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30/09/2014

Etre une grande banque n’est plus un avantage, pour le patron de Julius Baer

Interrogé par le Financial Times fund management sur les rumeurs de fusion avec Credit Suisse, le patron de Julius Baer, Boris Collardi, répond : “Je pense que ni Julius Baer, ni moi-même ne sommes la solution à la situation de Credit Suisse aujourd’hui (…)». Pour lui, « être gros n’est pas un atout à l’heure actuelle, parce que plus vous êtes gros, plus vous attirez l’attention des régulateurs, plus votre activité est complexe et plus vous êtes volatils. Cela rend juste les choses plus compliquées ». En revanche, Julius Baer privilégie les petites opérations. La banque a ainsi plus que doublé sa participation dans la société de gestion de fortune brésilienne GPS à 80 %. Et Boris Collardi prévoit de nouer des accords similaires sur des marchés émergents ciblés, en privilégiant des banques privées avec environ 5 milliards de dollars d’encours.
30/09/2014
Fonds

Sedco Capital lance un fonds MENA

Sedco Capital, la société de gestion basée en Arabie saoudite, va offrir aux investisseurs un accès direct au pays grâce à son premier fonds MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord) géré en interne, GCC Equity, rapporte Investment Europe. Ce fonds de droit luxembourgeois, qui bénéficiera de capitaux d’amorçage de 30 millions de dollars, sera géré par Yazan Abdeen, qui travaillait précédemment chez ING Investment.
Fonds
30/09/2014

Talence Gestion s’implante dans la région lilloise

Talence Gestion a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau dans la région lilloise. L’équipe locale est composée de trois membres: Paul Dupont, directeur associé dédié à la gestion sous mandat; Alain Mroziewicz, directeur associé dédié également à la gestion sous mandat; et, enfin, Florence Consille qui assistera ce binôme.
30/09/2014

Ashmore étoffe ses équipes en Arabie Saoudite

Le gestionnaire d’actifs britannique Ashmore Group, spécialiste des marchés émergents, a recruté John Sfakianakis afin de piloter le développement de la société au Moyen-Orient, rapporte Bloomberg qui cite deux sources proches du dossier. La société de gestion, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 75 milliards de livres (112 milliards de dollars), a en effet ouvert un bureau à Riyad, en Arabie Saoudite, pour servir comme fer de lance de son activité dans la région. John Sfakianakis officiera donc en qualité de directeur («director») et supervisera donc l’activité dans les six pays du Conseil de coopération du Golfe (CGC), qui inclut l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, Oman et Bahreïn. Auparavant, John Sfakianakis était directeur de la stratégie d’investissement de MASIC, une société d’investissement basée à Riyad, et conseiller économique en chef du Ministre des finances d’Arabie Saoudite.
30/09/2014

Axa Real Estate acquires a building in Tokyo

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Axa Real Estate Investment Managers, an affiliate of Axa Investment Managers, has announced that the Tokyo Office Property Fund has completed the acquisition of the Nishi Shinjuku KF Building, a 9,854 sqm high-quality office asset in central Tokyo’s Nishi-Shinjuku district. This transaction is a co-investment between TOP and the Tokyo Office Real Estate Investment Fund, a fund managed by Sumitomo Mitsui Trust Real Estate Investment Management Co. Ltd. Completion of this fifth acquisition brings the fund’s total assets under management to EUR151 million.
30/09/2014

HSBC Life externalise 1,8 milliard de livres d’actifs de retraite à Fidelity

HSBC Life, la compagnie d’assurance vie du groupe bancaire éponyme, a externalisé 1,8 milliard de livres d’actifs portant sur son régime de retraite à prestations définies («defined contribution») à la plateforme d’investissement Fidelity Worldwide Investment, révèle Financial Times fm. Grâce à cette opération, l’activité retraite «defined contribution» de Fidelity voit ses actifs sous gestion passer de 13,8 milliards de livres à fin juillet à 18,1 milliards de livres actuellement.
30/09/2014

Laurent Zylberberg prend la direction des relations institutionnelles de la CDC

Pierre-René Lemas, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a procédé à la nomination de Laurent Zylberberg en tant que directeur des relations institutionnelles et de la coopération européenne et internationale, à compter du 1er octobre 2014, selon un communiqué publié le 29 septembre. Laurent Zylberberg devient également membre des comités de direction de l’Etablissement public et du groupe Caisse des Dépôts.Juriste et sociologue de formation, Laurent Zylberberg a notamment été conseiller pour les affaires sociales à l’ambassade de France à Londres jusqu’en 1996 avant de diriger le bureau de Bruxelles du cabinet de relations publiques « Euroconsultants ». De retour à Paris en 1998, il a intégré le groupe France Télécom occupant successivement les fonctions de directeur du marketing pour les administrations puis de directeur des relations institutionnelles. Il devient directeur des relations sociales en 2005, d’abord à l’international puis sur le périmètre de l’ensemble du groupe France Télécom. En 2011, il est nommé directeur général d’Orange Vietnam avant de revenir en France en 2013 comme directeur de la conformité du groupe Orange
30/09/2014

