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Asset Management
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14/04/2011

Fitch confirme la note "F1+" d’UBS Bank USA

L’agence de rating Fitch a annoncé le 13 avril la confirmation de la note de crédit court terme «F1+" pour UBS Bank USA, une filiale d’UBS AG. A cela s’ajoute un Support rating de «1», a précisé Fitch dans un communiqué. La note reflète le rôle de la maison-mère en tant que gestionnaire global de fortune et la réussite de la filiale ainsi que les moyens significatifs en liquidités et la qualité élevée des actifs.
14/04/2011

Un horloger suisse se lance dans la gestion de fortune

Le groupe horloger suisse Franck Muller, qui s’est séparé de plus de la moitié de ses effectifs lors du ralentissement économique en 2008, a décidé de se lancer dans une activité de gestion de fortune avec la création de Genthod Global Wealth Management (Geneva). La nouvelle entité a élu domicile au siège de Franck Muller, selon L’Agefi suisse qui reprend une information du magazine Bilan.
14/04/2011
Fonds

Schelcher Prince lance un fonds prudent sur les Etats périphériques

La société de gestion Schelcher Prince spécialiste du crédit et des convertibles, dont Federal Finance détient 34 %, lance vendredi Schelcher Prince Opportunité Européenne, un FCP sur le thème des dettes souveraines à risque de la zone euro. Mais en réalité, la dette souveraine des pays européens dont les signatures sont contestées ne représentera en tant que telle qu’une part minime du portefeuille. Le gérant, Fabien Labrousse, investira surtout dans les titres du secteur financier, des banques et des entreprises publiques et parapubliques de ces nations, actuellement dépréciés. Il fera notamment la part belle aux covered bonds, sur lesquelles Schelcher Prince est positif. Selon la société de gestion, ces titres sont traités comme la banque émettrice malgré leurs garanties et leur notation favorable. «Nous voulons pratiquer une gestion active mais prudente sur les périphériques. D’où l’idée d’investir dans les covered bonds, qui offrent une certaine protection», explique Sébastien Barbe, directeur général délégué de Schelcher Prince. Schelcher Prince table avec ce fonds sur un rendement de plus de 7 % l’an sur cinq ans, voire davantage si le calme revient sur le risque européen souverain. C’est d’ailleurs ce qu’anticipe la société de gestion dans les deux à trois ans qui viennent, confiante dans la pérennité de l’euro et dans le succès des plans de redressement en Espagne, au Portugal et en Irlande.Le fonds sera lancé avec 25 millions d’euros mais devrait rapidement monter à 40-50 millions d’euros. Au total, Schelcher Prince gère environ 2 milliards d’euros, après avoir notamment collecté 200 millions depuis le début de l’année.
Fonds
14/04/2011

BNP Paribas prêt à lancer sa banque privée aux États-Unis et en Turquie

Selon La Tribune, BNP Paribas Wealth Management prévoit de se lancer avant l’année prochaine dans plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et sur le continent américain. Aux États-Unis, la banque privée du groupe français s’appuiera sur le réseau de Bank of the West, en Turquie, sur le dispositif de Türk Ekonomi Bankasi (TEB). En 2012, le groupe bancaire français mettra le cap sur le Maghreb et le Proche-Orient. Par ailleurs, au Luxembourg, en Pologne et en Ukraine, l’activité de gestion privée est en cours de mise en place, en partenariat avec les réseaux locaux, ajoute le quotidien.L’Allemagne est un autre marché où BNP Paribas Wealth Management souhaite se renforcer, alors que son activité de gestion privée en « joint-venture » avec Cortal Consors ne compte que 200 millions d’euros d’actifs. Pour gagner en taille et en notoriété outre-Rhin, BNP Paribas mise sur la collaboration avec le réseau européen de centres d’affaires à destination des entreprises internationales.
14/04/2011
Fonds

