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Asset Management
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08/10/2013

Manulife plans to develop in wealth management in Asia

The Canadian Manulife group has appointed Donna Cotter as head of distribution for the wealth management unit in Asia, Asian Investor reports. She will be responsible for developing relationships with private banks and insurers.
08/10/2013

Malaysian sovereign fund acquires nearly 5% of Beijing Water

Khazanah National Bhd, the Malaysian sovereign fund, will acquire a 4.95% stake in Beijing Enterprises Water Group, for a total of USD152m, Opalesque reports. The Malaysian sovereign fund becomes one of the largest shareholders in the Chinese company.
08/10/2013
Fonds

Schroders propose un fonds de risques assurantiels

Le britannique Schroders a annoncé la commercialisation du fonds Schroder Investment Fund – Core Insurance-Linked Securities un fonds d’investissement spécialisé (SIF ou FIS) de droit luxembourgeois lancé en juin et destiné aux investisseurs institutionnels. Le portefeuille, géré par Daniel Ineichen, pourra être investi en obligations catastrophe (ouragans, tremblements de terre) et autres produits liés aux risques assurantiels (ILS) «liés aux activités humaines» comme les navigations maritimes et aériennes ou l'énergie offshore mais non en risques d’assurance vie.Daniel Ineichen sera assisté par une équipe de 16 spécialistes des valeurs de l’ILS travaillant chez Schroders et chez Secquaero Advisors, qui met notamment à disposition son outil exclusif de de gestion du risque SPOT et sa connaissance du secteur de la réassurance.L’objectif de performance annuelle se situe à 600 points de base au-dessus du Libor 3 mois en dollars américains, net de frais, avec une forte focalisation sur la gestion des queues de distribution.CaractéristiquesDénomination : Schroder Investment Fund – Core Insurance-Linked SecuritiesMonnaie de référence : USDCodes IsinSIF Core Insurance Linked Securities I LU0954709472SIF Core Insurance Linked Securities K Acc US LU0954711619Frais de gestion : 0% pour les parts I1,50 % pour les parts K (institutionnels)Souscription minimale : 2 millions de dollars (parts K)Calcul de la valeur liquidative : 1 fois par trimestrePublication de la VL : 15 jours après la fin du trimestre
Fonds
08/10/2013

iShares renforce son équipe de vente EMOA

Investment Europe rapporte que Jessica Eistrand (ex StromHarbour) et Deri Bainge (ex Crédit Agricole CIB) ont été nommés directeurs chez iShares, la première pour les ventes obligataires dans les pays nordiques et le second pour l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Tous deux seront subordonnés à Leen Meijaard, head of EMEA sales.
08/10/2013

La société de gestion italienne Anima étudie une introduction en Bourse

Le conseil d’administration a commencé à étudier officiellement l’éventualité d’une introduction en Bourse, rapporte Bluerating, citant l’agence Radiocor. Pour l’instant, il s’agit seulement d’un examen, qui n’exclut pas les autres options. La société de gestion, qui gère plus de 40 milliards d’euros, a comme unique actionnaire Asset Management Holding, détenue par Clessidra (37%) Banca Popolare di Milano (35,3%) et Monte dei Paschi (22,7%).
08/10/2013
Fonds

Les actions font leur apparition dans l’offre des gestionnaires italiens de fortune

Plus, le supplément argent d’Il Sole – 24 Ore a mené une enquête pour connaître les fonds que les spécialistes de la gestion de fortune distribuent à leurs clients. Chez Nextam Partner, la part belle est faite aux actions américaines ou européennes (avec les fonds de Gabelli, Binver, Capital International). Si les actions américaines sont présentes dans l’offre d’UBS Wealth Management, en 2013, les clients ont préféré les fonds obligataires flexibles (M&G et Pimco) et le haut rendement (Fidelity, Alliance Bernstein et UBS). Chez Azimut, l’attention pour les actions augmente, mais les fonds les plus vendus sont les fonds obligataires à coupon. Au sein de la division conseillers et banque privée de Deutsche Bank, les fonds obligataires mondiaux et diversifiés se taillent la part du lion (Franklin Templeton, JPMorgan, M&G, Carmignac, Pimco et MS). Chez UBI PI, on mise sur une diversification des thèmes (flexibles, haut rendement et mixtes) et de styles (Carmignac, Templeton, Pramerica, Invesco). Au sein de Banca Generali, ce sont les solutions multi-classes d’actifs très flexibles, les émergents flexibles à gestion active et les actions thématiques qui ont bien marché. Credit Suisse a travaille avec Pimco, Schroders, BlackRock, Credit Suisse, Templeton, Kairos sur la partie obligataire et avec Fidelity, JP Morgan, Janus, Templeton et Aberdeen sur les actions.
Fonds
08/10/2013
Fonds

