Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont vu leur collecte nette bondir de 29% sur les six premiers mois de l'année

Après avoir baissé ses taux directeurs de 75 pb en mai et juin derniers, la RBA a une nouvelle fois opté pour le statu quo à sa réunion hier

La filiale de BNP Paribas, qui a cédé à Axa Real Estate un programme de bureaux pour 400 millions d’euros, y installera son siège londonien

Mario Draghi a indiqué en août qu'il réfléchissait à un nouveau coup de pouce aux banques. Les CMBS ont profité du dernier élargissement du collatéral

Même si la fixation, il y a tout juste un an, d'un cours plancher est un succès, les exportations et le PIB sont en baisse

Mario Draghi, le président de la BCE, a indiqué que les rachats de dette viseraient les obligations allant jusqu'à 3 ans de maturité

Plusieurs dossiers, comme Talanx, pourraient rouvrir le marché en Europe dans les prochaines semaines

Les rendements à 2 ans de l’Espagne sont passés hier sous les 3% et ceux de l’Italie ont suivi la même tendance, grâce à la perspective de rachats de dette par la BCE jusqu'à des maturités de 3 ans. Les courbes des deux pays, quasiment plates fin juillet, ont retrouvé leur pente.

Le gestionnaire suédois entend bien engranger un «montant significatif» de collecte, particulièrement au Royaume-Uni et en Suisse, avant de débuter en octobre les opérations de son nouveau fonds alternatif, baptisé «Carve». 500 millions de dollars ont été promis en un mois. Les investisseurs seront invités à rester fidèles au fonds pendant au moins un an, voire trois ans.

Le courtier interbancaire a dévoilé les détails des modifications techniques apportées à compter du 17 septembre à son système de négociation sur les changes EBS. Il s’agit avant tout de contenter les banques au détriment d’un trading à haute fréquence jugé perturbateur. Icap a par ailleurs fermé le 28 août selon efinancialnews.com la plate-forme de négociation européenne BlockCross.

Le fonds de private equity associé à Mandalay Entertainment et Mosaic Media Investment Partners va racheter la société de production des Golden Globes Dick Clark Productions pour 370 millions de dollars, un montant non confirmé officiellement. Guggenheim s’était déjà associé à Mandalay Entertainment en mars afin de reprendre l’équipe de baseball des Los Angeles Dodgers pour 2 milliards de dollars.

Le gouvernement prépare un plan d’action pour limiter l’impact de la hausse des prix des céréales sur les consommateurs et les éleveurs qui devrait être dévoilé la semaine prochaine par François Hollande. Le plan devrait encourager des négociations entre les agriculteurs et les distributeurs et appeler les banques à aider les agriculteurs à passer le cap.

iShares, la plate-forme d’ETF de BlackRock, vient de lancer l’iShares Barclays Italy Treasury Bond ETF sur le Bourse de Milan, rapporte Bluerating. Il s’agit de répondre à la demande pour des instruments donnant une exposition aux émissions gouvernementales de l’Italie.

D’après les statistiques du SWF Institute, l’encours des fonds souverains dans le monde a augmenté de 9,6 % en 2011, passant de 4.400 milliards à 4.800 milliards de dollars, rapporte le portail Gulf Business. On constate que les fonds souverains de pays émergents dominent clairement le classement et totalisent près de 2.000 milliards de dollars.Les dix premiers fonds souverains par les encours sont les suivants :Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) : 627 milliards de dollarsGovernment Pension Fund - Global (Norvège) : 593 milliardsSafe Investment company (Chine) : 567,9 milliardsSama Foreign Holdings (Arabie Saoudite) : 532,8 milliardsChina Investment Corporation (CIC) : 482 milliardsKuwait Investment Authority (KIA) : 296 milliardsHong Kong Monetary Authority Investment : 293,3 milliardsGovernment of Singapore Investment Corp (GIC) : 247,5 milliardsTemasek Holdings (Singapour) : 157,5 milliardsNational Welfare Fund (Russie) : 149,7 milliards

Hartwig Rosipal, qui était CEO du pôle de gestion institutionnelle chez NordLB, après avoir été chez Pioneer Investments et Allianz/Dresdner, rejoint Threadneedle Allemagne en tant qu’institutional sales director, rapporte Fondsprofessionell. Subordonné à Werner Kolitsch, directeur général de Threadneedle Deutschland, le nouvel arrivant sera plus particulièrement chargé de développer la clientèle de grands institutionnels et du suivi de leurs consultants.

Mathias Müller a pris au 1er septembre la tête du nouveau pôle «distribution retail Allemagne» chez Allianz Global Investors (AGI) à Francfort, regroupant ainsi dans une seule structure la responsabilité de tous les canaux par lesquels le gestionnaire touche les particuliers en Allemagne.Jusqu'à présent, l’intéressé était responsable du suivi des réseaux Commerzbank et Allianz. Désormais, il reprend aussi la tutelle de la distribution par d’autres banques et au travers d’intermédiaires financiers, qui était de la compétence de Nina Klingspor. Cette dernière a rejoint Allianz SE à Munich où elle a pris les fonctions de co-directeur de cabinet du président du directoire, Michael Diekmann.Mathias Müller est désormais directement subordonné à James Dilworth, directeur général d’AGI pour l’Europe.

