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17/07/2015

AEW Europe acquiert un nouvel immeuble à Londres pour le fonds Europe Value Investors

AEW Europe a annoncé, jeudi 16 juillet l’acquisition pour le compte du fonds Europe Value Investors («EVI») de l’immeuble St Clement’s House à Londres. Il s’agit d’une transaction «off market» pour un montant de 35 millions d’euros, soit un prix au m² de 8.877 euros, indique un communiqué qui précise qu’avec cette nouvelle acquisition, le portefeuille du fonds EVI compte depuis le début de cette année trois actifs à Londres. Cet immeuble mixte Classe A d’une surface d’environ 4.031 m², comprend des bureaux et des logements sur plusieurs niveaux au sous-sol, au rez-de-chaussée et aux cinq étages supérieurs.Le fonds Europe Value Investors vise une capacité d’investissement cible de 700 millions d’euros et, a déjà levé plus de 260 millions de capitaux. Le fonds déploie une stratégie d’acquisition d’actifs core plus et value-add et se concentre exclusivement sur l’achat d’actifs de bureaux localisés principalement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
17/07/2015

Bon bilan pour les indices d'amLeague au deuxième trimestre

Au terme d’une période chahutée sur les marchés au cours du deuxième trimestre, le DJ Stoxx Euro s’est affiché en baisse de 3,00%, tandis que sur l’Europe, l’indice DJ Stoxx 600 est en recul de 2,27%. Pour sa part, l’indice amLeague Low Beta Europe n’ a pas fait de miracle. Ce dernier qui combine les choix de portefeuille pour trois parts équivalentes des participants du mandat amLeague Europe Equities présentant le plus faible beta - actuellement Tobam, Ossiam et Swiss Life AM - affiche une baisse de 3,20%. En revanche, sa volatilité a été nettement inférieure à celle de l’indice : 14 contre 18 pour le Stoxx Europe - avec au passage un indicateur «max draw down» plus favorable.De leur côté, les indices amLeague HERO Europe et l’indice amLeague Smooth Alpha Euro se sont bien comportés. L’indice amLeague HERO Europe privilégie la récurrence des surperformances des gérants par rapport au Stoxx Europe 600, tandis que l’indice amLeague Smooth Alpha Euro est basé sur les meilleurs producteurs d’alpha, en mesure de réaliser une marge aussi régulière que possible au delà de l’indice Euro Stoxx large. En chiffres, le premier a surperformé le Stoxx Europe de 1,21% sur la période d’observation et les trois gérants sélectionnés dans cet indice (Invesco, Theam et SwissLife AM) ont battu l’indice de référence ainsi que la moyenne des gérants amLeague. Quant à l’indice amLeague Smooth Alpha Euro, il a produit une surperformance de 1,26%, grâce à un alpha annualisé de 5,2% et une tracking error de 1,7 seulement. A noter que les trois gérants (EDRAM, Invesco et Ecofi) ont également battu l’indice Stoxx Euro et la moyenne amLeague.
17/07/2015

Lourde chute du bénéfice de Blackstone au deuxième trimestre 2015

La firme américaine de private equity Blackstone a fait état, ce 16 juillet, d’une chute de 62% de son bénéfice à l’issue du deuxième trimestre 2015, pénalisé par la faiblesse des marchés actions à l’échelle mondiale qui a fortement affecté certaines de ses participations. Ainsi, son résultat net économique s’établit à 508,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2015 contre 1,32 milliard de dollars au deuxième trimestre 2014. Son résultat net aux normes GAAP ressort, quant à lui, à 134,2 millions de dollars contre 517 millions de dollars un an plus tôt, soit une baisse 74%. Son chiffre d’affaires s’affiche également en repli de 46% sur un an, ressortant à 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre 2015 contre 1,32 milliard d’euros au deuxième trimestre 2014.Seule bonne note: ses actifs sous gestion enregistrent une progression de 19% en l’espace d’un an. Ils s’établissent en effet à 332,7 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2015 contre 278,9 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2014.
17/07/2015

La Banque Hottinguer et Cholet Dupont vont s'associer pour lancer un fonds

La Banque Hottinguer et la société de gestion Cholet Dupont vont s’associer pour lancer un fonds baptisé Hottinguer Cholet Dupont Progressif. Les détails du fonds seront connus à la rentrée. La Banque Hottinguer accompagne ses clients dans les projets de développement de leurs entreprises et dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine (personnel ou professionnel), ainsi que dans l’investissement de leurs capitaux financiers. Pour sa part, Cholet Dupont est un établissement intervenant dans la gestion privée.
17/07/2015

