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Asset Management
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17/09/2012

ICE rachète une plate-forme d’APX-Endex

IntercontinentalExchange, propriétaire du premier marché européen de l’énergie, va prendre une participation majoritaire (79% environ) dans la plate-forme de négoce de gaz détenue par APX-Endex. Nederlandse Gasunie possèdera le solde. APX-Endex, basé à Amsterdam, propose des contrats à terme pour l’électricité et le gaz naturel au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas.
17/09/2012

L'union bancaire divise les Vingt-Sept

L’Allemagne, appuyée par des partenaires européens, s’oppose à la France sur le calendrier et le contenu du projet de supervision bancaire en zone euro.
17/09/2012

GE Asset Management compte fermer ses bureaux à Shanghai

Plusieurs employés, dont quatre analystes financiers, auraient déjà démissionné pour rejoindre une nouvelle entité créée par Zhou Ping, un ancien responsable de GE Asset Management à Shanghai qui est parti le mois dernier, selon le South China Morning Post qui cite des personnes proches du dossier.
17/09/2012

Pas de hausse de taux au Brésil

Le pays n’aura aucun besoin d’augmenter ses taux d’intérêt l’an prochain, l’inflation restant sous contrôle malgré l’accélération de l’activité, indique le ministre des Finances brésilien, Guido Mantega, dans le journal O Estado de S. Paulo. Les réductions des impôts, ainsi que les mesures prises pour réduire le prix de l’électricité devraient permettre d’éviter tout regain de tension sur les prix, selon lui.
17/09/2012

"Notre ADN : la spécialisation dans un esprit boutique"

Fin 2011, dernier chiffre publié, Mirabaud gérait des encours de 24 milliards de francs suisses, le pôle gestion d'actifs pesant 9 milliards, dont 4 milliards dans les fonds traditionnels et 5 milliards dans l'alternatif. Depuis lors, la collecte nette a été modeste, mais de nouveaux produits "marchent" bien et d'autres sont dans les tuyaux.
17/09/2012
Fonds

Les fonds coordonnés renouent avec la collecte en juillet

Les fonds coordonnés (Ucits) ont enregistré en juillet 2012 des souscriptions nettes de 6 milliards d’euros, alors qu’ils avaient accusé des sorties nettes de 33 milliards d’euros en juin, selon les statistiques de l’association européenne des gestionnaires d’actifs Efama.Une collecte qui a été dopée par les fonds obligataires, qui ont attiré 23 milliards d’euros en juillet, après 5 milliards en juin.Les fonds actions sont toujours en décollecte, mais moins qu’en juin : Ils perdent 2 milliards d’euros contre - 9 milliards.Les fonds monétaires ont quant à eux vu sortir, en net 18 milliards d’euros, après -24 milliards d’euros en juin. Les fonds non coordonnés ont par ailleurs enregistré des souscriptions nettes de 42 milliards d’euros après 11 milliards en juin.Au total, les encours des fonds coordonnés ont augmenté de 3,1 % à 6.183 milliards d’euros, tandis que les actifs des fonds non coordonnés ont progressé de 2,4 % à 2.447 milliards d’euros.Sur le deuxième trimestre, les fonds coordonnés ont enregistré des souscriptions nettes de 7 milliards d’euros, soit une chute par rapport aux 91 milliards d’euros au premier trimestre de l’année.
Fonds
17/09/2012

Rothschild WM gère 1 milliard d’euros en Allemagne

Dans une interview à la Börsen-Zeitung, le directeur général Reinhard Krafft indique que l’effectif de Rothschild Wealth Management Deutschland de Francfort a doublé son effectif en un an à 20 personnes, dont six gérants de portefeuille et cinq chargés de clientèle. La filiale allemande du zurichois Rothschild a enregistré une forte hausse de son encours, qui atteint environ 1 milliard d’euros. Elle se concentre sur son cœur de métier parce qu’elle ne dispose que d’une licence de gestion de fortune, et elle sous-traite les activités de banque dépositaire à une vingtaine d’établissements dans le monde.
17/09/2012
Fonds

