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Asset Management
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03/10/2013

AG2R La Mondiale repense son organisation en épargne salariale

L’Agefi rapporte que l’AG2R La Mondiale s’apprête à remettre à plat ses activités d'épargne salariale, selon plusieurs sources syndicales. Afin d’optimiser les coûts de structure et de fonctionnement de ce métier, le groupe envisagerait de créer, à compter du 1er janvier 2014, une nouvelle direction de l'épargne salariale qui serait rattachée à la direction générale déléguée distribution et produits d’assurance. En parallèle, la direction a présenté un projet visant à externaliser, à partir du 1er janvier 2015, sa plate-forme de tenue de comptes, rôle assuré actuellement par sa filiale Prado Epargne. L’activité serait transférée au GIE GES (Gestion de l’Epargne Salariale), membre d’Inter Expansion, filiale d'épargne salariale du groupe Humanis.
03/10/2013

Pierre de Villeneuve nommé PDG de BNP Paribas Cardif

Pierre de Villeneuve est nommé président-directeur général de BNP Paribas Cardif à compter du 12 octobre 2013 en remplacement d’Eric Lombard qui a décidé de poursuivre sa carrière à l’extérieur du groupe, indique un communiqué de l'établissement mercredi 2 octobre. Auparavant, Pierre de Villeneuve était directeur général délégué de BNP Paribas Cardif et membre du comité exécutif depuis 2004. Selon une information de L’Agefi, Eric Lombard va prendre la direction générale de la compagnie d’assurance Generali France.
03/10/2013
Fonds

Warren Buffett acquiert sans frais près de 3 % du capital de Goldman Sachs

Sans débourser un dollar, rapporte L’Agefi, Warren Buffett devient le sixième actionnaire de Goldman Sachs. Le patron du fonds Berkshire Hathaway a exercé mardi des warrants pour acquérir environ 2,9 % du capital de la firme, soit l'équivalent de 2,1 milliards de dollars. A l’automne 2008, juste après la faillite de Lehman Brothers, l’oracle d’Omaha avait injecté 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs, en échange d’actions de préférence. Cette opération lui avait permis entre autres de disposer de warrants. Il a transformé ses warrants en une part du capital égale à la différence entre leur prix d’exercice et le cours de clôture moyen des dix derniers jours.Warren Buffett pourra vendre ses titres après l’annonce des résultats du troisième trimestre de Goldman Sachs, mais il ne devrait pas monétiser tout de suite son investissement.
Fonds
03/10/2013

Blackstone veut acheter les parts de Metrovacesa dans Gecina

Le capital investisseur américain Blackstone a récemment soumis à l’espagnol Metrovacesa une offre pour lui acheter ses 26,7 % dans la société immobilière française Gecina, un paquet estimé aux alentours de 1,5 milliard d’euros. Les autres candidats repreneurs sont le fonds Orion et Predica (Crédit Agricole), rapporte Cinco Días.Le journal indique également que plusieurs actionnaires minoritaires de Metrovacesa prépare avec leur avocat José Luis Abascal une demande de mesures conservatoires contre la décision de Metrovacesa de vendre ses parts dans Gecina, plainte qu’ils déposeront ces prochains jours devant l’Audience nationale. Ces actionnaires considèrent que cette transaction pourrait s’assimiler à un délit d’abus de biens sociaux.
03/10/2013

Régis Yancovici crée ETFinances.fr

Au 30 septembre, Régis Yancovici a quitté le poste de directeur général délégué et responsable de la gestion qu’il occupait chez Efigest AM. Il compte désormais développer une activité de conseil en investissement centrée sur les ETF avec le lancement prochain d’ETFinances.fr
03/10/2013

Aberdeen Allemagne renforce son équipe immobilière

Responsable entre 2006 et 2013 de l’acquisition d’immeubles dans l’espace germanophone ainsi que du «fundraising» chez GE Capital Real Estate, Wolfgng Bernadzik a été recruté comme senior business development manager – property par Aberdeen Asset Management Deutschland. L’intéressé sera responsable du conseil aux investisseurs institutionnels allemands, autrichiens et suisses dans le domaine des fonds immobiliers. De plus, il sera chargé d’obtenir de nouveaux mandats et de conseiller les clients pour leurs transactions sur leur portefeuille.
03/10/2013

Nouveau départ chez Safra Sarasin Allemagne

Après la démission du président du directoire Frank Niehage fin décembre 2012, Bernd Würfel a démissionné au 30 septembre de son poste de président-adjoint du directoire de la filiale allemande du suisse Banque J. Safra Sarasin, rapporte finews.Cette filiale connaît une période de turbulences avec d’une part le processus de restructuration et de l’autre la perte sur plus de 75 millions d’euros de crédits à la société d'énergie éolienne Windreich, qui a fait faillite. Plusieurs clients reprochent aussi à l'établissement de leur avoir très activement conseillé de souscrire des obligations Windreich.
03/10/2013