Morgan Stanley lance un fonds immobilier en Italie

Morgan Stanley Sgr, société de gestion d’actifs immobiliers de Morgan Stanley en Italie, a constitué un nouveau fonds d’investissement réservé aux investisseurs qualifiés qui gérera un portefeuille composé de centres commerciaux et de parcs retail pour une valeur de 635 millions d’euros environ, rapporte Bluerating. Il s’agit du premier investissement immobilier de Morgan Stanley en Italie depuis 2007.
Fonds
08/10/2013

Robert Zoellick de nouveau chez Goldman Sachs

L’ancien président de la Banque Mondiale jusqu’en juin 2012, Robert Zoellick, revient chez Goldman Sachs au poste de président du conseil des conseillers internationaux, indique L’Agefi. La réélection de Barack Obama à la Maison Blanche avait enterré ses ambitions à Washington, Robert Zoellick ayant activement soutenu la candidature de Mitt Romney.
08/10/2013
Fonds

Sagard : une capacité de 500 millions à la recheche de bons dossiers

La société d’investissement parisienne Sagard de la famille canadienne Desmarais bénéficie depuis juillet d’un droit de tirage de 100 millions par nouvelle opération et dispose d’une capacité de 500 millions d’euros, à la recherche " de bons dossiers», rapporte L’Agefi. Les capitaux ont été apportés par les familles sponsors de Sagard dont les Desmarais et leurs associés historiques, et la famille Frère à travers le groupe GBL.Tous les partenaires historiques de Sagard n’ont pas participé aux deux premières acquisitions de son troisième fonds, réalisées dans le domaine financier : la première n’est pas publique et la seconde porte sur le courtier en assurance Santiane (60 millions d’euros pour plus d’un tiers du capital).
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08/10/2013
Fonds

Amundi lance un fonds dividendes à rendement absolu

Amundi a annoncé le lancement d’un fonds monde dividendes à rendement absolu qui sera géré par sa filiale BFT Gestion, rapporte Citywire. Le fonds Amundi Funds Absolute Global Dividend est le premier fonds à rendement absolu qui soit investi dans les dividendes des entreprises mondiales, affirme la société. Il sera géré par Warin Buntrock de BFT Gestion.
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08/10/2013
Fonds

RiverPark Advisors lance un fonds de rendement

Le gestionnaire d’actifs RiverPark Advisors, basé à New York, a annoncé le 7 octobre le lancement du RiverPark Strategic Income, un fonds ouvert qui se propose de conjuguer rendement et appréciation du capital.Le nouveau fonds sera géré par Cohanzick Management, qui intervient déjà comme sous-conseiller pour le RiverPark Short Term High Yield Fund qui a été récemment fermé aux nouveaux investisseurs après avoir collecté plus de 850 millions de dollars depuis son lancement en 2010.Le nouveau véhicule investira dans de la dette en catégorie d’investissement mais également dans de la dette spéculative, dans les actions préférentielles, dans les convertibles, les prêts bancaires, les obligations à haut rendement ainsi que dans les actions de rendement.Début octobre 2013, les actifs sous gestion de RiverPark s'élevaient à environ 2,2 milliards de dollars.
Fonds
08/10/2013

Vincent Juvyns leaves ING IM for JPMorgan AM

Vincent Juvyns has left ING Investment Managers to join JP Morgan Asset Management as executive director, global market strategist, according to his LinkedIn profile. He had previously been client portfolio manager, specialised in money market strategy. He joined ING in 2007.
08/10/2013

Le MES ouvre les livres de son émission à 5 ans

Le Mécanisme européen de stabilité a lancé mardi sa première émission à moyen et long terme, d’une maturité de 5 ans. Alors que le livre d’ordre atteignait 15 milliards d’euros en début de matinée, la taille de la transaction inaugurale devrait être fixée à 7 milliards. La marge, initialement annoncée à +1 pb au-dessus des mid-swaps, a été resserrée à -1 pb.
08/10/2013

