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Asset Management
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17/11/2010

BNY Mellon and Western Securities launch a fund management joint venture

p { margin-bottom: 0.08in; } After receiving a license in July from the China Securities Regulatory Commission (CSRC), the US firm BNY Mellon and the Chinese Western Securities of Xi’an (CNY1bn in assets) on 15 November launched an asset management joint venture, BNY Mellon Western Fund Management Company. The official ceremony was held at the Shanghai World Financial Center. The joint venture is 51% controlled by Western Securities, and 49% by BNY Mellon. Initially, the firm will be limited to management of Chinese domestic assets in a range of funds aimed at retail clients. Distribution will be undertaken via the banking and brokerage sectors in China.
17/11/2010

Neptune recruits a head of operational risk

Neptune has announced the appointment in October of Piers Harrison as deputy finance director and head of operational risk. He joins from Matterley Asset Management, a division of Charles Stanley & Co Ltd. He co-founded Matterley, a value-focused investment management boutique, in August 2008, which then joined Charles Stanley in August 2009.
17/11/2010

Official indictment of “German Madoff”

p { margin-bottom: 0.08in; } The Würzburg prosecutor has indicted Helmut Kiener, who has been jailed since October 2009, on 35 charges of serious fraud, falsification of documents, and tax evasion, the Frankfurter Allgemeine Zeitung reports. He is accused of using his hedge funds, K1 Global and K1 Invest, to orchestrate a Ponzi scheme which cost EUR345m to 5,000 retail clients and banks, including Barclays Cap and BNP Paribas.
17/11/2010

Les RMBS irlandais sous pression

Leurs spreads se sont creusés en quinze jours de 120 pb, à environ 800 pb, tandis que l'activité secondaire pour cette classe d'actif s'est asséchée
17/11/2010

La Fed serre les rangs

Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, a indiqué que le programme de rachat de 600 milliards d’obligations d’Etat était un «bon début» mais que d’autres mesures de soutien seraient nécessaires, rapporte le quotidien. Des propos confirmés par Eric Rosengren, le président de la Fed de Boston, inquiet de la montée du chômage et de la baisse des prix.
17/11/2010

Carlyle se distingue en Chine

Le quotidien américain indique que le fonds de private equity conjoint entre le chinois Fosun et Carlyle pourrait lever entre 3 et 10 milliards de yuans (entre 335 millions et 1,12 milliard d’euros) dans le cadre d’un second tour de levée de fonds. Le quotidien cite Liang Xinjun, le directeur général de Fosun International.
17/11/2010

Blackstone grandit en Inde

La société américaine de private equity songe à acquérir une participation au capital de RJ Corp, le principal embouteilleur de PepsiCo en Asie du Sud-Est, pour un montant voisin de 100 millions de dollars. RJ Corp accapare notamment 60% de l’activité pour PepsiCo en Inde.
17/11/2010

Abou Dhabi veille sur son alimentation

Le quotidien britannique relève qu’Abou Dhabi met en place une maison de courtage publique destinée à garantir l’approvisionnement alimentaire à un coût raisonnable. L’objectif est de préserver la nation des fluctuations de cours induites par la spéculation mondiale sur les denrées agricoles, un enjeu important pour une nation importatrice en la matière.
17/11/2010

Eurex Clearing revoit ses tarifs à la baisse

La chambre de compensation va réduire certains tarifs sur la plate-forme Xetra à compter du 1er décembre. Les frais de compensation devraient baisser de 11% par rapport au troisième trimestre 2010, indique la coentreprise entre Deutsche Börse et SIX Swiss Exchange.
17/11/2010

BinckBank mise sur les trackers

La banque en ligne acquiert une part de 60 % du capital de ThinkCapital, une société de gestion de trackers néerlandaise. Le capital social non libéré sera détenu par Flow Traders et la direction de ThinkCapital. BinckBank renforcera son réseau de distribution et ThinkCapital se chargera du développement de produits.
16/11/2010