Démission du responsable immobilier de Swisscanto

Karl Theiler, responsable des placements immobiliers, quittera le groupe Swisscanto au 31 mars 2014, a annoncé le 2 octobre dans la soirée la société de gestion des Banques cantonales suisses. «Karl Theiler quitte Swisscanto pour les Etats-Unis, où il accompagne sa famille. Il continuera à exercer sa fonction jusqu’à ce que la question de sa succession soit réglée, précise un communiqué.Karl Theiler travaillait depuis neuf au sein de Swisscanto. Depuis 2008 à la tête du département immobilier, il a donné un nouvel élan à cette activité. Les actifs immobiliers de Swisscanto sont passés durant cette période de 2,5 milliards de francs suisses à plus de 6,5 milliards de francs suisses, «faisant de Swisscanto l’un des principaux acteurs du marché immobilier suisse».
03/10/2013

C-Quadrat et Talanx coopèrent en Arménie

L’austro-allemand C-Quadrat Investment a annoncé le 2 octobre dans un communiqué boursier avoir conclu un accord avec le colonais Talanx Asset Management pour la création et l’exploitation d’une société de gestion d’actifs commune en Arménie. Un «memorandum of understanding» a été parallèlement signé entre C-Quadrat, Talanx et la banque centrale d’Arménie.Cette joint-venture prendra en charge la gestion de fonds de pension locaux après l’entrée en vigueur de la réforme des retraites au 1er janvier 2014. La banque centrale arménienne estime que dans leur ensemble les encours des fonds de pension atteindront progressivement 2 milliards d’euros pour 2020.
03/10/2013

L'Agence France Trésor relance la maturité 2029

L’Agence France Trésor a placé pour 7,46 milliards d’euros d’OAT arrivant à maturité en mai 2023 et en 2029, une dernière maturité qui n’avait plus été proposée depuis deux ans. 5,10 milliards d’euros ont été placés à 10 ans, à un taux moyen de 2,37% contre 2,57% lors de l'émission comparable de septembre dernier. Le placement à 16 ans a porté sur 2,36 milliards d’euros, à un taux moyen de 3,02%.
03/10/2013

L'indice PMI de la France pour septembre est relevé à 50,5

L’indice PMI composite de la France, qui combine celui des services et celui de l’industrie manufacturière, a progressé à 50,5 après 48,8 en août, un niveau supérieur à l’estimation «flash» de 50,2 annoncée précédemment. Ce chiffre constitue un plus haut depuis 20 mois.
03/10/2013

L'Espagne se finance dans de meilleures conditions

L’Espagne a émis pour 3,5 milliards d’euros d’obligations, soit le montant maximal prévu, à un coût en baisse. Il a placé pour 955 millions de titres arrivant à échéance le 31 janvier 2018, dont le coupon est fixé à 4,5%, à un rendement moyen de 2,795% contre 3,001% lors de la précédente adjudication comparable, le 31 mai. L’adjudication de titres 31 octobre 2018 servant un coupon de 3,75% a atteint 1,38 milliard d’euros avec un rendement moyen de 3,128%, contre 3,477% le 5 septembre. Enfin, le Trésor a adjugé pour 1,18 milliard d’euros d’obligations 4,4% octobre 2023, à un rendement moyen de 4,269%, contre 4,503% en septembre.
03/10/2013

Le trading automatisé des hedge funds ne fait plus recette

Les fonds alternatifs utilisant le trading automatisé, parmi lesquels AHL chez Man Group ou BlueTrend chez BlueCrest, ont subi selon Newedge et BarclayHedge une décollecte de 1,33 milliard de dollars au premier semestre. Il s’agit de la première période dans le rouge depuis 2008. Selon HFR, la décollecte s’élève à 1,1 milliard sur le seul deuxième trimestre. L’actif du segment atteint tout de même à 330 milliards.
03/10/2013

ING IM change de nom

A l’occasion du changement de nom programmé de sa branche assurance, qui coiffe aussi la gestion d’actifs, ING a annoncé que sa filiale ING IM serait rebaptisée NN Investment Partners. ING Insurance prendra le nom «NN». Le bancassureur néerlandais s’est engagé à vendre ING Insurance, par le biais d’une introduction en Bourse prévue en 2014.
03/10/2013

Le rachat de Nyse Euronext par ICE franchit une étape

Les deux opérateurs boursiers ont annoncé que le Comité des présidents des régulateurs d’Euronext leur avait transmis un courrier selon lequel il n’avait «pas l’intention de bloquer» le projet de rachat de Nyse Euronext par InterContinentalExchange. Une «étape importante» selon les opérateurs dans la longue procédure d’approbation réglementaire. L’opération, actuellement évaluée à 10,6 milliards de dollars (7,8 milliards d’euros), doit encore recevoir l’aval des autorités nationales et des organismes de régulation dans chacun des territoires européens concernés. La Securities and Exchange Commission américaine a déjà donné son feu vert. Les initiateurs de la transaction ont l’intention une fois celle-ci finalisée de scinder Euronext, qui regroupe sur le Vieux Continent les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.
03/10/2013

