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Asset Management
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24/09/2013

Aberdeen AM launches two bond funds

Aberdeen Asset Management has announced the launch of two bond funds entitled Aberdeen Global – World Government Bond fund and Aberdeen Global – Frontier Markets Bond Fund. The Aberdeen Globl – World Government Bond fund allows exposure to international government bonds. “The fund will limit its exposure to non-investment grade debt and will seek to maximise its absolute returns via issues of investment grade government bonds, which will continue to have near-zero default rates,” a statement says.The asset mangement firm adds that the performance of the fund will be comparable to that of a benchmark index weighted by GDP. As a result, the fund will strongly prefer growing economies which generate high income (via higher returns), whiel repsenting a lower public debt as a percentage of GDP,” Aberdeen AM says. The fund has already received a seed subscription of about USD75m from an institutional investor. It will be managed by the Global Macro team at Aberdeen, led by Jozsef Szabo. The minimal initial investment in the fund is set at USD1,000.For its part, the Aberdeen Global – Fronteri Markets Bond fund will invest in a variety of frontier bond markets in sub-Saharan Africa, Central America and Asia. The fund, which has received an internal initial subscription of USD10m, will bemanaged by the emerging market debt team, led by Brett Diment.
24/09/2013

De Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. company recruits an SRI specialist

The De Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. company, a specialist in wealth management, family office and wealth management advising, has announced the recruitment of Dominique Habegger as head of institutional management, with the objective of scaling up its SRI approach. The firm manages about CHF2.5bn in assets for private and institutional clients, a statement says.
24/09/2013

Billions of dollars wasted on advising

Pension funds and other major investors spend billions of dollars per year on investment consultants for useless advising, a study from Oxford university cited by Financial Times fund management has found. The funds recommended by consultants are not better than others, and by some measurements, even underperform the market. On an equally-weighted basis, US equity funds recommended by consultants underperformed other funds by 1.1% per year between 1999 and 2011, according to an analysis of 29 consultant reports.
24/09/2013

BoA-ML is the largest user of ETFs in the world

According to a study by ETFGI, Bank of America Merrill Lynch (BoA-ML), with over USD50bn, is by far the largest institutional shareholder in ETFs, Fonds Nieuws reports. It is followed by Wells Fargo, Morgan Stanley, goldman Sachs, UBS, BMO, JPMorgan and Citi, with a total of USD166bn.Paulson & Co is the largest alternative fund manager using ETFs, largely due to its investments in the Gold ETF from SPDR, while Tudor and Quantitative Investment Management have each invested over USD1bn in ETFs.Among university endowments, Harvard is exposed for USD561m to ETFs, while Stanford and Yale have invested USD146m and USD28m in ETFs, respectively.
24/09/2013

Aberdeen AM has raised EUR150m for secondary real estate

Aberdeen Asset Management has raised EUR151.5m for a new fund of funds which will concentrate on the secondary real estate market, Fondbranschen reports. The fund, Aberdeen European Secondaries Property Fund, has the Swedish pension fund AP1 among its largest investors. The Property Multi-Manager team at Aberdeen, based in Stockholm, advises the fund. The fund is composed of about 15 funds, exposed to more than 200 real estate properties in Europe.
24/09/2013

BNP Paribas IP se réorganise

Le patron de BNP Paribas IP, Philippe Marchessaux, a présenté en interne, à la veille du week-end, la nouvelle organisation du gestionnaire d’actifs mondial, révèle mardi Newsmanagers (groupe Agefi). Il s’agirait d’une nouvelle organisation en «business lines» qui pourrait s’articuler autour deux grands pôles d’activités, l’institutionnel et le retail. Ce modèle signerait la fin d’une organisation multiboutiques qui n’a pas donné les résultats escomptés.
24/09/2013
Gestion d'actifs

