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12/09/2011
Fonds

JP Morgan distribue 21 ETF de First Trust sur la Bourse mexicaine

Le groupe JP Morgan a annoncé le 8 septembre qu’il avait été sélectionné par First Trust pour distribuer 21des ETF de First Trust Advisors enregistrés aux Etats-Unis sur la Bourse mexicaine.Les ETF sont les suivants : First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund (FCG)First Trust ISE Chindia Index Fund (FNI)First Trust Dow Jones Select MicroCap IndexSM Fund (FDM)First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT)First Trust Morningstar Dividend LeadersSM Index Fund (FDL)First Trust Dow Jones Internet IndexSM Fund (FDN)First Trust Large Cap Core AlphaDEX® Fund (FEX)First Trust Large Cap Value AlphaDEX® Fund (FTA)First Trust Large Cap Growth AlphaDEX® Fund (FTC)First Trust Technology AlphaDEX® Fund (FXL)First Trust Mid Cap Core AlphaDEX® Fund (FNX)First Trust Materials AlphaDEX® Fund (FXZ)First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX® Fund (FXD)First Trust Financials AlphaDEX® Fund (FXO)First Trust Small Cap Core AlphaDEX® Fund (FYX)First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted IndexSM Fund (QQEW)First Trust Consumer Staples AlphaDEX® Fund (FXG)First Trust Energy AlphaDEX® Fund (FXN)First Trust Health Care AlphaDEX® Fund (FXH)First Trust Utilities AlphaDEX® Fund (FXU)First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX® Fund (FXR)
Fonds
12/09/2011

Mark Harris rejoint Eden Financial

L’ancien patron des fonds de fonds chez Henderson Global Investors, Mark Harris, rejoint Eden Financial en qualité de co-gérant du fonds multi-classes d’actifs, CF Eden Global Multi-Strategy Fund, a annoncé la société le 9 septembre dans un communiqué.Mark Harris, qui doit prendre ses fonctions ce lundi 12 septembre, sera également en charge du développement de l’offre de produits multi-classes d’actifs de la société.
12/09/2011

UBS Fund Services prépare son retour sur le marché britannique

D’après Asset Servicing Times, UBS Fund Services, qui avait quitté le marché britannique, vient de recruter Gavin Byrnes comme nouveau patron du Royaume-Uni pour sa filiale de Dublin qui va être transformée en plate-forme multi-produits et transnationale.L’intéressé, qui va diriger les activités d’administration d’actifs alternatifs ainsi que de véhicules domiciliés à Dublin d’UBS Global Asset Management, collaborera avec les responsables du développement de la banque et les équipes de suivi de la clientèle à Dublin, Luxembourg, Hong-Kong, de Suisse et des Etats-Unis.Gavin Byrnes vient de chez SEB Fund Services où il était responsable du développement des ventes à Luxembourg.
12/09/2011

Amundi recrute un gérant d’Aviva Investors

Amundi renforce son équipe de gestion active sur les actions mondiales (active global equity) avec le recrutement de Jason Josefs en tant que gérant de portefeuilles senior. Il co-gérera le fonds active global equity thematic d’Amundi, sous la direction de Paul-Georges Moucan, responsable des actions mondiales à Londres. Sa nomination porte l’équipe active global equity d’Amundi à Londres à cinq professionnels de l’investissement.Jason Josefs vient d’Aviva Investors, où il était responsable de la recherche en 2007 et nommé gérant des fonds actions mondiales et diversifiés d’Aviva en 2008.
12/09/2011

Investec prend le contrôle d'Evolution

Le groupe sud-africain Investec vient de conclure un accord pour l’acquisition de la société britannique Evolution pour un montant de 233 millions de livres.Cette opération va permettre à Investec de se développer à la fois dans les activités de gestion de fortune, avec la société William de Broe, et de banque d’investissement via Evolution Securities. Le mois dernier, William de Broe a racheté BNP Paribas Private Investment Management (ex-Fortis PIM) auprès de BNP Paribas Wealth Management. Les actifs sous gestion de BNP Paribas PIM s'élevent à environ 1,8 milliard de livres ce qui a porté les encours de William de Broe à environ 7,8 milliards de livres (NewsManagers du 09 août 2011).
12/09/2011

Mirabaud recrute le patron du développement de Skandia IM

Andrew Blair a démissionné de son poste de head of business development chez Skandia Investment Management pour rejoindre Mirabaud Investment Management à Londres en tant que joint sales & marketing director, rapporte FundWeb. D’autres embauches sont prévues par le groupe suisse pour se renforcer au Royaume-Uni et en Europe continentale.
12/09/2011

