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Asset Management
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19/06/2012

Londres appelle les banques centrales à l'action

«Nous ne pouvons nous permettre de laisser les banques centrales de la planète rester dans l’expectative si nous voulons atteindre la croissance dont nous avons besoin», devait déclarer le Premier ministre britannique David Cameron au G20. Et d’ajouter: «il est de plus en plus évident que le cœur de la zone euro, la BCE comprise, doit faire davantage pour soutenir la demande et partager le fardeau de l’ajustement».
19/06/2012

L’IIF plaide pour une approche spécifique de la finance parallèle

L’Institute of International Finance estime dans un rapport que «l’industrie et les régulateurs devraient adopter une approche proportionnée, activité par activité, face aux activités non bancaires qui présentent des risques spécifiques pour les investisseurs, la stabilité financière ou l’économie au sens large, tout en cherchant à préserver les bénéfices que la finance non-bancaire peut apporter».
19/06/2012

Léger ralentissement des retraits de dépôts en Grèce

Les retraits de dépôts dans les quatre plus importants établissements du pays auraient légèrement baissé depuis le résultat des élections, après avoir atteint un point haut de 700 millions d’euros par jour, selon Bloomberg qui cite des sources bancaires.
19/06/2012

KKR s’offre Prisma Capital Partners

La société de private equity met la main sur le gérant de fonds de fonds alternatif, pour un montant non divulgué. Fondé par trois anciens associés de Goldman Sachs, Prisma dispose de 7,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, à 90% institutionnels. Il s’agit d’un gage supplémentaire du souhait de diversification des activités de la part des acteurs du private equity.
19/06/2012

Les fonds d’arbitrage pris dans la tourmente

Les marchés actions ont connu un mois de mai difficile (-6% pour le S&P 500), de même que certains produits de taux (-4,6% pour les convertibles). Les fonds d’arbitrage n’ont pas vraiment été épargnés, selon les données de l’Edhec Risk Institute. Si les stratégies event-driven (-1,9%) ou equity market neutral (-1,19%) signent des performances en adéquation avec leur exposition dynamique au marché actions, la stratégie long/short equity (-3,7%) enregistre de l’alpha négatif.
19/06/2012

L'UE dément vouloir doubler la durée de ses prêts à l'Irlande

L’Union européenne a démenti envisager de porter de 15 à 30 ans la durée moyenne d’une partie des 85 milliards d’euros de prêts consentis à la République d’Irlande, contrairement à ce qu’a rapporté la chaîne de télévision RTE qui indiquait qu’une telle décision aurait facilité le retour de l’Irlande sur les marchés avant que le plan d’aide de l’UE et du FMI ne soit épuisé, fin 2013.
19/06/2012

La détention de dette japonaise par des étrangers à un record

Les investisseurs étrangers détenaient 8,3% des obligations d’Etat japonaises en circulation à la fin du mois de mars dernier, selon un rapport de la Banque du Japon. Il s’agit d’un niveau record depuis 1979 indiquant une dépendance accrue vis-à-vis de l’extérieur pour le financement de la dette japonaise. Le rendement des obligations à 10 ans baissait de 2 points de base ce matin à 0,82%.
19/06/2012

La fin du Bendigo Stock Exchange a sonné

Le propriétaire de l’historique Bourse australienne, Bendigo Stock Exchange, symbole financier de la ruée vers l’or au 19e siècle, prévoit de fermer les cotations à la fin du mois de juin, indique le journal qui ne cite pas ses sources. En cause: la faiblesse des volumes d’échanges sur une période prolongée et la faiblesse du nombre de courtiers intervenant sur le marché.
19/06/2012

Julius Baer vise des actifs de Bank of America

La chaîne de télévision américaine croit savoir que la banque américaine est proche de céder au groupe helvétique son activité de gestion de fortune en dehors des Etats-Unis.Le montant de la transaction pourrait se situer entre 1,5 et 2,0 milliards de dollars. Cette activité mise en vente par Bank of America, avec 90 milliards de dollars d’actifs gérés pour le compte de clients fortunés, ne serait pas d’une envergure suffisante, d’autant plus par rapport à celle de l’activité aux Etats-Unis, pour assurer une rentabilité satisfaisante. Reuters indique que ni BoA ni Julius Baer n’ont souhaité commenter l’information de CNBC.
19/06/2012

