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Asset Management
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11/08/2011

ETF Securities voit ses encours augmenter de 36 % sur un an

Au 30 juin 2011, les encours sous gestion d’ETF Securities atteignent 27,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 36 % sur 12 mois. A la fin du premier semestre 2011, les souscriptions nettes totales ressortent à 1 milliard de dollars, dominées principalement par les ETP sur les matières premières qui représentent prés des deux tiers de la croissance des encours sous gestion. La plateforme UCITS d’ETF Securities, ETF Exchange (ETFX), et la plateforme devises, FXL, ont contribué à hauteur de 25% à l’augmentation des encours lors de la première moitié de l’année 2011, contre seulement 5 % à la fin du premier semestre 2010, note ETF Securities.
11/08/2011

Nouveaux partenaires pour S&P Fund Services

Standard & Poor’s Fund Services a annoncé le 9 août qu’il avait renforcé ses canaux de distribution en Europe pour la diffusion de ses notations et de ses travaux de recherche sur les fonds avec de nouveaux partenaires en Grande-Bretagne et en Suisse. Les nouveaux partenaires de l’agence d'évaluation financière sont le groupe britannique Aviva, la société suisse ifund services AG et le fournisseur de solutions à destination des entreprises financières Pershing LLC.
11/08/2011

Les stocks américains progressent moins que prévu

Les stocks des grossistes américains se sont accrus de 0,6%, à un niveau record en volume de 458,7 milliards de dollars en juin, contre une hausse de 1% attendue par les analystes, selon les données publiées par le département du Commerce. Les stocks sont une composante clef dans le calcul des variations du PIB et la progression modérée des stocks des grossistes en juin devrait être un élément positif pour le secteur manufacturier au cours du second semestre 2011.
11/08/2011

Fitch sanctionne Chypre

Après Moody’s et S&P, c’est Fitch qui abaisse la note de la dette chypriote de «A-» à «BBB» avec perspective négative. L’agence s’attend à un déficit proche de 7% cette année, en raison d’une exposition des banques locales à la dette grecque et des liens commerciaux étroits qui unissent les deux pays. Fitch prévoit que Nicosie ne pourra plus emprunter sur les marchés avant la fin de l’année et sera le quatrième pays de la zone euro à faire appel à un plan de sauvetage international. Avec un déficit de 3,47% au premier semestre, les autorités auront du mal à atteindre l’objectif fixé de ramener le déficit à 4% du PIB cette année, après 5,3% en 2010. Le gouvernement a néanmoins présenté hier un plan d’austérité de 600 millions d’euros, composé essentiellement de hausses d’impôts et visant un déficit à 2,5% du PIB en 2012. Son adoption n’est pas garantie, le nouveau gouvernement communiste ne disposant plus de la majorité au parlement.
11/08/2011

Les fonds monétaires américains réduisent leurs avoirs en euros

Selon une étude de JPMorgan Securities, les fonds monétaires américains ont réduit en juillet les avoirs investis dans des billets de trésorerie, certificats de dépôts, prises en pension et autres investissements à court terme de banques de la zone euro de 38 milliards de dollars pour revenir à 340 milliards, en réaction à la crise de la dette. En juin, ces fonds avaient réduit leur exposition globale à la zone euro de 58 milliards. Le marché monétaire américain, estimé à 2.500 milliards de dollars, est une source importante de financements en dollars pour les banques européennes. Le mouvement de juillet a particulièrement affecté les titres émis par des banques françaises. Les fonds monétaires américains ont réduit de 27 milliards de dollars leurs positions sur les billets de trésorerie émis par des établissements françaises, une baisse partiellement compensée par une hausse de 11 milliards de leurs prises en pension.
11/08/2011

Baisse surprise des stocks de brut américains

Les stocks américains de pétrole brut ont diminué de 5,23 millions de barils à 349,75 millions la semaine dernière, alors que les économistes attendaient en moyenne une hausse de 1,5 million de barils, selon les chiffres publiés mercredi par l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Le taux d’utilisation des capacités des raffineries a augmenté de 0,7 point à 90,0%. En journée, le brut léger américain gagnait 1,51% à 81,80 dollars le baril.
11/08/2011

L'or franchit les 1.800 dollars l’once

Pour la première fois de leur histoire, les futures sur l’or ont dépassé le seuil des 1.800 dollars l’once en séance hier, le métal jouant à plein son rôle de valeur refuge. Le cours spot a progressé hier de 3% à 1.796,86 dollars l’once, soit une hausse de 7% depuis le début de la semaine et de 20% depuis la dégradation de la note américaine par Standard & Poor’s.
11/08/2011

