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Asset Management
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10/02/2015

Aberdeen AM recruits a manager from Baillie Gifford

Aberdeen Asset Management has strengthened further its Diversified Growth investment capability with the hiring of Mike Brooks as co-lead alongside Mike Turner.Mike Brooks joins from Baillie Gifford where he was the co-founder and an investment manager on the Baillie Gifford Diversified Growth Fund. In joining Aberdeen’s Investment Solutions business, he will work closely with his new colleagues across the multi-asset portfolio management and research teams. Aberdeen’s Diversified Growth strategy was launched in November 2011 with the aim of providing attractive real returns, via a well-diversified multi-asset portfolio, with significantly lower volatility than equity markets across a full market cycle. The team takes a high conviction approach to investment decision making.
10/02/2015

Hermes IM recruits former CIO from Old Mutual

Hermes Investment Management (Hermes) has announced the appointment of Eoin Murray as head of investment office. Based at the company’s headquarters in London, he will report into chief executive Saker Nusseibeh.Eoin will lead the Hermes investment office, which is responsible for issuing the ‘kitemark’ given to all new investment strategies at Hermes. Further to this, the investment office is responsible to clients for the teams’ adherence to the processes which earned them their ‘kitemarks’, as well as for monitoring the continued delivery of risk-adjusted performance. The head of investment office sits alongside the head of private markets, head of equities, head of fixed income and head of responsibility as the senior investment leadership team. With over 20 years’ investment experience, Eoin joins Hermes from GSA Capital Partners. He was previously chief investment officer at Old Mutual and also held senior positions at Callanish Capital Partners LLP and Northern Trust Global Investments.
10/02/2015

Appointment at Brooks Macdonald AM

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British firm Brooks Macdonald Asset Management has appointed Jim Mackie as chief investment officer in charge of portfolio services handled in London. Mackie previously worked at Vestra Wealth, where he was chief investment officer for portfolios on numerous platforms.
10/02/2015

Financial sector as a proportion of money market funds at a two-year low

European money market funds are reducing their exposure to financials, opportunistically reallocating towards non-financial corporates, sovereigns and government agencies, Fitch says in its latest quarterly publication on European money market funds. In fourth quarter 2014, money funds reduced their allocation to financials to a two-year low, as they adjusted to supply dynamics, seizing investment opportunities in corporate, sovereign and government agency assets. Financial exposures, both secured and unsecured, were reduced by 2% over fourth quarter and by 5% in 2014, to 73.6% on average. This was most pronounced for euro and sterling funds.
10/02/2015

Comgest attracts more than EUR300m in net subscriptions in 2014

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Comgest has had a more positive year in 2014 than in 2013. Last year, the Paris-based asset management firm had total inflows of nearly EUR300m, 2013, meanwhile, saw total redemptions of EUR950m, particularly from emerging market products. In 2014, net subscriptions totalled EUR85m from emerging market products, EUR83m from Asia ex Japan funds, EUR75m from Europe and EUR50m from Global products. Assets under management totalled over EUR18bn as of the end of December. Assets in emerging market strategies rose 13% year on year, while Europe and the Global strategy have risen 4% and 6%, respectively. Emerging markets now represent 60% of assets under management at Comgest, compared with 61% in 2013, while Europe accounts for nearly 30% (compared with 28%), and the Global strategy (which includes Japan and the United States) for more than 10% (compared with 11% last year).
10/02/2015

Amundi launches first European ETF of S&P 500 Buyback index

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Amundi ETF on 9 February announced the creation of the first European index based on the S&P 500 Buyback index. The AMUNDI ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF will be listed on Euronext Paris on 17 February, and then registered on the major European stock markets. The S&P500 Buyback is an index designed to evaluate the performance of the 100 stocks of the S&P 500 which have shown the highest rate of equity repurchases in the past 12 months. Its components are equally weighted, which allows it to be 100% exposed to the theme of equity buybacks. In the past 20 years, the index has outperformed the S&P 500 17 times. The ETF is offered with a total expense ratio, or TER, of only 0.15%.
10/02/2015