Cinq Bourses soucieuses des critères environnementaux

Le Nasdaq aurait rejoint la Bourse brésilienne BM&FBovespa, mais également celles de Johannesburg, d’Istanbul et d’Egypte dans leur décision d’encourager les sociétés cotées sur leurs marchés de publier un plus grand nombre d’informations relatives à leur comportement environnemental et social, indique le journal qui cite des propos du vice-président du Nasdaq, Sandy Frucher.
19/06/2012

La Fed pourrait relancer son Twist

La reconduction, au-delà de juin, du programme destiné à tirer les taux longs américains à la baisse est attendue demain par certains économistes.
19/06/2012

La Russie se dote d'un matelas anti-crise

La Russie a mis plus de 30 milliards d’euros de côté pour 2012 et 2013 afin de protéger son économie en cas de renforcement de la crise dans la zone euro, selon le ministre des Finances, Anton Silouanov, cité par le journal. Moscou a ainsi décidé de créer en 2013 un mécanisme de réserve de 12,25 milliards destiné au «financement direct de mesures anticrises» pour les pauvres et les entreprises d’importance systémique.
19/06/2012

LRI Invest launches a securitisation platform

The Luxembourg firm LRI Invest has announced that in June it opened a securitisation platform via LRI Invest SA and LRI Invest Issuance SA. The objective is to offer originators and investors custom solutions for fully structured products, which carry no issuer risks. LRI Invest is in a position to combine these new services with a Luxembourg special investment fund (SIF) formula, CEO Markus Kierke says.LRI Invest has 90 employees, and manages or administers 230 funds with total assets of EUR8bn.
19/06/2012
Gestion d'actifs

Réunica joue les marchés émergents au travers de valeurs des pays développés

La réglementation financière du portefeuille de Réunica limite fortement la capacité d’exposition directe aux marchés émergents. « L’investissement dans les valeurs des pays développés exposées aux marchés émergents nous permet de combiner notre vision macro-économique avec les exigences de la réglementation », explique Géraldine Brasseur, responsable des placements à long terme chez Réunica dans un article paru sur le site de bfinance. « En s’exposant aux marchés émergents via des entreprises issues de pays développés, nous obtenons un niveau de transparence supérieur à celui qu’on obtiendrait en investissant dans des sociétés locales », précise-t-elle. Réunica a sélectionné une gestion focalisée sur la zone euro, « la majorité des fonds analysés couvraient la zone Europe », note Géraldine Brasseur. La qualification AMF « actions pays zone euro » donne toutefois la possibilité au gérant d’investir une partie de l’actifs du fonds dans d’autres zones géographiques. « Il s’agit d’un investissement zone euro avec une volatilité d’un fonds zone euro. La corrélation de la performance du fonds avec un indice émergent n’augmente pas le risque », estime Géraldine Brasseur.
Gestion d'actifs
19/06/2012
Gestion d'actifs

L'IRCANTEC annonce les résultats de son appel d'offres sur l'ISR

Au terme d’un appel d’offres européen lancé en décembre 2010, l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), dont la gestion est assurée par la Caisse des Dépôts, a indiqué avoir sélectionné sept sociétés de gestion auxquelles elle a attribué 10 mandats de gestion financière. Ces sociétés ont été sélectionnées en intégrant notamment des critères ISR. Les actifs de l’institution seront intégralement investis dans 10 FCP. Ce marché se décomposait en 4 lots : Le lot 1, composé de 2 FCP investis en actions, est attribué à Allianz GI et Edmond de Rothschild AM. Le lot 2, composé de 3 FCP investis en obligations à taux nominal, est attribué à Amundi AM, Dexia AM et Natixis AM. Le lot 3, composé de 3 FCP investis en actifs financiers diversifiés, est attribué à Allianz GI, BNP PAM, et CPR AM. Le lot 4, composé de 2 FCP investis en obligations à taux indexés sur l’inflation, est attribué à BNP PAM et Natixis AM. La démarche de l’Institution, pilotée par les services financiers de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts, poursuivait deux objectifs : d’une part, appliquer une nouvelle allocation stratégique cible comprenant 29 % d’actions, 20 % d’obligations indexées sur l’inflation, 46 % d’obligations nominales ainsi que 5 % d’immobilier; d’autre part, appliquer des critères ISR à l’ensemble de ses actifs. Auparavant, l’Ircantec avait sélectionné une agence de notation sociétale, Vigeo, pour l’appuyer dans le contrôle du respect des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) imposés aux entreprises qui ont concouru à cet appel d’offres.
Gestion d'actifs
19/06/2012
Fonds

