Panasonic trouve un accord pour racheter Sanyo
Le groupe japonais a proposé de racheter les titres de son homologue au prix de 131 yens par action. Goldman Sachs a indiqué qu’il apporterait ses titres à l’offre de Panasonic.
L'AMF reste ferme sur les ventes à découvert
Le collège de l’Autorité des marchés financiers a décidé de prolonger les dispositions arrêtées le 19 septembre dernier et qui interdisent les ventes à découvert «nues» sur les titres des sociétés du secteur financier. Un réexamen aura lieu en février. L’AMF a aussi demandé à Marie-Ange Debon et Jean-Pierre Hellebuyck de formuler dans les meilleurs délais des propositions permettant une harmonisation de la règlementation des principales places financières dans ce domaine.
S&P sanctionne douze grandes banques
L’agence de notation a dégradé d’un ou deux crans selon les cas les notes de Bank of America, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, RBS, UBS et Wells Fargo. Celles de HSBC sont placées sous surveillance négative. S&P, qui a récemment modifié sa méthode de notation, explique cette décision par l’accroissement des pressions sur l’industrie bancaire, et la dégradation économique.
Gecina suspend son accord de séparation
Dans l’attente de la stabilisation du capital de Metrovacesa, détenteur de 26,9 % de Gecina, la foncière française a décidé de suspendre la mise en œuvre de l’accord de séparation avec le groupe espagnol. En effet, au début du mois, la famille Sanahuja, actionnaire majoritaire de Metrovacesa, a signé un accord avec ses banques créancières, portant sur la conversion de dettes à hauteur de 54,75 % du capital de Metrovacesa. Gecina a également décidé du versement d’un acompte de 2,5 euros le 30 janvier 2009. En dépit du contexte actuel, la foncière table, l’an prochain, sur une progression de plus de 10 % de son cash flow après impôts et avant cessions.
Christine Lagarde n'exclut pas un autre plan de relance
La ministre française de l’Economie, Christine Lagarde, n’a pas exclu vendredi l’adoption d’un nouveau plan de relance de l'économie. «On fera ce qu’il faudra faire (...) S’il faut faire plus, on fera plus», a-t-elle déclaré quelques minutes après la présentation en conseil des ministres des modalités de mise en oeuvre du plan de 26 milliards d’euros dévoilé au début du mois par Nicolas Sarkozy. La ministre a maintenu sa fourchette de prévision d’une croissance du PIB français de 0,2% à 0,5% en 2009 malgré les sombres pronostics de l’Insee.
Le Danemark baisse ses taux par surprise
La banque centrale danoise a abaissé vendredi matin de manière inattendue son taux directeur de 50 points de base, à 3,75%. Une décision rendue possible par la vigueur retrouvée de la couronne face à l’euro.
BBVA place un milliard d'actions préférentielles
La banque espagnole a bouclé l'émission d’un milliard d’euros d’actions préférentielles destinées à renforcer son ratio de solvabilité. Les titres ont trouvé preneur en quatre jours. BBVA versera aux investisseurs un coupon de 6,5% pendant deux ans, puis un taux variable lié à l’Euribor 3 mois avec un minimum de 3,5%.
L'Agence France Trésor révise son programme d'émission
Le besoin de financement de l’Etat pour 2009 atteindra 191,7 milliards d’euros, contre une estimation initiale de 165,3 milliards donnée en septembre, en raison notamment d’un creusement du déficit budgétaire à 79,3 milliards d’euros l’an prochain. L’Agence France Trésor a relevé en conséquence de 135 à 145 milliards son programme d'émission à moyen et long terme, dont le détail sera communiqué dans les prochains jours. La variation du compte du Trésor, à 19 milliards, couvrira le reste du surplus de besoin de financement.
Natixis dévoile son plan de restructuration
Natixis a annoncé ce matin un cantonnement de 19 milliards d’euros d’actifs pondérés risqués et la suppression de 840 postes d’ici fin 2009 dans le cadre de la réorganisation de sa banque de financement et d’investissement (BFI) sur des activités moins risquées.
BofA contrainte de maintenir sa participation dans CCB
Le journal rapporte, en citant une source proche, que Bank of America a décidé d’abandonner son projet de céder des titres qu’elle détient au capital de China Construction Bank pour 3 milliards de dollars après les réticences formulées par le gouvernement chinois. Un renoncement qui ne manquera pas d’alimenter les craintes actuelles des actionnaires des banques chinoises, qui pourraient rencontrer des difficultés à réduire leurs investissements dans ces établissements, selon le quotidien. De fait la source ayant informé le Financial Times affirme que cela montre que les décisions de désinvestissement en Chine sont le fait du gouvernement pas des sociétés, même étrangères.
Baisse de 80 % des bonus chez Goldman Sachs
Le quotidien britannique croit savoir que les rémunérations variables des principaux salariés de la banque américaine, qui a publié cette semaine sa première perte trimestrielle, vont être réduits en moyenne de 80 % cette année, la part versée en numéraire devant être limitée à 400.000 dollars.