Les mutual funds drainent plus de 85 milliards de dollars au premier trimestre

Aux Etats-Unis, la collecte nette des mutual funds à long terme (hors fonds monétaires) s’est ralentie à 27 milliards de dollars en mars contre 27,9 milliards de dollars en février, selon les dernières statistiques communiquées par Morningstar. Une évolution due pour l’essentiel à la décollecte de 934 millions de dollars observée en mars sur les actions américaines qui avaient drainé un peu plus de 26 milliards de dollars au cours des deux mois précédents. Sur les trois premiers mois de l’année, les mutual funds ont ainsi enregistré une collecte nette de 85,31 milliards de dollars.A noter que l’hémorragie sur les fonds d’obligations municipales s’est poursuivie en mars, avec une décollecte nette d’un peu moins de 2,6 milliards de dollars. Au cours des cinq derniers mois, quelque 40,4 milliards de dollars ont déserté la classe d’actifs. Les fonds monétaires ont perdu 12,5 milliards de dollars en mars après avoir drainé 16,7 milliards de dollars en février. Sur trois mois, la décollecte atteint 71,07 milliards de dollars.Parallèlement, la collecte des ETF américains s’est élevée à 7,4 milliards en mars après 6,6 milliards en février, cela malgré une décollecte de 3,3 milliards de dollars sur les ETF dédiés aux actions américaines. Depuis le début de l’année, la collecte des ETF s'élève à 28 milliards de dollars.
Fonds
14/04/2011
Fonds

Les actifs sous gestion de JP Morgan Chase ont progressé de 9 % au premier trimestre

Les actifs sous gestion de JP Morgan Chase se sont inscrits à 1.300 milliards de dollars au premier trimestre 2011, en progression de 9% par rapport aux trois premiers mois de l’année précédente. Les actifs sous supervision se sont accrus de 12% à 1.900 milliards de dollars durant la même période.Outre l’effet marché, JP Morgan Chase indique avoir enregistré une collecte nette record de 27 milliards de dollars sur les produits long terme. Compte tenu d’une décollecte nette de 9 milliards de dollars sur les produits cash, la collecte nette du trimestre s’est inscrite à 18 milliards de dollars.Le bénéfice net du groupe a fait un bond de 67% au premier trimestre à 5,56 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 1,28 dollar, supérieur au consensus de 1,16 dollar.
Fonds
14/04/2011

Avoca reprend l’équipe crédit de Liontrust

Avoca Capital Holdings, société spécialisée dans le crédit européen gérant 6 milliards d’euros, vient de reprendre l’équipe crédit de Liontrust, composée de cinq membres et dirigée par Simon Thorp, ce qui lui permet d’élargir son offre - jusqu’ici long-only - aux hedge funds.Parallèlement, la société de gestion basée à Londres et Dublin a passé un accord avec Liontrust pour lui racheter les contrats de gestion des deux hedge funds crédit de l’équipe en question, qui représentaient un encours d’environ 100 millions de dollars au 31 mars 2011. D’après la presse britannique, le montant de l’opération serait de 3,2 millions de livres. Pour la petite histoire, Simon Thorp avait lancé son premier hedge fund crédit en 2000 par le biais de sa société de gestion Ilex Asset Management. La quasi-totalité de la structure, dont le hedge fund, a ensuite été acquise par Liontrust en 2009. Après quoi, un hedge fund Ucits a été lancé par l’équipe en 2010. L’équipe de Liontrust qui va rejoindre le bureau londonien d’Avoca se compose aussi de James Sclater, gérant de portefeuilles senior, qui avait rejoint Ilex en 2002, des analystes senior Paul Owens et Quentin Peacock, ainsi que du gestionnaire des opérations Gareth Roblin.
14/04/2011
Fonds

Stephen Snowden prend la co-gestion de deux fonds chez Aegon AM

Le gérant obligataire Stephen Snowden, qui a récemment quitté Old Mutual Asset Managers pour retourner chez Aegon Asset Management, se voit confier chez ce dernier deux fonds en co-gestion avec Euan McNeil. Il remplacera le co-head of fixed income David Roberts en tant que co-gérant des fonds Aegon Investment Grade Bond et Investment Grade Global Bond, ce dernier étant domicilié à Dublin. De son côté, David Roberts demeure gérant des fonds Aegon Strategic Bond, Aegon Strategic Global Bond et Aegon Sterling Corporate Bond, précise un communiqué.
Fonds
14/04/2011

Old Mutual AM recrute une responsable de l’institutionnel

Old Mutual Asset Managers (OMAM) vient de recruter Jenny Segal en tant que responsable de l’activité institutionnelle, selon IPE.com. Elle dirigera les équipes ventes institutionnelles et le service clientèle, couvrant les fonds actions, obligations et alternatifs de la société au Royaume-Uni et à l’international. Elle était précédemment vice-president senior en charge de l’institutionnel chez AllianceBernstein.
14/04/2011

Schroders renforce son équipe dédiée aux consultants

Schroders vient de recruter Michelle Inskip pour le poste nouvellement créé de manager en charge des relations avec les consultants. Elle sera à ce titre responsable du développement et de la gestion des relations avec les consultants au Royaume-Uni et en Irlande. L’intéressée vient d’Insight Investment, où elle était directeur dans l’équipe en charge des relations avec les consultants. Deux autres recrues viennent enrichir l’équipe dédiée aux consultants. Ainsi, Ros Keenan, qui vient de Bluecrest Capital Management, et Maria Solechnik, d’UBS Global Asset Management, arrivent chez Schroders. Ils seront chargés des fonctions support.
14/04/2011