Goldman Sachs soutient Dong Energy

La banque américaine, associée aux deux fonds de pension danois ATP et PFA, entre au capital du groupe pétrolier public danois à hauteur de 19% (5 et 2% environ pour ses partenaires) en participant à une émission de titres pour 8 milliards de couronnes, l’équivalent de 1,1 milliard d’euros. Les nouveaux actionnaires visent une IPO pour Dong Energy, dont l’Etat détient désormais 60% contre 81%.
03/10/2013

Alstom engrange une commande de 350 millions d’euros

Le groupe a annoncé qu’il fournirait à la SNCF 34 rames de type Coradia Liner, la dernière génération de train grande ligne, pour un montant voisin de 350 millions d’euros. Alstom précise que ce contrat sera enregistré dans ses comptes du deuxième trimestre 2013-2014 et que la mise en service des nouveaux trains est attendue à partir de décembre 2015.
03/10/2013

L'administrateur de fonds Alter Domus s'implante en France

La société luxembourgeoise Alter Domus, spécialisée dans les services d’administration de fonds pour les sociétés de gestion en capital investissement et en actifs immobiliers, a annoncé hier l’extension de ses activités par le biais de la mise en place d’une nouvelle entité en France.
03/10/2013

Ardian lève 2,8 milliards d’euros

L’ex-Axa Private Equity est parvenu à lever selon le quotidien quelque 2,8 milliards d’euros, «près de moitié plus que prévu» (2,0 milliards), «preuve que la France et l’Europe n’effraient plus les investisseurs». Le succès du nouveau fonds auprès de fonds souverains et de fonds de pension, en particulier américains, a permis de compenser la frilosité des assureurs et des fonds de fonds.
03/10/2013

Un nouveau fonds dédié à l’Amérique latine

Le site rapporte qu’un associé de Goldman Sachs, Serge Marquie, s’est associé à un vétéran de Deutsche Bank, Ignacio Arnau Bru, pour lancer un fonds alternatif basé à Londres et dédié à l’Amérique latine, Latam Capital Partners. Ignacio Arnau Bru était jusqu’ici responsable des actions sur la région au sein de la principale banque allemande.
03/10/2013

AG2R réorganise son épargne salariale

Le groupe paritaire envisage d’externaliser sa tenue de comptes, gérée par Prado Epargne, à un GIE dépendant d’Inter Expansion, filiale du groupe Humanis.
03/10/2013

La valeur intrinsèque de l'or

Pour l’or et l’argent, les stocks représentent des décennies de demande et les prix évoluent assez indépendamment de ce ratio
03/10/2013
Gestion d'actifs

Unéo étudie différents projets d'investissements immobiliers

Dans l’immobilier, Unéo a historiquement investi dans du « papier » (foncières) et a commencé à se diversifier il y a deux ans. En 2011, l’institution a investi dans une SCPI ciblant des bureaux, puis en avril 2012, dans un OPCI Santé (EHPAD et hôpitaux). En fin d’année dernière, nous avons monté une SCI et réalisé fin janvier 2013 un premier investissement en direct, dans des murs d’hôtels révèle Pascal Pigot, le directeur général adjoint de la mutuelle. Son choix pour un hôtel Mercure situé à Toulouse s’est imposé en raison d’un emplacement avantageux (clientèle récurrente composée de salariés d’EADS) assurant des revenus équilibrés et sécurisés. Unéo étudie d’autres projets d’investissements immobiliers, notamment dans un fonds investissant dans des murs d’hôtels et dans leurs fonds de commerce. Il s’agit d’hôtels situés à Paris, classés 3 étoiles, qui sont rénovés pour évoluer en 4 étoiles.
Gestion d'actifs
03/10/2013
Gestion d'actifs

L'UMR étudie une opération en direct de placement privé

Philippe Rey, directeur des investissements de l’Union Mutualiste Retraite (UMR) dans un article publié par option Finance : Aujourd’hui nous détenons moins de 5% en emprunts d’Etats. Les corporates représentent donc 95% dont la moitié provient d’institutions financières assurances et banques). Nos placements sont effectués uniquement en euros sur des émetteurs issus de la zone OCDE. Pour obtenir du rendement, nous avons participé à des placements privés et notamment dans les EI françaises. Ces dernières offrent en effet des primes d’illiquidité et parfois de primo accédant très intéressant, ce qui nous permet d’aller capturer des taux supérieurs à 5% et des maturités supérieures à 12 ans. Ces émissions nous offrent également la possibilité de diversifier le nombre de nos émetteurs en portefeuille. Egamo est en train d'étudier une opération en direct pour notre compte dans le cadre du mandat que nous lui avons confié. Nous sommes coutumier du fait puisque l’an passé, nous avions participé au premier fonds de place Micado qui regroupait une vingtaine de placements privés d’ETI dans un portefeuille offrant un rendement moyen de 5.75%. Par contre nous n’avons pas investi dans le deuxième fonds Micado, lancé cette année, car les rendements proposés s'élevaient seulement autour de 4.6%.
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