Siparex cède sa participation au capital de Sogexi

Le groupe Siparex a cédé au groupe Lacroix, spécialisé dans l’électronique, la signalisation et la télégestion, sa participation au capital de Sogexi. Le groupe acquiert la totalité du capital de l’entreprise, réalisant une belle performance avec un TRI supérieur à 20%.Sogexi est présentée comme un leader de la connexion électrique et des accessoires pour l’éclairage public. Présent à son capital depuis 2003 via différents véhicules d’investissement dont Siparex Midcap I, le groupe Siparex a notamment participé en 2006 à la transmission opérationnelle et capitalistique de la société au profit de son équipe de management. En 2011, le fonds Siparex Midcap 1 est à nouveau intervenu aux côtés de BNP Paribas Développement, à l’occasion du renforcement capitalistique du management de Sogexi.
17/07/2015

Pioneer débauche trois cadres de Neuberger à Taïwan

Pioneer Investments vient de recruter trois responsables de Neuberger Berman pour renforcer sa filiale basée à Taïwan, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Ainsi, Johnny Wong a été recruté en qualité de directeur général («general manager») du bureau de Taiwan de Pioneer. A ce titre, il est rattaché à Jack Lin, responsable de l’Asie et du Moyen-Orient basé à Singapour. Basé à Taipei, la nouvelle recrue sera chargée du développement de l’activité à Taïwan. Il remplace Mitch Wang qui avait quitté ses fonctions en septembre 2014. Johnny Wong arrive en provenance de Neuberger Berman où il était «senior vice-president» et responsable de Taïwan depuis 2012. Avant cela, il avait officié en qualité de «president» et de directeur exécutif («executive director» chez UBS Taïwan pendant 10 ans. De 2003 à 2005, il a travaillé chez Janus International (Asia) en tant que directeur commercial. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez HSBC Asset Management (HK), AIA et Franklin Templeton (Asia).En parallèle, David Huang a également quitté Neuberger Berman pour rejoindre Pioneer à Taïwan en tant que directeur du développement. L’intéressé officiait précédemment en tant que «channel sales executive» chez Neuberger Berman au sein de l’équipe commerciale de la société de gestion à Taipei. Avant cela, il avait travaillé chez Allianz Global Investors et HSBC Global Asset Management (Taïwan).Enfin, Faith Wang intègre Pioneer à Taïwan au poste de responsable produits et du marketing. Jusque-là, la nouvelle recrue travaillait au sein des équipes marketing de Neuberger Berman. Avant cela, de 2005 à 2014, il avait officiait chez Allianz Global Investors et JP Morgan Asset Management.
17/07/2015

Sika: des actionnaires soutiennent le conseil d'adminstration pour bloquer Saint-Gobain

Quatre groupes d’actionnaires, dont la société de conseil basée aux Etats-Unis Glass Lewis, ont recommandé aux investisseurs de soutenir le conseil d’administration de Sika à une assemblée générale la semaine prochaine qui vise à bloquer le projet de prise de contrôle de Saint-Gobain, selon des documents auxquels Reuters a eu accès jeudi 16 juillet. Glass Lewis, Institutional Shareholder Services (ISS), Z Rating et Ethos ont recommendé aux investisseurs de rejeter une proposition d'éviction de membres du conseil et de nomination de Max Roesle, un candidat associé à la famille Burkard-Schenker.
17/07/2015

Columbia Threadneedle Investments recrute chez Carmignac Gestion à Genève

Columbia Threadneedle Investments vient de nommer Benjamin Boyer à Genève en qualité de «sales director Financial Institutions» pour la Suisse Romande et le Tessin. Dans ses nouvelles fonctions, la nouvelle recrue aura comme objectif de développer et d’approfondir les relations avec les institutions financières et tout particulièrement les banques privées et les « family offices ». Benjamin Boyer, qui rejoint l’équipe suisse de Columbia Threadneedle Investments dirigée par Christian Trixl à Zurich, était précédemment chez Carmignac Gestion. Il avait été recruté en février 2013 afin de contribuer au lancement de Carmignac Gestion Suisse en qualité de senior Business Development Manager, responsable de la clientèle institutionnelle ainsi que des réseaux de distributions tiers et développant la stratégie de vente et de marketing en Suisse Romande. Il a débuté sa carrière chez Sinopia Asset Management (Groupe HSBC) à Paris en 2004 avant de rejoindre HSBC Investments en 2006. De 2009 à 2013, Benjamin occupait le rôle de Head of Wholesale chez HSBC Global Asset Management à Genève participant ainsi au lancement de la succursale en Suisse.
17/07/2015