CIC et Goldman s'allient pour racheter des actifs d'AIG
Selon The 21st Century Business Herald, China Investment Corp (CIC) et Goldman Sachs ont déposé une offre conjointe en vue d’acquérir une participation leur permettant de contrôler la filiale d’assurance vie d’AIG au Japon. Selon le journal, CIC chercherait ainsi à racheter au moins 51% d’Alico Japan avec l’aide de groupes étrangers.
Alan Greenspan attend l’euphorie boursière
L’ancien président de la Réserve fédérale américaine se dit confiant d’assister « dans les six à douze mois » à un net retournement de tendance sur les marchés boursiers. Une perspective probable, « la nature humaine étant ce qu’elle est », après la « peur » sévissant actuellement.
Schaeffler pourrait alourdir la dette de Continental
Citant une source anonyme poche du dossier, le quotidien rapporte que Schaeffler pourrait alourdir de façon significative la dette de Continental. Selon le journal, cela pourrait avoir lieu après la clôture de l’offre de Schaeffler sur Continental en janvier prochain.
Trump Entertainment Resorts en négociations bancaires
De sources proches, le quotidien avance que Donald Trump envisage de retirer de la cote l’opérateur de casinos Trump Entertainment Resorts, dont il détient 24 % du capital, sans rôle opérationnel. Le groupe mène actuellement des discussions avec les banques concernant un retard de remboursement de la dette.
Première perte opérationnelle annuelle pour Toyota
Toyota devrait probablement enregistrer sur l’exercice actuel qui clôturera le 31 mars prochain la première perte opérationnelle de son histoire, dans le sillage de la chute de ses ventes et de l’appréciation du yen, rapporte le quotidien. Le constructeur, qui a déjà réduit de plus de moitié son objectif de bénéfice opérationnel le mois dernier, a toutefois déclaré qu’il continuer de maintenir ses dernières prévisions.
La Banque du Japon tutoie à son tour une politique monétaire à taux zéro
La BoJ a ramené ce vendredi matin de 0,30 à 0,10 % son taux directeur, le ministre des finances évoquant une « passe très difficile »
Le partage du capital fait dérailler le projet d’union entre British Airways et Qantas
Les compagnies aériennes ont mis un terme à leurs négociations, aucune ne souhaitant renoncer au contrôle majoritaire du futur ensemble
Le Crédit Agricole renforce ses liens avec Resona
La banque verte va investir près de 400 millions d'euros au capital de son partenaire nippon
La BCE s'attaque aux liquidités des banques
Le corridor des taux de facilité de paiement de la BCE, soit l'écart entre le taux auquel elle prête et celui auquel elle emprunte aux banques, sera rétabli à 200 points de base le 21 janvier prochain, avec l’espoir que les banques réinjectent leurs réserves dans l'économie.
Le marché des changes est sous forte pression
Le dollar et la livre se déprécient rapidement face à l'euro et au yen
La BCE baisse le taux de facilité de dépôts pour relancer le marché interbancaire
En rétablissant le «corridor» autour du refi à 200 point de base, la banque centrale espère voir l'argent réinjecté dans l'économie
L'affaire Madoff coûtera 500 millions aux OPCVM français
L'AMF a précisé que 8% seulement de ce risque touche le grand public. Toutes les sociétés concernées devront communiquer
L'AMF tente d'éteindre l'incendie Madoff
L’Autorité évalue à 500 millions d’euros le coût de la fraude pour les OPCVM de droit français exposés via deux fonds luxembourgeois et irlandais, dont 8% pour le grand public. Fortis IM ou Rothschild & Cie Gestion ont déjà communiqué sur le risque, d’autres s’apprêtent à le faire
Peu de craintes sur les tombées 2009
D’après UBS, les émetteurs non financiers européens auront 100 milliards d’euros d’échéances à honorer. Toutefois, ce chiffre n’inclut pas les crédits syndiqués
La France va suivre ses voisins dans la récession
Une contraction de l’activité est à prévoir entre le dernier trimestre 2008 et la mi-2009, selon la dernière note de conjoncture de l’Insee
Vie des sociétés
Technip : Tradewinds Global Investors agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion a franchi en hausse les seuils de 5 % du capital et des droits de vote et détient 5,68 % du capital et 5,42 % des droits de vote (18/12/08).
Aux Etats-Unis, la frilosité bancaire affecte les opérations de taille moyenne
Les fonds de private equity attendent un dégel du marché de la dette pour investir davantage leurs importantes liquidités
ASML révise drastiquement à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires
Le groupe n’espère plus que 450 à 500 millions d’euros de ventes au quatrième trimestre, et 180 à 250 millions au premier trimestre 2009
L’Allemagne annonce des émissions records en 2009
La Finanzagentur prévoit de placer 323 milliards d'euros, contre 220 milliards cette année. Un montant qui risque d'être revu à la hausse