George Osborne a annoncé la création de la «taxe Google», une première en Europe

Le groupe a pris une participation minoritaire au capital de la Financière Margot, qui sera renommée Sycomore Family Office.

Alors que le lancement d’un programme d’achat de dette souveraine par la BCE est jugé de plus en plus probable pour début 2015, le débat se déporte sur ses modalités: montant des rachats, répartition par maturité et nationalité de l'émetteur, protection de la BCE, lien avec le taux de dépôt.

George Osborne a annoncé la création de la «taxe Google», une première en Europe.

Le dispositif de soutien au crédit Funding for Lending qui a inspiré la BCE est prolongé d'un an et recentré sur les seuls prêts aux PME.

Les discussions préalables à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi doivent se terminer lundi dans la filiale de gestion d’actifs d’UBS en France.

La hausse des salaires reste toutefois plus mesurée qu'attendu. Le département du Commerce publie demain son rapport sur l'emploi.

Les discussions sur un plan de sauvegarde de l’emploi supprimant 61 postes sur 82 dans la filiale de gestion d’actifs d’UBS en France doivent se terminer lundi.

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La filière se trouve à un tournant aux Etats-Unis, premier producteur mondial, où les autorités hésitent à poursuivre leur politique de soutien.

L'Association des grandes banques propose un plan à 5 ans pour augmenter le recours aux émissions d'actions et de dette.

La croissance du PIB a ralenti à 0,3% au troisième trimestre malgré des taux directeurs maintenus à 2,5% depuis mi-2013 et une chute de la devise.

Jugés inéluctables en 2015, des rachats d'emprunts d'Etat en zone euro sur le marché secondaire soulèvent un certain nombre de difficultés.

Les discussions préalables à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi doivent se terminer lundi dans la filiale de gestion d’actifs d’UBS en France. La filiale de gestion d'actifs d'UBS en France, CCR Asset Management (AM), pourrait supprimer 61 de ses 82 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), selon une source proche de l'entreprise.

Le FRR a lancé le 20 juin 2013 un appel d’offres restreint visant à sélectionner un ou plusieurs prestataires pour la gestion financière de mandats de gestion active investis en actions japonaises. A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des candidats suivants : Capital International Limited JP Morgan Asset Management (UK) Limited Schroder Investment Management Limited Les mandats seront attribués pour une durée de quatre ans reconductible une seule fois pour un an. Le montant global indicatif des encours confiés à cette gestion pourrait s’élever à 450 millions d’euros.

La collecte nette sur les produits indiciels cotés a atteint 40,1 milliards de dollars en novembre, selon les statistiques de BlackRock, un record mensuel cette année. Après la correction d’octobre, les investisseurs ont plébiscité les ETF sur actions européennes à hauteur de plus de 36 milliards de dollars. Sur les 11 premiers mois de l’année, la collecte de l’industrie atteint désormais 267,9 milliards de dollars, contre 211,5 milliards à la même époque de 2013. Les encours, eux, poursuivent leur ascension, à 2.752 milliards de dollars fin novembre.

Le Premier ministre suédois de centre gauche Stefan Lofven a annoncé mercredi la tenue d'élections législatives anticipées pour le 22 mars. Cette annonce a fait suite au rejet par le parlement, dans la journée, du projet de budget présenté par le gouvernement minoritaire que dirige Stefan Lofven.

Le gouvernement a présenté hier un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2014. le texte «limite le champ de l’exonération d’impôt sur les sociétés en faveur des Sicav à celles qui ont une activité de gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts soumise aux conditions prévues par le Code monétaire et financier pour les OPCVM et FIA ouverts aux investisseurs non professionnels: l’exonération ne s’appliquerait plus aux SICAV dites contractuelles mentionnées à l’article L.214-154 du code monétaire et financier (sociétés d’investissement professionnelles spécialisées)», explique l’exposé de l’amendement.

L'émir du Qatar a annoncé la nomination d’un nouveau directeur général de la Qatar Investment Authority, le fonds souverain du pays, selon l’agence officielle QNA. Il s’agit du cheik Abdullah bin Mohamed bin Saud al-Thani.