Deux anciens associés de Tudor Investment créent leur propre société

Deux associés du hedge fund Tudor Investment Corp, Nigel Whittaker et John Macfarlane, ont annoncé leur départ de la société avec l’objectif de lancer leur propre entreprise qui investira en priorité sur les marchés émergents, rapporte Bloomberg qui a eu connaissance d’un courrier adressé aux investisseurs.La nouvelle société, Zafferano Capital LP, sera basée à Londres et investira dans les actions et les obligations de sociétés tant cotées que non cotées. Les deux partants ne coupent pas les ponts avec Tudor (11 milliards de dollars d’actifs) puisque des associés de la firme vont participer aux activités d’investissement de Zafferano dans laquelle ils détiendront une participation. Zafferano Capital LP, dont les actifs engagés s'élèvent d’ores et déjà à plus de 100 millions de dollars, devrait démarrer ses activités d’investissement début 2012, avec deux cibles privilégiées, les hedge funds et le private equity. La nouvelle société sera dirigée par John Macfarlane, vice chairman depuis 2009 de Tudor, et aura deux co-responsables de l’investissement, Nigel Whittaker, qui était gérant de portefeuille et responsable du crédit corporate marchés émergents chez Tudor, et Brent De Jong, ancien CEO de Ashmore Energy International, qui doit rejoindre Zafferano Capital pour s’intéresser plus particulièrement au capital investissement.
12/09/2011

Prim’Finance recrute pour son développement commercial

La société de gestion Prim’Finance spécialisée dans les marchés des matières premières annonce l’arrivée d’Alexandre de Sagazan au poste de responsable du développement commercial. L’intéressé occupait depuis décembre 2009 les fonctions de responsable des ventes chez Mtrasys, société éditrice du logiciel d’analyse de flux de marché en temps réel dédié aux marchés actions, indices et futures. Prim’Finance gère 120 millions d’euros.
12/09/2011

Primonial et Apicil s'allient après avoir repris respectivement W Finance et Coparc

Groupe Primonial et Apicil ont annoncé le 9 septembre la conclusion d’un partenariat stratégique alors qu’ils réalisent parallèlement des acquisitions. Le groupe Primonial rachète W Finance, entreprise d’investissement disposant d’un réseau national de 140 conseillers financiers et Apicil Prévoyance acquiert Coparc, la compagnie d’assurance vie dédiée au réseau W Finance.Suite à cette acquisition Primonial bénéficiera d’un réseau de 250 chargés de compte, dédiés à une clientèle de 50.000 familles représentant plus de 4 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés. Le groupe ainsi constitué génèrera un chiffre d’affaires consolidé de plus de 100 millions d’euros au prochain exercice. Il ambitionne de collecter plus de 800 millions d’euros de formules d’épargne dès 2012. Avec l’arrivée de Coparc, le groupe Apicil va pour sa part changer de dimension et doubler la taille de ses activités d’assurance vie développées actuellement au travers de sa filiale Apicil Assurances avec un encours de 2,2 milliards d’euros d’actifs. Il ambitionne de devenir un des leaders en assurance vie, retraite supplémentaire et prévoyance auprès des CGPI grâce à l’action commerciale du groupe Primonial dans ce segment, celui-ci étant déjà en relation avec plus de 700 CGPI sur le territoire national. Les deux opérations conjointes, conseillées par la banque Lazard, faisaient l’objet de discussions exclusives avec Allianz depuis fin juillet. Ces discussions ont abouti à la signature d’un accord définitif qui reste soumis à l’agrément de l’Autorité de la Concurrence et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel.
12/09/2011
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Astorg Partners en négociation exclusive pour le rachat des microconnexions de FCI

Selon L’Agefi, Astorg Partners discute avec Bain Capital, conseillé par Goldman Sachs et Citigroup, pour acquérir l’activité de microcircuits de FCI. Selon des sources impliquées dans le financement de l’opération, le montant de l’opération serait plutôt proche de 600 millions d’euros, dont 320 millions en deux tranches de dette bancaire senior et une ligne renouvelable de 35 millions.Les parties prenantes espèrent boucler les négociations à la fin du mois, pour une signature fin octobre. Bain Capital a acquis FCI auprès d’Areva il y a cinq ans pour 1,1 milliard d’euros, précise le quotidien.
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12/09/2011

BofA Merrill Lynch se développe dans le prime brokerage

Bank of America Merrill Lynch vient d’annoncer la nomination de Michael Terry en qualité de responsable mondial des introductions en capital, en charge du développement de ces activités pour le groupe.Michael Terry sera basé à New York et rattaché à Jon Yalmokas, responsable des ventes de services de prime brokerage aux Etats-Unis.
12/09/2011
Fonds