Columbia Threadneedle Investments recruits from Carmignac Gestion in Geneva

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Columbia Threadneedle Investments has appointed Benjamin Boyer in Geneva as sales director of Financial Institutions for French-speaking Switzerland and Ticino. In his new role, Boyer will have the objective of developing and deepening relationships with financial institutions, and especially private banks and family offices. Boyer, who joins the Swiss team at Columbia Threadneedle Investments led by Christian Trixi in Zurich, had previously been at Carmignac Gestion. He was recruited in February 2013 to contribute to the launch of Carmignac Gestion Suisse as senior Business Development Manager, responsible for institutional clients and third-party distribution networks, and for developing sales and marketing strategy for French-speaking Switzerland.
17/07/2015

Assets under management up 4% at Goldman Sachs in second quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } At a publication of its results for second quarter 2015, the US bank Goldman Sachs has announced that assets under supervision by its Investment Management unit totalled USD1.18trn as of 30 June 2015, virtually stable compared with first quarter (USD1.17trn) in assets and up 4% compared with the end of June 2014 (USD1.14trn in assets). In detail, assets in long-term funds totalled USD919bn as of 30 June 2015, up 1% compared with 31 June 2014 (USD894bn). For their part, assets in liquidity products totalled USD263n as of the end of June 2015, down 2% compared with first quarter 2015 (USD269bn) and up 6% compared with the end of June 2014 (USD248bn). In second quarter, the Investment Management unit has earned total net inflows of USD8bn. Although long-term funds have taken in USD14bn in net inflows in second quarter, liquidity products for their part saw net outflows of USD6bn, Goldman Sachs indicates. The banking group has reported a negative market effect of USD3bn. At the conclusion of second quarter, earnings for the Investment Management unit totalled USD1.65bn, up 4% compared with first quarter 2015, and up 14% compared with second quarrer 2014.
17/07/2015

Pimco recruits chief financial officer from Apollo for its alternative asset platform

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Pimco has recruited John Lane as executive vice president and global chief financial officer for its platform dedicated to alternative assets. Lane will be based at the headquarters of the asset management firm in Newport Beach, and will report to Jay Jacobs, managing director and president at Pimco. Lane will direct the team dedicated to alternative assets worldwide, composed of 20 investment professionals. Before joining the asset management firm, Lane served as chief financial officer for private equity and real estate at Apollo Global Management. Before that, he worked at Lehman Brothers as chief financial officer of the private equity business. The platform dedicated to alternative assets at Pimco has eight strategies, totalling over USD23bn in assets under management.
17/07/2015

Head for Asia-Pacific resigns at BNPP IP

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Vincent Camerlynck, previously CEO for Asia-Pacific at BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) in Hong Kong, has resigned from his position and will be leaving the asset management firm at the end of July, according to a spokesperson contacted by Newsmangers. Camerlynck has decided to pursue new opportunities in his career, the same source indicates. Ligia Torres, head of the Asia-Pacific and emerging markets at BNPP IP, based in London, will now take over direct responsibility for the Asia-Pacific region, until further notice. Camerlynck, who joined BNPP IP in 2005, was appointed as CEO for Asia-Pacific in June 2013.
17/07/2015

First State launches three new Asian equity funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } First State Investments is preparing to launch three new Asian equity funds for its First State Stewart Asia team, an entity based in Hong Kong which was created at the end of June as part of a reshuffle, FT Adviser reports. The asset management firm at the end of June decided to split its First State Stewart team into two divisions: Stewart Investors in Edinburgh, and First State Stewart Asia in Hong Kong. The Asian entity has now registered three new funds: First State Asia Focus, First State Asia All Cap and First State Japan Equity. According to a spokesperson for the company contacted by FT Adviser, the launch of these funds is expected at a later date.
17/07/2015