Ignis Asset Management vient de recruter Mark Julio en tant que gérant de portefeuilles spécialisé sur les actions des marchés émergents, annonce la société de gestion britannique. L’intéressé travaillait précédemment chez Baring Asset Management où il était gérant, actions marchés émergents mondiaux, en charge de la gestion et de la co-gestion de plus de 2,6 milliards de livres d’actifs. Il était notamment le gérant principal du fonds Baring Emerging Markets Opportunities. Chez Ignis, il participera à l’élargissement de l’offre actions marchés émergents mondiaux.Par ailleurs, Allan MacLeod a rejoint le 3 septembre Ignis en tant que responsable des comptes mondiaux, en charge de l’activité institutionnelle d’Ignis en dehors du Royaume-Uni auprès des grandes institutions et des fonds souverains. Il vient de Martin Currie, où il était dernièrement managing director des ventes, du marketing et du service clients.

Co-gérante de plusieurs fonds avec John Patullo, head of retail fixed income, Jenna Barnard a été promue deputy head of retail fixed income de Henderson Global Investors.D’autre part, Nicholas Ware, qui faisait partie de l’équipe secured loans, rejoint l’équipe obligataire comme director. Il sera plus particulièrement responsable de l’analyse et de la gestion de portefeuilles haut rendement et loan credits.

Le londonien Principal Investment Management, filiale du groupe Sanlam, acquiert Iain Nicholson Investment Management de Newcastle, rapporte Investment Week. Les deux sociétés auront un encours total de 1,8 milliard de livres. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Kirsty Desson rejoint Standard Life Investments en qualité d’analyste sur la région Asie-Pacifique dans la gestion du fonds Global Smaller Companies cogéré par Harry Nimmo et Alan Roswell, rapporte Investment Week.Précédemment chez Martin Currie qu’elle avait quitté en 2009 pour «faire une pause», Kirsty Desson prendra en charge l’allocation Asie-Pacifique y compris le Japon du fonds de petites capitalisations dont les actifs sous gestion s'élèvent à un peu moins de 30 millions de livres.

Le 4 septembre, Jupiter Fund Management a annoncé l’arrivée, le 3 septembre, de Maarten Slendebroek au conseil comme executive director responsable de la distribution et de la stratégie. Cette nomination avait été signalée depuis quelques mois (lire Newsmanagers du 30 mars), mais il a fallu attendre le feu vert de la FSA.Le nouvel arrivant occupe un poste nouvellement créé où il est subordonné directement au directeur général du groupe, Edward Bonham-Carter. Il était précédemment head of international retail business chez BlackRock.

L’espagnol Telefónica a lancé un réseau international de fonds de capital-risque dans le domaine de la technologie, Amérigo, auquel il s’engage à fournir 300 millions d’euros, rapporte Funds People. Le gestionnaire alternatif Cygnus AM se verra confier l’un de ces fonds, l’Amérigo Innvierte Spain Technologies.Le programme Amérigo est soutenu par les gouvernements espagnol, colombien, brésilien et chilien.

Plusieurs grands fournisseurs d’ETF préparent de nouveaux ETF qui pourraient se caractériser par leur simplicité et des sous-jacents asiatiques, rapporte Asian Investor.Lippo Investments Management attend le feu vert des autorités de Hong Kong pour le Lippo Select HK & Mainland Property ETF qui devrait répliquer l’indice Lippo IM lancé le mois dernier et qui prend pour référence les actions immobilières chinoises et de Hong Kong. De son côté, db X-trackers envisage de lancer de nouveaux ETF à Singapour, où l’offre est déjà riche de 47 véhicules, et surtout à Hong Kong où la palette de produits, une trentaine actuellement, peut être facilement élargie. Les actifs sous gestion des ETF de la région Asie-Pacifique hors Japon s'élevaient au 31 juillet à 12 milliards de dollars, en progression de près de 22% sur douze mois. Au cours des six dernières semaines, la collecte des ETF a totalisé quelque 2 milliards de dollars.

Le groupe HSBC vient d’annoncer plusieurs recrutements qui vont lui permettre de renforcer ses équipes actions et «prime services» dans la région Asie-Pacifique.Le pôle «prime services» a ainsi bénéficié de l’arrivée de trois responsables senior, Jean-Paul Linschoten, précédemment chez UBS à New York, Adrian Harrison, précédemment chez Keywise Capital Management, et David Streatfield, précédemment chez Deutsche Bank. La banque a également recruté sept personnes dans l'équipe actions, dont Tim Franks, précédemment chez Bank of China International et Citi, en qualité de responsable des ventes aux hedge funds à Hong Kong.

Axa Investment Managers a recruté Peter von Albertini au poste de responsable commercial. Il était auparavant en charge de la distribution pour l’Allemagne de l’Union Bancaire Privée (UBP), précise Finews.