Axa IM se renforce sur les échéances courtes avec un fonds à haut rendement

Axa Investment Management lance un nouveau fonds à duration courte, le Axa IM FIIS Europe Short Duration High Yield fund, qui sera géré par le patron du high yield européen, Andrew Wilmont. Ce dernier pilote actuellement le Pan European High Yield Bond (24,1 millions de livres d’encours) et le Global High Income fund (56,8 millions de livres).Le fonds investira principalement dans des obligations corporate high yield à court terme libellées en euro ou en sterling, la duration moyenne étant inférieure à deux ans. Il visera un objectif de 5% à 6% en investissant dans des titres high yield à taux fixe. Le fonds au format Ucits est domicilié au Luxembourg. L’investissement minimum est de 5.000 euros.
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12/09/2011
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Trois catégories de fonds obligataires ont bien collecté en juillet

En juillet, les fonds «fixed income» commercialisés en Europe se sont bien comportés malgré un environnement hostile, avec des encours en hausse de 29,2 milliards d’euros, dont 5,5 milliards de souscriptions nettes, souligne Lipper FMI dans son dernier Fund Flash. Cela a principalement concerné les fonds obligataires marchés émergents, monde et à haut rendement. Les fonds matières premières ont quant à eux collecté 790 millions d’euros. Mais cela n’a pas été suffisant pour compenser les rachats sur les autres classes d’actifs. Hors monétaires, les fonds ayant accusé les plus fortes sorties sont, sans surprise, ceux investis dans les actions, avec des rachats de 6,5 milliards d’euros. Ce chiffre exclut les ETF actions qui ont enregistré des souscriptions de 5,3 milliards. Les fonds monétaires ont accusé des rachats nets de 22,5 milliards d’euros, si bien qu’au total, les fonds en Europe ont accusé des sorties nettes de 21,1 milliards d’euros en juillet.Lipper souligne que les fonds à rendement absolu ont accusé leurs premiers retraits de l’année (-580 millions en juillet) même si le solde depuis le début de l’année reste positif à 10,2 milliards d’euros. Cela représente néanmoins la moitié de ce qui avait été enregistré sur la période correspondante de l’an dernier. Enfin, compte tenu du succès des fonds obligataires et des ETF, ce sont les sociétés de gestion spécialistes de ces domaines qui ont le vent en poupe. BlackRock a enregistré les plus fortes souscriptions nettes en juillet (2,9 milliards d’euros), devant Franklin Templeton (2,8 milliards) et Allianz/Pimco (1,8 milliard).
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12/09/2011

Nouveau responsable chez Fundana

Fundana a annoncé la semaine dernière la nomination d’un ancien collaborateur de Lombard Odier, Cédric Kohler, en tant que responsable des mandats discrétionnaires, rapporte L’Agefi suisse. Il était déjà à la tête d’une unité similaire dans la banque genevoise. En tant que responsable du hedge fund advisory group, Cédric Kohler utilisera l’actuelle stratégie adoptée par la société pour les clients ayant besoin de solutions sur mesure.
12/09/2011

La décision d’Allianz concernant Pimco suscite l’étonnement

Etant donné que Bill Gross, le co-directeur des investissements de Pimco et gérant de son fonds phare de 245 milliards de dollars, a récemment fait un très mauvais pari en vendant ses bons du Trésor US, le timing de la décision d’Allianz de donner à sa succursale une quasi-totale autonomie a suscité l’étonnement dans le secteur de la gestion d’actifs, observe le Financial Times. La question est de savoir s’il y a une raison pour Allianz de garder une société indépendante dans les faits et s’il ne serait pas mieux de vendre ce qui reste un gestionnaire obligataire avant la hausse des taux.
12/09/2011
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Dans leur ensemble, les hedge funds perdent 2,3% au mois d'août

Les hedge funds ont enregistré au mois d’août une baisse de 2,3%, selon les derniers chiffres communiqués par Hedge Fund Research. Depuis le début de l’année, les hedge funds accusent une performance négative de 1,2%.Durant le mois sous revue, les stratégies actions et évenementielles ont subi des reculs de respectivement 4,1% et 3,7%, enregistrant ainsi leur quatrième mois consécutif de baisse. En revanche, les stratégies macro et short-biased ont réalisé des gains de respectivement 0,1% et de 6,9%. Les fonds de fonds ont reculé de 2% au mois d’août, marquant ainsi un recul de 1,9% depuis le début de l’année.
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12/09/2011