JP Morgan AM adds to its sales team in Singapore

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm J.P. Morgan Asset Management at the beginning of July hired Anis Tiasiri as senior associate and salesperson, according to his LinkedIn profile. Anis Tiasiri will report to Brian Tan, head of fund sales for South-East Asia at J.P. Morgan Asset Management in Singapore. Tiasiri joins from the Thai asset management firm Tisco Asset Management, where he had served as vice president responsible for product development since August 2012. Before that, he had worked at HSBC in Bangkok since August 2009, according to his LinkedIn profile.
17/07/2015

Publicly-traded real estate struggled last month

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Publicly-traded real estate is turning down. According to the Institut de l’Epargne Immobilière et Financière, the Euronext IEIF REIT Europe index (base 1000 in 2002), as of 30 June 2015, with coupons reinvested, was down by 4.82% in one month. The Euronext IEIF SIIC France with coupons reinvested, for its part, is down 5.32%. On one year, the two indices do show gains: of 22.65% for the Europe index, and +5.68% for the one invested in France. By comparison, the DJ Stoxx 50 index in one month fell 4.49%, and in one year has gained 12.45%. For its part, the CAC 40 is down 5.32% on one month, and up 11.73% on one year.
17/07/2015

Steep drop in profits at Blackstone in second quarter 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US private equity firm Blackstone on 16 July reported a decline in its profits of 62% at the conclusion of second quarter 2015, penalised by the weakness of equity markets worldwide, which have severely affected some of its holdings. Its economic net income totalled EUR508.4m as of second quarter 2015, compared with USD1.32bn as of second quarter 2014. Net profits by GAAP accounting standards, for their part, totalled USD134.2m, compared with USD517m one year earlier, a decline of 74%.Earnings are also down 46% year on year, to a toal of USD1.2bn as of second quarter 2015, compared with USD1.32bn in second quarter 2014.The only positive point is that assets under management are up 19% in one year. They totalled USD332.7bn as of the end of second quarter 2015, compared with USD278.9bn at the end of second quarter 2014.
17/07/2015

Possible retour à une TVA réduite pour les transports en commun

Le gouvernement français étudie «de manière approfondie» la possibilité de réduire de 10% à 5,5% le taux de TVA sur les transports en commun, selon Les Echos. Cette mesure, envisagée dans le cadre des arbitrages budgétaires qui seront arrêtés à l’automne pour la fiscalité environnementale, coûterait de 300 millions à 500 millions d’euros par an, précise le quotidien. Elle concernerait les bus, métros, trains régionaux et trains Intercités.
17/07/2015

Confirmation de l'inflation en zone euro en juin

Les prix à la consommation ont bien augmenté de 0,2% en juin, après une progression de 0,3% en mai, selon des données définitives publiées jeudi par Eurostat. D’un mois sur l’autre, l’inflation a été nulle (0,0%) après un taux de 0,2% en mai. Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l’inflation est également nulle sur un mois et atteint 0,8% sur un an en juin.
17/07/2015

L'AMF durcit les mandats de gestion

L’Autorité des marchés financiers renforce l’encadrement des mandats. Elle s’attaque ainsi au problème des frais indirects et des actions de préférence dans les offres d’investissement en titres non cotés faites aux particuliers fortunés.
17/07/2015

L'AMF demande plus de transparence pour les mandats de gestion

L'Autorité des marchés financiers a décidé de réguler les offres de mandats investis en titres non cotés. L'institution vise notamment les frais, les situations de conflits d'intérêt, la valorisation des instruments financiers et l'information sur l'impact d'un investissement dans des actions de préférence.
17/07/2015

L'AMF sanctionne Herios Finance

L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient de prononcer une sanction pécuniaire de 30.000 euros à l'encontre de la société Herios Finance et une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers (CIF) pendant une durée de trois ans à l'encontre de Stéphane Benhamou, son gérant.
17/07/2015
Gestion d'actifs

Rothschild & Cie Gestion recrute à l'international

« Premier semestre encourageant... » C'est en ces termes que Jean-Louis Laurens (photo), associé-gérant de Rothschild & Cie Gestion, interrogé par Newsmanagers, a qualifié les six premiers mois de l'année 2015 en matière de collecte. Non sans insister sur la double satisfaction d'avoir vu l'ensemble des expertises du groupe tirer leur épingle du jeu, et les objectifs fixés tenus dans une année où l'Europe a connu des passages pour le moins délicats...
Gestion d'actifs
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