Au premier semestre, le suisse Partners Group a réalisé un bénéfice net de 121 millions de francs contre 108 millions pour la période correspondante de l’an dernier. Quant au bénéfice net ajusté des variations de valeurs sur produits dérivés, il s’est inscrit à 125 millions de francs contre 113 millions.Les souscriptions nettes sont ressorties à 2,4 milliards d’euros contre 2,1 milliards (et 3 milliards au premier semestre 2010) ; de ce fait, Partners Group confirme son objectif d’une collecte nette de 4-5 milliards d’euros sur l’ensemble de 2012. Au 30 juin, l’encours se situait à 27,1 milliards d’euros contre 22,8 milliards un an plus tôt et l’encours moyen durant le premier semestre s’est inscrit à 25,8 milliards d’euros contre 21,7 milliards.Sur ce total, le private equity représentait 18,8 milliards d’euros, le private real estate, 3,7 milliards, le private debt, 2,7 milliards et le private infrastructure 1,7 milliard. L’encours des filiales du groupe représentait pour sa part 0,7 milliard d’euros.

Le groupe bancaire tessinois BSI, spécialisé dans la gestion de fortune et qui appartient à l’assureur italien Generali, a annoncé avec ses résultats du premier semestre la création d’une filiale de gestion de fortune qui porte le nom de Patrimony 1873 (1873 étant la date de fondation de BSI) et qui a obtenu son agrément d’exploitation de la Finma début août.Patrimony 1873 sera un centre de compétence indépendant s’adressant à une clientèle exigeante focalisée sur la préservation et l’administration de patrimoines complexes et diversifiés internationalement. Elle offre des services de gestion de fortune de reporting consolidé et de gestion globale du risque tant aux particuliers qu’aux investisseurs institutionnels, aux caisses de retraite et aux family offices.Parallèlement, la BSI fait état pour le premier semestre d’une progression de 7% de sa collecte nette à 2,7 milliards de francs suisses. Les actifs sous gestion s’inscrivaient fin juin à 81,5 milliards de francs, en hausse de 4,9% par rapport à fin décembre 2011.BSI a dégagé au premier semestre un bénéfice net de 42,6 millions de francs, en hausse de 32,5% par rapport à la période correspondante de 2011.

Allianz Real Estate annonce avoir racheté à Gecina l’immeuble de bureaux loué en totalité au groupe de presse l’Express-Roularta, situé au 23-29 rue de Châteaudun dans le 9e arrondissement de Paris. Les deux sociétés ont décidé de ne pas divulguer le prix de vente, précise un communiqué. L’immeuble en question a été construit en 1995 et compte une surface totale de 15.000 m2 et 131 places de parking.

Onze ETF obligataires de iShares ont été récemment admis à commercialisation en France. Il s’agit notamment du iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond, qui a déjà drainé 540 millions d’euros et des huit ETF de govies européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie et Pays-Bas) annoncés il y a quatre mois (lire Newsmanagers du 11 mai) et qui répliquent des indices Barclays et sont chargés à 0,20 %.iShares va aussi distribuer en France les ETF iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond (*) et iShares Barclays Capital EM Asia Local Govt Capped Bond (**).(*) IE00B6TLBW47 ; TFE : 0,50 %(**) IE00B6QGFW01 ; TFE : 0,50 %

A l’instar d’Axa, Oddo souhaite se développer sur le marché de la retraite. Après Fipavie Retraite Garantie qui affiche plus de 80 millions d’euros de collecte, l'établissement propose une nouvelle solution d'épargne, Fipavie Expertises revenus à vie. «Il s’agit d’une nouvelle génération de contrats à destination d'épargnants qui sont confrontés à des marchés financiers compliqués, à la baisse de rentabilité des supports en euros et à une prise de conscience progressive des risques que présentent les supports en euro», a expliqué le 4 septembre Bertrand Sance, directeur associé de Oddo & Cie, à l’occasion d’une présentation.A la différence des contrats de variable annuities classiques, la nouvelle offre ne présente pas l’inconvénient de la gestion sous contrainte. «Cette nouvelle génération de contrats permet d’utiliser tous les supports dans le cadre d’une gestion classique», explique Bertrand Sance. Elle propose de nombreuses options qui peuvent être associées. Il est par exemple possible de choisir simultanément l’option «Gestion Libre» et un programme d’arbitrages automatiques», précise Bertrand Sance.Ce contrat présente une option spécifique, Fipavie Expertises Option Revenus à Vie qui permet notamment de bénéficier d’une rente viagère, à la date déterminée lors de la mise en place de la garantie optionnelle «Revenus à Vie».Oddo déclinera toutes les possibilités de cette nouvelle offre à l’occasion du salon Patrimonia fin septembre. Bertrand Sance espère ainsi donner un coup de pouce à la collecte plutôt poussive actuellement. Bertrand Sance évoque une «lègère progression» de la collecte grâce aux fonds datés, dont l’encours s'élève à quelque 1 milliard d’euros, et aux produits de participation aux bénéfices, mais sinon il n’y a pas de demande sur les actions. Pour les CGP, confrontés à une «baisse significative» des souscriptions, «la collecte est très dure sur tous les placements financiers», constate Bertrand Sance qui relève l’accueil très favorable d’ores et déjà réservé à la nouvelle offre…