Restructuration en vue pour Arca Sgr

Arca, l’une des plus vieilles sociétés de gestion bancaires en Italie, filiale de Banco Popolare et Ubi Banca, a approuvé, selon Il Sole 24 Ore, un plan de restructuration et de réorganisation de la société. Cela pourrait se traduire par la vente de la banque dépositaire et par des incitations au départ de salariés.
12/09/2011

Talanx AM confie des mandats de gestion à C-Quadrat

C-Quadrat Kapitalanlage AG, filiale à 100 % de C-Quadrat Investment AG, indique avoir obtenu de Talanx Asset Management GmbH (qui détient 25,1 % de C-Quadrat Investment depuis fin 2010) des mandats de gestion d’un total de 300 millions d’euros. Le transfert sera finalisé durant le quatrième trimestre.D’autre part, C-Quadrat et Talanx AM sont convenus de créer une filiale commune pour recruter de nouveaux clients institutionnels. Chacun des deux partenaires détiendra 50 % des parts. La société aura son siège à Francfort et devrait démarrer ses activités au 1er janvier 2012.C-Quadrat Kapitalanlage gère environ 2,8 milliards d’euros.
12/09/2011
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Forte dispersion des fonds de performance absolue cet été

La société d’analyse allemande Absolut Research a étudié le comportement de 674 fonds de performance absolue (113 milliards d’euros d’encours) sur juillet-août, rapporte le Handelsblatt.Les résultats s'échelonnent entre un gain de 17 % et une perte de 35 %. Au total, 172 de ces produits ont généré un résultat positif durant cette période de crise et la perte n’excède les 10 % que pour 50 fonds. A titre de comparaison, le Dax a perdu 18,2 % et le MSCI monde, 7,4 %.Le champion a été le AC Spectrum Fund d’Aquila Capital tandis que les plus mauvais résultats ont été réalisés par les produits actions, qui ont perdu en moyenne 5,9 % durant les deux mois sous revue.
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12/09/2011

La Deutsche Bank cible la clientèle "moyennement" aisée

Dans un entretien à Wirtschaftwoche, Pierre de Weck, qui dirige la division gestion de fortune du groupe, indique que la Deutsche Bank a gagné ces derniers temps d’importantes parts du marché allemand des très grandes fortunes.A présent, la Deutsche Bank a l’intention de concentrer ses efforts sur les investisseurs dont la fortune se situe entre 1 million et 10 millions d’euros.Pour cela, la banque va recruter des conseillers et elle envisage d’ouvrir de nouvelles agences dédiées. Cela vaut également pour la filiale Sal. Oppenheim.
12/09/2011

Le patron d'Inversis ne redoute pas l'impact d'éventuelles défections de ses actionnaires

Fernando Herrero, administrateur délégué d’Inversis Banco, a indiqué selon Expansión qu’il ne craint pas les conséquences d’une éventuelle sortie du tour de table de CAM (15,1 %), de Bankia (38,5 %) ou de Cajamar (moins de 5 %), «puisqu’il y a beaucoup de candidats pour prendre une participation dans l'établissement».Inversis Banco a enregistré un bénéfice record de 6,9 millions d’euros en 2010, soit le double de 2008. La banque/plate-forme de fonds compte 55.000 clients avec un volume d’investissement de 45 milliards d’euros, dont 4,2 milliards provenant de particuliers et le reste d’investisseurs institutionnels au travers d’Inversis Bank Institutional que dirige Salvador Martín.Les particuliers ont déjà apporté 200 millions d’euros de rentrées cette année, montant qui s’ajoute aux 350 millions enregistrés pour l’ensemble de 2010.
12/09/2011
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UBS Gestión lance un hedge fund nourricier du Arcano European Income

La CNMV a enregistré le 6 septembre un nouveau hedge fund («fonds d’investissement libre») de droit espagnol, Arcano European Income Fund FIL, lancé par UBS Gestión et qui investira dans les deux compartiments du fonds d’investissement specialisé luxembourgeois (FIS ou SIF en anglais) Arcano Fund -European Income Fund I et II à raison de respectivement 50-75 %) et 25-50 %.Le reliquat éventuel sera affecté à la gestion des liquidités en investissant dans des titres obligataires de moins d’un an. Le fonds comporte quatre classes de parts assorties de commissions de gestion de 0,5 % (classes A et D1) et de 1 % (classes A2 et D2). La commission de performance sera de 10 % sur la performance excédant d’au moins 100 points de base l’euribor 6 mois.
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12/09/2011
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Global Logistic Properties va coter ses actifs japonais

