Barclays Wealth, la division dédiée à la gestion de fortune de Barclays Bank via sa filiale Barclays Bank (Suisse) basée à Genève, a annoncé le 5 octobre les nominations d’Isaac Topel au poste de managing director et d’Andres Cazenave au poste de director, au sein de la division International Private Bank, Amérique latine, rapporte L’Agefi suisse. Ils seront tous deux chargés de poursuivre l’expansion de la stratégie de Barclays Wealth en Amérique latine, auprès des clients fortunés et extrêmement fortunés depuis Genève. Pendant près de dix ans, Isaac Topel a exercé différentes fonctions chez JP Morgan et occupait dernièrement le poste de senior banker au sein de la division banque privée suisse, région Amérique latine, pour les clients fortunés. Andres Cazenave, également ancien senior banker au sein de la même division chez JP Morgan, a consacré les quatre dernières années, aux côtés d’Isaac Topel, à la gestion de fortune de certains des plus importants clients latino-américains basés à Genève. Ils seront tous deux rattachés à Thomas Roiz, Market Head pour l’Amérique latine, division International Private Bank, Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Gonet & Cie, dont le siège se trouve à Genève, a ouvert une succursale dans le canton de Vaud le 3 octobre, rapporte L’Agefi suisse. Dès le 1er novembre, Pierre-Alain Devaud et Roy Kienast, précédemment actifs au sein du comité de direction de la Banque de Dépôts et de Gestion (BDG), seront chargés de développer les activités depuis le nouveau pôle vaudois. Ils compteront sur une équipe de cinq collaborateurs d’ici à la fin de l’année. Une entité Gonet à Singapour sera également opérationnelle dans les prochaines semaines. Une équipe de sept personnes a été recrutée pour couvrir prioritairement l’Asie du Sud-Est. Le groupe, qui emploie actuellement 83 personnes, devrait atteindre la centaine de collaborateurs dans le courant du premier trimestre 2012.

La société de gestion britannique Liontrust Asset Management a annoncé le 5 octobre avoir bouclé l’acquisition de l’activité de gestion d’Occam Asset Management. Les actifs sous gestion d’Occam étant passés sous la barre des 150 millions de dollars, le prix d’acquisition a été revu à la baisse de 30%.Liontrust acquiert ainsi quatre fonds basés à Dublin et deux hedge funds domiciliés aux îles Caïman qui lui apportent deux nouvelles classes d’actifs : l’Asie et les marchés émergents.Les fonds dublinois ont été renommés, le fonds Occam Asia Absolute Return devenant Liontrust Asia Absolute Return, Occam Asia Focus devenant Liontrust Asia, Occam Europe Focus devenant Liontrust Pan European et Occam Emerging Markets Opportunities devenant Liontrust Emerging Markets Absolute Return. Les fonds des îles Caïman sont le Liontrust Sorbus et le Liontrust Diversity. Les actifs sous gestion (actions britanniques et européennes) de Liontrust s'élevaient à la mi-juin 2011 à 1,3 milliard de livres.

Filiale de Man Investments, GLG Ore Hill est une société de hedge funds spécialisée dans l’event driven. Elle annonce avoir levé au premier septembre 200 millions de dollars pour le mandat crédit d’un client institutionnel. GLG Ore Hill gère au total 1,7 milliard de dollars d’actifs.

Old Mutual Asset Management, la société de gestion d’actifs basée aux Etats-Unis du groupe Old Mutual, vient de passer un accord avec Touchstone Investments Advisors, filiale à 100 % de Western & Southern Financial Group, en vue de lui céder une partie de son activité de fonds aux Etats-Unis. Cela porte sur 17 fonds représentant un encours d’environ 10 milliards de dollars. La transaction, qui doit obtenir certaines autorisations, ne sera pas bouclée avant le deuxième trimestre 2012. Lorsqu’elle aura aboutie, les 17 fonds Old Mutual intégreront la gamme Touchstone Funds. Mais ils continueront à être gérés en grande majorité par les filiales d’OMAM. En effet, Touchstone est une société qui distribue des fonds de tiers aux investisseurs.

Putnam Investments vient de lancer son nouveau fonds permettant de gérer le risque en multipliant les classes d’actifs utilisées au sein du portefeuille, tout en réduisant l’exposition au risque actions. Le Putnam Dynamic Risk Allocation Fund est géré par l'équipe Global Asset Allocation de Putnam pilotée par Jeffrey L. Knight.

Aux Etats-Unis, les ETF qui parient contre le S&P 500 ont enregistré des souscriptions nettes de 890 millions de dollars en août et de 885 millions en septembre, rapporte le Financial Times. Il s’agit des deuxièmes et troisièmes mois record en termes de souscriptions nettes, avec plus du double de la collecte mensuelle moyenne depuis 2008, selon XTF.