Nouvelle tentative pour enrayer la hausse du franc

La Banque nationale suisse a décidé hier de prendre des mesures supplémentaires pour contrer l’appréciation du franc, notamment en augmentant significativement la liquidité sur le marché monétaire suisse et en procédant à des opérations de swap en devises étrangères. «L’extrême surévaluation du franc suisse constitue une menace pour l'évolution de l'économie de la Suisse et a encore accru les risques à la baisse qui pèsent sur la stabilité des prix», explique le communiqué. Elle se réserve en outre la possibilité de prendre d’autres mesures si nécessaire.
11/08/2011

Pékin réexamine ses projets de trains rapides

Suite à la collision qui a eu lieu entre deux trains rapides et qui a fait 40 morts, la Chine envisage de suspendre ses nouveaux projets de trains à grande vitesse et de procéder à des contrôles de sécurité pour répondre à la vive inquiétude suscitée par la collision meurtrière du 23 juillet, a annoncé le Premier ministre, Wen Jiabao. Des contrôles seront menés sur la qualité du matériel, la conception et la formation du personnel aux nouveaux trains à grande vitesse.
11/08/2011

Baisse du déficit américain en juillet

Le déficit budgétaire des Etats-Unis pour l’exercice en cours atteint 1.100 milliards de dollars, selon le département du Trésor. Dix mois après le début de l’exercice budgétaire, le déficit est inférieur de 69 milliards de dollars à son niveau un an plus tôt.Sur le seul mois de juillet, il atteint 129,4 milliards, contre 165,0 milliards il y a un an. Les recettes du mois ont un peu progressé de 3 milliards à 159 milliards, tandis que les dépenses ont nettement reculé à 288 milliards, contre 321 milliards un an plus tôt.
11/08/2011

L’espoir renaît au Japon

Le gouvernement japonais a revu en hausse mercredi son estimation sur l'état de l'économie au mois d’août, une première depuis deux mois, à la faveur d’une reprise constante de la production industrielle et des exportations, et d’un essor de la consommation. Tokyo a toutefois mis en garde contre la vigueur du yen, la volatilité des marchés d’actions et les menaces de ralentissement économique mondial, qui pourraient entraver la reprise. «L'économie japonaise se redresse même si des difficultés liées au tremblement de terre persistent», écrit le gouvernement dans son rapport mensuel.
11/08/2011

Le comité sur le déficit américain prend forme

Le Parti républicain a nommé mercredi les six élus de son camp qui siègeront à la commission bipartisane du Congrès chargée de forger un consensus sur les impôts et les dépenses publiques. Ils rejoindront les trois sénateurs démocrates dont les noms ont déjà été dévoilés mardi par leur parti. Les trois derniers élus démocrates devraient être nommés d’ici à mardi. La formation de cette structure était prévue par l’accord budgétaire conclu in extremis au tout début du mois. Sa mission est de trouver 1.500 milliards de dollars d'économies sur dix ans.
11/08/2011

L’Italie est sur les bons rails

Le déficit budgétaire italien sera réduit entre 1,5 et 1,7% du PIB en 2012 et sera nul en 2013, selon le journal Ansa qui cite des propos de Giulio Tremonti, le ministre des Finances du pays, tenus durant une réunion avec les syndicats et les patrons à Rome. Le gouvernement devrait se réunir le 18 août pour approuver un décret entérinant les nouvelles mesures d’austérité budgétaires, selon le journal.
11/08/2011

La Grèce va étendre son plan d'échange d'obligations

La Grèce va étendre les termes de son programme d'échange d’obligations afin d’inclure des titres de dette dont l'échéance arrive après 2020, afin d’atteindre son objectif d’une participation du secteur privé de 135 milliards d’euros, a déclaré le ministre grec des Finances. Selon une source bancaire, l’Union européenne et l’Institut de la finance internationale envisageraient d’inclure des obligations avec des maturités allant jusqu'à 2024.
11/08/2011

L'Angleterre menacée de ralentissement

La BoE ne prévoit plus que 2% de croissance en 2011, un demi-point de moins qu’auparavant, et souligne les risques en provenance de la zone euro. Couplé à une baisse de l’inflation, ce ralentissement milite pour un statu quo monétaire prolongé.
10/08/2011
Fonds