Ignis : un fonds crédit de performance absolue enregistré en RFA

L'écossais Ignis Asset Management vient de lancer son second fonds obligataire de performance absolue (après le Ignis Absolute Return Government Bond Fund lancé en mars 2011), un produit «pure alpha», market neutral, dont l’objectif de volatilité est limité à 2-6 % avec des risques de duration et de taux nuls ainsi qu’une faible corrélation avec les autres classes d’actifs. Ce fonds vient d’obtenir de la BaFin l’agrément de commercialisation pour le marché allemand. Au moyen de CDS, le portefeuille sera investi en obligations d’entreprises catégorie investissement et haut rendement du monde entier avec 10 à 30 «pair trades». Le Absolute Return Credit fund est un fonds de «meilleures idées» Le gérant est Chris Bowie, assisté d’une équipe crédit de 15 personnes.
Fonds
17/09/2012

Bons résultats de la gestion pour compte de tiers chez ABC Arbitrage

Le total des capitaux des investisseurs extérieurs au groupe ABC Arbitrage s'établissait au 1er juillet à plus de 440 millions d’euros, dépassant les ambitions de collecte annoncées en 2010, selon un communiqué de la société publié le 17 septembre.Au cours du premier semestre 2012, ABC arbitrage a étoffé son offre de gestion pour compte de tiers en ouvrant un nouveau fonds d’investissement (ABCA Inference Fund). L’activité a généré 3,7 millions d’euros de commissions sur le semestre contre 3,6 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2011.
17/09/2012

Hausse des transactions pour BNP Paribas REIM

La société de gestion BNP Paribas REIM France a enregistré, au premier semestre 2012, un volume de transactions de plus de 308,07 millions d’euros pour le compte des fonds gérés, en forte progression par rapport au 1er semestre 2011 (246,55 millions d’euros).A l’échelle européenne, BNP Paribas Real Estate a enregistré au niveau de sa ligne métier Investment Management un volume de transactions de plus de 675 millions d’euros pour le compte des fonds gérés (56%) et de la gestion pour compte de tiers (44%).Les secteurs d’activité concernent l’immobilier de bureaux (401 millions d’euros, soit 59% du total), le commerce (122 millions d’euros soit 18%), la santé (109 millions d’euros soit 16%) et le résidentiel (43 millions d’euros soit 6%).Depuis le 1er janvier 2012, les fonds sous gestion de BNP Paribas Real Estate ont investi 617,8 millions d’euros sur quatre pays : Belgique, Allemagne, France et Italie.Au titre du premier semestre 2012, des actifs ont été vendus pour 57,9 millions d’euros en France et en Italie.
17/09/2012
Fonds

Neuberger lance un fonds matières premières pondéré par le risque

Le new-yorkais Neuberger Berman (194 milliards de dollars fin juin) a annoncé le lancement d’un fonds de matières premières diversifié à gestion active visant à générer une performance attrayante ajustée du risque et présentant une faible corrélation avec les autres classes d’actifs, le Neuberger Berman Risk Balanced Commodity Strategy Fund. Le portefeuille couvrira entre 25 et 30 matières premières de six secteurs.Ce nouveau produit est géré par Wai Lee, managing director, CIO, director of research, Quantitative Investment Group, et par Hakan Kaya, vice president.Le fonds est disponible en parts A et C (acronymes NRBAX et NRBCX) chargées à 0,96 % et en parts institutionnelles (NRBIX) assorties d’une commission de 0,85 %. Les frais totaux se montent à 1,48 % pour la classe A, 2,23 % pour la classe C et 1,12 % pour les parts I. Neuberger Berman facture un droit d’entrée de 5,75 % sur les parts A.
Fonds
17/09/2012

UFF va lancer une filiale dédiée aux CGPI

L’UFF va lancer jeudi prochain une filiale qui aura pour vocation de regrouper des conseillers en gestion de patrimoine indépendants souhaitant exercer ce métier sur un mode entrepreneurial et qui offrira notamment à ses partenaires un appui en matière d’ingénierie patrimoniale. Dans ce cadre, Michel Brillat se voit confier la direction de l’Ingénierie Patrimoniale de cette nouvelle filiale dédiée aux CGPI. Il était jusqu’ici directeur de l’ingénierie patrimoniale et entrepreneuriale de l’UFF.Michel Brillat aura une double mission : former de manière continue les CGP à l’ingénierie patrimoniale et apporter un soutien technique pour les opérations d’envergure, complexes ou liées à des patrimoines très importants.
17/09/2012
Fonds