ABN Amro confie la gestion d’un portefeuille actions à Pictet

Pictet Alternative Advisors, entité indépendante du groupe Pictet en charge des investissements en hedge funds, en private equity et en fonds immobiliers, va assurer la gestion d’un portefeuille actions long/short pour le compte de la clientèle privée d’ABN Amro, a annoncé le groupe suisse ce 29 septembre. Dans le détail, le fonds Pictet Select-Global Long/Short Equity, géré par l’entité Pictet Alternative Advisors (PAA), sera initialement offert au travers d’une sélection de canaux de distribution internationaux d’ABN AMRO. « Depuis son lancement le 29 août dernier, il a déjà attiré quelque 200 millions d’euros », précise Pictet dans un communiqué. Ce véhicule est investi dans 10 à 15 hedge funds conformes à la directive OPCVM, sélectionnés parmi des stratégies long/short equity et event-driven. Le portefeuille offre une liquidité hebdomadaire et prévoit une allocation diversifiée en termes de secteurs, de régions et de types de gestion, de manière à fournir une exposition efficiente aux marchés actions. « Il permet aux investisseurs de participer aux mouvements de hausse des marchés actions, tout en limitant le risque de baisse via une gestion active de l’exposition et la sélection des positions long et short », souligne Pictet.
30/09/2014
Fonds

Union Investment étoffe sa gamme obligataire

Union Investment a lancé deux nouveaux fonds obligataires, UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021, qui offre un accès aux obligations d’entreprise des marchés émergents, et UniEuroRenta EM 2021 qui offre un accès à obligations souveraines des marchés émergents, rapporte InvestmentEurope. Les deux fonds investissent dans des obligations libellées en euro et en dollar et ils arrivent à échéance en décembre 2021.
Fonds
30/09/2014

DeAWM renforce son directoire

Barbara Rupf Bee va renforcer le directoire de Deutsche Asset & Wealth Management Investment (DeAWM). L’intéressée est nommé responsable de la distribution auprès des institutionnels et de la clientèle privée, indique Das Investment. Elle sera toujours responsable des relations avec la clientèle sur les marchés allemand, européen, proche-oriental et africain, poste qu’elle occupait jusqu'à présent.
30/09/2014

Springwater Capital rachète des actifs d'Espirito Santo

Le fonds d’investissement privé Springwater Capital basé à Genève est l’acquéreur de l’entité de voyage et tourisme Espirito Santo Viagens du groupe bancaire Espirito Santo, rapporte L’Agefi suisse. Avec un chiffre d’affaires estimé à 350 millions d’euros, la holding ESV détient les marques Top Atlântico et Mundo VIP Madeira. Contacté par L’Agefi, le co-fondateur, Martin Grushka, a affirmé que la volonté de Springwater Capital est de créer un groupe leader dans l’activité du tourisme entre l’Europe méditerranéenne et l’Amérique du Sud. Le fonds d’investissement est déjà fortement positionné en Espagne.
30/09/2014

Qualium Investissement cède le contrôle de la Foir’Fouille

La filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des dépôts a indiqué avoir cédé le 31 juillet le contrôle du distributeur français à prix discount la Foir’Fouille, acquis en 2010. Qualium a souhaité conserver une part minoritaire au nouveau tour de table, qui regroupe «plusieurs investisseurs financiers minoritaires», à savoir CM-CIC Capital Finance, Nord Capital Investissement, Turenne Investissement et Société Générale Capital Partenaires, ainsi que l’équipe dirigeante menée par Ivan Rapoport.
30/09/2014

Le FSB dévoile sa réforme des marchés de change

Le Conseil de stabilité financière (FSB) a mis mardi sur la table ses propositions de réforme des indices de change, pour couper court aux tentatives de manipulation qui valent aujourd’hui à plusieurs grandes banqeus d'être visées par des enquêtes des autorités financières. Le FSB préconise notamment d'élargir la plage de temps pour les transactions prises en compte autour du fixing de l’indice WM/Reuters, tous les jours à 16 heures (heure de Londres). Cette plage de temps passerait à 5 minutes, contre une minute aujourd’hui. «Cinq minutes constitue un bon équilibre entre la réduction des incitations à la manipulation et le fait d’assurer que le fixing engendre un prix de marché qui puisse être répliqué», souligne le FSB.
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30/09/2014