Selon L’Agefi, Global Logistic Properties (GLP), la filiale du fonds souverain de Singapour (GIC), prépare la cotation de ses actifs japonais, une opération qui lui permettrait de lever au moins 100 milliards de yens (950 millions d’euros). GLP a mandaté Citigroup, Goldman Sachs et Nomura comme souscripteurs principaux.
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12/09/2011

Aberdeen AM recrute encore chez Carmignac Luxembourg

Le britannique Aberdeen Asset Management a embauché Christophe Palumbo comme business development manager à Luxembourg, où il sera responsable du développement de la clientèle «institutions financières» (compagnies d’assurances, banques et gestionnaires d’actifs indépendants) pour le Benelux. Il était en dernier lieu sales executive Belgium chez Carmignac Gestion à Luxembourg.En avril 2010, Aberdeen avait déjà recruté Menno de Vreeze, head of Netherlands chez Carmignac Luxembourg, comme senior business development manager pour le Benelux.Entre-temps, si l’on en croit les communiqués, l’encours géré par Aberdeen pour sa clientèle au Benelux est passé de 8 milliards à 12 milliards d’euros.
12/09/2011

Bruno Lambert prendra la tête de BIP Investment Partners

Actionnaire-associé de Syntegra Capital Investors Ltd à Londres, entité qui a repris SG Capital Europe Ltd (SGCE) en 2009, Bruno Lambert a été nommé directeur général de BIP Investment Partners SA à compter du 3 octobre 2011.L’ancienne BGL Investment Partners, devenue BIP Investment Partners en février 2006, est une société de participations luxembourgeoise cotée au Luxembourg. Elle investit dans des sociétés cotées et non cotées opérant principalement en Allemagne, au Benelux et en France.
12/09/2011

Merrill Lynch lance le Westchester Merger Arbitrage Fund

Au travers de sa sicav luxembourgeoise Merrill Lynch Sicav, Merrill Lynch vient de lancer une version coordonnée du The Merger Fund qui est gérée par la filiale Westchester Capital Management. Le Westchester Merger Arbitrage UCITS Fund, ciblé sur les institutionnels, investit dans des sociétés impliquées dans des OPA, dans des fusions et des restructurations publiquement annoncées. Le portefeuille comporte entre 40 et 65 lignes et le gestionnaire se focalise sur des valeurs liquides.CaractéristiquesDénomination : Westchester Merger Arbitrage UCITS FundCode Isin : LU0620299601Commission de gestion : 1;90 %Commission de performance : 20 % avec high watermarkSouscription minimale : 1 million d’euros.
12/09/2011

Northern Trust étoffe son offre en Asie

Le groupe Northern Trust a annoncé qu’il fournirait des prestations de gestion indicielle à sa clientèle institutionnelle à partir de son bureau de Hong Kong. Ce développement fait suite à l’agrément obtenu par Northern Trust auprès de l’autorité des marchés de Hong Kong (Hong Kong Securities and Futures Commission) pour développer ce type de services. Dans le cadre de cette évolution, Northern Trust a nommé Patrick Dwyer au poste de senior portfolio manager au sein de l'équipe dédiée à la gestion indicielle. En outre, Craig Annakin, qui a rejoint la société en tant que responsable du négoce asiatique, sera en charge de la mise en place du nouveau desk de négoce.
12/09/2011
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Hémorragie sur les fonds actions suédois

En août, en pleine tourmente boursière, les fonds actions commercialisés en Suède ont subi des rachats nets de 34,8 milliards de couronnes suédoises, selon l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. Cela porte la décollecte nette depuis le début de l’année sur cette catégorie de fonds à un total de 51,2 milliards de couronnes.A contrario, les fonds monétaires ont enregistré des souscriptions nettes de 22,5 milliards de couronnes et les fonds obligataires 6,1 milliards de couronnes. Au total, les fonds commercialisés en Suède accusent des rachats nets de 8,1 milliards de couronnes sur août. Dans ce contexte, les encours du secteur ont baissé à 1.797 milliards de couronnes, contre 1.919 milliards fin juillet, dont encore 972 milliards de couronnes en actions.
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12/09/2011

BlackRock débauche le patron de HSBC Hong-Kong

Mark McCombe rejoint BlackRock pour remplacer Rohit Bhagat comme chairman Asie-Pacifique, rapporte The Wall Street Journal. L’intéressé, qui a été CEO de HSBC Global Asset Management à Londres, était en dernier lieu CEO de HSBC Holdings à Hong-Kong. Il sera remplacé à ce poste le 12 septembre par Anita Fung, qui est actuellement group general manager du pôle asiatique de HSBC.

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