L'opposition portugaise promet son soutien au plan d'aide

Le leader de l’opposition sociale démocrate portugaise (PSD) a indiqué que son parti était prêt à apporter toute l’aide nécessaire au gouvernement intérimaire pour garantir le déblocage de l’aide de l’Union européenne et du FMI destinée au pays. Des responsables de l’Union ont plaidé pour un accord multipartite sur les modalités du plan de sauvetage, puisqu’un nouveau gouvernement sera chargé de l’appliquer après les élections anticipées du 5 juin.
14/04/2011

Les termes de l'aide financière à l’Irlande révisés cette semaine

L’Irlande et ses créanciers réviseront cette semaine les modalités de l’accord portant sur le prêt de 85 milliards d’euros consenti au pays, a annoncé hier le premier ministre irlandais Enda Kenny. Des responsables de l’Union européenne, du FMI et de la BCE sont à Dublin pour revoir les objectifs budgétaires et bancaires qui conditionnent l’aide financière et pour évaluer le projet de budget du nouveau gouvernement.
14/04/2011

Le gouvernement veut lier dividendes et salaires

Dans le collectif budgétaire de printemps, le gouvernement inclura un dispositif incitant les entreprises à lier la distribution de dividendes aux actionnaires et l’augmentation de la rémunération des salariés, a déclaré hier le ministre du Budget, François Baroin. Les modalités de ce dispositif sont en cours de finalisation et la convention collective sera «certainement l’architecture dominante» des négociations prévues dans le texte de loi, a précisé François Baroin.
14/04/2011

Mario Draghi anticipe la fin de l'assouplissement quantitatif

La Banque centrale européenne cherche une porte de sortie à sa politique monétaire «exceptionnellement expansionniste», a déclaré mercredi Mario Draghi, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, qui considère le taux de refinancement actuel toujours «très accommodant» même après le relèvement des taux d’intérêt décidé la semaine dernière.
14/04/2011

Christine Lagarde espère «un accord sur la méthodologie» au G20

La ministre française de l’Economie, Christine Lagarde, espère qu’un «accord sur la méthodologie» sera trouvé lors de la réunion du G20 de vendredi à Washington, avec l’aide des Etats-Unis. «Nous allons chercher à identifier les lignes directrices qui vont permettre d’encadrer ces indicateurs. Nous espérons un accord sur une méthodologie», déclare Christine Lagarde dans un entretien aux Echos. «Les objectifs ne prendront pas la forme de seuils chiffrés, mais plutôt la fréquence de dépassement de certaines bornes, qui dépendront elles-mêmes de la situation des différents pays», explique-t-elle. Christine Lagarde dit par ailleurs compter sur l’appui des Etats-Unis pour parvenir à un accord contre la spéculation sur les matières premières. «Je compte sur le soutien des Etats-Unis, qui disposent déjà d'éléments de réglementation intéressants, pour faire avancer ce dossier clef».
14/04/2011

La Suède table sur un excédent budgétaire

Le gouvernement suédois anticipe un taux de croissance de 3,8% en 2012 et 3,6% en 2013, comparé à des estimations antérieures respectives de 3,5% et 3,2%, selon le projet de loi fiscale présenté mercredi. Stockholm s’attend par ailleurs à un élargissement de l’excédent budgétaire au cours des quatre prochaines années alors que le chômage reflue.
14/04/2011

Coface déclasse le Japon

Après de nombreux reclassements de pays en 2010, Coface a procédé hier à 10 révisions de notes pays à la baisse dont le Japon et plusieurs pays de la zone Moyen-Orient / Afrique du Nord. L’assureur crédit revoit à la baisse sa prévision de croissance mondiale de 3,4% à 3,2% cette année, notamment en raison des événements survenus au Japon, au Maghreb et au Moyen-Orient.
14/04/2011

Barack Obama s’attaque au déficit

Le président américain préconise une baisse des dépenses militaires et de santé, ainsi qu’une hausse d’impôts pour les contribuables gagnant plus de 250.000 dollars.
14/04/2011

Le Vietnam augmente ses barrières douanières

Les autorités du Vietnam envisageraient d’augmenter la taxe pesant que les exportations de minerai de fer d’un niveau de 30% actuellement à 40%, indique le quotidien qui cite un document du ministère des finances qu’il a réussi à se procurer.

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