La société d’investissement immobilier Eurosic a annoncé le 5 octobre le lancement d’une augmentation de capital par attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) à ses actionnaires, pour un montant pouvant atteindre 221 millions d’euros. Monroe, Predica, ACM Vie et Covéa, se sont engagés à souscrire à l’augmentation à concurrence d’un montant global de 173 millions d’euros environ.

Depuis juillet, SEB Asset Management, la division de gestion d’actifs de la banque scandinave SEB, a un nouveau responsable des relations clients pour la France et la Suisse. Il s’agit de Laurent Farcy-Briant, qui succède à Charles Vernudachi. Ce dernier a quitté la société pour rejoindre Eaton Partners (lire article du 22 septembre 2011).La nouvelle recrue, qui a notamment été directeur commercial Europe d’Old Mutual Asset Managers et managing director Europe de HFR AM, compte tout d’abord installer la marque SEB dans le paysage français, aujourd’hui plus connue pour ses appareils électroménagers que pour ses fonds. Pour ce faire, Laurent Farcy-Briant a pioché dans la gamme de produits du groupe des savoir-faire se démarquant de l’offre standard. Ainsi, les cinq fonds agréés en France se composent d’un fonds de CTA, SEB Asset Selection, un fonds Russie, SEB Russia, un fonds de petites et moyennes capitalisations d’Europe de l’Est, SEB Eastern Europe Small, un fonds nordique, SEB Nordic, et un fonds de fonds Ucits, SEB Key Select. «L’idée est de mettre en avant des produits que l’on peut fortement associer à SEB», indique Laurent Farcy-Briant, interrogé par Newsmanagers. C’est notamment le cas du SEB Nordic dont la gestion vient d’ailleurs d’être reprise par Tommy Saukkoriipi, qui gérait un produit similaire chez le concurrent Nordea. Le responsable France et Suisse a également l’intention d’ajouter quelques autres produits à cette liste, toujours sur des expertises de niche, comme les obligations d’entreprises avec une exposition nordique.Avec cette gamme, Laurent Farcy-Briant veut cibler les fonds de fonds et banques privées, qui ont un cycle court, mais aussi les investisseurs institutionnels purs, de type caisses de retraite, mutuelles, ainsi que les gros cabinets de CGPI. Côté moyens, Laurent Farcy-Briant a réuni une «task-force» française de deux personnes francophones qui travaillaient déjà au sein du groupe. Il s’agit de Michele Chiabaud, marketing manager Europe, et Catherine de Coninck, service clients. Cette équipe se répartit entre Londres et Luxembourg. Mais il est évident que l’étape d’après, dans les trois à cinq ans qui viennent, et en fonction des résultats, est d’ouvrir un bureau à Paris.

L’agence Reuters rapporte que lors d’une conférence à Dubaï mercredi 5 octobre, Daniel Truchi, le directeur général du pôle banque privée de la Société Générale a déclaré que la banque pourrait envisager des acquisitions dans la banque privée dans la mesure où les valorisations ont baissé et où des banques pourraient envisager de céder leurs divisions «private banking» et «corporate banking». «Il n’y a actuellement pas besoin d’injection de capitaux et les fondamentaux de la banques sont stables», a-t-il dit. «Il y a un énorme contraste entre ce que nous avons à l’intérieur et ce que l’on pense que nous avons à l’extérieur.»

Le 5 octobre, Weinberg Capital Partners a annoncé la promotion de Jérôme Louvet et Nicolas Teboul au rang de directeurs associés. Les intéressés, tous deux diplômés de HEC, avaient rejoint Weinberg Capital comme directeurs adjoints, le premier (34 ans) à la création du fonds en 2005 et le second (33 ans) en 2007.Weinberg Capital Partners est une société de gestion de fonds d’investissement créée à l’initiative de Serge Weinberg, ancien président du directoire de PPR. Elle gère un fonds de capital investissement/LBO WCP#1, de 418 millions d’euros, qui vise à accompagner le développement d’entreprises françaises de taille moyenne, et un fonds d’investissement immobilier d’un montant de 83 millions d’euros.

La directrice de l’investissement responsable du Fonds de Réserve des Retraites (FRR), Nada Villermain-Lécolier, va rejoindre selon IPE la Caisse des Dépôts et Consignations où elle avait déjà travaillé pendant treize ans.Elle doit intégrer une nouvelle équipe dirigée par Catherine Mayenobe (ancienne secrétaire générale de la Cour des Comptes) chargée de gérer et de piloter une partie du programme Investissements d’Avenir de 35 milliards d’euros lancé en 2010 par le gouvernement français.Toujours selon IPE, Nada Villermain-Lécolier quittera le FRR le 14 octobre où elle était en poste depuis la création en 2003.