Le fonds de pension Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) a annoncé, le 2 décembre, la nomination de Jo Taylor au poste de «managing director» pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique et de responsable de son bureau à Londres. L’intéressé reste responsable de l’activité de capital investissement, baptisée Teachers’ Private Capital, dans la région, a précisé le fonds de pension dans un communiqué. Jo Taylor, qui a intégré OTPP en 2012, devient également membre du comité d’investissement de l’institution. Cette nomination intervient alors que le fonds de pension, présent à Londres depuis 2007, ouvrira un nouveau bureau dans la capitale anglaise, à Portman Square, en 2015 afin d’accueillir une équipe multi-classes d’actifs plus importante. Au 31 décembre 2013, OTPP gérait 21 milliards de dollars d’actifs dans la région sur un encours total de 140,8 milliards de dollars.

Natixis Global Asset Management (NGAM) a annoncé la nomination de Markus Bertl au poste de directeur commercial responsable du wholesale en Allemagne. Il travaillera sous la responsabilité de Jörg Knaf, responsable Europe du Nord. La nouvelle recrue sera responsable du développement des activités de distribution en Allemagne, principalement auprès des family offices, des gestionnaires de fortune, des gérants de fonds de fonds et des banques privées. Markus Bertl rejoint NGAM en provenance d’UBS Allemagne où il était Client Relationship Manager responsable de la relation avec les banques privées.

Natixis Global Asset Management (NGAM) a annoncé la nomination de Markus Bertl au poste de directeur commercial responsable du wholesale en Allemagne. Il travaillera sous la responsabilité de Jörg Knaf, responsable Europe du Nord. La nouvelle recrue sera responsable du développement des activités de distribution en Allemagne, principalement auprès des family offices, des gestionnaires de fortune, des gérants de fonds de fonds et des banques privées. Markus Bertl rejoint NGAM en provenance d’UBS Allemagne où il était Client Relationship Manager responsable de la relation avec les banques privées.

La société de gestion belge Petercam va recruter un commercial en Italie et un autre en Allemagne. Ainsi, elle disposera dans chacun de ces pays de deux collaborateurs. Aujourd’hui, le marché italien est couvert depuis Milan par Alessandro Fonzi, et la zone germanophone par Thomas Meyer, basé à Francfort. Ce renforcement des équipes commerciales internationales intervient alors que la presse belge s’est fait l’écho de rumeurs de rapprochement entre Petercam, qui gère 14,37 milliards d’euros à fin juin, et la Banque Degroof, dont les encours tournent autour de 28 milliards d’euros.« Les deux enseignes belges ont en commun de pratiquer les mêmes métiers (banque privée, gestion institutionnelle, corporate finance) et d’être indépendantes », commente l’Echo dans un article consacré à ce sujet. En revanche, leurs cultures semblent plutôt éloignées. En attendant d’en savoir davantage, en 2014, Petercam a étoffé sa gamme de trois fonds : Petercam L Global Target Income Fund, Petercam L Patrimonial Dynamic et Petercam L Bonds EUR Government 1-5. De plus, le Petercam Equities World 3F a été transformé en Petercam Equities World Sustainable avec un filtre socialement responsable. En 2015, la société pourrait étudier le lancement d’un fonds à volatilité contrôlée.

Architas (groupe Axa) vient de lancer un fonds de fonds qui propose aux investisseurs une exposition à des classes d’actifs alternatives telles que les infrastructures et les forêts. Le fonds Architas Diversified Real Assets, qui sera géré par le responsable des investissements d’Architas, Caspar Rock, assisté des gérants Harry Drake et Solomon Nevins, vise un rendement d’au moins 3,5%, «moins corrélé» avec les obligations et les actions. Parmi les fonds sous-jacents figurent le fonds International Public Partnership et le John Laing Environmental Assets fund. Les frais de gestion pourraient se situer autour de130 points de base.