Primonial Reim investit pour un OPCI

Primonial Reim a acquis pour le compte d’un OPCI dédié aux institutionnels un portefeuille de galeries commerciales situées en France métropolitaine auprès de Mercialys. Le montant de la transaction s'élève à 146,5 milliards d’euros. Au 30 juin, Primonial Reim gère 1,1 milliard d’euros.
Fonds
17/09/2012

Bradesco AM prépare son arrivée en France

La société de gestion brésilienne Bradesco Asset Management, dont nous avions annoncé l’arrivée en France, devrait très prochainement obtenir le feu vert de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour commercialiser les compartiments de sa sicav luxembourgeoise dans l’Hexagone.Son offre se composera notamment d’un fonds obligataire brésilien qui ne sera pas soumis à la taxe sur les entrées de capitaux car il est investi dans des papiers émis à l’étranger ainsi que d’un fonds de moyennes capitalisations brésiliennes.Bradesco AM pilotera son développement en France depuis son bureau de Londres où trois personnes couvrent l’activité internationale. C’est plus particulièrement Ileana Salas, responsable pour l’Europe et le Moyen-Orient, qui s’occupera de ce marché, avec un focus sur les investisseurs institutionnels.La France n’est pas le seul pays où la société brésilienne compte se développer. Cette dernière fait aussi enregistrer sa sicav, créée en 2009, au Royaume-Uni et en Suisse. Jusqu’à présent, les produits ne sont disponibles qu’au Luxembourg et au Portugal.Bradesco se développe aussi aux Etats-Unis, où la forte population latino-américaine est susceptible de s’intéresser au Brésil. Un bureau à New York va bientôt être ouvert.
17/09/2012
Fonds

Abrams Capital Management lève 2,9 milliards de dollars

La société de gestion alternative Abrams Capital Management, basée à Boston, a annoncé qu’elle avait levé 2,9 milliards de dollars pour son nouveau fonds, Abrams Capital Partners II, rapporte The Boston Globe.Le fonds se propose de sélectionner des actions et des titres obligataires sous-évalués.
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17/09/2012

Russell Investments France a intégré l'AFG

L’Association française de la gestion financière (AFG) indique dans la dernière livraison de son bulletin Gestion Info que qu’elle compte trois nouveaux adhérents, Russell Investments France, Oak Field Partners et Balbec Asset Management.Odixel Advisory Services intègre l’association professionnelle en tant que membre correspondant.
17/09/2012

Nextam Partners veut bâtir une boutique au sein d’une boutique

Le secteur italien de la gestion d’actifs est l’otage des modèles traditionnels, selon la société de gestion indépendante Nextam Partners. 97 % du secteur est en effet contrôlé par les compagnies d’assurances et les banques, note Investment Europe. Pour s’en démarquer, la stratégie de Nextam est de « créer une boutique au sein d’une boutique », explique son directeur général Carlo Gentili. En clair, la société externalise la gestion de ses fonds à d’autres sociétés de gestion (Citic, Mario Gabelli, Bestinver…). En avril dernier, Nextam a par ailleurs lancé une sicav d’incubation appelée Mantex. La structure de fonds de fonds permet d’attirer des gérants qui veulent démarrer leur activité sans se soucier de l’administration.
17/09/2012
Fonds

Des créations de hedge funds en nette baisse au deuxième trimestre

Les créations de hedge funds ont reculé de 19% au deuxième trimestre pour s'établir à 245 unités, un chiffre jamais vu depuis le quatrième trimestre 2010, selon les statistiques communiquées par Hedge Fund Research. A l’origine de ce mouvement, les performances médiocres enregistrées au deuxième trimestre, l’aversion au risque et les incertitudes relatives au exigences en matière de reporting et aux coûts des infrastructures.Les liquidations de hedge funds ont également diminué au deuxième trimestre, à 192 unités, soit un recul de 17% par rapport au premier trimestre. La dispersion des performances s’est accrue au deuxième trimestre, avec une progression moyenne de 7% pour le premier décile et une baisse moyenne de 16,2% pour le dernier décile. Les commissions de performance de l’ensemble du secteur ont aussi augmenté de 4 points de base à 18,76% au deuxième trimestre, les commissions de performance des hedge funds lancés en 2012 s’inscrivant à 18,23%, soit une hausse de 15 points de base par rapport à 2011. Près de 40% des fonds facturent des commissions de gestion comprises entre 1,51% et 2%, tandis que plus de 80% d’entre eux pratiquent des commissions comprises entre 16% et 20%.
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