Record pour les émissions souveraines en Afrique

Les émissions de dettes souveraines de pays africains ont atteint un montant record de 8 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon Moody’s. Le précédent record était de 7,2 milliards pour l’ensemble de l’année 2010. L’agence estime en outre qu’il existe un «potentiel important» à moyen terme, seulement 14 des 54 pays africains ayant eu recours à des émissions libellées en devises étrangères sur les marchés internationaux. La croissance économique moyenne sur le continent devrait atteindre entre 5% et 6% sur les cinq prochaines années.
08/10/2013

Bats Chi-X entre sur le marché des ETF

Bats Chi-X Europe, qui revendique une part de marché de 23% sur le trading d’actions européennes, lancera en novembre son activité de cotation primaire. Les ETF d’IShares (BlackRock) ouvriront le bal: le iShares MSCI Emerging Markets Ucits ETF et le iShares MSCI World Minimum Volatility Ucits ETF seront listés le mois prochain, dans le cadre d’un listing secondaire.
08/10/2013

L'EBA n'a pas discuté d'une prise en compte des LTRO dans ses prochains tests

Dans un bref communiqué publié en réponse à un article du Financial Times, l’Autorité bancaire européenne indique ne pas avoir discuté du traitement des LTRO utilisés par les banques dans le cadre de ses futurs stress tests, prévus pour 2014. Elle rappelle que la méthodologie de ces tests est toujours en cours d'élaboration et fait l’objet de relations de travail proches avec la Banque centrale européenne.
08/10/2013

Les pays de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique veulent se relancer

Les 21 pays de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) se sont engagés à prendre des mesures macro-économiques afin de compenser un ralentissement de la croissance mondiale et une faiblesse persistante du commerce international. «Nous mettrons en oeuvre des mesures macro-économiques de façon prudente et responsable, afin de garantir que la croissance nous renforce mutuellement, de maintenir la stabilité économique et financière de la région et d'éviter les retombées négatives», indiquent-ils.
08/10/2013

L'immobilier francilien reste déprimé

Le volume des transactions de location de bureaux est en recul par rapport à l’année dernière. Il a atteint seulement 1,3 million de m² depuis le début de l’année. L’investissement de son côté se montre plus dynamique. 3,6 millions d’euros ont été investis au troisième trimestre.
08/10/2013

L'EBA prête à sanctionner une dépendance à la BCE

Citant des sources proches des discussions, l’Autorité bancaire européenne (EBA) prévoit de mesurer la dépendance des banques aux opérations de refinancement à long terme (LTRO) de la Banque centrale européenne. Dans le cadre des stress tests prévus pour l’an prochain, l’EBA dévaloriserait tout établissement ayant recours au LTRO.
08/10/2013

DE Shaw ferme ses portes à de nouveaux investisseurs

Le gérant alternatif n’accueille plus de nouveaux investisseurs. Les fonds Oculus et Heliant ont été fermés plus tôt cette année, tandis que le fonds vedette multistratégie Composite l’a été à la fin de l'été. Cela signifie que parmi les six premiers hedge funds, seulement deux - Man Group et Och-Ziff - acceptent encore des investissements dans leurs fonds vedettes.
08/10/2013

Bruxelles enquête à son tour sur une possible manipulation des changes

Les autorités européennes de la concurrence enquêtent sur des soupçons de manipulation du marché des changes, après que leurs homologues suisses eurent annoncé vendredi leurs propres investigations en la matière. L’enquête ne fait que débuter, a précisé le commissaire européen à la Concurrence Joaquin Almunia.
08/10/2013

La Banque Mondiale réduit ses prévisions en Asie

L’agence spécialisée de l’Onu table à présent sur une croissance des économies en développement de l’Asie de l’Est de 7,1% cette année et 7,2% en 2014. Dans ses projections d’avril dernier, elle anticipait 7,8% et 7,6%. Pour la Chine, l’institution prévoit désormais une croissance de 7,5% cette année (contre 8,3% en avril).
08/10/2013

Création d'un joint-venture entre Fannie Mae et Freddie Mac

Le régulateur des agences de refinancement hypothécaire (Federal Housing Finance Agency) a indiqué avoir enregistré les documents juridiques nécessaires à la création d’une plate-forme commune aux deux entités. Baptisée Common Securitization Solutions, elle doit permettre de titriser des créances hypothécaires et de consolider certaines fonctions actuellement assurées à la fois par Fannie Mae et Freddie Mac.

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