GDF Suez s'allie avec le fonds souverain chinois CIC

Le groupe français d'énergie GDF Suez a annoncé le 10 août, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, avoir signé un protocole d’accord avec le fonds souverain chinois China Investment Corp (CIC) prévoyant l’investissement de 2,9 milliards d’euros, confirmant ainsi des informations divulguées ces derniers jours dans la presse financière.En vertu de l’accord adopté mardi soir par le conseil d’administration, CIC doit investir 2,3 milliards d’euros en échange de 30% de la branche d’exploration-production de GDF Suez, et prendre 10% dans une usine de liquéfaction à Trinité-et-Tobago contre 600 millions, indique le groupe français dans un communiqué.Le groupe a par ailleurs maintenu sous condition son objectif financier 2011 après des hausses de 8% de son chiffre d’affaires et de son bénéfice brut d’exploitation (Ebitda) au premier semestre.
Fonds
10/08/2011

Barings recrute un gérant dette émergente

Baring Asset Management vient de nommer Faisal Ali en tant que gérant dans son équipe dette marchés émergents. Il sera placé sous la responsabilité de Thanasis Petronikolos, responsable de la dette marchés émergents.Faisal Ali vient d’Observatory Capital où il était gérant de portefeuilles dans l’équipe marchés émergents et pilotait le portefeuille crédit marchés émergents de la société. Avant, il était chez Credit Suisse.Son arrivée fait suite à la nomination de Thomas Kwan en tant que responsable de la dette asiatique en avril.
10/08/2011

F&C Investments embauche une responsable marketing

F&C Investments vient de recruter Tracy Fennell en tant que responsable du marketing. Elle rejoindra la société à l’automne, en provenance de Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) où elle occupe un poste similaire. Auparavant, elle était responsable marketing pour le Royaume-Uni, les pays nordiques, le Moyen-Orient et l’Australie chez Axa Investment Managers. Chez F&C, elle sera placée sous la responsabilité de Charlie Porter, responsable des fonds et des trusts, et sera chargée du marketing dans tout le groupe. L’une de ses premières priorités sera de conduire un audit de la marque F&C et de renforcer la présence du groupe sur Internet.
10/08/2011

Nomination d'un co-gérant pour le Neptune Latin America Fund

Thomas Smith a été nommé co-gérant du fonds Neptune Latin America (46,2 millions de livres), géré par Felix Wintle, rapporte Citywire. Le nouveau co-gérant a rejoint Neptune Investment Management en juillet 2009 en tant qu’analyste.
10/08/2011

Robeco recrute une responsable des fonds de pension en Europe

Jacqueline Lommen a rejoint Robeco en provenance d’Aon Hewitt à Amsterdam pour prendre en charge l’expansion de la société sur le marché des fonds de pension en Europe, selon les informations d’IPE. Elle est nommée vice-président senior, en charge du développement des retraites européennes.
10/08/2011
Gestion d'actifs

Le fonds de pension des médecins belges effectue des changements sur le périmètre de sa gestion financière

Le fonds de pension Amonis (1.3 milliards d’euros d’actifs) qui représente les médecins, dentistes et pharmaciens belges conduit actuellement une étude ALM avec l’ambition d’obtenir des résultats rapidement, dans quelques semaines. D’autre part, le fonds est en train de remplacer son gérant actions américaines, Axa Rosenberg Investment Management, par William Blair & Co . Si le fonds de pension ne va plus travailler avec Axa Rosenberg, c’est à cause de changements dans la structure de la compagnie. L’allocation stratégique d’actifs est actuellement la suivante : 40% en obligations, 5% en immobilier, 55% en actions et alternatifs.
Gestion d'actifs
10/08/2011

Credit: performance is consistent, but flows are volatile in first half

In first half 2011, the performance of credit funds was relatively unchanged, although there was some difference in the level fo volatility among flows, according to a sectoral update by the Fitch Ratings agency (“Sector Update – Credit Asset Management.”) Positive outlooks for businesses are beginning to be dampened due to sovereign debt problems and an expected slowdown in global economic growth as a result, says Manuel Arrive, senior director at Fitch in the Fund and Asset Manager Rating Group, who adds that overall, corporate balance sheets remain solid. In this environment, the performance of funds continues to be largely determined by macroeconomic factors, and therefore largely similar. High yield bonds are seeing good inflows since the beginning of the year, although there has been increased volatility since May this year, suggesting that investors are fleeing towards higher quality assets, largely in the euro zone.

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