Edrim distribue le Millésima 2018 outre-Pyrénées

La CNMV a annoncé avoir accordé le 15 juin son agrément de commercialisation en Espagne au fonds de droit français EdR Millésima 2018 d’Edmond de Rothschild Investment Managers (lire Newsmanagers du 12 juin). Il s’agit d’un produit obligataire à échéance destiné à capturer les possibilités offertes actuellement par le marché du crédit.
Fonds
19/06/2012

BBVA AM récupère Mar Matilla en provenance de l'Efama

Après trois ans comme conseiller senior à l’Association européenne des sociétés de gestion (Efama), Mar Matilla réintègre le pôle gestion d’actifs du BBVA comme responsable de l’innovation et de la gestion de produits chargée du développement de produits pour les différents réseaux de commercialisation des fonds du BBVA, rapporte Funds People. Elle avait auparavant travaillé chez Quality Funds, une émanation du BBVA. A présent, elle rejoint l'équipe produits dirigée par Maria Taboada Fernandez de Navarrete.
19/06/2012

UBP AM lance son fonds dividendes en Italie

UBP Asset Management, qui fait partie d’Union Bancaire Privée, vient de lancer en Italie son nouveau fonds actions européennes UBAM – Europe Equity Dividend+, compartiment de la Sicav luxembourgeoise UBAM, rapporte FondiOnline.
19/06/2012
Fonds

Les sociétés de gestion suédoises chiffrent le coût des fonds

Plusieurs sociétés de gestion suédoises ont choisi de calculer le «Normanbeloppet», c’est-à-dire le montant que coûte un fonds en couronnes et centimes pour un investisseur qui épargne 1.000 couronnes par mois pendant dix ans, rapporte Dagens Industri. Il s’agit d’Amf Fonder, Folksam LO Fond, Handelsbanken Fonder, Nordea Fonder, SEB Fonder et Skandia Fonder. En revanche, East Capital Asset Management et Carnegie Fonder n’ont pas le projet de le faire.Ce «Normanbeloppet» est censé permettre de faire la transparence sur ce que coûte un fonds et de permettre les comparaisons. Mais beaucoup de sociétés de gestion pensent que cela est inutile et prête à confusion.
Fonds
19/06/2012
Fonds

GLG envisage de fermer sa stratégie long/short sur les actions européennes

GLG envisage de fermer aux nouveaux investisseurs le fonds GLG European Equity Alternative, rapporte Investment Week.Lancé il y a à peine un an, le fonds affichait dernièrement un encours de 760 millions de dollars contre 735 millions à fin mai (Newsmanagers du 11 juin 2012). Le fonds fera l’objet d’un «soft-closing» lorsqu’il atteindra la barre du milliard de dollars, pour ensuite être fermé en bonne et due forme à 1,25 milliard de dollars.
Fonds
19/06/2012

Les encours chinois vont être multipliés par trois

Le secteur chinois des fonds va tripler de taille pour parvenir à 6.800 milliards de renminbi d’ici à 2015, alors que les encours sous gestion ont diminué de 30 % depuis 2007, selon Z-Ben Advisors, cité par le Financial Times Fund Management. Environ 40 maisons étrangères ont établi des joint-ventures dans le pays depuis 2002, mais sept des neuf plus grandes sociétés en termes d’actifs restent détenues par des groupes nationaux.
19/06/2012
Fonds

UBS lance le premier ETF sur les sociétrés d'infrastructures US

Six Swiss Exchange a annoncé que’UBS est le premier gestionnaire d’actifs suisse à lancer un ETF sur les sociétés d’infrastructures américaines en répliquant l’indice MSCI USA Infrastructures.Ce produit irlandais à réplication physique, dont la monnaie de base est le dollar, est disponible pour la classe A (retail) en distribution (dollars et francs suisses) ainsi qu’en distribution pour la classe I (institutionnels et particuliers haut de gamme) en dollars. Les teneurs de marché sont UBS et la CommerzbankCaractéristiquesDénominationUBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Infrastructure (USD) A-disUBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Infrastructure (USD) A-disUBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Infrastructure (USD) I-disTFE : 0,65 %
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