Morningstar déclasse le fonds vedette de Pimco

Morningstar a abaissé sa notation du fonds Pimco Total Return Fund, qui passe de la catégorie «or» à la cote «bronze», évoquant la décollecte et les incertitudes liées au remaniement de l'équipe dirigeante après le départ du co-fondateur Bill Gross. L’ex-directeur des investissements a démissionné vendredi de son poste chez Pimco, qu’il a fondée il y a plus de 40 ans, pour rejoindre Janus Capital Group. La responsabilité de la gestion du fonds vedette Total Return, de 222 milliards de dollars, a été reprise par trois gérants: Scott Mather, Mark Kiesel et Mihir Worah.
30/09/2014

La Chine relance son marché immobilier

Pékin a annoncé mardi des mesures de soutien au marché immobilier, destinées aux ménages qui achètent un deuxième bien. Ceux-ci auront droit à un rabais de 30% sur le taux de leurs crédits immobiliers. La contrainte d’apport minimal a elle aussi été abaissée, le bien pouvant être financé à crédit jusqu'à 70% contre 60% avant cette réforme. Seuls les primo-accédants bénéficiaient jusqu'à présent de ces conditions.
30/09/2014

L'euro passe sous 1,26 dollar après les chiffres de l'inflation

L’inflation en zone euro a décéléré à 0,3% en rythme annuel en septembre, comme attendu par les économistes, contre 0,4% le mois précédent, en raison de baisses des prix dans l’alimentation et l'énergie, selon l’estimation rapide publiée mardi par Eurostat. Les prix des produits alimentaires frais ont baissé de 0,9% par rapport à septembre 2013 et ceux de l'énergie de 2,4%. Mais en excluant ces deux catégories volatiles, l’inflation de base a elle aussi ralenti, à 0,7% contre 0,9% en août. L’annonce de ces mauvais chiffres a entraîné un nouveau recul de la monnaie unique, brièvement passée sous le seuil de 1,26 dollar avant midi, alors qu’elle avait clôturé à 1,2685 dollar hier.
30/09/2014

L'Unedic maintient ses prévisions de déficit d’ici à 2015

L’organisme de gestion de l’assurance chômage maintient ses prévisions de déficit d’ici à 2015 malgré une dégradation des perspectives de la croissance française. «Le déficit de 2014 s'élèverait à 3,8 milliards d’euros, portant la dette cumulée à 21,4 milliards d’euros en fin d’année», a indiqué hier l’Unedic. Dans ses prévisions de mai, il prévoyait un déficit de 3,75 milliards pour 2014 (après 3,8 milliards en 2013), et une dette cumulée de 21,33 milliards. Pour 2015, il table sur une stabilisation du déficit à 3,5 milliards (contre 3,6 milliards auparavant), portant la dette cumulée à 24,9 milliards en fin d’année. Les effets des mesures prises dans le cadre de la nouvelle convention d’assurance chômage conclue en mai 2014 semblent néanmoins limités. L’Unedic estime que sans cette convention, le déficit serait supérieur de 300 millions d’euros cette année et de 830 millions l’an prochain par rapport à ses nouvelles prévisions.
30/09/2014

Matteo Renzi affronte sa gauche en réformant le marché du travail

Le principal syndicat d’Italie, la CGIL, a menacé hier de déclencher une grève en raison de la volonté de Matteo Renzi de supprimer des mesures de protection de l’emploi, un aspect essentiel de la réforme du marché du travail promise par le président du Conseil. La menace a été proférée quelques heures seulement avant une réunion du Parti démocrate (PD), au cours de laquelle le chef du gouvernement doit affronter l’aile gauche de sa formation qui soutient les syndicats.
30/09/2014

Dividendes: les hedge funds sous surveillance

Technique d’optimisation fiscale plébiscitée au premier chef par les fonds alternatifs, l’arbitrage sur dividende, qui consiste à transférer provisoirement des titres vers des cieux fiscalement plus cléments lors du versement, attire l’attention des régulateurs américains.
30/09/2014

L'euro cote en direct contre le yuan

La monnaie unique cotera aujourd’hui pour la première fois contre le renminbi sur le marché onshore, ont annoncé les autorités chinoises. Les opérateurs ne seront plus contraints de passer par l’intermédiaire du dollar pour calculer le taux de conversion entre les deux devises
30/09/2014

Classement des back offices des CGPI

Le retour à la norme caractérise la 6e édition de l'enquête Périclès/Argus de l'Assurance sur la qualité de gestion des back offices dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

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