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20/01/2011
Fonds

Les actifs des hedge funds proches de leur pic historique

Selon L’Agefi suisse, un rapport publié le 19 janvier par Hedge Fund Research indique que la valeur des actifs détenus par les hedge funds a enregistré une hausse inédite au dernier trimestre 2010 pour atteindre 1917 milliards de dollars, non loin de son pic historique de 1930 milliards de dollars (deuxième trimestre 2008).L’année 2010 s’est conclue par la plus forte augmentation trimestrielle jamais vue des actifs détenus par l’industrie des hedge funds, de près de 149 milliards de dollars, selon les données relevées par HFR. Sur l’ensemble de l’année, les nouveaux capitaux apportés au secteur des hedge funds se sont montés à 55,5 milliards de dollars, le montant total annuel le plus élevé depuis 2007, a précisé la société.
Fonds
20/01/2011

Franklin Templeton boucle l’acquisition de Rensburg

Franklin Templeton Global Investors vient de boucler l’acquisition de Rensburg Fund Management, filiale d’Investec spécialisée dans la gestion d’actions britanniques. La transaction s’est faite le 18 janvier à un prix de 45 millions de livres (soit environ 71 millions de dollars) entièrement en numéraires, sachant que l’entité acquise gère 935 millions de livres.
20/01/2011
Fonds

OMAM va fusionner deux fonds

Old Mutual Asset Managers va fusionner ses fonds “income” gérés par Stephen Message, rapporte Investment Week. Sous réserve de l’approbation de la part de la FSA et des actionnaires, le fonds Equity Income absorbera le Extra Income début mars, donnant naissance à un véhicule de 58 millions de livres.
Fonds
20/01/2011

RCM recrute un spécialiste de l’Asie

RCM, une filiale d’Allianz Global Investors, a nommé Andres Allende en tant que spécialiste de l’Asie dans son équipe marchés émergents monde, rapporte Investment Week. Il vient de RAB Capital où il s’occupait de la stratégie long/short marchés émergents mondiaux.
20/01/2011

Un ancien trader de Brevan Howard se met à son compte

Selon les informations de Financial News, Frederic Denjoy, un ancien trader de Brevan Howard Asset Management, vient de créer sa propre société à Londres, Denjoy Capital Partners. Il prévoit de lancer un fonds long/short actions le 1er mai.
20/01/2011

Jupiter collecte plus de 2 milliards de livres en 2010

Jupiter Fund Management a enregistré des souscriptions nettes de 772 millions de livres au quatrième trimestre 2010. En comptant également un effet de marché positif de 1,13 milliard de livres, cela lui a permis d’accroître ses encours de 9 % à 24 milliards de livres au 31 décembre.Sur l’année, la société de gestion britannique a affiché une collecte nette de 2,32 milliards de livres.
20/01/2011

Sherborne fustige l’acquisition de Thames River par F&C

L’acquisition de Thames River et REIT par F&C pourrait être préjudiciable aux actionnaires, estime Sherborne Investors, l’investisseur activiste qui a pris 17,5 % de F&C et cherche à déloger le président Nick MacAndrew. Selon Investment Week, l’investisseur a écrit aux actionnaires de F&C leur demandant de voter en faveur des résolutions qu’il a soumises lors de l’assemblée du 3 février.
20/01/2011

L'équipe de direction du groupe Aviva annonce des changements

Le conseil d’administration d’Aviva Europe a annoncé, mercredi 19 janvier; le départ fin février d’Andrea Moneta, CEO d’Aviva EMEA.Igal Mayer, actuellement CEO d’Aviva Amérique du Nord, a été nommé CEO d’Aviva Europe, une fonction qui prend effet immédiatement, précise un communiqué. Igal Mayer rejoindra le Conseil d’administration du groupe Aviva, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation. Simultanément, Richard Hoskins, actuellement directeur financier d’Aviva en Amérique du Nord, va en devenir le CEO - également sous réserve de l’approbation des autorités de régulation. Ce dernier rejoindra le comité exécutif du groupe Aviva.
20/01/2011
Fonds

Scottish Widows lance un fonds devises

Roddy Macpherson, investment director, currencies, est le gérant du nouveau Currency Alpha fund que vient de lancer (le 21 décembre) Scottish Widows Investment Partnership.Il s’agit d’un OEIC axé sur les devises et destiné au marché «discrétionnaire», c’est-à-dire notamment aux gérants de fortune et aux multigérants, qui utilise un modèle quantitatif développé en interne il y a trois ans, et qui a donné de bons résultats.La capacité est plafonnée à 400 millions de livres et l’objectif est de surperformaer de 400 points de base, brut de frais, le benchmark, le Libid 7 jours en livres.Il est prévu une commission de performance. CaractéristiquesDénomination : SWIP Currency Alpha FundCodes Isin : Part G Acc : GB00B5KQZ301Part G Inc : GB00B5M00B30Part H : GB00B59V4845Droit d’entrée : 3,75 %Commission de gestion : 1 % (part H)0,75 % (part G)Souscription minimale : 10 millions de livres.
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20/01/2011
Fonds