Aviva passe à l’acte. Une semaine après avoir fait part de son intention de racheter le groupe Friends Life (lire NewsManagers du 24 novembre 2014), l’assureur britannique a annoncé, le 2 décembre, la conclusion d’un accord pour racheter son homologue pour environ 5,6 milliards de livres (8,8 milliards de dollars ou 7,1 milliards d’euros). Aviva réalise ainsi la plus importante opération d’acquisition dans le secteur britannique de l’assurance depuis 15 ans. Dans le détail, Aviva offre 394 pence par actions Friends Life, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture de Friends Life le 20 novembre. Par ailleurs, selon les termes de l’accord, chaque actionnaire de Friends Life recevra 0,74 nouvelle action Aviva pour chaque action Friends Life détenue, les actionnaires de Friends Life détenant ainsi près de 26% de la compagnie ainsi fusionnée. Grâce à cette opération d’envergure, le nouveau groupe Aviva «sécurise sa position de leader en assurance et en épargne au Royaume-Uni avec 16 millions de clients», précise la compagnie d’assurance dans un communiqué. De fait, Aviva met la main sur les 5 millions de clients que compte Friends Life En outre, la transaction permet à Aviva de prendre une nouvelle dimension sur le marché de l’assurance vie britannique, devenant notamment «un leader dans le domaine des retraites des entreprises et de la prévoyance». Cette fusion permet aussi à Aviva «d’ajouter environ 70 milliards de livres d’actifs administrés par Friends Life au Royaume-Uni, augmentant ainsi ses actifs sous gestion de 29 % pour atteindre environ 309 milliards de livres». Une aubaine donc par Aviva Investors, sa filiale de gestion d’actifs dirigée depuis janvier 2014 par Euan Munro.D’un point de vue purement financier, l’opération doit générer environ 600 millions de livres de «cash flow» additionnel par an. En outre, Aviva s’attend à ce que l’opération génère 225 millions de livres d’économies de coûts annuelles d’ici à la fin de 2017.Enfin, à l’issue de la fusion, Andy Briggs, actuel directeur général du groupe Friends Life, deviendra le directeur général d’Aviva UK Life et rejoindra le conseil d’administration d’Aviva en qualité de directeur exécutif. De même, l’actuel président de Friends Life, Sir Malcolm Williamson, rejoindra lui aussi le conseil d’administration d’Aviva en tant que directeur senior indépendant. «D’autres directeurs non exécutifs de Friends Life pourront rejoindre le conseil d’administration», précise Aviva sans donner plus de détails.

Armstrong Investment Managers a recruté Christopher Sullivan en tant que nouveau responsable de la distribution, rapporte Financial News. L’objectif de la société est de quadrupler ses encours dans les 18 prochains mois, de 500 millions de dollars à 2 milliards de dollars.

Aberdeen Asset Management a élargi sa gamme dette émergente avec le lancement d’un fonds focalisé sur la dette investment grade, a appris Citywire Global. Le nouveau produit, domicilié au Luxembourg, sera géré par l’équipe dette émergente d’Aberdeen de Brett Diment. Le fonds, Aberdeen Global – Emerging Markets Investment Grade Bond, investira au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations investment grade émises par les gouvernements, les agences gouvernementales ou les entreprises.

Deux fonds de pension britanniques, le Lancashire County Pension Fund et la London Pensions Fund Authority, ont annoncé le 2 décembre le lancement d’un partenariat inédit de gestion actif/passif (ALM), qui porterait sur un montant de plus de 10 milliards de livres afin de réduire les coûts et d’améliorer la performance. Cette inititative va se traduire par la création d’un ensemble d’actifs investi et géré en partenariat et supervisé par une entité enregistrée auprès de la FCA mise en place par les deux fonds de pension. Chaque fonds de pension pourra garder son identité et sa propre comptabilité. Mais, à terme, tous les champs d’activité intervenant dans la gestion d’un fonds de pension pourront être regroupés. Les actifs sous gestion du Lancashire County Pension Fund s'élèvent à 5,2 milliards de livres, ceux de la London Pensions Fund Authority à 4,9 milliards de livres.

BNY Mellon a annoncé, ce 2 décembre, l’élection de l’investisseur activiste Ed Garden, directeur des investissements et associé fondateur avec Nelson Peltz de Trian Fund Management, au poste de directeur avec effet immédiat. L’intéressé intégrera aussi le comité des rémunérations et des ressources humaines et comité des risques du conseil d’administration de BNY Mellon.

Loomis, Sayles & Company a nommé Scott Service en tant que co-gérant de plusieurs stratégies obligataires : Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGLX), toutes les stratégies institutionnelles « global agregate », tous les portefeuilles obligations gouvernementales mondiales.Sur le fonds Global Bond, Scott Service rejoint Lynda Schweitzer, David Rolley et Ken Buntrock. Membre de l’équipe obligations monde depuis 2004, Scott Service reste co-gérant sur les stratégies global credit and global corporate de l’équipe.Scott Service avait rejoint Loomis Sayles en 1995. Il a notamment travaillé, entre 2001 et 2003, pour Natixis Global Asset Management, la maison mère de la société de gestion américaine.