’euros échangés hier. Le Crédit Agricole a signé la plus forte hausse de l’indice avec un gain de 3,31%, Axa s’octroyant 2,98%, la Société Générale 2,06% et BNP Paribas 0,81%.
16/08/2011

L'AIEA veut intensifier les contrôles de sécurité nucléaire

L’Agence internationale de l'énergie atomique souhaite mener pendant trois ans des contrôles de sécurité sur 10% des réacteurs nucléaires dans le monde, dans le cadre d’un plan d’action destiné à prévenir de nouveaux accidents, selon un document de l’agence que s’est procuré Reuters. Une série de mesures dans dix domaines distincts est prévue afin d’améliorer la sécurité nucléaire, cinq mois après l’accident de Fukushima au Japon, tout en soulignant que la sécurité nucléaire relève avant tout de la responsabilité de chaque pays.
16/08/2011

Hausse des stocks américains inférieure aux attentes en juin

Les stocks des entreprises américaines ont augmenté moins que prévu en juin, reflétant une certaine prudence des entreprises sur l'évolution de la demande à la fin du deuxième trimestre, a annoncé vendredi le département du Commerce. Les stocks ont augmenté de 0,3% à 1.518,5 milliards de dollars, contre une progression de 0,5% attendue par le consensus des économistes. La hausse de mai a été révisée à 0,9% contre 1% précédemment.
16/08/2011

Le Japon veut écarter la menace d'une crise budgétaire

Le gouvernement s’est engagé à plafonner les nouvelles émissions de dette à environ 44.000 milliards de yens lors de l’exercice 2012-2013, qui débute le 1er avril. Les dépenses publiques, hors coût de la dette, seront limitées à 71.000 milliards de yens lors des trois prochains exercices. Ces objectifs n’incluent pas la dette émise pour financer les 10.000 milliards de yens nécessaires à la reconstruction des régions dévastées par le séisme. Le montant de la dette nouvellement émise représente déjà près de 40% du budget annuel. Tokyo a abaissé sa prévision de croissance pour l’exercice en cours à 0,5%, contre 1,5% initialement, mais prévoit une croissance comprise entre 2,7 et 2,9% lors du prochain exercice.
16/08/2011

Les ventes de détail progressent de 0,5% aux Etats-Unis

Les ventes au détail ont augmenté de 0,5% en juillet aux Etats-Unis, montrent les chiffres publiés vendredi par le département du Commerce, ce qui représente leur plus forte progression depuis mars. Celle-ci intervient après une augmentation révisée à 0,3% en juin (contre +0,1 initialement). Hors automobile, les ventes ont augmenté de 0,5%, soit bien plus que les 0,2% attendu par les analystes.
16/08/2011

La réduction du déficit espagnol est la priorité du gouvernement

Il est plus important de réduire le déficit public espagnol que de relancer la croissance de l'économie du pays, a estimé vendredi la ministre de l’Economie Elena Salgado. «Plus important que la décélération de l'économie, nous allons poursuivre nos réformes et atteindre les objectifs de déficit budgétaire», a déclaré la ministre lors d’un entretien téléphonique avec Reuters.
16/08/2011

La Grèce débusque ses fraudeurs

Le plus important fonds de pension grec, Ika-Etam, a débusqué 1.473 «retraités fantômes» qui touchent une pension bien qu’ils soient officiellement déclarés décédés. Une fraude qui coûte environ 2 millions d’euros par mois à la collectivité. L’enquête sur ces retraités fantômes a été lancée par le gouvernement socialiste, soucieux de maîtriser un déficit public incontrôlé, afin de s’attaquer aux fraudes fiscales dans le pays.
16/08/2011

Les risques de récession ont augmenté aux Etats-Unis

Le risque de voir les Etats-Unis replonger en récession ont augmenté ces deux derniers mois, mais une contraction effective devrait vraisemblablement être évitée, a estimé hier Dennis Lockhart, président de la Réserve fédérale d’Atlanta. Selon ce dernier, la Fed dispose de quantité de moyens d’intervention si la situation devait se détériorer, dont une hausse des achats d’actifs. «Les événemens des dernières semaines viennent nous rappeler que des circonstances nécessitant des mesures de relance supplémentaires peuvent rapidement surgir», a-t-il dit.
16/08/2011