Remaniements dans l'équipe de gestion de M&G

Giles Worthington, gérant du M&G Pan European Fund (363 millions d’euros), et Tim Short, gérant du M&G European Fund (196 millions d’euros) ainsi que du M&G Special Situations Fund (47 millions d’euros) quittent le gestionnaire britannique M&G Investments.Greg Alridge, gérant du M&G Global Growth Fund, et Charles Anniss, gérant du M&G European Smaller Companies Fund (123 millions d’euros) sont nommés co-gérants du M&G Pan European Fund et du M&G European Fund. De plus, Charles Anniss reprend le M&G European Smaller Companies Fund. Quant au M&G Special Situations Fund, il est confié désormais à Richard O’Connor, de l'équipe produits structurés actions, en attendant qu’une décision soit prise sur l’avenir de ce produit.Par ailleurs, M&G a annoncé le 19 janvier que tous ses fonds multi classes d’actifs seront désormais gérés dans un cadre unique d’investissement mondial développé et mis en œuvre depuis plus de dix ans par Dave Fishwick, un «vétéran» de M&G (plus de 20 ans d’ancienneté) qui a été nommé head of macro and equities en juillet 2010. Ce cadre s’appuie sur la conviction que la meilleure approche pour gérer un portefeuille réside dans une allocation souple entre les différents classes d’actifs mondiales en réponse aux changements de valorisation des actifs ainsi qu’en fonction des déterminants économiques et comportementaux de ces valorisations.L’adoption de ce cadre unique a provoqué un changement dans l'équipe de gestion. George Tsinonis, gérant du M&G Global Dynamic Allocation Fund, a quitté l’entreprise et le fonds est désormais confié à Juan nevado et Tony Finding, qui font partie depuis longtemps de l'équipe macro investment. Les objectifs et le profil de risque du fonds demeurent inchangés.
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20/01/2011

Deux anciens de Deutsche Bank chez UBS à Londres

L’Agefi suisse indique que le groupe UBS a recruté deux anciens de Deutsche Bank, Marcus Overhaus and Ricardo Honegger pour son département equity business à Londres dans le domaine des produits structurés et synthétiques, selon un mémo interne d’UBS dont Bloomberg a obtenu copie. Ils sont tous les deux rattachés à Yassine Bouhara et François Gouws, joint global heads of equities, et Roberto Hoornweg, global head of securities distribution. Marcus Overhaus et Ricardo Honegger portent le titre de managing directors et ont pris leurs fonctions la semaine dernière.
20/01/2011

Premier closing pour D&PV

Le fonds d’investissement D&P a réalisé le premier closing à près de 46 millions d’euros de son cinquième et nouveau véhicule, D&P V. Ce montant est conforme aux objectifs fixés par l’équipe de gestion au début de la levée de fonds qui devrait atteindre la somme de 150 millions d’euros d’ici fin 2012. Les tickets d’investissement seront compris entre 3 et 4,5 millions d’euros et devraient augmenter graduellement.
20/01/2011

Les actifs des hedge funds en forte croissance

Selon Hedge Fund Research, les actifs des fonds alternatifs ont progressé de 149 milliards de dollars au quatrième trimestre, à un niveau record de 1.917 milliards de dollars.
20/01/2011

Fitch confirme le triple A de la CDC

L’agence de notation a confirmé à «AAA» la note de défaut émetteur (Issuer Default Rating - IDR) à long terme de la Caisse des Dépôts et Consignations et sa note IDR à court terme à «F1+». La perspective de la note IDR à long terme est stable. Les notes sont fondées sur le bénéfice de la garantie implicite de l’Etat qui, selon Fitch, s’étend à l’ensemble des engagements financiers de la CDC.
20/01/2011

Paulson et Starwood enchérissent sur Taylor Morrisson

Selon Reuters, le constructeur immobilier britannique Taylor Wimpey a reçu au moins trois offres pour ses activités nord-américaines, pour un montant susceptible d’atteindre 950 millions de dollars. Le hedge fund Rain Tree Investment de John Paulson, Starwood Capital Group et un constructeur américain ont soumis des offres pour ces actifs connus sous le nom de Taylor Morrisson aux Etats-Unis.
20/01/2011

BNP Paribas REIM poursuit ses investissements

Le prestataire de services immobiliers a acquis pour environ 80 millions d’euros d’ensembles immobiliers de commerce au cours du quatrième trimestre pour le compte de Shopping Property Fund 1, la SPPICAV (Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable) dédiée au secteur du commerce. Après un an d’existence, le véhicule disposait en fin d’année de plus de 200 baux répartis sur une cinquantaine d’immeubles, pour une valorisation globale d’environ 220 millions d’euros.
20/01/2011

Un hedge fund pour Templeton

Mark Mobius, gérant vedette de Franklin Templeton sur les marchés émergents, a fait savoir à Reuters qu’il envisageait de lancer un fonds alternatif au sein du gestionnaire d’actifs traditionnel, sans donner davantage de détails sur son projet.
20/01/2011

LCF Rothschild efface la crise

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild a «retrouvé des taux de croissance d’avant-crise», selon Michel Cicurel, président du directoire. La société, dont les encours ont crû de 11% à 37,6 milliards d’euros en 2010, vise une collecte nette supérieure à 2,5 milliards en 2011.
20/01/2011

La Corée du Nord séduit la Chine

Les investissements chinois sont partout. Le quotidien américain évoque la signature d’une lettre d’intention de la part d’une société chinoise, Shangdi Guanqun Investment, qui serait disposée à investir deux milliards de dollars au sein d’une zone industrielle nord-coréenne. Il s’agirait de développer les infrastructures dans la zone économique spéciale de Rason, proche de la frontière russe.
19/01/2011

Le Frob espagnol prépare une émission

Le Fonds de restructuration du secteur bancaire espagnol, garanti par l’Etat, prépare une émission de 2 à 3 milliards d’euros à 3 ans la semaine prochaine, selon le quotidien Expansion. Le Frob, autorisé à recapitaliser les banques et notamment les caisses jusqu'à 99 milliards, ne l’a pour l’instant fait qu'à hauteur de 11 milliards. Madrid a décidé de donner un coup d’accélérateur à la restructuration capitalistique des caisses, mais en recherchant en priorité des fonds privés.

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