Le FRR met fin à un mandat de BlackRock

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a fait savoir le 15 novembre qu’il avait résilié un mandat confié à BlackRock «du fait de performances relatives durablement insatisfaisantes». Le mandat portait sur la gestion d’un portefeuille d’actions américaines de petites capitalisations, pour un montant de 478 millions d’euros au 1er novembre 2010.
16/11/2010

Legg Mason muscle son dispositif en France

Legg Mason annonce ce jour que son équipe parisienne verra l’arrivée de deux nouveaux commerciaux, en charge des marchés francophones d’une part, et des clients institutionnels français d’autre part. «Ces recrutements seront finalisés très prochainement», indique la société de gestion, qui a promu Vincent Passa en tant que directeur de la distribution en France et en Europe francophone.
16/11/2010

Nette hausse du moral des investisseurs allemands

Le moral des analystes et investisseurs allemands a progressé bien plus qu’attendu en novembre pour atteindre 1,8, contre -7,2 le mois précédent, révèlent les données publiées mardi par l’institut ZEW. L’indice sur le sentiment vis-à -vis des conditions actuelles dépasse lui aussi les attentes en passant de 72,6 en octobre à 81,5 en novembre, là où les analystes prévoyaient 75.
16/11/2010

Inflation confirmée à 1,9% l'an en octobre dans la zone euro

L’inflation s’est accrue en octobre dans la zone euro en raison de la hausse des coûts de l'énergie, les chiffres définitifs publiés mardi par Eurostat. Les prix à la consommation dans les 16 pays utilisant l’euro ont augmenté de 0,4% sur un mois en octobre et de 1,9% sur un an. En septembre, l’inflation annuelle était de 1,8%.
16/11/2010

Aucune décision sur l'Irlande attendue à l'Eurogroupe

Aucune décision n’est attendue sur une aide européenne éventuelle à l’Irlande lors de la réunion des ministres des Finances de la zone euro qui se tient ce mardi à Bruxelles, indique Reuters. Une déclaration politique des pays utilisant la monnaie unique n'était en revanche pas exclue. Les emprunts d’Etat allemands et les obligations souveraines des pays périphériques de la zone euro sont pratiquement stables mardi dans l’attente des résultats de la réunion. En fin de matinée, l'écart de rendement entre les obligations souveraines irlandaises à 10 ans et leurs homologues allemandes reculaient de huit points de base (pdb) par rapport la clôture de lundi, à 555 pdb. De leur côté, celui impliquant les emprunts portugais baissait de neuf pdb, à 425 pdb.
16/11/2010

Accélération de l'inflation britannique en octobre, à 3,2% sur un an

L’inflation en Grande-Bretagne s’est accélérée en octobre pour atteindre son rythme annuel le plus élevé depuis quatre mois. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en octobre et de 3,2% sur un an, selon les chiffres publiés mardi par l’Office national des statistiques. Il s’agit de son rythme annuel le plus élevé depuis juin. Selon les projections de la banque centrale publiées la semaine dernière, l’inflation devrait s’accélérer jusqu'à un rythme de 3,5% en début d’année prochaine avant de revenir en dessous de 2% au début de 2012.
16/11/2010
Fonds

Renta 4 liquide son fonds de RMBS

Le Spanish RMBS Fund de Renta 4 va être absorbé par le fonds de hedge funds de droit espagnol Minerva du même gestionnaire, indique Funds People.Lancé il y a à peine plus d’un an, le Spanish RMBS n’a jamais été commercialisé activement et son encours se résume au capital d’amorçage. Renta 4 conserve deux autres hedge funds, Accurate Global Assets et Mosaic Iberia.
Fonds
16/11/2010

Le chinois HGI signe un contrat d'externalisation avec State Street

La société de gestion chinoise Harvest Global Investment (HGI), dans laquelle Deutsche Asset Management (Asia) détient une participation de 30%, a signé un accord d’externalisation avec State Street, rapporte Asian Investor. Aux termes de cet accord, State Street fournira des prestations de middle office, ce qui permettra à HGI de réduire ses coûts. C’est la première fois que State Street remporte un mandat de ce type auprès d’une société de gestion chinoise.
16/11/2010
Fonds