Delegated assets under management at Aon Hewitt hit USD54bn

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Outsourced investment solutions at Aon Hewitt represent a total of about USD54bn in assets under management, according to a statement from the US group published on 9 February. These delegated investments generally occur when a pension fund hands over investment decision-making and day-to-day management for all or part of their assets. Aon Hewitt explains in a statement that demand for delegated services remains strong worldwide. In this context, Aon Hewitt will continue to add to its services and its product range, with the launch of new services, such as advising for defined contribution pensions, which is now available in the United States and the United Kingdom. In the United States, assets under management for more than 100 clients have increased from USD26bn in October 2013 to USD35bn. In the United Kingdom, assets under management total over USD13bn, compared with USD9bn in October 2013. There also, Aon Hewitt has added to its staff and picked up new clients in Belgium and Germany.
10/02/2015

Les actifs des fonds de pension atteignent un nouveau record

Les actifs mondiaux des fonds de pension des 16 principaux marchés de retraite ont augmenté de 6% en 2014, à 36.000 milliards de dollars, selon la dernière étude annuelle réalisée par Towers Watson. Les encours enregistrent ainsi une nouvelle année de croissance après celle de 10% constatée en 2013, qui s’inscrivait dans le rebond initié depuis 2009 et la fin de la crise financière.
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10/02/2015

La Française prend 49,9% du capital de l'américain Alger Management

La Française a signé un partenariat stratégique avec Alger Management, une société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines et affiliée à Fred Alger Management. Le gérant français va prendre 49,9% du capital d’Alger. Deux dirigeants de La Française siègeront au conseil d’administration d’Alger. «La Française, forte de son réseau européen et du soutien de son actionnaire majoritaire, Crédit Mutuel Nord Europe, apportera des ressources de distribution et d’actifs sous gestion, tandis que Fred Alger Management mettra à profit son expertise reconnue sur le marché des actions de croissance», explique le groupe français.
10/02/2015

Invesco voit sa collecte progresser en France

Invesco a enregistré une collecte nette de plus de 860 millions de dollars (762 millions d’euros) l’an dernier en France, en progression de 30% sur un an, soutenue par les investisseurs institutionnels, les banques privées et les fonds de fonds. La société de gestion américaine a ainsi vu ses encours atteindre 4,5 milliards de dollars pour la clientèle française en fin d’année dernière. L’activité de multigestion, basée à Paris mais exercée principalement pour des investisseurs étrangers, a dépassé 2,26 milliards de dollars d’encours (+89% en un an).
10/02/2015

Lisbonne veut rembourser le FMI par anticipation

Le Portugal a demandé à ses partenaires et créanciers européens l’autorisation de rembourser par anticipation 14 milliards d’euros au Fonds monétaire international (FMI). «Une demande officielle a été adressée à nos partenaires pour leur expliquer ce que nous souhaitons faire. Le projet consiste à effectuer des remboursements anticipés de 14 milliards sur une période maximale de deux ans et demi. Il ne s’agira pas d’un versement unique», a dit une porte-parole du ministère des Finances portugais.
10/02/2015

Les exportations allemandes bondissent en décembre

L’excédent commercial allemand a augmenté nettement plus que prévu en décembre, à la faveur d’une vive hausse des exportations et d’une baisse des importations, a annoncé hier l’Office fédéral des statistiques. En données corrigées, cet excédent s’est établi à 21,8 milliards d’euros, contre 17,9 milliards en novembre et une prévision moyenne des économistes de 18,3 milliards. Les exportations ont augmenté de 3,4%, tandis que les importations ont reculé de 0,8%.
10/02/2015

La France est le premier soutien à l'export des centrales à charbon

Les pays riches, la France en tête, ont fourni près de 15 milliards de dollars (13,24 milliards d’euros) entre 2003 et 2013 pour financer des exportations de centrales à charbon et de technologie pour l’extraction de charbon. Ces pays ont ainsi défié les appels à mettre fin aux subventions à la plus polluante des énergies fossiles, montrent un document obtenu par Reuters. La France a fourni 1,8 milliard de dollars de crédit export, suivie par l’Allemagne (un milliard).
10/02/2015