Monceau Assurances va créer un fonds dédié sur les actions européennes

Nous avons pour projet de créer avec La Banque Saint Olive un fonds dédié sur les actions européennes, indique Gilles Dupin, Président et Directeur général de Monceau Assurances. L’assureur qui détient actuellement une quinzaine de fonds dédiés en portefeuille, délaisse les grandes structures préférant travailler avec des asset managers de taille relativement modeste ayant un profil entrepreneurial et qui entretiennent avec leurs clients des relations de proximité et privilégiées. Monceau Assurances travaille au total avec une douzaine de sociétés de gestion. Sur les 5,5 milliards d’euros d’encours affichés par son portefeuille, elle délègue la gestion de 1,5 milliard d’euros. 85 % de cette délégation est réalisée par ses trois principaux partenaires : Métropole Gestion, Financière de la Cité et La Financière Responsable. Précisons que Monceau Assurances détient également 10 % du capital d’Alma Capital Management mais l’institution n’a pas la volonté de devenir actionnaire d’autres sociétés de gestion. Nos prises de participation ont répondu à une volonté de construire un projet commun avec des équipes ayant un talent particulier. Mais là n’est pas notre métier, insiste Gilles Dupin. L’institution investit aussi dans des fonds ouverts gérés par des sociétés de gestion comme Banque Saint Olive (fonds Bio Santé notamment) ou Montpensier Finance sur les actions ou encore Martin Maurel pour des fonds obligataires indexés sur l’inflation, obligations convertibles et l’immobilier.
Gestion d'actifs
24/09/2013

Jean-Marc Ayrault exclut une CSG progressive en 2014

La CSG progressive, réclamée par de nombreux députés de la majorité dans un souci de justice fiscale, ne figurera pas dans le budget 2014, déclare Jean-Marc Ayrault dans un entretien accordé au quotidien régional. «Si nous devions suivre cette proposition, elle aurait d’ailleurs des effets compliqués : attention à ne pas trop mettre à contribution les classes moyennes», ajoute le chef du gouvernement.
24/09/2013

L'Apec veut créer un passeport pour les fonds asiatiques

Les ministres de Singapour, de Corée du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande sont tombés d’accord pour faciliter les ventes transfrontalières de fonds dans la région, rapporte le journal financier. Les ministres de finances de ces quatre pays ont signé à cet effet un accord de principe destiné à mettre en place à l’horizon 2016 un passeport pour les fonds de la région, dénommé Asia Region Funds Passport (ARFP).
24/09/2013

Collecte positive pour le Livret A et le LDD en août

La collecte des Livrets A et de Développement Durable (LDD) en août est restée positive à hauteur de 260 millions d’euros, après une collecte positive de 1,23 milliard d’euros en juillet, a annoncé hier la Caisse des Dépôts. L’encours total sur les deux produits atteint 365,7 milliards d’euros à fin août 2013.
24/09/2013

Discussions ardues sur une coalition en Norvège

Les dirigeants des quatre partis en négociation pour former un nouveau gouvernement en Norvège se donnent jusqu'à demain pour surmonter leurs divergences avant de consulter leurs directions, a déclaré hier Erna Solberg, qui devrait devenir le prochain Premier ministre. Elle remplacerait le travailliste Jens Stoltenberg qui démissionnera après la présentation du projet de budget 2014 prévue le 14 octobre.
24/09/2013

Aberdeen AM lance trois nouveaux fonds

La société annonce le lancement de deux fonds obligataires baptisés «Aberdeen Global – World Government Bond Fund» et «Aberdeen Global – Frontier Markets Bond Fund». Le premier permet une exposition aux emprunts d’Etat internationaux, principalement dans la catégorie «investment grade», le second étant investi dans un ensemble de marchés obligataires situés en Afrique subsaharienne, en Amérique centrale et en Asie. Enfin, le fonds «Aberdeen European Secondaries Real Estate Fund» sera composé d’environ 15 fonds exposés à plus de 200 biens immobiliers en Europe.
24/09/2013

La croissance manufacturière ralentit aux Etats-Unis

Le rythme de croissance de l’activité du secteur manufacturier américain a ralenti de façon inattendue en septembre, en raison d’un affaiblissement conjoint de la demande et des embauches. D’après l’enquête menée par Markit auprès des directeurs d’achats, l’indice PMI «flash» est ressorti en septembre à 52,8, contre 53,1 le mois dernier et 54,0 attendu en moyenne par les économistes.
24/09/2013

La Française reprend des actifs immobiliers de Vivarte

Le gérant d’actifs a annoncé l’externalisation de plus de 80 actifs commerciaux du groupe d’habillement et de chaussures en France. Les flux locatifs du portefeuille sont sécurisés par des baux d’une durée de 12 ans consentis à des enseignes comme André, Caroll, Kookaï, Minelli et San Marina en centre-ville. «Nous avons monté un OPCI RFA EL dédié autour de ce portefeuille, avec une stratégie de conservation à long terme des actifs», indique Antonin Prade, responsable des investissements immobiliers pour compte de tiers chez La Française REM. Vivarte, qui a déjà externalisé le gros de ses actifs immobiliers d’exploitation, avait fait part de cette cession cet été sans dévoiler l’identité du repreneur. Selon des sources proches du dossier, la valeur de la transaction approche 200 millions d’euros. Lancé en mars dernier, l’appel d’offres pour la sélection du gérant a été mené par la banque d’affaires Easton Corporate Finance.
24/09/2013