Deka Immobilien acquiert un hôtel quatre étoiles à Essen

Pour le compte de son fonds immobilier institutionnel WestInvest TargetSelect Hotels, Deka Immobilien a acheté à Zech Group GmbH l’Atlantic Congress Hotel d’Essen. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. L’actif est un hôtel quatre étoiles de 248 chambres et 18.000 mètres carrés.
Fonds
16/11/2010

Encours record pour MLP

Pour les neuf premiers mois de l’année, MLP affiche un bénéfice net de 12,5 millions d’euros contre une perte de 2,3 millions d’euros ; celui des activités conservées est passé à 17 millions d’euros contre 11,7 millions pour un chiffre d’affaires de 348,8 millions d’euros contre 345,3 millions. Au troisième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 6,8 millions d’euros contre 4,6 millions pour la période correspondante de l’an dernier.Grâce aux souscriptions nettes des particuliers et des institutionnels ainsi qu'à l’effet de marché, l’encours de MLP a atteint au 30 septembre un nouveau record de 19,3 milliards d’euros contre 18,7 milliards au 30 juin et 12,5 milliards un an auparavant. Le nombre de clients à fin septembre ressortait à 771.000 contre 767.000 fin juin et 781.000 il y a un an. Quant au nombre de conseillers, il s’est tassé à 2.317 fin septembre contre 2.359 fin juin.
16/11/2010
Fonds

Fortes souscriptions pour les hedge funds en octobre

D’après Hedge Fund.net, le secteur des hedge funds a enregistré en octobre les souscriptions nettes les plus élevées depuis novembre 2009 du fait que les investisseurs ont repris confiance avec les indices de stabilisation économique et les fortes hausses des marchés, rapporte The Wall Street Journal. Ces souscriptions nettes ont été portées à 18,4 milliards de dollars contre 12,2 milliards en septembre, 6,73 milliards en août, 7,72 milliards en juillet et des remboursements nets de 2,54 milliards pour juin.La performance moyenne a été de 2,23 % pour octobre, ce qui porte le total pour les dix premiers mois de l’année à 7,43 %. Quant à l’encours de fin octobre, il ressortait à 2.410 milliards de dollars, dont 52,7 milliards d’effet de marché et les 18,4 milliards de souscriptions nettes.
Fonds
16/11/2010
Fonds

Les encours des ETF métaux précieux explosent

Les investisseurs se ruent sur les ETF spécialistes des métaux précieux et l’encours du SPDR Gold Shares de State Street atteint presque les 60 milliards de dollars, rapporte The Wall Street Journal, soulignant que ce fonds détient plus d’or que toutes les Banques centrales du monde, sauf cinq. Le iShares Gold Trust (BlackRock), avec ses 4,8 milliards de dollars, a gagné beaucoup d’actifs depuis qu’il a effectué une subdivision d’actions sur la base de 10 pour une, ce qui semble prouver que les particuliers se précipitent sur le segment des ETF métaux précieux en un moment où il y a un risque important de correction….Le iShares Silver Trust a enregistré pour sa part une augmentation de 15 % de son nombre de parts depuis le 1er septembre et affiche 9,6 milliards de dollars d’encours. Parmi les autres ETF avec au moins 1 milliard de dollars d’encours figure l’ETFS Physical Gold Shares d’ETF Securities et le Sprott Physical Gold Trust. Pour l’argent, il existe aussi l’ETFS Silver Trust et le PowerShares DB Silver Shares (Invesco). Les ETFS Physical Platinum Shares et Physical Palladium Shares ont été lancés cette année et ont enregistré un très bon départ en matière de collecte.
Fonds
16/11/2010

BNY Mellon acquiert les activités de compensation de Jefferies

Pershing, filiale de BNY Mellon, vient d’annoncer l’acquisition des activités de compensation et de conservation de Jefferies & Company. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.Aux termes de l’accord, Jefferies devrait progressivement transférer sa clientèle de broker-dealers à Pershing qui leur proposera l’ensemble de sa gamme de services.

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