Le gouvernement tchèque est opposé au projet de mise en œuvre d’une taxe sur les transactions financières au niveau européen, a indiqué hier le Premier ministre Petr Necas. Il avait auparavant fait valoir que la taxe, qui devrait permettre de lever 57 milliards d’euros par an, affecterait la clientèle des banques dans la mesure où les frais bancaires seront plus élevés.

Le spécialiste de l’investissement en capital-risque dans les TPE et PME entre au capital d’Arflex, un fabricant de modules de bains, dans le cadre d’une opération portant sur un montant global de 1,54 million d’euros, représentant 35% du capital de la société.

La plate-forme de fonds indiciels cotés (ETF) de BlackRock fait quatre propositions pour réformer ce marché: clarifier la labellisation de la structure des produits et de leurs objectifs d’investissement, diffuser des informations fréquentes et appropriées sur les détentions et positions de l’ETF, instaurer des standards clairs sur la diversification des contreparties et la qualité du collatéral, et promouvoir la transparence sur l’ensemble des frais et coûts.

Les opérateurs boursiers ont reçu hier un communiqué de griefs de plus de 130 pages de la part de la Commission détaillant les points d’inquiétude concernant leur projet d’union. Sans dévoiler le contenu des objections contenus dans le document, Deutsche Börse et Nyse Euronext ont tenu à souligner qu’il s’agissait d’une étape normale dans un processus de rapprochement.

Les encours totaux affichent une baisse à fin août mais le nombre de fonds et de sociétés de gestion est en progression

Avec un recul des encours totaux des mandats et OPCVM sur le marché français de 3,2% à fin août, soit 87 milliards sur 2011, le secteur a limité la casse selon l’AFG. Mais le choc de septembre a dû aggraver le recul. Les sociétés de gestion sont désormais plus de 600.

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La contraction du PIB est intervenue dès 2008, estime l'Autorité grecque des statistiques. Athènes table pour 2012 sur une récession de 2,5%

Le quotidien souligne que la société de private equity américaine est sur le point d’acquérir une participation de 48% au capital de Bahcesehir, un groupe d’éducation privée. La transaction reste soumise à l’approbation du gouvernement turc. Le quotidien veut croire qu’il s’agit d’un signe des promesses du marché turc pour l’investissement étranger.

Le gouvernement confirme ses objectifs de déficit pour 2012 et réclame le droit de bénéficier du FESF pour réduire ses coûts de financement

La FSA britannique propose la création d'un matelas de liquidité et la mise en place de stress tests pour les contreparties centrales

Le quotidien britannique assure de sources proches des enchères que le groupe japonais a conclu avec le fonds souverain Mubadala un accord de financement lié à l’offre envisagée sur l’éditeur musical mis en vente par Citigroup. Sony disposerait également du soutien de la banque d’investissement Raine. De quoi renforcer la position du groupe japonais face à d’autres prétendants comme Universal Music ou Warner Music. Citigroup entend retirer entre 3,0 et 3,5 milliards de dollars de la vente d’EMI, peut-être jusqu’à 4,0 milliards en cas de cession par appartements. Les offres de second tour devaient parvenir au vendeur hier soir.

Après le discours de la banque centrale, les marchés anticipent majoritairement une baisse de 50 points de base dès le mois prochain

L’Allemagne a adjugé pour 4,03 milliards d’euros de Schatz à deux ans à 0,75%, versant un intérêt moins élevé pour emprunter et ayant attiré une demande supérieure à celle d’une précédente adjudication. Le rapport de l’offre à la demande a été de 1,9 fois contre 1,8 lors de l’adjudication de septembre. Le rendement moyen a été de 0,46% contre 0,51% en septembre.

Le secteur des services de la zone euro s’est contracté en septembre pour la première fois depuis deux ans et plus rapidement qu’estimé initialement, montrent les résultats définitifs de l’enquête Markit auprès des directeurs d’achat. L’indice PMI sectoriel ressort à 48,8, en-dessous de l’estimation flash (49,1), à son plus bas depuis juillet 2009 et après 51,5 en août.

Les ventes au détail ont reculé de 0,3% en août par rapport à septembre en zone euro, a annoncé Eurostat. D’une année sur l’autre, la baisse ressort à 1,0%, un rythme supérieur à la baisse de 0,7% prévue par les analystes.

La croissance de la Grande-Bretagne a été contre toute attente revue en baisse au deuxième trimestre, au taux de 0,1%, a annoncé mercredi l’Office national de la statistique. Ce taux de croissance est le plus faible depuis la contraction de 0,5% du quatrième trimestre 2010. Le taux de croissance annuel ressort à 0,6% au deuxième trimestre, le plus faible depuis le quatrième trimestre 2009.

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