Israël baisse ses taux par surprise

La banque centrale israélienne a réduit lundi son taux d’intérêt directeur pour la première fois depuis mai, de 25 points de base, à 1,00%. Une détente surprise qui fait suite à un nouveau plus haut en deux ans du shekel face au dollar. Le département de recherche de la banque centrale estime à 1,25% son taux directeur à la fin 2014.
23/09/2013

La Française reprend des actifs immobiliers de Vivarte

Le gérant d’actifs La Française a réalisé l’externalisation de plus de 80 actifs commerciaux du groupe d’habillement et de chaussures en France. Les flux locatifs du portefeuille sont sécurisés par des baux d’une durée de 12 ans consentis à des enseignes nationales telles que André, Caroll, Kookaï, Minelli et San Marina en centre-ville. «Nous avons monté un OPCI RFA EL dédié autour de ce portefeuille, avec une stratégie de conservation à long terme des actifs», indique Antonin Prade, responsable des investissements immobiliers pour comptes de tiers chez La Française REM. Vivarte, qui a déjà externalisé le gros de ses actifs immobiliers d’exploitation, avait fait part de cette cession cet été sans dévoiler l’identité du repreneur. Selon plusieurs sources proches du dossier, la valeur de la transaction approche 200 millions d’euros. Lancé en mars dernier, l’appel d’offres pour la sélection du gérant a été mené par la banque d’affaires Easton Corporate Finance.
23/09/2013

Mario Draghi évoque une troisième LTRO

La Banque centrale européenne (BCE) n’exclut pas de lancer une nouvelle opération de refinancement à long terme (LTRO) pour endiguer la remontée des taux du marché monétaire, a répété lundi son président, Mario Draghi. «Nous sommes prêts à utiliser tout instrument, y compris un nouveau LTRO si nécessaire, pour maintenir les taux du marché monétaire à un niveau correspondant à notre évaluation de l’inflation à moyen terme», a-t-il dit devant la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen.
23/09/2013

Convictions AM se repositionne avec le départ d'Alexandre Hezez

Après avoir privilégié la gestion de titres en direct depuis juin 2011, Convictions AM a décidé de revenir «à une gestion mixte qui permet d’avoir accès aux stratégies les plus efficaces, de se concentrer sur la gestion des risques en utilisant des instruments de couverture tout en s’appuyant sur les talents des meilleurs gérants spécialisés», indique la société dans un communiqué. Son président fondateur, Philippe Delienne, la direction effective de l’équipe de gestion de Convictions AM alors qu’Alexandre Hezez, directeur de la gestion, a décidé de se lancer dans un projet entrepreneurial. Un projet soutenu par Cloran Finance, actionnaire principal de Convictions AM.
23/09/2013

William Dudley défend l'approche de la Fed

Le maintien d’une politique monétaire ultra-accommodante est justifié aux Etats-Unis compte tenu de diverses menaces pesant sur l'économie, en particulier les incertitudes budgétaires, a déclaré William Dudley, le président de la Fed de New York. Dans un discours, ce proche allié du président Ben Bernanke a estimé qu’il faudrait encore «un moment considérable» avant de revenir à un taux de chômage de 6,5%.
23/09/2013

La croissance manufacturière ralentit aux Etats-Unis

Le rythme de croissance de l’activité du secteur manufacturier américain a ralenti de façon inattendue en septembre, en raison d’un affaiblissement conjoint de la demande et des embauches. D’après l’enquête menée par Markit auprès des directeurs d’achats, l’indice PMI «flash» est ressorti en septembre à 52,8, contre 53,1 le mois dernier et 54,0 attendu en moyenne par les économistes.
23/09/2013

Nordea bâtit une offre de family office

Nordea est en train de bâtir une offre pour les clients spéciaux (ou family office) au sein de son pôle banque privée, est en mesure de dévoiler le site Internet suédois Realtid.se. L’établissement va ainsi concurrencer SEB, Handelsbanken et Swedbank, déjà présents sur ce segment.Pour ce projet, deux personnes ont été recrutées : Jacob Brögger et Johanna Pettersson.
23/09/2013

Plongeon du bénéfice de Neptune

Après 21 millions de livres en 2011, Neptune Investment Management a déclaré vendredi un bénéfice avant impôt de 12,8 millions de livres tandis que l’encours à fin décembre ressortait à 5,8 milliards de livres contre 6,3 milliards un an plus tôt, rapporte Fundweb.

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