S&P envisage d’abaisser la note de Chypre

L’agence a placé la note «BBB+» du pays sous surveillance avec implication négative, ouvrant la porte à une possible dégradation à l’issue de sa revue des projets économiques du gouvernement minoritaire au pouvoir. «En raison du départ d’un parti de la coalition, le Diko, le gouvernement chypriote est selon nous dans une situation plus fragile pour faire adopter des mesures budgétaires d’urgence au parlement», écrit S&P.
12/08/2011
Fonds

Progression de 2,8% du marché européen des ETF au deuxième trimestre

Le marché européen des ETF a progressé de 2,8% au deuxième trimestre pour atteindre 220 milliards d’euros, selon le Börsen Zeitung qui cite une étude de Credit Suisse. La collecte des ETF dédiés aux marchés émergents s’est élevée à 1,9 milliard d’euros.Durant la période sous revue, les investisseurs ont manifestement boudé les ETF synthétiques. iShares et UBS, qui proposent surtout des produits physiques, ont ainsi enregistré au deuxième trimestre des souscriptions de respectivement 3,3 milliards et 0,8 milliard. En revanche, DB X-Trackers et Lyxor, qui préfèrent les produits synthétiques, ont enregistré des souscriptions 0,7 milliard d’euros pour le premier et des rachats de 0,8 milliard d’euros pour le second.
Fonds
12/08/2011

Citadel va vendre sa banque d’investissement

Selon le Financial Times, Citadel renonce à sa tentative de concurrencer les banques d’investissement de Wall Street. Le hedge fund de 11 milliards de dollars va fermer son pôle de recherche actions et négocie la vente de sa banque d’investissement, selon des personnes proches du dossier. Citadel avait créé Citadel Securities après la crise financière pour proposer des conseils en fusions et acquisitions et d’autres services de banque d’investissement.
12/08/2011

UBS Wealth Management Americas étoffe ses effectifs

UBS Wealth Management Americas, continue de renforcer ses effectifs avec le recrutement d’une équipe de onze conseillers financiers représentant au total 1,2 milliard de dollars d’actifs sous gestion, rapporte Wealthbriefing.Le gestionnaire de fortune a notamment recruté une équipe de sept conseillers financiers issus de Morgan Stanley. Au deuxième trimestre, Wealth Management Americas a enregistré une collecte nette de 2,6 milliards de francs suisses et dégagé un bénéfice imposable de près de 30 millions de francs suisses.
12/08/2011
Fonds

Certains hedge funds tirent leur épingle du jeu en août

Il y a des investisseurs qui gagnent de l’argent dans ces marchés difficiles, constate The Wall Street Journal. Ainsi, Bridgewater Associates, de Ray Dalio, a empoché plus de 3,5 milliards de dollars, soit environ 5 %, avec son hedge fund phare la semaine dernière. Le fonds de 71 milliards de dollars augmente de plus de 20 % cette année, grâce notamment à ses positions dans l’or, les bons du Trésor et le franc suisse. D’autres fonds comme Caxton Associates et Brevan Howard Asset Management, qui essaient d’anticiper les tendances de marché, gagnent eux aussi de l’argent. Parmi les autres gagnants, le WSJ cite Conquest Capital Group, Nairman Point, Universa Investment.
Fonds
12/08/2011

Lazard AM recrute un gérant d’Aviva Investors

Alex Ingham a quitté Aviva Investors pour rejoindre Lazard Asset Management à New York où il lancera un fonds investi sur les petites valeurs des marchés émergents pour des investisseurs particuliers, rapporte Investment Week. Chez Aviva, il pilotait le fonds Aviva Investors Emerging Markets Small Cap Equity.
12/08/2011

UBP songe à demander une licence bancaire en Asie

Union Bancaire Privée envisage de demander une licence bancaire à Hong Kong ou Singapour ou dans les deux villes, dans le cadre de son développement en Asie, rapporte Asian Investor, qui a interrogé Michel Longhini, executive managing director pour la banque privée du groupe suisse.

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