Avenir Finance affiche des revenus 2014 en hausse

Le gestionnaire Avenir Finance, acquis en 2014 par le groupe immobilier Inovalis, enregistre un chiffre d’affaires annuel proforma de 80,2 millions d’euros, en hausse de 21%. Le revenu proforma des sociétés apportées s’élève à 24,2 millions, en retrait de 6%. Ce retrait s’explique en particulier par un décalage d’opérations de promotion prévues en 2014 et qui démarreront en 2015. Le plan stratégique sera présenté le 2 avril, à la publication des comptes annuels.
10/02/2015

La chute du brut affecte la perspective de Ryad

L’agence de notation Standard & Poor’s a annoncé lundi qu’elle avait abaissé de stable à négative la perspective de l’Arabie saoudite (AA-/A-1) en raison de la chute des cours pétroliers. «Nous considérons que l'économie saoudienne n’est pas diversifiée et est vulnérable à une baisse prononcée et durable des prix pétroliers», explique S&P, qui prévoit des déficits budgétaires réguliers sur la période 2015-18.
10/02/2015

Les donateurs de l'Ukraine envisagent une conférence en avril

L’Union européenne, les Etats-Unis, le Japon et d’autres donateurs envisagent d’organiser en avril une conférence à Kiev pour lever au moins 15 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros) afin de sauver l’Ukraine de la faillite et de reconstruire le pays, a déclaré lundi le commissaire européen en charge de la politique européenne de voisinage. En préalable, l’Ukraine devra présenter une liste complète de ses besoins d’investissement, a dit Johannes Hahn.
10/02/2015

L'Opep prédit une demande plus forte que prévu

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) estime qu’elle verra en 2015 une demande de pétrole plus élevée que prévu, sa décision de laisser les cours s’effondrer pour nuire aux autres producteurs commençant à porter ses fruits. Dans son rapport mensuel publié hier, l’Opep prévoit que la demande qui lui sera adressée s'élèvera en moyenne à 29,21 millions de barils par jour (bpj), soit 430.000 bpj de plus qu’estimé précédemment et davantage qu’en 2014.
10/02/2015

La Grèce veut du financement court

Le gouvernement grec devrait chercher à augmenter le plafond des émissions de bons du Trésor de 8 milliards d’euros pour mieux faire face à ses besoins.
Markit 1
10/02/2015

Sprott Inc. ferme un hedge fund à cause du franc

Sprott Inc. a brutalement fermé l’un de ses hedge funds, victime de la hausse brutale du franc en janvier suite à la décision de la Banque nationale suisse d’abandonner le cours plancher de la devise helvétique par rapport à l’euro, indique le journal canadien. Le Sprott Absolute Return Income Fund, lancé en août 2010, affichait 21 millions de dollars sous gestion. Il avait produit un rendement de 11,6% en 2014.
10/02/2015

BlackRock et Fidelity, champions du lobbying

BlackRock et Fidelity sont les sociétés de gestion qui ont le plus dépensé en lobbying en 2014, rapporte le média italien, qui cite une étude du Center for Responsive Politics. Fidelity a versé 3,2 millions de dollars et BlackRock 2,5 millions de dollars. Le classement répond à une certaine logique puisqu’on est en présence de deux des plus importantes sociétés de gestion au monde.
10/02/2015
Gestion d'actifs

Federal Finance confie la gestion de ses comptes d'épargne salariale à S2E

Federal Finance, filiale du Crédit Mutuel Arkea, confie la gestion administrative de ses comptes d'épargne salariale à S2E – Services Epargne Entreprise. La société rejoint ainsi les cinq teneurs de comptes qui font déjà confiance à S2E, plateforme de services en gestion administrative d'épargne salariale. En s'appuyant sur S2E, Federal Finance, qui conserve son statut de teneur de compte, enrichit son offre de services à destination de ses entreprises clientes et de leurs salariés.
Gestion d'actifs
10/02/2015
Gestion d'actifs

Axa France privilégie les ETF les moins risqués

"Le grand défi de la fragmentation de la liquidité du marché des ETF en Europe" était le sujet de la table ronde à laquelle ont participé Pascal Christory, directeur des investissements d'Axa France, Emile Gosset, vice-président de Morgan Stanley et Jean-René Giraud, directeur général de Koris International, à l'occasion du Forum ETF, organisé par L'Agefi, le 5 février à Paris.
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